[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.6(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 천안공장 차세대 HBM 생산능력 2배 이상 확대
-link: https://www.etnews.com/20231103000214
中상무부, 제재했던 美마이크론과 악수…"투자환경 최적화할 것" 왕원타오 상무부장, 1일 마이크론 CEO와 만나 5월 보안문제 이유로 제재 뒤 화해 움직임 '눈길'
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012187721?sid=104
ASML, 중국에 DUV & 계측기 1400대 설치
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231103VL204/asml-china-duv-ic-manufacturing-lithography-semiconductor-equipment.html
TSMC,대만 내 신규 팹 프로젝트에 변화…신추과학공원(HSP) 통루오 부지 내 첨단 패키징 팹 계획을 중단
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231102PD218/tsmc-fab-hsp-kaohsiung.html
▶ 2차전지
리튬 생산업체들은 증가하는 역풍에도 불구하고 전기차에 대한 낙관적 전망을 유지. 알버말을 비롯한 주요 업체들은 현재 리튬 가격 하락을 단기적인 조정으로 보고 있으며, 장기적 수요와 사업 전망에 대해서는 긍정적
-link: https://www.reuters.com/markets/commodities/lithium-producers-stay-bullish-evs-despite-growing-headwinds-2023-11-02/
국산 LFP 배터리…현대차, 내년 개발. 올해부터 2개년 프로젝트 시동. 국내 복수 중견기업과 협력 추진. 2025년 보급형 전기차에 탑재. 中 의존도 낮추고 경쟁력 강화
-link: https://www.etnews.com/20231103000284
에코프로머티리얼즈도 IPO 흥행 불발. 2차전지 투자 심리 악화. "공모가 비싸다" 기관 많아. 7일 최종 경쟁률·공모가 공시
-link: https://www.hankyung.com/article/2023110317721
중국 BYD, 가격 전쟁 가열됨에 따라 전기차 가격 최대 10 % 할인. 2023년 최소 300만 대 판매 목표
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/China-s-BYD-takes-up-to-10-off-EVs-as-price-war-heats-up
▶ 통신
KT, 'UAM 교통관리 시스템' 첫 공개…AI로 안전 운항. 이와 함께 KT는 UAM 전용 5G 항공망 기술인 '스카이링크'도 발표
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005336094?sid=105
LGU+, 한국 아파트 맞춤 '천장형 전기차충전기'로 시장 공략. LG유플러스와 한화 건설부문, 제니스코리아 등과 공동개발한 전기차 충전기 시스템
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005336130?sid=105
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.11.6(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 천안공장 차세대 HBM 생산능력 2배 이상 확대
-link: https://www.etnews.com/20231103000214
中상무부, 제재했던 美마이크론과 악수…"투자환경 최적화할 것" 왕원타오 상무부장, 1일 마이크론 CEO와 만나 5월 보안문제 이유로 제재 뒤 화해 움직임 '눈길'
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012187721?sid=104
ASML, 중국에 DUV & 계측기 1400대 설치
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231103VL204/asml-china-duv-ic-manufacturing-lithography-semiconductor-equipment.html
TSMC,대만 내 신규 팹 프로젝트에 변화…신추과학공원(HSP) 통루오 부지 내 첨단 패키징 팹 계획을 중단
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231102PD218/tsmc-fab-hsp-kaohsiung.html
▶ 2차전지
리튬 생산업체들은 증가하는 역풍에도 불구하고 전기차에 대한 낙관적 전망을 유지. 알버말을 비롯한 주요 업체들은 현재 리튬 가격 하락을 단기적인 조정으로 보고 있으며, 장기적 수요와 사업 전망에 대해서는 긍정적
-link: https://www.reuters.com/markets/commodities/lithium-producers-stay-bullish-evs-despite-growing-headwinds-2023-11-02/
국산 LFP 배터리…현대차, 내년 개발. 올해부터 2개년 프로젝트 시동. 국내 복수 중견기업과 협력 추진. 2025년 보급형 전기차에 탑재. 中 의존도 낮추고 경쟁력 강화
-link: https://www.etnews.com/20231103000284
에코프로머티리얼즈도 IPO 흥행 불발. 2차전지 투자 심리 악화. "공모가 비싸다" 기관 많아. 7일 최종 경쟁률·공모가 공시
-link: https://www.hankyung.com/article/2023110317721
중국 BYD, 가격 전쟁 가열됨에 따라 전기차 가격 최대 10 % 할인. 2023년 최소 300만 대 판매 목표
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/China-s-BYD-takes-up-to-10-off-EVs-as-price-war-heats-up
▶ 통신
KT, 'UAM 교통관리 시스템' 첫 공개…AI로 안전 운항. 이와 함께 KT는 UAM 전용 5G 항공망 기술인 '스카이링크'도 발표
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005336094?sid=105
LGU+, 한국 아파트 맞춤 '천장형 전기차충전기'로 시장 공략. LG유플러스와 한화 건설부문, 제니스코리아 등과 공동개발한 전기차 충전기 시스템
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005336130?sid=105
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전자신문
삼성전자, 천안공장 차세대 HBM 생산능력 2배 이상 확대
삼성전자가 천안공장 차세대 고대역폭메모리(HBM) 생산능력(CAPA)을 2배 이상 확대한다. 삼성디스플레이 천안사업장 내 일부 건물을 인수해 HBM 생산시설로 활용한다. 5일 업계에 따르면 삼성전자가 삼성디스플레이와 체결한 특수관계인과 자산양수 계약은 신규 HBM 생산
❤1
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ SK아이이테크놀로지 - 수익성 개선세 지속 전망
- 자료링크 : https://zrr.kr/i5QH
▶ 3분기 실적 컨센서스 부합
- 동사의 3분기 실적은 매출액 1,822억 원, 영업이익 79억 원으로 컨센서스(74억 원)에 부합했다. 분리막 출하량이 2억㎡로 전분기(1.7억㎡) 대비 19% 증가했다. 그러나 정기 보수 등 총 59억 원의 일회성 비용이 발생하며 영업레버리지 효과는 미미했다.
▶ 4분기 영업이익 107억 원(OPM 5.4%) 전망
- 동사의 4분기 실적으로 매출액 1,986억 원, 영업이익 107억 원(OPM 5.4%)을 전망한다. 최근 전방 수요 둔화로 인해 Q 성장률 압박을 받고 있으나, 동사는 QoQ 10% 수준의 출하량 증가가 예상된다. 캡티브 고객사도 4Q23 물량 성장을 언급한만큼 출하량 성장 가시성은 높다고 판단한다. 다만, 연말 일회성 비용 등이 발생할 것으로 감안하면 수익성 증가폭은 제한적일 것으로 예상된다.
▶ 목표주가 90,000원으로 하향, 목표주가 BUY 유지
- 동사에 대한 목표주가를 90,000원으로 하향한다. 전방 수요 불확실성으로 신규 라인 가동 시점이 지연될 것을 감안하여 2025년 실적 추정치를 하향 조정했으며, IRA 프리미엄을 받아왔던 분리막 업종은 최근 미국 대선 등 정책적 불확실성이 높아진만큼 멀티플을 소폭 하향 조정했다. 북미 투자 계획은 IRA 세부사항이 발표되고, 2024년 수요 논의 구체화되고 난 후 2024년 내 소통할 수 있을 것으로 예상된다. 다만, 증설 스케줄 지연 논의는 2차전지 업종 내 공통적인 분위기다. 이런 불확실성 속 안정적인 Q 성장을 보이는 업체에 주목할 필요가 있다. 동사는 올해 중순 북미/SKon향으로 각각 7년/5년 중장기공급 계약을 체결하고, 최저 물량이 보장된만큼 출하량 성장 가시성은 상대적으로 높다고 판단한다. 1Q24부터는 일회성 비용도 없어지며, 출하량 증가에 따른 영업레버리지 효과도 극대화될 것으로 예상된다.
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ SK아이이테크놀로지 - 수익성 개선세 지속 전망
- 자료링크 : https://zrr.kr/i5QH
▶ 3분기 실적 컨센서스 부합
- 동사의 3분기 실적은 매출액 1,822억 원, 영업이익 79억 원으로 컨센서스(74억 원)에 부합했다. 분리막 출하량이 2억㎡로 전분기(1.7억㎡) 대비 19% 증가했다. 그러나 정기 보수 등 총 59억 원의 일회성 비용이 발생하며 영업레버리지 효과는 미미했다.
▶ 4분기 영업이익 107억 원(OPM 5.4%) 전망
- 동사의 4분기 실적으로 매출액 1,986억 원, 영업이익 107억 원(OPM 5.4%)을 전망한다. 최근 전방 수요 둔화로 인해 Q 성장률 압박을 받고 있으나, 동사는 QoQ 10% 수준의 출하량 증가가 예상된다. 캡티브 고객사도 4Q23 물량 성장을 언급한만큼 출하량 성장 가시성은 높다고 판단한다. 다만, 연말 일회성 비용 등이 발생할 것으로 감안하면 수익성 증가폭은 제한적일 것으로 예상된다.
