[한화 Tech 김광진/이용욱]

2024.8.12(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

TSMC, 7월 매출 전년比 45% 증가…AI 칩 수요 덕분
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002341622?sid=105

삼성, 평택 4공장 '6세대 D램' 투자 확정
-link: https://vo.la/ddVdQx

TSMC, 일본 큐슈 근처의 규모 7.1의 지진 이후 구마모토 공장에 큰 피해를 입지 않았다고 보고
-link: https://vo.la/TZnRtG

美 인텔, 실적 악화에 9월 연례 기술 행사도 연기
-link: https://vo.la/aWKdXW

▶️ 2차전지

테슬라, 동남아공장 물 건너가나…말레이 산업부 장관 "일론 머스크, 약속 無“ 태국 언론 "테슬라, 태국·말레이시아·인도네시아 공장 건설 계획 취소" 보도에 반박
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=75672

美·유럽선 ‘배터리 여권제’… 2026년부터 공개 의무화
-link: https://n.news.naver.com/article/023/0003851951?sid=101


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[한화 Tech 김광진/이용욱]

2024.8.13(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

TrendForce, AI SSD 조달 용량은 2024년에 45EB를 초과할 것... NAND 플래시 공급업체는 공정 업그레이드 가속화
-link: https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240812-12250.html

일본 라피더스 '삼성전자 TSMC 추격' 의지, 2나노 반도체 생산 속도로 차별화
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=361975

바이든의 주요 IRA 제조 프로젝트 40% 지연 발생
-link: https://www.ft.com/content/afb729b9-9641-42b2-97ca-93974c461c4c

SK하이닉스, D램 증설 투자 장비 발주 시작… “생산능력 18% 확대”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0001011414?cds=news_edit


▶️ 2차전지

상반기 中제외 전기차인도량, 작년대비 8.2%↑…테슬라 1위
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014870042?sid=101

BMW 배터리 제조사 공개… iX1·iX3 빼고 모두 삼성SDI
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0001011397


BYD 플래그십 '덴자 Z9 GT' 20일 공식 출시...한국 등장 가능성 '솔솔'
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75747


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[한화투자증권 반도체 김광진 / 인터넷/SW 김소혜]

안녕하세요. 저희 하우스에서 SW담당하시는 김소혜 위원과 함께 AI 시장 관련 콜라보 자료 작성했습니다. 참고 부탁드립니다.

★AI경쟁의 제 2막. 확산
-link: https://vo.la/WUPTtO

▶ 거대 AI모델 경쟁의 딜레마
- 지금까지 AI 경쟁은 AI모델의 고도화 즉 성능 개선에 초점이 맞춰졌으나, 학습 비용의 기하급수적 상승, 배포의 어려움 등의 한계 봉착
- AI의 수익화 여부가 쟁점이 됨에 따라 향후 AI경쟁의 방향은 성능 개선 경쟁보다 소형 모델(sLM)을 통한 확산에 초점이 맞춰질 것으로 판단. 시장의 선점이 중요하기 때문
- B2B 관점에서는 온프레미스, B2C 관점에서는 온디바이스 AI 시장을 주목

▶ 반도체: 피크아웃을 고민하기 이른 시기
- AI서버 수요는 하반기로 갈수록 더욱 증가할 것. 과잉투자 우려에도 빅테크들의 향후 투자 확대 의지가 매우 확고하기 때문
- 특히 AI의 온기가 서버에서 Set로 확산됨에 따른 HBM 외 일반 디램 수요 개선세 주목할 필요. 이미 정상화 구간에 접어든 일반 디램의 수익성 추가 개선 가능
- 한편 공급은 여전히 수요를 하회하는 환경. 전공정 Capa가 유의미하게 추가될 수 있는 26년까지 공급이 수요를 따라가지 못하는 타이트한 수급 환경 지속 전망
- AI 사이클의 피크아웃을 고민하기 이른 시기로 반도체 업종에 대한 비중확대 의견 유지. 대형주는 낙폭이 상대적으로 컸던 SK하이닉스, 소재/부품/장비 세부 업종에서는 디램 전공정 장비주 선호. 유진테크, 피에스케이 추천

