[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.11.21(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성 "AI칩 수율 70%…TSMC와 경쟁 자신“삼성 파운드리 5년내 AI·車 반도체 비중 50%
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004916238?sid=101

삼성 美테일러 팹, 양산 타이밍 속도조절 검토...3나노 확대 포석. 초도 물량 외 추가 투자 늦춰질 듯…선단 공정 비중 확대 논의
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231120112310

마벨, 대만 SSD 유닛 폐쇄설
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231120PD207/marvell-technology-memory-chips-ssd-taiwan.html

삼성전자 D램·낸드 4분기 가격 인상...반도체 다시 날갯짓? 전분기比 D램 약 11~25%·낸드 약 2%↑성수기·재고 정상화 시점 맞물려…감산 효과도
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62840


▶ 2차전지

‘닥공 투자’ K-배터리, 올해 美 IRA 보조금만 1.2조원
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005622945?sid=101

중저가 미드니켈 배터리…LG엔솔, 양산 1년 앞당겨
이르면 내년 생산…10% 저렴 . 전기차 가격 인하 바람에 결단.2026년 목표 LFP도 조기 생산
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004916161?sid=101


▶ 통신

과기정통부, 28㎓ 사업자 모집 20일부터 다음달 19일까지 진행. 복수사업자의 문의 요청
-link: https://naver.me/GnvslMOj

국내 IDC시장 상황…규제로 수도권 신규 공급제한 가운데 IDC 지방 건설 시 고객수요와 전문 인력 확보 난항
-link: https://naver.me/F5CKhdgR


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.11.22(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美, 3조8000억원 투입해 반도체 패키징 산업 활성화 개시
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000949132?sid=105

TSMC, 日 구마모토에 3나노 공장 설립 추진…200억 달러 투자 전망…日 정부 절반 지원. 네 개 공장 건설 유력
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62892

엔비디아, 3분기 어닝서프라이즈…中 수출통제 우려에 주가는 ↓ …매출 181억달러, 순이익 92억달러. 시장 예상치 상회
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005344146?sid=10


▶ 2차전지

'주행거리 1000km' 전고체배터리 상용화 임박…中 광저우차그룹 2026년 탑재
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62888

SK온, 불 난 中 옌청 공장 복구중…"내년 양산 시점엔 문제없어"
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231121067000003?section=industry/automobile

▶ 통신

글로벌 2위 데이터 스토리지 기업 퓨어스토리지, 구독형 스토리지 서비스에 기존에 고객이 부담하던 전력/상면 비용 지원하는프로그램 출시
-link: https://byline.network/2023/11/1121_004/

일부 지하철 구간 5G 28GHz 서비스 30일 부로 중단. LTE 와이파이 망 제공 예정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000790014?sid=105


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.11.23(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

TSMC 내년 3나노 파운드리 수주 늘린다, 생산 능력과 수율 모두 높아져…내년 말 TSMC의 3나노 반도체 생산 물량은 웨이퍼(반도체 원판) 기준 월 10만 장 수준에 이를 것
-link: https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=333823


▶ 2차전지

스텔란티스, CATL과 유럽 합작 배터리 공장 검토
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231122VL205/stellantis-catl-battery-europe.html?chid=10

포드, capa 40% 이상 감축 미시간 배터리 프로젝트 추진
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231122VL206/ford-motor-michigan-battery-ev.html

[단독] SK아이이테크놀로지, 美 신규 거점 마련...현지 분리막 수요·IRA 적기 대응
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62939

현대차, 인도 첸나이에 배터리 공장 신설...2025년까지 1단계 마무리. 약 1100억 원 규모 공장 설립, 전기차 진입장벽 낮춰. 2025년 1단계 마무리, 연간 생산량 7만5000개 예상
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62913

▶ 통신

SKT, 5G 단말 사용자에 LTE 요금제 제공...KT "연내 도입"·LGU+ "검토 중"
-link: https://naver.me/50e02Q0S

통신3사, 동력 잃은 IPTV…매출 정체 '가시화'
-link: https://naver.me/5rZEFOdT


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 피에스케이 - 다소 시간이 필요
- 자료링크 : https://zrr.kr/5Sae

▶ 4Q23 감익 전망
- 4Q23 예상실적은 매출액 780억원(-17% QoQ), 영업이익 25억원(-90% QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망. 주요 고객사 장비 인도가 전분기 대비 다소 감소할 것으로 예상되고, 성과급 등 일회성 비용이 반영되는 계절성 때문. 3Q23은 상반기 납품 이연된 장비들이 매출로 반영되면서 일시적으로 실적 개선 되었으나, 기본적으로 전방 고객사들의 투자 기조는 여전히 보수적인 상황임을 염두에 둘 필요

▶ 내년 눈높이 하향. 다소 시간이 필요
- 3Q23을 기점으로 메모리 시황의 개선이 본격적으로 확인되기 시작했으나, 공급 축소를 통해 이루어진 균형의 회복인 만큼 적극적인 설비 투자 확대까지는 다소 시간이 필요. 전방 고객사들의 설비투자는 내년에도 필수 전환투자 중심의 보수적 기조가 유지될 가능성이 높으며, 이에 따라 내년 실적에 대한 눈높이도 다소 하향할 필요. 그간 특허 이슈로 판매가 원활하지 못했던 베벨에처 판매는 증가하겠으나, 기존 주력 장비인 PR 스트립과 뉴하드마스크 스트립 장비 공급이 크게 회복되지 못함에 따라 전사 실적 성장이 다소 제한될 것으로 판단. 이를 반영해 당사는 동사의 내년 예상 실적을 매출액 3,715억원(+16% YoY), 영업이익 617억원(+52% YoY)으로 시장 기대치 대비 보수적으로 전망