▶ 목표주가 90,000원으로 하향, 목표주가 BUY 유지
- 동사에 대한 목표주가를 90,000원으로 하향한다. 전방 수요 불확실성으로 신규 라인 가동 시점이 지연될 것을 감안하여 2025년 실적 추정치를 하향 조정했으며, IRA 프리미엄을 받아왔던 분리막 업종은 최근 미국 대선 등 정책적 불확실성이 높아진만큼 멀티플을 소폭 하향 조정했다. 북미 투자 계획은 IRA 세부사항이 발표되고, 2024년 수요 논의 구체화되고 난 후 2024년 내 소통할 수 있을 것으로 예상된다. 다만, 증설 스케줄 지연 논의는 2차전지 업종 내 공통적인 분위기다. 이런 불확실성 속 안정적인 Q 성장을 보이는 업체에 주목할 필요가 있다. 동사는 올해 중순 북미/SKon향으로 각각 7년/5년 중장기공급 계약을 체결하고, 최저 물량이 보장된만큼 출하량 성장 가시성은 상대적으로 높다고 판단한다. 1Q24부터는 일회성 비용도 없어지며, 출하량 증가에 따른 영업레버리지 효과도 극대화될 것으로 예상된다.
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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.7(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
마이크론, 대만 중부 D램 공장 증설
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231106PD211/micron-technology-dram-taiwan-memory-chips.html
첨단 반도체 제조장비 내놓은 캐논…ASML에 가격 '승부수'“가격, 한 자릿수 더 낮을 것"
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004910795?sid=104
삼성전자, 낸드플래시 가격 20% 더 올린다… 공급자 중심으로 바뀐 메모리 반도체 시장. “3분기 10~20% 인상 이어 내년 상반기 20% 더 올린다”
낸드 기업 가격 협상력 회복 기폭제 될 듯
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000945396?sid=105
美 제재 비웃은 ASML "내년 中 사업 더 잘될 것"
올해도 중국서 수 백명 고용
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231106223740
中 YMTC, 신규 자금조달…美 규제에 총력 대응
반도체 공급망 자립화·대체재 확보에 적극 나서
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231103080954
▶ 2차전지
SK온, '폴스타 5'에 배터리 공급키로…2025년 양산 예정
-link: https://www.hankyung.com/article/202311066325g
전기차 줄인다더니 "더 생산"…'파업' UAW 잠정합의안 보니. 포드 등 3사, '신규 전기차' 추가 생산 잠정 합의…. AP "소비자 수요, 이를 소화할 수 있을지 의문"
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110514520675694
中 BYD, 헝가리에 첫 유럽 공장 건설 검토 중
-link: https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=493097
중국 니오, 국내 전기차 시장 과열로 직원 10% 감원 예정. 향후 2 년이 '가장 경쟁이 치열한 단계'가 될 것이라고 회사는 직원들에게 언급
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/China-s-Nio-to-ax-10-of-staff-as-domestic-EV-scene-heats-up
애플, 2025년 자체 개발 배터리 상용화 추진
-link: https://www.etnews.com/20231106000233
▶ 통신
통신사 물류업계 미들웨어 시장 격전
SKT 티맵모빌리티 '티맵 화물'
KT '브로캐리'에 AI 덧붙여 업그레이드
LGU+ 디지털 플랫폼 '화물잇고' 론칭
-link: https://naver.me/G5JPtDzl
SK텔레콤, 국내 LLM·생명공학 AI기업에 94억 투자
-link: https://naver.me/xgu7Kpv5
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.11.7(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
마이크론, 대만 중부 D램 공장 증설
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231106PD211/micron-technology-dram-taiwan-memory-chips.html
첨단 반도체 제조장비 내놓은 캐논…ASML에 가격 '승부수'“가격, 한 자릿수 더 낮을 것"
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004910795?sid=104
삼성전자, 낸드플래시 가격 20% 더 올린다… 공급자 중심으로 바뀐 메모리 반도체 시장. “3분기 10~20% 인상 이어 내년 상반기 20% 더 올린다”
낸드 기업 가격 협상력 회복 기폭제 될 듯
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000945396?sid=105
美 제재 비웃은 ASML "내년 中 사업 더 잘될 것"
올해도 중국서 수 백명 고용
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231106223740
中 YMTC, 신규 자금조달…美 규제에 총력 대응
반도체 공급망 자립화·대체재 확보에 적극 나서
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231103080954
▶ 2차전지
SK온, '폴스타 5'에 배터리 공급키로…2025년 양산 예정
-link: https://www.hankyung.com/article/202311066325g
전기차 줄인다더니 "더 생산"…'파업' UAW 잠정합의안 보니. 포드 등 3사, '신규 전기차' 추가 생산 잠정 합의…. AP "소비자 수요, 이를 소화할 수 있을지 의문"
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110514520675694
中 BYD, 헝가리에 첫 유럽 공장 건설 검토 중
-link: https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=493097
중국 니오, 국내 전기차 시장 과열로 직원 10% 감원 예정. 향후 2 년이 '가장 경쟁이 치열한 단계'가 될 것이라고 회사는 직원들에게 언급
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/China-s-Nio-to-ax-10-of-staff-as-domestic-EV-scene-heats-up
애플, 2025년 자체 개발 배터리 상용화 추진
-link: https://www.etnews.com/20231106000233
▶ 통신
통신사 물류업계 미들웨어 시장 격전
SKT 티맵모빌리티 '티맵 화물'
KT '브로캐리'에 AI 덧붙여 업그레이드
LGU+ 디지털 플랫폼 '화물잇고' 론칭
-link: https://naver.me/G5JPtDzl
SK텔레콤, 국내 LLM·생명공학 AI기업에 94억 투자
-link: https://naver.me/xgu7Kpv5
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DIGITIMES
Micron expands DRAM fab site in central Taiwan
Micron Technology has inaugurated a new facility at its DRAM fabrication plant in Taichung, central Taiwan, according to the US-based memory chip vendor.
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 엘앤에프 - 성장성을 보면 과도한 저평가
- 자료링크 : https://zrr.kr/2Kw6
▶ 3분기 실적은 예상됐던 부진
- 엘앤에프의 3분기 실적은 매출액 1.3조 원, 영업이익 148억 원(OPM 1.2%)으로 낮아진 시장 기대치에 부합했다. 전분기 대비 출하량은 7%, 판가는 1% 내외 하락한 것으로 예상된다. NCM523 판가는 하락한데 반해, 매출의 70% 이상을 차지하는 NCMA 판가가 소폭 상승했다. 한편, 재고평가손실이 100억 원 반영되며 수익성은 부진했다.
▶ 4분기 BEP 전망
- 동사의 4분기 실적은 매출액 9,810억 원, 영업이익 13억 원(OPM 0.1%)으로 매출/수익성 모두 악화될 것으로 전망한다. 회사는 출하량이 QoQ 20% 하락할 것으로 가이던스를 제시했다. 테슬라의 재고조정과 유럽의 수요 둔화로 LGES/SKon향 출하가 모두 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 판가는 QoQ 4% 하락이 예상된다. 수익성도 크게 악화되는데, 이는 1) 매출 하락과 2) NCM523 재고가 높은 상황에서 NCM523 판가가 약 12% 하락하며 재고평가손실이 크게 반영될 것으로 예상되기 때문이다. 다만, 테슬라의 판매량은 지속 증가할 것으로 전망되기 때문에 1Q24부터 동사의 실적도 회복될 것으로 전망한다.
▶ 목표주가 36만 원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
- 동사에 대한 목표주가를 36만 원으로 하향한다. 수요 둔화로 실적 전망치를 하향 조정했으며, 밸류에이션도 소폭 하향했다. 단기 실적 모멘텀 부재로 동사는 경쟁사 대비 소외받고 있다. 그러나 중장기 성장성에는 의심의 여지가 없다. 안정적인 LGES x 테슬라 납품과 더불어 테슬라 직납 계약, 유럽 신규 고객향만으로 2025년 최소 16~18만 톤(vs. 23년 8.6만 톤)의 양극재 출하가 예상된다. 고전압 미드니켈 개발로 향후 파우치 시장을 공략하고, 단결정 및 Ni 90% 중후반 제품으로 원통형/각형 내 입지를 공고히 할 것으로 기대된다. LS와의 전구체 JV, 미쓰비시와의 음극재 개발 등 업스트림 투자와 사업 다각화까지 진행 중이다. 업종 내 중장기 상승여력은 가장 높다고 판단한다.
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 엘앤에프 - 성장성을 보면 과도한 저평가
- 자료링크 : https://zrr.kr/2Kw6
▶ 3분기 실적은 예상됐던 부진
- 엘앤에프의 3분기 실적은 매출액 1.3조 원, 영업이익 148억 원(OPM 1.2%)으로 낮아진 시장 기대치에 부합했다. 전분기 대비 출하량은 7%, 판가는 1% 내외 하락한 것으로 예상된다. NCM523 판가는 하락한데 반해, 매출의 70% 이상을 차지하는 NCMA 판가가 소폭 상승했다. 한편, 재고평가손실이 100억 원 반영되며 수익성은 부진했다.