▶ 인터넷/SW: 희망이 안보이면, 꿈이라도 꿀 수 있는
- 거대 모델의 폐쇄성과 활용의 어려움에 비해 sLM은 적은 파라미터 수에서 오는 가벼움과 유연성으로 인해 다양한 애플리케이션과의 통합이 용이하다는 장점이 있음. 이에 최소 비용, 최고 성능을 내는 것이 중요한 B2B 온프레미스 시장에서 돈이 된다는 것이 먼저 입증될 것
- 업종 리레이팅에는 여러 조건이 충족되어야 하는 만큼 단순히 모든 악재가 반영되었다고 보는 낙폭 과대 컨셉 접근 전략은 리워드가 크지 않을 것
- 멀티플과 실적을 둔화시키고있는 요인 중 한 가지라도 해소되는 구체적 시그널을 확인한 이후 판단해도 늦지 않을 것. 모든 우려가 반영되었다고 보는 것과 살만한 이유가 있다는 것은 별개의 문제라고 생각
- 최선호주 더존비즈온, 차선호주 삼성에스디에스와 NAVER 제시. 더존비즈온은 3분기부터 AI SW 실적 기여가 본격화되며 증익 사이클 시작, 데이터 비즈니스 가시화로 멀티플 상향논리 충분. 꿈과 희망이 있는 종목이라고 판단


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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2024.8.14(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

미디어텍, NVIDIA와 협력하여 1H25에 AI PC 칩 출시 목표
-link: https://www.trendforce.com/news/2024/08/13/news-mediatek-reportedly-teams-up-with-nvidia-aiming-ai-pc-chip-launch-in-1h25/

日 지진 피해로 교세라·라피더스 반도체 공장 ‘스톱’… 반도체 부흥 프로젝트 ‘풍전등화’
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0001011675?sid=105

"中화웨이, 엔비디아 H100에 필적하는 최신 AI칩 곧 출시"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014873720?sid=101

AMD, 사일로 AI 인수 완료 공식화...엔드투엔드 AI 솔루션 경쟁력 강화
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=75789


▶️ 2차전지

포르쉐, 전기차 '新 타이칸' 22일 출시…주행거리 515㎞ 확보
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003231477?cds=news_edit

전기차 ‘폴스타4’ 출시…“배터리는 CATL, 공개는 당연”
-link: https://n.news.naver.com/article/028/0002702529?sid=103

완성차 9곳 중 6곳이 LG엔솔 고객…삼성SDI는 BMW 위주로 공략
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004379803?sid=101


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[한화 Tech 김광진/이용욱]

2024.8.16(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

"소프트뱅크, 'AI칩 생산' 인텔과 협력 논의 결렬"
-link: https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202408150057&t=NN

SK하이닉스 "웨이모 자율주행차에도 HBM2E 공급"…AI 서버에서 자동차까지 확대
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004380028?type=journalists

삼성전자·SK하이닉스, 서버 D램 가격 '최대 20% 인상' 요구
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000057483

폭스콘, 계획대로 4분기에 시작될 엔비디아의 GB200 선적 확인
-link: https://www.trendforce.com/news/2024/08/15/news-foxconn-confirms-shipment-of-nvidias-gb200-to-start-in-q4-as-planned/

어플라이드 머티어리얼즈, AI 기반 수요에 대해 추정치 대비 높은 4분기 매출가이던스 제시
-link: https://www.reuters.com/technology/applied-materials-forecasts-fourth-quarter-revenue-above-estimates-2024-08-15/

▶️ 2차전지

테슬라 '뉴 2170' 양산 초읽기…새로운 2170 원통형 배터리 개발을 진행 중
-link: https://www.etnews.com/20240814000323?mc=ns_003_00002

"과충전 화재원인 아냐"…현대차·기아, 배터리 안전기술 BMS 공개
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240815134709

中, 내달 15일부터 배터리 원료 안티몬 수출통제
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240815062500009?input=1195m


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[한화 김광진/이용욱]

