[한화 김광진/이용욱]

2024.11.29(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

독일 정부, 20억 유로 규모 새로운 칩 보조금 계획 발표...유럽 칩 공급 탄력성 구축
-link: https://vo.la/zCJVje

美 칩 규제에 따라 Cisco 中 제품 금지... Micron 수혜 기대
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중국 상위 500개 슈퍼컴퓨터, 이전 세대 엔비디아 가속기에만 의존... Green500에서 중국 존재감 감소
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美, 對중 반도체 제재 수위 다소 낮아져...창신메모리 대상서 제외
-link: https://vo.la/CHokFi

트럼프 관세폭풍, 대만 ASIC 기업들 미국시장으로 도피
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삼성전자, 3D 낸드 생산에 포토레지스트 사용량 줄여 비용 효율성 높인다
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xAI, 챗봇 '그록' 별도 앱으로 출시 준비..."시장 점유율 확대 초점"
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▶️ 2차전지

프랑스, 독일, 스웨덴, EU 배터리 산업에 중국에 의존하지 말 것을 촉구
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프랑스, 예산난 속 전기차 보조금 대폭 삭감
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일본, 중국 경기 침체로 인한 Toyota의 판매 및 생산량 정체
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중국 11월 EV 판매 Preview: Nio 22,000대, Tesla 80,000대, BYD 520,000대 예상
-link: https://vo.la/YWYPMq

VW, SAIC, 파트너십 및 전기 포트폴리오 확장...2040년까지 협력 연장
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토요타, 차세대 전기자동차 출시 일정 지연...2026년 출시 예정인 렉서스 배터리 모델 2027년 중반까지 생산 안할 것
-link: https://vo.la/dkWbtB

테슬라, 리비안과 법적 분쟁 해결 준비 완료... 2020년 시작된 소송 조건부 합의 도달
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Valeo, 전기 구동을 위해 Rohm의 SiC 모듈 사용
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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.02(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

삼성·SK, 온디바이스 AI 특화 저전력칩 LPDDR6 표준화 위해 협력
-link: https://vo.la/WWOWna

일론 머스크, 연방법원에 OpenAI의 영리기업 전환 막아달라 요청
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일본, 반도체 보조금 두 배로 늘릴 듯, Rapidus, 추가 지원 준비
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TSMC, 2028년 이전에 미국에서 2나노 칩 생산 시작 가능성
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마이크론, '즉석 채용'으로 삼성의 홈그라운드 공략…인재 유치
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▶️ 2차전지

中 배터리 생산업체 CATL "노스볼트 투자 계획 없어"
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폭스바겐, 영국 ZEV 충족 위해 ID.3, ID.4, ID.5 트림 수정
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인도, 기존 공장을 사용하는 자동차 제조업체에 대한 인센티브 확대... 테슬라 유인 위한 정책
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Baidu, 홍콩에서 자율주행차 시험 첫 허가 획득
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기아 '배터리 구독' 내년 출시…택시용 PV5 적용 검토
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포스코필바라리튬솔루션, 광양만권 ‘고순도 수산화리튬 공장’ 준공 - 年 4만3천톤 생산, 전기차 100만대분
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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.03(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

TSMC, 2027년도, CoWos 발전시켜 9배 레티클 크기에 도전
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Elon Musk, 1월 Nvidia GB200 인도에 10억 8천만 달러 우선 순위 결정
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마이크로칩, 애리조나 공장을 폐쇄할 것이라고 밝혀
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미국의 대중국 반도체 규제는 140개 기업을 겨냥... Naura Technology를 필두
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NVIDIA의 Drive Thor 칩, 2025년 성장 예상되며 TSMC와 MediaTek이 혜택을 받을 준비
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▶️ 2차전지

LG엔솔, GM과 각형 배터리 개발…“업계 유일 3대 폼팩터 개발사”
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GM, 배터리 셀 공장 지분을 약 10억 달러에 JV 파트너에게 매각
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美 GM, 미시건 배터리공장 합작법인 지분 LG엔솔에 매각
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美, 삼성SDI 배터리 합작법인 스텔란티스에 75억4000만달러 대출 제안
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CATL 유럽에서 배터리 생산 확대
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[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★EV Tracker 65 - 2025년 수요 회복 확인 전까지 트럼프 불확실성 지속 전망
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▶2025년 수요 회복 확인 전까지 트럼프 불확실성 지속 전망
2024년 10월 전세계 전기차 판매량은 262만 대(YoY +32%)를 기록했으며, 이 중 BEV는 110만 대(YoY +24%), PHEV는 70만 대(YoY +69%)를 차지했다. 지역별 BEV+PHEV YoY 판매 증가율은 중국 56%, 미국 11%, 유럽 2%로 나타났다. 업체별 판매량은 BYD가 49.3만 대로 1위, 2위 테슬라(12.9만 대), 3위 Geely(10.0만 대)를 기록했다.
2024년 10월 전세계 EV향 배터리 탑재량은 87GWh(YoY +36%)를 기록했으며, 지역별로 중국 55GWh(YoY +51%), 미국 10GWh(YoY +17%), 유럽 15GWh(YoY +12%)를 차지했다. 업체별로는 CATL 32.3GWh, BYD 16.8GWh, LGES 8.2GWh, CALB 3.8GWh, SK온 3.7GWh, 파나소닉 3.1GWh, Gotion 2.7GWh, 삼성SDI 2.4GWh를 기록했다. 국내 3사 (LGES, SKon, 삼성SDI)는 각각 전년동월대비 20%, 20%, -23%를 기록했다. 24년 10월 전세계 양극재 출하량은 19.2만 톤이며 제품별 탑재량은 LFP 10.9만 톤, NCM811 3.7만 톤, NCM523 2.0만 톤, NCM622 1.7만 톤, NCA 0.8만 톤으로 추정된다.

