[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.4(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美반도체법 70조원 풀기 시작…"중국견제 효과있나 아직 불투명"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014725479?sid=104
리사 수 AMD CEO "5세대 '튜린' 하반기 출시…3배 빠르다"
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005755210?sid=101
삼성전자 시안 낸드 팹 '풀가동' 전환…V6 낸드 '깜짝 수요'
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002333549
한화정밀기계, SK하이닉스에 TC본더 공급···한미반도체와 경쟁
-link: http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=521602
▶ 2차전지
BYD, 5월 누적 판매 127만대 기록…올해 500만대 목표 달성은 '흐릿'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71895
LG엔솔, 튀르키예 프로니우스 '가정용 ESS 사업' 맞손
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71922
에코프로·현대글로비스, 폐배터리 재활용 MOU 체결
-link: https://n.news.naver.com/article/079/0003901396?sid=102
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.6.4(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美반도체법 70조원 풀기 시작…"중국견제 효과있나 아직 불투명"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014725479?sid=104
리사 수 AMD CEO "5세대 '튜린' 하반기 출시…3배 빠르다"
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삼성전자 시안 낸드 팹 '풀가동' 전환…V6 낸드 '깜짝 수요'
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002333549
한화정밀기계, SK하이닉스에 TC본더 공급···한미반도체와 경쟁
-link: http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=521602
▶ 2차전지
BYD, 5월 누적 판매 127만대 기록…올해 500만대 목표 달성은 '흐릿'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71895
LG엔솔, 튀르키예 프로니우스 '가정용 ESS 사업' 맞손
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71922
에코프로·현대글로비스, 폐배터리 재활용 MOU 체결
-link: https://n.news.naver.com/article/079/0003901396?sid=102
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Naver
美반도체법 70조원 풀기 시작…"중국견제 효과있나 아직 불투명"
공장 지어주는 대기업 위주…"실제 건설·유지 여부에 성패" 업계 "장비 겨냥한 장기 세제혜택이 효과적" 벌써 로비 돌입 조 바이든 미국 정부가 자국 반도체 산업을 부양하고 중국을 견제하기 위한 대규모 보조금 지급이
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.5(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
젠슨 황 “삼성 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것”
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002317834
인텔, 신형 데이터센터 프로세서 '제온 6' 공개…AMD 공세 차단
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014728071?sid=101
반도체 설계업체 ARM "5년내 PC 시장 절반 이상 목표"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014726987?sid=101
TSMC CEO 겸 이사회 의장, 올해 반도체시장 10% 성장 전망
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014727814?sid=101
▶ 2차전지
가동 한달만에 품질기준 충족제품 90%…美GM도 인정한 LG배터리. 美테네시주 얼티엄셀즈 제2공장, 캐딜락 고급 전기차 리릭에 셀 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014726377?sid=104
‘폐배터리 재활용’ 성일하이텍 3공장 준공…이차전지 원자재 안정 공급
-link: https://www.news1.kr/articles/5437243
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2024.6.5(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
젠슨 황 “삼성 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것”
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인텔, 신형 데이터센터 프로세서 '제온 6' 공개…AMD 공세 차단
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014728071?sid=101
반도체 설계업체 ARM "5년내 PC 시장 절반 이상 목표"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014726987?sid=101
TSMC CEO 겸 이사회 의장, 올해 반도체시장 10% 성장 전망
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014727814?sid=101
▶ 2차전지
가동 한달만에 품질기준 충족제품 90%…美GM도 인정한 LG배터리. 美테네시주 얼티엄셀즈 제2공장, 캐딜락 고급 전기차 리릭에 셀 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014726377?sid=104
‘폐배터리 재활용’ 성일하이텍 3공장 준공…이차전지 원자재 안정 공급
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Naver
젠슨 황 “삼성 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것”
젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자의 HBM(고대역폭메모리) 제품이 엔비디아 제품에 탑재될 것이라고 밝혔다. 최근 제기됐던 품질 테스트 실패 관련 루머에 대해서는 “사실이 아니다”라며 단호하게 선을 그었다. 황 CE
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.7(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
엔비디아·MS·오픈AI…美, AI 반독점 조사
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001165343?sid=104
TSMC, 2024년 말까지 하이 NA EUV 첫 공급 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240606VL203/tsmc-high-na-euv-asml-ic-manufacturing-2024.html
HBM 소부장 R&D, 30~50% 稅공제 추진
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/2DACHV2P6D
中 '반도체 제조 핵심' 리소그래피 장비 도입 확대
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72115
▶ 2차전지
中, 전고체 배터리 개발에 1조 투자
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71966
폴란드 '배터리 소재' 리튬화합물 수입 증가…韓 비중 60% 이상
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72084
'현대차 대응' SK온, 서산 3공장 장비 구축 시작
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003212443?cds=news_edit
엘앤에프,자회사 JH화학공업을 통해 폐배터리 재활용 사업 진출 예정
-link: https://ift.tt/QxlqSwK
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2024.6.7(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
엔비디아·MS·오픈AI…美, AI 반독점 조사
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001165343?sid=104
TSMC, 2024년 말까지 하이 NA EUV 첫 공급 예정
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HBM 소부장 R&D, 30~50% 稅공제 추진
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中 '반도체 제조 핵심' 리소그래피 장비 도입 확대
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72115
▶ 2차전지
中, 전고체 배터리 개발에 1조 투자
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71966
폴란드 '배터리 소재' 리튬화합물 수입 증가…韓 비중 60% 이상
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'현대차 대응' SK온, 서산 3공장 장비 구축 시작
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003212443?cds=news_edit
엘앤에프,자회사 JH화학공업을 통해 폐배터리 재활용 사업 진출 예정
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엔비디아·MS·오픈AI…美, AI 반독점 조사
미국 연방 규제 당국이 인공지능(AI) 업계에서 마이크로소프트(MS), 오픈AI, 엔비디아의 지배적 역할에 대한 반독점 조사를 진행한다. 5일(현지시간) 미국 일간지 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국 법무부와 연방거
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★하반기 전망 : 속도와 점유율 싸움
- 자료링크 : https://zrr.kr/nF1V
▶ I. 둔화된 전기차 전환 속도
- 미국은 바이든 행정부도 전기차 전환 당초 계획 대비 축소. 트럼프가 당선되면 그 속도는 더욱 느려질 것으로 예상
- 유럽 주요국은 2023년 EV 보조금 축소/폐지. 유럽 시민들도 지나친 그린딜 정책에 대한 반발심 커진 상황
- 완성차 업체들의 투자 축소/연기 → 국내 밸류체인들도 속도 조절 불가피
- 전기차 전환 속도 재차 가속화되기 위해서는 완성차 업체들의 신규 전기차 전용 플랫폼이 적용된 SDV 본연의 경쟁력을 기대
▶ II. 하락하는 K-배터리 점유율
- 미국은 IRA 법안 및 대중국 정책으로 향후에도 K-배터리의 압도적인 점유율 유지될 것으로 판단
