[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.7(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

인텔, 반도체 특허침해 항소심서 승소…2조8천억원 배상 면해
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20231205002800075?input=1195m

대만, 14나노 이하 첨단 반도체 공정 '국가핵심기술'로 지정
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20231206127400009?input=1195m

AMD, AI 강화한 노트북용 CPU '라이젠 8040' 공개. AI 성능 전작 대비 1.4배 향상...탑재 노트북 내년 1분기 출시
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002314044?cds=news_edit

AMD, 생성 AI 가속용 인스팅트 MI300X GPU 정식 출시…엔비디아 H100 대비 메모리 용량·대역폭 향상...주요 CSP에도 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002314043?cds=news_edit

▶ 2차전지

일론 머스크 “‘2만5000달러’ 반값 테슬라 초기물량 텍사스서 생산”두 번째 생산 거점 멕시코 기가팩토리 낙점…공장 완공 시기 고려한 판단, 독일은 세 번째
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63543

포항에 전기차 폐배터리 재활용 클러스터 착공
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014373027?sid=102

CATL, 글로벌 배터리 시장 장악…K-배터리 성장세는 지속. 배터리3사, 점유율 전년 대비 1.1%p 하락
CATL, 글로벌 1위 유지…점유율 36.9% 기록. LG엔솔 3위·SK온 5위·삼성SDI 7위
-link: https://n.news.naver.com/article/119/0002776551?sid=101

▶ 통신

7일 인사 앞둔 SK, 61~65년생 임원들 쇄신 추진 중
SKT와 SK스퀘어 CEO는 유임될 듯…SK브로드밴드, 인프라 기업문화 등 임원 대거 퇴임 통보
-link: https://naver.me/F3ON5MpA


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.8(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

구글, 최신 AI 언어모델 '제미나이' 공개…"챗GPT-4보다 뛰어나" 텍스트·이미지·음성·영상으로 상호작용 가능한 '멀티모달 AI' … "대규모 다중작업 언어 이해 점수 90% 얻어…사람 넘은 첫 모델"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014376127?sid=104

삼성·SK하이닉스, AWS 트레인리움2에 HBM3 공급
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231207PD211/samsung-sk-hynix-hbm3-aws.html

Western Digital, NAND 플래시 가격 최대 55% 인상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231206PD213/western-digital-nand-flash-price-increase-hdd.html

SK하이닉스 "HBM 선두 수성" AI 인프라 조직 신설
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005111653?sid=101

TSMC, 美 신규 파운드리 팹 고비 넘겨…"현지 노조와 합의"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231207090825

넥스틴, 미국 수출규제 속 중국 진출 확대
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231207PD201/china-equipment-ic-manufacturing-nextin.html?chid=10


▶ 2차전지

LG엔솔, '900㎞ 주행' 리튬메탈배터리 원천기술 개발
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012252909?sid=101

삼성SDI, 소형·전자재료사업부장 교체…전고체배터리 사업팀 신설
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003163730?sid=105


▶ 통신

SKT, 4대 사업부 신설 'AI컴퍼니' 가속 페달. 3년간 성과로 유임 성공 재도약…통신 넘어 전 산업 AI 접목 방점
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005111839?sid=105

에릭슨 모빌리티 보고서, 2023년 글로벌 5G 가입 16억건. 6년 뒤 전 세계 5G 가입 건수 3배로…보급률 85% 예상
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007222630?sid=105


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.11(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美, '반도체 첨단 패키징' 산업 육성에 4조원 투자
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63694

엑시노스 부활 노리는 삼성전자, 美 R&D 거점 더 키운다
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29YGHQQKMF

인텔, 시스템반도체 '3D 적층' 승부수
-link: https://www.etnews.com/20231210000003

TSMC: 2024년, 높은 인플레이션과 비용 상승 속에 불확실성 남아있음
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231208PD207/esg-re100-tsmc.html

ACER, 2023년 말 AI PC 수요 부상할 것으로 전망
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231207PD218/acer-ai-pc-demand-2024.html


▶ 2차전지

LG엔솔, 폴란드 기업에 NCM 배터리 공급.현지 ICPT와 3년간 3천대 분량 계약...유럽 전기상용차 시장 선점 속도
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231208093421

포스코인터내셔널, 폴란드 전기차 충전 인프라 구축 참여
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63657

포스코 '양자 컴퓨터' 활용 가속도, 큐씨웨어와 배터리 신소재 개발
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63640

▶ 통신

알뜰폰 도매제공 상설화 법안 과방위 통과 추후 법제위 거쳐 본회의에서 상정될 예정
-link: https://naver.me/Fqi6JjW0


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.12(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

660조 반도체 업계 2나노 경쟁…TSMC 앞서고 삼성·인텔 추격. TSMC, 이미 2나노 시제품 공정 테스트 결과 일부 대형 고객에게 보여줬으며, 2025년 2나노 양산 시작
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000362329?sid=101