▶시사점
10월에도 유럽/북미 지역에서 유의미한 전기차 판매량 회복세는 확인되지 않았으며, 11월 양극재 수출량과 리튬/전구체 수입량도 낮은 수준에서 유지되고 있다. 다만, 2025년 유럽 수요 회복에 대한 기대감은 여전하다. 25년 EU 탄소배출 규제가 강화되면, 전기차 침투율은 약 28%(vs. 유럽 24년 전기차 침투율 약 17%)까지 확대되어야 한다. 자동차 판매량이 유지되면 전기차 판매량은 YoY +70% 증가할 수 있다. 그러나, 기업들은 Credit을 구매하거나, 내연기관 판매를 낮춰 비중을 조절할 계획이므로, 70%의 높은 성장성은 기대하기 어렵다. 그럼에도 시장 기대치(약 +20%)를 웃돌 여력은 충분하다고 판단한다. 다만, 25년 유럽은 LFP 배터리를 탑재한 저가 전기차가 주로 출시된다는 점에서 국내 2차전지 업종은 유럽 시장 성장률은 하회할 것으로 예상된다. 미국은 트럼프 불확실성이 확대됐다. 당선 이후 IRA 폐지와 EPA의 탄소 배출 규제 완화에 대한 뉴스가 연이어 발표됐다. 트럼프 행정부 1기 행보를 감안하면, 캘리포니아 전기차 정책에 대한 공격도 배제할 수 없다. 캘리포니아는 BEV 침투율이 약 20~25%(vs. 미국 9%)로 미국 전기차 판매에 약 30~35%를 차지하는 중요한 지역이다.
트럼프 리스크는 지속될 것으로 예상되나, 실적 가시성만 확인되면 국내 2차전지 업종 주가 변동성은 완화될 것이라 판단한다. 국내 2차전지 업종의 25~26년 실적에 대한 불확실성은 여전히 높다. 이는 4Q24 실적발표 이후 안정화될 것으로 기대된다. 한편, 실적 컨센서스의 하향 조정 폭은 소재 업종이 보다 클 것으로 예상한다. 업스트림부터 이어진 재고조정으로 인해 2024년 유럽/북미 합산 전기차 판매량은 YoY 소폭 증가한데 반해 국내 배터리 업체 출하량은 YoY 소폭 감소했으며, 소재 업종 출하량은 YoY -20~30%로 대폭 감소했다. 기저 효과로 인해 25년 출하량/판매량 회복세는 소재 > 배터리 > 전기차 순이 될 것으로 예상한다. 그러나 양극재를 비롯한 일부 소재 업종은 26년까지도 컨센서스가 높게 형성되어 있는 점은 부담이다. 25년에는 다수의 저가 전기차 출시가 계획돼 있으며, 국내 기업들도 25~26년부터 LFP 배터리 양산을 시작할 계획이다. 이에 따라 25년부터는 실리콘음극재/CNT도전재 등 LFP 배터리 노출도가 있는 업종이 시장 평균 성장률을 상회할 것으로 예상된다.

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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 김광진/이용욱]

2024.12.4(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

인텔, Lip-Bu Tan 전 이사회 멤버를 포함한 CEO 후보들에게 접근
-link: https://vo.la/smWnoN

인텔, 퇴임한 CEO 겔싱거에게 최대 1,000만 달러 지급 예정
-link: https://vo.la/fohtkq

아마존, 새로운 AI 모델 시리즈 발표... 파운데이션 모델로 텍스트, 이미지, 비디오 생성 가능
-link: https://vo.la/JKTskK

애플, 아마존의 맞춤형 AI 칩 사용... 애플 인텔리전스 AI 모델 사전 훈련 사용 평가 예정
-link: https://vo.la/oSjRzr

인도네시아, 애플이 아이폰 금지 해제 위해 10억 달러를 제공할 것이라고 밝혀
-link: https://vo.la/bTAWUL

미국 칩 수출 제한이 중국과 글로벌 반도체 기업에 미치는 영향
-link: https://vo.la/zWLtru


▶️ 2차전지

유럽 최대 리튬 생산국 포르투칼, 2025년 리튬 입찰 연기 계획
-link: https://vo.la/CXzGft

노르웨이, 전기차와 내연기관차 간 세금 격차 확대...2026년까지 EV에 대한 VAT 면제 연장
-link: https://vo.la/zTGCHm

