# 덕우전자 240102 현재 시가총액 1,600억
[기업소개]
- 애플 카메라 모듈에 탑재되는 스티프터와 브라켓 등 생산
- 전장부품은 ABS, EPS 모터
- 매출비중 모바일부품 80% / 전장 부품 20%
- 2차전지와 XR 등 적용 제품 다변화로 성장 초입 구간
- 최근 적자 지속, 4Q23 흑자전환 성공한것으로 보임
- 24년 최근 커버레포트 기준 OP 143
- 25년도 본격적인 XR / 2차전지 부품 성장 가시화
[투자포인트]
1. 애플의 XR 흥행여부를 떠나 기대감 구간
- 올해 초 애플의 XR 기기(비전프로)가 출시될 전망
- 최근 애플이 1~2월 사이 발매를 위해 중국 생산 공장이 스케줄 맞추느라 힘들다는 보도 나옴
- 1월 첫주부터 애플스토어 매장에서 직원 두명씩 비전프로 기기 사용법 교육 시작한다고 함
- 현재 2월 판매 시작을 예상하고 있는 중
2. 15년 애플워치 이후 첫 새로운 종류의 전자제품
- 9년만에 새로운 도전
- 본래 애플은 하드웨어 기업이였음
- 단가는 한화로 약 450만원
3. 대표 애플 XR 관련주
- 라온텍, 뉴프렉스 등 peer대비 벨류에이션 매력도는 있음
- 주도주 후보군들 결국 이 중에서 직접적인 밸류체인은 덕우전자
- 라온텍도 계속 열린마음으로 후보군으로 봐야함
[리스크]
- 금일 급등한 점 부담
- 투자자들에겐 반복되고 질린 재료 (XR) 이라는 점
- 금일 매매는 부담 : 주간단위로 거래량, 수급 체크하면 좋을 듯
- 숫자가 당장 올라오지도않을것. 애플 50만대 초도물량 출시
- 결국 기대감이 한번 꺾이는 국면 도래 가능
- 실제 판매 결과나 대중 호응이 좋다면 추가 랠리 및 주도섹터 가능
[기업소개]
- 애플 카메라 모듈에 탑재되는 스티프터와 브라켓 등 생산
- 전장부품은 ABS, EPS 모터
- 매출비중 모바일부품 80% / 전장 부품 20%
- 2차전지와 XR 등 적용 제품 다변화로 성장 초입 구간
- 최근 적자 지속, 4Q23 흑자전환 성공한것으로 보임
- 24년 최근 커버레포트 기준 OP 143
- 25년도 본격적인 XR / 2차전지 부품 성장 가시화
[투자포인트]
1. 애플의 XR 흥행여부를 떠나 기대감 구간
- 올해 초 애플의 XR 기기(비전프로)가 출시될 전망
- 최근 애플이 1~2월 사이 발매를 위해 중국 생산 공장이 스케줄 맞추느라 힘들다는 보도 나옴
- 1월 첫주부터 애플스토어 매장에서 직원 두명씩 비전프로 기기 사용법 교육 시작한다고 함
- 현재 2월 판매 시작을 예상하고 있는 중
2. 15년 애플워치 이후 첫 새로운 종류의 전자제품
- 9년만에 새로운 도전
- 본래 애플은 하드웨어 기업이였음
- 단가는 한화로 약 450만원
3. 대표 애플 XR 관련주
- 라온텍, 뉴프렉스 등 peer대비 벨류에이션 매력도는 있음
- 주도주 후보군들 결국 이 중에서 직접적인 밸류체인은 덕우전자
- 라온텍도 계속 열린마음으로 후보군으로 봐야함
[리스크]
- 금일 급등한 점 부담
- 투자자들에겐 반복되고 질린 재료 (XR) 이라는 점
- 금일 매매는 부담 : 주간단위로 거래량, 수급 체크하면 좋을 듯
- 숫자가 당장 올라오지도않을것. 애플 50만대 초도물량 출시
- 결국 기대감이 한번 꺾이는 국면 도래 가능
- 실제 판매 결과나 대중 호응이 좋다면 추가 랠리 및 주도섹터 가능
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# 플리토 240102 시가총액 1,651억
[기업개요]
- 국내 유일 언어번역 빅데이터 전문 기업
- 언어데이터 공급업체
- 음성 활용 AI 에 필수적으로 필요한 데이터 공급
- 말뭉치(코퍼스) 수량과 종류를 다양하게 수주 받아 납품
- 코퍼스 샘플 납품 후 본계약 까지 2년반 정도 걸리는 수주산업
- 정확도, 납품 수량, 납기 준수가 중요한 BM
- 매출의 90%는 말뭉치(코퍼스)
[투자포인트]
1. 멀지않은 소문의 끝
- 갤럭시S24가 1월17일 공개
- 드디어 온디바이스AI의 선두 모델이 공개
- 기존 온디바이스AI 종목들은 셀온으로 보는 뷰도 많은 상황
- 갤럭시S24의 생성형AI 가우스 적용 기능 중 특이사항 "통화 동시통역"
- 플리토가 적용될지 여부가 진짜 판가름 나는 날이 얼마 안남음
- 발매 후 소문이 사실이 되면 오르지못한 현재 주가 -> 온디바이스AI 관련주로 시세분출 가능성
- 테마주 잔치에서 실제 적용 시 주가로 반응할 수 있음
2. BEP가 멀지않음
- bep는 220억 수준으로 알려짐
- 최신 커버애널 내년 매출 220억 컨센으로 도달 가능
- BM 자체가 기확보된 수주로 파악하는거기에 정확도 높은 컨센으로 보임
- bep 초과하는 시기부터 OPM이 폭발적으로 상승하는 "요즘 시장에서 좋아하는 BM"
- 기대감에 주가를 올리기 좋은 종목
[리스크]
- 갤럭시S24 반응이 최악일 가능성
- 발매하는 17일까지 기대감으로 올리고 거래량 실린 음봉은 매도시그널
- 현재 시장에서 주목하는 레거시 반도체, 기존 온디바 대장에 현재까진 홀대받는중
- 오늘뿐만아닌 주간으로 계속 거래량, 수급 체크 필요
[기업개요]
- 국내 유일 언어번역 빅데이터 전문 기업
- 언어데이터 공급업체
- 음성 활용 AI 에 필수적으로 필요한 데이터 공급
- 말뭉치(코퍼스) 수량과 종류를 다양하게 수주 받아 납품
- 코퍼스 샘플 납품 후 본계약 까지 2년반 정도 걸리는 수주산업
- 정확도, 납품 수량, 납기 준수가 중요한 BM
- 매출의 90%는 말뭉치(코퍼스)
[투자포인트]
1. 멀지않은 소문의 끝
- 갤럭시S24가 1월17일 공개
- 드디어 온디바이스AI의 선두 모델이 공개
- 기존 온디바이스AI 종목들은 셀온으로 보는 뷰도 많은 상황
- 갤럭시S24의 생성형AI 가우스 적용 기능 중 특이사항 "통화 동시통역"
- 플리토가 적용될지 여부가 진짜 판가름 나는 날이 얼마 안남음
- 발매 후 소문이 사실이 되면 오르지못한 현재 주가 -> 온디바이스AI 관련주로 시세분출 가능성
- 테마주 잔치에서 실제 적용 시 주가로 반응할 수 있음
2. BEP가 멀지않음
- bep는 220억 수준으로 알려짐
- 최신 커버애널 내년 매출 220억 컨센으로 도달 가능
- BM 자체가 기확보된 수주로 파악하는거기에 정확도 높은 컨센으로 보임
- bep 초과하는 시기부터 OPM이 폭발적으로 상승하는 "요즘 시장에서 좋아하는 BM"
- 기대감에 주가를 올리기 좋은 종목
[리스크]
- 갤럭시S24 반응이 최악일 가능성
- 발매하는 17일까지 기대감으로 올리고 거래량 실린 음봉은 매도시그널
- 현재 시장에서 주목하는 레거시 반도체, 기존 온디바 대장에 현재까진 홀대받는중
- 오늘뿐만아닌 주간으로 계속 거래량, 수급 체크 필요
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투자 아이디어 공유
https://t.me/hatcherysix
1. 셀트리온 제약 : 오르면 오를수록 좋다
<셀트리온제약>
- 셀트리온 & 셀트리온헬스케어가 합쳐진 <통합 셀트리온>
- 1월12일부터 신주까지 상장하면 완료
- 앞으로 6개월이내에 셀트리온제약 * 통합셀트리온 합병 예정
- 합병비율은 합병을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로
> 최근 1개월, 최근 1주일, 최근일 평균종가를 산술평균하여 선정함
- 셀트리온제약의 시가총액이 상승하면?
