[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.13(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
애플-오픈AI 계약 임박, 아이폰 '시리'에 GPT 탑재된다
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003205457?sid=105
日언론 "소프트뱅크 손정의 AI사업 구상…88조원 투자 목표"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014681855?sid=105
SEMI “1분기 세계 실리콘 웨이퍼 출하량 5% 감소”
-link: https://www.etnews.com/20240510000132
▶ 2차전지
美 “싸도 너무 싸” 中전기차 관세 25%→100%로… 中, 보복 시사. FT “14일 中광물 등도 상향 발표”
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003564216?sid=104
'전기차 쇼크' 포드, 배터리 주문축소 … LG엔솔·SK온 초긴장
-link: https://n.news.naver.com/article/009/0005302230?sid=104
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.5.13(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
애플-오픈AI 계약 임박, 아이폰 '시리'에 GPT 탑재된다
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003205457?sid=105
日언론 "소프트뱅크 손정의 AI사업 구상…88조원 투자 목표"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014681855?sid=105
SEMI “1분기 세계 실리콘 웨이퍼 출하량 5% 감소”
-link: https://www.etnews.com/20240510000132
▶ 2차전지
美 “싸도 너무 싸” 中전기차 관세 25%→100%로… 中, 보복 시사. FT “14일 中광물 등도 상향 발표”
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003564216?sid=104
'전기차 쇼크' 포드, 배터리 주문축소 … LG엔솔·SK온 초긴장
-link: https://n.news.naver.com/article/009/0005302230?sid=104
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Naver
애플-오픈AI 계약 임박, 아이폰 '시리'에 GPT 탑재된다
애플이 오는 6월에 생성형 인공지능(AI)을 탑재한 음성 비서 '시리'(Siri)의 새버전에 오픈AI의 챗GPT 탑재 가능성이 큰 것으로 알려졌다. 블룸버그통신은 11일(현지시간) 애플이 AI 기능을 제품에 도입하기
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.14(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
5월 1~10일 수출 16.5% 증가…반도체 수출 52% 급증
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004983947?sid=101
반도체 패권전쟁에 몰리는 돈…미·EU, 보조금 110조원 쏜다…전세계 각국서 반도체 생산 촉진에 총 520조원 배정
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005738536?sid=101
SEMI "작년 세계 반도체 재료매출액, 전년 대비 8.2% 감소"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014683687?sid=105
SK하이닉스 "HBM4E, 2026년부터 양산"...1년 앞당긴다. HBM 개발, HBM3E부터 1년 주기로 단축
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002331269?cds=news_edit
삼성전자, 신소재 기반 1000단대 3D 낸드 개발 목표… ‘페타 SSD’ 시대 연다
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000992375?cds=news_edit
▶ 2차전지
LG엔솔, 4680 배터리 양산 앞지른다…8월 시작…파나소닉 한달 앞서. 테슬라 최대 공급사 기대 고조
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003205765?sid=105
기아 보급형 전기차, LG엔솔과 합작 배터리 장착한다…양사 합작 인도네시아공장서 생산. 中 배터리에 맞서 가격경쟁력 갖춰
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003564527?sid=101
'LG엔솔·테슬라 파트너' 호주 라이온타운 리튬 정광 본격 생산 눈앞
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70843
'니켈 큰손' 에라메트, 인도네시아 리튬 사업 뛰어든다…에라메트, 인도네시아 ESDM과 리튬 탐사 파트너십.전기차 배터리 핵심 광물 주요 공급사 도약 목표
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70796
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2024.5.14(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
5월 1~10일 수출 16.5% 증가…반도체 수출 52% 급증
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004983947?sid=101
반도체 패권전쟁에 몰리는 돈…미·EU, 보조금 110조원 쏜다…전세계 각국서 반도체 생산 촉진에 총 520조원 배정
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005738536?sid=101
SEMI "작년 세계 반도체 재료매출액, 전년 대비 8.2% 감소"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014683687?sid=105
SK하이닉스 "HBM4E, 2026년부터 양산"...1년 앞당긴다. HBM 개발, HBM3E부터 1년 주기로 단축
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002331269?cds=news_edit
삼성전자, 신소재 기반 1000단대 3D 낸드 개발 목표… ‘페타 SSD’ 시대 연다
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000992375?cds=news_edit
▶ 2차전지
LG엔솔, 4680 배터리 양산 앞지른다…8월 시작…파나소닉 한달 앞서. 테슬라 최대 공급사 기대 고조
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003205765?sid=105
기아 보급형 전기차, LG엔솔과 합작 배터리 장착한다…양사 합작 인도네시아공장서 생산. 中 배터리에 맞서 가격경쟁력 갖춰
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003564527?sid=101
'LG엔솔·테슬라 파트너' 호주 라이온타운 리튬 정광 본격 생산 눈앞
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70843
'니켈 큰손' 에라메트, 인도네시아 리튬 사업 뛰어든다…에라메트, 인도네시아 ESDM과 리튬 탐사 파트너십.전기차 배터리 핵심 광물 주요 공급사 도약 목표
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70796
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Naver
5월 1~10일 수출 16.5% 증가…반도체 수출 52% 급증
관세청은 5월 들어 10일까지 수출액이 168만1100만달러로 작년 같은 기간보다 16.5% 증가했다고 13일 발표했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액도 16.5% 늘었다. 이 기간 조업일수는 6.5일로 지난해와
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.16(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
미의회 AI 로드맵 발표 "연간 최소 43.7조원투자 필요"
-link: https://www.hankyung.com/article/202405150957i
SK하이닉스, HBM4 베이스다이 BEOL까지만 TSMC에 외주 맡긴다
-link: http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=27858
엔비디아, 미디어텍 손잡고 ARM 기반 AI PC 프로세서 개발 전망
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70910
SK키파운드리, 테슬라에 전장 반도체 공급…中 추격 따돌린다
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004340993
▶ 2차전지
[단독] SK, 시총4조 SKIET 매각…“배터리 사업 재편나선다”
-link: https://n.news.naver.com/article/009/0005303840?cds=news_edit
中, 전기차·배터리 관세 대폭인상 美발표에 강력 반발
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014687717?sid=104
한국, '리튬매장 세계 1위' 칠레와 핵심광물 협력 강화
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014688991?sid=101
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.5.16(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
미의회 AI 로드맵 발표 "연간 최소 43.7조원투자 필요"
-link: https://www.hankyung.com/article/202405150957i
SK하이닉스, HBM4 베이스다이 BEOL까지만 TSMC에 외주 맡긴다
-link: http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=27858
엔비디아, 미디어텍 손잡고 ARM 기반 AI PC 프로세서 개발 전망
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70910
SK키파운드리, 테슬라에 전장 반도체 공급…中 추격 따돌린다
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004340993
▶ 2차전지
[단독] SK, 시총4조 SKIET 매각…“배터리 사업 재편나선다”
-link: https://n.news.naver.com/article/009/0005303840?cds=news_edit
中, 전기차·배터리 관세 대폭인상 美발표에 강력 반발
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014687717?sid=104
한국, '리튬매장 세계 1위' 칠레와 핵심광물 협력 강화
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014688991?sid=101
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한국경제
미의회 AI 로드맵 발표 "연간 최소 43.7조원투자 필요"
미의회 AI 로드맵 발표 "연간 최소 43.7조원투자 필요", "중국은 미국의 10배 지출하며 서두르고 있어" "중국 견제하고 미국 지배력 확보위한 긴급 자금 성격" 딥페이크 등 AI 부작용에 대한 규제법안도 통과 목표
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.17(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 엔비디아 뚫었다 수일내 HBM 납품 개시..."하이닉스 독과점시대, 사실상 종언"
-link: https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=314162
SK하이닉스, HBM3 생산 확대 '특단의 조치'
개발 라인 양산에 '즉시' 적용…HBM3E 전환에 따른 물량 감소 일부 상쇄
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240516095101
삼성전자, 5대 매출처에 퀄컴 빠지고...中 반도체 유통망 2곳 포함
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002331618?cds=news_edit
어플라이드 머티어리얼즈, AI 붐으로 인한 강한 3분기 예측
-link: https://www.reuters.com/technology/applied-materials-forecasts-third-quarter-revenue-above-estimates-2024-05-16/
▶ 2차전지
바이두 "테슬라와 로보택시 협력 고려"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002331625?cds=news_edit
리튬인산철 전기차 배터리 기술 개발…"수명 12년 보장"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014689435?sid=105
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.5.17(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 엔비디아 뚫었다 수일내 HBM 납품 개시..."하이닉스 독과점시대, 사실상 종언"
-link: https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=314162
SK하이닉스, HBM3 생산 확대 '특단의 조치'
개발 라인 양산에 '즉시' 적용…HBM3E 전환에 따른 물량 감소 일부 상쇄
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240516095101
삼성전자, 5대 매출처에 퀄컴 빠지고...中 반도체 유통망 2곳 포함
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002331618?cds=news_edit
어플라이드 머티어리얼즈, AI 붐으로 인한 강한 3분기 예측
-link: https://www.reuters.com/technology/applied-materials-forecasts-third-quarter-revenue-above-estimates-2024-05-16/
▶ 2차전지
바이두 "테슬라와 로보택시 협력 고려"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002331625?cds=news_edit
리튬인산철 전기차 배터리 기술 개발…"수명 12년 보장"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014689435?sid=105
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www.greened.kr
[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다 수일 내 HBM 납품 개시... “하이닉스 독과점시대, 사실상 종언” - 녹색경제신문
삼성전자가 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM) 납품을 시작한다. SK하이닉스 HBM 천하도 빠르게 ‘삼성-SK 양강 체제’로 바뀔 것으로 보인다. 삼성전자와 엔비디아 딜에 대해 정통한 한 고위 관계자는 “삼성전자...