유럽위원회, EV 부문에 10억 유로의 EU 기금 추가 지원 요청... 유럽 EV 제조업체들 경쟁 심화 및 일자리 타격에 기인
-link: https://vo.la/qzGku

테슬라 11월 중국 출하량, 7만8856대 기록...올해 2번째로 YoY 감소 기록
-link: https://vo.la/Lkxzev

BYD, iPad 주요 조립업체로 부상...애플 공급망 위해 110,000명 이상 인력 배치
-link: https://vo.la/loHdxd

포드 Puma Gen-E, 유럽에서 가장 많이 팔리는 모델 전기차 버전 공개
-link: https://vo.la/EdRsx

美 배터리 제조사 Eos 주가, 3억 3,350만 달러 대출로 주가 급등...DOE 트럼프 취임전 서둘러 대출 마감
-link: https://vo.la/XRWByS


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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.5(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

Meta, 루이지애나 데이터 센터에 100억 달러 투자
-link: https://vo.la/Beqnes

SK하이닉스 HBM4, TSMC 3nm 베이스 다이 활용
-link: https://vo.la/XvYllM

NXP와 TSMC 계열사 80억 달러 규모 싱가포르 공장 확장 목표... 네덜란드 기업도 중국 칩 공급망을 구축
-link: https://vo.la/PbRGVq

Apple, 중국에 Baidu AI 모델 적용에 난관...
-link: https://vo.la/yWrkAS

Schneider Electric, Nvidia와 협력해 데이터 센터 냉각 시스템 설계
-link: https://vo.la/QoIakX

Marvell, AI 칩 수요에 힘입어 4분기 성장 전망...3Q 매출 YoY +7%로 가이던스 상회
-link: https://vo.la/WtWPgH

마이크로칩, 매출 감소 속 애리조나 공장 폐쇄
-link: https://vo.la/pwFnQE

삼성전자, 반도체 사업부문 ‘AI 센터’ 신설
-link: https://vo.la/ryqWmQ

WSTS, 2024년 반도체 성장률 전망치를 16% → 19%로 상향 조정...내년 11% 성장 전망
-link: https://vo.la/traQOX

▶️ 2차전지

中, 갈륨·게르마늄·안티모니 등 美 수출 금지- 흑연 수출 시 최종 사용자·용도 엄격한 심사
-link: https://vo.la/koCCXk

EU, 10억 유로 규모로 배터리 산업 지원 나서
-link: https://vo.la/MdMBTE

11월 중국 NEV 소매는 128만대로 10월 대비 7% 증가...4개월 연속 100만대 넘어서
-link: https://vo.la/qVbsjq

GM, 중국 사업 부진으로 50억 달러 비용 발생 예상... 공장 폐쇄 및 모델 수 감축 필요
-link: https://vo.la/tVaUjo

Northvolt, 연말까지 전기 산업용 배터리 사업 매각 추진
-link: https://vo.la/Hsejxq

도요타 나비효과, LG-GM 새로운 협력 관계 모색
-link: https://vo.la/pLcuqV

원통형 리튬 이온 배터리 시장, 2028년 116억 달러 전망...테크나비오 보고서, 연평균 6.59% 성장률 예상
-link: https://vo.la/yFukAK

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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.6(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

TSMC, 애리조나에서 AI 칩 생산을 위해 엔비디아와 협상 중
-link: https://vo.la/cXbjbY

엔비디아, 베트남에 AI 연구 센터 설립 합의... 동남아시아 입지 강화 위해
-link: https://vo.la/XbQLIz

xAI, 약 60억 달러 규모의 주식 투자 유치
-link: https://vo.la/DhTBvm

Broadcom, GenAI 수요 증가에 맞춰 맞춤형 칩 속도 향상 위한 새로운 기술 공개
-link: https://vo.la/fgqsZR

SK 자회사 앱솔릭스, 美서 반도체 생산 보조금 1000억원 받는다
-link: https://vo.la/tTWsem


▶️ 2차전지

1~10월 전기차 'K배터리' 점유율 20.2%… 3.5%p ↓
-link: https://vo.la/hvkRrP

11월 영국 전기차 판매량 전년 동기 대비 58% 급증
-link: https://vo.la/OAUdsh

Stellantis와 Zeta Energy, 리튬-황 EV 배터리 공동 개발에 합의
-link: https://vo.la/iizVOf

폭스바겐, 미국서 또 리콜…"배터리 화재 위험"...아우디 Q5·A7 대상…삼성SDI 배터리 탑재
-link: https://vo.la/DiaJZV

매스웍스-NXP, 배터리 관리 시스템 위한 설계 툴박스 출시
-link: https://vo.la/kyERRI

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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.09(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

