[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.4.22(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성, 엔비디아에 납품 초읽기...2분기로 앞당긴다
-link: https://www.mk.co.kr/news/business/10995269

SK하이닉스, TSMC와 6세대 HBM 개발...내후년 양산
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240419101800

삼성, 낸드 가동률 90%…불황 탈출 서막
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003199866

인텔, ASML 차세대 노광장비 첫 도입…삼성·TSMC와 경쟁 가속
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014642530?sid=104

SMCI, '예비 실적발표' 생략에 주가 폭락...반도체 동반 급락
-link: http://m.g-enews.com/view.php?ud=202404200240015800be84d87674_1


▶2차전지

SK온, '코발트 프리 배터리' 에디슨 어워즈 동상 수상
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002328628?sid=105

전기차 배터리 가격 안정 찾나…폭락했던 리튬 가격 반등
-link: https://n.news.naver.com/article/055/0001148800?sid=101

포스코그룹, 수산화리튬 첫 출하…소재 국산화 성공
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002328499?sid=105

테슬라, 美 이어 中서 270만 원씩 ↓...가격전쟁에 '두 손'
-link: https://n.news.naver.com/article/052/0002025637?sid=104


▶ 통신

제4이통 스테이지엑스 법인 설립 ‘첫발’
-link: https://naver.me/xylE87ik

통신 시장 경쟁 유도위해 변경한 지원금 제도. 공시 주기·지원금 전략 변화 미흡
-link: https://naver.me/G3Xub5F3

"비용 줄이고 새 금맥 캔다"…글로벌 통신사도 생성형 AI 사활
-link: https://naver.me/FhNgTEKr


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.4.23(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

대만 화롄 동부서 규모 5.5 지진 발생…TSMC 시간외서 하락
-link: https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4306826

日도레이 등 반도체 소재 기업, 국내에 1.2억 달러 규모 투자
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002328806?sid=105

ASML, 네덜란드 아인트호벤에서 주요 시설 확장 시작
-link: https://www.reuters.com/technology/asml-opts-expand-eindhoven-netherlands-2024-04-22/

"日 소프트뱅크, 생성형AI 인프라에 1.3조 추가 투자"
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004331198?sid=104


▶2차전지

LG엔솔, 북미산 코발트 수급 '든든'…일렉트라, 콩고산 광물 대량 확보
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=69797

CATL “볼보 전기차 사용 후 배터리 재활용”
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003200120?sid=105

美 SES, 리튬메탈 배터리 재활용 기술 개발 추진
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=69840


▶ 통신

“SKT, 세계 톱 12개 통신사 중 AI 지표 1위 석권”
-link: https://naver.me/52TJ0vQ0

SKT·KT·LG유플러스, 유튜브 제휴상품 가격 인상
-link: https://naver.me/FARdM9RQ


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[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 유진테크 (084370) - 디램 전공정 투자 모멘텀 대비
- 자료링크 : https://zrr.kr/Rqvp

▶디램 전공정 투자 모멘텀 대비
- 당사는 HBM 외 일반 디램에서의 수익성 회복이 본격적으로 확인되기 시작한 만큼 지금부터는 메모리 업체들의 디램 전공정 신규 투자 모멘텀에 대비할 필요가 있을 것으로 판단. 메모리 업체들의 생산 Capa는 지난 2년간의 전환투자 위주의 보수적 투자 집행과 제품 전환(HBM, DDR5)으로 인한 생산 패널티로 인해 실질적으로 ‘22년 대비 감소한 상황으로 내년에는 Capa 증가를 위한 투자 확대 개연성 높음

- 1b 공정 비중 확대와 1c 양산 전환 및 램프업이 투자의 핵심이 될 것으로 판단. 특히 1c부터는 1a, 1b 대비 동사의 담당 Step 수가 1~2개 추가 증가함에 따라 단위당 수주액은 과거 대비 더욱 증가할 것으로 추정. 동사는 전공정 투자 회복 사이클에서 레버리지가 발생할 수 있는 대표적인 전공정 장비 업체들 중 하나로 관심 필요

▶1Q24 영업이익 121억원 예상
- 1Q24 실적은 매출액 656억원(-7% QoQ), 영업이익 121억원(+130% QoQ)으로 선방 예상. 주요 고객사들의 디램 1b 전환, 낸드 V8 전환 투자 효과가 반영된 것으로 추정. 특히 QXP를 비롯 수익성 우수한 싱글타입 장비 매출 비중 증가함에 따라 영업이익률도 10% 후반 수준까지 개선될 것으로 판단

▶목표주가 57,000원으로 상향
- 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존 5만원에서 5.7만원으로 +12% 상향. ‘24~’25년 예상 EPS 평균에 Target P/E 25.X 적용. Target P/E는 과거 P/E Band 상단값을 +20% 할증한 것으로 전공정 Capex 확대 사이클의 초입인 점과 선단공정에서의 역할이 확대 추세라는 점을 고려할 때 합리적인 수준으로 판단. 한편 할인요인으로 작용할 수 있는 특허 소송 건은 주가에 미리 반영하기엔 너무 이른 시기라 판단. 특허 침해 진위 여부 파악까지는 다소 긴 시간이 소요될 것으로 예상되며, 이로인한 주요 고객사들의 변화도 확인되지 않으며, 동사의 매출에서 차지하는 비중도 크지 않기 때문


- 채널 : https://t.me/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.4.24(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성전자, 美 AMD에 4조원대 HBM 물량 공급
-link: http://m.viva100.com/view.php?key=20240423010007552

삼성전자, 업계 최초 280단대 V낸드 양산… “AI 시대 SSD 시장 선도할 것”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000987608?cds=news_my_20s

엔비디아, 베트남 반도체 공장 설립 물밑 행보
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=69885