- 셀트리온제약은 거래대금 2일 누적 1.6조 터짐 (유동시총이 2조원 초반임을 감안하면 굉장한 금액)
- 기존 셀트 들고있는 포지션도 셀트리온제약 올리기에 동참 중
참고) 기관 5일평균 매수가 121,023원 / 외국인 122,945원
> 01월03일 셀트리온제약 최근 240일 영업일 (1년) 기관 최대금액 매수
2. 삼성이 주는 정답지?
2023년 삼성의 지분투자
<엠로>, <레인보우로보틱스> 각각 약 2배, 6배 이상 상승
<솔트룩스>도 삼성 납품 및 지분투자설 이후 약 5배 상승
최근 삼성이 엮인 주도섹터 내 종목군들 존재함.
우주항공 <AP위성> - 삼성 지분투자설
온디바이스AI <어보브반도체> - 삼성 지분투자설
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1. 셀트리온 제약 : 오르면 오를수록 좋다
<셀트리온제약>
- 셀트리온 & 셀트리온헬스케어가 합쳐진 <통합 셀트리온>
- 1월12일부터 신주까지 상장하면 완료
- 앞으로 6개월이내에 셀트리온제약 * 통합셀트리온 합병 예정
- 합병비율은 합병을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로
> 최근 1개월, 최근 1주일, 최근일 평균종가를 산술평균하여 선정함
- 셀트리온제약의 시가총액이 상승하면?
정답 : 오르면 오를수록 제약 주주들이 좋다
> 셀트리온제약의 시가총액이 커질수록 통합셀트리온의 주식을 더 받을 수 있다- 셀트리온제약은 거래대금 2일 누적 1.6조 터짐 (유동시총이 2조원 초반임을 감안하면 굉장한 금액)
- 기존 셀트 들고있는 포지션도 셀트리온제약 올리기에 동참 중
참고) 기관 5일평균 매수가 121,023원 / 외국인 122,945원
> 01월03일 셀트리온제약 최근 240일 영업일 (1년) 기관 최대금액 매수
2. 삼성이 주는 정답지?
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<엠로>, <레인보우로보틱스> 각각 약 2배, 6배 이상 상승
<솔트룩스>도 삼성 납품 및 지분투자설 이후 약 5배 상승
최근 삼성이 엮인 주도섹터 내 종목군들 존재함.
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6해치 투자 운영
천천히 오래
단순한 스크랩, 전달이 아닌 생각 공유방
개인문의 : @im6hatch
개인블로그 : https://m.blog.naver.com/dmsgh32
*
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수, 매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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# 케이엔제이 230103 종가 시가총액 : 1,708억
https://t.me/hatcherysix
*11월 탐방을 토대로 작성
[기업개요]
- 반도체 소모성 부품인 SiC 포커스 링 생산 + 디스플레이 장비
- 낸드 가동율이 이 기업의 실적의 핵심 key
- 매출 비중이 낸드 70% 디램 30%
- 2014년 <티씨케이>가 SiC 코팅기술 응용 후 삼성전자 납품 시작
- 2016년 당사도 개발완료. SK하이닉스 납품시작
- 21년부터 삼성전자에도 납품 시작함
- 애프터마켓 기업 (티씨케이는 비포마켓)
- 매출비중 삼성/하이닉스 5:5
[투자포인트]
1. SiC 오랜 기다림이 터지고, 엄연한 SiC링 회사로 변모
- 삼성향으로 뚫리고 SiC 부품사업부 매출비중 올라오는 중
- 21년 231억 (매출비중 49%) / 22년 318억 (매출비중 50%)
- 23년3분기 누적 386억 (매출비중 71%)
- 이미 3Q23 누적매출만으로 작년 연간매출 넘어섰음
- 밸류에이션 할인요소가 사라지는 중
2. 낸드 가동율 회복이 맞물림
- 23년 7~8월부터 업황이 안좋았음
- 당초 예상은 24년1분기까지 최악의 가동율 예상
- 삼성 시안 낸드가동율 20%이하까지 갔었음
- 삼성시안 낸드 가동율 3Q23 30% -> 4Q23말 40%후반~50%
> 24년 상반기에 가동율 70%이상까지 올릴 계획임
- 실적은 가동율에 따라 올라오기에 4Q23실적부터 개선 효과
- 낸드비중이 높아 이번 낸드 턴어라운드에 주가 반영 시작
3. 증설로 외형성장 준비 끝
- 3개 챔버 늘릴 계획
- 1개 챔버당 연간 70억 매출 애드
- 210억 정도 더 애드 가능
- 업황이 빠르게 턴해서 24년 상반기이후로 미뤘던 일정을 다시 조율할 듯
- 당초 계획이 24년 상반기 증설완료
4. 실적 실적 실적 + 증여
- (완전 뇌피셜 개인 추정)디스플레이부분까지 감안해서 24F매출 850 OP 210 추정
- 그 이상도 충분히 가능한 시나리오도 가능하지만 증설 변수
- 현재 시가총액 기준 24F POR 7-8배
- 01/03 주가 20,000원대초반에서 임원이 자녀에게 6억 지분 증여함 (싼값에 절세 목적!)
[결론]
- 낸드 턴어라운드 절대시총 싼 케이엔제이 주목
- 밸류, 차트, 수급, 실적 4박자가 무난하게 충족되는 상황
[리스크]
- 증설일정을 어떻게 잡느냐에따라 24년 실적의 변동성이 큼
https://t.me/hatcherysix
*11월 탐방을 토대로 작성
[기업개요]
- 반도체 소모성 부품인 SiC 포커스 링 생산 + 디스플레이 장비
- 낸드 가동율이 이 기업의 실적의 핵심 key
- 매출 비중이 낸드 70% 디램 30%
- 2014년 <티씨케이>가 SiC 코팅기술 응용 후 삼성전자 납품 시작
- 2016년 당사도 개발완료. SK하이닉스 납품시작
- 21년부터 삼성전자에도 납품 시작함
- 애프터마켓 기업 (티씨케이는 비포마켓)
- 매출비중 삼성/하이닉스 5:5
[투자포인트]
1. SiC 오랜 기다림이 터지고, 엄연한 SiC링 회사로 변모
- 삼성향으로 뚫리고 SiC 부품사업부 매출비중 올라오는 중
- 21년 231억 (매출비중 49%) / 22년 318억 (매출비중 50%)
- 23년3분기 누적 386억 (매출비중 71%)
- 이미 3Q23 누적매출만으로 작년 연간매출 넘어섰음
- 밸류에이션 할인요소가 사라지는 중
2. 낸드 가동율 회복이 맞물림
- 23년 7~8월부터 업황이 안좋았음
- 당초 예상은 24년1분기까지 최악의 가동율 예상
- 삼성 시안 낸드가동율 20%이하까지 갔었음
- 삼성시안 낸드 가동율 3Q23 30% -> 4Q23말 40%후반~50%
> 24년 상반기에 가동율 70%이상까지 올릴 계획임
- 실적은 가동율에 따라 올라오기에 4Q23실적부터 개선 효과
- 낸드비중이 높아 이번 낸드 턴어라운드에 주가 반영 시작
3. 증설로 외형성장 준비 끝
- 3개 챔버 늘릴 계획
- 1개 챔버당 연간 70억 매출 애드
- 210억 정도 더 애드 가능
- 업황이 빠르게 턴해서 24년 상반기이후로 미뤘던 일정을 다시 조율할 듯
- 당초 계획이 24년 상반기 증설완료
4. 실적 실적 실적 + 증여
- (완전 뇌피셜 개인 추정)디스플레이부분까지 감안해서 24F매출 850 OP 210 추정
- 그 이상도 충분히 가능한 시나리오도 가능하지만 증설 변수
- 현재 시가총액 기준 24F POR 7-8배
- 01/03 주가 20,000원대초반에서 임원이 자녀에게 6억 지분 증여함 (싼값에 절세 목적!)
[결론]
- 낸드 턴어라운드 절대시총 싼 케이엔제이 주목
- 밸류, 차트, 수급, 실적 4박자가 무난하게 충족되는 상황
[리스크]
- 증설일정을 어떻게 잡느냐에따라 24년 실적의 변동성이 큼
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (유진 김)
[현대차증권 스몰캡/방산기계 곽민정]
에이엘티(172670)
NOT RATED
전력 반도체 + 알파의 후공정 다크호스
투자포인트 및 결론
- 동사는 비메모리 반도체 웨이퍼 테스트와 패키징 테스트 전문 업체이자, IGBT 테스트를 위한 림컷 공정 전문 업체로서, 3Q23 매출 기준 웨이퍼 테스트 89.9%, 파이널테스트 0.1%, 림컷 9.8%를 차지함.
- 주요 테스트 제품군은 DDI, CIS, PMIC, MCU 위주이지만 메모리 컨트롤러와 AP, EMIC까지 대응 제품군을 확대하여, 반도체 턴어라운드가 기대되는 2024년부터는 동사의 실적 성장 폭이 커질 것으로 기대됨.