- 반면, 유럽은 2020년부터 중국 배터리 비중 증가하기 시작. 미국의 IRA 법안과 같은 공격적인 정책 부재로 향후 경쟁 불가피 예상
- RoW(Rest of the World)에서도 중국 전기차/배터리의 비중 지속 증가하는 추세
- LFP 배터리에 맞서 중저가 전기차 시장에 대응할 수 있는 배터리(고전압-미드니켈 등) 개발 시급
▶ III. 투자전략: 디레이팅 불가피했으나, 이제는 Q 회복세 확인하며 대응
- 중장기 전기차 전환 기조는 불변하나, 1) 둔화되는 전기차 전환 속도와 2) 국내 2차전지의 중장기 M/S 하락 우려로 디레이팅 불가피한 업황
- 국내 2차전지 업종의 높았던 실적 기대치는 1Q24 실적발표 지나며 하향 조정됐으나, 여전히 하반기 눈높이 높다는 우려감 존재
- 그러나, 이제는 큰 폭의 실적 추정치 하향 조정은 제한적일 것이라 판단하며, 하반기 Q 반등 속도 주시하며 매수 접근 추천
- Top Pick: 삼성SDI/엘앤에프
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★하반기 전망 : 속도와 점유율 싸움
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▶ I. 둔화된 전기차 전환 속도
- 미국은 바이든 행정부도 전기차 전환 당초 계획 대비 축소. 트럼프가 당선되면 그 속도는 더욱 느려질 것으로 예상
- 유럽 주요국은 2023년 EV 보조금 축소/폐지. 유럽 시민들도 지나친 그린딜 정책에 대한 반발심 커진 상황
- 완성차 업체들의 투자 축소/연기 → 국내 밸류체인들도 속도 조절 불가피
- 전기차 전환 속도 재차 가속화되기 위해서는 완성차 업체들의 신규 전기차 전용 플랫폼이 적용된 SDV 본연의 경쟁력을 기대
▶ II. 하락하는 K-배터리 점유율
- 미국은 IRA 법안 및 대중국 정책으로 향후에도 K-배터리의 압도적인 점유율 유지될 것으로 판단
- 반면, 유럽은 2020년부터 중국 배터리 비중 증가하기 시작. 미국의 IRA 법안과 같은 공격적인 정책 부재로 향후 경쟁 불가피 예상
- RoW(Rest of the World)에서도 중국 전기차/배터리의 비중 지속 증가하는 추세
- LFP 배터리에 맞서 중저가 전기차 시장에 대응할 수 있는 배터리(고전압-미드니켈 등) 개발 시급
▶ III. 투자전략: 디레이팅 불가피했으나, 이제는 Q 회복세 확인하며 대응
- 중장기 전기차 전환 기조는 불변하나, 1) 둔화되는 전기차 전환 속도와 2) 국내 2차전지의 중장기 M/S 하락 우려로 디레이팅 불가피한 업황
- 국내 2차전지 업종의 높았던 실적 기대치는 1Q24 실적발표 지나며 하향 조정됐으나, 여전히 하반기 눈높이 높다는 우려감 존재
- 그러나, 이제는 큰 폭의 실적 추정치 하향 조정은 제한적일 것이라 판단하며, 하반기 Q 반등 속도 주시하며 매수 접근 추천
- Top Pick: 삼성SDI/엘앤에프
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.10(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
애플 독자 AI 시스템 명칭 '애플 인텔리전스'…'시리' 성능 개선에 초점
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012594322?sid=105
TSMC 5월 매출 전년 동기 대비 30% 성장한 2,296억 2,000만 대만달러, 2분기 목표 달성
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240607PD216/tsmc-pure-play-foundry-revenue-ai-hpc.html
中, 반도체 장비 구매 홀로 2배로 늘려… 美규제 대비 사재기
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003569504?sid=101
“中 반도체 생산능력, 5년 내 40% 증가”
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003212708?sid=105
▶ 2차전지
"IRA로 美시장 1위 오른 韓배터리…트럼프 재집권시 투자위축" 산업연, '美 대선 결과와 한국 배터리산업 리스크 분석' 보고서 …"美대선 경합주서 IRA 이해관계 모니터링 필요"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014735496?sid=101
2차전지 R&D 본격 투자…전고체·나트륨 전지 등 핵심기술 확보 속도
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003212720?cds=news_edit
美의회 내 "中배터리업체 CATL·고션 수입금지" 목소리
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014735100?sid=104
EU-中 무역전운 고조에 볼보, 일부 전기차 생산지 中서 벨기에로
-link: https://n.news.naver.com/article/079/0003903328?sid=104
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2024.6.10(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
애플 독자 AI 시스템 명칭 '애플 인텔리전스'…'시리' 성능 개선에 초점
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012594322?sid=105
TSMC 5월 매출 전년 동기 대비 30% 성장한 2,296억 2,000만 대만달러, 2분기 목표 달성
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240607PD216/tsmc-pure-play-foundry-revenue-ai-hpc.html
中, 반도체 장비 구매 홀로 2배로 늘려… 美규제 대비 사재기
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003569504?sid=101
“中 반도체 생산능력, 5년 내 40% 증가”
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003212708?sid=105
▶ 2차전지
"IRA로 美시장 1위 오른 韓배터리…트럼프 재집권시 투자위축" 산업연, '美 대선 결과와 한국 배터리산업 리스크 분석' 보고서 …"美대선 경합주서 IRA 이해관계 모니터링 필요"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014735496?sid=101
2차전지 R&D 본격 투자…전고체·나트륨 전지 등 핵심기술 확보 속도
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003212720?cds=news_edit
美의회 내 "中배터리업체 CATL·고션 수입금지" 목소리
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014735100?sid=104
EU-中 무역전운 고조에 볼보, 일부 전기차 생산지 中서 벨기에로
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애플 독자 AI 시스템 명칭 '애플 인텔리전스'…'시리' 성능 개선에 초점
애플이 오는 10일(현지시각) 미국에서 세계 개발자 콘퍼런스(WWDC)를 열고 애플 인공지능(AI) 시스템 이름을 공개할 예정인 가운데 시스템 이름이 '애플 인텔리전스'로 정해진 것으로 알려졌다. 애플은 새 AI 시
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ HBM 수요 증가로 전공정 투자 확대 전망
- 자료링크 : https://zrr.kr/VaxT
▶ 강한 HBM 수요로 인해 전공정 투자 필요성 증가 전망
- 당사는 지속되는 AI서버 시장의 강한 HBM 수요가 메모리 업체들의 디램 전공정 투자에 대한 필요성을 증가시킬 것으로 판단. 메모리 업계의 디램 매출 내 HBM 비중은 업체 간 차이가 존재하나 공통적으로 내년까지 빠른 속도로 증가 유력. 당사는 시장 선두업체인 SK하이닉스 기준 디램 사업 내 HBM 매출 비중이 지난해 13%(약 2.6조원) 수준에서 올해 28%(약 10.8조원), 내년 41%(약 19.4조원) 수준으로 증가할 것으로 추정하며 전체 디램 Capa 내 HBM용 웨이퍼 투입 비중도 올해 20% 이상, 내년 30% 이상으로 확대될 것으로 판단. 단일 제품인 점을 고려하면 매우 높은 비중이며 이는 HBM 외 일반 디램의 생산 제약 요인으로도 작용하기 시작. 한편 올해 글로벌 디램 전공정 Capa는 지난 2년간의 공정 전환 위주의 보수적인 투자 집행과 제품 Mix의 변화(DDR5 세대 전환, HBM 생산 확대) 등의 이유로 4Q22 대비 오히려 약 9% 감소된 상황
- HBM 수요로 인한 디램 전공정 Capa 부족은 향후 더욱 심화될 가능성 높을 것으로 판단. AI가속기 세대 전환에 따라 단위당 HBM 채용량은 과거 대비 증가(엔비디아 H100 HBM3 80GB → B100 HBM3E 최대 192GB 채용)하는 반면, 요구 특성의 강화(제품 성능, 방열 특성 등)로 설계와 공정 난이도는 상승함에 따라 생산성은 감소. HBM 생산 Capa 추가 확보와 일반 디램 생산 제약 극복을 위해 전공정 신규 투자 확대에 대한 필요성 부각될 수밖에 없을 것이며, 그 필요성은 HBM 매출 비중이 가장 큰 SK하이닉스가 특히 두드러질 것
▶ 후공정 투자 매력 감소 → 전공정 매력 부각 전망. SK하이닉스 밸류체인 특히 주목 필요
- 후공정 투자 매력이 감소하는 부분도 전공정에 대한 매력을 부각시킬 전망. 지난 2년간 메모리 업계의 투자는 전공정 대비 후공정에서의 변화가 급격했기 때문에 후공정 밸류체인에 대한 시장의 관심이 동행해서 상승한 것은 타당. 그러나 최근 후공정 투자 센티가 변화할 수 있는 요소들이 감지되기 시작
- 당사 채널 체크에 따르면 1) 내년 후공정 투자는 올해만큼 급하게 증가하지 않을 가능성(TSV Capa 기준 내년 증분 30~40K 수준으로 올해 대비 감소, 추가 테스트 공정 도입 속도 조절)과 2) HBM 공정 핵심 장비의 이원화 가능성 등이 감지. 반면 상대적으로 소외되어 있던 전공정 밸류체인은 앞서 언급한 전공정 Capa 투자 필요성의 증가가 부각됨에 따라 향후 매력도 상승할 전망. 전공정 장비 및 소재 업체들에 대한 관심 집중이 필요한 시점으로 판단하며, 전공정 투자 확대의 필요성이 가장 높은 SK하이닉스 밸류체인을 특히 주목할 필요
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
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★ HBM 수요 증가로 전공정 투자 확대 전망
- 자료링크 : https://zrr.kr/VaxT
▶ 강한 HBM 수요로 인해 전공정 투자 필요성 증가 전망
- 당사는 지속되는 AI서버 시장의 강한 HBM 수요가 메모리 업체들의 디램 전공정 투자에 대한 필요성을 증가시킬 것으로 판단. 메모리 업계의 디램 매출 내 HBM 비중은 업체 간 차이가 존재하나 공통적으로 내년까지 빠른 속도로 증가 유력. 당사는 시장 선두업체인 SK하이닉스 기준 디램 사업 내 HBM 매출 비중이 지난해 13%(약 2.6조원) 수준에서 올해 28%(약 10.8조원), 내년 41%(약 19.4조원) 수준으로 증가할 것으로 추정하며 전체 디램 Capa 내 HBM용 웨이퍼 투입 비중도 올해 20% 이상, 내년 30% 이상으로 확대될 것으로 판단. 단일 제품인 점을 고려하면 매우 높은 비중이며 이는 HBM 외 일반 디램의 생산 제약 요인으로도 작용하기 시작. 한편 올해 글로벌 디램 전공정 Capa는 지난 2년간의 공정 전환 위주의 보수적인 투자 집행과 제품 Mix의 변화(DDR5 세대 전환, HBM 생산 확대) 등의 이유로 4Q22 대비 오히려 약 9% 감소된 상황