▶ 4분기 BEP 전망
- 동사의 4분기 실적은 매출액 9,810억 원, 영업이익 13억 원(OPM 0.1%)으로 매출/수익성 모두 악화될 것으로 전망한다. 회사는 출하량이 QoQ 20% 하락할 것으로 가이던스를 제시했다. 테슬라의 재고조정과 유럽의 수요 둔화로 LGES/SKon향 출하가 모두 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 판가는 QoQ 4% 하락이 예상된다. 수익성도 크게 악화되는데, 이는 1) 매출 하락과 2) NCM523 재고가 높은 상황에서 NCM523 판가가 약 12% 하락하며 재고평가손실이 크게 반영될 것으로 예상되기 때문이다. 다만, 테슬라의 판매량은 지속 증가할 것으로 전망되기 때문에 1Q24부터 동사의 실적도 회복될 것으로 전망한다.
▶ 목표주가 36만 원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
- 동사에 대한 목표주가를 36만 원으로 하향한다. 수요 둔화로 실적 전망치를 하향 조정했으며, 밸류에이션도 소폭 하향했다. 단기 실적 모멘텀 부재로 동사는 경쟁사 대비 소외받고 있다. 그러나 중장기 성장성에는 의심의 여지가 없다. 안정적인 LGES x 테슬라 납품과 더불어 테슬라 직납 계약, 유럽 신규 고객향만으로 2025년 최소 16~18만 톤(vs. 23년 8.6만 톤)의 양극재 출하가 예상된다. 고전압 미드니켈 개발로 향후 파우치 시장을 공략하고, 단결정 및 Ni 90% 중후반 제품으로 원통형/각형 내 입지를 공고히 할 것으로 기대된다. LS와의 전구체 JV, 미쓰비시와의 음극재 개발 등 업스트림 투자와 사업 다각화까지 진행 중이다. 업종 내 중장기 상승여력은 가장 높다고 판단한다.
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[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 에코프로비엠 - 양극재 업체 내 가장 견조한 Q 성장
- 자료링크 : https://zrr.kr/Ez3i
▶ 3분기 리뷰: 수익성은 부진했으나, Q 성장이 긍정적
- 동사의 3분기 실적은 매출액 1.8조 원, 영업이익 459억 원(OPM 2.5%)을 기록했다. 출하량과 판가는 각각 QoQ +15% 상승, 18% 하락했다. EV/PT/ESS 출하량이 각각 QoQ +15%/3%/191% 상승하며, 역대 분기 최대 출하량을 기록했다. 반면, 판가가 큰 폭으로 하락하며 재고평가손실(340억 원)이 발생하여 수익성은 부진했다. 이를 제외하면, 영업이익은 799억 원(OPM 4.4%)으로 판가-원가 스프레드가 축소됐음에도 견조한 수익성을 달성한 것으로 판단한다.
▶ 4분기 영업이익 722억 원 전망
- 동사의 4분기 실적으로 매출액 1.7조 원, 영업이익 722억 원(OPM 4.4%)을 전망한다. 출하량과 판가는 각각 QoQ 3% 하락, 7% 하락할 것으로 전망한다. 전방 수요가 둔화되고 있으나, 주력 고객사인 삼성SDI와 SKon은 상대적으로 잘 방어하고 있어 출하량 감소 폭은 경쟁사 대비 덜 할 것으로 추정된다. 한편, 판가의 추가 하락으로 4Q23에도 재고평가손실이 발생할 것으로 예상되나, 판가 하락폭이 가팔랐던 3Q23 대비 손실폭은 적을 것으로 예상된다. 1Q24부터는 메탈 변동폭 및 원가 래깅 효과가 줄어들며 수익성이 점차 회복될 전망이다.
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 33만 원 유지
- 동사는 양극재 업체 중 가장 견조한 출하량을 기록하고 있다. 수요 부진이 대부분 미드니켈을 탑재하는 차종 위주로 일어나기 때문에, 하이니켈 비중이 높은 동사는 상대적으로 안정적인 것으로 판단된다. 최근 공매도 금지 발표 이후 주가는 큰 폭으로 반등했다. 우리는 2030년 하이니켈 양극재 수요는 191만 톤(중국 제외 기준)에 달할 것으로 예상하며, 이에 따른 시장 가치는 107조 원 수준으로 전망한다. 현재 동사의 시가총액 감안 시, 2030년 M/S 26%를 차지하는 수준이다. 이미 중장기 가치가 어느정도 반영된 것으로 판단하나, 1) 수직계열화에 따른 수익성 개선, 2) NMX/OLO 등 차세대 제품까지 안정적으로 시장을 확대해 나가면 기업가치의 추가 상승여력을 기대해 볼 수 있다.
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 에코프로비엠 - 양극재 업체 내 가장 견조한 Q 성장
- 자료링크 : https://zrr.kr/Ez3i
▶ 3분기 리뷰: 수익성은 부진했으나, Q 성장이 긍정적
- 동사의 3분기 실적은 매출액 1.8조 원, 영업이익 459억 원(OPM 2.5%)을 기록했다. 출하량과 판가는 각각 QoQ +15% 상승, 18% 하락했다. EV/PT/ESS 출하량이 각각 QoQ +15%/3%/191% 상승하며, 역대 분기 최대 출하량을 기록했다. 반면, 판가가 큰 폭으로 하락하며 재고평가손실(340억 원)이 발생하여 수익성은 부진했다. 이를 제외하면, 영업이익은 799억 원(OPM 4.4%)으로 판가-원가 스프레드가 축소됐음에도 견조한 수익성을 달성한 것으로 판단한다.
▶ 4분기 영업이익 722억 원 전망
- 동사의 4분기 실적으로 매출액 1.7조 원, 영업이익 722억 원(OPM 4.4%)을 전망한다. 출하량과 판가는 각각 QoQ 3% 하락, 7% 하락할 것으로 전망한다. 전방 수요가 둔화되고 있으나, 주력 고객사인 삼성SDI와 SKon은 상대적으로 잘 방어하고 있어 출하량 감소 폭은 경쟁사 대비 덜 할 것으로 추정된다. 한편, 판가의 추가 하락으로 4Q23에도 재고평가손실이 발생할 것으로 예상되나, 판가 하락폭이 가팔랐던 3Q23 대비 손실폭은 적을 것으로 예상된다. 1Q24부터는 메탈 변동폭 및 원가 래깅 효과가 줄어들며 수익성이 점차 회복될 전망이다.
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 33만 원 유지
- 동사는 양극재 업체 중 가장 견조한 출하량을 기록하고 있다. 수요 부진이 대부분 미드니켈을 탑재하는 차종 위주로 일어나기 때문에, 하이니켈 비중이 높은 동사는 상대적으로 안정적인 것으로 판단된다. 최근 공매도 금지 발표 이후 주가는 큰 폭으로 반등했다. 우리는 2030년 하이니켈 양극재 수요는 191만 톤(중국 제외 기준)에 달할 것으로 예상하며, 이에 따른 시장 가치는 107조 원 수준으로 전망한다. 현재 동사의 시가총액 감안 시, 2030년 M/S 26%를 차지하는 수준이다. 이미 중장기 가치가 어느정도 반영된 것으로 판단하나, 1) 수직계열화에 따른 수익성 개선, 2) NMX/OLO 등 차세대 제품까지 안정적으로 시장을 확대해 나가면 기업가치의 추가 상승여력을 기대해 볼 수 있다.