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.20(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
MS "AMD 칩 쓸 것" 엔비디아 2% 급락-AMD는 1% 상승
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007546569?sid=104
엔비디아 협력사' 대만 콴타 "하반기 AI 서버 출하량 폭발적 증가"
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71121
삼성·SK, 차세대 HBM4 경쟁력 승부처 '1c D램' 주목
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240517100833
美 어플라이드 “올해 HBM 패키징 매출, 전년比 6배 예상”
-link: https://www.etnews.com/20240517000180
中 반도체 장비 굴기…나우라, 세계 첫 '톱10' 진입
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003207152?cds=news_edit
▶ 2차전지
LG엔솔, 한화큐셀에 ESS 배터리 공급… 4.8GW 규모
-link: https://www.moneys.co.kr/article/2024051710421358469
"EU 핵심원자재법, 전기차 관련 기업에 영향 미칠 것"
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000172112?division=NAVER
캐나다도 中 전기차 겨냥 관세 폭탄 검토
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000172037?division=NAVER
테슬라 사이버트럭, 리비안 제치고 美 전기픽업 시장 '돌풍'…예약 100만대
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71088
특허심사 '패스트 트랙' 반도체 이어 이차전지로 확대한다
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012553622?sid=102
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.5.20(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
MS "AMD 칩 쓸 것" 엔비디아 2% 급락-AMD는 1% 상승
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007546569?sid=104
엔비디아 협력사' 대만 콴타 "하반기 AI 서버 출하량 폭발적 증가"
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71121
삼성·SK, 차세대 HBM4 경쟁력 승부처 '1c D램' 주목
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240517100833
美 어플라이드 “올해 HBM 패키징 매출, 전년比 6배 예상”
-link: https://www.etnews.com/20240517000180
中 반도체 장비 굴기…나우라, 세계 첫 '톱10' 진입
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003207152?cds=news_edit
▶ 2차전지
LG엔솔, 한화큐셀에 ESS 배터리 공급… 4.8GW 규모
-link: https://www.moneys.co.kr/article/2024051710421358469
"EU 핵심원자재법, 전기차 관련 기업에 영향 미칠 것"
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000172112?division=NAVER
캐나다도 中 전기차 겨냥 관세 폭탄 검토
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000172037?division=NAVER
테슬라 사이버트럭, 리비안 제치고 美 전기픽업 시장 '돌풍'…예약 100만대
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71088
특허심사 '패스트 트랙' 반도체 이어 이차전지로 확대한다
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012553622?sid=102
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Naver
MS "AMD 칩 쓸 것" 엔비디아 2% 급락-AMD는 1% 상승
미국 최대 시총 기업 마이크로소프트(MS)가 월가의 생성형 인공지능(AI) 주도주 엔비디아의 경쟁사 AMD의 AI 전용칩을 쓸 것이라고 밝힘에 따라 AMD는 1% 이상 상승한 데 비해 엔비디아는 2% 급락했다. 17
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★천보 (006400) - 바닥은 지났으나, 실적 회복세 확인 필요
- 자료링크 : https://zrr.kr/i4P8
▶ 재고평가 충당금으로 적자 폭 확대
- 동사의 1분기 실적은 매출액 398억 원, 영업적자 276억 원으로 컨센서스(매출액 435억 원, 영업적자 9억 원)를 하회했다. 전해질 매출의 대부분을 차지하고 있는 P전해질 출하량이 QoQ 10% 하락한 것으로 추정되며, 가격 하락에 따른 재고평가손실도 190억 원가량 반영됐기 때문이다. 한편, 첨가제는 비중은 크지 않으나 고객사와의 협약을 바탕으로 출하량이 견조하게 올라오고 있는 점이 긍정적이다.
▶ 2분기 손실 폭 축소되나, 본격적인 회복은 하반기
- 동사의 2분기 실적으로 매출액 408억 원, 영업적자 34억 원을 전망한다. 2분기까지도 출하량 증가 폭은 제한적일 전망이다. 그러나, 1) 재고평가손실 효과가 사라지고, 2) 판가 하락으로 축소됐던 스프레드도 정상화되며 수익성은 크게 개선될 것으로 전망한다. 본격적인 실적 개선은 하반기로 예상된다. 1) 원가 절감이 가능한 신규 공정이 적용된 P/F 전해질 생산이 시작되며, 2) 신공장에서 F전해질 및 VC/FEC 등의 첨가제 생산이 본격화되기 때문이다.
▶ 목표주가 10만 원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
- 동사에 대한 목표주가를 10만 원으로 하향한다. 신공장 효과가 본격화되는 26년 실적에 peer 평균 P/E 27배를 적용했다. 한편, 5/6일 미국 정부는 IRA 최종안을 발표했으며, 전해질/첨가제는 원산지 추적이 불가능한 소재로 분류되어 FEoC 적용이 26년까지 유예됐다. 이로 인해 미국에서 당장의 탈중국화 니즈가 사라졌으나, 미국 정부는 중국산 배터리/소재 등에 관세를 인상하는 등 미중 갈등은 유지되고 있다. 정책 모멘텀은 일부 약화됐으나, 하반기 가장 중요하게 확인할 부분은 1) 신규 공정을 적용한 제품(P/F 전해질)의 고수익성 확보와 2) 신규 공장(F전해질, FEC/VC 등)의 가동률 상승이다. 투자의견 BUY는 유지하나, 신공정의 높은 수익성과 수요 회복을 확인하며 보수적인 접근을 권고한다.