- HBM 수요로 인한 디램 전공정 Capa 부족은 향후 더욱 심화될 가능성 높을 것으로 판단. AI가속기 세대 전환에 따라 단위당 HBM 채용량은 과거 대비 증가(엔비디아 H100 HBM3 80GB → B100 HBM3E 최대 192GB 채용)하는 반면, 요구 특성의 강화(제품 성능, 방열 특성 등)로 설계와 공정 난이도는 상승함에 따라 생산성은 감소. HBM 생산 Capa 추가 확보와 일반 디램 생산 제약 극복을 위해 전공정 신규 투자 확대에 대한 필요성 부각될 수밖에 없을 것이며, 그 필요성은 HBM 매출 비중이 가장 큰 SK하이닉스가 특히 두드러질 것
▶ 후공정 투자 매력 감소 → 전공정 매력 부각 전망. SK하이닉스 밸류체인 특히 주목 필요
- 후공정 투자 매력이 감소하는 부분도 전공정에 대한 매력을 부각시킬 전망. 지난 2년간 메모리 업계의 투자는 전공정 대비 후공정에서의 변화가 급격했기 때문에 후공정 밸류체인에 대한 시장의 관심이 동행해서 상승한 것은 타당. 그러나 최근 후공정 투자 센티가 변화할 수 있는 요소들이 감지되기 시작
- 당사 채널 체크에 따르면 1) 내년 후공정 투자는 올해만큼 급하게 증가하지 않을 가능성(TSV Capa 기준 내년 증분 30~40K 수준으로 올해 대비 감소, 추가 테스트 공정 도입 속도 조절)과 2) HBM 공정 핵심 장비의 이원화 가능성 등이 감지. 반면 상대적으로 소외되어 있던 전공정 밸류체인은 앞서 언급한 전공정 Capa 투자 필요성의 증가가 부각됨에 따라 향후 매력도 상승할 전망. 전공정 장비 및 소재 업체들에 대한 관심 집중이 필요한 시점으로 판단하며, 전공정 투자 확대의 필요성이 가장 높은 SK하이닉스 밸류체인을 특히 주목할 필요
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.11(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"아이폰 시리로 GPT-4o 쓴다"…애플, AI 기능 담은 '인텔리전스' 첫 공개
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012597763?sid=105
애플, MR ‘비전프로’ 글로벌 8개국 출시… 한국은 제외
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000997555?sid=105
각국 정부 “AI 투자 늘려야 산다”…싱가포르에 이어 캐나다·일본·케냐 등 기술 주권 위해 앞다퉈 수조원 투입. AI칩 장악 엔비디아 새 수익원 부상
-link: https://n.news.naver.com/article/022/0003940548?sid=104
‘AI칩 파운드리’ 가격 올리는 TSMC… “삼성에 기회”
-link: https://n.news.naver.com/article/021/0002642052?sid=101
▶ 2차전지
LG엔솔·GM 美 배터리 합작사 노사, 임금 30% 인상 잠정 합의
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014738678?sid=101
1~4월 글로벌 전기차 배터리 사용량 14%↑...K배터리 3사 비중은 하락
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005196932?sid=101
실리콘 음극재, 기아 EV3 첫 탑재
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003212906?cds=news_edit
포스코퓨처엠-OCI 합작사 피앤오케미칼, 공장 가동 일시 중단
-link: https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=338316
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2024.6.11(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"아이폰 시리로 GPT-4o 쓴다"…애플, AI 기능 담은 '인텔리전스' 첫 공개
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012597763?sid=105
애플, MR ‘비전프로’ 글로벌 8개국 출시… 한국은 제외
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000997555?sid=105
각국 정부 “AI 투자 늘려야 산다”…싱가포르에 이어 캐나다·일본·케냐 등 기술 주권 위해 앞다퉈 수조원 투입. AI칩 장악 엔비디아 새 수익원 부상
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‘AI칩 파운드리’ 가격 올리는 TSMC… “삼성에 기회”
-link: https://n.news.naver.com/article/021/0002642052?sid=101
▶ 2차전지
LG엔솔·GM 美 배터리 합작사 노사, 임금 30% 인상 잠정 합의
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014738678?sid=101
1~4월 글로벌 전기차 배터리 사용량 14%↑...K배터리 3사 비중은 하락
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005196932?sid=101
실리콘 음극재, 기아 EV3 첫 탑재
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003212906?cds=news_edit
포스코퓨처엠-OCI 합작사 피앤오케미칼, 공장 가동 일시 중단
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"아이폰 시리로 GPT-4o 쓴다"…애플, AI 기능 담은 '인텔리전스' 첫 공개
애플이 아이폰, 아이패드, 맥 등 자사 제품에 생성형 AI(인공지능)를 결합한 '애플 인텔리전스(Apple Intelligence)' 시스템을 선보였다. 거대언어모델(LLM) 기반의 애플 인텔리전스는 기존의 음성 비
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.12(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"美, 對중국 반도체 기술 추가 통제 검토…GAA·HBM 등 대상"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014741410?sid=104
인텔, 34兆 규모 이스라엘 신공장 건설 계획 중단. 인텔7 등 첨단 공정 주력…당초 2028년 가동 목표
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002334303?sid=105
"日키옥시아, 8.8조원 신규 대출·차환 추진…운전자금 활용"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014739233?sid=104
삼성전자, '1b D램' 양산에 사활…수율 잡을 TF 가동
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240611110025
1Q 반도체 장비 청구액 264억 달러...전년比 2% 하락…
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002334355?sid=105
▶ 2차전지
SK온, 전고체 배터리 파일럿 라인 구축 착수
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003213421?sid=105
튀르키예, 중 전기차 수입 관세 40% 추가...EU 수출 차질 전망
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005198047?sid=101
에코프로이노베이션, 삼성SDI에 10년간 수산화리튬 15.4만톤 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007593025?sid=101
하이드로리튬 "볼리비아 염호개발 4단계 평가 절차 돌입"
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012598351?sid=101
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2024.6.12(수)
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▶ 반도체
"美, 對중국 반도체 기술 추가 통제 검토…GAA·HBM 등 대상"
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인텔, 34兆 규모 이스라엘 신공장 건설 계획 중단. 인텔7 등 첨단 공정 주력…당초 2028년 가동 목표
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002334303?sid=105
"日키옥시아, 8.8조원 신규 대출·차환 추진…운전자금 활용"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014739233?sid=104
삼성전자, '1b D램' 양산에 사활…수율 잡을 TF 가동
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240611110025
1Q 반도체 장비 청구액 264억 달러...전년比 2% 하락…
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002334355?sid=105
▶ 2차전지
SK온, 전고체 배터리 파일럿 라인 구축 착수
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003213421?sid=105
튀르키예, 중 전기차 수입 관세 40% 추가...EU 수출 차질 전망
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005198047?sid=101
에코프로이노베이션, 삼성SDI에 10년간 수산화리튬 15.4만톤 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007593025?sid=101
하이드로리튬 "볼리비아 염호개발 4단계 평가 절차 돌입"
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012598351?sid=101
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Naver
"美, 對중국 반도체 기술 추가 통제 검토…GAA·HBM 등 대상"
블룸버그통신 보도…상무부, 업계 전문가에 GAA 규제 초안 회람 강병철 특파원 = 미국 정부가 인공지능(AI)에 사용되는 반도체 기술에 중국이 접근하는 것을 차단하기 위해 추가로 규제하는 방안을 검토하고 있다고 블룸
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 원익QnC (074600) - 올해도 좋지만 더 중요한 것은 내년
- 자료링크 : https://zrr.kr/SHew6
▶ 내년 수요 대비해 쿼츠 Capa 증설 속도 상향
- 당사는 전공정 소재/부품 업체들이 전방 수요의 정상화에 따라 1Q24를 기점으로 본격적인 실적 성장 구간에 진입했으며, 내년까지 그 추세가 이어질 것으로 판단. 이에 따라 동사도 지난해 업황 악화에 따라 속도조절 중이던 구미와 대만 쿼츠 Capa 증설을 재차 가속화 하고 있음에 주목할 필요. 동사는 내년까지 이어질 쿼츠 수요 증가를 대비해 신규 증설 라인의 장비 반입 속도를 최근 들어 높인 것으로 파악되며, 대만 증설분의 경우 연내 마무리, 구미 증설분의 경우 내년 상반기 중 마무리 될 전망. 이에 따라 동사의 쿼츠 매출은 지난해 2,519억원에서 올해 3,116억원, 내년 3,888억원으로 빠르게 증가할 것으로 판단. 업황 회복의 효과로 전사 영업이익도 올해 1,410억원, 내년 1,719억원으로 시장 기대치를 상회할 수 있을 것으로 판단
▶ 2Q24 영업이익 359억원 전망
- 1Q24 호실적의 기반이 되었던 전방 고객사들의 라인 가동률 정상화 효과가 2Q24에도 이어지면서 안정적인 실적 성장 지속될 것으로 전망. 2Q24 예상실적을 매출액 2,202억원(+2% QoQ), 영업이익 359억원(+10% QoQ)로 전망. 매출 성장에 따른 고정비 효과로 쿼츠 부문 수익성은 1Q24 대비 추가 개선 가능할 것으로 판단하며, 자회사 모멘티브도 세라믹 부문 이익 호조로 높은 수익성 유지될 것으로 예상