Nvidia CFO, 제3의 파운드리 파트너 희망 언급
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231211PD210/nvidia-foundry-intel-tsmc-samsung.html

뉴욕주, IBM·마이크론 반도체 연구·생산단지 공동투자
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005113174?sid=101

"애플 비전 프로, 이르면 내년 1월 출시"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002314472?sid=105

▶ 2차전지

'4680 전환 빨라진다' LG엔솔, 中에서도 차세대 원통형 생산. 완성차 업체 수요 증가 대응. 美 공장 생산계획 변경 이어. 난징 공장도 핵심거점 육성
-link: https://v.daum.net/v/20231211152703343

리비안, 배터리 개발 포기하나…연구팀 대량 해고. 브랜드 대중화 일환 배터리 '팩' 개발에 역량 집중 예상. 삼성SDI 등 韓 기업 의존도 늘 듯
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63732

[단독] SK넥실리스·LS전선, 말레이시아 동박 원료 합작공장 설립. 합작사 '쿠릭스', 코타키나발루 산업단지 내 토지 확보. 최대 3억 링깃 투자…1년 내 완공 목표
-link: https://theguru.co.kr/news/article.html?no=63735

포드, 2024년에 F-150 lightning 생산 절반으로 줄일 계획
-link: https://insideevs.com/news/700313/ford-f150-lightning-production-cut/


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.13(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

이재용·최태원, '슈퍼을' ASML 방문…차세대 EUV 장비 확보 총력. 윤 대통령 네덜란드 국빈방문 동행...양국 반도체 협력 강화
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002314676?cds=news_edit

"반도체 장비 시장, 내년 반등…2025년 최고치 기록"SEMI 전망…전-후공정 투자 강세, 2025년 천240억 달러 규모로
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231212094725#_across

ASML, “하이 NA EUV 양산 장비, 2025년 본격 공급”
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24682


▶ 2차전지

포스코퓨처엠, ‘DJSI 아시아퍼시픽 지수’ 신규 편입
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24666

얼티엄셀즈, 美 테네시 스프링힐 공장 '최초 생산 배터리셀' 이정표…착공 2년여 만…대량 양산 준비 '착착' 내년 초 본격 가동…연간 생산능력 50GWh
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63771

LG화학, '북미 최대 규모' 양극재 공장 오는 19일 착공…1단계 6만t 확보…12만t까지 증설
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63759

중국자동차공업협회(CAAM), 중국은 2024년에 전기차 판매량이 1,150만 대에 이를 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231212VL205/2024-china-ev-sales.html


▶ 통신

SKT·KT·LGU+이은 제4이통 이번에 나올까?…접수마감 '초읽기'
현재까지 신청자 부재
-link: https://naver.me/GKxZ5lxD

KT, 팹리스 '리벨리온' 투자 이끌며 영향력 확대
최근 1600억 자금 추가수혈
-link: https://naver.me/xXEWUQsE


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.14(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성·ASML, 1兆 들여 한국에 ‘첨단 반도체’ 연구시설 건립
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000954473?sid=101

"HBM 다음은 CXL"…삼성전자, 차세대 메모리 기술 상표 출원. 삼성전자 CMM-D·CMM-H 등 4종 상표 등록…AI 시대를 위한 차세대 메모리 상용화에 나서
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012265262?sid=101

FT “TSMC, 2나노 프로토타입 애플 제공…2025년 아이폰17 프로 첫 탑재”
-link: https://www.etnews.com/20231213000292


▶ 2차전지

테슬라, 모델 3 차량(SR & LR 모델)에 대한 7,500달러 보조금 상실
-link: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-lose-7500-consumer-tax-credits-some-model-3-vehicles-2023-12-13/

이차전지에 38조 정책금융…배터리 재사용 생태계 육성. 다 쓴 배터리, 전기차·ESS 재사용…핵심광물 中의존 낮추기. 2031년 핵심광물 100일분 비축 목표…이차전지 산업경쟁력 강화 방안 발표
-link: https://v.daum.net/v/20231213080018271

SES "서울 인근에 UAM용 배터리 공장 짓는다". 차차오 후 대표, SES 배터리 월드서 발표. "UAM, 리튬메탈 탑재 적합…수익성 높아". "EV용 배터리도 B샘플 JDA 체결"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63827

멕시코 정부, 테슬라 기가팩토리 건설 허가
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231213VL206/mexico-tesla-gigafactory-ev.html

▶ 통신

글로벌 통신장비 시장 판도 바꿀 ‘오픈랜’...
2030년까지 연평균 24% 성장 전망
여러 업체 기지국 장비 소프트웨어로 연동
-link: https://naver.me/xaoxvKLy


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ SK하이닉스 - 피크아웃을 고민하기에 아직은 이른 시기
- 자료링크 : http://tinyurl.com/bdhbcwfk