▶ 목표주가 26,000원으로 하향
- 내년 실적 추정치를 하향 조정 한 점을 반영에 목표주가를 기존 28,000원에서 26,000원으로 -7% 하향하나 매수의견은 유지. 전방 고객사들의 보수적인 투자 기조가 내년까지 이어짐에 따라 실적 회복이 당초 예상보다 더디겠으나, 올해 대비로는 개선된다는 점에서 과도한 우려는 경계


- 채널 : https://t.me/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.11.27(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

엔비디아, 중국용 AI 칩 출시 연기…"매출 타격 우려" 내년 1분기로 연기한다고 중국 고객들에게 통보
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001136084?sid=101

중국 GPU 수출 규제, 엔비디아 이어 AMD GPU로 확대. PC용 그래픽카드 서버용 개조도 성행...그래픽카드 가격 상승
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231124151406

SK하이닉스, 올 3분기 삼성전자와 D램 점유율 격차 5%p 아래로 옴디아 집계…1분기 3위로 바닥 친 뒤 2개 분기 연속 큰폭 확대
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231125035300003?section=industry/electronics


▶ 2차전지

세계 최대 구리 광산 생산 중단…'닥터 코퍼' 술렁
퍼스트퀀텀, 파나마 광산 생산 중단 결정. 시위대 반대 확산에 항구까지 봉쇄. 국제 구리 선물가격 10개월새 15% 급락
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63061

닛산, 英 선더랜드에 3.3조원 투자…전기차 확대
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000360259?sid=104


▶ 통신

최근 행정망 장애 사태에 대해 국가전산망 전반적 문제 제기. 공공기관의 클라우드 이용률은 18%, 그중 먹통의 발원지인 행안부 산하 국가정보자원관리원 클라우드를 이용
-link: https://naver.me/Fl2INAZ2

질병관리청 통신망 구축사업 관련, 조달청 LG유플러스에 6개월 공공입찰 금지…법원 '집행정지' 가처분 인용
-link: https://naver.me/GG8sOKcF


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.11.28(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

예스티, 삼성전자와 123억원 규모 HBM 장비 공급 계약 체결
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24389

삼성전자, 'AI폰' 상표 등록… 갤럭시 S24 탑재할 듯
-link: https://n.news.naver.com/article/119/0002773602?sid=101

삼성, 한국 공급업체 EUV 핵심부품 PGMEA 양산 시험 실시
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231124PD206/samsung-euv-pgmea-chemtronics.html


▶ 2차전지

엘앤에프, 대구에 2.5조 추가 투자…LFP·음극재 등 배터리 밸류체인 완성.대구국가산업단지 2단계 구역 55만㎡, 2차전지 소재 클러스터 조성. 하이니켈·LFP 양극재 라인 확충…지역 매출 연간 17조원
-link: https://n.news.naver.com/article/088/0000848249?sid=101

르노트럭 '삼성SDI 배터리 탑재' 전기트럭 E-테크 T·C 생산 본격화
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63112


▶ 통신

방통위 "휴대폰 속 데이터 유출 막자"…이통사 책임 강화. 全단계별 데이터 유출 방지 방안 발표. 유통점 내 안내서 마련하고 직원 교육
-link: https://naver.me/F7yAnLXQ

동남아 사로잡은 SKT ‘이프랜드’... 글로벌 메타버스 시장 본격 공략
-link: https://naver.me/5nXpXq90

LGU+, 알뜰폰 유심 퀵배달 사업 만지작
-link: https://naver.me/xC1WtTyL


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.11.29(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

내년 글로벌 반도체 11.8% 성장 '회복세'…메모리는 40% 증가. WSTS 반도체 시장 규모 전망 보고서 발표
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002313066?sid=105

AWS "AI로 서버관리 부담 던다"...개막 첫 날 5만명 몰려 높은 관심. AI활용 아마존 레드시프트 서버리스 주목. 고성능 데이터웨어하우스 자동으로 확장
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005107218?sid=105

대만 파운드리, 韓·中과 경쟁으로 생산가격 10~20% 인하…중국 내년에 32개 새로운 팹 완공...파운드리 공급과잉 전망
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002312965?sid=105

고쿠사이, 낸드 기술 기반 D램 및 로직 IC 장비 개발
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231128PD209/kokusai-dram-logic-ic-semiconductor-equipment-nand-sic.html

아마존, 클라우드 탑재 새 AI 챗봇 '큐' 공개…MS·구글과 경쟁
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014360034?sid=104


▶ 2차전지

"저렴하면 LFP, 비싸면 NCM?"… 볼보, 전기차 기준 다시 세운다. "한국서 연 3만대 팔 것"… 소형 전기 SUV 'EX30' 공개. NCM 배터리 탑재에도 보조금 적용시 4,000만 원 중반대. 현대차 코나 EV·니로 EV 가격 맞먹어… 수입차 업계선 경쟁 불가
-link: https://v.daum.net/v/20231128160832230