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
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▶ 재고평가 충당금으로 적자 폭 확대
- 동사의 1분기 실적은 매출액 398억 원, 영업적자 276억 원으로 컨센서스(매출액 435억 원, 영업적자 9억 원)를 하회했다. 전해질 매출의 대부분을 차지하고 있는 P전해질 출하량이 QoQ 10% 하락한 것으로 추정되며, 가격 하락에 따른 재고평가손실도 190억 원가량 반영됐기 때문이다. 한편, 첨가제는 비중은 크지 않으나 고객사와의 협약을 바탕으로 출하량이 견조하게 올라오고 있는 점이 긍정적이다.
▶ 2분기 손실 폭 축소되나, 본격적인 회복은 하반기
- 동사의 2분기 실적으로 매출액 408억 원, 영업적자 34억 원을 전망한다. 2분기까지도 출하량 증가 폭은 제한적일 전망이다. 그러나, 1) 재고평가손실 효과가 사라지고, 2) 판가 하락으로 축소됐던 스프레드도 정상화되며 수익성은 크게 개선될 것으로 전망한다. 본격적인 실적 개선은 하반기로 예상된다. 1) 원가 절감이 가능한 신규 공정이 적용된 P/F 전해질 생산이 시작되며, 2) 신공장에서 F전해질 및 VC/FEC 등의 첨가제 생산이 본격화되기 때문이다.
▶ 목표주가 10만 원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
- 동사에 대한 목표주가를 10만 원으로 하향한다. 신공장 효과가 본격화되는 26년 실적에 peer 평균 P/E 27배를 적용했다. 한편, 5/6일 미국 정부는 IRA 최종안을 발표했으며, 전해질/첨가제는 원산지 추적이 불가능한 소재로 분류되어 FEoC 적용이 26년까지 유예됐다. 이로 인해 미국에서 당장의 탈중국화 니즈가 사라졌으나, 미국 정부는 중국산 배터리/소재 등에 관세를 인상하는 등 미중 갈등은 유지되고 있다. 정책 모멘텀은 일부 약화됐으나, 하반기 가장 중요하게 확인할 부분은 1) 신규 공정을 적용한 제품(P/F 전해질)의 고수익성 확보와 2) 신규 공장(F전해질, FEC/VC 등)의 가동률 상승이다. 투자의견 BUY는 유지하나, 신공정의 높은 수익성과 수요 회복을 확인하며 보수적인 접근을 권고한다.
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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 성일하이텍 (365340) - 하반기 회복을 기대
- 자료링크 : https://zrr.kr/lZuQ
▶ 1분기: 가동률 하락으로 적자 지속
- 동사의 1분기 실적은 매출액 337억 원, 영업적자 135억 원을 기록했다(vs. 컨센서스: 매출액 462억 원, 영업적자 152억 원). 3Q23부터의 매출 하락은 헝가리 리사이클링 파크 중단에 따라 스크랩의 외부 판매가 줄어든 영향이 주효하다. 적자도 유지되고 있다. 1) 블랙파우더(BP) 투입량 감소(헝가리 공장 중단)로 가동률이 하락했고, 2) 메탈 가격 하락과 경쟁사들의 공격적인 원재료 매입으로 스프레드도 감소한 것으로 추정된다.
▶ 2분기까지 부진, 3분기부터 회복 전망
- 동사의 2분기 실적으로 매출액 347억 원, 영업적자 105억 원을 전망한다. 동사 투입 원재료의 약 30%를 담당하는 헝가리 공장 중단으로 동사의 가동률은 지난 1분기에 이어 70~80% 수준이 유지될 것으로 예상된다. 다만, 연초 니켈 가격 상승에 따라 수익성은 소폭 회복할 것으로 추정한다. 매출은 3분기부터 본격적인 회복세가 예상된다. 1) 3공장 phase1(1,2공장 합산 캐파 대비 1.5배) 가동이 시작되며, 2) 헝가리 공장이 3분기부터 재가동되면 투입 원재료가 확보되며 가동률도 재차 상승할 것으로 전망하기 때문이다. 3분기 초기 가동 비용 및 감가비 부담이 상승하지만 가동률이 상승하며 4분기 흑자전환을 전망한다.
▶ 목표주가 10만 원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
- 동사에 대한 목표주가를 10만 원으로 하향한다. 2025년 실적에 Peer 평균 P/E 42배를 적용했다. 주요 2차전지 업종이 수요 부진으로 실적이 악화된 것과는 별개로 동사의 실적 부진은 헝가리 공장 중단 영향이 크다. 한편, 헝가리 공장은 3Q24 재가동될 가능성이 높으며, 3공장 Ph1까지 가동을 시작하면 실적은 회복될 것으로 판단한다. 다만 1~2년 전에 비해 1) 원재료 확보 경쟁이 치열해지며 원가 부담이 높아졌고, 2) 리튬/니켈 등 원재료 가격도 낮아진 상태다. 3공장 Ph2 가동 시점은 일부 지연될 것으로 보이며, 해외 진출 전략도 아직 미정이다. 해당 리스크들은 주가에 반영됐다고 판단하여 투자의견 BUY는 유지하나, 헝가리 공장 재가동 및 3공장의 안정적인 가동 시작을 확인하며 접근할 것으로 추천한다.
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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 성일하이텍 (365340) - 하반기 회복을 기대
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▶ 1분기: 가동률 하락으로 적자 지속
- 동사의 1분기 실적은 매출액 337억 원, 영업적자 135억 원을 기록했다(vs. 컨센서스: 매출액 462억 원, 영업적자 152억 원). 3Q23부터의 매출 하락은 헝가리 리사이클링 파크 중단에 따라 스크랩의 외부 판매가 줄어든 영향이 주효하다. 적자도 유지되고 있다. 1) 블랙파우더(BP) 투입량 감소(헝가리 공장 중단)로 가동률이 하락했고, 2) 메탈 가격 하락과 경쟁사들의 공격적인 원재료 매입으로 스프레드도 감소한 것으로 추정된다.
▶ 2분기까지 부진, 3분기부터 회복 전망
- 동사의 2분기 실적으로 매출액 347억 원, 영업적자 105억 원을 전망한다. 동사 투입 원재료의 약 30%를 담당하는 헝가리 공장 중단으로 동사의 가동률은 지난 1분기에 이어 70~80% 수준이 유지될 것으로 예상된다. 다만, 연초 니켈 가격 상승에 따라 수익성은 소폭 회복할 것으로 추정한다. 매출은 3분기부터 본격적인 회복세가 예상된다. 1) 3공장 phase1(1,2공장 합산 캐파 대비 1.5배) 가동이 시작되며, 2) 헝가리 공장이 3분기부터 재가동되면 투입 원재료가 확보되며 가동률도 재차 상승할 것으로 전망하기 때문이다. 3분기 초기 가동 비용 및 감가비 부담이 상승하지만 가동률이 상승하며 4분기 흑자전환을 전망한다.
▶ 목표주가 10만 원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
- 동사에 대한 목표주가를 10만 원으로 하향한다. 2025년 실적에 Peer 평균 P/E 42배를 적용했다. 주요 2차전지 업종이 수요 부진으로 실적이 악화된 것과는 별개로 동사의 실적 부진은 헝가리 공장 중단 영향이 크다. 한편, 헝가리 공장은 3Q24 재가동될 가능성이 높으며, 3공장 Ph1까지 가동을 시작하면 실적은 회복될 것으로 판단한다. 다만 1~2년 전에 비해 1) 원재료 확보 경쟁이 치열해지며 원가 부담이 높아졌고, 2) 리튬/니켈 등 원재료 가격도 낮아진 상태다. 3공장 Ph2 가동 시점은 일부 지연될 것으로 보이며, 해외 진출 전략도 아직 미정이다. 해당 리스크들은 주가에 반영됐다고 판단하여 투자의견 BUY는 유지하나, 헝가리 공장 재가동 및 3공장의 안정적인 가동 시작을 확인하며 접근할 것으로 추천한다.