▶ 4Q23 Preview : 평가손 환입 정도에 따라 흑자전환 가능
- 4Q23 예상실적은 매출액 10.5조원(+15% QoQ), 영업적자 -402억원(적자지속 QoQ)으로 BEP 근접 및 시장 기대치 상회 전망. 평가손 환입에 따라 흑자전환 가능. 디램과 낸드 가격 모두 전분기 대비 큰 폭 상승 전망. 디램은 +15%, 낸드는 +18% 상승 전망하며, 이는 기존 예상을 상회하는 수준. 메모리 가격 상승 기조가 확인된 만큼 무리한 출하 전략은 지양할 것으로 추정. 디램 출하량은 전분기 대비 +5% 수준으로 당초 예상치 +10% 대비 미달, 낸드는 -11%로 당초 예상치에 부합하는 수준일 것으로 추정

▶ 1Q24부터 디램은 가동률 완전 정상화. 낸드가 관건
- 1Q24부터 디램 가동률 완전 정상화 전망. 강세 지속 예상되는 고부가 제품군(고용량 DDR5 및 HBM) 수요 대응을 위해 가동률 상향 불가피. 올해 전환투자 중심의 보수적 설비투자로 인한 Wafer Capa 증가 제한, 첨단제품군 생산 패널티(Die Size 증가, 수율 등) 등으로 인해 가동률 정상화에도 공급 증가는 한자리수% 수준으로 매우 제한적일 것. 공급자에 우호적인 시장 환경 지속 예상하며, 이에 따른 디램 이익 개선 본격화 전망

- 다만 낸드가 관건. 가격 상승 구간에 진입했으나 여전히 재고 수준이 높고 세대 전환 효과가 디램만큼 크지 않아 지속적인 공급 제한이 중요. 만약 업계의 낸드 가동률이 조기 정상화될 경우 가격 상승 탄력 하락 가능성 존재하며, 낸드 적자 축소의 속도도 기존 예상대비 지연될 가능성. 모니터링 필요

▶ 목표주가 168,000원 유지. 피크아웃을 고민하기 이른 시기
- 현 주가가 내년 예상 실적 기준 P/B 1.5X수준에서 형성됨에 따라 피크아웃 우려 제기. 그러나 피크아웃을 고민하기엔 아직 이른 시기라 판단. 현 시점은 메모리 가격이 본격적으로 상승하기 시작하는 첫 분기이며, 실제 메모리 업체들의 분기 흑자 전환은 아직 확인되지도 않았음을 염두에 둘 필요. 또한 낸드 가동률 조기 정상화에 따른 공급 확대에 대해서도 아직 가격 상승 탄력 하락 시그널이 확인되지 않은 만큼 과도한 우려는 경계. 투자의견과 목표주가 유지

- 채널 : https://t.me/hanwhatech

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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.15(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성·SK하이닉스, 북미 HBM 투자 가속화 현지 주요 고객 확보
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231214PD204/samsung-sk-hynix-hbm-north-america.html

인텔, 차세대 AI 칩 '가우디3' 공개…엔비디아 H100 잡는다.노트북용 코어 울트라 출시…삼성 첫 AI 랩탑 북4 시리즈에 탑재
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20231215003800091

TSMC 2나노 넘어 1.4나노 미세공정 개발 속도, ASML 차세대 EUV 활용 전망
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=336137

삼성전자, AI 기능 적용된 '갤럭시 북4' 시리즈 출시
-link: https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/12/15/VWQXSH733RFEHG7VNFVQKKC3MY/

TSMC, 엔비디아 중국향 프로세서 주문 폭주
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231213PD217/tsmc-nvidia-ai-chips-china.html

▶ 2차전지

"핵심광물 中 의존 낮추자"…정부, 폐배터리 생태계 지원. 정부, 38조원 투입해 폐배터리 활용시장 육성
폐배터리 재사용 및 재활용 시장 급성장 전망
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012266989?sid=101

LGE, 난징에 46시리즈 원통형 배터리 생산라인 건설 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231213PD206/4680-battery-china-lges.html

'LG엔솔 파트너' 벌칸, 獨 란다우 공장 건설 허가…내년 1분기부터 리튬 생산
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63854

SES "서울 인근에 UAM용 배터리 공장 짓는다""UAM, 리튬메탈 탑재 적합…수익성 높아""EV용 배터리도 B샘플 JDA 체결"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63827


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[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 양극재 11월 수출액 코멘트
- 자료링크: https://tinyurl.com/3bfwfee2

▶ 11월 양극재 수출량 2021년 11월 이후 최저치 기록. 4Q23 양극재 실적은 컨센서스 대폭 하회 전망

- 2023년 11월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 6.2억 달러(MoM -12.4%)와 1.6만 톤(MoM -10.6%) 기록. 양극재 수출 가격은 38.2달러/kgdm로 MoM 2.0% 하락. 12월 잠정치(1~10일) 기준 35.0달러/kg으로 MoM 8% 하락 중. QoQ로 보면 4Q23 10~15% 하락, 1Q24 5~10% 추가 하락 예상