주요이슈 및 실적전망
- 동사의 경쟁력은 국내 테스트 하우스 중 유일하게 IGBT 테스트를 위한 림컷(Rim Cut) 공정을 일괄 수행한다는 점에서 타 비메모리 테스터 업체들과 차별화. 고전압 구동이 필요한 전기차 등에 사용되는 IGBT를 테스트하기위해서는 웨이퍼 뒷면을 얇게 연마하는데, 물리적 강도를 유지하기 위해 웨이퍼 테두리인 림(Rim)을 남겨둠. 림은 테스트 마무리 이후 커팅하게 됨. 동사는 이 공정을 자동화하고 레이저 커팅 기술을 이용해 절단면을 최소화하며 웨이퍼 테스트 이후 국내 유일한 일괄 공정으로 림컷까지 가능하다는 점에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있음. 난이도가 높은 SiC 기반의 림컷 공정 역시 향후 SiC 전력 반도체 시장 개화시 중장기적으로 동사의 실적에 기여할 것.
- 동사는 현재 캐파(841억원) 외에 추가적으로 2025년까지 약 1,140억원 규모의 캐파 증설을 통해 메모리 컨트롤러와 AP 등 고부가가치 제품 테스트 전용 라인을 구축할 예정으로 캐파 증설 완료 이후 동사의 실적의 증가폭은 클 것으로 기대.
- 3Q23 기준 동사의 실적은 매출액 97억원(-21.1% qoq, -12.5% yoy), 영업이익 -21억원(-183.9% qoq, -245.6% yoy)를 기록, 영업이익 감소는 상장 비용과 감가상각비 지출에 기인하였음. 2023년 실적은 3분기 비용 지출과 반도체 업황 둔화에 따른 영향으로 매출액 482억원(+18.8% yoy), 영업이익 74억원(-7.4% yoy)를 기록할 것으로 전망되나, 2024년 실적은 림컷 매출 비중의 증가와 더불어 신규 고부가 제품인 메모리 컨트롤러의 매출 반영에 따라 2023년 대비 매출액은 약 20% 증가할 것으로 기대되며, 영업이익률 21.8%를 기록할 것으로 전망됨.
주가전망 및 Valuation
- 국내 테스트하우스 중 유일하게 제공되는 림컷 공정 경쟁력을 바탕으로 전기차 시장에서의 IGBT 적용 확대 및 2024년 반도체 턴어라운드에 따른 하이엔드 제품의 테스트 물량 증가 기대에 따른 꾸준한 실적 성장이 기대됨.
*URL: https://rb.gy/ph5ze4
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
에이엘티(172670)
NOT RATED
전력 반도체 + 알파의 후공정 다크호스
투자포인트 및 결론
- 동사는 비메모리 반도체 웨이퍼 테스트와 패키징 테스트 전문 업체이자, IGBT 테스트를 위한 림컷 공정 전문 업체로서, 3Q23 매출 기준 웨이퍼 테스트 89.9%, 파이널테스트 0.1%, 림컷 9.8%를 차지함.
- 주요 테스트 제품군은 DDI, CIS, PMIC, MCU 위주이지만 메모리 컨트롤러와 AP, EMIC까지 대응 제품군을 확대하여, 반도체 턴어라운드가 기대되는 2024년부터는 동사의 실적 성장 폭이 커질 것으로 기대됨.
주요이슈 및 실적전망
- 동사의 경쟁력은 국내 테스트 하우스 중 유일하게 IGBT 테스트를 위한 림컷(Rim Cut) 공정을 일괄 수행한다는 점에서 타 비메모리 테스터 업체들과 차별화. 고전압 구동이 필요한 전기차 등에 사용되는 IGBT를 테스트하기위해서는 웨이퍼 뒷면을 얇게 연마하는데, 물리적 강도를 유지하기 위해 웨이퍼 테두리인 림(Rim)을 남겨둠. 림은 테스트 마무리 이후 커팅하게 됨. 동사는 이 공정을 자동화하고 레이저 커팅 기술을 이용해 절단면을 최소화하며 웨이퍼 테스트 이후 국내 유일한 일괄 공정으로 림컷까지 가능하다는 점에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있음. 난이도가 높은 SiC 기반의 림컷 공정 역시 향후 SiC 전력 반도체 시장 개화시 중장기적으로 동사의 실적에 기여할 것.
- 동사는 현재 캐파(841억원) 외에 추가적으로 2025년까지 약 1,140억원 규모의 캐파 증설을 통해 메모리 컨트롤러와 AP 등 고부가가치 제품 테스트 전용 라인을 구축할 예정으로 캐파 증설 완료 이후 동사의 실적의 증가폭은 클 것으로 기대.
- 3Q23 기준 동사의 실적은 매출액 97억원(-21.1% qoq, -12.5% yoy), 영업이익 -21억원(-183.9% qoq, -245.6% yoy)를 기록, 영업이익 감소는 상장 비용과 감가상각비 지출에 기인하였음. 2023년 실적은 3분기 비용 지출과 반도체 업황 둔화에 따른 영향으로 매출액 482억원(+18.8% yoy), 영업이익 74억원(-7.4% yoy)를 기록할 것으로 전망되나, 2024년 실적은 림컷 매출 비중의 증가와 더불어 신규 고부가 제품인 메모리 컨트롤러의 매출 반영에 따라 2023년 대비 매출액은 약 20% 증가할 것으로 기대되며, 영업이익률 21.8%를 기록할 것으로 전망됨.
주가전망 및 Valuation
- 국내 테스트하우스 중 유일하게 제공되는 림컷 공정 경쟁력을 바탕으로 전기차 시장에서의 IGBT 적용 확대 및 2024년 반도체 턴어라운드에 따른 하이엔드 제품의 테스트 물량 증가 기대에 따른 꾸준한 실적 성장이 기대됨.
*URL: https://rb.gy/ph5ze4
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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현대차증권_리서치센터_채널
[현대차증권 스몰캡/방산기계 곽민정] 에이엘티(172670) NOT RATED 전력 반도체 + 알파의 후공정 다크호스 투자포인트 및 결론 - 동사는 비메모리 반도체 웨이퍼 테스트와 패키징 테스트 전문 업체이자, IGBT 테스트를 위한 림컷 공정 전문 업체로서, 3Q23 매출 기준 웨이퍼 테스트 89.9%, 파이널테스트 0.1%, 림컷 9.8%를 차지함. - 주요 테스트 제품군은 DDI, CIS, PMIC, MCU 위주이지만 메모리 컨트롤러와 AP, EMIC까지…
https://t.me/hatcherysix/22
1월 첫 종목으로 정리했던 종목 레포트가 나와 공유드립니다.
https://t.me/hatcherysix/16
* 레포트 상 내년 20% 성장은 신규로 수주받을 칩 ap, cis 등이 포함되지않은 가이던스입니다.
숫자는 1Q24부터 극적으로 좋아질가능성이 높은 종목입니다.
1월 첫 종목으로 정리했던 종목 레포트가 나와 공유드립니다.
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* 레포트 상 내년 20% 성장은 신규로 수주받을 칩 ap, cis 등이 포함되지않은 가이던스입니다.
숫자는 1Q24부터 극적으로 좋아질가능성이 높은 종목입니다.
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6해치 투자 운영
[현대차증권 스몰캡/방산기계 곽민정]
에이엘티(172670)
NOT RATED
전력 반도체 + 알파의 후공정 다크호스
투자포인트 및 결론
- 동사는 비메모리 반도체 웨이퍼 테스트와 패키징 테스트 전문 업체이자, IGBT 테스트를 위한 림컷 공정 전문 업체로서, 3Q23 매출 기준 웨이퍼 테스트 89.9%, 파이널테스트 0.1%, 림컷 9.8%를 차지함.
- 주요 테스트 제품군은 DDI, CIS, PMIC, MCU 위주이지만 메모리 컨트롤러와 AP, EMIC까지…
에이엘티(172670)
NOT RATED
전력 반도체 + 알파의 후공정 다크호스
투자포인트 및 결론
- 동사는 비메모리 반도체 웨이퍼 테스트와 패키징 테스트 전문 업체이자, IGBT 테스트를 위한 림컷 공정 전문 업체로서, 3Q23 매출 기준 웨이퍼 테스트 89.9%, 파이널테스트 0.1%, 림컷 9.8%를 차지함.
- 주요 테스트 제품군은 DDI, CIS, PMIC, MCU 위주이지만 메모리 컨트롤러와 AP, EMIC까지…
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투자아이디어 공유 230105
https://naver.me/xkINxD4A
* 오픈AI의 GPT 스토어 시작
> 애플이 앱스토어를 만들고나서야 킬링 컨텐츠들이 나오면서 폭풍성장
> AI 킬링 컨텐츠가 나올수있는 플랫폼이 드디어 오픈
* 23년 AI 하드웨어의 해, 24년은 소프트웨어?