엘앤에프, 2024년 총 31만 톤 규모의 양극재·음극재 공장 설립. 구지3공장에서 대구국가산업단지 내 약 17만 평 토지에 대한 MOU 체결. 이번 협약은 단일 규모 총 2.55조 원의 초대형 투자. 양극재 공장과 LFP용 양극재 공장은 2개 동이 설립 가능하며 총 연간 각각 13만 톤, 16만 톤. 차세대 음극재 공장은 1개 동으로 총 연간 2.2만 톤 규모
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24383

일본은 중국을 벗어나 전기차와 반도체를 위한 소재 물색. 미쓰비시 화학, 파나소닉, 배터리용 흑연 공급 다각화 모색
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Japan-looks-beyond-China-for-EV-and-chip-materials

테슬라, 사이버트럭 출시 앞두고 대대적 SW 업데이트. 전면 카메라 세척 기능 등 추가
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63126

▶ 통신

과기정통부,신규 사업자가 28㎓ 대역 외에 3.7~4㎓ 등 다른 주파수를 원한다면 우선적으로 할당 검토
-link: https://naver.me/GFYi4RQi



채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.11.30(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

중화권 이어 국내 8인치 파운드리 업계도 '가격 인하' 나선다. 국내 파운드리, 일부 고객에게 선제적으로 10% 수준 가격 인하
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24438

램리서치, 삼성·SK에 HBM용 TSV 장비 독점 공급…TSV 홀 식각·충진에 신디온, 세이버 3D 적용. 삼성 HBM 장비 대응 위해 천안오피스 개소. 드라이 레지스트 장비, 파운드리 고객향 출고
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24420

삼성, 2025년 마이크론 추월 목표로 자동차용 칩 시장 확대
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231129PD210/samsung-automotive-ic-micron-bmic-sensor.html?chid=10

AWS와 엔비디아, 프로젝트 Ceiba 공개 및 GH200 클라우드 도입
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231129PD217/aws-nvidia-project-ceiba-cloud-ai-chip-ai-supercomputing.html


▶ 2차전지

출시 앞둔 '사이버트럭' 생산 어려움…"테슬라, 무덤을 팠다". 스테인리스강 소재 탓 흠집 생겨도 복원 어려워
-link: https://v.daum.net/v/20231129084516926

기아 中 옌청공장 EV5 양산…테슬라 모델Y 절반 가격 '승부수'. 트림별 2,690~3,140만 원 책정. 파격적인 가격 전략에 관심↑
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63218

[단독] LG에너지솔루션, 중국 시니어로부터 대규모 분리막 공급. LG에너지솔루션, 시니어와 분리막 공급 위한 MOU 체결. 2024~2030년 120억㎡ 이상 조달 추진
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63192

중국 니오, 자동 배터리 교환을 위해 지리자동차와 협력. 이미 대규모 배터리 팩 충전소 네트워크 개발 중인 지리 자동차
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/China-s-Nio-teams-up-with-Geely-on-auto-battery-swapping

LS MnM, 새만금 이차전지 소재 공장 건설에 1.16조 투자. 새만금개발청 등과 투자협약 체결…2029년 양산 목표. 투자 규모 3천700억 원 늘려…황산니켈 4만t 등 전기차 80만 대 공급 분량 생산
-link: https://v.daum.net/v/20231129110005504


▶ 통신

통신비 부담 낮출까…삼성 갤럭시 S23 FE, 3년만에 내달 8일 국내 출시. 미국 출고가 대비 10% 인하
-link: https://naver.me/II15KhqT

스타링크 위성인터넷 서비스 국내에서도 개시. KT SAT, SK텔링크 등과 제휴 맺고 B2B 시장 공략
-link: https://naver.me/F7yAV8L5



채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 티이엠씨 - 실적 조기 반등 가능성 주목
- 자료링크 : https://tinyurl.com/5bzx73ab

▶ 고객사 가동률 조정에 따른 실적 조기 반등 가능성
- 올해 메모리 업계의 감산은 디램 대비 낸드에서 예상보다 더 강하게 이루어졌으며, 낸드 노출도가 높은 동사의 감익은 불가피했던 수순. 또한 지난해 급등했던 희귀가스 가격 정상화 과정에서의 공급단가 하락은 동사 실적에 추가적인 부담 요소로 작용
그러나 희귀가스 가격은 지난 9월을 기점으로 하향 안정화된 것으로 파악되며, 추가 하락의 가능성은 제한적. 이제는 주요 고객사들의 라인 가동률 정상화에 따른 실적 반등 시점에 주목할 때. 최근 장기화가 예상됐던 낸드 감산 일정이 단축될 가능성이 확인되며, 현실화 될 경우 동사 실적의 반등 시점도 동반해 앞당겨질 것으로 기대

▶ 내년 영업이익 616억원 전망
- 11/30부로 양수하는 오션브릿지 연결 반영 효과까지 감안한 동사의 내년 예상 연결 실적은 매출액 3,532억원(+106% YoY), 영업이익 616억원(+126% YoY) 수준. 기존 가스 사업 예상 실적은 매출액 1,884억원(+10% YoY), 영업이익 361억원(+34% YoY) 전망