“中, 美 제재에도 제3자 거쳐 엔비디아 AI 칩 확보”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000987751?cds=news_my_20s

AI 데이터 저장 수요 폭증... 기업용 HDD 가격 오른다
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240423160036

ASMI,2분기 수익 전망치 상향조정…중국 수요 예상보다 강하다
-link: https://www.reuters.com/technology/asmi-raises-q2-revenue-forecast-chinese-bookings-stronger-than-expected-2024-04-23/


▶2차전지

배터리협회 "K-배터리, 내년 IRA 보조금 수혜 없어질 수도"…중국산 흑연 음극재 금지 시 보조금 수혜 없어져
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012507947?sid=101

삼성SDI, EVS37 참가…전고체 등 미래 배터리 기술력 소개
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014646446?sid=101

LG엔솔·포스코 '세계 1위 매장국' 칠레 리튬 개발 사업 출사표
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=69889


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.4.25(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스, 청주에 20조 투자… 차세대 D램 선점 승부수
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004332208?type=journalists

메타, 부진한 실적전망에 AI비용 급증…주가 12% 이상↓
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005723107?sid=101

대만 TSMC "2026년 하반기 1.6나노 공정 시작" 깜짝 발표
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240425006000091

삼성, 2026년 차세대 패키징 기술로 '3차원 AP' 만든다
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003200951?rc=N&ntype=RANKING


샘씨엔에스, 마이크론 HBM 공급 급증 "올해 디램 매출 3배 증가한다"
-link: https://v.daum.net/v/20240424101512389


▶2차전지

솔루스첨단소재, 1Q 영업손실 140억원…적자폭 축소
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002329074?sid=105

현대모비스, 스페인 배터리시스템 공장 착공
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014649002?sid=101

포스코그룹, 실리콘음극재 공장 준공…차세대 이차전지소재 '성큼'
-link: https://n.news.naver.com/article/123/0002332565?sid=101


▶ 통신

전기 먹는 하마...이통3사, AI 전력 절감 안간힘. SKT·KT 액침냉각, LGU+ 자체 공랭식 기술 개발
-link: https://naver.me/G6fvTIeF


채널: https://t.me/hanwhatech

Sk하이닉스 1q24 실적
- 매출액 12.4조원(+9.9% qoq)
- 영업이익 2.9조원(+734% qoq)

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ SK하이닉스 1Q24 실적 컨퍼런스콜 요약

▶ 1Q24 실적
- 매출 12.4조원(+10% QoQ)
- 영업이익 2.89조원(+734% QoQ)
- EBITDA 6.07조원(+70% QoQ)
- 감가비 3.19조원. 지난해 투자 축소에 따라 전분기 대비 소폭 감소
- 디램 : B/G 10% 중반↓, ASP 20%이상↑
- 낸드 : B/G Flat, ASP 30% 이상↑

▶ 1Q24 주요사항
- 디램은 출하 가이던스 부합
- 낸드는 eSSD 판매 비중 확대 중심으로 출하량 전분기 수준 유지. 지난 4Q부터 이어진 높은 ASP 상승률로 인해 흑자 전환 성공
- 본격적인 성장세 진입 판단

▶ 시장전망 및 당사 계획
- AI향 수요 강세 속 우호적 수급환경으로 인해 업계 수익성 개선. 본격적인 회복 사이클 진입
- 하반기부터 PC, 모바일, 일반 서버 등 전통 응용처 수요도 개선되며 메모리 수요 안정적 성장 전망
- 한편, 공급은 업체들의 점진적 가동률 회복에도 불구 HBM 등 프리미엄 제품 확대로 일반 디램 생산은 제한. 업계 전반 재고 소진 가속화 예상
- 우호적인 가격 환경 지속 전망. '24년 메모리 시장 규모는 과거 호황기에 버금가는 수준 도달 전망
- PC : 상반기 다소 부진. 윈도우10 서비스 종료, AI PC 출시가 교체수요 발생시켜 기업향 중심 수요 회복 전망. 고성능 고용량 메모리 수요 증가에 따른 채용량 증가 기대
- 스마트폰 : 일부 플래그십 제품 제외 예상보다 완만한 수요 회복세. 하반기 신제품들이 교체 수요 촉진 기대. Set 성장 및 채용량 증가 견인 전망
- 서버 : AI기술의 고도화. Training에서 Inferencing으로 확산되며 AI서버 수요 강세 지속. '17~18년 클라우드 서버 교체 수요도 점차 발생 기대. 낸드에서도 eSSD 수요 증가 추세. 데이터전송 속도가 빠르고 전력소모가 적고 적은 공간에도 많은 양 탑재가 가능하다는 장점 부각. 향후 확산 기대
- 2Q24 출하량 디램 10% 중반↑, 낸드 Flat 전망

▶ Capex
- M15X '25년말 Open 타겟으로 준비
- 용인 클러스터 조성도 차질없이 진행
- 미 인디애나 어드밴스드 패키징 시설 투자 확정. $3.8B 규모 투자, '28년부터 AI 메모리 양산 목표

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.4.26(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美, 마이크론에 반도체 보조금 8.3조원 지급...메모리 주도권 되찾자
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240426015320

AMD, AM5 데이터센터용 CPU '에픽'시리즈 신제품 정보 유출
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70032

퀄컴, 보급형 PC용 프로세서 '스냅드래곤 X 플러스' 공개
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240425023712

SK 최태원, AI 반도체 거물 젠슨 황 엔비디아 CEO와 깜짝 회동
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000380934?sid=101


▶2차전지

배터리 권위자 셜리 멍 “성능 떨어져도 안전성 문제 해결해야...무음극 나트륨 전고체 배터리를 주목하라”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000988359?sid=105

현대차그룹, UAM용 리튬메탈 배터리 개발 본격화…관련시설 의왕에 설치
-link: https://n.news.naver.com/article/417/0000998841?sid=103

