[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.10.28 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC에 반도체 1위 내준 삼성전자 "메모리 인위적 감산 없다"
- link: https://bit.ly/3WbvSTs
삼성전자, 포스코와 반도체용 희귀가스 '제논' 국산화 추진
- link: https://bit.ly/3zmz19x
TSMC, OIP 3DFabric Alliance 출시
- link: https://bit.ly/3sDLL7W
UMC, 3Q22 이후 케팩스 감산
- link: https://bit.ly/3DBME74
▶ 2차전지
LG에너지솔루션 "폴란드 2공장 부지 검토 중"…오폴레 후보군. 2025년 생산능력 115GWh 확보 목표. 주요 파트너사 '나노신소재'도 신공장 건설 공식화
- link: https://bit.ly/3U4Q8V0
유럽 배터리 업계, 뭉쳐서 경쟁력 높인다. 파리에 비영리 단체 업셀(Upcell) 설립. 중국 의존도 낮추겠다 목표. EU의 유럽핵심원자재법(RMA)와 같은 맥락
- link: https://bit.ly/3zmi2nH
테슬라 '모델Y', 9월 유럽 신차 등록 첫 1위…독일 기가팩토리 가동율↑
- link: https://bit.ly/3sDL8LC
도요타, 첫 대량 양산형 순수 전기차 모델 bZ4X 생산량 확대 고려. 그러나 2025년 이후
- link: https://bit.ly/3TLurcQ
채널: https://t.me/hanwhatech
2022.10.28 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC에 반도체 1위 내준 삼성전자 "메모리 인위적 감산 없다"
- link: https://bit.ly/3WbvSTs
삼성전자, 포스코와 반도체용 희귀가스 '제논' 국산화 추진
- link: https://bit.ly/3zmz19x
TSMC, OIP 3DFabric Alliance 출시
- link: https://bit.ly/3sDLL7W
UMC, 3Q22 이후 케팩스 감산
- link: https://bit.ly/3DBME74
▶ 2차전지
LG에너지솔루션 "폴란드 2공장 부지 검토 중"…오폴레 후보군. 2025년 생산능력 115GWh 확보 목표. 주요 파트너사 '나노신소재'도 신공장 건설 공식화
- link: https://bit.ly/3U4Q8V0
유럽 배터리 업계, 뭉쳐서 경쟁력 높인다. 파리에 비영리 단체 업셀(Upcell) 설립. 중국 의존도 낮추겠다 목표. EU의 유럽핵심원자재법(RMA)와 같은 맥락
- link: https://bit.ly/3zmi2nH
테슬라 '모델Y', 9월 유럽 신차 등록 첫 1위…독일 기가팩토리 가동율↑
- link: https://bit.ly/3sDL8LC
도요타, 첫 대량 양산형 순수 전기차 모델 bZ4X 생산량 확대 고려. 그러나 2025년 이후
- link: https://bit.ly/3TLurcQ
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Naver
TSMC에 반도체 1위 내준 삼성전자 "메모리 인위적 감산 없다"
삼성전자가 반도체 '한파' 상황에서도 인위적인 감산은 없을 것이라고 밝혔습니다. 한진만 삼성전자 메모리사업부 부사장은 오늘(27일) 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "인위적 감산을 고려하지 않는다는 기본적 입장에는 변
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.10.31 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美 "반도체 장비 대중 수출 제한, 일본·네덜란드 동참 추진"
- link: https://bit.ly/3NoDH4j
인텔, 판매 예측이 추정치 하회. 더 많은 비용 절감 선언
- link: https://bit.ly/3WeLvcV
STMircrolectronics는 capex 계획고수 ...2023년 계획된 용량보다 훨씬 높은 백로그 가시성
- link: https://bit.ly/3sK2K8p
팹리스 업체들이 수요 우려 속에 수주 확보 위해 대만에 본사를 둔 많은 IC 디자인 업체가 최근 중국을 방문해 현지 고객들을 만나고 있다.
- link: https://bit.ly/3DpBUr6
▶ 2차전지
포드, 韓 기업과 파우치 배터리 공동 개발 타진
- link: https://bit.ly/3NzRGoh
르노-닛산 연합 재편에 있어, 닛산의 많은 전기차 특허가 큰 영향력 행사할 것으로 보여
- link: https://s.nikkei.com/3TJ7aZb
中 '배터리 원재료' 리튬 가격 고공행진…내년부터 주춤. 1) 리튬 생산량 증가, 2) 중국 정부의 가격 안정화 대책 강화
- link: https://bit.ly/3zwvfdD
벤츠, 배터리 핵심소재 '리튬' 확보…전기차 전환 가속화. 캐나다 '록테크'와 연간 1만t 리튬 공급 계약. 2026년부터 조달…거래 규모 15억 유로
- link: https://bit.ly/3zRMdUb
포드 CEO, 2023년 대다수의 포드 전기차 모델은 7,500달러 보조금 지급 대상이라 언급
- link: https://bit.ly/3ztvRRh
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2022.10.31 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美 "반도체 장비 대중 수출 제한, 일본·네덜란드 동참 추진"
- link: https://bit.ly/3NoDH4j
인텔, 판매 예측이 추정치 하회. 더 많은 비용 절감 선언
- link: https://bit.ly/3WeLvcV
STMircrolectronics는 capex 계획고수 ...2023년 계획된 용량보다 훨씬 높은 백로그 가시성
- link: https://bit.ly/3sK2K8p
팹리스 업체들이 수요 우려 속에 수주 확보 위해 대만에 본사를 둔 많은 IC 디자인 업체가 최근 중국을 방문해 현지 고객들을 만나고 있다.