- 희귀가스 가격이 하향 안정화됨에 따라 내년 평균 공급단가는 올해 대비 하락하나, 고객사들의 가동률 상승에 기인한 Q 성장이 실적 성장을 이끌 것으로 기대. 또한 디보란(B2H6), 중수소(D2) 등 희소 가치가 높은 신규 소재에서의 유의미한 매출 성장 기대. 디보란 매출은 올해 90억원 수준에서 내년 256억원으로, 중수소는 올해 15억원 수준에서내년 50억원 수준으로 증가 전망

▶ 목표주가 6만원으로 하향하나 저점 매수 필요한 구간
- 오션브릿지 인수를 반영해 목표주가 산정 방식을 P/E Valuation에서 SOTP Valuation 방식으로 변경하고, 목표주가를 기존 7.5만원에서 6만원으로 -20% 하향해 제시. 적정 기업가치를 6,349억원(기존 사업가치 5,484억원, 오션브릿지 사업 가치 590억원)으로 산정. 목표주가를 하향하나 매수의견은 유지. 현 주가는 메모리 업계의 감산에 기인한 감익을 충분히 반영한 상태로, 이제는 전방 고객사들의 가동률 정상화에 따른 실적 반등 시점에 주목할 때. 저점 매수 전략 유효한 구간

- 채널 : https://t.me/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.1(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

"삼성·SK하이닉스도 낸드플래시에 하이브리드 본딩 적용 검토" 日키옥시아 218단 낸드부터 하이브리드 본딩 적용. 삼성전자, IEEE 학회서 하이브리드 본딩 논문 발표. YMTC, 웨이퍼 3장 적층하는 '엑스태킹 4' 적용 검토
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24467

11월 D램·낸드 가격 나란히 인상…"내년도 상승 지속될 것" D램·낸드 가격, 지난달부터 2개월 연속 상승
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231130184129

Amkor, 20억 달러 규모의 애리조나 반도체 패키징 공장 건설예정. TSMC에서 생산된 Apple 용 칩 패키징 및 테스트 용도
-link: https://www.reuters.com/technology/amkor-build-2-billion-arizona-semiconductor-packaging-plant-2023-11-30/


▶ 2차전지

SK온, 테슬라표 '원통형' 배터리 승부수. 각형에 이어 새로운 배터리 플랫폼
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24445

"美재무부, 내달(12월) 1일께 '전기차 보조금 제외' 해외우려기관' 규정 발표". 中국영기업 배터리·부품·핵심광물 포함 전기차에 보조금 차단할 듯. '中민간기업 지분소유' 美·제3국 기업과 中 라이선스 기술로 만든 배터리 포함 여부 검토
-link: https://v.daum.net/v/20231130031657151

퀀텀스케이프, '테슬라 압도' 전고체 배터리 '15분, 80%까지 충전'. '테슬라 차 탑재' 리튬이온 대비 에너지 밀도 300% 높아
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63256

결국 올 것이 왔다…LG, 돈 더 내놔라 GM의 초강수
-link: https://www.hankyung.com/article/2023113057481


▶ 통신

KT 김영섭호 첫 인사…상무보 이상 임원 20% 축소 속에서도 CTO 조직 신설. CTO 조직 아래에 IT와 연구개발 기능 통합
-link: https://naver.me/FZWB0AxV

‘10배 빠른’ 5G 28㎓ 지하철 와이파이 사용 못한다… 통신 3사, 서비스 연장 안하기로. 희망 사업자도 부재
-link: https://naver.me/59i5rWmM


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.4(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

엔비디아, TSMC아닌 '제3의 파운드리' 언급…삼성전자에 기회?
-link: https://n.news.naver.com/article/293/0000049406?sid=105

대만 TSMC, 내년부터 7나노 제품 가격 5∼10% 인하한다…"3분기 매출액 중 7나노 비중 17%로 하락 추세"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014365995?sid=104

"삼성, HBM 16단에 하이브리드 본딩 적용…SK하이닉스는 TC 본딩"
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24494

반도체 감산에 웨이퍼 톱5 매출 하락세…“내년 하반기 반등”
-link: https://www.etnews.com/20231201000117

삼성, 엔비디아 AI GPU 주문에 주목하며 2.5D 패키징 용량 확대
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231201PD200/samsung-hbm-memory-chips-nvidia.html

▶ 2차전지

'中지분 25% 넘으면 美 전기차 보조금 못받는다'…中 합작 韓배터리 '비상'. 美, IRA 해외우려집단 규정 발표. 중국내 모든 기업, 보조금 대상서 제외. 中과 합작사 설립한 韓 배터리사. 지분 조정해야 할 수도
-link: https://v.daum.net/v/20231202071034625

에코프로비엠, 삼성SDI에 5년간 44조 원 규모 양극재 공급
-link: https://v.daum.net/v/20231201212619606

테슬라 드디어 사이버트럭 공식 출시, 시작가 8,000만 원. 주행 거리 약 340마일(547km). 470마일(756km)까지 연장하는 추가 배터리 팩 함께 제공
-link: https://v.daum.net/v/20231201080831987

중국의 흑연 수출 제한 조치로 전기차에 불확실성이 커지는 중. 중국 배터리 소재 업체들의 해외 진출에 대한 의문 제기
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/China-s-graphite-export-curbs-take-effect-with-uncertainty-for-EVs