2024.8.19(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

삼성전자, 올해 말 HBM4 테이프아웃... 코어 다이 1b 건너뛰고 1c 사용
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29675

日 공급망 강화하는 TSMC…잇단 '지진리스크'에 복잡한 셈법
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240816084900003?input=1195m

TSMC, 대만 남부 이노룩스 공장 인수해 첨단 패키징 용량 확대
-link: https://vo.la/tKCrVF

TI, 美 반도체법 보조금 2.1조·세액공제 10조 받는다...삼성전자·SK하이닉스는 이미 9.4조원 보조금 확정
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240818093136


▶️ 2차전지

에코프로비엠, 고체 전해질 양산 라인 만든다…이동채 前 회장 복귀 첫 투자 주목
-link: https://www.etnews.com/20240814000305?mc=ns_001_00001

말레이시아, 전동화 전환 가속화 '고삐'…2050년 전기차 비중 80% 목표
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=76004

"포르투갈 전기차 화재로 주차된 차량 200대 이상 전소"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240818037600009?input=1195m

테슬라, 유럽서 신차 판매량 20% 가까이 감소
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240816128200003?input=1195m


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱]

2024.8.20(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

SK하이닉스 "M7 모두 '커스텀 HBM' 요청…기회 잘 살릴 것"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240819105600003?input=1195m

솔리다임, 9월 美 IR 행사 첫 참가…상장준비 속도내나...낸드 업황 회복세…이르면 내년 하반기 상장 전망
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240819092119

TSMC, 독일 공장 착공…해외 투자 1000억 달러 육박 전망
-link: https://vo.la/moqbIb

AMD, 서버 빌더 ZT Systems를 현금 및 주식 십억 달러 49억 달러에 인수
-link: https://vo.la/SEIauh

삼성 패키징 조직 통합…AVP 개발, TSP 총괄로 이관
-link: https://www.etnews.com/20240819000245?mc=ns_001_00001

“웃돈 줄테니 물건 좀 주세요”… SK하이닉스, SSD 수요 급증에 낸드 생산 확대
-link:https://vo.la/KiPqrR


▶️ 2차전지

中 BYD, 인구 5위 파키스탄에 첫 공장…"2026년 가동 시작"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240818017800009?input=1195m

중국-멕시코 직항 부활 잇달아…비야디 공장 입지 선정 마무리
-link: https://vo.la/keJmdh

디이엔티, 전고체 배터리용 노칭 장비 개발 착수
-link: https://www.etnews.com/20240819000256?mc=ns_003_00004


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱]

2024.8.21(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

TSMC, 독일 '新공장' 착공…2027년 가동 목표. 레거시 공정 주력…월 4만장 생산능력 추가 확보 전망
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240820075120

삼성, ASML 차세대 EUV 리소그래피 장비 조달 축소설
-link: https://vo.la/ejkfCe

SEMI, 글로벌 반도체 제조 산업은 24년 2분기에 강화
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240820VL204/semiconductor-industry-ic-manufacturing-ic-design-distribution-2024-demand-growth-semi.html

SK실트론, '2나노'용 공정 기술 개발…웨이퍼 업계도 '초미세' 대응
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002342633?cds=news_my_20s


▶️ 2차전지

EU, 中전기차 추가관세 소폭 내리고 '협상 신호' 발신
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014884515?sid=104

노스볼트, 북미 배터리 프로젝트에 韓장비사 대거 배제…이탈리아, 독일 위주…한화모멘텀만 유일하게 진입
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29735

'배터리 두뇌' BMS 특허, 국내사가 中·日 압도…LG엔솔 '독보적 선두'
-link: https://www.news1.kr/industry/general-industry/5516161


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★HPSP (403870) - 어려운 구간은 지났으나 메모리로의 더딘 확장은 아쉬운 부분
-link: https://vo.la/cgUIUN