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▶ 2차전지
포드, 韓 기업과 파우치 배터리 공동 개발 타진
- link: https://bit.ly/3NzRGoh
르노-닛산 연합 재편에 있어, 닛산의 많은 전기차 특허가 큰 영향력 행사할 것으로 보여
- link: https://s.nikkei.com/3TJ7aZb
中 '배터리 원재료' 리튬 가격 고공행진…내년부터 주춤. 1) 리튬 생산량 증가, 2) 중국 정부의 가격 안정화 대책 강화
- link: https://bit.ly/3zwvfdD
벤츠, 배터리 핵심소재 '리튬' 확보…전기차 전환 가속화. 캐나다 '록테크'와 연간 1만t 리튬 공급 계약. 2026년부터 조달…거래 규모 15억 유로
- link: https://bit.ly/3zRMdUb
포드 CEO, 2023년 대다수의 포드 전기차 모델은 7,500달러 보조금 지급 대상이라 언급
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Naver
美 "반도체 장비 대중 수출 제한, 일본·네덜란드 동참 추진"
미국이 자국 반도체 장비 기업의 중국 수출을 사실상 금지한 데 이어 네덜란드, 일본 등 동맹국 장비기업의 대중(對中) 수출도 제한하기 위해 협의 중이다. 30일 업계에 따르면 미국 정부는 일본, 네덜란드 정부와 대중
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 반도체 : 삼성전자 NDR 후기
▶ 삼성전자의 메모리 시장 대응 전략 재확인
- 시장의 최대 관심사는 삼성전자의 향후 메모리 시장 대응 전략
- 기존 수익성 우선 전략에서 점유율 확보 우선 전략으로 변화하였음을 재확인
- 삼성전자는 3Q 시장 점유율을 일부 상실. 4Q부터 점유율 회복 및 확대를 적극 시도할 것으로 예상
- 인위적 감산이나 Capex 축소를 언급하지 않은 부분도 점유율 회복에 우선 집중하기 위한 목적으로 판단
- 동사는 인위적 감산이나 Capex 축소가 단기 수급 균형 회복에 큰 도움이 되지 못하며, 오히려 수요 회복 구간에서 점유율 추가 상실의 위험이 존재함을 수 차례 언급
▶내년 공급 빗그로쓰 낮지 않은 수준. 4월 고정가 중요
- 메모리 가격은 4Q에도 큰 폭 하락 불가피. 디램 -20%, 낸드 -25% 하락 추정
- 메모리 업계가 공통적으로 재고조정을 시도하는 시기임을 감안하면 추가 하락 가능성도 존재
- 내년 글로벌 전체 디램 생산 빗그로쓰는 당초 예상대비 다소 높은 +7~8% 수준 예상. 이월 재고를 감안한 공급 빗그로쓰는 +20%를 초과
- 예년 대비 낮지 않은 수준으로 수급 균형을 위해서는 수요 회복이 매우 중요. 2Q23부터 반영될 것으로 예상되는 사파이어래피즈 출시 효과 기대
- 4월 고정가격이 메모리 업황 반등을 가늠하는 데 있어 매우 중요. 가격의 상승 반전을 기대하기는 어려우나 하락폭 축소가 의미있게 이루어질 경우 반도체 업종 주가는 업황 반등의 시그널로 인식할 것
▶ 삼성전자 경쟁력 부각될 것
- 다운사이클에서 삼성전자 경쟁력 부각될 것으로 판단. 반도체 업종 대형주 Top pick
- 감산 및 Capex 축소 영향에서 상대적으로 자유로운 삼성전자 소부장 벤더들을 선호. 당사 커버리지 업종 중에서는 HPSP(403870) 선호
- 마지막으로, 이번 NDR에서 메모리 전략 다음으로 중요했던 화두는 SDC의 실적 개선. 4Q 추가 실적 개선이 가능한만큼 직접 수혜 가능한 덕산네오룩스(213420)도 주목
- 자료링크 : https://bit.ly/3DfAzmA
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 반도체 : 삼성전자 NDR 후기
▶ 삼성전자의 메모리 시장 대응 전략 재확인
- 시장의 최대 관심사는 삼성전자의 향후 메모리 시장 대응 전략
- 기존 수익성 우선 전략에서 점유율 확보 우선 전략으로 변화하였음을 재확인
- 삼성전자는 3Q 시장 점유율을 일부 상실. 4Q부터 점유율 회복 및 확대를 적극 시도할 것으로 예상
- 인위적 감산이나 Capex 축소를 언급하지 않은 부분도 점유율 회복에 우선 집중하기 위한 목적으로 판단
- 동사는 인위적 감산이나 Capex 축소가 단기 수급 균형 회복에 큰 도움이 되지 못하며, 오히려 수요 회복 구간에서 점유율 추가 상실의 위험이 존재함을 수 차례 언급
▶내년 공급 빗그로쓰 낮지 않은 수준. 4월 고정가 중요
- 메모리 가격은 4Q에도 큰 폭 하락 불가피. 디램 -20%, 낸드 -25% 하락 추정
- 메모리 업계가 공통적으로 재고조정을 시도하는 시기임을 감안하면 추가 하락 가능성도 존재
- 내년 글로벌 전체 디램 생산 빗그로쓰는 당초 예상대비 다소 높은 +7~8% 수준 예상. 이월 재고를 감안한 공급 빗그로쓰는 +20%를 초과
- 예년 대비 낮지 않은 수준으로 수급 균형을 위해서는 수요 회복이 매우 중요. 2Q23부터 반영될 것으로 예상되는 사파이어래피즈 출시 효과 기대
- 4월 고정가격이 메모리 업황 반등을 가늠하는 데 있어 매우 중요. 가격의 상승 반전을 기대하기는 어려우나 하락폭 축소가 의미있게 이루어질 경우 반도체 업종 주가는 업황 반등의 시그널로 인식할 것
▶ 삼성전자 경쟁력 부각될 것
- 다운사이클에서 삼성전자 경쟁력 부각될 것으로 판단. 반도체 업종 대형주 Top pick
- 감산 및 Capex 축소 영향에서 상대적으로 자유로운 삼성전자 소부장 벤더들을 선호. 당사 커버리지 업종 중에서는 HPSP(403870) 선호