아우디 Q8 e-트론 배터리, 대형은 LG엔솔·소형은 삼성SDI. 삼성SDI 독점 체제 균열…공급사 다변화 전략
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63389


▶ 통신

LGU+ 아이들나라, 디지털 도서관으로 진화…"도서 1만권 제공"
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007212160?sid=105

통신 3사와 이동통신 기술을 구분하지 않고 데이터 용량, 통신 속도 등에 따라 요금을 정하는 통합요금제 출시 여부를 논의하기 시작
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000952053?sid=105


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ EV Tracker 53
- 자료링크 : https://zrr.kr/b9X5

▶ FEoC 기준 발표: 북미 진출 불확실성 해소 + 미국 내 국내 2차전지 M/S 확대 전망
- 2023년 10월 전세계 전기차 판매량은 200만 대(YoY +34%), 이 중 BEV는 91만 대(YoY +30%), PHEV는 41만 대(YoY +52%). 지역별 BEV+PHEV 판매 증가율은 중국 41%, 미국 33%, 유럽 22%, BEV 판매 증가율은 중국 27%, 미국 35%, 유럽 37%. 업체별 판매량은 BYD가 28.2만 대로 1위, 2위 테슬라 (11.0만 대), 3위 Geely(6.7만 대)

- 2023년 10월 전세계 EV향 배터리 출하량은 66GWh(YoY +41%), 지역별로 중국 39.7GWh(YoY +44%), 유럽 13.1GWh(YoY +37%), 미국 8.3GWh(YoY +41%). 업체별로는 CATL 26.0GWh, BYD 10.7GWh, LGES 6.7GWh, 파나소닉 3.5GWh, CALB 3.4GWh, SK온 3.0GWh, 삼성SDI 2.7GWh. 국내 3사 (LGES, 삼성SDI, SKon)는 각각 전년동월대비 29%, 23, 7% 성장. 23년 10월 전세계 양극재 출하량은 1437만 톤이며 제품별 출하량은 LFP 7.0만 톤, NCM811 2.8만 톤, NCM523 1.9만 톤, NCM622 1.4만 톤, NCA 0.9만 톤으로 추정

▶ 시사점
- 중국 전기차 수요는 연말로 갈수록 견조해지는 반면, 유럽과 미국의 전기차 판매량은 다소 둔화. 유럽은 독일에서 9월부터 기업 대상 전기차 보조금을 삭감한 이후 성장률이 둔화된 모습이며, 미국은 2024년부터 전기차 구매 시 7,500달러 보조금이 즉시 지급되기 때문에 수요 공백이 생긴 것으로 추정. 더욱이 미국 전기차 판매량의 30~40%를 차지하는 캘리포니아에서는 CVRP(Clean Vehicle Rebate Project) 예산이 소진되며, 11월 8일부로 신청을 마감한 것도 연말 수요에 부정적. 이는 2024년부터 다시금 구매자 소득별로 차등 지급될 예정

- 12월 1일 미국 재무부 IRA 세부사항 공개. 당초 중국 제재를 일부 완화할 것이라는 우려와는 달리 중국에 대해 강경한 정책 발표. 특히, 1) 중국 지분이 25%를 상회하면 FEoC로 지정되어 보조금 지급 대상에서 제외되며, 2) 지분이 25%를 넘지 않더라도 중국의 통제권 행사 정도에 따라 FEoC로 지정이 가능하다는 것이 주요 골자. 불확실성이 해소됐으며, 그간 지연됐던 완성차 및 배터리/소재 업체들의 프로젝트 및 수주 등도 빠르게 논의될 것. 향후 미국 내 국내 2차전지 업종의 M/S는 보다 확대될 것. 2차전지 업종에 대해 점진적인 비중 확대 추천.

- 여전히 리스크도 존재한다. 1) 중국 제재 강화로 보조금 대상 모델이 축소되어 미국 전기차 성장률이 둔화될 수 있으며, 2) FEoC 요건을 벗어나기 위해 국내 업체들도 공급망 재편 및 JV 지분 조정이 필요하고, 3) 지속되는 리튬 가격 하락과 4) 미국 대선은 2024년 내내 불확실성 요인으로 작용할 것이기 때문이다. 그러나, 1) IRA 및 신차 효과로 수요는 언제든 회복될 수 있으며, 2) 리튬 가격의 추가적인 하락 폭은 제한적일 것으로 예상되고, 3) 무엇보다 FEoC로 미국 내 국내 업체들의 M/S 확대가 기대되기 때문. 더욱이 최근의 수요 둔화는 24~25년에 걸친 한시적 우려라고 판단하며, 26년 이후 성장성에 대한 의구심은 없음. 즉, 전방 수요 회복 및 리튬 가격 안정화 등의 시그널만 확인되면, 2차전지 업종 주가도 추세적인 상승세를 이어나갈 수 있을 것

- 채널 : https://t.me/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.5(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스, 'HBM 속도전' 청주공장 장비 발주…내년 가동 목표
-link: https://www.etnews.com/20231204000284

엔비디아 CEO, 日기시다에 "AI 반도체 공급…데이터센터 협력"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014371177?sid=104