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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.9(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
SK하이닉스, AiMX 통해 GPU 시장 일부 대체 가능…"메모리 인텐시브 함수 비중 커져"
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23977
삼성, 이르면 2023년 말 AI 노트북 출시 계획
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231107PD211/notebook-samsung-south-korea.html?chid=10
화웨이, 중국 엔비디아 시장 점유율 잠식 시작
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231108VL204/huawei-china-nvidia-ai-chips-llm.html?chid=10
인텔 CEO, AI PC 향후 2년 안에 출하량 1억대 에 이를 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231107PD216/intel-ceo-ai-pc-intel-innovation.html
▶ 2차전지
[단독] 보조금 받은 전기차 8년내 해외에 팔면 20% 반납. 전 세계가 배터리 경쟁을 벌이는 가운데 폐배터리의 국가적 중요도가 커지는 만큼 해외 유출을 방지하기 위한 조치. 이르면 내년 초부터 시행할듯
-link: https://www.mk.co.kr/news/society/10869596
테슬라, 중국서 모델Y 가격 올린다…인상 폭은 미정
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000143072
리비안, 3분기 실적 호조…목표생산량 대폭 상향. 올해 5.4만 대 생산 목표. 2Q23 실적발표 후 5.2만 대(기존 5만 대)로 상향한데 이어 두번째 상향 조정
-link: https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=493488
▶ 통신
5G·LTE 요금제 교차가입, 저가 요금·단말 확대로 통신비 줄인다. 신규 통신 규제, 이달 말부터 순차 시행
-link: https://naver.me/Fd7o9S5d
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2023.11.9(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
SK하이닉스, AiMX 통해 GPU 시장 일부 대체 가능…"메모리 인텐시브 함수 비중 커져"
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23977
삼성, 이르면 2023년 말 AI 노트북 출시 계획
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231107PD211/notebook-samsung-south-korea.html?chid=10
화웨이, 중국 엔비디아 시장 점유율 잠식 시작
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231108VL204/huawei-china-nvidia-ai-chips-llm.html?chid=10
인텔 CEO, AI PC 향후 2년 안에 출하량 1억대 에 이를 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231107PD216/intel-ceo-ai-pc-intel-innovation.html
▶ 2차전지
[단독] 보조금 받은 전기차 8년내 해외에 팔면 20% 반납. 전 세계가 배터리 경쟁을 벌이는 가운데 폐배터리의 국가적 중요도가 커지는 만큼 해외 유출을 방지하기 위한 조치. 이르면 내년 초부터 시행할듯
-link: https://www.mk.co.kr/news/society/10869596
테슬라, 중국서 모델Y 가격 올린다…인상 폭은 미정
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000143072
리비안, 3분기 실적 호조…목표생산량 대폭 상향. 올해 5.4만 대 생산 목표. 2Q23 실적발표 후 5.2만 대(기존 5만 대)로 상향한데 이어 두번째 상향 조정
-link: https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=493488
▶ 통신
5G·LTE 요금제 교차가입, 저가 요금·단말 확대로 통신비 줄인다. 신규 통신 규제, 이달 말부터 순차 시행
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www.thelec.kr
SK하이닉스, AiMX 통해 GPU 시장 일부 대체 가능…"메모리 인텐시브 함수 비중 커져" - 전자부품 전문 미디어 디일렉
SK하이닉스가 생성형 인공지능(AI) 분야에서 메모리 솔루션 비중이 더욱 커질 것이라고 전망했다. SK하이닉스는 AiMX 등 솔루션을 통해 그래픽처리장치(GPU)를 일부 대체할 수 있다는 입장이다.임의철 SK하이닉스...
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.10(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美규제 강화되자…"엔비디아, 中맞춤용 신규 칩 3종 출시 계획"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014321277?sid=104
내년 10조원 쏟아 붓는다…SK하이닉스 '초강수 베팅'…올해보다 50%가량 늘려 '반도체 해빙기' 선제 대응
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004912438
'인텔·TSMC 대항마' 삼성, 차세대 '2.3D 패키징' 개발
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003154937?cds=news_edit
규제 강화에도 2023 중국 수입박람회 참가 미국 반도체 기업 증가
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231109PD210/china-international-import-expo-2023-us-china-trade-war-micron-adi.html
日, 반도체 자립화에 2조엔 추가 예산 편성 추진. TSMC, 인텔, 라피더스 등 현지 반도체 시설투자 지원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002310796?sid=105
▶ 2차전지
[단독] 배터리 수요 위축에…SK온, 서산 공장 증설 '한시 중단'. '국내 최대 투자' 서산3공장 증설 연기. 전기차 배터리 수요 둔화에 속도 조절. "재개 시점 논의중"…내년초 재개 전망. SK온 주납품처 현대차 판매 하향 가능성도
-link: https://www.hankyung.com/article/202311095144i
산업용 전기요금 인상, 원가부담 커진 대기업…수익성 악화 우려
-link: https://www.g-enews.com/view.php?ud=2023110910415981800e6e8fd97b_1
LG엔솔, 美 탄산리튬 확보 '돌발 악재'…컴파스 미네랄 프로젝트 중단. 美 유타주 규제 강화에 개발 중단 '초강수'. LG엔솔, 2025년부터 6년간 탄산리튬 공급 계약. 프로젝트 재개 일정 불투명…공급 지연 불가피
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62409
솔리드파워, BMW에 전고체 배터리 시제품 공급. 이달 초 첫 번째 전고체 배터리 셀 샘플 생산·납품. 전고체 배터리 상용화 가속
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62384
▶ 통신
KT, 현대차·대한항공 등 컨소시엄과 인천시 UAM 상용화 MOU체결…2021년 컨소시엄 출범 이후 지자체와 맺은 첫 민관 협력 사례
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005212296?sid=105
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2023.11.10(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美규제 강화되자…"엔비디아, 中맞춤용 신규 칩 3종 출시 계획"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014321277?sid=104
내년 10조원 쏟아 붓는다…SK하이닉스 '초강수 베팅'…올해보다 50%가량 늘려 '반도체 해빙기' 선제 대응
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004912438
'인텔·TSMC 대항마' 삼성, 차세대 '2.3D 패키징' 개발
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003154937?cds=news_edit
규제 강화에도 2023 중국 수입박람회 참가 미국 반도체 기업 증가
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231109PD210/china-international-import-expo-2023-us-china-trade-war-micron-adi.html
日, 반도체 자립화에 2조엔 추가 예산 편성 추진. TSMC, 인텔, 라피더스 등 현지 반도체 시설투자 지원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002310796?sid=105
▶ 2차전지
[단독] 배터리 수요 위축에…SK온, 서산 공장 증설 '한시 중단'. '국내 최대 투자' 서산3공장 증설 연기. 전기차 배터리 수요 둔화에 속도 조절. "재개 시점 논의중"…내년초 재개 전망. SK온 주납품처 현대차 판매 하향 가능성도
-link: https://www.hankyung.com/article/202311095144i
산업용 전기요금 인상, 원가부담 커진 대기업…수익성 악화 우려
-link: https://www.g-enews.com/view.php?ud=2023110910415981800e6e8fd97b_1
LG엔솔, 美 탄산리튬 확보 '돌발 악재'…컴파스 미네랄 프로젝트 중단. 美 유타주 규제 강화에 개발 중단 '초강수'. LG엔솔, 2025년부터 6년간 탄산리튬 공급 계약. 프로젝트 재개 일정 불투명…공급 지연 불가피
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62409
솔리드파워, BMW에 전고체 배터리 시제품 공급. 이달 초 첫 번째 전고체 배터리 셀 샘플 생산·납품. 전고체 배터리 상용화 가속
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62384
▶ 통신
KT, 현대차·대한항공 등 컨소시엄과 인천시 UAM 상용화 MOU체결…2021년 컨소시엄 출범 이후 지자체와 맺은 첫 민관 협력 사례
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005212296?sid=105
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Naver
美규제 강화되자…"엔비디아, 中맞춤용 신규 칩 3종 출시 계획"
윤고은 특파원 = 미국 반도체 회사 엔비디아가 '중국 맞춤용' 신규 반도체 3종을 출시할 계획이라고 로이터 통신이 중국 경제매체 커촹반일보를 인용해 9일 보도했다. 미국의 대중국 수출 통제 조치가 강화되자 그에 맞춰
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.13(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
마이크론, 삼성·SK에 HBM3E 도전장...내년 1분기 대량 생산. 대만 타이중 신규 공장 가동 시작...내년 HBM 7억 달러 매출 목표
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231109164044
AMD 라이젠 프로세서 판매량, 10월 국내 시장서 인텔 앞질러…7000 시리즈 가격 인하, AM5 메인보드 가격 하락으로 판매량 증가
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231110163040
TSMC, 조만간 일본서 2차 팹 프로젝트 발표 소식통
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231109PD221/tsmc-fab-japan-ic-manufacturing.html?chid=10
일본 TSMC 구마모토 공장 등 반도체·생성 AI에 130억 달러 배정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231109PD214/japan-subsidies-semiconductor-generative-ai-tsmc-ic-manufacturing-plant.html?chid=10
▶ 2차전지
LG엔솔-포드, 튀르키예 배터리 합작 철회...유럽향 전기차 수요 둔화 탓. "투자 적절한 시기 아니라는 데 상호동의"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002311086?cds=news_edit
기아 EV9, 캐나다 전기차 시장 출격
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62426
GM, 스텔란티스, 중국 소재 수출 강화에 희토류 없는 EV 모터 자석에 투자
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231109VL204/gm-stellantis-rare-earth-ev-motor.html?chid=10
▶ 통신
5G 가입자 증가율 0%대…LTE 가입자 증가율보다 낮아. 3월 이후 5G 가입자 증가세, 뚜렷한둔화세 보인 후 9월, 통신 3사 모두 1% 미만
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000946945?sid=105
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2023.11.13(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
마이크론, 삼성·SK에 HBM3E 도전장...내년 1분기 대량 생산. 대만 타이중 신규 공장 가동 시작...내년 HBM 7억 달러 매출 목표
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231109164044
AMD 라이젠 프로세서 판매량, 10월 국내 시장서 인텔 앞질러…7000 시리즈 가격 인하, AM5 메인보드 가격 하락으로 판매량 증가
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231110163040
TSMC, 조만간 일본서 2차 팹 프로젝트 발표 소식통
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231109PD221/tsmc-fab-japan-ic-manufacturing.html?chid=10
일본 TSMC 구마모토 공장 등 반도체·생성 AI에 130억 달러 배정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231109PD214/japan-subsidies-semiconductor-generative-ai-tsmc-ic-manufacturing-plant.html?chid=10
▶ 2차전지
LG엔솔-포드, 튀르키예 배터리 합작 철회...유럽향 전기차 수요 둔화 탓. "투자 적절한 시기 아니라는 데 상호동의"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002311086?cds=news_edit
기아 EV9, 캐나다 전기차 시장 출격
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62426
GM, 스텔란티스, 중국 소재 수출 강화에 희토류 없는 EV 모터 자석에 투자
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231109VL204/gm-stellantis-rare-earth-ev-motor.html?chid=10
▶ 통신
5G 가입자 증가율 0%대…LTE 가입자 증가율보다 낮아. 3월 이후 5G 가입자 증가세, 뚜렷한둔화세 보인 후 9월, 통신 3사 모두 1% 미만
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000946945?sid=105
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ZDNet Korea
마이크론, 삼성·SK에 HBM3E 도전장...내년 1분기 대량 생산
미국 메모리 업체 마이크론이 내년 1분기부터 대만에서 HBM3E 대량 생산을 시작하며 반격에 나선다.고대역폭메모리(HBM) 시장에서 후발주자인 마이크론은 HBM3 양산을 건...