> 23년 AI로 촉발된 GPU -> HBM-> CXL 까지 이어지는 하드웨어 기업에서 주가퍼포먼스 좋았음
> 이수페타시스, 한미반도체 등
> Chat gpt 스토어 출시는 드디어 AI 소프트웨어 종목 다시 주목가능한 뉴스
> 분석 업로드한 플리토 + 그 외 거래대금 터지는 종목이 있으면 관심
https://t.me/hatcherysix/19
https://naver.me/xkINxD4A
* 오픈AI의 GPT 스토어 시작
> 애플이 앱스토어를 만들고나서야 킬링 컨텐츠들이 나오면서 폭풍성장
> AI 킬링 컨텐츠가 나올수있는 플랫폼이 드디어 오픈
* 23년 AI 하드웨어의 해, 24년은 소프트웨어?
> 23년 AI로 촉발된 GPU -> HBM-> CXL 까지 이어지는 하드웨어 기업에서 주가퍼포먼스 좋았음
> 이수페타시스, 한미반도체 등
> Chat gpt 스토어 출시는 드디어 AI 소프트웨어 종목 다시 주목가능한 뉴스
> 분석 업로드한 플리토 + 그 외 거래대금 터지는 종목이 있으면 관심
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Naver
인공지능판 앱스토어 나온다...오픈AI, GPT스토어 다음 주 출시
오픈AI가 누구나 자신이 만든 인공지능(AI) 챗봇을 거래할 수 있는 ‘GPT 스토어’를 다음주 출시한다. 4일(현지시간) 이 회사는 GPT 개발자들에게 이메일을 보내 다음 주 GPT 스토어가 공개되며, 여기에 GP
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6해치 투자 운영
투자아이디어 공유 230105 https://naver.me/xkINxD4A * 오픈AI의 GPT 스토어 시작 > 애플이 앱스토어를 만들고나서야 킬링 컨텐츠들이 나오면서 폭풍성장 > AI 킬링 컨텐츠가 나올수있는 플랫폼이 드디어 오픈 * 23년 AI 하드웨어의 해, 24년은 소프트웨어? > 23년 AI로 촉발된 GPU -> HBM-> CXL 까지 이어지는 하드웨어 기업에서 주가퍼포먼스 좋았음 > 이수페타시스, 한미반도체 등 > Chat gpt 스토어…
Chat gpt 스토어 관련주 목록
(투자아이디어 2)
* 솔트룩스, 이스트소프트, 마음AI, 셀바스AI, 플리토, 컴퍼니케이, 폴라리스오피스 등
* gpt스토어는 애플의 스마트폰 생태계 앱스토어, 구글의 플레이스토어의 출발과 비슷합니다.
* GPT가 나오고 23년은 AI 투자로 촉발된 장비, 하드웨어 (GPU, HBM 등) 의 주가상승이 메인이였습니다.
* GPT스토어는 드디어 AI 소프트웨어 수요자와 공급자의 “만남의 장”이 생긴겁니다.
* 아직 가끔 open ai 사이트에 들어가 gpt랑 심심이처럼 대화하는 행위, AI가 그려주는 사진 말고는 실제 우리가 AI 체감을 느끼기 힘듭니다.
그 이유가 “만남의 장”이 없기 때문입니다.
* 우리나라 AI 소프트웨어 기업들을 작년 내내 탐방다녀왔지만 결국 개화하려면 “킬러 컨텐츠”가 나오고 소비가 이뤄져야한다고 생각했습니다.
* 그 출발이 GPT스토어이며 다음주 오픈을 앞두고있습니다. 관련주는 계속 체크해야할듯합니다.
(투자아이디어 2)
* 솔트룩스, 이스트소프트, 마음AI, 셀바스AI, 플리토, 컴퍼니케이, 폴라리스오피스 등
* gpt스토어는 애플의 스마트폰 생태계 앱스토어, 구글의 플레이스토어의 출발과 비슷합니다.
* GPT가 나오고 23년은 AI 투자로 촉발된 장비, 하드웨어 (GPU, HBM 등) 의 주가상승이 메인이였습니다.
* GPT스토어는 드디어 AI 소프트웨어 수요자와 공급자의 “만남의 장”이 생긴겁니다.
* 아직 가끔 open ai 사이트에 들어가 gpt랑 심심이처럼 대화하는 행위, AI가 그려주는 사진 말고는 실제 우리가 AI 체감을 느끼기 힘듭니다.
그 이유가 “만남의 장”이 없기 때문입니다.
* 우리나라 AI 소프트웨어 기업들을 작년 내내 탐방다녀왔지만 결국 개화하려면 “킬러 컨텐츠”가 나오고 소비가 이뤄져야한다고 생각했습니다.
* 그 출발이 GPT스토어이며 다음주 오픈을 앞두고있습니다. 관련주는 계속 체크해야할듯합니다.
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투자아이디어 공유
GPT스토어에 대한 생각을 정리해봤습니다.
텔레그램에 옮기기엔 긴 내용이라
블로그에 작성하여 링크 공유드립니다.
https://blog.naver.com/dmsgh32/223315280010
GPT스토어에 대한 생각을 정리해봤습니다.
텔레그램에 옮기기엔 긴 내용이라
블로그에 작성하여 링크 공유드립니다.
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NAVER
GPT스토어 : 기회 혹은 위기
https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223333389451
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투자아이디어 공유
작성 : https://t.me/hatcherysix
[K-셀온 + 매크로 주간 시작]
- JP모건헬스케어 컨퍼런스 : 현지시간 08일 ~ 11일
- CES2024 : 현지시간 09일 ~ 12일
- 01월 09일 본회의 : 우주항공청 특별법 통과
- 이번주 : GPT스토어 오픈
- 01월 10일~11일 : 비트코인 현물 ETF 승인여부
- 01월 11일 : 미국 CPI
- 01월 09일 : 삼성전자 잠정실적
- 다음주) 01월 17일 : 갤럭시S24 언팩
- 최근 강한 바이오, 우주항공, 온디바이스AI, AI SW 기업들의 셀온이벤트가 시작.
- 여기서 투자자가 할 수 있는 전략은 크게 두가지
- 셀온물량을 받거나 혹은 같이 던지거나
- 정말 주도 섹터는 이번 셀온 이기고 다시 상승하는 섹터라고 보여짐
- 매크로까지 몰려있는 주간 시작
- 현지시간 금요일부터는 어닝시즌 돌입
- 주간에 변동성이 심할것으로 보임
- 시장에서 AZ종목(실적,가치주) + MZ종목 (성장주) 모두에게 변동성과 신규매수 기회가 올 듯.
작성 : https://t.me/hatcherysix
[K-셀온 + 매크로 주간 시작]
- JP모건헬스케어 컨퍼런스 : 현지시간 08일 ~ 11일
- CES2024 : 현지시간 09일 ~ 12일
- 01월 09일 본회의 : 우주항공청 특별법 통과
- 이번주 : GPT스토어 오픈
- 01월 10일~11일 : 비트코인 현물 ETF 승인여부
- 01월 11일 : 미국 CPI
- 01월 09일 : 삼성전자 잠정실적
- 다음주) 01월 17일 : 갤럭시S24 언팩
- 최근 강한 바이오, 우주항공, 온디바이스AI, AI SW 기업들의 셀온이벤트가 시작.
- 여기서 투자자가 할 수 있는 전략은 크게 두가지
- 셀온물량을 받거나 혹은 같이 던지거나
- 정말 주도 섹터는 이번 셀온 이기고 다시 상승하는 섹터라고 보여짐
- 매크로까지 몰려있는 주간 시작
- 현지시간 금요일부터는 어닝시즌 돌입
- 주간에 변동성이 심할것으로 보임
- 시장에서 AZ종목(실적,가치주) + MZ종목 (성장주) 모두에게 변동성과 신규매수 기회가 올 듯.