▶ 하반기 실적은 상반기보다 개선
- 동사의 상반기 실적은 주요 비메모리 고객들의 투자 축소에 따른 장비 매출 감소 영향으로 연초 예상대비 다소 저조했으나, 하반기에는 개선될 것으로 판단. 비메모리 고객향으로 이연된 장비 매출이 반영되고, 4Q24부터는 중국 신규 고객향으로도 장비 공급이 예상되기 때문. 특히 중국향 장비는 기존 고객들 대비 가격 프리미엄이 있을 것으로 예상돼 수익성 측면에서도 긍정적 영향이 있을 것으로 판단. 이에 따라 동사의 하반기 누적 매출은 1,110억원으로 상반기 대비 증가 예상되며 연간 매출은 지난해와 유사 수준 달성이 가능할 것으로 판단

▶ 메모리로의 더딘 확장은 아쉬운 부분
- 비메모리에서 메모리로의 전방시장 확대 가능성은 상장 이후 지속 유효한 동사의 중요한 투자 포인트 중 하나이나 확대의 속도가 예상대비 더딘 점은 다소 아쉬운 부분

- 디램의 경우 당초 1b부터 활용을 예상했으나 일부 해외 고객에서만 채택. 국내 메모리 업체들의 경우 1c에서 도입을 예상했으나 현 시점에서 도입 가능성은 여전히 미지수. 1d 이후 도입을 생각하는 것이 현실적. 낸드의 경우 디램 대비 고객들의 도입률이 높으나, 디램 대비 저조한 수요와 낮은 신규 투자 필요성을 고려하면 수혜 강도는 아쉬울 수밖에 없을 것으로 판단

▶ 목표주가 41,000원으로 하향
- 상반기 가장 어려운 구간은 이미 통과했다는 점에서 매수 의견 유지하나 목표주가를 기존 56,000원에서 41,000원으로 27% 하향. 내년 예상실적을 기존 추정 대비 20% 하향 조정하고, Target P/E를 기존 30.X에서 10% 할인한 27.X로 변경한 점을 반영. 과거와 같은 밸류 프리미엄이 정당화되기 위해서는 디램에서의 도입 확대가 확인됨과 동시에 노이즈로 작용하고 있는 외부 변수들(최대주주, 벤더 이원화 등)도 일정 부분 해결되어야할 것으로 판단


- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 김광진/이용욱]

2024.8.22(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

퀄컴, 중급 스마트폰에서 AI기능 구현…스냅드래곤 7s 3세대 발표. 샤오미 다음달 첫 답재
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005816126?sid=105

삼성, 베트남에 반도체 패키징 라인 세운다
-link: https://n.news.naver.com/article/008/0005079430?sid=102

코미코, 美 애리조나에 700억원 투자...반도체 세정·특수코팅 공장 설립
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=76154


▶️ 2차전지

WCP, '300도 내열' 분리막 공급 준비…"전기차 안전 강화 기여"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002342881?cds=news_edit

포드, 3열 SUV 전기차 포기하고 LG엔솔 배터리 美 수급 비중 ↑
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002342878?cds=news_edit

中 공급과잉, 전기차·배터리로 확산...韓 선제 대응 필요
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003233340?sid=004


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱]

2024.8.23(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

삼성전자 "BSPDN 적용 시 면적 17% 개선 가능"
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29766

美AMD, 대만내 R&D 센터 2곳으로 늘린다
-link: https://vo.la/OExixT

마이크론, 대만 남부 시설 인수 계속 추진
-link: https://vo.la/hPMNqb

삼성, 중국 CSP로부터 단기 리드타임 HBM 주문 수주
-link: https://vo.la/ivhtLI

美 엔비디아, 기상 예측 AI 모델 '스톰캐스트' 공개
-link: https://vo.la/jDicHY


▶️ 2차전지

TrendForce, 2분기 글로벌 NEV 판매 24.2% 증가, 중국 보조금으로 중국 브랜드 시장 점유율 확대 예상
-link: https://vo.la/jnpiet