SEMI, 3Q23 글로벌 반도체 장비 판매액 전년동기 대비 11% 감소
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231204VL208/semi-3q23-semiconductor-equipment-semiconductor.html


▶ 2차전지

도요타, 2026년 유럽에서 신차의 20% 전기차 판매 목표. 공급망 호가보를 비롯해 몇가지 허들에 직면
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-to-make-20-of-new-vehicles-in-Europe-electric-by-2026

한화모멘텀 “배터리 全공정 납품… 2030년 매출 3兆 달성”. 공정 무인화·자동화 포함 4대 핵심 전략 발표. 전고체 배터리, 실리콘 음극재 장비에도 대응
-link: https://v.daum.net/v/20231204132532517

'포스코 파트너' 레나스코 "음극재 회사 4~5곳과 MOU…IRA는 '기회'". 크리스텐슨 매니징 디렉터, 지난달 국제광업자원회의+엑스포(IMARC+EXPO)서 발표. "한와·미쓰비시 등과 MOU…中 기업과도 파트너십". "IRA, 中에서 美로 배터리 공급망 옮겨"
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63419


▶ 통신

"갤Z플립4, 40만원대에 산다"…SKT, 지원금 올려 재고털이
-link: https://naver.me/F3ONKRW9

'알뜰폰 1500만 시대'라지만...中小업체 고객서비스는 '분통'
-link: https://naver.me/G0lBZaas



채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.6(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성, 美 케이던스와 '5나노 공정' EDA 툴 최적화...파운드리 협력 확대. 5나노 저전력(5LPE) 공정서 케이던스 사인오프 솔루션 검증 5G 네트워킹 칩 테이프 아웃
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63475

SK하이닉스, 3분기 D램 이어 낸드도 삼성전자와 격차 축소. 3분기 낸드 시장 규모 전분기 대비 2.9% 증가
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231205154457

두산그룹, 반도체 후공정 기업 엔지온 인수 '재추진'…"무산된 인수 협상 다시 진행 중, 곧 매각 성사될 것"두산, 후공정 턴키 서비스 위해서는 추가 투자 필수적
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24552

"챗GPT 따라 잡자"…IBM·메타 등 50개사 AI 오픈소스 동맹
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014373617?sid=104

엔비디아 CEO, 日기시다에 "AI 반도체 안정적 공급"
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005110134?sid=104

▶ 2차전지

IRA 퍼즐 여전히 미완…中 없이 못사는 '천연흑연' 규제 베일. 배터리협회, 美정부에 의견서 제출 예정…천연흑연 규제 우려 많아. 한중 합작법인 FEOC 지정 가능성은 낮아…中 자본 지분 파악이 문제
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007217957?cds=news_my_20s

포스코, 배터리용 산업가스 설비 첫삽…포항 특화단지內 1천억 투자. 반도체용 가스도 진출 예정
-link: https://n.news.naver.com/article/009/0005225661?sid=101


▶ 통신

제4이통사업자 신청 2주차, 아직 신청자 부재
28GHz에 특화된 새 사업모델이 관건
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000632885?sid=105

동물의료는 이미 AI시대…SKT '엑스칼리버' 해외공략 가속. 개 이어 고양이 엑스레이 사진 AI로 15초 안에 분석·진단
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004921987?sid=105

LG유플러스, 통신에 e커머스 접목 시도. 지난 10월 출시한 너겟 플랫폼 활용
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004921989?sid=105


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.7(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

인텔, 반도체 특허침해 항소심서 승소…2조8천억원 배상 면해
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20231205002800075?input=1195m

대만, 14나노 이하 첨단 반도체 공정 '국가핵심기술'로 지정
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20231206127400009?input=1195m

AMD, AI 강화한 노트북용 CPU '라이젠 8040' 공개. AI 성능 전작 대비 1.4배 향상...탑재 노트북 내년 1분기 출시
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002314044?cds=news_edit

AMD, 생성 AI 가속용 인스팅트 MI300X GPU 정식 출시…엔비디아 H100 대비 메모리 용량·대역폭 향상...주요 CSP에도 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002314043?cds=news_edit

▶ 2차전지

일론 머스크 “‘2만5000달러’ 반값 테슬라 초기물량 텍사스서 생산”두 번째 생산 거점 멕시코 기가팩토리 낙점…공장 완공 시기 고려한 판단, 독일은 세 번째
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63543

포항에 전기차 폐배터리 재활용 클러스터 착공
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014373027?sid=102

CATL, 글로벌 배터리 시장 장악…K-배터리 성장세는 지속. 배터리3사, 점유율 전년 대비 1.1%p 하락
CATL, 글로벌 1위 유지…점유율 36.9% 기록. LG엔솔 3위·SK온 5위·삼성SDI 7위
-link: https://n.news.naver.com/article/119/0002776551?sid=101

▶ 통신

7일 인사 앞둔 SK, 61~65년생 임원들 쇄신 추진 중
SKT와 SK스퀘어 CEO는 유임될 듯…SK브로드밴드, 인프라 기업문화 등 임원 대거 퇴임 통보
-link: https://naver.me/F3ON5MpA


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.8(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

구글, 최신 AI 언어모델 '제미나이' 공개…"챗GPT-4보다 뛰어나" 텍스트·이미지·음성·영상으로 상호작용 가능한 '멀티모달 AI' … "대규모 다중작업 언어 이해 점수 90% 얻어…사람 넘은 첫 모델"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014376127?sid=104