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.21(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 차세대 '3D D램' 개발 열공…"셀 16단 적층 시도"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240520112901
트렌드포스 "HBM, 연말에는 선단 공정 투입 웨이퍼의 35% 차지"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240520141000003?section=industry/all
TSMC, Tesla의 Dojo AI 트레이닝 타일 대량 생산...2027년까지 컴퓨팅능력 40배 향상 목표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240517PD201/tsmc-tesla-supercomputer-ai-training-2027-computing-power.html
글로벌 1Q24 웨이퍼 팹 생산능력 소폭 증가
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240517VL209/wafer-fab-1q24-production-capacity.html
네패스, AI 반도체 패키징 'PoP' 상용화 추진
-link: https://www.etnews.com/20240520000093
▶ 2차전지
“소형 리튬이온배터리 수요 2035년 1.3TWh로 성장”
-link: https://www.etoday.co.kr/news/view/2361317
SK온, 현대차 '아이오닉9' 배터리 공급 초읽기…서산 제2공장 정비 완료
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71153
샤오미, 이번엔 소형SUV로 테슬라 모델Y과 '승부'...전기 세단 'SU7' 성공...2번째 EV 개발 중
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71177
'삼성SDI 파트너' BMW 노이어 클라쎄 M3 '윤곽'
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71184
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2024.5.21(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 차세대 '3D D램' 개발 열공…"셀 16단 적층 시도"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240520112901
트렌드포스 "HBM, 연말에는 선단 공정 투입 웨이퍼의 35% 차지"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240520141000003?section=industry/all
TSMC, Tesla의 Dojo AI 트레이닝 타일 대량 생산...2027년까지 컴퓨팅능력 40배 향상 목표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240517PD201/tsmc-tesla-supercomputer-ai-training-2027-computing-power.html
글로벌 1Q24 웨이퍼 팹 생산능력 소폭 증가
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240517VL209/wafer-fab-1q24-production-capacity.html
네패스, AI 반도체 패키징 'PoP' 상용화 추진
-link: https://www.etnews.com/20240520000093
▶ 2차전지
“소형 리튬이온배터리 수요 2035년 1.3TWh로 성장”
-link: https://www.etoday.co.kr/news/view/2361317
SK온, 현대차 '아이오닉9' 배터리 공급 초읽기…서산 제2공장 정비 완료
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71153
샤오미, 이번엔 소형SUV로 테슬라 모델Y과 '승부'...전기 세단 'SU7' 성공...2번째 EV 개발 중
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71177
'삼성SDI 파트너' BMW 노이어 클라쎄 M3 '윤곽'
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ZDNet Korea
삼성전자, 차세대 '3D D램' 개발 열공…"셀 16단 적층 시도"
삼성전자가 차세대 D램으로 주목받는 VCT(수직 채널 트랜지스터) D램과 3D D램 개발에 열을 올리고 있다. VCT D램은 내년 초기 제품 개발을 완료할 예정이며, 3D D램은 셀을 16단까지 적층하는 방안을 추진 중이다.이시우 삼성전자 부사장은 지난 14일 서울 광진구 그랜드 워커힐 호...
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.22(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC "HBM4부터 로직다이 직접 제조"…삼성과 주도권 경쟁 예고
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240520172858
반도체 산업 방패 앞세워… 라이칭더 대만 총통 취임
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003565708?sid=104
삼성전자, 반도체 수장 전격 교체…새 수장에 전영현 부회장
-link: https://zrr.kr/GIcK
삼성, 美 메모리·파운드리 판매 신규 거점 마련 '수주 기회 적극 발굴'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71210
사피온 "AI반도체 'X330', 슈퍼마이크로 서버 장착 가능 평가"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014697830?sid=105
퀄컴, AI PC 공략 본격화…MS 코파일럿 플러스 결합 20종 출시 예고
-link: https://zrr.kr/yckV
▶ 2차전지
"美 배터리 관세 인상시 테슬라 모델3 비용 약 1천달러 늘 수도" 바이든표 관세, 테슬라에 완성차보다 배터리서 타격 가능성
-link: https://zrr.kr/DIrF
테슬라, 인도네시아에 배터리 공장 설립 검토…일론 머스크, 인니 대통령 제안에 "검토하겠다" 답변
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240521091257
中 전기차 지원책에 신난 샤오미… CATL과 배터리 공장 짓는다
-link: https://zrr.kr/mwOA
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2024.5.22(수)
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▶ 반도체
TSMC "HBM4부터 로직다이 직접 제조"…삼성과 주도권 경쟁 예고
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반도체 산업 방패 앞세워… 라이칭더 대만 총통 취임
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003565708?sid=104
삼성전자, 반도체 수장 전격 교체…새 수장에 전영현 부회장
-link: https://zrr.kr/GIcK
삼성, 美 메모리·파운드리 판매 신규 거점 마련 '수주 기회 적극 발굴'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71210
사피온 "AI반도체 'X330', 슈퍼마이크로 서버 장착 가능 평가"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014697830?sid=105
퀄컴, AI PC 공략 본격화…MS 코파일럿 플러스 결합 20종 출시 예고
-link: https://zrr.kr/yckV
▶ 2차전지
"美 배터리 관세 인상시 테슬라 모델3 비용 약 1천달러 늘 수도" 바이든표 관세, 테슬라에 완성차보다 배터리서 타격 가능성
-link: https://zrr.kr/DIrF
테슬라, 인도네시아에 배터리 공장 설립 검토…일론 머스크, 인니 대통령 제안에 "검토하겠다" 답변
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240521091257
中 전기차 지원책에 신난 샤오미… CATL과 배터리 공장 짓는다
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ZDNet Korea
TSMC "HBM4부터 로직다이 직접 제조"…삼성과 주도권 경쟁 예고
TSMC가 6세대 고대역폭메모리(HBM4)부터 그동안 메모리 영역이었던 로직(베이스) 다이 제조에 직접 나선다고 선언하면서 향후 HBM 시장에 주도권 변화가 예고된다.앞서 지난 4월 SK하이닉스는 TSMC와 HBM4 공동 개발을 공식 발표한 바 있어 양사의 동맹이 주목되고...