'포스코 협업' 레나스코, 호주 흑연 생산 테스트 성공…내년 양산 준비 '마무리'
-link: https://vo.la/EBFOWl

LG엔솔 배터리 넣은 '신형 타이칸' 국내 출시…터보S 제로백 2.4초
-link: https://vo.la/YGFiAX

파나소닉, 美 CAMX 파워 '리튬이온 배터리용 음극 활물질' 라이선스 확보
-link: https://vo.la/wvIZDJ

中 고션하이테크 "전고체 배터리, 200도씨 테스트 완료"
-link: https://vo.la/xKIGSo


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱]

2024.8.26(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

'엔비디아 GB200 서버' 협력사에 대만 제조사 합류…4분기 출하 힘 실려
-link: https://vo.la/ZzuzUL

엔비디아 "블랙웰, 물로 열 식힌다…전력 최대 28% 절감"
-link: https://vo.la/HmSiwz

日키옥시아 상장 신청…SK, 4조원 투자금 회수하나
-link: https://vo.la/gmjURK

中, 美 규제 대비해 1∼7월 반도체 장비 사상 최대 35조원 수입
-link: https://vo.la/dlPvmU

"애플 비전프로와 경쟁 안해"...메타, MR 헤드셋 계획 취소
-link: https://vo.la/bTOGxe


▶️ 2차전지

"전기차 화재 막자"…車업체, '배터리 이상징후 알림' 활성화
-link: https://vo.la/ehTUyk

인도, 전기차 배터리 中 의존도 심각
-link: https://vo.la/SJaFpE

테슬라, 유럽 판매 급감…올들어 7월 누적 17.7% 수직하락
-link: https://vo.la/JDlkqA

도요타, 中 베이징 수소 연료 전지 공장 가동 시작
-link: https://vo.la/rxwMRC


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱]

2024.8.27(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

TSMC, 일본과 중국 공장에 19억 6천만 달러의 보조금 확보
-link: https://vo.la/NBIadp

SK하이닉스, 10월 HBM4 '테이프아웃'…엔비디아 공략 고삐
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002343295?cds=news_edit

SK하이닉스, 용인 1기 2027년 5월 가동
-link: https://vo.la/aVjbbn

IBM, 삼성 파운드리와 손잡고 AI 반도체 시장 진출
-link: https://vo.la/gUOuzY


▶️ 2차전지

AP “美당국, 현대 조지아 전기차공장 환경허가 재검토”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0001013963?cds=news_edit

'게임체인저' 건식 전극 공정 확보 나선 LG엔솔...올 4분기 시험생산라인 구축
-link: https://www.etnews.com/20240826000257?mc=ns_002_00002

“국내 첫 LFP 양극재 생산 도전” 500억 투자 나선 탑머티리얼
-link: https://www.etnews.com/20240826000227?mc=ns_003_00001

전기차 배터리 정보공개 의무화..."인증제 10월로 앞당겨"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240826101930


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[한화 김광진/이용욱]

2024.8.28(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

미국, HP에 반도체 기술 프로젝트에 5000만 달러 지원
-link: https://vo.la/kGBpGA

SMCI (슈마컴) 회계조작 폭로 …힌덴버그 공매도 공격
-link: https://vo.la/wFeUae

SK하이닉스 "'메모리 헝그리' AI 메모리, CXL 붙여 해결 시도"…올해 하반기 상용화 목표로 DDR5기반 96GB·128GB CXL 2.0 개발 중
-link: https://vo.la/PGeEKq

IBM, 메인프레임용 AI 반도체 진출… 삼성 파운드리 5나노 제조
-link: https://vo.la/hKLDnV

샤오미 자체 개발 스마트폰용 SoC, 내년 나온다...칩 공급망 변화 전망
-link: https://vo.la/oAPSLV


▶️ 2차전지

美 정부, 대선 경합주 포함 전기차 충전 인프라 보조금 6900억 원 지급
-link: https://vo.la/lSkSnQ

삼성SDI, 미국 GM과 EV 배터리 합작공장 건설 계약 체결. 2조 2,900억 원(17억 3,000만 달러) 투자예정
-link: https://vo.la/idGNEm