▶ 목표주가 5만원으로 상향
- 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 기존 3.5만원에서 5만원으로 +43% 상향. 목표주가는 내년까지의 실적 성장 가시성을 반영해 ‘24~’25년 평균 EPS에 Target P/E 15.X 적용해 산출. Target P/E는 동사의 과거 P/E Band 상단 수준으로 1) 실적 개선 구간의 초입에 위치한 점, 2) 산업 내 동종 업체들의 현 밸류에이션 레벨(주요 전공정 소재/부품 업종 평균 12M Fwd P/E 15.X 수준에 주가 형성)을 고려할 때 타당한 수준으로 판단. 올해 실적도 시장 기대치를 상회하겠지만 더욱 중요한 것은 내년 실적임을 인지할 필요
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 원익QnC (074600) - 올해도 좋지만 더 중요한 것은 내년
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▶ 내년 수요 대비해 쿼츠 Capa 증설 속도 상향
- 당사는 전공정 소재/부품 업체들이 전방 수요의 정상화에 따라 1Q24를 기점으로 본격적인 실적 성장 구간에 진입했으며, 내년까지 그 추세가 이어질 것으로 판단. 이에 따라 동사도 지난해 업황 악화에 따라 속도조절 중이던 구미와 대만 쿼츠 Capa 증설을 재차 가속화 하고 있음에 주목할 필요. 동사는 내년까지 이어질 쿼츠 수요 증가를 대비해 신규 증설 라인의 장비 반입 속도를 최근 들어 높인 것으로 파악되며, 대만 증설분의 경우 연내 마무리, 구미 증설분의 경우 내년 상반기 중 마무리 될 전망. 이에 따라 동사의 쿼츠 매출은 지난해 2,519억원에서 올해 3,116억원, 내년 3,888억원으로 빠르게 증가할 것으로 판단. 업황 회복의 효과로 전사 영업이익도 올해 1,410억원, 내년 1,719억원으로 시장 기대치를 상회할 수 있을 것으로 판단
▶ 2Q24 영업이익 359억원 전망
- 1Q24 호실적의 기반이 되었던 전방 고객사들의 라인 가동률 정상화 효과가 2Q24에도 이어지면서 안정적인 실적 성장 지속될 것으로 전망. 2Q24 예상실적을 매출액 2,202억원(+2% QoQ), 영업이익 359억원(+10% QoQ)로 전망. 매출 성장에 따른 고정비 효과로 쿼츠 부문 수익성은 1Q24 대비 추가 개선 가능할 것으로 판단하며, 자회사 모멘티브도 세라믹 부문 이익 호조로 높은 수익성 유지될 것으로 예상
▶ 목표주가 5만원으로 상향
- 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 기존 3.5만원에서 5만원으로 +43% 상향. 목표주가는 내년까지의 실적 성장 가시성을 반영해 ‘24~’25년 평균 EPS에 Target P/E 15.X 적용해 산출. Target P/E는 동사의 과거 P/E Band 상단 수준으로 1) 실적 개선 구간의 초입에 위치한 점, 2) 산업 내 동종 업체들의 현 밸류에이션 레벨(주요 전공정 소재/부품 업종 평균 12M Fwd P/E 15.X 수준에 주가 형성)을 고려할 때 타당한 수준으로 판단. 올해 실적도 시장 기대치를 상회하겠지만 더욱 중요한 것은 내년 실적임을 인지할 필요
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❤1
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.13(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
브로드컴, 2분기 실적 발표… 주식분할로 주가 급등
-link: https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=3017835
'파운드리 1위' TSMC 1분기 점유율 61.7%…11% 삼성과 격차 확대
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014743293?cds=news_my_20s
"AI반도체 대표 기업"…사피온코리아-리벨리온, 합병한다
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007597230?sid=105
삼성전자, 파운드리 전략 공개한다…1나노 공정 로드맵 주목
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240612074900003
▶ 2차전지
EU, 내달부터 中전기차에 최고 48% '관세 폭탄' 예고
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014743946?sid=104
샤오미, BYD, 스마트 자동차 기술에 각각 1,000억 위안 투자 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240611PD205/byd-ev-smart-car-xiaomi-car.html?chid=10
‘배터리 살리기 총력’…SK, 中 지리그룹과 전기차 협력
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005761929?cds=news_my_20s
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2024.6.13(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
브로드컴, 2분기 실적 발표… 주식분할로 주가 급등
-link: https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=3017835
'파운드리 1위' TSMC 1분기 점유율 61.7%…11% 삼성과 격차 확대
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"AI반도체 대표 기업"…사피온코리아-리벨리온, 합병한다
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삼성전자, 파운드리 전략 공개한다…1나노 공정 로드맵 주목
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▶ 2차전지
EU, 내달부터 中전기차에 최고 48% '관세 폭탄' 예고
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014743946?sid=104
샤오미, BYD, 스마트 자동차 기술에 각각 1,000억 위안 투자 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240611PD205/byd-ev-smart-car-xiaomi-car.html?chid=10
‘배터리 살리기 총력’…SK, 中 지리그룹과 전기차 협력
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GUKJENEWS
브로드컴, 2분기 실적 발표… 주식분할로 주가 급등
브로드컴이 12일(현지시간) 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 2분기 실적을 발표했다.브로드컴은 10대 1 주식분할을 결정했으며, 이 소식에 시간외 거래에서 주가는 10% 이상 급등하고 있다. 주식분할은 오는 7월 ...
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.14(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美 이어 G7 “中 AI반도체 기술 차단”
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003570468?sid=104
삼성 파운드리 전략 공개…"후면전력공급 기술 적용 2나노 공정 2027년 양산"
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012603246?sid=101
1분기 D램 매출, 전 분기 대비 5% 증가… 삼성·SK 점유율 하락
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000998250?cds=news_my_20s
ASML 신임 CEO "미국의 EUV 노광 장비 中 판매 금지, 칩 독립 가속화"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72481
▶ 2차전지
테슬라, 6월 1주차 中 1.2만대 판매 전주比 21%↓…상반기 판매 감소 불가피
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72436
50兆 '빌려쓰는 배터리' 시장…현대차·LG엔솔 뭉친다
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004996630?sid=101
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2024.6.14(금)
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▶ 반도체
美 이어 G7 “中 AI반도체 기술 차단”
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삼성 파운드리 전략 공개…"후면전력공급 기술 적용 2나노 공정 2027년 양산"
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012603246?sid=101
1분기 D램 매출, 전 분기 대비 5% 증가… 삼성·SK 점유율 하락
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000998250?cds=news_my_20s
ASML 신임 CEO "미국의 EUV 노광 장비 中 판매 금지, 칩 독립 가속화"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72481
▶ 2차전지
테슬라, 6월 1주차 中 1.2만대 판매 전주比 21%↓…상반기 판매 감소 불가피
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72436
50兆 '빌려쓰는 배터리' 시장…현대차·LG엔솔 뭉친다
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Naver
美 이어 G7 “中 AI반도체 기술 차단”
주요 7개국(G7) 정상회의가 13∼15일 이탈리아 풀리아에서 열린 가운데 G7이 중국의 인공지능(AI) 반도체 기술 접근을 제한하고 반도체 공급망을 조율하기 위한 ‘반도체 연락그룹’을 구축하기로 했다. 미국이 중국
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★SK아이이테크놀로지 (361610) - 둔화된 모멘텀
- 자료링크 : https://zrr.kr/RbyY
▶ 2분기에도 큰 폭 적자 지속
- 동사의 2분기 실적으로 매출액 704억 원, 영업적자 444억 원을 전망한다. 2분기 출하량은 0.8억㎡(QoQ +51%)로 SKon향으로 일부 회복하지만, 여전히 작년 분기 평균(1.8억㎡)에 한참 못미치는 수치다. 2분기 예정되었던 북미 OEM향 신규 출하는 3분기로 연기된 것으로 추정되며, 전방 수요 둔화로 하반기 신규 고객사향 출하도 축소/연기될 것으로 예상되어 3분기 실적 추정치를 하향조정했다.
▶ IRA 최종안 실망스러웠으나 기회 요인도 존재
- 지난 5월 6일 발표된 IRA 최종 규정에서 분리막 원단은 배터리 부품에서 제외되어 중국 업체와의 경쟁이 불가피하다는 우려가 커졌다. 기존 대비 리스크가 커진 것은 맞으나, IRA 내용 중 우려국 정부로부터 보조금을 수취하는 기업은 FEoC로 간주할 수 있다는 여지도 열어놨다. 정부 보조금으로 높은 가격 경쟁력을 유지하는 것으로 추정되는 중국 분리막 업체들의 메리트가 하락할 수 있다. 완성차/배터리 업체도 미국 시장에서 중국 밸류체인 사용은 부담 요인이며, 실망스러웠던 최종 규정에도 불구하고 미국 시장에서 한국/일본 분리막 업체의 M/S는 높게 유지될 수 있다고 판단한다. 다만, 과거 대비 높아진 경쟁 강도로 인해 한국/중국 분리막 업체들의 실적은 악화됐다. 동사 또한 수요가 회복된다 해도 20% 대의 수익성 회복은 단기적으로 기대하기 어렵다.