탑머티리얼, 美 SES에 리튬메탈전지 제조 라인 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002329280?sid=105


▶ 통신

정부, SKT와 알뜰폰 '망도매대가 협상' 추진
-link: https://naver.me/xwWR5h9D


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ SK하이닉스 (000660) - AI향 메모리 경쟁력 지속 부각될 것
- 자료링크 : https://zrr.kr/4tNU

▶1Q24 Review : 컨센서스를 크게 상회하는 실적
- 1Q24 잠정실적은 매출액 12.4조원(+10% QoQ), 영업이익 2.9조원(+734% QoQ)으로 시장 컨센서스를 크게 상회하는 우수한 실적 기록. 수익성 확보 우선의 보수적 판매 전략에 따른 ASP 상승 효과에 기인. 메모리 출하량은 디램 -15%, 낸드 0%로 전분기 대비 증가하지 못했으나 Blended ASP가 디램 +22%, 낸드 +31% 수준으로 큰 폭 상승

- 특히 낸드 부문 실적 개선 주목 필요. 그간 낸드는 디램 대비 AI향 수혜 강도가 약해 상대적으로 회복 속도가 더뎠으나 1Q24부터 AI향 수혜가 본격적으로 확인되기 시작. eSSD 중심으로 수요가 회복되며 전반적인 가격 상승을 견인. 이에 따라 약 9천억원 수준의 재고평가손 충당금 환입되며 낸드 부문 흑자전환 성공

▶커스텀 HBM과 QLC SSD로 AI 시장 경쟁력 지속 부각 전망
- 동사의 AI 시장 내 메모리 경쟁력은 커스텀 HBM과 QLC 기반 eSSD를 중심으로 향후 지속 부각될 전망

- 커스텀 HBM은 기존 범용 HBM에서 베이스다이 교체를 통해 한단계 진화한 HBM으로 고객 맞춤형인 점이 특징. 최근 보도된 TSMC와의 MOU 체결도 커스텀 HBM을 위한 것으로 HBM4부터 적용될 가능성 높으며, 고객 맞춤형이라는 측면에서 수주 기반 사업 구조를 유지하기에 유리할 것으로 판단. 또한 QLC 기반 eSSD는 AI 서버에서 가격과 성능을 고려했을 때 HDD를 대체하기 가장 적합한 제품으로 동사의 솔리다임이 강점을 보유한 제품. 그간 계륵으로 평가받아온 솔리다임의 활용가치가 재평가되는 계기가 될 것으로 판단

▶ 목표주가 21만원으로 상향
- 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 기존 19.7만원에서 21만원으로 +7% 상향. 올해 실적 추정치 상향(OP 12.7조원 → 17.6조원)에 따른 BPS 상승을 반영한 것. Target P/B는 기존 2.3X(과거 P/B Band 상단값 15% 할증)를 유지. 실적 개선 가시성이 지속적으로 높아지고 있고, 커스텀 HBM, QLC SSD를 기반으로 AI 시장에서의 높은 경쟁력은 지속 부각 전망. 현 주가 조정 구간을 매수 기회로 활용할 필요

- 채널 : https://t.me/hanwhatech

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[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ LG에너지솔루션 (373220) - 눈높이는 낮추고 하반기를 기대
- 자료링크 : https://zrr.kr/MArk

▶ 1분기: 보상금과 AMPC 제외하면 부진했던 자동차전지 수익성
- 동사의 1분기 부문별 영업이익은 자동차전지 -380억 원(AMPC 제외), ESS -552억 원, 소형전지 +616억 원, AMPC +1,889억 원으로 추정된다. 자동차전지 부문은 대규모 보상금을 제외하면 큰 폭의 적자를 기록했다. 대부분 유럽 고객들로부터 수취한 것으로 추정되며, 동사의 폴란드 공장 가동률도 50% 초반 수준이다. ESS 부문도 출하량이 QoQ 82% 감소하며 대규모 적자를 시현했다. 반면, 소형전지는 출하량이 QoQ +43% 증가하며 수익성이 개선됐다.

▶ 2분기: 영업이익 1,848억 원 전망(vs. 컨센서스 4,574억 원)
- 동사의 2분기 실적은 매출액 6.6조 원, 영업이익 1,848억 원(AMPC 제외 시 -2,065억 원)으로 컨센서스(4,574억 원)를 대폭 하회할 것으로 전망한다. 자동차전지 부문에서 얼티엄셀즈향 출하는 2배 이상 증가(8.4GWh)하나, 1) 1Q24 보상금 효과가 제외되고, 2) 자동차전지의 가파른 ASP 하락(QoQ -15% 추정)으로 수익성 부진이 불가피하다. ESS도 출하량은 QoQ 2배 이상 회복될 것으로 예상되나, 여전히 평균 대비 낮은 수준으로 큰 폭의 수익성 개선은 제한적이다. 소형전지도 높아진 기저로 인해 2Q24에는 출하량이 소폭 증가하는데 그칠 것으로 예상되나, 판가가 안정화되며 수익성은 일부 개선될 것으로 전망된다.

▶투자의견 BUY, 목표주가 52만 원 유지
- 실적발표 기간을 거치며 국내 2차전지 업종의 연간 실적 눈높이는 하향 조정될 것으로 예상된다. Q 측면에서는 1분기가 바닥이나, 수익성은 2Q24까지 부진하다. 다만, 눈높이가 낮아지고 나면 하반기 Q 상승에 대한 기대감은 유효하다. GM은 연간 전기차 판매량 가이던스(20~30만 대)를 유지했고, 테슬라도 2Q24부터 판매량이 개선되며 연간 판매량은 YoY 증가할 것이라 언급했다. 한편, 동사의 주가는 상장 이후 저점 수준까지 하락했다. 부진한 수요와 실적 등이 반영된 것으로 판단한다. 눈높이가 낮아지면 하반기 Q 회복에 주시하자.