- 10~11월 누적 양극재 수출액 13.3억 달러(약 1.8조 원)로 평균 성장률 유지되면, 4Q23 양극재 수출액 18.7억 달러(약 2.5조 원) 수준. 양극재 업체들 4Q23 합산 매출액 컨센서스는 4.3조 원 수준. 4분기 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스 대폭 하회 예상. 한편, 수출입 데이터에 포스코퓨처엠 위치한 포항 지역 수출량 급감했는데, 동사는 얼티엄셀즈향 출하가 늘어나고 있는 점 감안하면 실제 출하와 수출 데이터간 괴리는 일부 존재

- 양극재 수출량 21년 11월 이후 최저치 기록. 전기차 수요 감소 대비 양극재 Q 하락이 더 큰 폭으로 나타나고 있음. 이는 양극재 가격이 1Q24까지 하락할 것으로 예상되기에 고객사들은 재고를 먼저 소진하며 구매 시점 늦추고 있기 때문으로 추정. 품목별로 보면, NCM 양극재 수출량은 22년 1월 집계 이례 최저치 기록. LGES/SKon의 유럽향 출하 예상보다도 더 부진한 것으로 추정. 반면, NCA 양극재 수출량 역대 최고치 기록한 지난 8월과 유사한 수준. NCA 양극재 사용하는 삼성SDI향 출하는 상대적으로 견조한 모습. 특히, 전남 광양에서 NCA 양극재 수출이 집계되기 시작. 연초 포스코퓨처엠 x 삼성SDI NCA 양극재 공급계약에 따른 출하 시작된 것으로 추정

- 최근 양극재 업종 주가는 바닥에서 50~70% 반등. 근래 부정적 이슈(포드 F-150 감산/테슬라 모델 IRA 보조금 대상 제외/독일 전기차 보조금 조기 중단 등)에도 불구하고, 주가는 강세. 1) 금리 하락 기대감과 2) 리튬 선물가격 반등에 따른 강세로 판단. 리튬 가격은 Cash Cost(약 8~10만 위안) 감안하면 바닥을 다지는 모습. 그러나 여전히 업황은 부진. 전기차 수요 전망치 하락하고 있고, 주요 기업 실적도 부진하며, 리튬 선물가격은 반등했지만 현물가격은 바닥 수준. 이에 따라 양극재 업종 주가 강세 이어지기는 어렵다고 판단. 2024년 우려보다 견조한 수요 확인되고, 리튬 현물 가격도 안정화되는 모습 이어지면 주가도 추세적인 상승세를 이어갈 것으로 전망


- 채널 : https://t.me/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.26(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성전자, AI 팹 핵심 '스마트센서' 자체 개발…웨이퍼용 플라스마 균일도 측정
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003168294?cds=news_edit

중국, 23년 3분기 주요 공급업체의 칩 제조 장비 매출 30% 이상 증가
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231225PD201/china-ic-manufacturing-semiconductor-equipment.html

3천500억원짜리 ASML 최첨단 반도체 장비 인텔 품으로. 하이NA EUV 노광장비…인텔, 2025년 새 장비 활용한 반도체 생산 계획
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014406730?sid=101

코트라 "내년 반도체·휴대폰·화장품 수출 10% 이상 증가"
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231222158800003?section=industry/electronics


▶ 2차전지

BYD, 헝가리 전기차 생산기지 건설 계획 확정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231225VL202/byd-ev-production-hungary-battery.html

LG엔솔, 美 애리조나 공장 대외자유무역지대 지정 첫 문턱 넘었다. 퀸크릭 시의회서 통과…수입물품 관련 관세 보류·면제 혜택
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64299

배터리 재활용 시장 2032년 13조 육박...연평균 16.89% 성장…가장 큰 시장은 중국
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64306

성장하는 독일 배터리 시장…오는 2032년 20.5조↑ 독일 배터리 시장 연평균 성장률 14.4% 전망.올해 자국 생산능력 83GWh…배터리 수입량도 증가
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64205


▶ 통신

'넷플릭스' 탑재 예고한 SKB, 점유율 확대 가능할까
내년 2분기 말 관련 상품 출시예정
-link: https://naver.me/G9tFvPxb

통신3사, 3만원대 5G요금 잇단 출시
가장 빠른 곳은 LG유플러스, 월 기본 데이터 제공량 1GB·3GB·5GB·7GB 등 소용량 구간을 다양화
-link: https://naver.me/GG8HSHqT

SKT, CES 2024서 UAM·차세대 AI데이터센터·AI 미디어 스튜디오 소개
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012283947?sid=101


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.27(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스·마이크론, 엔비디아서 HBM 공급용 ‘선수금’ 받아… 삼성전자도 계약 맺어. 마이크론, 엔비디아서 선수금 6억달러 수령, SK하이닉스도 7000억~1조원대 선수금 지급 추정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000957655