▶ 투자의견 BUY로 상향하나, 목표주가 60,000원으로 하향
- 실적 추정치를 하향 조정하여 목표주가를 6만 원으로 하향하나, 주가 조정에 따른 상승 여력을 고려하여 투자의견은 BUY로 상향한다. 다만, Captive 고객사 수요 부진에 따른 실적 회복 지연, 북미 OEM 및 하반기 신규 고객사향 출하 물량의 축소/연기 등으로 단기 모멘텀은 약화됐다. 전방 수요 회복과 신규 고객향 출하가 증가하는 것을 확인하며 중장기 관점에서 접근할 것을 추천한다.
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▶ 2분기에도 큰 폭 적자 지속
- 동사의 2분기 실적으로 매출액 704억 원, 영업적자 444억 원을 전망한다. 2분기 출하량은 0.8억㎡(QoQ +51%)로 SKon향으로 일부 회복하지만, 여전히 작년 분기 평균(1.8억㎡)에 한참 못미치는 수치다. 2분기 예정되었던 북미 OEM향 신규 출하는 3분기로 연기된 것으로 추정되며, 전방 수요 둔화로 하반기 신규 고객사향 출하도 축소/연기될 것으로 예상되어 3분기 실적 추정치를 하향조정했다.
▶ IRA 최종안 실망스러웠으나 기회 요인도 존재
- 지난 5월 6일 발표된 IRA 최종 규정에서 분리막 원단은 배터리 부품에서 제외되어 중국 업체와의 경쟁이 불가피하다는 우려가 커졌다. 기존 대비 리스크가 커진 것은 맞으나, IRA 내용 중 우려국 정부로부터 보조금을 수취하는 기업은 FEoC로 간주할 수 있다는 여지도 열어놨다. 정부 보조금으로 높은 가격 경쟁력을 유지하는 것으로 추정되는 중국 분리막 업체들의 메리트가 하락할 수 있다. 완성차/배터리 업체도 미국 시장에서 중국 밸류체인 사용은 부담 요인이며, 실망스러웠던 최종 규정에도 불구하고 미국 시장에서 한국/일본 분리막 업체의 M/S는 높게 유지될 수 있다고 판단한다. 다만, 과거 대비 높아진 경쟁 강도로 인해 한국/중국 분리막 업체들의 실적은 악화됐다. 동사 또한 수요가 회복된다 해도 20% 대의 수익성 회복은 단기적으로 기대하기 어렵다.
▶ 투자의견 BUY로 상향하나, 목표주가 60,000원으로 하향
- 실적 추정치를 하향 조정하여 목표주가를 6만 원으로 하향하나, 주가 조정에 따른 상승 여력을 고려하여 투자의견은 BUY로 상향한다. 다만, Captive 고객사 수요 부진에 따른 실적 회복 지연, 북미 OEM 및 하반기 신규 고객사향 출하 물량의 축소/연기 등으로 단기 모멘텀은 약화됐다. 전방 수요 회복과 신규 고객향 출하가 증가하는 것을 확인하며 중장기 관점에서 접근할 것을 추천한다.
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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.17(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
SK하이닉스로부터 특허 넘겨받은 NPE, 마이크론에 소송
-link: https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2024061620012796320
ICT 수출액 2개월 연속 30%대 증가…반도체 수출이 견인
-link: https://www.dailian.co.kr/news/view/1372016/?sc=Naver
"애플, 챗GPT 공짜로 쓴다…오픈AI에 사용료 안 내"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240614080838
매일 700억 벌금 문다…"애플, EU 디지털시장법 위반 첫 기소 가능성"
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000388143?sid=104
▶️ 2차전지
SK온, '상온 구동' 리튬메탈 배터리용 고분자 전해질 개발
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240616009100003?input=1195m
롯데에너지머티, '인터배터리 유럽'서 하이엔드 동박 소개
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240616104612
BYD 2025 모델, 드라이브 토르 채택하며 중국 자동차 업체들의 엔비디아 의존도 상승
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240613PD204/automotive-ic-byd-china-nvidia-soc.html?chid=10
버려지던 배터리 분리막, 태블릿 파우치로 제작
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240616094945
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2024.6.17(월)
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▶️ 반도체
SK하이닉스로부터 특허 넘겨받은 NPE, 마이크론에 소송
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ICT 수출액 2개월 연속 30%대 증가…반도체 수출이 견인
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"애플, 챗GPT 공짜로 쓴다…오픈AI에 사용료 안 내"
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매일 700억 벌금 문다…"애플, EU 디지털시장법 위반 첫 기소 가능성"
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▶️ 2차전지
SK온, '상온 구동' 리튬메탈 배터리용 고분자 전해질 개발
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롯데에너지머티, '인터배터리 유럽'서 하이엔드 동박 소개
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BYD 2025 모델, 드라이브 토르 채택하며 중국 자동차 업체들의 엔비디아 의존도 상승
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240613PD204/automotive-ic-byd-china-nvidia-soc.html?chid=10
버려지던 배터리 분리막, 태블릿 파우치로 제작
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뉴스웨이
SK하이닉스로부터 특허 넘겨받은 NPE, 마이크론에 소송 - 뉴스웨이
SK하이닉스로부터 1500여 개 반도체 관련 특허를 넘겨받은 한국계 특허관리기업(NPE) 미미르IP가 미국 마이크론을 상대로 특허 침해 소송을 제기했다. 국내 반도체 기업의 특허를 사들인 NPE가 미국 반도체 기업을 제소한 첫 사례다. 16일 한국경제에 따르면 미미르IP는 지난 3일 미국 텍사스 동부지방법원과 미국 국제무역위원회(ITC)에 마이크론과 마이크론 제품을 사용한 테슬라, 델, HP, 레노버 등을 특허침해 혐의로 제소했다. '특허
❤3
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.18(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
“TSMC 3나노 주문, 2026년까지 꽉 찬다”… 3㎚ 가격 5% 이상, 첨단 패키징 10~20% 인상 전망
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000998809?cds=news_my_20s
삼성전자, 이사회서 'GPU 투자' 결정
-link: https://n.news.naver.com/article/293/0000055443?sid=105
日 키옥시아, 1년 8개월만에 낸드 감산 종료
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003215022?sid=105
“3나노 고객 확보 비상”… 삼성 파운드리, 수율·전력효율 문제로 고전
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000998762?sid=105
▶️ 2차전지
[단독]기아 북미형 소형 전기차, 멕시코서 '年 11만대' 양산…IRA 대응
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003214994?cds=news_edit
롯데에너지머티리얼즈, 스페인 동박 공장 건설 지원 인프라 구축 현지 승인
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014750493?sid=101
에코프로, '인터배터리 유럽'서 가동 앞둔 헝가리공장 소개
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014750493?sid=101
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2024.6.18(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
“TSMC 3나노 주문, 2026년까지 꽉 찬다”… 3㎚ 가격 5% 이상, 첨단 패키징 10~20% 인상 전망
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삼성전자, 이사회서 'GPU 투자' 결정
-link: https://n.news.naver.com/article/293/0000055443?sid=105
日 키옥시아, 1년 8개월만에 낸드 감산 종료
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003215022?sid=105
“3나노 고객 확보 비상”… 삼성 파운드리, 수율·전력효율 문제로 고전
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▶️ 2차전지
[단독]기아 북미형 소형 전기차, 멕시코서 '年 11만대' 양산…IRA 대응
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003214994?cds=news_edit
롯데에너지머티리얼즈, 스페인 동박 공장 건설 지원 인프라 구축 현지 승인
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에코프로, '인터배터리 유럽'서 가동 앞둔 헝가리공장 소개
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Naver
“TSMC 3나노 주문, 2026년까지 꽉 찬다”… 가격 인상 임박
“하반기 3㎚ 주문 강력... 가동률 최대 수준” 3㎚ 가격 5% 이상, 첨단 패키징 10~20% 인상 전망 3분기 첨단 패키징 생산능력, 94%↑ 예상 인공지능(AI) 수요 급증으로 세계 최대 파운드리(반도체 위탁
👍1
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★양극재 5월 수출액 코멘트
- 자료링크 : https://zrr.kr/7cJt
▶ 양극재: P는 반등했으나, Q 회복이 아쉬운 상황
- 2024년 5월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 5.5억 달러(MoM -9.6%)와 2.0만 톤(MoM -10.1%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 27.6달러/kg(MoM +0.6%)로 23년 3월 이후 13개월 만에 반등했다. 6월 잠정치(1~10일) 기준으로도 28.2달러/kg(MoM +2.3%)로 반등세를 이어가고 있다. 이에 따라 양극재 가격은 2분기까지는 QoQ 10~15% 하락하겠으나, 3분기부터는 반등(or 보합)하며 하반기 양극재 업종 수익성 개선이 예상된다. 한편, 연초부터 반등세를 이어오던 양극재 수출량은 5월에 재차 하락했다. 특히, 에코프로비엠/LG화학 공장이 위치한 청주 지역과 엘앤에프가 위치한 대구 지역 감소 폭이 컸다. 업황이 바닥을 잡고 하반기 반등을 기다리는데 있어 아쉬운 부분이다.