- 채널 : https://t.me/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 포스코퓨처엠 (003670) - 속도 조절은 불가피하나, 여전히 높은 성장성
- 자료링크 : https://zrr.kr/cpPv

▶ 1분기: 재고평가손실 환입으로 호실적 기록
- 포스코퓨처엠의 1분기 실적은 매출액 1.1조 원, 영업이익 379억 원으로 컨센서스(247억 원)를 상회했다. 양극재 부문 출하량과 판가는 각각 QoQ +18%, -15%로 가이던스와 유사했으나, 4Q23 인식했던 N65 양극재의 재고평가손실 환입(467억 원)이 주효했다. 이를 제외하면 양극재 부문은 -3.4% 적자를 기록했다. 음극재 출하량은 QoQ +10% 회복되며, 수익성도 7%로 큰 폭 개선됐다.

▶ 2분기 영업이익 126억 원 전망(vs. 컨센서스 406억 원)
- 동사의 2분기 실적은 매출액 1.0조 원, 영업이익 126억 원으로 컨센서스(406억 원)를 하회할 것으로 전망한다. 양극재 부문 출하량과 판가는 각각 QoQ -12%, -10% 하락할 것으로 예상되며, 재고평가손실 환입도 100억 원 수준으로 축소되어 양극재 부문은 소폭 적자전환할 것으로 예상된다. 하반기에도 기대했던 미드싱글 이상의 수익성 회복은 어려워 보인다. 유럽 수요 약세로 기존 N65 양극재 라인의 전환이 예정되어 고정비 부담이 지속될 것이기 때문이다. 한편, 음극재 부문은 2Q24 출하량이 QoQ +9% 상승하나, 인조흑연 초기 가동비용이 반영되며 적자전환이 불가피할 전망이다.

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 39만 원 유지
- 전기차 수요 둔화로 인해 동사는 투자 속도를 조절하고 있다. 25년 양극재 캐파는 34.5만 톤(기존 39.5만 톤)으로 국내와 중국에서 각각 4만 톤, 1만 톤씩 하향했으며, 음극재 캐파도 25년 9.2만 톤(기존 13.4만 톤)으로 천연흑연 캐파를 하향 조정했다. 그러나, 동사는 기 확보된 수주를 기반으로 24~25년 경쟁사 대비 출하량 증가율은 가파를 것으로 예상된다. 그룹사의 수직계열화 전략을 통한 고객사 확대 모멘텀도 유효하다. 전일 발표된 혼다와의 캐나다 지역 양극재 협력도 그 일환이다. 연간 실적에 대한 눈높이가 낮아진 후 1) 24~25년 출하량 증가세, 2) 고객사 확대 모멘텀, 3) 수익성 개선 속도 등에 주목할 필요가 있다.

- 채널 : https://t.me/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.4.29(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

"메모리 슈퍼사이클 온다"…SK하이닉스, 추가투자 검토 착수. M15X 외 D램 공장 추가설립 논의
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004333970?sid=101

TSMC, 가격 낮춘 '4나노 공정' 내년 양산...삼성·인텔 격차 벌린다
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240426123903

이재용 회장, EUV 핵심 부품 '자이스' CEO 만나 "반도체 협력 강화"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002329574?cds=news_edit

아이폰, 챗GPT 품나..."애플-오픈AI, AI 스마트폰 협력 논의"
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005177433?sid=105


▶2차전지

삼성SDI-스텔란티스, 美 배터리 합작공장 11월 가동 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003201932?cds=news_edit

“폴스타 전기차에 SK온 배터리 탑재·현지 생산…한국 기업과 협력 확대”
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004333940?sid=101

정부, 나노소재 국제표준 추진…이차전지 충전시간 단축 기대
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014653888?sid=101


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.4.30(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

日 반도체 수출 규제 강화 움직임에…中 "즉각 중단해야"
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005412081?sid=104

솔리다임, SK하이닉스 '효자'로…60TB SSD 납품 임박. 데이터센터 고객 60TB SSD 퀄 테스트 승인. AI 서버 '필수템' 초고용량 SSD 공급 임박
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005727295?sid=101

팻 겔싱어 인텔 대표, 한국 또 온다
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002329684?sid=105

미국 AMD '中 시장 타깃' 라이젠 CPU 글로벌 출시? 유럽·캐나다 온라인 소매점서 발견…보급형 CPU '라이젠 7 8700F'·'라이젠 5 8400F'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70205


▶2차전지

중국 날아간 머스크, 배터리 업체 CATL 회장과도 면담
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007510371?sid=104

日, '꿈의 배터리' 전고체 세계 특허의 절반 차지…드론기술은 中 1위
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012518644?sid=104

BYD, 中 전기차 점유율 29.3% '독식'…테슬라 7.1%
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70173


▶ 통신

LGU+·카카오모빌리티 '충전 합작사' 승인…"3년내 톱3 진입
-link: https://naver.me/FkjD6osc

AICT 컴퍼니 속도내는 KT…미디어·콘텐츠에 AI 심는다
-link: https://naver.me/xguD6SEv

이통3사 담합의혹...'兆 단위' 과징금 비상
-link: https://naver.me/xHDN06XQ


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[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ SK아이이테크놀로지 (361610) - Captive향 수요 회복과 고객 다변화가 절실
- 자료링크 : https://zrr.kr/fAtV

▶ 1분기: Captive 부진에 따른 실적 쇼크
- 동사의 1분기 실적은 매출액 462억 원, 영업손실 674억 원으로 역대 최대 손실을 기록했다. 출하량이 5,500만㎡로 QoQ 70% 감소했기 때문이다. 2023년 분기 평균 출하량(1.8억 ㎡)의 30% 수준이다. 동사 매출의 80% 이상을 차지하는 캡티브 고객의 수요 부진과 그에 따른 재고조정 영향이 컸다. 특히 상대적으로 수익성이 견조했던 중국 법인의 가동률이 하락하며 적자 폭이 확대된 것으로 추정된다.