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.14(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美 엔비디아, 최신 AI 칩 H200 공개…"출력 속도 H100 두 배" 내년 2분기 출시 예상…조만간 나오는 AMD의 MI300X와 경쟁
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014328419?sid=104
AMD, 워크스테이션용 라데온 프로 W7700 GPU 출시 "1천달러 미만 워크스테이션용 GPU 중 성능 상위권...이달부터 공급"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002311278?sid=105
풀HD 영화 15편 1초에 처리...SKH 'LPDDR5T' D램 첫 상용화. 中 스마트폰 제조사 비보의 최신 제품에 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002311169?cds=news_edit
▶ 2차전지
'SK 투자' 그룹14, 獨 실리콘 공장 재가동…'유럽 확장' 1단계 계획 일환. 실레인 공장 운영 재개, 독일 사무소 설립. 내년 말까지 공장 운영 위해 65명 신규 채용. 실레인 공장서 전구체 제조, 배터리 공급망 강화
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62555
AP시스템, SK온 美공장에 배터리 장비 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003156199?cds=news_my_20s
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.11.14(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美 엔비디아, 최신 AI 칩 H200 공개…"출력 속도 H100 두 배" 내년 2분기 출시 예상…조만간 나오는 AMD의 MI300X와 경쟁
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014328419?sid=104
AMD, 워크스테이션용 라데온 프로 W7700 GPU 출시 "1천달러 미만 워크스테이션용 GPU 중 성능 상위권...이달부터 공급"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002311278?sid=105
풀HD 영화 15편 1초에 처리...SKH 'LPDDR5T' D램 첫 상용화. 中 스마트폰 제조사 비보의 최신 제품에 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002311169?cds=news_edit
▶ 2차전지
'SK 투자' 그룹14, 獨 실리콘 공장 재가동…'유럽 확장' 1단계 계획 일환. 실레인 공장 운영 재개, 독일 사무소 설립. 내년 말까지 공장 운영 위해 65명 신규 채용. 실레인 공장서 전구체 제조, 배터리 공급망 강화
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62555
AP시스템, SK온 美공장에 배터리 장비 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003156199?cds=news_my_20s
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Naver
美 엔비디아, 최신 AI 칩 H200 공개…"출력 속도 H100 두 배"
내년 2분기 출시 예상…조만간 나오는 AMD의 MI300X와 경쟁 김태종 특파원 = 인공지능(AI) 반도체 부문 선두 주자인 미국의 엔비디아가 최신 AI 칩을 내놓았다. 엔비디아는 13일(현지시간) 생성형 AI 모델
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.15(수)
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▶ 반도체
'반도체 반등 기대' 삼성전자, 재고 감소세로 반전. 재고 55.5조→55.2조로 줄어. DS 재고도 증가세 멈춰···반전 기대
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004261421?sid=101
삼성전자, 3분기에 ASML 지분 1.3조원 추가 매각
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231114157800003?section=industry/all
중국 CPU 개발사 7nm 공정 제조로 전환 계획
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231113PD222/7nm-china-chiplet-cpu-ic-design-distribution-loongson-server.html
'WD와 통합 중단' 日키옥시아 4∼9월 1.6조원 적자…역대 최대
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014330673?sid=104
▶ 2차전지
美-인니 핵심광물협정 논의 시작...인니산 니켈도 IRA 보조금 혜택
-link: https://n.news.naver.com/article/009/0005214434?sid=104
인도네시아 IBC, 빈패스트와 배터리 협력 모색…LG ‘그랜드 패키지’ 역할 주목
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62610
LG에너지솔루션, SK온 이어 美 배터리 공장 인력 감축…일시적 전기차 수요 변화 대응 목적
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62600
인도 '1조3000억원 규모' 배터리 생산 입찰 추진…LG엔솔에 '러브콜' 인도 정부, 20GWh 규모 배터리 공장 건설 추진. 자국 배터리 기업과 논의…LG엔솔 후보 물망
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62587
▶ 통신
강남 테헤란로에 KT 배송 로봇 달린다…이달 20일부터 서비스. 강남구 주도로 KT와 자율주행 로봇 전문 '뉴빌리티'가 개발
-link: https://naver.me/5kkPnDFv
LG유플러스, 한전과 재생에너지 중개 협약 맺어 전력중개시장 진출. 풍력·태양광 등 흩어진 발전소 전력 통합관리로 플랫폼 수익 창출
-link: https://naver.me/xNmpVrG4
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.11.15(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
'반도체 반등 기대' 삼성전자, 재고 감소세로 반전. 재고 55.5조→55.2조로 줄어. DS 재고도 증가세 멈춰···반전 기대
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004261421?sid=101
삼성전자, 3분기에 ASML 지분 1.3조원 추가 매각
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231114157800003?section=industry/all
중국 CPU 개발사 7nm 공정 제조로 전환 계획
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231113PD222/7nm-china-chiplet-cpu-ic-design-distribution-loongson-server.html
'WD와 통합 중단' 日키옥시아 4∼9월 1.6조원 적자…역대 최대
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014330673?sid=104
▶ 2차전지
美-인니 핵심광물협정 논의 시작...인니산 니켈도 IRA 보조금 혜택
-link: https://n.news.naver.com/article/009/0005214434?sid=104
인도네시아 IBC, 빈패스트와 배터리 협력 모색…LG ‘그랜드 패키지’ 역할 주목
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62610
LG에너지솔루션, SK온 이어 美 배터리 공장 인력 감축…일시적 전기차 수요 변화 대응 목적
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62600
인도 '1조3000억원 규모' 배터리 생산 입찰 추진…LG엔솔에 '러브콜' 인도 정부, 20GWh 규모 배터리 공장 건설 추진. 자국 배터리 기업과 논의…LG엔솔 후보 물망
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62587
▶ 통신
강남 테헤란로에 KT 배송 로봇 달린다…이달 20일부터 서비스. 강남구 주도로 KT와 자율주행 로봇 전문 '뉴빌리티'가 개발
-link: https://naver.me/5kkPnDFv
LG유플러스, 한전과 재생에너지 중개 협약 맺어 전력중개시장 진출. 풍력·태양광 등 흩어진 발전소 전력 통합관리로 플랫폼 수익 창출
-link: https://naver.me/xNmpVrG4
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Naver
'반도체 반등 기대' 삼성전자, 재고 감소세로 반전
반도체 시장의 반등 신호가 갈수록 뚜렷하게 나타나는 가운데 삼성전자(005930)의 3분기 기준 재고자산이 감소세로 돌아섰다. 14일 삼성전자가 공시한 3분기 분기보고서에 따르면 회사의 9월 말 기준 재고자산은 55
[한화투자증권 김성래, 김광진, 이용욱]
★ 자율주행_자동차,반도체, 2차전지 산업의 관점에서
- 자료링크 : https://zrr.kr/WIFc
안녕하세요! 금일 저희 Tech 팀에서 자율주행 콜라보 인뎁스 자료를 발간했습니다. 많은 관심 부탁드립니다.