- 4~5월 누적 양극재 수출액은 11.6억 달러(약 1.6조 원)로 6월에도 평균 성장률이 유지되면, 2Q24 양극재 수출액은 약 17.4억 달러(약 2.4조 원)이다. 양극재 업체들(포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프, LG화학, 코스모신소재, 유미코아(모두 국내 공장 기준))의 2Q24 합산 매출액 컨센서스는 약 3.2조 원 수준이기 때문에, 2분기 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다.
- 2차전지 업종 주가는 지난 2주 사이 소폭 반등했다. 미국 전기차 판매량 증대에 대한 기대감과 미국 내 중국 재제 목소리가 커졌기 때문으로 판단한다. 그러나, 작년과 비교하면 미국의 전기차 전환 속도는 둔화되는 분위기다. 바이든은 연초 내연기관차 규제를 완화했으며, 트럼프는 여전히 IRA에 대해 부정적인 입장을 표명하고 있다. 유럽도 6월에 치뤄진 선거에서 우경화가 가속화되며, 그린딜을 이끌어오던 녹색당은 의석수를 잃었다. 향후 정책적인 업사이드를 기대하기는 어려운 상황이다. 이제는 정책적인 기대감보다는 전기차 본연의 경쟁력을 통해 수요가 회복되길 기대해본다. 다행인 점은 2024년 하반기부터 주요 OEM들의 전기차 전용 플랫폼을 탑재한 전기차가 다수 출시된다는 것이다. 특히, 중저가 중에서 GM Equinox EV, 기아 EV3와 중고가 중에서는 Jeep Wagoneer S, Audi Q6/A6 E-Tron에 대한 기대감이 높다. 양극재 수출 현황만 보면 시장에서 기다리는 업황 반등의 신호는 아직 부족하다. 그러나, 6월부터 판매가 본격적으로 증가할 Equinox EV를 시작으로 위 전기차 모델의 판매량이 시장 기대치를 넘어선다면 주가도 추세적인 반등이 가능하다고 판단한다. 그러나, 신모델 출시에도 불구하고 수요가 회복되지 못한다면 2차전지 업종 주가도 조정기가 길어질 것으로 예상된다.
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
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★양극재 5월 수출액 코멘트
- 자료링크 : https://zrr.kr/7cJt
▶ 양극재: P는 반등했으나, Q 회복이 아쉬운 상황
- 2024년 5월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 5.5억 달러(MoM -9.6%)와 2.0만 톤(MoM -10.1%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 27.6달러/kg(MoM +0.6%)로 23년 3월 이후 13개월 만에 반등했다. 6월 잠정치(1~10일) 기준으로도 28.2달러/kg(MoM +2.3%)로 반등세를 이어가고 있다. 이에 따라 양극재 가격은 2분기까지는 QoQ 10~15% 하락하겠으나, 3분기부터는 반등(or 보합)하며 하반기 양극재 업종 수익성 개선이 예상된다. 한편, 연초부터 반등세를 이어오던 양극재 수출량은 5월에 재차 하락했다. 특히, 에코프로비엠/LG화학 공장이 위치한 청주 지역과 엘앤에프가 위치한 대구 지역 감소 폭이 컸다. 업황이 바닥을 잡고 하반기 반등을 기다리는데 있어 아쉬운 부분이다.
- 4~5월 누적 양극재 수출액은 11.6억 달러(약 1.6조 원)로 6월에도 평균 성장률이 유지되면, 2Q24 양극재 수출액은 약 17.4억 달러(약 2.4조 원)이다. 양극재 업체들(포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프, LG화학, 코스모신소재, 유미코아(모두 국내 공장 기준))의 2Q24 합산 매출액 컨센서스는 약 3.2조 원 수준이기 때문에, 2분기 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다.
- 2차전지 업종 주가는 지난 2주 사이 소폭 반등했다. 미국 전기차 판매량 증대에 대한 기대감과 미국 내 중국 재제 목소리가 커졌기 때문으로 판단한다. 그러나, 작년과 비교하면 미국의 전기차 전환 속도는 둔화되는 분위기다. 바이든은 연초 내연기관차 규제를 완화했으며, 트럼프는 여전히 IRA에 대해 부정적인 입장을 표명하고 있다. 유럽도 6월에 치뤄진 선거에서 우경화가 가속화되며, 그린딜을 이끌어오던 녹색당은 의석수를 잃었다. 향후 정책적인 업사이드를 기대하기는 어려운 상황이다. 이제는 정책적인 기대감보다는 전기차 본연의 경쟁력을 통해 수요가 회복되길 기대해본다. 다행인 점은 2024년 하반기부터 주요 OEM들의 전기차 전용 플랫폼을 탑재한 전기차가 다수 출시된다는 것이다. 특히, 중저가 중에서 GM Equinox EV, 기아 EV3와 중고가 중에서는 Jeep Wagoneer S, Audi Q6/A6 E-Tron에 대한 기대감이 높다. 양극재 수출 현황만 보면 시장에서 기다리는 업황 반등의 신호는 아직 부족하다. 그러나, 6월부터 판매가 본격적으로 증가할 Equinox EV를 시작으로 위 전기차 모델의 판매량이 시장 기대치를 넘어선다면 주가도 추세적인 반등이 가능하다고 판단한다. 그러나, 신모델 출시에도 불구하고 수요가 회복되지 못한다면 2차전지 업종 주가도 조정기가 길어질 것으로 예상된다.
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.19(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
美, SK하이닉스·삼성전자 HBM칩 對中 수출 중단 압박
-link: https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/06/2024061905545945506b49b9d1da_1
삼성전자, 美 테일러 파운드리 '4→2나노' 전환 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003215345?cds=news_edit
TSMC, 대만 자이 첨단패키징 공장 건설 중단
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72715
엔비디아·AMD 이어 인피니언도 대만에 R&D센터 짓는다
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000999046?sid=105
퀄컴 스냅드래곤 X 엘리트/플러스 품은 코파일럿+ PC 출격
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002335150?sid=105
▶️ 2차전지
SK온 美 공장서 현대차 '아이오닉' 배터리 만든다
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004354794?sid=101
현대차, 세계 2위 칠레 리튬업체와 공급 계약…배터리 내재화 가속
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007608559?sid=101
美 전기차 업체 피스커, 결국 파산 신청
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012613984?sid=104
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.6.19(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
美, SK하이닉스·삼성전자 HBM칩 對中 수출 중단 압박
-link: https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/06/2024061905545945506b49b9d1da_1
삼성전자, 美 테일러 파운드리 '4→2나노' 전환 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003215345?cds=news_edit
TSMC, 대만 자이 첨단패키징 공장 건설 중단
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72715
엔비디아·AMD 이어 인피니언도 대만에 R&D센터 짓는다
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000999046?sid=105
퀄컴 스냅드래곤 X 엘리트/플러스 품은 코파일럿+ PC 출격
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002335150?sid=105
▶️ 2차전지
SK온 美 공장서 현대차 '아이오닉' 배터리 만든다
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004354794?sid=101
현대차, 세계 2위 칠레 리튬업체와 공급 계약…배터리 내재화 가속
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007608559?sid=101
美 전기차 업체 피스커, 결국 파산 신청
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글로벌이코노믹
美, SK하이닉스·삼성전자 HBM칩 對中 수출 중단 압박 - 글로벌이코노믹
미국 정부가 중국이 인공지능(AI)에 필요한 첨단 메모리 반도체 칩 생산을 하지 못하도록 일본과 네덜란드에 관련 제품 수출과 서비스 통제를 강화하도록 압박하고 있다. 18일(현지 시각) 블룸버그에 따르면 앨런 에스테베스 미국 상무부 산업안보 담당 차관이 곧 일본과 네덜란드를 방문해 글로
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ SK하이닉스 (000660) - HBM 경쟁우위 효과 지속
- 자료링크 : https://zrr.kr/saLj
▶ HBM 선두업체로써의 경쟁우위 지속
- 후발주자들의 HBM3E 시장 침투가 예상과 달리 원활하게 이루어지지 못함에 따라 HBM 시장 선두업체로써의 동사의 경쟁우위가 당분간 지속될 것으로 판단. 동사는 올해 HBM3E 시장에서 사실상 독점 체제를 유지하면서 세대 전환에 따른 판가 상승효과를 오롯이 누릴 것으로 판단. 이에 따라 동사의 HBM 매출은 지난해 2.6조원 수준에서 올해 10.9조원, 내년 19.6조원으로 가파르게 증가 전망.