- 마지막으로, 이번 NDR에서 메모리 전략 다음으로 중요했던 화두는 SDC의 실적 개선. 4Q 추가 실적 개선이 가능한만큼 직접 수혜 가능한 덕산네오룩스(213420)도 주목
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[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 솔루스첨단소재: 왜 악재는 한꺼번에 몰릴까
- 자료링크 : https://bit.ly/3SPzSWY
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
▶️ 3분기: 전력비 상승과 전지박 리콜로 적자 확대
- 3분기 실적: 매출액 1,056억 원, 영업적자 196억 원. 영업이익 컨센서스(-68억 원) 하회
- 1) 유럽 전력비 상승, 2) 전지박 리콜 물량 발생, 3) 중국 코스메틱 업황 침체
▶️ 4분기: 적자 지속 전망
- 4분기 실적: 매출액 1,176억 원, 영업적자 217억 원 전망
- 1) 전력비 상승에 따른 동박/전지박 생산량 조절, 2) 전지박 리콜 비용의 65% 4분기 인식
▶️ 목표주가 44,000원으로 하향(기존 60,000원)
- 전지박 업체 중 최초로 유럽에 진출했다는 이점이, 전력비 상승으로 인해 오히려 단기적으로 독이 된 상황
- 전지박 적자는 지속되며, 2023년 상반기까지 어려운 시기를 보낼 것으로 전망
- 한편, 전지박은 타이트한 수요/공급 상황이 지속되며 동사도 국내 배터리 업체 및 글로벌 OEM과도 추가 공급 계약을 앞두고 있음
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▶️ 3분기: 전력비 상승과 전지박 리콜로 적자 확대
- 3분기 실적: 매출액 1,056억 원, 영업적자 196억 원. 영업이익 컨센서스(-68억 원) 하회
- 1) 유럽 전력비 상승, 2) 전지박 리콜 물량 발생, 3) 중국 코스메틱 업황 침체
▶️ 4분기: 적자 지속 전망
- 4분기 실적: 매출액 1,176억 원, 영업적자 217억 원 전망
- 1) 전력비 상승에 따른 동박/전지박 생산량 조절, 2) 전지박 리콜 비용의 65% 4분기 인식
▶️ 목표주가 44,000원으로 하향(기존 60,000원)
- 전지박 업체 중 최초로 유럽에 진출했다는 이점이, 전력비 상승으로 인해 오히려 단기적으로 독이 된 상황
- 전지박 적자는 지속되며, 2023년 상반기까지 어려운 시기를 보낼 것으로 전망
- 한편, 전지박은 타이트한 수요/공급 상황이 지속되며 동사도 국내 배터리 업체 및 글로벌 OEM과도 추가 공급 계약을 앞두고 있음
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2022.11.01 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
서버용 반도체 연간 사용량, 최초로 모바일용 추월할 듯
- link: https://bit.ly/3gXxbW6
9월 세계 반도체 매출 3%↓…2020년 이후 첫 감소
- link: https://bit.ly/3DjE7V4
메모리 반도체 시장 혹한기…D램 가격, 전월비 22% 급락… 낸드도 하락세…IT 산업 수요 예상보다 빠르게 급감해
- link: https://bit.ly/3SQCkfY
반도체 생산 3개월째 감소… 中규제에 4분기도 불투명 - 31일 통계청 발표'산업활동동향'
- link: https://bit.ly/3FyEkXk
TSMC는 공급망에서 반도체 재고가 심화됨에 따라 주요 고객들의 후속 주문 감축 주문 삭감 계속되나 2023년에 대한 확신
- link: https://bit.ly/3Dghpgo
MediaTek, 4Q22에 15% 이상의 매출 감소 예상
- link: https://bit.ly/3TJSUPT
▶ 2차전지
포스코·에코프로, 加 퀘벡서 양극재 '정면 대결'. 에코프로비엠, 포드 및 SK온과 함께 조성하는 1조 원 규모의 합작 양극재 공장 지을 것
- link: https://bit.ly/3DNJNbe
노스볼트 독일 공장 연기 가능성…美 공략 의지도. 전력 비용 상승에 따른 수익성 우려로 설립 계획 재검토. 유럽→미국 주요 시장 눈 돌리나…보조금 규모 차이 탓
- link: https://bit.ly/3FxLQ4s
SK온, 한투그룹 투자로 한숨 돌린다…1조 조달 눈앞. 3,500억 출자로 물꼬. 3년간 15조 투자 구상에 청신호
- link: https://bit.ly/3zvH5EY
채널: https://t.me/hanwhatech
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
서버용 반도체 연간 사용량, 최초로 모바일용 추월할 듯
- link: https://bit.ly/3gXxbW6
9월 세계 반도체 매출 3%↓…2020년 이후 첫 감소
- link: https://bit.ly/3DjE7V4
메모리 반도체 시장 혹한기…D램 가격, 전월비 22% 급락… 낸드도 하락세…IT 산업 수요 예상보다 빠르게 급감해
- link: https://bit.ly/3SQCkfY
반도체 생산 3개월째 감소… 中규제에 4분기도 불투명 - 31일 통계청 발표'산업활동동향'
- link: https://bit.ly/3FyEkXk
TSMC는 공급망에서 반도체 재고가 심화됨에 따라 주요 고객들의 후속 주문 감축 주문 삭감 계속되나 2023년에 대한 확신