삼성·SK하이닉스, AWS 트레인리움2에 HBM3 공급
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231207PD211/samsung-sk-hynix-hbm3-aws.html

Western Digital, NAND 플래시 가격 최대 55% 인상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231206PD213/western-digital-nand-flash-price-increase-hdd.html

SK하이닉스 "HBM 선두 수성" AI 인프라 조직 신설
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005111653?sid=101

TSMC, 美 신규 파운드리 팹 고비 넘겨…"현지 노조와 합의"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231207090825

넥스틴, 미국 수출규제 속 중국 진출 확대
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231207PD201/china-equipment-ic-manufacturing-nextin.html?chid=10


▶ 2차전지

LG엔솔, '900㎞ 주행' 리튬메탈배터리 원천기술 개발
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012252909?sid=101

삼성SDI, 소형·전자재료사업부장 교체…전고체배터리 사업팀 신설
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003163730?sid=105


▶ 통신

SKT, 4대 사업부 신설 'AI컴퍼니' 가속 페달. 3년간 성과로 유임 성공 재도약…통신 넘어 전 산업 AI 접목 방점
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005111839?sid=105

에릭슨 모빌리티 보고서, 2023년 글로벌 5G 가입 16억건. 6년 뒤 전 세계 5G 가입 건수 3배로…보급률 85% 예상
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007222630?sid=105


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.11(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美, '반도체 첨단 패키징' 산업 육성에 4조원 투자
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63694

엑시노스 부활 노리는 삼성전자, 美 R&D 거점 더 키운다
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29YGHQQKMF

인텔, 시스템반도체 '3D 적층' 승부수
-link: https://www.etnews.com/20231210000003

TSMC: 2024년, 높은 인플레이션과 비용 상승 속에 불확실성 남아있음
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231208PD207/esg-re100-tsmc.html

ACER, 2023년 말 AI PC 수요 부상할 것으로 전망
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231207PD218/acer-ai-pc-demand-2024.html


▶ 2차전지

LG엔솔, 폴란드 기업에 NCM 배터리 공급.현지 ICPT와 3년간 3천대 분량 계약...유럽 전기상용차 시장 선점 속도
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231208093421

포스코인터내셔널, 폴란드 전기차 충전 인프라 구축 참여
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63657

포스코 '양자 컴퓨터' 활용 가속도, 큐씨웨어와 배터리 신소재 개발
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63640

▶ 통신

알뜰폰 도매제공 상설화 법안 과방위 통과 추후 법제위 거쳐 본회의에서 상정될 예정
-link: https://naver.me/Fqi6JjW0


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.12(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

660조 반도체 업계 2나노 경쟁…TSMC 앞서고 삼성·인텔 추격. TSMC, 이미 2나노 시제품 공정 테스트 결과 일부 대형 고객에게 보여줬으며, 2025년 2나노 양산 시작
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000362329?sid=101

Nvidia CFO, 제3의 파운드리 파트너 희망 언급
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231211PD210/nvidia-foundry-intel-tsmc-samsung.html

뉴욕주, IBM·마이크론 반도체 연구·생산단지 공동투자
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005113174?sid=101

"애플 비전 프로, 이르면 내년 1월 출시"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002314472?sid=105

▶ 2차전지

'4680 전환 빨라진다' LG엔솔, 中에서도 차세대 원통형 생산. 완성차 업체 수요 증가 대응. 美 공장 생산계획 변경 이어. 난징 공장도 핵심거점 육성
-link: https://v.daum.net/v/20231211152703343

리비안, 배터리 개발 포기하나…연구팀 대량 해고. 브랜드 대중화 일환 배터리 '팩' 개발에 역량 집중 예상. 삼성SDI 등 韓 기업 의존도 늘 듯
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63732

[단독] SK넥실리스·LS전선, 말레이시아 동박 원료 합작공장 설립. 합작사 '쿠릭스', 코타키나발루 산업단지 내 토지 확보. 최대 3억 링깃 투자…1년 내 완공 목표
-link: https://theguru.co.kr/news/article.html?no=63735

포드, 2024년에 F-150 lightning 생산 절반으로 줄일 계획
-link: https://insideevs.com/news/700313/ford-f150-lightning-production-cut/


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.13(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

이재용·최태원, '슈퍼을' ASML 방문…차세대 EUV 장비 확보 총력. 윤 대통령 네덜란드 국빈방문 동행...양국 반도체 협력 강화
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002314676?cds=news_edit

"반도체 장비 시장, 내년 반등…2025년 최고치 기록"SEMI 전망…전-후공정 투자 강세, 2025년 천240억 달러 규모로
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231212094725#_across

ASML, “하이 NA EUV 양산 장비, 2025년 본격 공급”
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24682


▶ 2차전지

포스코퓨처엠, ‘DJSI 아시아퍼시픽 지수’ 신규 편입
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24666

얼티엄셀즈, 美 테네시 스프링힐 공장 '최초 생산 배터리셀' 이정표…착공 2년여 만…대량 양산 준비 '착착' 내년 초 본격 가동…연간 생산능력 50GWh
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63771