삼성 반도체, 美 테일러 공장 양산 내후년으로 넘긴다
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29YNSWCQU9

삼성전자, HBM4서 '역전' 노린다…로직다이 공정 고도화 추진
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002316143?sid=105

도시바 "전력반도체에 1.2兆 투자...다시 일어서겠다"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231226090002#_across

폭스콘, 인도 정부에 반도체 공장 설립 신청
-link: https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4292648

美마이크론·中반도체기업 6년 소송 합의
-link: https://www.mk.co.kr/news/world/10907129

"애플 비전프로, 내년 1월초 대량 출하…2월 출시"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231226080946

▶ 2차전지

中 니오, 1억4000만원대 프리미엄 전기차 ET9 공개. 자체 개발 반도체·배터리 셀 탑재
-link: https://n.news.naver.com/article/005/0001662185?sid=101

SK온, 배터리 설비 효율성 고도화 착수…'스마트 팩토리' 가속
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007254081?sid=101


▶ 통신

3만원대 5G요금제, 내년 1분기 출시
30GB 이하 구간 5G 요금제를 신설할 방침
link: https://naver.me/xgusNW9I

LGU+·카카오모빌리티, 전기차 충전 합작법인 연내 설립 불발
link: https://naver.me/5Ti5Hdma


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.28(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

포스코, 국내 최초 '반도체용 희귀가스' 전 공정 국산화 추진
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005120304?sid=101

AI 시대 급부상 'CXL 메모리'…삼성, 차세대 반도체 선점 발판. 기업용 리눅스 1위 레드햇과 업계 첫 CXL 동작검증 성공
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004930111?sid=101

TSMC 1.4나노 팹 건설 빨라지나...대만 중부과학원 부지 개발 승인. 내년 6월 내 확장에 필요한 토지 취득 계획. TSMC, 오는 2027년 1.4나노 칩 양산 목표
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64411

2024년 중국 AR 기기 출하량 2배 증가 전망
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231226PD205/ar-vr-china-vision-pro.html?chid=10


▶ 2차전지

美 보조금 받는 전기차, 80%가 K배터리 탑재…7개월새 17종에서 31종으로 증가
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005120319?sid=101

테슬라, 중국 공장에서 대히트 모델 Y 개조 계획
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231227VL203/tesla-ev-model-y.html?chid=10

▶ 통신

LG U+, 서울서 5G 속도 KT 제쳤다…SKT 1위 유지
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003168868?cds=news_edit

제4이통사에 도전하는 알뜰폰 업체 스테이지파이브, 인텔리안테크가 카카오인베스트먼트지분 취득. 5g 혁신서비스 구상
-link: https://naver.me/FepPWtQs

국토 4분의 3에 5G 구축…속도는 농어촌이 서울 절반
-link: https://naver.me/GhNiW3Wr


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.29(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스, 낸드 경쟁력 강화…미국에 R&D 조직 신설
-link: https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202312281346332850848

TSMC 3nm 팹 케파 2024년 수요 미달 가능
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231227PD214/tsmc-3nm-capacity-demand-2024.html

낸드 플래시 가격, 2024년에도 상승세 지속
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231227PD215/dram-nand-flash-spot-market.html

움츠러든 반도체 소재 시장, 새해 '반등' 전망…반도체 재고 감소·첨단 공정 확대 등 긍정적 요소 작용
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231228102840#_doyouad

반도체 공정용 부품 핵심 원재료 '쿼츠' 가격 두자릿수 오른다…쿼츠 공급 기업, 내년 20% 수준 공급가 인상 요청. 쿼츠 가격 영향으로 포커스링 리페어 수요 증가
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24941

한미반도체, HBM 핵심 ‘TC본더’ 삼성전자 독점공급 논의
-link: https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=609985

中 니오, 美 제재 피해 5나노 칩 개발…라이다 센서 수집 데이터 처리 가능.삼성전자 파운드리 등 생산 가능성 대두
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64471


▶ 2차전지

샤오미, 중국의 포르쉐나 테슬라를 목표로 첫 전기차 공개
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231228VL206/china-ev-xiaomi.html

'LG엔솔 파트너' 호주 라이온타운, 리튬 로열티 분쟁 휘말려…리튬 광산 토지 소유주와 로열티 산정 비율 공방 "절차에 따라 대응…2024년 첫 생산 계획 영향 無"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64474


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.01.02(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성전자, 시설투자만 한해 53조원 … AI 반도체 시장도 주도
-link: https://n.news.naver.com/article/009/0005238121?sid=101

엔비디아, 중국의 미국 수출 통제를 준수하기 위해 새로운 게임 칩 출시
-link: https://www.reuters.com/technology/nvidia-launches-new-gaming-chip-china-comply-with-us-export-controls-2023-12-29/