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.23(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
엔비디아 1분기 호실적… 젠슨 황 "블랙웰 본격 생산중" 매출 260억달러 돌파...10대1 액면분할
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004344060?sid=105
美 마이크론, HBM3E 12단 샘플 공급...설비투자 상향 조정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002332147?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
SK하이닉스 "HBM3E 수율 80% 근접"…업계 예상 뛰어넘어
-link: https://v.daum.net/v/20240522135341070
중국이 대만 침공하면…ASML "TSMC내 장비 원격 차단 가능"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240522040200009?input=1195m
삼성, 2나노 AP '테티스' 프로젝트 착수...갤럭시S26 탑재 전망
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003208141?sid=105
DB하이텍, 내년 GaN 반도체 생산 본격화…3분기 MOCVD 장비 반입
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28024
▶ 2차전지
中, 美·EU 공세 맞서 수입차 관세 인상 검토…'관세 전쟁' 조짐
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014700884?sid=101
LX, 북미에서 리튬 소재 2.2만톤 조달. 수백억 가치 리튬, LG에너지솔루션으로 향할 듯
-link: https://m.kpinews.kr/newsView/1065562740961395
이엔플러스, 아람코 자회사와 2차전지 JV 설립 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012561177?sid=101
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.5.23(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
엔비디아 1분기 호실적… 젠슨 황 "블랙웰 본격 생산중" 매출 260억달러 돌파...10대1 액면분할
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004344060?sid=105
美 마이크론, HBM3E 12단 샘플 공급...설비투자 상향 조정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002332147?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
SK하이닉스 "HBM3E 수율 80% 근접"…업계 예상 뛰어넘어
-link: https://v.daum.net/v/20240522135341070
중국이 대만 침공하면…ASML "TSMC내 장비 원격 차단 가능"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240522040200009?input=1195m
삼성, 2나노 AP '테티스' 프로젝트 착수...갤럭시S26 탑재 전망
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003208141?sid=105
DB하이텍, 내년 GaN 반도체 생산 본격화…3분기 MOCVD 장비 반입
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28024
▶ 2차전지
中, 美·EU 공세 맞서 수입차 관세 인상 검토…'관세 전쟁' 조짐
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014700884?sid=101
LX, 북미에서 리튬 소재 2.2만톤 조달. 수백억 가치 리튬, LG에너지솔루션으로 향할 듯
-link: https://m.kpinews.kr/newsView/1065562740961395
이엔플러스, 아람코 자회사와 2차전지 JV 설립 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012561177?sid=101
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Naver
엔비디아 1분기 호실적… 젠슨 황 "블랙웰 본격 생산중"
엔비디아가 시장 예상치를 상회하는 1분기(2~4월) 실적을 발표하는 동시에 10대 1의 주식 분할과 배당 확대를 단행했다. 소식에 시간 외 거래에서 엔비디아 주가는 6%가량 상승하며 사상 처음으로 주당 1000달러를
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.24(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
尹, '26조원 규모' 특단 지원책 공개…"반도체가 곧 민생"
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004988144?sid=100
한은 "내년에도 반도체 호황…과거 초강세장과 유사"
-link: https://n.news.naver.com/article/031/0000839112?sid=101
TSMC "메모리 제외 반도체업계 올해 매출 성장률 10% 전망"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014704527?sid=101
SKC, 美서 1천억원 보조금 韓 반도체 소부장기업 최초
-link: https://www.mk.co.kr/news/business/11023299
▶ 2차전지
중국산 전기차, 배터리, 철강에 대한 미국 관세 인상 8월 1일부터 시행
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240523VL205/us-china-ev-battery-steel-tariff.html?chid=10
테슬라,공급 업체에게 중국과 대만 이외의 지역에서 부품을 생산하도록 강요
-link: https://www.reuters.com/technology/tesla-pushes-suppliers-produce-parts-outside-china-taiwan-nikkei-reports-2024-05-23/
미쓰이, 리튬이온 배터리 재활용 사업 투자…9월 이바라키 공장 가동
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71371
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.5.24(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
尹, '26조원 규모' 특단 지원책 공개…"반도체가 곧 민생"
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004988144?sid=100
한은 "내년에도 반도체 호황…과거 초강세장과 유사"
-link: https://n.news.naver.com/article/031/0000839112?sid=101
TSMC "메모리 제외 반도체업계 올해 매출 성장률 10% 전망"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014704527?sid=101
SKC, 美서 1천억원 보조금 韓 반도체 소부장기업 최초
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▶ 2차전지
중국산 전기차, 배터리, 철강에 대한 미국 관세 인상 8월 1일부터 시행
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240523VL205/us-china-ev-battery-steel-tariff.html?chid=10
테슬라,공급 업체에게 중국과 대만 이외의 지역에서 부품을 생산하도록 강요
-link: https://www.reuters.com/technology/tesla-pushes-suppliers-produce-parts-outside-china-taiwan-nikkei-reports-2024-05-23/
미쓰이, 리튬이온 배터리 재활용 사업 투자…9월 이바라키 공장 가동
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71371
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Naver
尹, '26조원 규모' 특단 지원책 공개…"반도체가 곧 민생"
윤석열 대통령(사진)이 "반도체가 민생"이라며 "26조원 규모의 반도체 산업 종합지원 프로그램을 만들었다"고 23일 밝혔다. 윤 대통령은 이날 용산 대통령실에서 제2차 경제이슈점검회의를 주재하면서 "반도체는 다 알다
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.27(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
대만 TSMC, 반도체 생산역량 대폭 강화한다…올해 공장 7개 건설
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240524065700009?input=1195m
한은 “반도체 경기, 내년 상반기까지 상승 이어져...경제 성장 이끌 것”
-link: https://n.news.naver.com/article/023/0003836178?sid=101
40분간 리창 따로 만난 이재용... 반도체 등 현지 사업 협력 논의
-link: https://www.fnnews.com/news/202405262118259730
팻 겔싱어 인텔 CEO, 6월 초 방한 무산
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002332563?sid=105
▶ 2차전지
中상하이자동차 "2027년 전고체배터리 장착 전기차 출시"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014708138?sid=104
"中시장 점유 하락 테슬라, 中서 모델Y 생산 3개월간 20% 감축"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240525001500075?input=1195m
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2024.5.27(월)
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▶ 반도체
대만 TSMC, 반도체 생산역량 대폭 강화한다…올해 공장 7개 건설
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한은 “반도체 경기, 내년 상반기까지 상승 이어져...경제 성장 이끌 것”
-link: https://n.news.naver.com/article/023/0003836178?sid=101
40분간 리창 따로 만난 이재용... 반도체 등 현지 사업 협력 논의
-link: https://www.fnnews.com/news/202405262118259730
팻 겔싱어 인텔 CEO, 6월 초 방한 무산
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002332563?sid=105
▶ 2차전지
中상하이자동차 "2027년 전고체배터리 장착 전기차 출시"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014708138?sid=104
"中시장 점유 하락 테슬라, 中서 모델Y 생산 3개월간 20% 감축"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240525001500075?input=1195m
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연합뉴스
대만 TSMC, 반도체 생산역량 대폭 강화한다…올해 공장 7개 건설
(타이베이=연합뉴스) 김철문 통신원 = 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 대만 TSMC가 올해 공장 7개를 추가로 짓는 등 반도체 생...