▶자동차
- 자율주행에 대한 기대와 우려 공존
- 자율주행 신뢰성 향상 위한 '거대 언어모델(LLM)' 개발 경쟁
- 그러나 '거대 언어모델'은 비용 및 에너지 문제 수반
- 신경망 경량화, 저전력 고속 연산 등의 AI 효율화 기술 부상 전망
- 클라우드/디바이스 전반의 '수직계열화'된 AI 경쟁력 확보에 주목 필요
- 자동차 업종 Positive, 최선호주로 현대오토에버 제시
▶반도체
- 자율주행 고도화 과정에서 AI수요 증가 필수적
- 클라우드와 엣지 컴퓨팅 조합 필요. 테슬라가 보여주는 방향성
- 2024년 메모리 산업은 Upcycle로 진입
- 대형주는 SK하이닉스, 중소형주는 소재/부품 선호
▶2차전지
- 자율주행 적용되면 평균 배터리 용량은 8~25kWh 늘어날 전망
- 볼륨 세그먼트에 대응할 저렴한 양극재 개발 필요
- 2024년 수요/실적/정책 불확실성은 있으나, 중장기 성장성은 유효
- 셀 업체는 삼성SDI, 소재 업체는 포스코퓨처엠 선호
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 자율주행_자동차,반도체, 2차전지 산업의 관점에서
- 자료링크 : https://zrr.kr/WIFc
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▶자동차
- 자율주행에 대한 기대와 우려 공존
- 자율주행 신뢰성 향상 위한 '거대 언어모델(LLM)' 개발 경쟁
- 그러나 '거대 언어모델'은 비용 및 에너지 문제 수반
- 신경망 경량화, 저전력 고속 연산 등의 AI 효율화 기술 부상 전망
- 클라우드/디바이스 전반의 '수직계열화'된 AI 경쟁력 확보에 주목 필요
- 자동차 업종 Positive, 최선호주로 현대오토에버 제시
▶반도체
- 자율주행 고도화 과정에서 AI수요 증가 필수적
- 클라우드와 엣지 컴퓨팅 조합 필요. 테슬라가 보여주는 방향성
- 2024년 메모리 산업은 Upcycle로 진입
- 대형주는 SK하이닉스, 중소형주는 소재/부품 선호
▶2차전지
- 자율주행 적용되면 평균 배터리 용량은 8~25kWh 늘어날 전망
- 볼륨 세그먼트에 대응할 저렴한 양극재 개발 필요
- 2024년 수요/실적/정책 불확실성은 있으나, 중장기 성장성은 유효
- 셀 업체는 삼성SDI, 소재 업체는 포스코퓨처엠 선호
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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.16(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
AI 서버 수요가 많은 상황에서 GPU 부족은 24년 2분기에나 해소 가능
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231113PD206/ai-server-gpu-nvidia-inventec-quanta.html
AI 바람 탄 SK하이닉스… D램 점유율 3년 만에 최고. IDC 기준 2분기 점유율 29.1%. 2020년 2분기(29.4%) 이후 가장 높아…HBM3 등 고성능 D램 출하 증가 영향
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005101517?sid=101
NAND 플래쉬 가격 랠리 1H24에 둔화될 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231114PD213/nand-flash-price-spot-market-1h24.html
▶ 2차전지
유럽 진출 韓배터리, 한숨 덜었다…EU '핵심원자재법' 일부 완화
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023111514092456579
테슬라, 사이버트럭 대량 생산 돌입…주조물 소화 속도 UP
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62655
SK온, BASF와 '맞손'…양극재부터 재활용까지 배터리 사업 협력 모색. 양극재 생산 우선 협력…폐배터리 재활용 등 밸류체인 확대
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023111516073837918
[단독] SK머티, 전기차용 ‘실리콘 음극재’ 양산…1.1조 투입한다
-link: https://www.joongang.co.kr/article/25207548
▶ 통신
'탈통신' 속도 내는 이통 3사, 한국형 AI 힘준다
-link: https://naver.me/GxNAbBtS
티맵, 3분기 역대 최대 매출 냈지만 '적자' 지속. 3분기 매출 763억, 당기순손실 248억
-link: https://naver.me/5LuQmXri
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.11.16(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
AI 서버 수요가 많은 상황에서 GPU 부족은 24년 2분기에나 해소 가능
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231113PD206/ai-server-gpu-nvidia-inventec-quanta.html
AI 바람 탄 SK하이닉스… D램 점유율 3년 만에 최고. IDC 기준 2분기 점유율 29.1%. 2020년 2분기(29.4%) 이후 가장 높아…HBM3 등 고성능 D램 출하 증가 영향
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005101517?sid=101
NAND 플래쉬 가격 랠리 1H24에 둔화될 것
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▶ 2차전지
유럽 진출 韓배터리, 한숨 덜었다…EU '핵심원자재법' 일부 완화
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023111514092456579
테슬라, 사이버트럭 대량 생산 돌입…주조물 소화 속도 UP
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SK온, BASF와 '맞손'…양극재부터 재활용까지 배터리 사업 협력 모색. 양극재 생산 우선 협력…폐배터리 재활용 등 밸류체인 확대
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[단독] SK머티, 전기차용 ‘실리콘 음극재’ 양산…1.1조 투입한다
-link: https://www.joongang.co.kr/article/25207548
▶ 통신
'탈통신' 속도 내는 이통 3사, 한국형 AI 힘준다
-link: https://naver.me/GxNAbBtS
티맵, 3분기 역대 최대 매출 냈지만 '적자' 지속. 3분기 매출 763억, 당기순손실 248억
-link: https://naver.me/5LuQmXri
채널: https://t.me/hanwhatech
DIGITIMES
With AI servers in high demand, GPU shortage may only ease up in 2Q24
The demand for AI servers is booming, but the supply of Nvidia GPUs is experiencing a severe shortage. During their respective earnings call on November 10, major server manufacturers Quanta and Inventec both stated that the demand for AI servers is clear…
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.17(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
AI 반도체 기업 사피온, 엔비디아 성능 뛰어넘는 차세대 칩 내놨다… AI 추론용 NPU ‘X330’ 공개
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000948097?cds=news_my_20s
MS, 자체 개발한 AI 칩 최초 공개…엔비디아에 도전장. 그래픽처리장치 '마이아', 고성능 컴퓨팅 CPU '코발트' 선보여
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014333793?sid=104
4나노 수율 높인 삼성전자, 잇단 수주...TSMC와 경쟁서 우위. '수율 75%' 달성하며 가격 경쟁력 확보...AMD 젠5 칩 수주도 유력
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231116164706
AMAT, 중국 SMIC로의 장비 출하로 미국 형사 조사 중
-link: https://www.reuters.com/technology/applied-materials-under-us-criminal-probe-shipments-chinas-smic-sources-2023-11-16/
텐센트, AI 모델 개발 지속 가능한 엔비디아 H800 비축량 보유 주장
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231116VL205/ai-china-ic-manufacturing-nvidia-h800-gpu-nvidia-tencent.html?chid=10
▶ 2차전지
에코프로머티리얼즈 내일 코스피 입성…이젠 ‘에코프로 4형제’. 국내 첫 전구체 전문 기업 상장…고객사 다각화 기대 .실적 저조·고평가 논란·파두 ‘뻥튀기 상장’ 3중고 우려
-link: https://v.daum.net/v/20231116142019690
테슬라 협력사 사버린 GM…'반값 전기차' 경쟁 가속. GM, 테슬라 '기가캐스팅' 협력업체 TEI 인수. 용접 대신 차체 통째로 찍어내 비용 절감. 토요타·포드·현대차도 유사한 공정 도입 추진
-link: https://v.daum.net/v/20231116140642032
中 샤오미 첫 전기차 'SU7' 공개. BAIC 생산...쿠페형
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231116020843
▶ 통신
SK텔레콤 '가성비 AI칩'으로 엔비디아에 도전장
AI HW 자회사 사페온, AI 추론용 반도체 X330 발표. 내년 상반기 양산 예정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004914963?sid=105
SK텔레콤, 작년 10월 대구에 이어 경북과도 UAM 서비스 협력체계 구축. 운송, 공공, 관광 등 다양한 UAM 서비스 모델 개발을 비롯해 전용노선 발굴, 버티포트(UAM 이착륙장) 구축 등에 서로 협력
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002311748?sid=105
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2023.11.17(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
AI 반도체 기업 사피온, 엔비디아 성능 뛰어넘는 차세대 칩 내놨다… AI 추론용 NPU ‘X330’ 공개
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000948097?cds=news_my_20s
MS, 자체 개발한 AI 칩 최초 공개…엔비디아에 도전장. 그래픽처리장치 '마이아', 고성능 컴퓨팅 CPU '코발트' 선보여
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014333793?sid=104
4나노 수율 높인 삼성전자, 잇단 수주...TSMC와 경쟁서 우위. '수율 75%' 달성하며 가격 경쟁력 확보...AMD 젠5 칩 수주도 유력
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231116164706
AMAT, 중국 SMIC로의 장비 출하로 미국 형사 조사 중
-link: https://www.reuters.com/technology/applied-materials-under-us-criminal-probe-shipments-chinas-smic-sources-2023-11-16/
텐센트, AI 모델 개발 지속 가능한 엔비디아 H800 비축량 보유 주장
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231116VL205/ai-china-ic-manufacturing-nvidia-h800-gpu-nvidia-tencent.html?chid=10
▶ 2차전지
에코프로머티리얼즈 내일 코스피 입성…이젠 ‘에코프로 4형제’. 국내 첫 전구체 전문 기업 상장…고객사 다각화 기대 .실적 저조·고평가 논란·파두 ‘뻥튀기 상장’ 3중고 우려
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테슬라 협력사 사버린 GM…'반값 전기차' 경쟁 가속. GM, 테슬라 '기가캐스팅' 협력업체 TEI 인수. 용접 대신 차체 통째로 찍어내 비용 절감. 토요타·포드·현대차도 유사한 공정 도입 추진
-link: https://v.daum.net/v/20231116140642032
中 샤오미 첫 전기차 'SU7' 공개. BAIC 생산...쿠페형
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231116020843
▶ 통신
SK텔레콤 '가성비 AI칩'으로 엔비디아에 도전장
AI HW 자회사 사페온, AI 추론용 반도체 X330 발표. 내년 상반기 양산 예정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004914963?sid=105
SK텔레콤, 작년 10월 대구에 이어 경북과도 UAM 서비스 협력체계 구축. 운송, 공공, 관광 등 다양한 UAM 서비스 모델 개발을 비롯해 전용노선 발굴, 버티포트(UAM 이착륙장) 구축 등에 서로 협력
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Naver
AI 반도체 기업 사피온, 엔비디아 위협하는 차세대 칩 내놨다… AI 추론용 NPU ‘X330’ 공개
“엔비디아 경쟁 모델보다 성능 2배, 효율 1.3배 우수” TSMC 7나노 공정으로 생산·SK하이닉스 D램 GDDR6 탑재 “비용 대비 성능 고려, 고효율 부품 선택” “이미 유의미한 매출 내고 있어... 다양한 칩
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 양극재 10월 수출액 코멘트
- 자료링크 : https://zrr.kr/B6ll
▶ 10월 양극재 수출량은 2022년 4월 이후 최저치 기록
- 2023년 10월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 7.1억 달러(MoM -28.2%)와 1.8만 톤(MoM -22.4%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 39.0달러/kg로 전월 대비 7.4% 하락했다. 한편, 양극재 가격은 11월 잠정치(1~10일) 기준 38.9달러/kg으로 10월과 유사한 수준에서 유지되었다. 그러나, 리튬 가격이 계속 하락하고 있는 것을 감안하면 하락세는 지속될 전망이다. 이에 따른 4Q23 양극재 가격은 QoQ 10~15% 내외의 하락이 예상된다.