엔비디아 'H100' 엄청난 전력 소비, 저전력 'DDR5' 사용 늘려야
-link: http://m.g-enews.com/view.php?ud=20240101100328354437926aa152_1

日 12개 기업, 차량용 첨단 반도체 개발 연구 조직 공동 설립
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014415748?sid=105


▶ 2차전지

리튬부터 배터리 셀까지' 中 가격 폭락…탄산리튬·전해액 가격 두 자릿수 하락. 배터리 셀도 절반 이상 떨어져…내년까지 하향세
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64509

테슬라, 우버와 손잡고 日 공유차 시장 진출
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64573

일본, 배터리 원재료 공급망 구축 동분서주
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64571


▶ 통신

살림 팍팍하니 알뜰폰…이통3사 "가지 마세요, 잘해 드릴게" 장기가입자 대상 데이터·통화 쿠폰부터 공연·경기 초청 등 혜택 강화
-link: https://naver.me/xTbnuldw

팽창하는 '5G 파이'…SKT, 20㎒ 추가할당 받나 '촉각'
-link: https://naver.me/GFYWbLnR

'5G 단말에서도 LTE 가입' 본격화…SKT·KT 이어 19일부터 LG유플러스 단말에서도 5G·LTE 호환 가능
-link: https://naver.me/FPBNxB51


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 레이크머티리얼즈 - 본업과 신사업의 동반 성장 주목
- 자료링크 : https://zrr.kr/afJn

▶ 목표주가 24,000원으로 커버리지 재개시
- 레이크머티리얼즈에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 24,000원으로 커버리지 재개시. 전고체 배터리용 황화리튬 사업 본격화에 따라 목표주가 산정 방식을 기존 P/E Valuation에서 SOTP 방식으로 변경. 적정 기업가치를 1.56조원(기존 사업가치 1.03조원, 황화리튬 사업가치 5,327억원)으로 산정. 전방시장의 성장 잠재력을 고려할 때 매우 보수적인 가치 산정이며, 현 주가는 동사의 기존 사업가치만을 반영하고 있는 수준

▶ 올해 반도체를 필두로 전 부문 성장 전망
- 올해 반도체를 필두로 모든 주요 사업 부문 성장 기대. 가장 큰 비중을 차지하는 반도체 부문 실적은 매출액 895억원(+45% YoY) 전망. 1) 고객사 가동률 정상화, 2) 1a, 1b 비중 확대에 따른 High-K 전구체(Hf, Zr) 사용량 증가에 기인. 특히 High-K 전구체는 SK하이닉스의 1a, 1b 비중 확대(4Q23 32% → 4Q24 51%)에 따라 구조적인 수요 증가 예상. 동사는 Hf과 Zr 전구체 모두 가장 높은 M/S를 확보 중인 메인 벤더로 수혜 집중 전망

- 태양광과 석유화학 부문도 고성장 전망. 태양광은 중국 시장에서의 PERC셀 수요 성장에 따른 TMA 공급 부족 지속 영향, 석유화학은 메탈로센 촉매군 본계약 체결에 따른 양산 물량 공급 증가에 기인. 각각 전년대비 +44%, +65% 성장 전망

▶ 전고체 배터리용 황화리튬 사업 가치를 반영할 시기
- 동사는 자회사 레이크테크놀로지(지분 70.6%)를 통해 전고체 배터리용 황화리튬 사업을 준비중. 소재 개발은 완료, 다수의 배터리 업체들과 긴밀히 협의 중. ‘27년경부터 전고체 배터리 양산이 예정된 점을 고려하면 황화리튬과 같은 핵심 소재 벤더 구체화는 올해 중 이루어질 가능성 높음. 동사는 최근 양산 샘플 공급을 위한 생산 라인 증설을 완료했으며, 황화리튬 생산 Capa는 기존 연 10톤에서 연 120톤으로 확대. 현 공급단가 기준 약 1,400억원 매출 가능한 Capa. 올해 황화리튬 사업에서의 예상 매출을 약 101억원 수준(가동률 7% 수준)으로 매우 보수적 추정. 황화리튬 사업에서 본격적인 매출이 발생하는 첫 해가 될 것으로 예상. ‘25년부터 가동률 상승에 따라 매출 성장 본격화 전망


- 채널 : https://t.me/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.01.03(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美, '유예 기간'에도 ASML 반도체 장비 中 판매 금지. 판매 허가 기간임에도 수출 중단 요청…中 옥죄기 의지 드러내
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240102075702

CXL 상업화 상반기 열린다…인텔 5세대 CPU 선점戰. 인텔, 상반기 5세대 제온 프로세서 출시. CXL 2.0 D램 지원 첫 사례. 2028년 20조원 시장 전망
-link: https://view.asiae.co.kr/article/2023123121283586326

삼성·SK하이닉스·마이크론 등 낸드 가격 '50%↑' 공격적 인상 전망..."흑자 전환·수익 확대 위해서는 최소 50% 인상해야" 낸드 감산 효과…고객사 재고·수요 회복 시점 맞물려
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=64598