현대차그룹, 의왕에 전고체 배터리 설비 구축…상용화 속도
-link: https://vo.la/exhquW

캐나다, 中전기차에 100% 관세부과…테슬라도 포함
-link: https://vo.la/QlfSuP

중국 BYD, 오프로드 EV에 화웨이의 첨단 자율주행 시스템 사용
-link: https://vo.la/fQnFWN


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[한화 김광진/이용욱]

2024.8.29(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

엔비디아 분기매출 예상넘은 300억달러…3분기 매출 325억달러 전망…"수요 여전히 강하고 4분기에 새 칩 양산"
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美 정부, 중국에 슈퍼컴퓨터 부품 판매 제한 강화…중국에 100 페타플롭스 이상 슈퍼컴퓨터 판매 금지 규정 강화
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마이크론, HBM 증설 대만 AUO 공장 인수, 연말까지 계약 체결
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일본 칩 장비 매출, 7월 전년 동기 대비 23.6% 성장 올해 최고치 기록
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국내 공급업체 DDR5 공급 증가, D램 가격 하락 압력 발생
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중국 갈륨·게르마늄 수출 제한 …칩 생산 부족 위험
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▶️ 2차전지

현대차 '주행거리 900㎞ 전기차' 2026년말 양산한다...엔진은 배터리 충전용 'EREV' 2027년부터 북미·中시장 출시
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BYD, 화웨이와 자율주행 '연합전선' 구축…팡청바오 차기모델에 화웨이 첸쿤 ADS 탑재
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=76518

내년부터 '과충전 예방' 전기차 충전기만 보급된다
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014897699?sid=100

성일하이텍·삼성물산, 스페인 나바라주 주지사와 배터리 재활용 공장 건설현황 공유…합작사 '비사이클' 공장 설립…오는 2026년 1분기 가동 목표
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[한화 김광진/이용욱]

2024.8.30(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

구글, 베트남에 하이퍼스케일 데이터센터 건설 고려중
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중국 “컴퓨팅 데이터센터 프로젝트에 8조 원 투자”
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SK하이닉스, 세계 최초 10나노급 6세대 D램 '1c DDR5' 개발
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오픈AI, 대규모 자금 추가 조달 논의…"기업가치 1000억달러 이상"
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▶️ 2차전지

삼성SDI, 전고체 배터리 B샘플 개발 완료...슈퍼카 공급 추진.BMW·페라리·포르쉐 등 타진…연내 생산공법 확정·일부 시설투자 진행
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LG엔솔, 도요타용 배터리 ‘GM 합작 공장’서 만든다
도요타 라인 증설 대신 얼티엄셀즈 공장 활용
전기차 캐즘 속 리밸런싱… LG “여러 안 검토”
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테슬라, 캐나다에 中전기차 100% 관세 발표 전 "유럽처럼 낮춰달라" 요청
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[한화 김광진/이용욱]

2024.9.2(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

인텔, 손실 완화 위해 파운드리 분사 또는 합병 고려 중이라는 보도
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대만 공급망, 슈퍼마이크로 주문 철회로 수혜 예상, 델과 HP가 잠재적 수혜자
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첨단 패키징 장비 시장, 올해 10% 이상 성장…"AI 수요 덕분" TSMC·삼성전자 등 설비투자 늘려
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'12단 HBM3E' 수급 다급해진 엔비디아…삼성·SK 대응 분주. '블랙웰' 칩 재설계로 HBM3E 8단서 12단 채용…인증 일정 빠듯해져
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TSMC, 인텔 및 삼성과의 경쟁에서 NVIDIA용 유리 기판 양산 준비, 2025-2026년 첫 칩 출시 예정
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▶️ 2차전지