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6해치 투자 운영
천천히 오래
단순한 스크랩, 전달이 아닌 생각 공유방
개인문의 : @im6hatch
개인블로그 : https://m.blog.naver.com/dmsgh32
*
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수, 매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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6해치 투자 운영
# 플리토 240102 시가총액 1,651억 [기업개요] - 국내 유일 언어번역 빅데이터 전문 기업 - 언어데이터 공급업체 - 음성 활용 AI 에 필수적으로 필요한 데이터 공급 - 말뭉치(코퍼스) 수량과 종류를 다양하게 수주 받아 납품 - 코퍼스 샘플 납품 후 본계약 까지 2년반 정도 걸리는 수주산업 - 정확도, 납품 수량, 납기 준수가 중요한 BM - 매출의 90%는 말뭉치(코퍼스) [투자포인트] 1. 멀지않은 소문의 끝 - 갤럭시S24가 1월17일…
# 플리토 240108 두번째 이야기
금일 신한에서 플리토 레포트가 발간됐습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=321723
[투자포인트]
- 레포트에서 언급한 신규고객사는 글로벌 IT사향으로 보임
- GPT는 영어권에 특화된 모델임
- 여전히 비영어권, 반미 감정이 심한 아랍 등 지역에서는 영어데이터 비선호함
- 방대한 데이터를 아랍어 등 비영어권 국가의 언어로 번역해야하는 것이 숙제
- 플리토는 이러한 상황에서 글로벌 IT사 향 복수의기업으로부터 수주를 받고 있음
- 01월 17일에는 드디어 "통화동시번역" "문서번역" 등의 기본 AI기능이 탑재된 온디바이스AI가 나옴.
- 이 기능을 쓰면 쓸수록 오류데이터를 강화하기위해 다시 수주가 나오는 BM
- 즉, AI 번역쪽에서 계속해서 기능이 쓰이면 제조업의 "부품"처럼 소모품 비즈니스를 하고 있음
[리스크]
- 셀온 주의
금일 신한에서 플리토 레포트가 발간됐습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=321723
[투자포인트]
- 레포트에서 언급한 신규고객사는 글로벌 IT사향으로 보임
- GPT는 영어권에 특화된 모델임
- 여전히 비영어권, 반미 감정이 심한 아랍 등 지역에서는 영어데이터 비선호함
- 방대한 데이터를 아랍어 등 비영어권 국가의 언어로 번역해야하는 것이 숙제
- 플리토는 이러한 상황에서 글로벌 IT사 향 복수의기업으로부터 수주를 받고 있음
- 01월 17일에는 드디어 "통화동시번역" "문서번역" 등의 기본 AI기능이 탑재된 온디바이스AI가 나옴.
- 이 기능을 쓰면 쓸수록 오류데이터를 강화하기위해 다시 수주가 나오는 BM
- 즉, AI 번역쪽에서 계속해서 기능이 쓰이면 제조업의 "부품"처럼 소모품 비즈니스를 하고 있음
[리스크]
- 셀온 주의
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투자아이디어 공유 - IT OLED
<피엔에이치테크> <켐트로닉스>
작성 : https://t.me/hatcherysix
[투자아이디어]
- OELD 종목 긴 터널을 끝내고 실적 턴어라운드 분기 돌입
- 23년 지독하게 안오른 섹터 중 하나 OLED
- 최근 LGD의 자금 악재털고 바닥을 돌려내는 그림
- IT OLED의 큰 전환인 아이패드 출시 시기와 맞물려 이익 턴
- 아이패드 내 OLED적용은 혈이 뚫리는 이벤트
- 소재는 피엔에치테크, 장비는 SDC향 켐트로닉스 관심
- 두 종목 모두 오늘 거센 상승, 강한 수급으로 관심
[기업소개]
# 켐트로닉스 240108 시가총액 3,860억
- 전자사업부/화학사업부 영위
- 전자사업부는 전자부품, 무선충전
- 화학사업부는 디스플레이, 케미칼
- 기존 본업 rigid OLED 식각 얇게해주는 사업 영위. 모바일쪽으로 납품
[투자포인트]
- 솔브레인 경쟁사 디스플레이사업 철수로 반사수혜
- 24년 상반기 아이패드 프로모델부터 OLED 적용
- SDC의 밸류체인으로 핵심공정 참여 예상
- 4Q23 부터 실적 턴어라운드 시작
- 반도체 신규소재 PGMEA 1Q24부터 시작
- 8월 이후 IR 커버레포트 전무함
> 8월31일 마지막 커버레포트에서 실적 추정
> 24F 6,270억매출/ 378억 OP
> 낮은 추정치로 보임.
> 이유는 당시 24년 아이패드물량 보수적으로 추정 (시계열과 물량이 당초보다 빨라지고 많아짐)
- 단순 당시 커버애널 예상대수와 시기를 앞당겨 환산해도
> 24F OP 500 이상도 가능해보임
[리스크]
- 아이패드 판매량에 따른 실적 변동성 주의
- 지속 팔로우 필요
=======================================
[두번째 기업소개]
# 피엔에이치테크 240108 시가총액 2,534억
[투자포인트]
- 4Q23 역시 서프라이즈 실적 가능성
- 23년 하반기에 창사이래 최대실적 기록예상
- 아이패드에 고굴절 CPL 및 발광층 재료 적용
- 1Q24부터 계절적 비수기를 뚫고 분기 사상 최대 영업이익 갱신흐름 가능
- 아이패드 판매대수 1대는 곧 스마트폰 3~5배 수준의 매출기여도
- 24년 아이패드 판매에 따른 실적 점프 가능성 열어둬야하는 종목
[리스크]
- 실적 미스 여부 체크 필요
[뉴스 플로우 공유]
유비리서치 "IT용 올레드 연평균 41% 성장, 2027년 3100만 대 출하"
출처 : https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=329361
삼성·LGD, 애플과 아이패드 OLED 가격협상 마무리 단계… “스마트폰 3배 수준 가격대”
LGD, 600만대 수준 공급 예정… 삼성디스플레이도 맹추격LGD는 자금 확보,
삼성은 8세대 생산라인 안정화가 관건
출처 : https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/11/08/ARI7VWL4TZDMZKCRI2NZ2AKS3Y/
"내년 전세계 디스플레이 설비투자 82% 확대"
출처 : https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24838
삼성디스플레이, 차세대 폴더블·XR 디스플레이 패널 공개 [CES 2024]
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D3ZPBLTZT
삼성·LG, IT용 OLED 투자 ‘단비’에… 韓 디스플레이 소부장 기업 수혜 전망
출처 : https://n.news.naver.com/article/366/0000957062?sid=105
삼성D-LGD도 출격 준비 완료···'세계 최초' OLED 기술 총망라 [CES 2024]
출처 : https://news.nate.com/view/20240107n07676?mid=n0100
아이패드 11인치 13인치 세계 최초 투 스택 탬덤 적용 1st
출처 : https://blog.naver.com/yeux1122/223315350204
<피엔에이치테크> <켐트로닉스>
작성 : https://t.me/hatcherysix
[투자아이디어]
- OELD 종목 긴 터널을 끝내고 실적 턴어라운드 분기 돌입
- 23년 지독하게 안오른 섹터 중 하나 OLED
- 최근 LGD의 자금 악재털고 바닥을 돌려내는 그림
- IT OLED의 큰 전환인 아이패드 출시 시기와 맞물려 이익 턴
- 아이패드 내 OLED적용은 혈이 뚫리는 이벤트
- 소재는 피엔에치테크, 장비는 SDC향 켐트로닉스 관심
- 두 종목 모두 오늘 거센 상승, 강한 수급으로 관심
[기업소개]
# 켐트로닉스 240108 시가총액 3,860억
- 전자사업부/화학사업부 영위
- 전자사업부는 전자부품, 무선충전
- 화학사업부는 디스플레이, 케미칼
- 기존 본업 rigid OLED 식각 얇게해주는 사업 영위. 모바일쪽으로 납품
[투자포인트]
- 솔브레인 경쟁사 디스플레이사업 철수로 반사수혜
- 24년 상반기 아이패드 프로모델부터 OLED 적용
- SDC의 밸류체인으로 핵심공정 참여 예상
- 4Q23 부터 실적 턴어라운드 시작
- 반도체 신규소재 PGMEA 1Q24부터 시작
- 8월 이후 IR 커버레포트 전무함
> 8월31일 마지막 커버레포트에서 실적 추정
> 이유는 당시 24년 아이패드물량 보수적으로 추정 (시계열과 물량이 당초보다 빨라지고 많아짐)
- 단순 당시 커버애널 예상대수와 시기를 앞당겨 환산해도
> 24F OP 500 이상도 가능해보임
[리스크]
- 아이패드 판매량에 따른 실적 변동성 주의
- 지속 팔로우 필요
=======================================
[두번째 기업소개]
# 피엔에이치테크 240108 시가총액 2,534억
[투자포인트]
- 4Q23 역시 서프라이즈 실적 가능성
- 23년 하반기에 창사이래 최대실적 기록예상
- 아이패드에 고굴절 CPL 및 발광층 재료 적용
- 1Q24부터 계절적 비수기를 뚫고 분기 사상 최대 영업이익 갱신흐름 가능
- 아이패드 판매대수 1대는 곧 스마트폰 3~5배 수준의 매출기여도
- 24년 아이패드 판매에 따른 실적 점프 가능성 열어둬야하는 종목
[리스크]
- 실적 미스 여부 체크 필요
[뉴스 플로우 공유]
유비리서치 "IT용 올레드 연평균 41% 성장, 2027년 3100만 대 출하"
출처 : https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=329361
삼성·LGD, 애플과 아이패드 OLED 가격협상 마무리 단계… “스마트폰 3배 수준 가격대”
LGD, 600만대 수준 공급 예정… 삼성디스플레이도 맹추격LGD는 자금 확보,
삼성은 8세대 생산라인 안정화가 관건
출처 : https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/11/08/ARI7VWL4TZDMZKCRI2NZ2AKS3Y/
"내년 전세계 디스플레이 설비투자 82% 확대"
출처 : https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24838
삼성디스플레이, 차세대 폴더블·XR 디스플레이 패널 공개 [CES 2024]
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D3ZPBLTZT
삼성·LG, IT용 OLED 투자 ‘단비’에… 韓 디스플레이 소부장 기업 수혜 전망
출처 : https://n.news.naver.com/article/366/0000957062?sid=105
삼성D-LGD도 출격 준비 완료···'세계 최초' OLED 기술 총망라 [CES 2024]
출처 : https://news.nate.com/view/20240107n07676?mid=n0100
아이패드 11인치 13인치 세계 최초 투 스택 탬덤 적용 1st
출처 : https://blog.naver.com/yeux1122/223315350204
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# 덕우전자 240102 현재 시가총액 1,600억 [기업소개] - 애플 카메라 모듈에 탑재되는 스티프터와 브라켓 등 생산 - 전장부품은 ABS, EPS 모터 - 매출비중 모바일부품 80% / 전장 부품 20% - 2차전지와 XR 등 적용 제품 다변화로 성장 초입 구간 - 최근 적자 지속, 4Q23 흑자전환 성공한것으로 보임 - 24년 최근 커버레포트 기준 OP 143 - 25년도 본격적인 XR / 2차전지 부품 성장 가시화 [투자포인트] 1. 애플의…
# 덕우전자 추가 업데이트
240102에 정리한 포인트 중 2월 발매 공식 발표 나왔습니다
https://www.apple.com/newsroom/2024/01/apple-vision-pro-available-in-the-us-on-february-2/
기존 메타퀘스트3 등 보다 시연 영상에서 다른차원의 기술력을 보여주고 있던 기기입니다.