- link: https://bit.ly/3Dghpgo
MediaTek, 4Q22에 15% 이상의 매출 감소 예상
- link: https://bit.ly/3TJSUPT
▶ 2차전지
포스코·에코프로, 加 퀘벡서 양극재 '정면 대결'. 에코프로비엠, 포드 및 SK온과 함께 조성하는 1조 원 규모의 합작 양극재 공장 지을 것
- link: https://bit.ly/3DNJNbe
노스볼트 독일 공장 연기 가능성…美 공략 의지도. 전력 비용 상승에 따른 수익성 우려로 설립 계획 재검토. 유럽→미국 주요 시장 눈 돌리나…보조금 규모 차이 탓
- link: https://bit.ly/3FxLQ4s
SK온, 한투그룹 투자로 한숨 돌린다…1조 조달 눈앞. 3,500억 출자로 물꼬. 3년간 15조 투자 구상에 청신호
- link: https://bit.ly/3zvH5EY
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Naver
서버용 반도체 연간 사용량, 최초로 모바일용 추월할 듯
넷플릭스 등 OTT 활성화 효과…서버용 D램 연평균 성장률 24% 예상 '반도체 한파' 삼성전자∙하이닉스 "서버용 제품에서 활로 모색" 넷플릭스 등 온라인 동영상 서비스(OTT)의 인기 등에 힘입어 올해
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10월 수출액 추이
- 반도체 수출액 92.28억 달러, MoM -20%, YoY -17%
- Ssd 수출액 7.41억 달러 MoM -39%, YoY -32%
- MCP 수출액 16.45억 달러 MoM -33%, YoY -30%
- 반도체 수출액 92.28억 달러, MoM -20%, YoY -17%
- Ssd 수출액 7.41억 달러 MoM -39%, YoY -32%
- MCP 수출액 16.45억 달러 MoM -33%, YoY -30%
2022.11.02 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
25년만에 7개월째 무역적자…반도체 수출도 '뚝'...10월 무역수지 67억달러 적자
- link: https://bit.ly/3FBcb1y
US ban on Americans aiding China chip firms narrower than feared
미국 정부가 중국 반도체 산업에 대한 규제가 우려했던 것보다 더 좁게 범위로 시행될 것이며, 반도체 회사들에 예상보다 작은 영향을 미칠 것임을 시사
- link: https://bit.ly/3fqD1Pq
중국기반 파운드리, 6인치 웨이퍼 제조 가격을 거의 절반으로 감축
- link: https://bit.ly/3sVoFtj
TSMC 1나노 공정 개발 착수…파일럿 공장 위치 확정...2027년 착공 예정
- link: https://bit.ly/3SXs3ib
▶ 2차전지
민경준 포스코케미칼 대표 "연말께 JV방식으로 북미 지역 음극재 증설 투자 협상 추진"
- link: https://bit.ly/3SYhbAx
EU "유럽산 전기차·배터리 멕시코산과 동등 대우 해달라"
- link: https://bit.ly/3NpFKFg
지리 자동차 고급 전기차 자회사 ‘지커’, 홍콩 상장 초읽기. 상장 규모·시기 등 정해지지 않아
- link: https://bit.ly/3DvbofV
LG엔솔·GM 합작사 얼티엄셀즈, 노조 결성 추진
- link: https://bit.ly/3Dvg4Th
빈패스트, 중국 CATL과 전략적 협력…최신 CTC배터리 개발
- link: https://bit.ly/3ftbahB
채널: https://t.me/hanwhatech
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
25년만에 7개월째 무역적자…반도체 수출도 '뚝'...10월 무역수지 67억달러 적자
- link: https://bit.ly/3FBcb1y
US ban on Americans aiding China chip firms narrower than feared
미국 정부가 중국 반도체 산업에 대한 규제가 우려했던 것보다 더 좁게 범위로 시행될 것이며, 반도체 회사들에 예상보다 작은 영향을 미칠 것임을 시사
- link: https://bit.ly/3fqD1Pq
중국기반 파운드리, 6인치 웨이퍼 제조 가격을 거의 절반으로 감축
- link: https://bit.ly/3sVoFtj
TSMC 1나노 공정 개발 착수…파일럿 공장 위치 확정...2027년 착공 예정
- link: https://bit.ly/3SXs3ib
▶ 2차전지
민경준 포스코케미칼 대표 "연말께 JV방식으로 북미 지역 음극재 증설 투자 협상 추진"
- link: https://bit.ly/3SYhbAx
EU "유럽산 전기차·배터리 멕시코산과 동등 대우 해달라"
- link: https://bit.ly/3NpFKFg
지리 자동차 고급 전기차 자회사 ‘지커’, 홍콩 상장 초읽기. 상장 규모·시기 등 정해지지 않아
- link: https://bit.ly/3DvbofV
LG엔솔·GM 합작사 얼티엄셀즈, 노조 결성 추진
- link: https://bit.ly/3Dvg4Th
빈패스트, 중국 CATL과 전략적 협력…최신 CTC배터리 개발
- link: https://bit.ly/3ftbahB
채널: https://t.me/hanwhatech
Naver
25년만에 7개월째 무역적자…반도체 수출도 '뚝'