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.28(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
中, 반도체산업 육성 강화…사상 최대 64조원 기금 조성
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240527106000009?input=1195m
엔비디아 CEO, 中포위훈련 끝나자 "세계 공급망 핵심" 대만 방문
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240527042900009?input=1195m
아마존, 이탈리아 클라우드 사업 확장 위해 수십억 유로 투자 추진
-link: https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202405280633098097e8b8a793f7_1/article.html
"반도체 업황 회복세" 팹 평균 가동률 75%, 하반기 80% 전망
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240527153631
'AI 메모리 격차 더 벌린다'…SK하이닉스, 연산하는 HBM 개발
-link: https://www.etnews.com/20240527000280?mc=ns_001_00001
라피더스, 43조원 규모 2nm 팹에 '패키징 서비스' 추가
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71523
도시바, 전력 반도체용 12인치 팹 완공..."반도체로 재도약" 전력 반도체 생산능력 2021년比 2.5배 증가
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240527100533
▶ 2차전지
"러, 우크라 돈바스에 풍부한 금·리튬 개발 계획"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240527145700080?input=1195m
포스코퓨처엠, 차입금 3조 ‘재무부담 가중'…이차전지 투자 속도조절
-link: https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=616875
BYD, 英 런던 명물 2층 버스 EV 시장 '도전장'
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71555
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.5.28(화)
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▶ 반도체
中, 반도체산업 육성 강화…사상 최대 64조원 기금 조성
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240527106000009?input=1195m
엔비디아 CEO, 中포위훈련 끝나자 "세계 공급망 핵심" 대만 방문
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아마존, 이탈리아 클라우드 사업 확장 위해 수십억 유로 투자 추진
-link: https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202405280633098097e8b8a793f7_1/article.html
"반도체 업황 회복세" 팹 평균 가동률 75%, 하반기 80% 전망
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240527153631
'AI 메모리 격차 더 벌린다'…SK하이닉스, 연산하는 HBM 개발
-link: https://www.etnews.com/20240527000280?mc=ns_001_00001
라피더스, 43조원 규모 2nm 팹에 '패키징 서비스' 추가
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71523
도시바, 전력 반도체용 12인치 팹 완공..."반도체로 재도약" 전력 반도체 생산능력 2021년比 2.5배 증가
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240527100533
▶ 2차전지
"러, 우크라 돈바스에 풍부한 금·리튬 개발 계획"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240527145700080?input=1195m
포스코퓨처엠, 차입금 3조 ‘재무부담 가중'…이차전지 투자 속도조절
-link: https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=616875
BYD, 英 런던 명물 2층 버스 EV 시장 '도전장'
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연합뉴스
中, 반도체산업 육성 강화…사상 최대 64조원 기금 조성
(서울=연합뉴스) 주종국 기자 = 중국이 반도체 굴기의 일환으로 3천440억위안(약 64조6천720억원) 규모의 사상 최대 반도체 투자기금을 조...
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.29(수)
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▶️ 반도체
일론 머스크 “엔비디아 AI 칩 10만개 확보하겠다”… 8조 투자 받고 AI 개발 속도
-link: https://zrr.kr/q5TSm
삼성, AMD와 '3나노 협력'…TSMC 추격 시동 건다
-link: https://www.hankyung.com/article/202405288525i
마이크론 일본에 EUV 기반 D램공장 신설키로, HBM 생산 가능성도 거론
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=353657
삼성전자, HBM3E 2분기 양산 "예정대로"
-link: https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/05/28/2024052800071.html
AMD '가성비' 모바일 GPU 출시...엔비디아 독주 막는다. AMD, 7월 '라데온 RX 7650M XT' 출시
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71617
中 메모리 반도체 가격 50% 급등…상승세 '지속'
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71574
말레이시아, 반도체 산업 투자 1000억 달러 이상 목표
-link: https://zrr.kr/07zF
▶️ 2차전지
'IRA 나비효과'…SK온, 韓 대신 中 음극재 비중 확대 검토
-link: https://www.ddaily.co.kr/page/view/2024052814430306380
중국 전기차 배터리 제조사, 생산 이전 가속화
-link: https://zrr.kr/CVPb
중국 전기차 최대 수출시장 된 브라질…유럽 vs 중국 ‘관세 전쟁’ 여파
-link: https://www.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/202405281057001
BYD, 새로운 5세대 하이브리드 기술 공개
-link: https://zrr.kr/FEzG
슈나이더 일렉트릭, 대만 프롤로지움과 배터리 생산 최적화 맞손
-link: https://www.ajunews.com/view/20240528171802615
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2024.5.29(수)
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▶️ 반도체
일론 머스크 “엔비디아 AI 칩 10만개 확보하겠다”… 8조 투자 받고 AI 개발 속도
-link: https://zrr.kr/q5TSm
삼성, AMD와 '3나노 협력'…TSMC 추격 시동 건다
-link: https://www.hankyung.com/article/202405288525i
마이크론 일본에 EUV 기반 D램공장 신설키로, HBM 생산 가능성도 거론
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삼성전자, HBM3E 2분기 양산 "예정대로"
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AMD '가성비' 모바일 GPU 출시...엔비디아 독주 막는다. AMD, 7월 '라데온 RX 7650M XT' 출시
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71617
中 메모리 반도체 가격 50% 급등…상승세 '지속'
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말레이시아, 반도체 산업 투자 1000억 달러 이상 목표
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▶️ 2차전지
'IRA 나비효과'…SK온, 韓 대신 中 음극재 비중 확대 검토
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중국 전기차 배터리 제조사, 생산 이전 가속화
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중국 전기차 최대 수출시장 된 브라질…유럽 vs 중국 ‘관세 전쟁’ 여파
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BYD, 새로운 5세대 하이브리드 기술 공개
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슈나이더 일렉트릭, 대만 프롤로지움과 배터리 생산 최적화 맞손
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Chosun Biz
일론 머스크 “엔비디아 AI 칩 10만개 확보하겠다”… 8조 투자 받고 AI 개발 속도
일론 머스크 엔비디아 AI 칩 10만개 확보하겠다 8조 투자 받고 AI 개발 속도 기업가치 약 33조원... 곧 흥미로운 기술 발표 오픈AI 대항마 참전에 경쟁 본격화 투자금으로 내년 말까지 AI 슈퍼컴퓨터 구축
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.30(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 6월에 1nm 계획 발표할 것으로 예상….2027에서 2026으로 양산일정 변경 예측
-link: https://www.trendforce.com/news/2024/05/29/news-samsung-expected-to-unveil-its-1nm-plan-in-june-advancing-it-to-2026/
1분기 글로벌 낸드 매출, 전 분기 대비 28% 증가… “SSD 주문 확대 영향”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000995457?sid=105
삼성전자, 창사 이래 첫 노조 파업 직면
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003210142?cds=news_edit
엔비디아, 대만에 제2의 R&D 센터 설립 논의…AI 메가 클러스터 '코앞'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71669
대만 PCB 업체들 AI PC 시대 대비 준비, 하반기 교체 수요 등장
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240528PD204/taiwan-pcb-ai-pc-demand-2h24.html
▶ 2차전지
테슬라, 2170 배터리 업그레이드…韓 소재 적용 확대
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003210094?cds=news_edit
폭스바겐, 르노와 저가형 EV 2027년 선보일 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240529VL201/volkswagen-low-cost-ev-2027-renault.html
中 기술 굴기 '올인'…전고체배터리 연구개발에 1.1조원 투입
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000385756?sid=104
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2024.5.30(목)
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▶ 반도체
삼성전자, 6월에 1nm 계획 발표할 것으로 예상….2027에서 2026으로 양산일정 변경 예측
-link: https://www.trendforce.com/news/2024/05/29/news-samsung-expected-to-unveil-its-1nm-plan-in-june-advancing-it-to-2026/
1분기 글로벌 낸드 매출, 전 분기 대비 28% 증가… “SSD 주문 확대 영향”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000995457?sid=105
삼성전자, 창사 이래 첫 노조 파업 직면
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003210142?cds=news_edit
엔비디아, 대만에 제2의 R&D 센터 설립 논의…AI 메가 클러스터 '코앞'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71669
대만 PCB 업체들 AI PC 시대 대비 준비, 하반기 교체 수요 등장
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240528PD204/taiwan-pcb-ai-pc-demand-2h24.html
▶ 2차전지
테슬라, 2170 배터리 업그레이드…韓 소재 적용 확대
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003210094?cds=news_edit
폭스바겐, 르노와 저가형 EV 2027년 선보일 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240529VL201/volkswagen-low-cost-ev-2027-renault.html
中 기술 굴기 '올인'…전고체배터리 연구개발에 1.1조원 투입
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000385756?sid=104
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TrendForce Insights
[News] Samsung Expected to Unveil its 1nm Plan in June, Advancing it to 2026 | TrendForce Insights
Samsung’ Foundry Business Division is set to host a Foundry and SAFE Forum in Silicon Valley, U.S., on June 12-13. According to Business Korea, the te...