"엘앤에프, 내후년 해외에 생산거점 마련… 캐즘 정면돌파"
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GM, 美 리튬광산 3.3억 달러 추가 투자 연기
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'8부 능선 넘은 LG엔솔·포스코'...칠레 리튬광산 신규 사업자 최종 후보
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기아 북미 경영진, 비공개 텍사스 방문…美 투자 늘리나
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BYD, 8월 37만3083대 판매 신기록 수립, PHEV는 6개월 연속 판매 신기록 달성
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[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ EV Tracker 62
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▶ 여전히 회복세는 요원
- 2024년 7월 전세계 전기차 판매량은 210만 대(YoY +18%)를 기록했으며, 이 중 BEV는 84만 대(YoY +6%), PHEV는 53만 대(YoY +49%)를 차지했다. 여전히 PHEV 및 HEV 판매량 성장세가 두드러지고 있다. 지역별 BEV+PHEV YoY 판매 증가율은 중국 32%, 미국 2%, 유럽-7%로 나타났다. 업체별 판매량은 BYD가 33.2만 대로 1위, 2위 테슬라(12.2만 대), 3위 Geely(5.3만 대)를 기록했다.

- 2024년 7월 전세계 EV향 배터리 출하량은 69GWh(YoY +22%)를 기록했으며, 지역별로 중국 42GWh(YoY +32%), 유럽 12GWh(YoY -2%), 미국 10GWh(YoY +15%)를 차지했다. 업체별로는 CATL 26.1GWh, BYD 12.3GWh, LGES 7.0GWh, CALB 3.5GWh, SK온 3.1GWh, 파나소닉 2.6GWh, 삼성SDI 2.4GWh를 기록했다. 국내 3사 (SKon, LGES, 삼성SDI)는 각각 전년동월대비 Flat, Flat, -9%를 기록했다. 24년 7월 전세계 양극재 출하량은 15.1만 톤이며 제품별 출하량은 LFP 7.9만 톤, NCM811 3.3만 톤, NCM523 1.7만 톤, NCM622 1.4만 톤, NCA 0.7만 톤으로 추정된다.

▶ 시사점
- 7월에도 전기차 판매량은 중국만이 높은 성장세를 유지하고 있고, 미국과 유럽은 기대치를 하회하고 있다. 특히 독일 BEV 판매량이 YoY -36%를 기록하며, 유럽의 역성장을 주도하고 있다. 8월 양극재 수출량은 올해 최저치를 기록한 7월 대비 소폭 증가하는데 그쳤으며, 8월 리튬/전구체 수입량도 올해 최저 수준을 기록했다. 그나마 위안이 되는 점은 하반기 들어 신차 판매 효과가 나타나고 있다는 점이다. 중저가 라인에서는 Equinox EV(GM)와 EV3(기아)가, 중고가에서는 Q6 E-tron(Audi), Prologue/ZDX(Honda)가 견조한 성장세를 보여주고 있다. 특히, 전기차 Chasm을 돌파하는데 중저가 EV에 거는 기대감이 크다. Equinox EV 판매(5월 145대, 6월 868대, 7월 2,194대)는 동사의 2024년 전기차 판매 목표치(20~25만 대)를 고려하면 아쉬운 수준이나, 하반기 가장 낮은 트림이 출시되면 재차 성장세가 기대된다. EV3는 국내에서 7월 한 달간 1,975대를 판매하며 선전했으며, 유럽과 미국에는 각각 24년 하반기, 25년 초 출시를 앞두고 있다. 두 차종 모두 LGES 배터리를 탑재하고 있으며, 관련 밸류체인만이 수요 둔화 시기에 상대적으로 출하량을 방어할 수 있을 것으로 기대된다.

- 한편 2차전지 업종 주가는 8월 초부터 바닥에서 반등했다. 숫자로 확인되는 업황 회복세는 부재하다. 그럼에도 1) 해리스 지지율이 상승했고, 2) EU집행위가 발표한 중국산 Tesla 전기차 관세는 우려보다 낮았으며, 3) 반도체 업종 수익률은 부진한 와중 2차전지 업황 바닥에 대한 기대감으로 수급 효과가 있던 것으로 판단한다. 기존 시각대로 2차전지 주가의 바닥은 중장기 실적 컨센서스 하향 조정이 마무리되는 시점이라 판단한다. 아직도 기업들은 25~26년에 대한 뚜렷한 가이던스를 제시하지 못하고 있고, 양극재 업종 중심으로 25~26년 실적 컨센서스도 여전히 높은 수준이다. 1) 24년 하반기 출시되는 신차와 2) 25년 유럽에서 강화될 탄소 규제를 고려하면 25년 미국/유럽의 전기차 시장 성장률 회복에 대한 이견은 없다. 그러나 이를 반영한 주요 기업들의 실적 컨센서스가 아직도 추가 하향 조정될 여지가 높다면, 주가도 추세적인 반등을 기대하긴 어렵다고 판단한다. 11월에 있을 미국 대선 결과와 EV 판매량 회복세 및 하반기에 기업들이 제시하는 25년 및 중장기 가이던스에 주목하자.