- 특히 커스텀 HBM의 개념이 등장하는 HBM4가 내년말을 목표로 TSMC와의 협업을 통해 준비 중. 커스텀 HBM은 고객 맞춤형으로 로직 다이가 적용되는 것이 특징으로 TSMC와 협업이 진행되는 부분은 매우 긍정적 요소. 후발업체들의 기술격차 축소가 쉽게 이루어지기는 어려울 것으로 판단
▶ 2Q24 영업이익 4.9조원 전망
- 2Q24 예상실적은 매출액 15.6조원(+26% QoQ), 영업이익 4.9조원(+69% QoQ) 전망. 출하 증가율은 전분기 대비 디램 +16%, 낸드 +2% 수준 증가 전망하며, Blended ASP는 디램 낸드 각각 +13%, +14% 전망. 디램은 제품 Mix 개선 효과(HBM 비중 10%후반 추정), 낸드는 QLC eSSD 판매 증가 효과에 기인. 특히 지난해 낸드 적자의 주요 원인 중 하나로 작용했던 솔리다임 가동률이 QLC 수요의 증가로 완전 가동 체제에 들어감에 따라 이익 기여도 크게 개선 추정
▶ 목표주가 28만원으로 상향
- 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 기존 21만원에서 28만원으로 +33% 상향. 올해와 내년 영업이익 추정치를 기존 17.6조원, 22.2조원에서 21조원, 29.7조원으로 상향 조정. 또한 기준 BPS를 기존 ‘24년 예상 BPS에서 ‘24~’25년 평균값으로 변경. Target P/B는 2.5X(과거 P/B Band 상단값 25% 할증) 적용. 실적 성장 가시성이 지속적으로 상향되고 있고, 이번 AI 사이클의 핵심인 HBM 시장에서의 선두 지위가 지속해서 유지되고 있는 점을 감안하면 충분히 도달 가능한 주가 레벨이라 판단
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
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★ SK하이닉스 (000660) - HBM 경쟁우위 효과 지속
- 자료링크 : https://zrr.kr/saLj
▶ HBM 선두업체로써의 경쟁우위 지속
- 후발주자들의 HBM3E 시장 침투가 예상과 달리 원활하게 이루어지지 못함에 따라 HBM 시장 선두업체로써의 동사의 경쟁우위가 당분간 지속될 것으로 판단. 동사는 올해 HBM3E 시장에서 사실상 독점 체제를 유지하면서 세대 전환에 따른 판가 상승효과를 오롯이 누릴 것으로 판단. 이에 따라 동사의 HBM 매출은 지난해 2.6조원 수준에서 올해 10.9조원, 내년 19.6조원으로 가파르게 증가 전망.
- 특히 커스텀 HBM의 개념이 등장하는 HBM4가 내년말을 목표로 TSMC와의 협업을 통해 준비 중. 커스텀 HBM은 고객 맞춤형으로 로직 다이가 적용되는 것이 특징으로 TSMC와 협업이 진행되는 부분은 매우 긍정적 요소. 후발업체들의 기술격차 축소가 쉽게 이루어지기는 어려울 것으로 판단
▶ 2Q24 영업이익 4.9조원 전망
- 2Q24 예상실적은 매출액 15.6조원(+26% QoQ), 영업이익 4.9조원(+69% QoQ) 전망. 출하 증가율은 전분기 대비 디램 +16%, 낸드 +2% 수준 증가 전망하며, Blended ASP는 디램 낸드 각각 +13%, +14% 전망. 디램은 제품 Mix 개선 효과(HBM 비중 10%후반 추정), 낸드는 QLC eSSD 판매 증가 효과에 기인. 특히 지난해 낸드 적자의 주요 원인 중 하나로 작용했던 솔리다임 가동률이 QLC 수요의 증가로 완전 가동 체제에 들어감에 따라 이익 기여도 크게 개선 추정
▶ 목표주가 28만원으로 상향
- 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 기존 21만원에서 28만원으로 +33% 상향. 올해와 내년 영업이익 추정치를 기존 17.6조원, 22.2조원에서 21조원, 29.7조원으로 상향 조정. 또한 기준 BPS를 기존 ‘24년 예상 BPS에서 ‘24~’25년 평균값으로 변경. Target P/B는 2.5X(과거 P/B Band 상단값 25% 할증) 적용. 실적 성장 가시성이 지속적으로 상향되고 있고, 이번 AI 사이클의 핵심인 HBM 시장에서의 선두 지위가 지속해서 유지되고 있는 점을 감안하면 충분히 도달 가능한 주가 레벨이라 판단
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
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2024.6.20(목)
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▶️ 반도체
美, '반도체법 수혜 공장, 中 장비 사용금지' 법안 발의
-link: https://www.etnews.com/20240619000170
TSMC, 하반기 가동률 100% 상회 전망… “첨단 공정 가격 인상”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000999286?cds=news_my_20s
마이크론, 미국에서 HBM 확장을 계획하고 말레이시아에서 생산 검토
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Micron-plans-HBM-expansion-in-U.S.-and-mulls-production-in-Malaysia
아마존, 독일에 15조 투자해 클라우드 확장
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014757989?sid=104
SEMI, 글로벌 IC칩 케파 2024년 6%, 2025년 7% 성장 전망
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240619VL205/ic-fab-capacity-growth-2025-semi.html
삼성전자 반도체 임직원 소집…“하반기 조직개편”메모리사업부 차원서 전사 미팅 진행. 하반기 조직변화 예고 “시너지·슬림화”
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004355044?cds=news_my_20s
▶️ 2차전지
CATL, 베이징 사이트 착공…BAIC, 샤오미, 리오토 공급
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240619VL202/catl-beijing-ev-battery-plant.html?chid=10
중국, 리튬이온 배터리 등 신형 에너지 저장 용량 세배로
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014756834?sid=104
LG엔솔, '인터배터리 유럽'서 전력망용 LFP 롱셀 ESS 첫 공개
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005433812?sid=101
SK온, 성민석 최고사업책임자 보직해임…조직 재정비 본격화할듯
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014756866?cds=news_my_20s
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2024.6.20(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
美, '반도체법 수혜 공장, 中 장비 사용금지' 법안 발의
-link: https://www.etnews.com/20240619000170
TSMC, 하반기 가동률 100% 상회 전망… “첨단 공정 가격 인상”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000999286?cds=news_my_20s
마이크론, 미국에서 HBM 확장을 계획하고 말레이시아에서 생산 검토
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Micron-plans-HBM-expansion-in-U.S.-and-mulls-production-in-Malaysia
아마존, 독일에 15조 투자해 클라우드 확장
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014757989?sid=104
SEMI, 글로벌 IC칩 케파 2024년 6%, 2025년 7% 성장 전망
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240619VL205/ic-fab-capacity-growth-2025-semi.html
삼성전자 반도체 임직원 소집…“하반기 조직개편”메모리사업부 차원서 전사 미팅 진행. 하반기 조직변화 예고 “시너지·슬림화”
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004355044?cds=news_my_20s
▶️ 2차전지
CATL, 베이징 사이트 착공…BAIC, 샤오미, 리오토 공급
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240619VL202/catl-beijing-ev-battery-plant.html?chid=10
중국, 리튬이온 배터리 등 신형 에너지 저장 용량 세배로
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014756834?sid=104
LG엔솔, '인터배터리 유럽'서 전력망용 LFP 롱셀 ESS 첫 공개
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005433812?sid=101
SK온, 성민석 최고사업책임자 보직해임…조직 재정비 본격화할듯
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014756866?cds=news_my_20s
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전자신문
美, '반도체법 수혜 공장, 中 장비 사용금지' 법안 발의
미국 의회가 자국 내 반도체법 수혜 공장에서 중국 제조장비 사용을 금지하는 법안 입법을 추진한다. 중국 반도체 산업 성장을 견제하기 위한 조치다. 18일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 민주·공화 양당 의원들은 이날 반도체법 수혜 공장들이 중국·러시아·북한·이란 등이
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.21(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
인텔, 데이터센터 겨냥 3나노급 반도체 '인텔 3' 양산 개시
-link: http://m.g-enews.com/view.php?ud=202406210230431289e8b8a793f7_1
TSMC, AI칩 생산 효율 높일 '직사각형 기판' 패키징 기술 개발 나서
-link: http://m.g-enews.com/view.php?ud=202406201441302933e8b8a793f7
TSMC, 첨단 패키징 공장 유적 발견으로 공사 중단…주가 소폭 하락
-link: https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4314108
슈퍼마이크로, 인텔 제온 6세대 지원 X14 서버 제품군 공개
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003216117?sid=105
美 온세미, 체코에 2.7조 'SiC 전력반도체 팹' 만든다
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240620160442
▶️ 2차전지
'나트륨 배터리' 전기차 성큼…"1~2년 내 LFP 성능 제칠 것" 이동욱 에코프로비엠 이사 "국내 車 OEM과 논의…2년 전부터 양극재 개발"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240620033643
인도네시아 "中전기차 제조사와 협력…2030년까지 60만대 생산"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240620083800083?input=1195m
롯데케미칼, 전기차 배터리용 '고강성 난연 PP' 개발
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014758370?sid=101