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.5.31(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"美, 中기업 접근 우려에 중동 국가에 첨단 AI칩 수출 제동"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014718994?sid=104
AMD·구글·MS, '엔비디아 겨냥' AI 가속기 연결 표준 개발 나서
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014718937?sid=104
HP "올 하반기에 AI PC가 전체 출하량의 10% 차지할 것"
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024053009001994953
日, 반도체 보조금 지원 조건으로 기술유출방지 의무 부과
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014717163?sid=104
"올해 AI 반도체 매출 710억…작년 대비 33% 증가 전망"
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005425474?sid=101
구글, 말레이시아 데이터센터 등에 2.8조원 투자
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014717572?sid=101
▶ 2차전지
“EU, 中 전기차 관세 7월 발표”…중국은 ‘보복’ 예고
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005752331?sid=101
"2000만원대 전기차 내놓겠다" 스텔란티스도 저가 경쟁 선포
-link: https://n.news.naver.com/article/417/0001005431?sid=103
테슬라, 中 FSD 출시 임박했나…"당국 등록 준비해 몇 달 내 판매"
-link: https://n.news.naver.com/article/293/0000055000?sid=101
대주전자재료, 테슬라 2170 배터리 개선 착수…수혜 기대감↑
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012576748?sid=101
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2024.5.31(금)
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▶ 반도체
"美, 中기업 접근 우려에 중동 국가에 첨단 AI칩 수출 제동"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014718994?sid=104
AMD·구글·MS, '엔비디아 겨냥' AI 가속기 연결 표준 개발 나서
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014718937?sid=104
HP "올 하반기에 AI PC가 전체 출하량의 10% 차지할 것"
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024053009001994953
日, 반도체 보조금 지원 조건으로 기술유출방지 의무 부과
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014717163?sid=104
"올해 AI 반도체 매출 710억…작년 대비 33% 증가 전망"
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005425474?sid=101
구글, 말레이시아 데이터센터 등에 2.8조원 투자
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014717572?sid=101
▶ 2차전지
“EU, 中 전기차 관세 7월 발표”…중국은 ‘보복’ 예고
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005752331?sid=101
"2000만원대 전기차 내놓겠다" 스텔란티스도 저가 경쟁 선포
-link: https://n.news.naver.com/article/417/0001005431?sid=103
테슬라, 中 FSD 출시 임박했나…"당국 등록 준비해 몇 달 내 판매"
-link: https://n.news.naver.com/article/293/0000055000?sid=101
대주전자재료, 테슬라 2170 배터리 개선 착수…수혜 기대감↑
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Naver
"美, 中기업 접근 우려에 중동 국가에 첨단 AI칩 수출 제동"
블룸버그통신 보도…상무부 "기술 생태계 보호 위해 노력" 강병철 특파원 = 미국이 중국 기업의 접근 우려 등을 이유로 중동 지역 국가에 대한 대형 AI 가속기 선적에 대한 허가를 늦추고 있다고 블룸버그통신이 30일(
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.3(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
엔비디아 CEO, 차세대 AI GPU '루빈' 첫공개…"2026년 출시" HBM4 채택 예정
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014723218?sid=104
D램·낸드 등 메모리 고정거래가, 전월비 보합세
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002333326?sid=105
한국 반도체 재고 33.7% 줄어…10년만에 최대 감소폭
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004991606?sid=101
마이크론, HBM3 양산 대신 차세대 집중…전력효율 높여 엔비디아 뚫어
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003211097?sid=105
▶ 2차전지
SK온, 中 '산업특출공헌기업' 선정…배터리 경쟁력 강화
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71867
中 SAIC, 2026년 전고체 배터리 대량 생산...'세계 최초' 타이틀 노린다
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71801
전기차 판매 '급증'…현대차·기아, 美 실적 호조
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001164616?sid=103
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2024.6.3(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
엔비디아 CEO, 차세대 AI GPU '루빈' 첫공개…"2026년 출시" HBM4 채택 예정
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014723218?sid=104
D램·낸드 등 메모리 고정거래가, 전월비 보합세
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002333326?sid=105
한국 반도체 재고 33.7% 줄어…10년만에 최대 감소폭
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004991606?sid=101
마이크론, HBM3 양산 대신 차세대 집중…전력효율 높여 엔비디아 뚫어
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003211097?sid=105
▶ 2차전지
SK온, 中 '산업특출공헌기업' 선정…배터리 경쟁력 강화
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71867
中 SAIC, 2026년 전고체 배터리 대량 생산...'세계 최초' 타이틀 노린다
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71801
전기차 판매 '급증'…현대차·기아, 美 실적 호조
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001164616?sid=103
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Naver
엔비디아 CEO, 차세대 AI GPU '루빈' 첫공개…"2026년 출시"
김철문 통신원 = 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아의 젠슨 황(중국명 황런쉰) 최고경영자(CEO)가 차세대 AI 그래픽 처리장치(GPU)인 '루빈'을 최초 공개했다. 3일 연합보와 중앙통신사(CNA) 등 대만
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.4(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美반도체법 70조원 풀기 시작…"중국견제 효과있나 아직 불투명"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014725479?sid=104
리사 수 AMD CEO "5세대 '튜린' 하반기 출시…3배 빠르다"
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005755210?sid=101
삼성전자 시안 낸드 팹 '풀가동' 전환…V6 낸드 '깜짝 수요'
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002333549
한화정밀기계, SK하이닉스에 TC본더 공급···한미반도체와 경쟁
-link: http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=521602
▶ 2차전지
BYD, 5월 누적 판매 127만대 기록…올해 500만대 목표 달성은 '흐릿'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71895
LG엔솔, 튀르키예 프로니우스 '가정용 ESS 사업' 맞손
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71922
에코프로·현대글로비스, 폐배터리 재활용 MOU 체결
-link: https://n.news.naver.com/article/079/0003901396?sid=102
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2024.6.4(화)
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▶ 반도체
美반도체법 70조원 풀기 시작…"중국견제 효과있나 아직 불투명"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014725479?sid=104
리사 수 AMD CEO "5세대 '튜린' 하반기 출시…3배 빠르다"
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005755210?sid=101
삼성전자 시안 낸드 팹 '풀가동' 전환…V6 낸드 '깜짝 수요'
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002333549
한화정밀기계, SK하이닉스에 TC본더 공급···한미반도체와 경쟁
-link: http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=521602
▶ 2차전지
BYD, 5월 누적 판매 127만대 기록…올해 500만대 목표 달성은 '흐릿'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71895