LG화학, '북미 최대 규모' 양극재 공장 오는 19일 착공…1단계 6만t 확보…12만t까지 증설
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63759

중국자동차공업협회(CAAM), 중국은 2024년에 전기차 판매량이 1,150만 대에 이를 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231212VL205/2024-china-ev-sales.html


▶ 통신

SKT·KT·LGU+이은 제4이통 이번에 나올까?…접수마감 '초읽기'
현재까지 신청자 부재
-link: https://naver.me/GKxZ5lxD

KT, 팹리스 '리벨리온' 투자 이끌며 영향력 확대
최근 1600억 자금 추가수혈
-link: https://naver.me/xXEWUQsE


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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.12.14(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성·ASML, 1兆 들여 한국에 ‘첨단 반도체’ 연구시설 건립
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000954473?sid=101

"HBM 다음은 CXL"…삼성전자, 차세대 메모리 기술 상표 출원. 삼성전자 CMM-D·CMM-H 등 4종 상표 등록…AI 시대를 위한 차세대 메모리 상용화에 나서
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012265262?sid=101

FT “TSMC, 2나노 프로토타입 애플 제공…2025년 아이폰17 프로 첫 탑재”
-link: https://www.etnews.com/20231213000292


▶ 2차전지

테슬라, 모델 3 차량(SR & LR 모델)에 대한 7,500달러 보조금 상실
-link: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-lose-7500-consumer-tax-credits-some-model-3-vehicles-2023-12-13/

이차전지에 38조 정책금융…배터리 재사용 생태계 육성. 다 쓴 배터리, 전기차·ESS 재사용…핵심광물 中의존 낮추기. 2031년 핵심광물 100일분 비축 목표…이차전지 산업경쟁력 강화 방안 발표
-link: https://v.daum.net/v/20231213080018271

SES "서울 인근에 UAM용 배터리 공장 짓는다". 차차오 후 대표, SES 배터리 월드서 발표. "UAM, 리튬메탈 탑재 적합…수익성 높아". "EV용 배터리도 B샘플 JDA 체결"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63827

멕시코 정부, 테슬라 기가팩토리 건설 허가
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231213VL206/mexico-tesla-gigafactory-ev.html

▶ 통신

글로벌 통신장비 시장 판도 바꿀 ‘오픈랜’...
2030년까지 연평균 24% 성장 전망
여러 업체 기지국 장비 소프트웨어로 연동
-link: https://naver.me/xaoxvKLy


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ SK하이닉스 - 피크아웃을 고민하기에 아직은 이른 시기
- 자료링크 : http://tinyurl.com/bdhbcwfk

▶ 4Q23 Preview : 평가손 환입 정도에 따라 흑자전환 가능
- 4Q23 예상실적은 매출액 10.5조원(+15% QoQ), 영업적자 -402억원(적자지속 QoQ)으로 BEP 근접 및 시장 기대치 상회 전망. 평가손 환입에 따라 흑자전환 가능. 디램과 낸드 가격 모두 전분기 대비 큰 폭 상승 전망. 디램은 +15%, 낸드는 +18% 상승 전망하며, 이는 기존 예상을 상회하는 수준. 메모리 가격 상승 기조가 확인된 만큼 무리한 출하 전략은 지양할 것으로 추정. 디램 출하량은 전분기 대비 +5% 수준으로 당초 예상치 +10% 대비 미달, 낸드는 -11%로 당초 예상치에 부합하는 수준일 것으로 추정

▶ 1Q24부터 디램은 가동률 완전 정상화. 낸드가 관건
- 1Q24부터 디램 가동률 완전 정상화 전망. 강세 지속 예상되는 고부가 제품군(고용량 DDR5 및 HBM) 수요 대응을 위해 가동률 상향 불가피. 올해 전환투자 중심의 보수적 설비투자로 인한 Wafer Capa 증가 제한, 첨단제품군 생산 패널티(Die Size 증가, 수율 등) 등으로 인해 가동률 정상화에도 공급 증가는 한자리수% 수준으로 매우 제한적일 것. 공급자에 우호적인 시장 환경 지속 예상하며, 이에 따른 디램 이익 개선 본격화 전망

- 다만 낸드가 관건. 가격 상승 구간에 진입했으나 여전히 재고 수준이 높고 세대 전환 효과가 디램만큼 크지 않아 지속적인 공급 제한이 중요. 만약 업계의 낸드 가동률이 조기 정상화될 경우 가격 상승 탄력 하락 가능성 존재하며, 낸드 적자 축소의 속도도 기존 예상대비 지연될 가능성. 모니터링 필요

▶ 목표주가 168,000원 유지. 피크아웃을 고민하기 이른 시기
- 현 주가가 내년 예상 실적 기준 P/B 1.5X수준에서 형성됨에 따라 피크아웃 우려 제기. 그러나 피크아웃을 고민하기엔 아직 이른 시기라 판단. 현 시점은 메모리 가격이 본격적으로 상승하기 시작하는 첫 분기이며, 실제 메모리 업체들의 분기 흑자 전환은 아직 확인되지도 않았음을 염두에 둘 필요. 또한 낸드 가동률 조기 정상화에 따른 공급 확대에 대해서도 아직 가격 상승 탄력 하락 시그널이 확인되지 않은 만큼 과도한 우려는 경계. 투자의견과 목표주가 유지

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