하드웨어 기업으로 혁신을 만든 애플이라 기대가 됩니다.
초도물량이 무난히 품절되고, 호불호가 갈리겠지만
애플이 이번에도 혁신으로 평가받는다면,
궁극적으로 AI 소프트웨어가 입혀질수있는 새로운 디바이스 탄생으로도 이어집니다.
관련주식들을 미리 스터디 해놔야 대응이 가능합니다.
* 전일 강했던 메타버스 SW관련주들도 다시 AI SW 섹터 확산을 이어갈 가능성이 있습니다
* 관련주 : 바이브컴퍼니, 스코넥, 맥스트, 포바이포
240102에 정리한 포인트 중 2월 발매 공식 발표 나왔습니다
https://www.apple.com/newsroom/2024/01/apple-vision-pro-available-in-the-us-on-february-2/
기존 메타퀘스트3 등 보다 시연 영상에서 다른차원의 기술력을 보여주고 있던 기기입니다.
하드웨어 기업으로 혁신을 만든 애플이라 기대가 됩니다.
초도물량이 무난히 품절되고, 호불호가 갈리겠지만
애플이 이번에도 혁신으로 평가받는다면,
궁극적으로 AI 소프트웨어가 입혀질수있는 새로운 디바이스 탄생으로도 이어집니다.
관련주식들을 미리 스터디 해놔야 대응이 가능합니다.
* 전일 강했던 메타버스 SW관련주들도 다시 AI SW 섹터 확산을 이어갈 가능성이 있습니다
* 관련주 : 바이브컴퍼니, 스코넥, 맥스트, 포바이포
Apple Newsroom
Apple Vision Pro available in the U.S. on February 2
Apple Vision Pro will be available beginning Friday, February 2, at all U.S. Apple Store locations and the U.S. Apple Store online.
❤9👍8
# 에이피알 상장예정 주식 240110
작성 : https://t.me/hatcherysix
[투자포인트]
1. 든든한 알짜 사업부
- 에이프릴스킨 (화장품)
- 메디큐브 (코스메슈티컬) : 메인 브랜드 (모델 유재석)
- 글램디 (다이어트식품)
- 널디 (패션)
- 포맨트 (남성화장품)
2. 에이지알 (AGE-R)
: 메디큐브의 뷰티기기 브랜드
> 해외에서도 더 유명함 (국내 1위)
> 누적 판매 150만대
> 저스틴 비버의 아내가 이용하면서 불티나게 판매
> 매출비중이 디바이스 / 화장품 5:5 정도 나오는 중
3. 외형성장의 속도가 빠르다
> 국내 최고 수준의 D2C기반 뷰티/패션 미디어커머스 회사
> 전년대비 52.7% 높은 성장 달성
> 21년도 매출 2,591억 / 영업이익 142억
> 22년도 매출 3,977억 / 영업이익 392억 달성
> 23년도 상반기 매출액 2,499억 / 영업이익 490억 달성
> 증권신고서상 23년 당기순이익 765억으로 제출함
> 따라서 PER 25배 적용하고 18~40% 할인한 공모가밴드 14.7만~20만
> PER 25배 부여 근거가 된 PEER 기업은 하이로닉, 원텍, 브이티, 클리오 등 (미용/화장품 기업)
> 현재 4Q23 실적도 굉장한 호조로 파악
4. 홈뷰티 디바이스 시장 성장
> 현재 홈뷰티 디바이스는 12조원 규모
> 2030년에 116조원 규모로 CAGR +29% 예상
> 외과적 수술에서 침습/ 비침습 시술 선호와 고객층의 증가로 해당시장은 구조적 성장 추세보임
5. 공모가 상단 + 시총50위 15영업일 유지?
> 따따상을 보내고 더 올라서 만약 시총50위안을 15영업일 평균 유지한다면..
> 코스피200 패낳괴 엮일 수도 있다?
[리스크]
- 상장 당시 시장상황에 따라..
- 상장은 해봐야 안다.
작성 : https://t.me/hatcherysix
[투자포인트]
1. 든든한 알짜 사업부
- 에이프릴스킨 (화장품)
- 메디큐브 (코스메슈티컬) : 메인 브랜드 (모델 유재석)
- 글램디 (다이어트식품)
- 널디 (패션)
- 포맨트 (남성화장품)
2. 에이지알 (AGE-R)
: 메디큐브의 뷰티기기 브랜드
> 해외에서도 더 유명함 (국내 1위)
> 누적 판매 150만대
> 저스틴 비버의 아내가 이용하면서 불티나게 판매
> 매출비중이 디바이스 / 화장품 5:5 정도 나오는 중
3. 외형성장의 속도가 빠르다
> 국내 최고 수준의 D2C기반 뷰티/패션 미디어커머스 회사
> 전년대비 52.7% 높은 성장 달성
> 21년도 매출 2,591억 / 영업이익 142억
> 22년도 매출 3,977억 / 영업이익 392억 달성
> 23년도 상반기 매출액 2,499억 / 영업이익 490억 달성
> 증권신고서상 23년 당기순이익 765억으로 제출함
> 따라서 PER 25배 적용하고 18~40% 할인한 공모가밴드 14.7만~20만
> PER 25배 부여 근거가 된 PEER 기업은 하이로닉, 원텍, 브이티, 클리오 등 (미용/화장품 기업)
> 현재 4Q23 실적도 굉장한 호조로 파악
4. 홈뷰티 디바이스 시장 성장
> 현재 홈뷰티 디바이스는 12조원 규모
> 2030년에 116조원 규모로 CAGR +29% 예상
> 외과적 수술에서 침습/ 비침습 시술 선호와 고객층의 증가로 해당시장은 구조적 성장 추세보임
5. 공모가 상단 + 시총50위 15영업일 유지?
> 따따상을 보내고 더 올라서 만약 시총50위안을 15영업일 평균 유지한다면..
> 코스피200 패낳괴 엮일 수도 있다?
[리스크]
- 상장 당시 시장상황에 따라..
- 상장은 해봐야 안다.
Telegram
6해치 투자 운영
천천히 오래
단순한 스크랩, 전달이 아닌 생각 공유방
개인문의 : @im6hatch
개인블로그 : https://m.blog.naver.com/dmsgh32
*
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수, 매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
단순한 스크랩, 전달이 아닌 생각 공유방
개인문의 : @im6hatch
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해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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# 동인기연 240110
[기업소개]
- 글로벌 아웃도어 OEM/ODM
- 매출 등산가방, 캐주얼가방, 텐트, 골프백 순
- 11/21일 상장
[투자포인트]
1. 공모가 밴드하단 상장 + 현재주가 더 빠져있다.