中, 반값 메모리 공세… 범용 D램 값 넉 달 새 36% 떨어져
-link: https://vo.la/FEEygG

美, Microsoft 계약에 따라 UAE에 대한 첨단 AI 칩 수출 승인
-link: https://vo.la/ncMwbq

애플, 자체 모뎀 칩 탑재 스마트폰 내년 출시…퀄컴과 결별 수순
-link: https://vo.la/fVrEQM

브로드컴, 데이터 센터 프로세서용 3.5D XDSiP 칩 패키징 출시... 2026년 양산 시작
-link: https://vo.la/gOtlgK

"TSMC, 내년부터 2나노 양산 돌입"... 최근 시험생산 수율 60% 넘겨
-link: https://vo.la/JAznGX

슈퍼마이크로컴퓨터, 사업보고서 연기 제출 마감일 2월 25일까지 연장
-link: https://vo.la/fWeZxn

오픈AI "AGI 달성해도 MS 후원 계속 받고 싶어"...계약 변경 검토 중
-link: https://vo.la/SzGnAj


▶️ 2차전지

K배터리 점유율 3년 만에 31.7→20.2%... 中 각형 배터리 앞세워 점유율 상승
-link: https://vo.la/gdNCAp

가성비 높은 소형 EV 판매 호조세... 기아 EV3, 캐스퍼 일렉트릭 등
-link: https://vo.la/wsucKW

中, 유럽 전기차 관세에 하이브리드로 수출 선회…韓도 공략
-link: https://vo.la/YMFNaD

포스코퓨처엠, 공장가동률 15%... 中 저가 앞 4년만에 45%p하락하며 역대 최저 가동률 기록
-link: https://vo.la/XqRoyy

전고체 배터리 수요 0.6GWh → 302GWh까지 증가 전망... 미래 모빌리티 저고도 항공 플라잉카·UAM에 기인
-link: https://vo.la/lOSOaR


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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.10(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

엔비디아, 中 반독점 조사에 장중 3% 하락
-link: https://vo.la/zbHDKC

OpenAI, AI 비디오 생성 도구 Sora 출시
-link: https://vo.la/hmLdNy

구글, 새로운 칩으로 양자 컴퓨팅의 핵심 과제를 해결했다고 밝혀
-link: https://vo.la/grITsa

美 하원 법안, 화웨이 공급망에 더 많은 압박 가할 수 있어... 화웨이 거래 기업들 국방부 계약 배제될 위험
-link: https://vo.la/KusVAf

日 키옥시아, IPO 통해 8억 달러 조달
-link: https://vo.la/UqqeVr

삼성전자 '400단↑ 낸드' 개발 성과 내년 2월 ISSCC에서 공식 공개
-link: https://vo.la/vBvgzj

삼성전자, '1c D램' 양산 투자 개시…차세대 HBM4 본격화
-link: https://vo.la/linGxS


▶️ 2차전지

트럼프 전기차 회의론에…"韓 배터리 美 투자 77조원 재검토"
-link: https://vo.la/oHrjJY

토요타, 韓 배터리 장비사와 미 배터리 공장 증설 논의
-link: https://vo.la/tLMjTn

테슬라, 2025년 소형 모델 Q 출시할지 주목
-link: https://vo.la/ZEDbmc

LS에너지솔루션, '케네디家 설립' 비영리 에너지 단체 주문 ESS 구축 완료
-link: https://vo.la/QCRWTs

SKC 중심축 '동박→반도체' 이동…25년 '글라스 기판' 최대과제
-link: https://vo.la/UvKPmc

금양, 788억 규모 전기버스 배터리 계약…“모빌리티 시장 확장”
-link: https://vo.la/rYpCYb


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱]

2024.12.11(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

美 마이크론 칩 생산 보조금 61억 달러 확정
-link: https://vo.la/Whyqhe

TSMC, 11월 매출 34% 증가, AI 수요 증가 신호...시장 정체 우려에도 매출은 계속 성장세 유지
-link: https://vo.la/azcNER

KLA, 미국 수출 규제로 2025년 중국 매출 20% 감소 예상
-link: https://vo.la/nOFoWP

키옥시아, IPO 가격 확정, SK하이닉스 3대 주주 등극 가능성
-link: https://vo.la/vUbiRo

소부장특별법 국회 본회의 통과...재정지원 2029년 12월까지 5년 연장
-link: https://vo.la/PEmOEU


▶️ 2차전지

스텔란티스, 中 CATL과 6조원 투자해 스페인 배터리 공장 설립
-link: https://vo.la/lOuFHl

샤오미, 2번째 EV 모델 전기 SUV, YU7 공개
link: https://vo.la/ynCpYt

GM, 크루즈 로보택시 개발 자금 지원 중단
-link: https://vo.la/ukoeaF

현대차, 독일서 소형 전기차 인스터 주문 접수 시작
-link: https://vo.la/pYWWeq

LG엔솔-연세대, '실리콘 음극재' 핵심 기술 개발 성공
-link: https://vo.la/uSNHkx

포스코홀딩스, 호주 핸콕社와 리튬 사업 협력 "이차전지 원료 공급망 강화"
-link: https://vo.la/GHifJm


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★LG에너지솔루션(373220/Buy) - 위기를 기회로
-link: https://vo.la/NNvGrK