▶ 북미 신규 고객사와 Captive 회복을 기대
- 동사의 2분기 실적으로 매출액 720억 원, 영업적자 494억 원을 전망한다. 상반기까지 캡티브 고객의 출하 회복이 더딜 것으로 예상되어 동사의 회복세도 제한적일 전망이다. 다만, 하반기 기대감은 유효하다. 6월부터 북미 신규 고객향 출하가 시작되며, 캡티브 고객사도 하반기 가파른 수요 회복이 기대되기 때문이다. 국내 및 일본 셀업체향 고객 다변화도 기대된다. 불확실성은 높지만 동사도 연초 제시한 2024년 출하량 가이던스(YoY Flat)를 유지했다.

▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 66,000원으로 하향
- 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 하향 조정한다. 전방 수요 부진으로 동사의 유럽/북미 투자도 속도 조절이 불가피하다. IRA 법안으로 미국 내 M/S 확대 기대감은 유효하지만, 1) 유럽/아시아 등 미국 외 지역에서 중국과의 경쟁이 치열해지고 있고, 2) 가격 경쟁으로 과거 20~30%에 달했던 수익성 회복도 요원하다. 그에 반해 동사의 25년 EV/EBITDA는 21배로 중국 Peer 6~8배 대비 높은 프리미엄을 받고 있다. 향후 가장 가파른 성장이 예상되는 미국에서 M/S 확대 기대감은 유효하나, 더 큰 업사이드를 기대하기 위해서는 1) 캡티브 고객 및 고객 다변화에 따른 출하량 회복과 2) 가동률 상승에 따른 안정적인 수익성 확보가 우선이다.

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[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 삼성전자 1Q24 실적 컨퍼런스콜 요약

▶ 1Q24 실적 요약
- 매출액 71.9조원(+6% QoQ)
- 부문별 DX(VD/가전+MX/NW) 47.3조원(+20% QoQ), DS 23.1조원(+7% QoQ), SDC 5.4조원(-44% QoQ), 하만 3.2조원(-18% QoQ)
- 영업이익 6.61조원(+134% QoQ)
- 연구개발비 7.8조원(매출액 대비 11%)
- 메모리 시황 개선으로 흑자전환 및 S24 판매 호조 영향으로 이익 증가. VD/가전도 수익성 향상. SDC는 비수기 영향으로 이익 감소
- 원화 약세 영향으로 전분기대비 0.3조원의 긍정효과 발생

▶ 2Q24 가이던스
[DS]
- 메모리: 1Q 고객 수요 강세. 생성형 AI 수요 강세. 고용량 SSD 수요 강세 이어짐. 수요 추가 성장하는 모습. PC와 모바일 모두 디램/낸드 탑재량 증가. 중화 OEM 셀인 드라이브로 수요 강세. ASP 상승과 더불어 고부가제품 위주 수요 대응. 메모리 사업 흑자전환
2Q는 생성형 AI 수요 필두로 업황 회복 추세 지속 전망. 특히 AI서버 공급 지속 증가와 이와 연계된 클라우드 서비스 확대는 HBM 뿐만 아니라 컨벤셔널 서버와 스토리지 수요도 함께 증가할 것. 모바일은 중화 OEM 중심 셀인 드라이브 지속 전망. PC는 계절적 비수기 영향 속 하반기 온디바이스 AI 위주 신제품 출시 대비한 고객사들의 일시적 완제품 유통 재고조정 진행 예상. 서버 및 스토리지 중심 수요 견조세 강화 전망. 이와 함께 하반기 선단 공정 중심 공급제약 예상됨. 응용별 차이 있겠으나 시장가격은 전반적으로 상승할 것
PC 및 모바일 보다는 HBM, DDR5, 고용량 SSD 등 서버용 고용량 제품 중심으로 대응할 것. 제품 전개는 HBM3E 8단 양산 개시. 12단 제품도 2Q24 내 양산 개시 할 것. 낸드는 64TB SSD 2Q 중 개발 및 샘플 대응할 것. 업계 최초 V9 양산 개시
- 파운드리: 1Q 고객사 재고조정으로 매출 개선 지연. 적자폭은 축소
2Q 점진적 시황 개선. 고객사 재고조정 마무리 및 라인 가동률 개선됨에 따라 1Q 저점으로 2Q부터 매출 반등. 두자리수% 성장 기대. 2나노 설계 인프라 개발 완료.
- S.LSI: 1Q SoC 및 센서 공급 늘렸음. DDI는 패널 수요 감소로 매출 감소. 전반적 실적 개선 더디게 진행됨.
2Q는 소비 환경 제한적인 대외환경 속에서 부품가 인하 압박 관찰

[SDC]
- 중소형: 1Q 플렉서블 주요 고객 대응. 리지드는 가동률 개선. 다만 판매경쟁 심화로 전분기 대비 실적하락. 2Q 주요 고객 신제품 출시 및 IT 신제품 수요 확대로 판매증가 예상되나 판매경쟁 심화로 실적 개선 제한적일 것
- 대형: 1Q 비수기 진입 속 시장 수요 약화 지속. 적자폭은 완화. 2Q 프리미엄 모니터 판매 확대 추진

[MX]
1Q 스마트폰 시장 비수기 진입. 프리미엄 및 중저가 Seg. 모두 수량 감소
스마트폰 판매량 6000만대, 태블릿 판매량 700만대. 스마트폰 평균 ASP $336
2Q 계절적 비수기 지속. 전체 스마트폰 수요 전분기 대비 감소 전망. ASP 인하. 태블릿 출하는 Flat 전망