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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 김광진/이용욱]

2024.9.3(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

중국, 일본의 새로운 칩 억제에 대해 경제적 보복 경고
-link: https://vo.la/LdrBcj

AMD, 인텔의 알테라 사업부 매각 건 인수 가능성
-link: https://vo.la/qNymRY

TSMC, 2분기 파운드리 점유율 62%… 삼성전자는 여전히 11%대
-link: https://vo.la/SyfoLd

'모바일 HBM'이 온다…저전력 D램 적층기술 상용화 경쟁
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003236500?cds=news_edit


▶️ 2차전지

美, 전기차 등 對中 관세 인상 시행 또 연기
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000399907?sid=104

테슬라, 지난달 中 판매량 3% 증가…정부 보조금 확대 영향
-link: https://n.news.naver.com/article/293/0000058093?sid=101

GM, 美 리튬광산 3.3억 달러 추가 투자 연기
-link: https://m.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024090102109932091013

SKC, 동박 사업 효율화…SK넥실리스 자회사 격상 "직접 챙긴다"
-link: https://www.news1.kr/industry/general-industry/5527856


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[한화 김광진/이용욱]

2024.9.4(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶️ 반도체

TSMC, 美 애리조나에 2나노 이상 첨단 공정 3공장 건설
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014909112?sid=104

인텔 "차세대 칩 위탁생산, 삼성·TSMC 등 다양하게 검토"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014910510?sid=105

트렌드포스 "삼성전자, HBM3E 8단 엔비디아에 공급 시작"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014910336?sid=101

SK하이닉스 “HBM 수요 더 늘어난다… 7세대 HBM4E부터 고객 맞춤형 집중” 대만 세미콘 세션 발표
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0001015562?cds=news_my_20s

美 법무부, 엔비디아에 소환장…AI칩 반독점 조사 예정
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005467636?sid=104


▶️ 2차전지

롯데에너지머티, 엔비디아에 동박 공급 '목전'…AI 수혜 입나
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240903112657

SKC, 반도체 소재 엔펄스 매각
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004387911?sid=101

엔켐, 스페인 공장 설립 검토…유럽 진출 中 배터리 기업과 협력 추진
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=76752

"화재 위험있다" BMW, 전기차 미니쿠퍼 리콜 결정
-link: https://n.news.naver.com/article/031/0000866945?sid=104


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[한화 김광진/이용욱]

2024.9.5(목)
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▶️ 반도체

"인텔 파운드리 1.8나노 최첨단 공정 난항…테스트 실패"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014913055?sid=104

인텔, 차세대 AI 칩 '루나레이크' 출시
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30001

퀄컴, AI PC용 칩 신제품 공개…"중저가 코파일럿+ PC 가능해져"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014912996?sid=105

TSMC, 하이NA EUV를 활용하는 A14 노드 기술 채택 가능성
-link: https://www.trendforce.com/news/2024/09/04/news-a14-node-to-utilize-high-na-euv-with-tsmc-likely-to-adopt-the-technology/

▶️ 2차전지

전기차 캐즘에…포스코퓨처엠, 中과 1.2조 전구체 합작공장 철회
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014912787?sid=101

지프, 전기 SUV ‘어벤저’ 5290만원부터 출시…배터리는 CATL
-link: https://m.mk.co.kr/news/business/11109255

전기차 세금감면…'폭스바겐 구하기' 나선 독일
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014912994?sid=104

상장사 더블유씨피, ABL로 '1200억' 조달 추진
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