▶4분기 실적 컨센 하회 전망
-동사의 4분기 실적은 매출액 6.8조 원, 영업적자 2,751억 원(AMPC 제외 시, 6,120억 원 적자)으로 컨센서스(1,128억 원 적자)를 하회할 것으로 전망한다. 연말 불용재고 폐기로 인한 일회성 비용이 주효하다. 이와 더불어 폴란드 공장 가동률은 회복되나, 수익성 높은 얼티엄셀즈 판매가 약 25% 하락하며 수익성과 AMPC 효과가 악화되기 때문이다. 테슬라향 판매도 1Q25로 이연되며 원통형전지 판매도 QoQ 7% 감소할 것으로 예상된다.

▶위기에 강한 면모
-전기차 캐즘 구간을 지나며 완성차 업체들도 재차 중장기 계획을 구체화하는 중이다. 동사는 하반기 들어 다수의 수주를 발표했으며, 선제적으로 중장기 물량 확보에 앞서나가고 있다. 1년간 하락하던 수주잔고는 3Q24에 매출 인식에도 불구하고 QoQ 450조 원으로 유지됐다. 최근 수주는 대부분 LFP/HV Mid-Ni/46-series의 중저가 배터리로 26년 본격 양산에 돌입할 계획이며, 25년부터 수주가 확대될 것으로 기대된다. 한편, 대부분의 물량은 증설 없이 기존 공장 효율화를 통해 대응할 계획이다. 그러나 25년 예상보다 수주가 확대되면 22~23년과 같은 수주 → 증설 → 중장기 실적 확대 사이클이 도래할 것으로 판단한다.

▶투자의견 BUY, 목표주가 50만 원 유지
-동사는 어려운 업황 속에서도 중저가 배터리 수주를 기반으로 반등의 발판을 다지고 있다. 업황 회복 시기에 경쟁사 대비 빠른 성장세가 기대되는 부분이다. 다만, 높게 유지되고 있는 밸류에이션이 부담이다. 25년에는 트럼프 리스크, LG화학 지분 매각 이슈, 공매도 재개 등 다수의 불확실성이 상존한다. 업황 회복 기대감은 유효하나, 밸류에이션 부담을 감안하여 배터리 셀 업체 내 분산 투자는 필요하다고 판단한다.


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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 김광진/이용욱]

2024.12.12(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

마벨, 삼성·SK하이닉스와 협력…'맞춤형 HBM' 탑재
-link: https://vo.la/zbqCdn

SK하이닉스, 'AI 반도체 패키징' 신사업 추진
-link: https://vo.la/YiuoZp

엔비디아, 실리콘 포토닉스를 탑재한 AI 가속기 설계 공개
-link: https://vo.la/oOqHzO

구글, Gemini 2.0 AI 모델 첫 출시
-link: https://vo.la/GYdXzk

구글의 최첨단 양자 칩 Willow... 더 많은 큐비트 사용으로 오류 기하급수적으로 줄여, 기존 10조년 걸리는 계산 5분 이내 수행 가능
-link: https://vo.la/tIEGEM

마이크로소프트, GM 크루즈 지분 8억달러 비용 발생 예상
-link: https://vo.la/DVYcrx

글로벌 반도체 장비업체 ASML, 용인에 사무소 설치
-link: https://vo.la/dAjvNc


▶️ 2차전지

SK온, ESS 솔루션&딜리버리실 신설...ESS 의사결정 가속화
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EU 탄소배출 규제 강화에...웃고 있는 '삼성SDI'
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11월 중국 전기차 150만대 이상 판매
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日 Rohm, 대만 TSMC GaN 반도체 기술 협력...전기 자동차용 질화갈륨 전력 소자 개발
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최근 EV 배터리 평균 가격은 KWh당 115달러 수준...2026년 내연기관과의 비슷한 가격 예상
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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.13(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

미 USTR 중국에 대한 301조 무역 조치에서 텅스텐, 웨이퍼 및 폴리실리콘에 대한 관세 인상
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엔비디아, 中 제품 중단 의혹 부인…中서 AI 자율주행 인재 모시기도
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애플, 자사 기기의 Bluetooth 및 Wi-Fi 연결 자체 칩으로 전환 계획...브로드컴 공급 일부 부품 단계적 제거
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애플, TSMC N3P 공정 활용한 AI 칩 개발 위해 브로드컴과 손잡아
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eSSD 수요 폭발에…'中 다롄팹 전담조직' 꾸린 SK하이닉스
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용인반도체클러스터 SK하이닉스 첫 팹(Fab) 공사, 4천5백억 용인 지역자원 쏜다
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화웨이 최신폰에 7나노 칩…"中 반도체 기술발전 지연 시사"
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▶️ 2차전지