SK하이닉스, HBM 선두 굳힌다…'M15X'서 2025년 HBM 양산
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25007


▶ 2차전지

[단독] 삼성전자, '배터리 끝판왕' 리튬공기전지 中특허 확보…혼합도체 활용해 리튬공기전지 성능 향상
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64595

'中부품 배터리' 배제하자 美보조금 받는 전기차 모델 43→19개
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014420015?sid=104

[신년사] 최윤호 삼성SDI 사장 "전고체 배터리 본격화, 원가경쟁력' 강조
-link: https://www.fetv.co.kr/mobile/article.html?no=156032


▶ 통신

알뜰폰간 번호이동 19만건 돌파…최고치 경신
0원 요금제' 혜택 종료 영향…새로운 저렴이 요금제로 이동
-link: https://naver.me/xznKq4YA

통신 3사 수장들, 신년사에서 '통신 넘어 미래 먹거리 육성' SKT·KT·LGU+ CEO, 새해 첫 메시지서 AI·디지털 혁신 등 언급
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014420416?sid=101


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ EV Tracker 54
- 자료링크 : http://tinyurl.com/bdeeup2c

▶ 11월 유럽 전기차 판매량 증가율 급락, 반면 미국은 견조
- 2023년 11월 전세계 전기차 판매량은 187만 대(YoY +12%), 이 중 BEV는 95만 대(YoY +12%), PHEV는 43만 대(YoY +47%). 지역별 BEV+PHEV 판매 증가율은 미국 53%, 중국 31%, 유럽 -4%, BEV 판매 증가율은 미국 49%, 중국 14%, 유럽 1%. 유럽 성장률 전월 대비 급감. 업체별 판매량은 BYD가 27.9만 대로 1위, 2위 테슬라 (16.6만 대), 3위 Geely(6.5만 대)

- 2023년 11월 전세계 EV향 배터리 출하량은 70GWh(YoY +23%), 지역별로 중국 43.6GWh(YoY +30%), 유럽 14.0GWh(YoY +3%), 미국 9.5GWh(YoY +57%). 업체별로는 CATL 28.9GWh, BYD 10.8GWh, LGES 8.2GWh, 파나소닉 3.5GWh, CALB 3.2GWh, 삼성SDI 2.9GWh, SK온 2.9GWh. 국내 3사 (삼성SDI, SKon, LGES)는 각각 전년동월대비 7%, 5%, 0% 성장. 23년 11월 전세계 양극재 출하량은 15.2만 톤이며 제품별 출하량은 LFP 7.5만 톤, NCM811 3.2만 톤, NCM523 2.0만 톤, NCM622 1.3만 톤, NCA 0.9만 톤으로 추정

▶ 시사점
- 11월 유럽 전기차 판매량은 전년 대비 역성장. 유럽 내 전기차 판매의 20~25%를 차지하는 독일의 성장률이 YoY 40% 감소한 영향. 독일은 지난 9월 기업 대상 전기차 구매 인센티브를 중단한 이후 판매량이 급감. 지난 12월 17일에는 개인 대상 보조금도 조기 중단(기존 2024년 말까지 지급 예정). 유럽 내 2~3위를 차지하는 프랑스에서도 역내 생산한 전기차에만 보조금을 지급하기로 하며 보조금 지급 대상 모델을 축소. 당분간 유럽 내 전기차 판매량은 부진할 것으로 예상.

- 반면 미국의 수요는 견조. 미국은 2024년을 기다리는 이연 수요가 존재할 것으로 예상됨에도 불구하고 견조한 성장률. 미국 구매자들은 2024년부터 전기차 구매 즉시 IRA 보조금을 받을 수 있으며(기존 연말정산 시 세액공제 형태로 지급), 캘리포니아 지역에서는 CVRP 예산 소진으로 11월부터 보조금 지급이 중단됐으나 이는 CC4A(Clean Cars 4 All)로 대체될 것. IRA 보조금 지급 대상 모델은 축소(기존 43대에서 19대로 축소)됐으나, 기대를 걸어볼 수 있는 부분

- 한편 2차전지 업종 주가는 당분간 조정기 거칠 것. 최근 주가 상승세는 1) 금리 하락, 2) 리튬 선물 가격 반등, 3) IRA 세부사항 발표 등에 대한 기대감 때문으로 판단. 그러나, 전기차 수요는 여전히 부진한 모습이며, 국내 배터리 업종의 Q 하락은 더욱 크게 나타나고 있다. 리튬 가격은 바닥을 다지고 있으나, 이는 이미 양극재 업종 주가에 선반영 됐다고 판단. 추세적인 주가 상승을 위해서는 무엇보다 2024년 우려보다 견조한 전기차 수요를 확인할 필요

- 채널 : https://t.me/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.01.04(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