10월 무역수지가 적자를 기록했다. 7개월째다. 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기 5개월 연속 적자를 낸 뒤로 25년 만에 가장 긴 적자다. 수출마저 줄었다. 에너지 가격이 뛰어 수입은 10% 가까운 증가율을
2022.11.04 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC도 주문 '줄취소' 곤혹…파운드리도 수요 절벽 여파…IT 핵심 고객사 재고 조정 나서
- link: https://bit.ly/3fvtOoY
마이크론, 5세대 10나노급 D램 샘플 양산 개시
- link: https://bit.ly/3haZ6BU
내년 갤럭시S23 모바일 AP도 대부분 퀄컴 칩 들어간다
- link: https://bit.ly/3sYANKi
TSMC, 미국 팹에서의 3nm 캐파확장에 집중
- link: https://bit.ly/3h7pYms
▶ 2차전지
SK, 中 음극재 기업 투자…이차전지 핵심소재 선점 박차
- link: https://bit.ly/3UlJYjF
SK온, 中 야화그룹과 수산화리튬 공급 계약…배터리 핵심 원료 확보
- link: https://bit.ly/3FJKNyD
CATL, 中 코발트 기업 '낙양몰리브덴' 지분 인수
- link: https://bit.ly/3U4DWUR
에코프로비엠 헝가리 양극재 공장 주요 허가 잡음
- link: https://bit.ly/3FL2NsA
채널: https://t.me/hanwhatech
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▶ 반도체
TSMC도 주문 '줄취소' 곤혹…파운드리도 수요 절벽 여파…IT 핵심 고객사 재고 조정 나서
- link: https://bit.ly/3fvtOoY
마이크론, 5세대 10나노급 D램 샘플 양산 개시
- link: https://bit.ly/3haZ6BU
내년 갤럭시S23 모바일 AP도 대부분 퀄컴 칩 들어간다
- link: https://bit.ly/3sYANKi
TSMC, 미국 팹에서의 3nm 캐파확장에 집중
- link: https://bit.ly/3h7pYms
▶ 2차전지
SK, 中 음극재 기업 투자…이차전지 핵심소재 선점 박차
- link: https://bit.ly/3UlJYjF
SK온, 中 야화그룹과 수산화리튬 공급 계약…배터리 핵심 원료 확보
- link: https://bit.ly/3FJKNyD
CATL, 中 코발트 기업 '낙양몰리브덴' 지분 인수
- link: https://bit.ly/3U4DWUR
에코프로비엠 헝가리 양극재 공장 주요 허가 잡음
- link: https://bit.ly/3FL2NsA
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Naver
TSMC도 주문 '줄취소' 곤혹…파운드리도 호황 꺾일까
기사내용 요약 수요 절벽 여파로…IT 핵심 고객사 재고 조정 나서 삼성 파운드리도 타격…"신규수주로 위기 돌파할 것" [서울=뉴시스] 이인준 기자 = 지난 3분기 매출 기준으로 전 세계 반도체 기업 1위에 오른 대만
2022.11.07 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
인텔의 새 서버용 CPU ‘사파이어 래피즈’ 출시 또 연기... 삼성전자와 SK하이닉스 실적 전망 우려
- link: https://bit.ly/3WyJdWa
미국, 동맹국의 반도체 제조업체들에게 수출 통제압력...네덜란드 회사 ASML과 도쿄 일렉트론 리미티드(TEL), 니콘, 캐논과 같은 일본 칩 기어 제조업체는 중국에 대한 미국 수출 통제를 준수해야 할 것
- link: https://bit.ly/3AbD3C7
반도체 불황에 파운드리도 생산 감소...시스템반도체 고객사 주문량 감소…TSMC·UMC 가동률 축소
- link: https://bit.ly/3DGpewf
▶ 2차전지
[단독]美 ‘IRA 3년 유예 개정안’ 상·하원 모두 발의. 한국산 전기차 세액공제 제외 독소조항. 상원에 이어 하원에서도 3년 유예 개정안. 정부, 레임덕 세션에 의원설득 주력 예상
- link: https://bit.ly/3t3y3eQ
SK온, 칠레 SQM과 리튬 구매계약…5년간 5.7만 톤 공급받는다. 전기차 120만 대분
- link: https://bit.ly/3Tbh055
폭스바겐 ID.4, 美 시장서 기아 EV6 대항마로 부각. EV6는 주행거리/효율성/디자인에서 앞선 것으로 평가. 반면, ID.4는 가성비/조명 시스템/ 적재 공간에서 높은 평가. 독일 자동차 전문지 평가에서는 EV6가 ID.5 대비 크게 앞선 것으로 평가
- link: https://bit.ly/3hh7gJ2
아이오닉5, 일본 올해의 차 '10 베스트 카' 후보로 선정
- link: https://bit.ly/3NDJ3sx
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▶ 반도체
인텔의 새 서버용 CPU ‘사파이어 래피즈’ 출시 또 연기... 삼성전자와 SK하이닉스 실적 전망 우려
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미국, 동맹국의 반도체 제조업체들에게 수출 통제압력...네덜란드 회사 ASML과 도쿄 일렉트론 리미티드(TEL), 니콘, 캐논과 같은 일본 칩 기어 제조업체는 중국에 대한 미국 수출 통제를 준수해야 할 것