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.6.21(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
인텔, 데이터센터 겨냥 3나노급 반도체 '인텔 3' 양산 개시
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TSMC, AI칩 생산 효율 높일 '직사각형 기판' 패키징 기술 개발 나서
-link: http://m.g-enews.com/view.php?ud=202406201441302933e8b8a793f7
TSMC, 첨단 패키징 공장 유적 발견으로 공사 중단…주가 소폭 하락
-link: https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4314108
슈퍼마이크로, 인텔 제온 6세대 지원 X14 서버 제품군 공개
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003216117?sid=105
美 온세미, 체코에 2.7조 'SiC 전력반도체 팹' 만든다
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240620160442
▶️ 2차전지
'나트륨 배터리' 전기차 성큼…"1~2년 내 LFP 성능 제칠 것" 이동욱 에코프로비엠 이사 "국내 車 OEM과 논의…2년 전부터 양극재 개발"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240620033643
인도네시아 "中전기차 제조사와 협력…2030년까지 60만대 생산"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240620083800083?input=1195m
롯데케미칼, 전기차 배터리용 '고강성 난연 PP' 개발
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014758370?sid=101
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글로벌이코노믹
인텔, 데이터센터 겨냥 3나노급 반도체 '인텔 3' 양산 개시
인텔이 데이터센터 시장을 겨냥한 3나노미터(nm)급 반도체 공정 기술 '인텔 3'의 대량 생산을 시작했다고 톰스 하드웨어가 20일(현지시각) 보도했다. 이번 양산은 인텔 파운드리(반도체 위탁생산) 사업 확장의 신호탄으로 해석된다.'인텔 3'는 기존 '인텔 4' 공정 대비 동일 전력 및
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.24(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
美 재무부, 中 AI·반도체 첨단기술 투자 제한규칙 공개
-link: https://n.news.naver.com/article/029/0002882161?sid=105
중국 AI 칩 제재 해법 '하나의 클라우드, 여러 개의 코어'
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240621PD214/baidu-china-ai-chip-cloud-ai.html?chid=10
인텔, 3나노급 '인텔 3' 공정 대량 양산 돌입
-link: https://www.etnews.com/20240621000141
애플, 유럽서 EU 규제 우려로 아이폰에 AI 기능 탑재 보류
-link: https://www.etnews.com/20240623000049
▶️ 2차전지
日닛산, 판매 부진에 중국서 첫 공장 폐쇄…전기차 경쟁 밀려
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240622040300073?input=1195m
中 상무부장·EU 부위원장 화상회담…전기차 관세 협의착수 합의...중국, EU 관세에 보복 예고 "모든 조치"…독일 "러 지원말라"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240622026353009?input=1195m
페라리, 伊 본고장에 EV 생산기지 구축…첫 EV에 K-배터리 탑재
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240621076800003?input=1195m
SK, 사업재편 ‘대수술’… 자금 확보해 ‘SK온 살리기’ 총력
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005203124?sid=101
테슬라 사이버트럭 와이퍼 문제로 배송 지연
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240620PD217/auto-components-cybertruck-production-capacity-tesla.html
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.6.24(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
美 재무부, 中 AI·반도체 첨단기술 투자 제한규칙 공개
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중국 AI 칩 제재 해법 '하나의 클라우드, 여러 개의 코어'
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인텔, 3나노급 '인텔 3' 공정 대량 양산 돌입
-link: https://www.etnews.com/20240621000141
애플, 유럽서 EU 규제 우려로 아이폰에 AI 기능 탑재 보류
-link: https://www.etnews.com/20240623000049
▶️ 2차전지
日닛산, 판매 부진에 중국서 첫 공장 폐쇄…전기차 경쟁 밀려
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240622040300073?input=1195m
中 상무부장·EU 부위원장 화상회담…전기차 관세 협의착수 합의...중국, EU 관세에 보복 예고 "모든 조치"…독일 "러 지원말라"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240622026353009?input=1195m
페라리, 伊 본고장에 EV 생산기지 구축…첫 EV에 K-배터리 탑재
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240621076800003?input=1195m
SK, 사업재편 ‘대수술’… 자금 확보해 ‘SK온 살리기’ 총력
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005203124?sid=101
테슬라 사이버트럭 와이퍼 문제로 배송 지연
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240620PD217/auto-components-cybertruck-production-capacity-tesla.html
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Naver
美 재무부, 中 AI·반도체 첨단기술 투자 제한규칙 공개
미국 재무부가 인공지능(AI), 컴퓨터 반도체, 양자컴퓨터 분야 등 중국의 첨단 기술 분야에 대해 미국 자본의 투자를 제한하는 구체적인 방안을 제시했다. 재무부는 21일(현지시간) 보도자료를 내고 이와 같은 내용을
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 삼성전자 (005930) - 하반기 HBM에서의 성과만 확인된다면
- 자료링크 : https://zrr.kr/csaI
▶ 2Q24 Preview : 영업이익 8조원 전망
- 2Q24 예상실적은 매출액 73.1조원(+2% QoQ), 영업이익 8조원(+21% QoQ) 전망. 부문별 영업이익은 DS 4.1조원(메모리 4.7조원), SDC 0.7조원, DX 3.0조원(VD/가전 0.7조원, MX/NW 2.3조원), 하만 0.3조원 등으로 추정
- 이익 개선의 주 요인은 메모리 가격 상승에 따른 DS 부문 이익 개선. 출하 증가율은 실수요 위주의 보수적 판매전략으로 디램 +5%, 낸드 Flat 으로 전분기와 유사 수준 예상되나 Blended ASP는 전 응용제품군에서의 긍정적 수요 흐름 지속됨에 따라 디램, 낸드 각각 +15%, +14% 상승하며 수익성 개선 추정. 또한 SDC와 VD/가전/하만 실적도 전분기 대비 개선 전망. SDC는 미국 고객사 주문 회복, VD/가전/하만은 계절적 성수기 진입 효과에 기인. 다만 MX는 계절적 비수기 진입과 원재료 가격 상승에 따른 Cost 부담 증가에 따라 전분기 대비 역성장 및 기대치 하회 예상
▶ 하반기 HBM3E에서의 성과만 확인된다면 완벽
- HBM3E 시장에서의 성과 여부가 하반기 동사 주가의 중요한 요소로 작용할 것. 이르면 8단 제품의 경우 3Q24 초, 12단 제품의 경우 3Q24말 경 고객사 품질 테스트 관련 유의미한 성과 확인이 가능할 것으로 예상. 일정대로 진행된다면 HBM 로드맵 관점에서 경쟁사와의 기술 격차가 과거 대비 대폭 축소되는 것이며, 4Q24부터는 매출로 기여 가능. 다만 추가 지연 가능성에 대해서도 배제할 수 없는 만큼 신중한 접근이 필요할 것으로 판단
▶ 목표주가 11.5만원 유지
- 동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 11.5만원 유지. 현 주가는 올해 예상 BPS 기준 P/B 1.3X에 형성되어 있어 이번 AI발 메모리 업사이클에서 과도하게 소외된 상태. 메모리 실적 개선 추세만 고려해도 매수 접근이 유효한 구간이나 이번 업사이클의 핵심인 HBM에서의 유의미한 성과가 필요한 것도 사실. 결국 3Q24 HBM3E 품질 테스트 성과 여부가 하반기 주가의 방향을 결정지을 것으로 판단
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
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▶ 2Q24 Preview : 영업이익 8조원 전망
- 2Q24 예상실적은 매출액 73.1조원(+2% QoQ), 영업이익 8조원(+21% QoQ) 전망. 부문별 영업이익은 DS 4.1조원(메모리 4.7조원), SDC 0.7조원, DX 3.0조원(VD/가전 0.7조원, MX/NW 2.3조원), 하만 0.3조원 등으로 추정
- 이익 개선의 주 요인은 메모리 가격 상승에 따른 DS 부문 이익 개선. 출하 증가율은 실수요 위주의 보수적 판매전략으로 디램 +5%, 낸드 Flat 으로 전분기와 유사 수준 예상되나 Blended ASP는 전 응용제품군에서의 긍정적 수요 흐름 지속됨에 따라 디램, 낸드 각각 +15%, +14% 상승하며 수익성 개선 추정. 또한 SDC와 VD/가전/하만 실적도 전분기 대비 개선 전망. SDC는 미국 고객사 주문 회복, VD/가전/하만은 계절적 성수기 진입 효과에 기인. 다만 MX는 계절적 비수기 진입과 원재료 가격 상승에 따른 Cost 부담 증가에 따라 전분기 대비 역성장 및 기대치 하회 예상
▶ 하반기 HBM3E에서의 성과만 확인된다면 완벽
- HBM3E 시장에서의 성과 여부가 하반기 동사 주가의 중요한 요소로 작용할 것. 이르면 8단 제품의 경우 3Q24 초, 12단 제품의 경우 3Q24말 경 고객사 품질 테스트 관련 유의미한 성과 확인이 가능할 것으로 예상. 일정대로 진행된다면 HBM 로드맵 관점에서 경쟁사와의 기술 격차가 과거 대비 대폭 축소되는 것이며, 4Q24부터는 매출로 기여 가능. 다만 추가 지연 가능성에 대해서도 배제할 수 없는 만큼 신중한 접근이 필요할 것으로 판단
▶ 목표주가 11.5만원 유지
- 동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 11.5만원 유지. 현 주가는 올해 예상 BPS 기준 P/B 1.3X에 형성되어 있어 이번 AI발 메모리 업사이클에서 과도하게 소외된 상태. 메모리 실적 개선 추세만 고려해도 매수 접근이 유효한 구간이나 이번 업사이클의 핵심인 HBM에서의 유의미한 성과가 필요한 것도 사실. 결국 3Q24 HBM3E 품질 테스트 성과 여부가 하반기 주가의 방향을 결정지을 것으로 판단
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