-양극재 수출량은 2개월 연속 하락하고 있으며, 10월 수출량은 22년 4월 이후 최저치를 기록했다. 최근, 완성차 업체들은 신차 출시 & 투자 일정을 연기하고, 전기차 판매량 가이던스도 하향 조정했다. 전방 수요 둔화가 밸류체인까지도 본격적으로 영향을 끼치는 모습이다. 다만, 배터리와 양극재 가격은 각각 1Q24, 4Q23까지 하락할 것으로 예상되기 때문에, 전방 업체들은 비용 절감을 위해 재고를 먼저 소진하며 구매 시점을 연기하는 수요도 존재할 것으로 추정된다. 지역별 수출량을 보면, 대구와 포항 지역에서 감소 폭이 유독 컸다. 4분기 테슬라의 배터리 재고조정으로 인해 LGES와 엘앤에프의 출하량도 영향을 받는 것으로 추정된다. 한편, 포항 지역에서 NCA 수출량은 MoM -15%, NCM 수출량은 MoM -95% 하락했다. NCM 수출량이 비정상적으로 크게 하락했는데, 실제 출하량과는 괴리가 클 것으로 판단한다. 포스코퓨처엠은 연초부터 얼티엄셀즈(미국)향 출하량이 견조히 올라오고 있는 반면, 데이터에는 미국 수출량이 집계가 안되기 때문이다.
-양극재 업종 주가는 업황과는 별개로 공매도 금지 등 외생적 변수로 인해 변동성이 컸다. 향후 눈여겨볼 부분은 1) 전기차 수요, 2) 실적(리튬 가격), 정책(IRA/CRMA, 미국 대선) 등이다. 다만, 수요 확인에는 시간이 필요하고, 정책은 예측이 어렵기 때문에 현재는 조만간 안정화될 것으로 기대되는 리튬 가격에 주목할 필요가 있다. 리튬 가격은 현재 14만 위안(중국 탄산리튬 가격 기준) 아래로 하락했고, 리튬 생산 업체들의 Cash Cost(약 8~10만 위안)를 감안하면 향후 최대 하락 폭은 20~30% 수준으로 판단한다. 반면, Albemarle에 따르면 양극재 및 리튬 업체들의 리튬 재고는 매우 낮은 수준이기 때문에 리튬 가격은 언제든 안정화될 수 있는 환경이다.
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 양극재 10월 수출액 코멘트
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▶ 10월 양극재 수출량은 2022년 4월 이후 최저치 기록
- 2023년 10월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 7.1억 달러(MoM -28.2%)와 1.8만 톤(MoM -22.4%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 39.0달러/kg로 전월 대비 7.4% 하락했다. 한편, 양극재 가격은 11월 잠정치(1~10일) 기준 38.9달러/kg으로 10월과 유사한 수준에서 유지되었다. 그러나, 리튬 가격이 계속 하락하고 있는 것을 감안하면 하락세는 지속될 전망이다. 이에 따른 4Q23 양극재 가격은 QoQ 10~15% 내외의 하락이 예상된다.
-양극재 수출량은 2개월 연속 하락하고 있으며, 10월 수출량은 22년 4월 이후 최저치를 기록했다. 최근, 완성차 업체들은 신차 출시 & 투자 일정을 연기하고, 전기차 판매량 가이던스도 하향 조정했다. 전방 수요 둔화가 밸류체인까지도 본격적으로 영향을 끼치는 모습이다. 다만, 배터리와 양극재 가격은 각각 1Q24, 4Q23까지 하락할 것으로 예상되기 때문에, 전방 업체들은 비용 절감을 위해 재고를 먼저 소진하며 구매 시점을 연기하는 수요도 존재할 것으로 추정된다. 지역별 수출량을 보면, 대구와 포항 지역에서 감소 폭이 유독 컸다. 4분기 테슬라의 배터리 재고조정으로 인해 LGES와 엘앤에프의 출하량도 영향을 받는 것으로 추정된다. 한편, 포항 지역에서 NCA 수출량은 MoM -15%, NCM 수출량은 MoM -95% 하락했다. NCM 수출량이 비정상적으로 크게 하락했는데, 실제 출하량과는 괴리가 클 것으로 판단한다. 포스코퓨처엠은 연초부터 얼티엄셀즈(미국)향 출하량이 견조히 올라오고 있는 반면, 데이터에는 미국 수출량이 집계가 안되기 때문이다.
-양극재 업종 주가는 업황과는 별개로 공매도 금지 등 외생적 변수로 인해 변동성이 컸다. 향후 눈여겨볼 부분은 1) 전기차 수요, 2) 실적(리튬 가격), 정책(IRA/CRMA, 미국 대선) 등이다. 다만, 수요 확인에는 시간이 필요하고, 정책은 예측이 어렵기 때문에 현재는 조만간 안정화될 것으로 기대되는 리튬 가격에 주목할 필요가 있다. 리튬 가격은 현재 14만 위안(중국 탄산리튬 가격 기준) 아래로 하락했고, 리튬 생산 업체들의 Cash Cost(약 8~10만 위안)를 감안하면 향후 최대 하락 폭은 20~30% 수준으로 판단한다. 반면, Albemarle에 따르면 양극재 및 리튬 업체들의 리튬 재고는 매우 낮은 수준이기 때문에 리튬 가격은 언제든 안정화될 수 있는 환경이다.