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반도체 불황에 파운드리도 생산 감소...시스템반도체 고객사 주문량 감소…TSMC·UMC 가동률 축소
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[단독]美 ‘IRA 3년 유예 개정안’ 상·하원 모두 발의. 한국산 전기차 세액공제 제외 독소조항. 상원에 이어 하원에서도 3년 유예 개정안. 정부, 레임덕 세션에 의원설득 주력 예상
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SK온, 칠레 SQM과 리튬 구매계약…5년간 5.7만 톤 공급받는다. 전기차 120만 대분
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폭스바겐 ID.4, 美 시장서 기아 EV6 대항마로 부각. EV6는 주행거리/효율성/디자인에서 앞선 것으로 평가. 반면, ID.4는 가성비/조명 시스템/ 적재 공간에서 높은 평가. 독일 자동차 전문지 평가에서는 EV6가 ID.5 대비 크게 앞선 것으로 평가
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아이오닉5, 일본 올해의 차 '10 베스트 카' 후보로 선정
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Naver
‘서버용 반도체’만 바라봤는데… 인텔 출시 연기에 삼성·SK ‘울상’
반도체 혹한기의 유일한 돌파구로 꼽혔던 ‘서버용 반도체’ 시장에 돌발 악재가 발생했다. 인텔의 새 서버용 CPU 출시가 또 연기되면서 서버용 D램, 낸드플래시 수요 증가를 기대했던 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 전망
2022.11.08 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 세계 최고 용량 '8세대 V낸드' 양산…PCIe 5.0 지원, 2.4Gbps 전송 속도 구현…기존보다 1.2배 향상
- link: https://bit.ly/3DJT0jO
"포토마스크가 없다" 내년 25% 급등…반도체 초비상
- link: https://bit.ly/3fA09v7
대만, TSMC 1nm 공장 위해 전력·공업용수 공급 확대
- link: https://bit.ly/3hiQglS
"화웨이 꼴될라"…中알리바바·바이렌 첨단칩 생산 연기
- link: https://bit.ly/3WPF6Wb
日·네덜란드, 대중 반도체 규제 합류한다…美, 거센 동맹국 압박
- link: https://bit.ly/3fM1D5q
▶ 2차전지
[단독] 현대차, 호주 희토류 확보 성공…아라푸라, NdPr 年1500t 공급 계약
- link: https://bit.ly/3fM1D5q
中 전기차 비야디, 두 달 연속 월간 판매량 20만대 돌파
- link: https://bit.ly/3fM1D5q
EU, 美 IRA '전기차 차별' 등에 강한 불만...국제 무역 관련 규칙 위반 주장
- link: https://bit.ly/3fM1D5q
무라타, 중국 MLCC 공장에 3억 5천만 달러 투자...수요는 평준화되고 있지만 일본 부품 제조업체는 EV와 5G 급증 예상
- link: https://bit.ly/3fM1D5q
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▶ 반도체
삼성전자, 세계 최고 용량 '8세대 V낸드' 양산…PCIe 5.0 지원, 2.4Gbps 전송 속도 구현…기존보다 1.2배 향상
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"포토마스크가 없다" 내년 25% 급등…반도체 초비상
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대만, TSMC 1nm 공장 위해 전력·공업용수 공급 확대
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"화웨이 꼴될라"…中알리바바·바이렌 첨단칩 생산 연기
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日·네덜란드, 대중 반도체 규제 합류한다…美, 거센 동맹국 압박
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[단독] 현대차, 호주 희토류 확보 성공…아라푸라, NdPr 年1500t 공급 계약
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中 전기차 비야디, 두 달 연속 월간 판매량 20만대 돌파
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EU, 美 IRA '전기차 차별' 등에 강한 불만...국제 무역 관련 규칙 위반 주장
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무라타, 중국 MLCC 공장에 3억 5천만 달러 투자...수요는 평준화되고 있지만 일본 부품 제조업체는 EV와 5G 급증 예상
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ZDNet Korea
삼성전자, 세계 최고 용량 '8세대 V낸드' 양산
삼성전자가 세계 최고 용량의 '1Tb(테라비트) 8세대 V낸드' 양산에 들어갔다. 이 제품은 차세대 엔터프라이즈 서버 시장을 주도하고 자동차 시장에 공급을...