미국 배터리 분리막 시장 동향(kotra)
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미국, 트럭 및 버스 2,400대 이상 ICE→ZEV 교체 자금 지원
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스텔란티스, 2025년 EU 탄소 규정을 준수할 것이라 밝혀
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Rio Tinto, 아르헨티나 리튬 생산 계획 확대, 칠레 Codelco와 제휴 고려
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금양, 4695 배터리 첫 해외 공급계약 체결
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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.16(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

美, 구글, 마이크로소프트 등 주요 CSP에 AI 칩 게이트키퍼 역할 부여 예정
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중동·동남아에도 美, AI칩 수출 규제
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삼성전자·TSMC, 2나노 고객사 유치 물밑 경쟁
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TSMC 日구마모토 공장, 이달 양산 개시
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브로드컴, 반도체 유리기판 도입 추진
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▶️ 2차전지

中, 또 유럽·아프리카에 배터리 생산거점…韓 압박
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테슬라, 내년 상반기 저가형 전기차 '모델Q' 출시…中 BYD 노린다
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LG엔솔-GM 3공장, 도요타 전용 라인으로…美 애리조나 발주 가시화
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CATL, 협력사에 "R&D 비용 대겠다"
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전기차용 배터리 공급과잉 연말까지 쭉…"내년부턴 회복"
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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.17(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

Arm과 퀄컴, AI 칩 라이선스 분쟁에 대한 재판 시작
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애플, 2025년 초 AI 탑재 iPhone SE 출시 예정…주요 공급업체 지원
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TSMC, N2 나노시트 세부 정보 공개: 35% 전력 절감, 15% 성능 향상, 가장 밀도 높은 SRAM 셀
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TSMC, 차세대 아이폰17 에어 공식 생산 돌입
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"구글 픽셀10, 퀄컴 대신 미디어텍 모뎀 칩 탑재"
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AMD 리사 수 CEO, 인텔과의 합병 루머에 '사실무근' 일축
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SK하이닉스, 청주 M15X팹 HBM 생산 확대…2025년 말 완공 목표
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▶️ 2차전지

트럼프, 배터리 소재 부품에 관세 부과 계획
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현대차·BAIC, 1.6조 투입…中 전기차 시장 적극 공략
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벤츠·美 연합, 전기차용 전고체 배터리 첫 공개…상용화 속도전
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美, SK온·포드 합작 블루오벌SK에 13.8조 대출 최종 승인..."연간 120기가와트 미국산 배터리 생산 가능"
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삼성SDI, GV90 배터리 韓·中 생산 타진
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[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 삼성전자(005930/Buy) - 4Q24 및 내년 추정치 하향
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▶4Q24 영업이익 8.4조원 전망
-4Q24 예상 영업이익을 기존 10.6조원에서 8.4조원으로 하향 조정. DS 부문 영업이익 추정치를 기존 5.8조원에서 3.6조원으로 하향 조정한 영향. 디램과 낸드 출하 증가율은 각각 -8%, 0%로 당초 가이던스 및 기존 추정치(디램 -5%, 낸드 +3%)를 미달할 것으로 예상. 모바일, PC 등 전통 수요처 수요 부진이 기존 예상 대비 심화된 영향. Blended ASP도 동사의 제품 Mix와 최근 가격 추이를 고려할 때 시장 기대치에 못미치는 디램 +1%, 낸드 -9% 수준 전망. 또한 지난 분기에 이어 추가 반영될 DS 부문 성과급 충당금과 레거시 노드들의 1b 전환 및 램프업에 따른 감가상각비 상승 등의 비용 증가 요소들도 이익에 부정적 요인. 비메모리에서의 유의미한 적자 축소가 이루어지지 못하는 부분도 부정적 요소.

▶내년 추정치 하향. DS와 MX 모두 도전적인 한 해 될 것
-내년 예상 영업이익도 기존 46조원에서 35.1조원으로 하향 조정. DS와 MX 이익 하향에 따른 것으로 DS는 기존 25.6조원에서 16.7조원으로, MX는 기존 11.8조원에서 9.7조원으로 하향. DS는 전통 수요처 부진 심화를 고려 가격 전망을 더욱 보수적으로 수정한 영향. 당사는 내년 수요에서 변화가 없다면 디램은 3Q25, 낸드는 1Q25부터 가격 하락 압력이 더 커질 것으로 판단. 한편 MX는 부진한 전방 수요와 BOM Cost 상승에 따른 수익성 압박 가능성을 반영. 전사 실적에서 이익 기여도가 가장 높은 두 사업부에 모두 도전적인 한 해가 될 것으로 예상

▶목표주가 7.3만원으로 하향
-내년 추정치 하향을 반영해 목표주가를 기존 9만원에서 7.3만원으로 약 19% 하향. 내년 예상 BPS 기준 P/B 1.2X 수준. 현 주가는 내년 BPS 기준 P/B 0.9X 수준으로 이미 역사적 밴드 하단 수준에 형성되어 있고, 자사주 매입도 진행하고 있어 하방은 경직적이라는 측면에서 매수 의견은 유지. 그러나 동사가 강점을 지닌 전통 수요처 부진이 심화되는 구간으로 진입하고 있고, AI 시장에서의 경쟁력이 새롭게 확인되는 부분도 없는 만큼 본격적인 주가 반등까지는 다소 시간이 필요할 것으로 판단