"SK하이닉스, 1조3천억원 상당 달러채권 발행 계획"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014424418?sid=105

인텔, DigitalBridge의 지원을 받아 AI 소프트웨어 회사를 분사
-link: https://www.reuters.com/technology/intel-spins-out-ai-software-firm-with-backing-digitalbridge-2024-01-03/

삼성 vs TSMC, 새해 '2세대 3나노 공정' 진검승부...수율이 관건
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002316876?cds=news_edit

SEMI "올해 전세계 반도체 생산능력 월 3천만장 돌파 전망" 작년 대비 6.4% 성장 예상…"시장 수요 증가·팹 투자 급증"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014423124?sid=105

삼성전자·SK하이닉스, 올해 D램 가격 40% 올린다…범용 D램 중심으로 올 1분기에만 10%대 가격 인상. D램 ‘빅3’ 고강도 감산에 올해부터 공급부족 국면 “삼성전자·SK하이닉스, 가격 협상 주도권 되찾았다
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000959301?sid=105


▶ 2차전지

Yunnan Energy New Material To Cut Size Of Investment In Lithium Battery Isolation Film Project In US
-link: https://zrr.kr/bDfY

정의선 “소프트웨어 중심 자동차(SDV) 체질 갖춰 모빌리티 혁신 주도”
-link: https://v.daum.net/v/20240103134803654

美 테슬라, 中 BYD에 세계 전기차 판매 1위 내줘…테슬라 50만대 이상 추월
-link: https://n.news.naver.com/article/025/0003332639?sid=101

'중국판 테슬라' 패러데이퓨처, 나스닥 상장폐기 위기
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64646


▶ 통신

스페이스X, 첫 '휴대전화 연결' 위성 발사…8개국 통신사와 제휴. 올해 문자 서비스 시작…내년에 전화·인터넷·사물인터넷 연결 목표
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014424528?sid=104

'제4이통사 도전' 스테이지파이브, '인텔리안테크 투자 유치'로 6G도 준비. 인텔리안테크 스테이지파이브 지분 5.5% 확보
-link: https://naver.me/GTe2CqP4


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.01.05(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美, 자국 업체 마이크로칩에 두번째 반도체법 보조금 지급…제조시설 확장·현대화에 2천125억원…"생산량 3배 가까이 증가"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014426774?sid=104

SK하이닉스 찾은 최태원 "반도체 사이클 맞춰 대응해야"
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004932969?sid=101

모빌아이, 재고 이슈 실적에 부담 경고
-link: https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4293767

▶ 2차전지

튀르키예, 리튬이온배터리에 관세 30% 추가부과...한국 제외. 한국·EU 제외 배터리에 30% 추가 관세
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64715

LG엔솔, '리튬 국유화 추진' 칠레 정부 대표단 만나 사업 협력 방안 논의
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64699


▶ 통신

스타링크, SK·KT자회사 이어 LGU+ 직접 계약
-link: https://naver.me/5Gh64FG8


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2024.01.08(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성전자, 1분기 D램 가동률 80% 이상으로… “감산 조기 종료 수순” “화성, 평택 중심으로 D램 웨이퍼 투입량 확대”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000960171?cds=news_my_20s

SSD 제조사, 새해 가격인상 통보…낸드 가격 상승 전망. 트렌드포스 "수익 실현 위해 향후 수 분기동안 40% 이상 오를 것"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002317131?cds=news_edit

DRAM 제조업체들, 1Q24에 두 자릿수 가격 인상계획, 연간 이익률 40% 목표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240105PD201/dram-price-increase-profit-2024.html

난야, 12월 매출 15개월 만에 최고치 기록
-link: https://www.digitimes.com/news/a20240104VL204/nanya-revenue-2023-dram.html

日 노토 강진에 멈춘 도시바, 10일 반도체 일부 생산 재개. 전면 재가동 시기는 미정
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005650070?sid=101

이오테크닉스, TSMC에 신규공정장비 '디본더' 공급
-link: https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202401040758039680101571

한화정밀기계, 한화모멘텀 반도체 前공정 사업 인수
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20240105136000003?section=industry/electronics

▶ 2차전지

'원통형 배터리' 각축…SK온도 뛰어들었다. 배터리 포트폴리오 다각화
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004933782?sid=101

테슬라, 4680 배터리 전략 새판짠다…사이버트럭 '성능논란' 직격탄. NMC955·973 배합 채택 검토…니켈↑·코발트↓. 비대칭 적층 기술 연구…생산량 확대도 추진
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64808

中 전기버스에 SK온 NCM 배터리 탑재된다
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014429067?sid=101


▶ 통신

2023년 상반기 기준,10명 중 3명 자급제폰 사용
2년전보다 10%P 상승
-link: https://naver.me/FDjx3gQe

SK텔레콤 "AI 거버넌스 도입 추진…기준·전담 조직 마련"
-link: https://naver.me/5SyJVlny


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