[VD]
1Q 비수기 효과로 전분기 대비 판매량 감소. 대형 TV 수요는 견조
2Q 전체 TV 시장 수요 감소세 지속. 글로벌 스포츠이벤트 특수효과도 공존

▶ 2024 하반기 전망
[DS]
- 메모리: 업황 긍정적일 것. AI서버 확산 가속화 전망. 연관된 클라우드 서비스도 확대될 것. 연쇄적으로 AI서버 뿐 아니라 컨벤서널 서버와 스토리지 수요도 증가하는 선순환 뚜렷하게 나타날 것
PC는 팬데믹 교체된 제품들 교체주기 도래. 하반기 출시될 온디바이스AI 지원모델 확대로 Set 출하와 탑재량 모두에 긍정적 영향 기대
모바일은 온디바이스AI 확산으로 탑재량 관점에서의 확산 긍정적. 다만 고객사 유통재고 다소 상승함에 따라 하반기 Set 수요 성장은 제한적일 가능성도 존재
반면 공급측면에서는 디램은 HBM으로의 Capa 집중, 낸드는 제한적 Capex 집행 영향으로 전반적 Bit 생산 제약 예상. 응용별 수요와 연계해 제품 Mix 유연하게 조정. HBM3E 12단 램프업 속도 높일 것. 낸드 또한 AI향 수요 성장 속 고용량 QLC SSD 등 서버향 고부가 제품 적극 대응
- 파운드리: Set 수요 불확실성 포함 제한적 시황 개선 전망. 5나노 이하 선단노드 매출 증가로 24년 매출은 시장 성장을 상회할 것. GAA 3나노 2세대 양산, 2나노 공정 성숙 진행. AI, 고성능 시장으로 수주 확대 진행

[SDC]
- 중소형: 스마트폰은 전년대비 소폭 성장 전망. OLED 침투율 증가 전망. 리지드는 원가 절감을 통한 LCD 대체 추진. 오토 비중 확대
- 대형: QD OLED는 생산 효율성 향상. 추가 투자 없이 Capa 확대. P.Mix 개선 통해 전년대비 매출 성장 추진

[MX]
- 스마트폰: ‘22~23년 경기불확실성 장기화로 감소하였으나 ‘24년에는 소비심리 안정, AI 서비스 확대로 성장 전환 전망
- 태블릿: 태블릿 시장도 ‘24년 교체주기 도래에 따라 성장전환. 수량 금액 모두 성장 전망

[VD]
하반기 TV 시장 수요는 점진적 회복 전망. 다만 매크로 불확실성 공존. AI 스크린 리더십 집중 소구. 당사 기기간 시너지 기반 고객 경험 확대

▶ Capex
- 1Q24 11.3조원(DS 9.7조원, SDC 1.1조원) 집행
- 메모리 R&D투자 지속. HBM, DDR5 등 선단제품 수요 대응 위해 설비 및 후공정 투자 집중
- 파운드리는 중장기 수요 대비 인프라 준비 및 선단 R&D 중심 투자 지속
- SDC는 IT OLED 및 플렉서블 제품 대응 위한 투자 중심 집행

▶ 주주환원
- 1Q24 배당 주당 361원 결의
- 배당총액 2.45조원

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2024.5.2(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

TSMC, 1.4나노 공장 건설 연기…낮춰진 성장 전망에 "내부 속도 조절"
-link: http://www.sedaily.com/NewsView/2D843GAU6B?OutLink=telegram

美 AMD·대만 MSI 'GPU 동맹' 균열? "엔비디아 지포스 RTX에 초점"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70271

퀄컴, 스마트폰·차량 칩 수요 회복에 분기 실적 '기대 이상'
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005729033?sid=101

SMCI, 탄탄한 실적에도 주가 폭락...시장 예상치 소폭 밑돌아
-link: http://m.g-enews.com/view.php?ud=202405020214411004be84d87674_1

SK하이닉스, 6세대 D램 4분기 양산 체제 돌입
-link: https://www.etnews.com/20240501000174?mc=ns_001_00001

SK하이닉스, TEL 극저온 식각 장비 도입 위한 테스트 진행
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=27560


▶2차전지

원자력·배터리 등 지원… ‘유럽판 IRA’에 韓 에너지 기업 기대
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000989375?sid=101

테슬라, 1분기 슈퍼차저 스테이션 커넥터 전년比 27% 증가
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=70197

포스코 아르헨티나법인, 리튬사업 2차 투자금 조달 성공
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=70281

리튬이온전지에 쓰는 희유금속, 탈중국 방법 찾다. KAIST-UNIST-加 맥길대 공동…니켈·코발트 없이 에너지 밀도 40%↑
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240502001704

하이니켈계 이차전지·자율주행 센서, 정부 R&D로 개발한다
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20240501051900003?input=1195


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[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 삼성전자 (005930) - AI향 메모리 경쟁력 점진적 강화 전망
- 자료링크 : https://zrr.kr/LXgD

▶ 1Q24 Review : 낸드에도 AI 시장 성장 수혜 반영되기 시작
- 1Q24 실적은 매출액 71.9조원(+6% QoQ), 영업이익 6.6조원(+134% QoQ) 기록. 부문별 영업이익은 DS 1.9조원(메모리 2.7조원), SDC 0.3조원, DX 4.1조원(MX/NW 3.5조원, VD/가전 0.5조원), 하만 0.2조원 등으로 구성