- 공모가 30,000원 밴드하단 상장
- 최근에 바닥을 다지고 올라와도 여전히 공모가 -10% 수준
- 밸류에이션 24F PER 3.x배 수준
> 커버레포트 기준 24F 3,000억 매출 / OPM 15% 이상 추정
2. 특이한 공모 흐름 + 수급적으로 빈집 (사진1)
- 첫날 유통가능물량이 전체 30%로 부담 (구주7%, 공모23%)
- 공모 기관 물량 + 구주물량 = 약 150만주
- 첫날 수급적으로 기관/외인 약 75만주 + 기타법인 약 53만주 = 130만주 소화
- 상장 첫날 이후 하염없이 매수세없으니 속락함.
- 밸류에이션 24F PER 기준 2.x배 까지 하락했음
- 수급적으로 현재 빈집으로 다시 채워넣는 흐름 포착 중
- 보호예수물량은 최대주주쪽이라 나올 게 없음.
3. 고프코어 (고어텍스룩) + 고객사 브랜딩 파워 (사진2)
- 고객사 중 아크테릭스 유명 가방 모델은 "웃돈"을 얹어 리셀이 되는 중
- 특히 Cotopaxi 고객사 비중이 높은데, 100% 독점공급 중
- 가장 핫한 아웃도어 브랜드로 19년 0.3억불 -> 23년도 1.6억불 매출성장
> Cotopaxi 23년 9월 투자받을 때 밸류 시총 27억불(약 3.6조)
요약
- 공모가 밴드하단에서 더 빠진가격수준
- 많은 유통물량을 소화한 시점에서 더 이상 오버행 없음
- OEM/ODM으로 마진율이 전사 10%중반 유지 가능
- 핫한 브랜드, 다양한 품종을 고객사로 영위 중
[리스크]
- AZ 그 자체 기업 네이밍 (철물점st)
- PEER 그룹 의류 oem/odm 업종 PER이 빠지는 구간
- 실적주 특성상 분기실적 체크 항상 필요
[기업소개]
- 글로벌 아웃도어 OEM/ODM
- 매출 등산가방, 캐주얼가방, 텐트, 골프백 순
- 11/21일 상장
[투자포인트]
1. 공모가 밴드하단 상장 + 현재주가 더 빠져있다.
- 공모가 30,000원 밴드하단 상장
- 최근에 바닥을 다지고 올라와도 여전히 공모가 -10% 수준
- 밸류에이션 24F PER 3.x배 수준
> 커버레포트 기준 24F 3,000억 매출 / OPM 15% 이상 추정
2. 특이한 공모 흐름 + 수급적으로 빈집 (사진1)
- 첫날 유통가능물량이 전체 30%로 부담 (구주7%, 공모23%)
- 공모 기관 물량 + 구주물량 = 약 150만주
- 첫날 수급적으로 기관/외인 약 75만주 + 기타법인 약 53만주 = 130만주 소화
- 상장 첫날 이후 하염없이 매수세없으니 속락함.
- 밸류에이션 24F PER 기준 2.x배 까지 하락했음
- 수급적으로 현재 빈집으로 다시 채워넣는 흐름 포착 중
- 보호예수물량은 최대주주쪽이라 나올 게 없음.
3. 고프코어 (고어텍스룩) + 고객사 브랜딩 파워 (사진2)
- 고객사 중 아크테릭스 유명 가방 모델은 "웃돈"을 얹어 리셀이 되는 중
- 특히 Cotopaxi 고객사 비중이 높은데, 100% 독점공급 중
- 가장 핫한 아웃도어 브랜드로 19년 0.3억불 -> 23년도 1.6억불 매출성장
> Cotopaxi 23년 9월 투자받을 때 밸류 시총 27억불(약 3.6조)
요약
- 공모가 밴드하단에서 더 빠진가격수준
- 많은 유통물량을 소화한 시점에서 더 이상 오버행 없음
- OEM/ODM으로 마진율이 전사 10%중반 유지 가능
- 핫한 브랜드, 다양한 품종을 고객사로 영위 중
[리스크]
- AZ 그 자체 기업 네이밍 (철물점st)
- PEER 그룹 의류 oem/odm 업종 PER이 빠지는 구간
- 실적주 특성상 분기실적 체크 항상 필요
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6해치 투자 운영
투자아이디어 공유 GPT스토어에 대한 생각을 정리해봤습니다. 텔레그램에 옮기기엔 긴 내용이라 블로그에 작성하여 링크 공유드립니다. https://blog.naver.com/dmsgh32/223315280010
# GPT 투자아이디어 공유
https://chat.openai.com/gpts
GPT store가 드디어 오픈했습니다.
국내기업들 중 이 플랫폼에 대항하는게 아닌 GPT store에 적극적으로 서비스를 출시하는 기업들이 지속적으로 나타날 듯 합니다.
그러한 서비스 기업들을 주목해야한다고 봅니다.
또 하나 중요한건 수익 쉐어 부분인데, 아직 오피셜한 내용은 찾지 못했습니다. 찾으면 아이디어 공유하겠습니다!
https://chat.openai.com/gpts
GPT store가 드디어 오픈했습니다.
국내기업들 중 이 플랫폼에 대항하는게 아닌 GPT store에 적극적으로 서비스를 출시하는 기업들이 지속적으로 나타날 듯 합니다.
그러한 서비스 기업들을 주목해야한다고 봅니다.
또 하나 중요한건 수익 쉐어 부분인데, 아직 오피셜한 내용은 찾지 못했습니다. 찾으면 아이디어 공유하겠습니다!
ChatGPT
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AAPL vs MSFT
사진출처) etfs.tistory.com 시가총액 변화
방금 시총 순위가 역전됐습니다.
(시총차이가 글 쓰는 도중에도 엎치락뒷치락 중 입니다)
오늘 CPI, 비트코인에 시선이 쏠렸지만
개인적으로는 제일 흥미롭게 보고 있는 이벤트입니다.
하드웨어 애플 vs 소프트웨어 마이크로소프트
애플과 마이크로소프트 시총격차는 최근엔 10%정도 꾸준했습니다.
이번에 마이크로소프트가 AI를 등에 업고 애플을 역전하고 유지하게된다면,
소프트웨어 특히 AI에 24년도 기대감은 더 높아질 듯 합니다.
사진출처) etfs.tistory.com 시가총액 변화
방금 시총 순위가 역전됐습니다.
(시총차이가 글 쓰는 도중에도 엎치락뒷치락 중 입니다)
오늘 CPI, 비트코인에 시선이 쏠렸지만
개인적으로는 제일 흥미롭게 보고 있는 이벤트입니다.
하드웨어 애플 vs 소프트웨어 마이크로소프트
애플과 마이크로소프트 시총격차는 최근엔 10%정도 꾸준했습니다.
이번에 마이크로소프트가 AI를 등에 업고 애플을 역전하고 유지하게된다면,
소프트웨어 특히 AI에 24년도 기대감은 더 높아질 듯 합니다.
👍13❤3
Forwarded from DS 인터넷/게임 최승호
GPT스토어: 출시/개발/출시 후기 및 전망
▶️ 인기순위로 보는 GPT의 효용성 : 리서치와 생산성
출시 첫날 Top 12에는 Writing, Education, Lifestyle은 아예 포함되지 않았으며, 리서치와 생산성 카테고리가 가장 많은 인기를 끌었다. 물론 카테고리는 규정하기 나름이므로 이를 엄격히 나누는 것은 딱히 의미가 없긴 하다. 어쨌든 TOP3 챗봇 모두 문서/리서치 요약/작성과 관련된 만큼, 향후에도 GPT 스토어의 핵심 상품은 리서치/생산성과 연결될 것이다.
▶️인기순위 = 매출순위, 수익분배는 MS게임패스 모델
GPT STORE의 수익분배 구조를 보면, 앱스토어(총매출의 30%를 스토어가 수취)보다는 MS 게임패스(게임플레이 순위에 따라 수익지급)에 가깝다. 앱스토어 방식이 아니라 게임패스 방식을 택한 것은 아마 이중과금 문제와 OPENAI의 수익성 제고 때문일 것이다. 현재 GPT 스토어를 사용하기 위해서는 CHATGPT PRO를 구독 해야한다. 이로 인해 OPEN AI의 유료구독자는 가파른 성장세를 보일 것으로 추정되고, 이미 12월까지 MoM으로 가파른 성장세를 보이고 있다.