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2022.11.09 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
올해 전세계 실리콘 웨이퍼 출하량, 147억 in²로 역대 최대 전망
- link: https://bit.ly/3DQQvMG
“中 시장 포기 못해”…美 엔비디아, 반도체 수출 금지령에 성능 낮춰 공급
- link: https://bit.ly/3fSsTiM
삼성·SK, 반도체 장비 중국 반입 숨통 트이나...산업통상자원부는 8일 서울에서 미국 상무부와 제1차 한‧미 수출통제 작업반 장관급 회의개최
- link: https://bit.ly/3hrOcbi
▶ 2차전지
"아이폰에서 전기차로"…폭스콘, 미국 EV업체 로즈타운모터스 공장 인수에 이어 지분 확대
- link: https://bit.ly/3UjB2vq
이엔드디, 이차전지 재활용 사업 진출. 폐배터리 금속 1차 제련, 정련 등 금속 회수업을 사업 목적에 추가. 추출한 금속은 전구체 원료로 재활용할 예정
- link: https://bit.ly/3Tgmmfb
르노 & 지리 자동차 JV 설립. 가솔린/하이브리드 자동차 협력.
- link: https://s.nikkei.com/3fRssFk
SK에코플랜트 테스, 볼보버스와 폐배터리 재활용 파트너십. 동남아 시장서 협력 방안 모색. 글로벌 폐배터리 시장 선점 박차
- link: https://bit.ly/3EgZfNx
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▶ 반도체
올해 전세계 실리콘 웨이퍼 출하량, 147억 in²로 역대 최대 전망
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“中 시장 포기 못해”…美 엔비디아, 반도체 수출 금지령에 성능 낮춰 공급
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삼성·SK, 반도체 장비 중국 반입 숨통 트이나...산업통상자원부는 8일 서울에서 미국 상무부와 제1차 한‧미 수출통제 작업반 장관급 회의개최
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▶ 2차전지
"아이폰에서 전기차로"…폭스콘, 미국 EV업체 로즈타운모터스 공장 인수에 이어 지분 확대
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이엔드디, 이차전지 재활용 사업 진출. 폐배터리 금속 1차 제련, 정련 등 금속 회수업을 사업 목적에 추가. 추출한 금속은 전구체 원료로 재활용할 예정
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르노 & 지리 자동차 JV 설립. 가솔린/하이브리드 자동차 협력.
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SK에코플랜트 테스, 볼보버스와 폐배터리 재활용 파트너십. 동남아 시장서 협력 방안 모색. 글로벌 폐배터리 시장 선점 박차
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www.thelec.kr
올해 전세계 실리콘 웨이퍼 출하량, 147억 in²로 역대 최대 전망 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
SEMI(국제반도체장비재료협회)는 2022년 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량이 전년 대비 4.8% 상승한 147억 제곱인치(in²)를 기록할 것이라고 8일 밝혔다.오는 2023년 웨이퍼 출하량의 경우 전세계 거시경제가 악화...