- 전분기 대비 큰 폭 실적 개선의 핵심 요인은 가파른 메모리 부문 이익 개선 때문. 메모리 출하량은 수익성 확보 우선의 보수적 판매전략 영향으로 전분기 대비 감소(디램 -14%, 낸드 -3%)했으나 Blended ASP가 디램 +18%, 낸드 +31% 수준으로 큰 폭 상승하며 이익 개선 견인. 이에 따라 낸드 사업도 흑자전환 성공. 특히 낸드는 그동안 디램 대비 AI 서버향 수혜 강도가 약해 상대적으로 회복의 속도가 더뎠으나 1Q24부터 AI 서버향으로 eSSD 수요 증가가 본격적으로 확인되기 시작. 올해 서버용 SSD 출하량은 전년대비 +80% 증가할 것임을 언급. 고용량 eSSD 수요 강세 지속되면서 전반적인 제품 가격 상승을 견인

▶ AI향 메모리 경쟁력 점진적 강화 전망
- AI향 메모리 시장(HBM, eSSD)에서의 경쟁력 점진적으로 강화될 전망. 동사는 지난해 HBM 시장에서 경쟁사 대비 열위에 있으면서 고전을 면치 못했으나 HBM3E 시장에서 격차를 빠르게 축소. 현재 HBM3E 8단 제품의 격차는 약 3개월 수준으로 좁혀진 것으로 파악되며, 12단 제품에서는 우위에 설 가능성 존재. 지난해 HBM3 시장 진입 시점이 경쟁사 대비 6개월 이상 늦었던 점을 고려하면 크게 개선된 것.

- eSSD 시장에서의 경쟁력도 부각될 전망. eSSD 시장은 AI 서버향 수요 증가에 따라 구조적인 전환점을 맞이했으며, QLC SSD를 중심으로 수요 확대 전망. 동사는 전통적으로 eSSD 시장에서 높은 지배력을 보유 중이며 하반기부터는 QLC SSD 제품 Line-up 적극 확대 전망

▶ 투자의견, 목표주가 유지
- 동사에 대해 투자의견과 목표주가 유지. 현 주가는 올해 예상 BPS 기준 1.4X 수준으로 메모리 시황 개선과 AI 시장에서의 경쟁력을 여전히 과소평가. 매수 접근이 타당한 구간

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[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 삼성SDI (006400) - 어려울 때 진가를 알 수 있다
- 자료링크 : https://zrr.kr/FrNW

▶ 1분기: AMPC 반영으로 서프라이즈
삼성SDI의 1분기 실적은 매출액 5.1조 원, 영업이익 2,674억 원으로 컨센서스(2,281억 원)를 상회하는 실적을 기록했다. 이는 예상치 못한 AMPC 효과(467억 원)가 반영됐기 때문이다. 동사의 미국 팩 조립 라인에서 생산되는 배터리가 미국 내 생산한 모듈과 동일하게 AMPC 수령 대상으로 인정받았다고 한다. 10달러/kWh로 역산한 배터리 팩 출하 규모는 5개 분기 누적(1Q23~1Q24) 3.5GWh 수준으로 향후에도 분기당 90억 원 내외의 AMPC 수령이 예상된다. 깜짝 AMPC를 제외하더라도 P6 등 고부가가치 제품 확대로 수익성을 잘 방어했다.

▶ 2분기 영업이익 3,904억 원 전망
동사의 2분기 실적은 매출액 5.3조 원, 영업이익 3,904억 원으로 컨센서스(3,672억 원)를 상회하는 실적이 예상된다. 고객사의 계약 물량 주문 불이행으로 원통형전지 내 대규모 보상금 수령이 예상되기 때문이며, 이를 제외하면 컨센서스를 하회하는 실적이 예상된다. 그러나, 보상금이 없더라도 경쟁사 대비 수익성은 견조하다. 배터리 출하량은 전반적으로 소폭 증가하고, 배터리 가격 하락세도 둔화되며 스프레드도 정상화되고 있다. 하반기에는 고객사 신차 출시도 예정되어 있어 본격적인 실적 성장이 예상된다.

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 70만 원 유지
삼성SDI는 경쟁사 대비 견조한 출하량을 유지하며 수익성을 잘 방어하고 있다. 유럽 수요가 둔화되며 BMW/AUDI 등 유럽 고객 비중이 높은 동사에 대한 우려가 있지만, 동사는 1) 프리미엄 차종향 판매 비중이 높아 수요 둔화에 덜 민감하며, 2) 최종 판매처도 유럽/미국 등으로 다변화되어 있다. 전고체전지/NMX/LFP 등 차세대 배터리 개발도 순항 중이며, 상반기 내 전고체전지 투자 세부사항을 결정할 것이라 발표했다. 그럼에도 경쟁사 대비 매우 저평가받고 있다. 상대적으로 외국인 지분율이 높아 과매도가 이어졌다고 판단하며, 중장기 상승여력은 오히려 높아졌다. 최선호주 의견을 유지한다.

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[한화 Tech 김광진/이용욱]

2024.5.3(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

곽노정 SK하이닉스 "내년 HBM 완판...TSMC와 HBM4 기술협력 강화" HBM3E 12단 3분기 양산...美 인디애나·청주 M15X·용인 클러스터 투자
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240502123243

삼성전자 "올해 HBM 누적 매출 100억 달러...종합 반도체 역량 집결"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240502083115

애플, 1분기 매출 4% 감소…아이폰·아이패드 매출 10%대 '후퇴' 1100억달러 규모 자사주 매입 결정…주가 강세배터리·원전 등 14개 전략산업 기업에 정책금융 우대 지원
-link: https://www.hankyung.com/article/202405033895g

중국 반도체 업체들, 급등하는 희귀금속 비용으로 인해 가격 인상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240430PD222/china-ic-manufacturing-price-increase-materials-cost-increases.html


▶2차전지

테슬라 슈퍼차저팀 500여명 전원 해고…"충전망 확장 늦춘다"
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012524551?sid=104

배터리·원전 등 14개 전략산업 기업에 정책금융 우대 지원
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014664368?sid=101