▶️킬러앱 찾기? 정답은 선점,대중성,고유성
당사가 생각하는 생성형 AI시대의 킬러앱 요건은 다음과 같다
1. 출시시기(빠른 출시로 시장선점)
플랫폼 시장에서 초기 선점효과가 가지는 의미는 크다. 한때 국내 메신저 1위였던 네이트온(2011년 출시)이나, 글로벌 메신저 1위인 왓츠앱(12년 국내 무료출시)가 국내에서 자리잡지 못한 이유는, 카카오톡(2010년 출시)이 먼저 시장을 선점했기 때문이다. 100점짜리 프로덕트를 뒤늦게 내는 것보다는, 70점짜리 프로덕트를 먼저 내고 수정보완을 통해서 업데이트 해나가는 것이 낫다.
2. 대중적인 사용용도에 적합한지(생산성)
수익구조가 사용량이기 때문에, 너무 마이너한 영역이나 전문적인 프로덕트는 높은 사용량을 기대하기 어려울 것이다. 앱스토어와 마찬가지로 대중적인 어플리케이션이 높은 인기를 끌 것이다.
3.반드시 생성형 AI를 활용해서만 할 수 있는 일인지
그러나 빨리 나오지 않았어도,대중적인 니즈의 프로덕트가 아니라도, 생성형 AI를 활용해서만 할 수 있는 일이라면 당연히 니즈는 폭발할 수 밖에 없다. 현재 GPT STORE TOP 랭킹에 프로그래밍, 동영상 생성기와 같은 프로덕트가 탑에 위치해 있다는 것이 이를 방증한다.
▶️GPT 직접 만들어서 출시하기
‘오늘의 명언’ 이라는 챗봇을 만들었다. 작성한 프롬프트에 맞추어 상황에 맞는 명언을 보내주는 챗봇이며, 현재 GPT STORE에서 출시되어 사용할 수 있다. 사실 단순한 챗봇을 만드는 건 기본베이스가 GPT이기 때문에 너무 쉬운 일이다. 일반 CHATGPT에게 물어봐도, 당연히 이 정도는 대답하기 때문에 필자가 만든 프로덕트는 상품성이 없다. 시사하는 바는 어플리케이션 개발과 달리 GPT를 활용한 챗봇 개발은 접근성이 정말 좋으며, 간편하다는 점이다.
물론 당연히 킬러앱으로 부를만한 고차원 챗봇의 개발은 쉽지않다. 그래도 기업차원에서 어려운 일은 아닐 것이기 때문에, 우선 자사 프로덕트 연계를 기반으로 GPT STORE에 빠르게 진입하고, 이를 연구/개발하는 기업들이 앞서나갈 가능성이 높아보인다.
보고서:bit.ly/41X4VWU
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game
▶️ 인기순위로 보는 GPT의 효용성 : 리서치와 생산성
출시 첫날 Top 12에는 Writing, Education, Lifestyle은 아예 포함되지 않았으며, 리서치와 생산성 카테고리가 가장 많은 인기를 끌었다. 물론 카테고리는 규정하기 나름이므로 이를 엄격히 나누는 것은 딱히 의미가 없긴 하다. 어쨌든 TOP3 챗봇 모두 문서/리서치 요약/작성과 관련된 만큼, 향후에도 GPT 스토어의 핵심 상품은 리서치/생산성과 연결될 것이다.
▶️인기순위 = 매출순위, 수익분배는 MS게임패스 모델
GPT STORE의 수익분배 구조를 보면, 앱스토어(총매출의 30%를 스토어가 수취)보다는 MS 게임패스(게임플레이 순위에 따라 수익지급)에 가깝다. 앱스토어 방식이 아니라 게임패스 방식을 택한 것은 아마 이중과금 문제와 OPENAI의 수익성 제고 때문일 것이다. 현재 GPT 스토어를 사용하기 위해서는 CHATGPT PRO를 구독 해야한다. 이로 인해 OPEN AI의 유료구독자는 가파른 성장세를 보일 것으로 추정되고, 이미 12월까지 MoM으로 가파른 성장세를 보이고 있다.
▶️킬러앱 찾기? 정답은 선점,대중성,고유성
당사가 생각하는 생성형 AI시대의 킬러앱 요건은 다음과 같다
1. 출시시기(빠른 출시로 시장선점)
플랫폼 시장에서 초기 선점효과가 가지는 의미는 크다. 한때 국내 메신저 1위였던 네이트온(2011년 출시)이나, 글로벌 메신저 1위인 왓츠앱(12년 국내 무료출시)가 국내에서 자리잡지 못한 이유는, 카카오톡(2010년 출시)이 먼저 시장을 선점했기 때문이다. 100점짜리 프로덕트를 뒤늦게 내는 것보다는, 70점짜리 프로덕트를 먼저 내고 수정보완을 통해서 업데이트 해나가는 것이 낫다.
2. 대중적인 사용용도에 적합한지(생산성)
수익구조가 사용량이기 때문에, 너무 마이너한 영역이나 전문적인 프로덕트는 높은 사용량을 기대하기 어려울 것이다. 앱스토어와 마찬가지로 대중적인 어플리케이션이 높은 인기를 끌 것이다.
3.반드시 생성형 AI를 활용해서만 할 수 있는 일인지
그러나 빨리 나오지 않았어도,대중적인 니즈의 프로덕트가 아니라도, 생성형 AI를 활용해서만 할 수 있는 일이라면 당연히 니즈는 폭발할 수 밖에 없다. 현재 GPT STORE TOP 랭킹에 프로그래밍, 동영상 생성기와 같은 프로덕트가 탑에 위치해 있다는 것이 이를 방증한다.
▶️GPT 직접 만들어서 출시하기
‘오늘의 명언’ 이라는 챗봇을 만들었다. 작성한 프롬프트에 맞추어 상황에 맞는 명언을 보내주는 챗봇이며, 현재 GPT STORE에서 출시되어 사용할 수 있다. 사실 단순한 챗봇을 만드는 건 기본베이스가 GPT이기 때문에 너무 쉬운 일이다. 일반 CHATGPT에게 물어봐도, 당연히 이 정도는 대답하기 때문에 필자가 만든 프로덕트는 상품성이 없다. 시사하는 바는 어플리케이션 개발과 달리 GPT를 활용한 챗봇 개발은 접근성이 정말 좋으며, 간편하다는 점이다.
물론 당연히 킬러앱으로 부를만한 고차원 챗봇의 개발은 쉽지않다. 그래도 기업차원에서 어려운 일은 아닐 것이기 때문에, 우선 자사 프로덕트 연계를 기반으로 GPT STORE에 빠르게 진입하고, 이를 연구/개발하는 기업들이 앞서나갈 가능성이 높아보인다.
보고서:bit.ly/41X4VWU
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game
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DS 인터넷/게임 최승호
GPT스토어: 출시/개발/출시 후기 및 전망 ▶️ 인기순위로 보는 GPT의 효용성 : 리서치와 생산성 출시 첫날 Top 12에는 Writing, Education, Lifestyle은 아예 포함되지 않았으며, 리서치와 생산성 카테고리가 가장 많은 인기를 끌었다. 물론 카테고리는 규정하기 나름이므로 이를 엄격히 나누는 것은 딱히 의미가 없긴 하다. 어쨌든 TOP3 챗봇 모두 문서/리서치 요약/작성과 관련된 만큼, 향후에도 GPT 스토어의 핵심 상품은 리서치/생산성과…
직접 사용해보시기도 하고, 직접 GPT를 만들어보기까지 하셨네요👍
# 한화에어로스페이스
코스피가 연초부터 내리 하락하는 와중에도 52주 신고가 트라이를 하는 기업이 있습니다.
연초 대형주들이 힘을 못쓰는 와중에도 강한 수급을 동반하고 있습니다.
사업 포트폴리오를 다각화했고
캐시카우가 존재하며,
우주항공 미래 사업에서도 국내 탑티어 지위를 누리고 있습니다.
많은분들이 24년 주도섹터로 AI 나 우주항공을 보고 계실텐데
큰 종목이 힘을 내주는것은 의미가 있다고 생각합니다.
결국 기관은 담을 수 있는 종목이 있어야하니까요.
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=156821
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/01/10/2024011000067.html
https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/Asia-2024-A-dozen-companies-to-watch-as-the-year-unfolds
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202401041441466720101056
코스피가 연초부터 내리 하락하는 와중에도 52주 신고가 트라이를 하는 기업이 있습니다.
연초 대형주들이 힘을 못쓰는 와중에도 강한 수급을 동반하고 있습니다.
사업 포트폴리오를 다각화했고
캐시카우가 존재하며,
우주항공 미래 사업에서도 국내 탑티어 지위를 누리고 있습니다.
많은분들이 24년 주도섹터로 AI 나 우주항공을 보고 계실텐데
큰 종목이 힘을 내주는것은 의미가 있다고 생각합니다.
결국 기관은 담을 수 있는 종목이 있어야하니까요.
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=156821
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/01/10/2024011000067.html
https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/Asia-2024-A-dozen-companies-to-watch-as-the-year-unfolds
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202401041441466720101056
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