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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 김광진/이용욱]

2024.12.18(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

"美, 中 레거시 반도체에 대한 불공정 무역 행위 조사 착수할 듯"
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대만 GlobalWafers, 4억 6천만달러 美 칩 보조금 지급 확정
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삼성전자, 10나노급 '7세대 D램' 시험라인 세운다... 내년 1분기 완공
-link: https://vo.la/qjFrZh

UMC, 퀄컴 첨단 패키징 계약 따내 TSMC 독점 깨졌다
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웨스턴디지털, 낸드플래시 사업부 분사 앞두고 2025년 초 단계적 축소 추진
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올해 반도체 장비 시장 6.5% 성장...AI 투자로 '역대 최고치'
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▶️ 2차전지

"LG엔솔, 印 JSW에너지와 전기차 배터리 생산 등 합작 협상"
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'LG엔솔 파트너' 노보닉스, '1조' 자금 마련...흑연 생산 공장 '마중물'
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협력사에 현금 곳간 여는 CATL…배터리 치킨게임 격화
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“일본 혼다·닛산·미쓰비시 합병 협상”...세계 3위 자동차 업체 등극하나
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중국 SAIC 내년 반고체 배터리 전기차 출시 예고, 전고체 상용화는 미뤄져
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美 전기차 가격인하 경쟁…도요타 EV가격 41,000달러대 EV → 37,000달러로 인하
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‘테슬라 vs BYD’ 내년 저가 전기차 시장서 격돌
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[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 양극재 11월 수출액 코멘트
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▶고객사 연말 재고조정으로 양극재 수출량은 최저치 기록

-2024년 11월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 3.6억 달러(MoM -9%)와 1.4만 톤(MoM -5%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 25.1달러/kg로 MoM -4.8% 하락, 12월 잠정치(1~10일) 기준 25.4달러/kg로 MoM 1.2% 상승하고 있다. 11월 양극재 수출량은 올해 최저치를 기록했으며, 리튬/전구체 수입량도 MoM 하락했다. 배터리 출하량은 점진적인 회복세를 보이고 있으나, 배터리 업체들의 연말 재고조정 영향으로 양극재 수출량은 최저치를 기록한 것으로 추정된다. 한편, 양극재 가격은 분기별로 보면 1Q25까지 하락하겠으나, 2Q25부터는 Flat 또는 상승하며 가격 하락에 따른 부정적 손익 영향은 사라질 것으로 예상된다.

-10~11월 누적 양극재 수출액은 7.6억 달러(약 1.0조 원)로 12 월에도 평균 성장률이 유지되면, 4Q24 양극재 수출액은 약 11.4 억 달러(약 1.6 조 원)이다. 양극재 업체들(포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프, LG 화학, 코스모신소재, 유미코아(모두 국내 공장 기준))의 4Q24 합산 매출액 컨센서스는 약 2.4조 원 수준이기 때문에, 4 분기 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다.

-트럼프 불확실성으로 국내 2차전지 업종 주가 조정이 이어지고 있다. 양극재 업종은 2025년에도 디레이팅이 지속될 것으로 전망한다. Energy Trend에 따르면, 12월 중국 LFP 배터리 가격은 52달러/kWh, LFP 양극재 가격은 5달러/kg까지 하락했다. 국내 NCM 셀 가격은 100달러/kWh 내외, 삼원계 양극재 수출 가격은 25달러/kg인 점을 감안하면, 리튬 가격이 하락하는 사이클 동안 중국과 한국 업체간의 가격 격차가 확대됐다. 이는 중국의 공급 과잉 때문이며 단기간에 해소되기 어려워 보인다. 25년 유럽 탄소배출 규제가 강화되면 완성차 업체들은 적자만 기록하는 전기차를 울며 겨자먹기로 판매해야 한다. 유럽 완성차 업체 입장에서는 저렴한 중국 LFP 배터리를 채택할 수 밖에 없으며, 25년에도 유럽 내 중국 배터리 점유율은 높아질 것이다. 다만, LGES를 시작으로 국내 업체들도 26년부터 LFP 배터리 양산을 본격화할 계획이다. 한편, 국내 양극재는 암울하다. 초기 국내 업체들의 LFP 배터리에는 중국 양극재가 탑재될 것으로 예상되기 때문이다. HV Mid-Ni 배터리에 대한 수요가 확대되거나, 국내 양극재 업체들의 LFP 양극재 양산이 본격화되기 전까지는 그동안 국내 양극재 업체들이 인정 받던 프리미엄을 더는 기대하기 어려울 것으로 판단한다.