스텔란티스, 수소 트럭 램 HD 5500 EV 미국 시장 출시 '예고'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70339

에코프로비엠, 美 CAMX 파워 '하이니켈 배터리 양극재' 기술 확보
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70324


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[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ EV Tracker 58
- 자료링크 : https://zrr.kr/PeQM

▶ 전기차 판매량 회복세는 여전히 미지수나 업황 바닥 확인에 대한 기대감
- 2024년 3월 전세계 전기차 판매량은 217만 대(YoY +15%)를 기록했으며, 이 중 BEV는 86만 대(YoY +4%), PHEV는 43만 대(YoY +46%)를 차지했다. PHEV 및 HEV 판매량 성장세가 두드러지고 있으며, HEV는 역대 월별 최대 판매량을 기록했다. 지역별 BEV+PHEV 판매 증가율은 중국 25%, 미국 18%, 유럽 -4%로 나타났다. 유럽의 둔화세가 두드러진다. 업체별 판매량은 BYD가 28.1만 대로 1위, 2위 테슬라(17.1만 대), 3위 상하이GM우링(4.7만 대)를 기록했다.

- 2024년 3월 전세계 EV향 배터리 출하량은 66GWh(YoY +16%)를 기록했으며, 지역별로 중국 35.0GWh(YoY +25%), 유럽 16.2GWh(YoY -6%), 미국 8.9GWh(YoY +27%)를 차지했다. 업체별로는 CATL 24.9GWh, BYD 10.7GWh, LGES 9.0GWh, 삼성SDI 3.3GWh, SK온 3.2GWh, 파나소닉 3.1GWh, CALB 2.8GWh를 기록했다. 국내 3사 (삼성SDI, SKon, LGES)는 각각 전년동월대비 24%, -6%, -9% 증가했다. 24년 3월 전세계 양극재 출하량은 14.2만 톤이며 제품별 출하량은 LFP 6.8만 톤, NCM811 3.3만 톤, NCM523 1.6만 톤, NCM622 1.5만 톤, NCA 0.8만 톤으로 추정된다.

▶ 시사점
- 2024년 글로벌 전기차 판매량에 대한 눈높이는 연초 이후 하향됐다. SNE 전망치 기준 미국/중국/유럽의 2024년 YoY 전기차(BEV+PHEV) 판매량 증가율은 각각 26%, 19%, 8%다. 한편, 3월까지 누적 전기차 판매량 증가율은 각각 16%, 27%, 8%로 1) 미국은 전망치에 못 미치고 있는 반면, 2) 중국은 기대치를 상회하고 있고, 3) 유럽은 전망치 수준을 보이고 있다. 그러나 미국은 연초 이후 IRA 보조금 대상 전기차 모델이 꾸준히 늘어나고 있고 하반기에는 신차 출시 사이클도 기대되기에, 현재 데이터에 실망하기보다 하반기 판매량을 주시할 필요가 있다. 1분기 실적발표에서 GM은 부진했던 1Q24 전기차 판매량과는 달리 공격적인 2024년 가이던스(전기차 20~30만 대 판매)를 유지했고, Tesla도 1Q24를 저점으로 분기별로 판매량이 회복되며 YoY 기준 절대적인 판매량은 증가할 것이라 언급했다.

- 반면, 국내 2차전지 업체들이 1분기 실적발표에서 제시한 가이던스는 실망스러웠다. 그럼에도 2차전지 업종 주가는 실적발표 이후 오히려 반등하는 모습이다. 실적발표를 통해 1) 당초 높았던 실적에 대한 시장 기대치(2Q24및 2024년)가 하향 조정됐고, 2) 2Q24가 실적 측면에서 바닥이라는 점이 주가에 긍정적으로 적용하고 있다고 판단한다. 1) 배터리/양극재 가격이 2Q24까지 하락하여 바닥을 다지면 그 이후 완성차 업체들의 re-stocking 수요가 기대되며, 2) GM의 Equinox를 필두로 신차 출시도 예정되어 있어 하반기 Q 반등에는 이견이 없다. 4월 NCM 양극재 수출량도 2023년 평균 수준까지 회복한 점도 긍정적이다. 여전히 하반기 전기차 판매량 성장 폭에 대한 불확실성과 미국 대선이라는 변수가 존재하지만, 단기적으로 2Q24에 실적이 바닥을 다지고 난 이후 Q와 수익성이 동시에 개선되는 흐름이 예상되므로 주가도 단기적으로 반등세를 이어갈 수 있는 여건은 확보되었다고 판단한다.

- 채널 : https://t.me/hanwhatech

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[한화 Tech 김광진/이용욱]

2024.5.7(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성 '엔비디아 수주' 400명 투입
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004980941?cds=news_my_20s

TSMC, AI가 2028년 수익의 20% 이상으로 기여 예상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240506PD208/tsmc-ai-ic-manufacturing-revenue-2028.html

"내년 HBM 판매단가 5∼10% 상승"
-link: https://www.hankyung.com/article/2024050796165

마이크로소프트, 자체개발 AI 모델 출시 예정
-link: https://www.theinformation.com/articles/meet-mai-1-microsoft-readies-new-ai-model-to-compete-with-google-openai

최태원 "반도체 롤러코스터 계속될것…얼마나 더 투자할지 숙제“
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014670762?sid=105


▶2차전지

中흑연 쓴 배터리·전기차도 美보조금 받는다…IRA 세액공제 최종 가이던스 발표. 중국산 흑연 美제재조치 2년 유예
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005732055?sid=101

中 BYD, 국내에 전기 승용차 '온·오프라인' 병행 판매 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003203797?cds=news_edit

삼성SDI, 中 바이크 전시회 참가…원통형 배터리 경쟁력 선봬
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007522699?sid=101


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