캐피탈 그룹 SK하이닉스 지분 축소
기존 5.06% -> 5.0%
(유가)SK하이닉스 - 주식등의대량보유상황보고서(약식) 보고자:TheCapitalGroupCompanies,Inc. http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221109000324
기존 5.06% -> 5.0%
(유가)SK하이닉스 - 주식등의대량보유상황보고서(약식) 보고자:TheCapitalGroupCompanies,Inc. http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221109000324
2022.11.10 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
인텔, 데이터센터용 고성능 CPU·GPU 2종 공개...최종 진화형은 두 칩 융합한 XPU..."IDM 2.0 전략 결정판"
- link: https://bit.ly/3WLUin5
소비전력 25%↓ 속도 33%↑...SK하이닉스, 모바일용 D램 출하
https://bit.ly/3hn29qN
TSMC, 애리조나 공장 확장 계획...투자규모 120억 달러 예정
- link: https://reut.rs/3TnkZLO
불황 속 파운드리, '6개월 先주문' 급감...6개월 단위 주문' 마지노선 위태
시스템 반도체 경기 위축 직격탄
원자재 가격 꾸준한 상승 이중고
내년 수요 감소…실적 전망 암울
- link: https://bit.ly/3huIrcU
MediaTek, 4nm 스마트폰용 반도체 소개...22년말까지 시장 출시 예상
- link: https://bit.ly/3hq1IMy
▶ 2차전지
운명의 일주일, SK발 美배터리 후방산업 수주전 시작. 이달 17일까지 입찰 마감. 내년 하반기 장비 설치 들어갈 듯
- link: https://bit.ly/3UmsLXC
中 선우다, 폭스바겐 배터리 공급망 뚫었다. 폭스바겐 하이브리드카에 배터리팩 시스템 납품. 지리차, 상하이차 등 고객사…르노, 닛산과도 협력. 글로벌 10위권 내 배터리사 중 성장률 가장 높아
- link: https://bit.ly/3WZVNOG
'포스코케미칼 파트너' 모로우, 美 최대 분리막 회사 잡았다. 셀가드와 건식 분리막 개발 계약…LNMO 기반 배터리에 활용
- link: https://bit.ly/3WMkPRc
인도네시아, 배터리 소재 니켈 수출 금지 지속…원자재 생태계 자체 구축
- link: https://bit.ly/3DXDa52
채널: https://t.me/hanwhatech
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
인텔, 데이터센터용 고성능 CPU·GPU 2종 공개...최종 진화형은 두 칩 융합한 XPU..."IDM 2.0 전략 결정판"
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소비전력 25%↓ 속도 33%↑...SK하이닉스, 모바일용 D램 출하
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TSMC, 애리조나 공장 확장 계획...투자규모 120억 달러 예정
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불황 속 파운드리, '6개월 先주문' 급감...6개월 단위 주문' 마지노선 위태
시스템 반도체 경기 위축 직격탄
원자재 가격 꾸준한 상승 이중고
내년 수요 감소…실적 전망 암울
- link: https://bit.ly/3huIrcU
MediaTek, 4nm 스마트폰용 반도체 소개...22년말까지 시장 출시 예상
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▶ 2차전지
운명의 일주일, SK발 美배터리 후방산업 수주전 시작. 이달 17일까지 입찰 마감. 내년 하반기 장비 설치 들어갈 듯
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中 선우다, 폭스바겐 배터리 공급망 뚫었다. 폭스바겐 하이브리드카에 배터리팩 시스템 납품. 지리차, 상하이차 등 고객사…르노, 닛산과도 협력. 글로벌 10위권 내 배터리사 중 성장률 가장 높아
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'포스코케미칼 파트너' 모로우, 美 최대 분리막 회사 잡았다. 셀가드와 건식 분리막 개발 계약…LNMO 기반 배터리에 활용
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인도네시아, 배터리 소재 니켈 수출 금지 지속…원자재 생태계 자체 구축
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인텔, 데이터센터용 고성능 CPU·GPU 2종 공개
인텔이 오는 13일 미국 텍사스 주 댈러스에서 열리는 슈퍼컴퓨팅 컨퍼런스 'SC22'를 앞두고 데이터센터용으로 설계된 '제온 CPU 맥스', '데이터센터 GPU 맥스' 등 프로세서 신제품 2종을 9일 공개했다. 사전
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 엘앤에프: 2차전지 업종 내 가장 저평가
- 자료링크 : https://bit.ly/3WQmlBS
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
▶️ 3분기 출하량은 기대치 하회했으나, 수익성은 재차 상승
- 3분기 실적: 매출액 1.2조 원 영업이익 987억 원
- 양극재 출하량/판가 각각 전분기 대비 22%, 12% 증가 추정
- 출하량, 중국 물류 이슈로 당초 예상치(QoQ +30~35%) 하회,
- 구지 2공장 가동률 상승, 긍정적인 환 효과로 수익성 상승
▶️ 4분기 매출액 1.36조 원, 영업이익 1,002억 원 전망
- 출하량: 물류 이슈 완화되고, 구지 공장 가동률 상승하며 전분기 대비 10% 증가
- 판가: 리튬 가격 최고가를 경신함에 따라 전분기와 유사한 수준
- 90억 원 인센티브 지급 예상, 판가-원가 스프레드 정상화되며 영업이익률 7.4%로 소폭 하락
▶️ 투자의견 Buy, 목표주가 33만 원 유지
- 미국 진출 가이드라인 맞게 협의 마무리되면 심사 재신청 계획
- 레드우드와 파트너십 우선시. 25년 5~10만 톤 증설
- 자금은 자사주(270만 주) 활용한 교환사채 발행으로 확보 예정
- 동사의 24년 PER은 10배로 양극재뿐 아니라 기타 소재와 비교해도 과도하게 저평가
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 엘앤에프: 2차전지 업종 내 가장 저평가
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▶️ 4분기 매출액 1.36조 원, 영업이익 1,002억 원 전망
- 출하량: 물류 이슈 완화되고, 구지 공장 가동률 상승하며 전분기 대비 10% 증가
- 판가: 리튬 가격 최고가를 경신함에 따라 전분기와 유사한 수준
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