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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.19(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

中, 첨단 D램도 양산…CXMT DDR5 독자 생산 성공
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바이든, 중국산 레거시 칩 조사 계획 밝혀, 이르면 다음주부터 시작
-link: https://vo.la/ZHUmfM

"마이크로소프트, 올해 엔비디아 칩 48만5000장 구입..경쟁사 두배 이상"
-link: https://vo.la/XINYcH

SK하이닉스, AI SSD 'PS1012' 개발…"라인업 강화"
-link: https://vo.la/sxGATH

마이크론, PC, 휴대전화 칩 수요 부진으로 주가 하락
-link: https://vo.la/DoqXom

엔비디아 '드라이브 토르' 상용화 연기에 중화권 큰손 고객 이탈 움직임
-link: https://vo.la/YsaObM

키옥시아 日증시 상장…낸드 지각변동, 시총 58억 달러 기록
-link: https://vo.la/LHsaYi

용인 반도체 국가산단 연내 승인…9.3조 투자 프로젝트 지원
-link: https://vo.la/UKHxHj

2024년 미국 반도체 제조 산업 정보
-link: https://vo.la/hGRBVK


▶️ 2차전지

美 환경보호청, 2035년부터 가솔린차 판매 금지 캘리포니아 계획 승인
-link: https://vo.la/xCtVcl

Stellantis, EV 수요 감소에 따라 하이브리드 Ramcharger 출시 앞당겨
-link: https://vo.la/wStVEI

CATL, 내년 전기차 배터리 교체소 1천 곳 설치
-link: https://vo.la/aKQBGr

에코프로머티, 이차전지 전구체 합작사 지분취득 철회... pCAM JV 설립 취소
-link: https://vo.la/gDDpqZ

'테슬라 최대 공장' 中상하이 기가팩토리 대표 사임
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VW, PowerCo를 위해 캐나다 리튬 회사 지분 인수
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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.20(금)
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▶️ 반도체

美, SK하이닉스에 보조금 6600억원 지급
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미국, 엔비디아에 칩이 중국에 어떻게 유입되었는지 조사 요청
-link: https://vo.la/pUfpvA

Arm, 퀄컴, 칩 라이선스 분쟁 재판에서 최종 판결을 내릴 예정
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美 제재서 빠진 中 반도체 장비사 AMEC… 첨단 장비 개발 속도
-link: https://vo.la/QLxHKM

일본 라피더스, EUV 노광장치 도입으로 첨단 반도체 생산 박차
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▶️ 2차전지

"제2의 요소수 사태 막는다"…공급망 안정화에 55조 이상 투입
-link: https://vo.la/GsvIoS

인도네시아 니켈 생산 급증에 세계 시장 '휘청'
공급 과잉에 가격 46% 폭락
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“중국산 흑연에 관세 920% 붙여주세요”…흑연 생산업체들의 호소
-link: https://vo.la/pYNoiB

삼성SDI 헝가리 공장, 현지 원자력청 방사선 설비 활용 '재승인' 획득
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[한화 김광진/이용욱]

2024.12.23(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

美, 화웨이에 TSMC 칩 대리 주문해준 中기업 블랙리스트에 올리기로...中 Sophgo, Entity List에 포함시킬 방침
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美, 삼성, 텍사스 인스트루먼트, 앰코에 최대 67억 5천만 달러 규모의 칩 보조금 최종 확정
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비(非) 엔비디아 고객사 뜬다…AWS, 구글 등 자체 AI칩 출하량 확대…TSMC 패키징 비중도 '껑충'
-link: https://vo.la/LyoWgy

브로드컴, 삼성·하이닉스에 HBM4 러브콜
-link: https://vo.la/ALOmCD

오픈AI, 고급 추론 AI 모델 'o3' 공개…"내년 초 출시"...구글 제미나이 2.0, 메타 라마 4 등과 경쟁 가속 전망
-link: https://vo.la/FDXkhg

美 퀄컴, 英 Arm과 '칩 라이선스' 소송 승소... "누비아 기술 통합 계약 위반 아냐" 평결
-link: https://vo.la/uUGFTR

정부, 반도체 기업 '파격 세액공제' 재추진... K칩스법 재시동... 시설투자 세액공제율 5%포인트↑
-link: https://vo.la/CZObTB


▶️ 2차전지

LG엔솔, 美 엑셀시오 에너지 캐피탈에 7.5GWh ESS 배터리 공급 계약…75만 가구 규모
-link: https://vo.la/cMYPDj

中 니오, 포르쉐와 벤츠에 대응 위해 10만8000달러짜리 EV 공개... ET9는 포르쉐 파나메라, 메르세데스 S 시리즈와 경쟁 예정
-link: https://vo.la/PWhRLu

삼성, '1㎜ 전쟁' 이어 배터리 경쟁에도 뛰어들까... 갤럭시 S25 시리즈 일부 모델 다른 배터리 사용 가능성
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美배터리소재 수입시장서 한국 1위…"대미 협상력 중요해져"
-link: https://vo.la/ilEqQA

내년 전기차 보조금… 올해보다 100만원 감소할 듯
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