LG엔솔, 튀르키예 프로니우스 '가정용 ESS 사업' 맞손
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71922
에코프로·현대글로비스, 폐배터리 재활용 MOU 체결
-link: https://n.news.naver.com/article/079/0003901396?sid=102
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Naver
美반도체법 70조원 풀기 시작…"중국견제 효과있나 아직 불투명"
공장 지어주는 대기업 위주…"실제 건설·유지 여부에 성패" 업계 "장비 겨냥한 장기 세제혜택이 효과적" 벌써 로비 돌입 조 바이든 미국 정부가 자국 반도체 산업을 부양하고 중국을 견제하기 위한 대규모 보조금 지급이
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.5(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
젠슨 황 “삼성 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것”
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002317834
인텔, 신형 데이터센터 프로세서 '제온 6' 공개…AMD 공세 차단
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014728071?sid=101
반도체 설계업체 ARM "5년내 PC 시장 절반 이상 목표"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014726987?sid=101
TSMC CEO 겸 이사회 의장, 올해 반도체시장 10% 성장 전망
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014727814?sid=101
▶ 2차전지
가동 한달만에 품질기준 충족제품 90%…美GM도 인정한 LG배터리. 美테네시주 얼티엄셀즈 제2공장, 캐딜락 고급 전기차 리릭에 셀 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014726377?sid=104
‘폐배터리 재활용’ 성일하이텍 3공장 준공…이차전지 원자재 안정 공급
-link: https://www.news1.kr/articles/5437243
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2024.6.5(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
젠슨 황 “삼성 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것”
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인텔, 신형 데이터센터 프로세서 '제온 6' 공개…AMD 공세 차단
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반도체 설계업체 ARM "5년내 PC 시장 절반 이상 목표"
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TSMC CEO 겸 이사회 의장, 올해 반도체시장 10% 성장 전망
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▶ 2차전지
가동 한달만에 품질기준 충족제품 90%…美GM도 인정한 LG배터리. 美테네시주 얼티엄셀즈 제2공장, 캐딜락 고급 전기차 리릭에 셀 공급
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‘폐배터리 재활용’ 성일하이텍 3공장 준공…이차전지 원자재 안정 공급
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Naver
젠슨 황 “삼성 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것”
젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자의 HBM(고대역폭메모리) 제품이 엔비디아 제품에 탑재될 것이라고 밝혔다. 최근 제기됐던 품질 테스트 실패 관련 루머에 대해서는 “사실이 아니다”라며 단호하게 선을 그었다. 황 CE
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2024.6.7(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
엔비디아·MS·오픈AI…美, AI 반독점 조사
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001165343?sid=104
TSMC, 2024년 말까지 하이 NA EUV 첫 공급 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240606VL203/tsmc-high-na-euv-asml-ic-manufacturing-2024.html
HBM 소부장 R&D, 30~50% 稅공제 추진
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/2DACHV2P6D
中 '반도체 제조 핵심' 리소그래피 장비 도입 확대
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72115
▶ 2차전지
中, 전고체 배터리 개발에 1조 투자
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71966
폴란드 '배터리 소재' 리튬화합물 수입 증가…韓 비중 60% 이상
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72084
'현대차 대응' SK온, 서산 3공장 장비 구축 시작
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003212443?cds=news_edit
엘앤에프,자회사 JH화학공업을 통해 폐배터리 재활용 사업 진출 예정
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2024.6.7(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
엔비디아·MS·오픈AI…美, AI 반독점 조사
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TSMC, 2024년 말까지 하이 NA EUV 첫 공급 예정
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HBM 소부장 R&D, 30~50% 稅공제 추진
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中 '반도체 제조 핵심' 리소그래피 장비 도입 확대
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▶ 2차전지
中, 전고체 배터리 개발에 1조 투자
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폴란드 '배터리 소재' 리튬화합물 수입 증가…韓 비중 60% 이상
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'현대차 대응' SK온, 서산 3공장 장비 구축 시작
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엘앤에프,자회사 JH화학공업을 통해 폐배터리 재활용 사업 진출 예정
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엔비디아·MS·오픈AI…美, AI 반독점 조사
미국 연방 규제 당국이 인공지능(AI) 업계에서 마이크로소프트(MS), 오픈AI, 엔비디아의 지배적 역할에 대한 반독점 조사를 진행한다. 5일(현지시간) 미국 일간지 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국 법무부와 연방거
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★하반기 전망 : 속도와 점유율 싸움
- 자료링크 : https://zrr.kr/nF1V
▶ I. 둔화된 전기차 전환 속도
- 미국은 바이든 행정부도 전기차 전환 당초 계획 대비 축소. 트럼프가 당선되면 그 속도는 더욱 느려질 것으로 예상
- 유럽 주요국은 2023년 EV 보조금 축소/폐지. 유럽 시민들도 지나친 그린딜 정책에 대한 반발심 커진 상황
- 완성차 업체들의 투자 축소/연기 → 국내 밸류체인들도 속도 조절 불가피
- 전기차 전환 속도 재차 가속화되기 위해서는 완성차 업체들의 신규 전기차 전용 플랫폼이 적용된 SDV 본연의 경쟁력을 기대
▶ II. 하락하는 K-배터리 점유율
- 미국은 IRA 법안 및 대중국 정책으로 향후에도 K-배터리의 압도적인 점유율 유지될 것으로 판단
- 반면, 유럽은 2020년부터 중국 배터리 비중 증가하기 시작. 미국의 IRA 법안과 같은 공격적인 정책 부재로 향후 경쟁 불가피 예상
- RoW(Rest of the World)에서도 중국 전기차/배터리의 비중 지속 증가하는 추세
- LFP 배터리에 맞서 중저가 전기차 시장에 대응할 수 있는 배터리(고전압-미드니켈 등) 개발 시급
▶ III. 투자전략: 디레이팅 불가피했으나, 이제는 Q 회복세 확인하며 대응
- 중장기 전기차 전환 기조는 불변하나, 1) 둔화되는 전기차 전환 속도와 2) 국내 2차전지의 중장기 M/S 하락 우려로 디레이팅 불가피한 업황
- 국내 2차전지 업종의 높았던 실적 기대치는 1Q24 실적발표 지나며 하향 조정됐으나, 여전히 하반기 눈높이 높다는 우려감 존재
- 그러나, 이제는 큰 폭의 실적 추정치 하향 조정은 제한적일 것이라 판단하며, 하반기 Q 반등 속도 주시하며 매수 접근 추천
- Top Pick: 삼성SDI/엘앤에프
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★하반기 전망 : 속도와 점유율 싸움
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▶ I. 둔화된 전기차 전환 속도
- 미국은 바이든 행정부도 전기차 전환 당초 계획 대비 축소. 트럼프가 당선되면 그 속도는 더욱 느려질 것으로 예상
- 유럽 주요국은 2023년 EV 보조금 축소/폐지. 유럽 시민들도 지나친 그린딜 정책에 대한 반발심 커진 상황
- 완성차 업체들의 투자 축소/연기 → 국내 밸류체인들도 속도 조절 불가피
- 전기차 전환 속도 재차 가속화되기 위해서는 완성차 업체들의 신규 전기차 전용 플랫폼이 적용된 SDV 본연의 경쟁력을 기대
▶ II. 하락하는 K-배터리 점유율
- 미국은 IRA 법안 및 대중국 정책으로 향후에도 K-배터리의 압도적인 점유율 유지될 것으로 판단
- 반면, 유럽은 2020년부터 중국 배터리 비중 증가하기 시작. 미국의 IRA 법안과 같은 공격적인 정책 부재로 향후 경쟁 불가피 예상
- RoW(Rest of the World)에서도 중국 전기차/배터리의 비중 지속 증가하는 추세
- LFP 배터리에 맞서 중저가 전기차 시장에 대응할 수 있는 배터리(고전압-미드니켈 등) 개발 시급
▶ III. 투자전략: 디레이팅 불가피했으나, 이제는 Q 회복세 확인하며 대응
- 중장기 전기차 전환 기조는 불변하나, 1) 둔화되는 전기차 전환 속도와 2) 국내 2차전지의 중장기 M/S 하락 우려로 디레이팅 불가피한 업황
- 국내 2차전지 업종의 높았던 실적 기대치는 1Q24 실적발표 지나며 하향 조정됐으나, 여전히 하반기 눈높이 높다는 우려감 존재
- 그러나, 이제는 큰 폭의 실적 추정치 하향 조정은 제한적일 것이라 판단하며, 하반기 Q 반등 속도 주시하며 매수 접근 추천
- Top Pick: 삼성SDI/엘앤에프
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