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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.20(월)
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▶ 반도체
삼성, AMD로부터 4nm 서버 칩 수주
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231116PD210/samsung-4nm-server-chip-amd.html
TSMC, 마이크로소프트로부터 5nm AI 칩 수주 확보
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231116PD220/tsmc-5nm-ai-microsoft.html
챗GPT 아버지 알트먼, 오픈AI서 돌연 퇴출‥왜? “이사회와 일관되고 솔직한 의사소통 안돼”임시 CEO에 기술책임자 미라 무라티 선임.130억달러 투자한 MS "회사 경영 영향 없어"
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005622165?sid=101
TSMC 창업자 "미국의 반도체 투자 계획, 한국·대만에 영향"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014340548?sid=104
퀄컴, 스냅드래곤7 시리즈 공개… GPU 성능 50% 향상
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000948510?sid=105
▶ 2차전지
'엘앤에프 투자' 레드우드, 토요타에 폐배터리 재활용 동박·CAM 공급. 재활용 동박·양극재, 토요타 노스캐롤라이나 배터리 신공장에 공급. 토요타 탄소 중립 대응 기여
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62763
핵심광물 공급망 강화 나선 IPEF, 중국 자원 무기화 견제. 광물 매장량 종합지도 공동 작성. 중국 핵심광물 무기화 대응 성격. 정부 “안정적 공급망 관리 기대”
-link: https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202311171411011
기아 EV9 美 리스 가격 대폭 인하…텔루라이드보다 유리. 2024년형 EV9 리스 가격 월 599달러부터. 시장 변화 추이 고려 가격 정책 수정 지속
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62756
라이사이클, 美 로체스터 폐배터리 재활용 공장 건설 재개 의지. 아제이 코차르 CEO, 지역 언론과 잇단 인터뷰…여론 잠재우기. 파산설 일축…"내년 2월 전 문제 해결, 프로젝트 재점검". 고객사 'LG엔솔' 폐배터리 재활용 소재 조달 계획 차질 우려
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62795
▶ 통신
LG유플러스 7일 발생한 네트워크 오류에 대해 보상안 마련…오류 시간 금액의 10배 + 하루 요금이용료
-link: https://naver.me/FKObo5FQ
쇄신 절실한 'KT 김영섭號' 임원 30여명 교체 가능성…22일 지역별 노조 지부장 선거를 마무리한 후 조직 개편과 임원 인사 단행예정
-link: https://naver.me/xEANc0QN
'전파올림픽' 두바이서 개막…6G 주파수 4.4~15.35㎓ 민다. 오늘부터 WRC-23 개막. 6g 후보대역 등 논의 예정
-link: https://naver.me/5mB1uzES
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.11.20(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성, AMD로부터 4nm 서버 칩 수주
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231116PD210/samsung-4nm-server-chip-amd.html
TSMC, 마이크로소프트로부터 5nm AI 칩 수주 확보
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231116PD220/tsmc-5nm-ai-microsoft.html
챗GPT 아버지 알트먼, 오픈AI서 돌연 퇴출‥왜? “이사회와 일관되고 솔직한 의사소통 안돼”임시 CEO에 기술책임자 미라 무라티 선임.130억달러 투자한 MS "회사 경영 영향 없어"
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005622165?sid=101
TSMC 창업자 "미국의 반도체 투자 계획, 한국·대만에 영향"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014340548?sid=104
퀄컴, 스냅드래곤7 시리즈 공개… GPU 성능 50% 향상
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000948510?sid=105
▶ 2차전지
'엘앤에프 투자' 레드우드, 토요타에 폐배터리 재활용 동박·CAM 공급. 재활용 동박·양극재, 토요타 노스캐롤라이나 배터리 신공장에 공급. 토요타 탄소 중립 대응 기여
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62763
핵심광물 공급망 강화 나선 IPEF, 중국 자원 무기화 견제. 광물 매장량 종합지도 공동 작성. 중국 핵심광물 무기화 대응 성격. 정부 “안정적 공급망 관리 기대”
-link: https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202311171411011
기아 EV9 美 리스 가격 대폭 인하…텔루라이드보다 유리. 2024년형 EV9 리스 가격 월 599달러부터. 시장 변화 추이 고려 가격 정책 수정 지속
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62756
라이사이클, 美 로체스터 폐배터리 재활용 공장 건설 재개 의지. 아제이 코차르 CEO, 지역 언론과 잇단 인터뷰…여론 잠재우기. 파산설 일축…"내년 2월 전 문제 해결, 프로젝트 재점검". 고객사 'LG엔솔' 폐배터리 재활용 소재 조달 계획 차질 우려
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62795
▶ 통신
LG유플러스 7일 발생한 네트워크 오류에 대해 보상안 마련…오류 시간 금액의 10배 + 하루 요금이용료
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쇄신 절실한 'KT 김영섭號' 임원 30여명 교체 가능성…22일 지역별 노조 지부장 선거를 마무리한 후 조직 개편과 임원 인사 단행예정
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'전파올림픽' 두바이서 개막…6G 주파수 4.4~15.35㎓ 민다. 오늘부터 WRC-23 개막. 6g 후보대역 등 논의 예정
-link: https://naver.me/5mB1uzES
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DIGITIMES
Samsung reportedly has obtained 4nm server chip orders from AMD
Samsung Electronics has reportedly obtained orders from AMD for 4 nm chip manufacturing services.
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.21(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성 "AI칩 수율 70%…TSMC와 경쟁 자신“삼성 파운드리 5년내 AI·車 반도체 비중 50%
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004916238?sid=101
삼성 美테일러 팹, 양산 타이밍 속도조절 검토...3나노 확대 포석. 초도 물량 외 추가 투자 늦춰질 듯…선단 공정 비중 확대 논의
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231120112310
마벨, 대만 SSD 유닛 폐쇄설
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231120PD207/marvell-technology-memory-chips-ssd-taiwan.html
삼성전자 D램·낸드 4분기 가격 인상...반도체 다시 날갯짓? 전분기比 D램 약 11~25%·낸드 약 2%↑성수기·재고 정상화 시점 맞물려…감산 효과도
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62840
▶ 2차전지
‘닥공 투자’ K-배터리, 올해 美 IRA 보조금만 1.2조원
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005622945?sid=101
중저가 미드니켈 배터리…LG엔솔, 양산 1년 앞당겨
이르면 내년 생산…10% 저렴 . 전기차 가격 인하 바람에 결단.2026년 목표 LFP도 조기 생산
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004916161?sid=101
▶ 통신
과기정통부, 28㎓ 사업자 모집 20일부터 다음달 19일까지 진행. 복수사업자의 문의 요청
-link: https://naver.me/GnvslMOj
국내 IDC시장 상황…규제로 수도권 신규 공급제한 가운데 IDC 지방 건설 시 고객수요와 전문 인력 확보 난항
-link: https://naver.me/F5CKhdgR
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.11.21(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성 "AI칩 수율 70%…TSMC와 경쟁 자신“삼성 파운드리 5년내 AI·車 반도체 비중 50%
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004916238?sid=101
삼성 美테일러 팹, 양산 타이밍 속도조절 검토...3나노 확대 포석. 초도 물량 외 추가 투자 늦춰질 듯…선단 공정 비중 확대 논의
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231120112310
마벨, 대만 SSD 유닛 폐쇄설
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231120PD207/marvell-technology-memory-chips-ssd-taiwan.html
삼성전자 D램·낸드 4분기 가격 인상...반도체 다시 날갯짓? 전분기比 D램 약 11~25%·낸드 약 2%↑성수기·재고 정상화 시점 맞물려…감산 효과도
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62840
▶ 2차전지
‘닥공 투자’ K-배터리, 올해 美 IRA 보조금만 1.2조원
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005622945?sid=101
중저가 미드니켈 배터리…LG엔솔, 양산 1년 앞당겨
이르면 내년 생산…10% 저렴 . 전기차 가격 인하 바람에 결단.2026년 목표 LFP도 조기 생산
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004916161?sid=101
▶ 통신
과기정통부, 28㎓ 사업자 모집 20일부터 다음달 19일까지 진행. 복수사업자의 문의 요청
-link: https://naver.me/GnvslMOj
국내 IDC시장 상황…규제로 수도권 신규 공급제한 가운데 IDC 지방 건설 시 고객수요와 전문 인력 확보 난항
-link: https://naver.me/F5CKhdgR
채널: https://t.me/hanwhatech
Naver
삼성 "AI칩 수율 70%…TSMC와 경쟁 자신"
두 시간 정도 실시간 질의응답으로 진행되는 실적설명회를 들으면 보도자료만 봐선 알기 힘든 회사 분위기를 파악할 수 있다. 각 사업부를 대표해 나온 임원의 발언 수위·길이·어조, 많이 쓰는 단어 등을 통해서다. 지난달
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.22(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美, 3조8000억원 투입해 반도체 패키징 산업 활성화 개시
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000949132?sid=105
TSMC, 日 구마모토에 3나노 공장 설립 추진…200억 달러 투자 전망…日 정부 절반 지원. 네 개 공장 건설 유력
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62892
엔비디아, 3분기 어닝서프라이즈…中 수출통제 우려에 주가는 ↓ …매출 181억달러, 순이익 92억달러. 시장 예상치 상회
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005344146?sid=10
▶ 2차전지
'주행거리 1000km' 전고체배터리 상용화 임박…中 광저우차그룹 2026년 탑재
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62888
SK온, 불 난 中 옌청 공장 복구중…"내년 양산 시점엔 문제없어"
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231121067000003?section=industry/automobile
▶ 통신
글로벌 2위 데이터 스토리지 기업 퓨어스토리지, 구독형 스토리지 서비스에 기존에 고객이 부담하던 전력/상면 비용 지원하는프로그램 출시
-link: https://byline.network/2023/11/1121_004/
일부 지하철 구간 5G 28GHz 서비스 30일 부로 중단. LTE 와이파이 망 제공 예정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000790014?sid=105
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.11.22(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美, 3조8000억원 투입해 반도체 패키징 산업 활성화 개시
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000949132?sid=105
TSMC, 日 구마모토에 3나노 공장 설립 추진…200억 달러 투자 전망…日 정부 절반 지원. 네 개 공장 건설 유력
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62892
엔비디아, 3분기 어닝서프라이즈…中 수출통제 우려에 주가는 ↓ …매출 181억달러, 순이익 92억달러. 시장 예상치 상회
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005344146?sid=10
▶ 2차전지
'주행거리 1000km' 전고체배터리 상용화 임박…中 광저우차그룹 2026년 탑재
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62888
SK온, 불 난 中 옌청 공장 복구중…"내년 양산 시점엔 문제없어"
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231121067000003?section=industry/automobile
▶ 통신
글로벌 2위 데이터 스토리지 기업 퓨어스토리지, 구독형 스토리지 서비스에 기존에 고객이 부담하던 전력/상면 비용 지원하는프로그램 출시
-link: https://byline.network/2023/11/1121_004/
일부 지하철 구간 5G 28GHz 서비스 30일 부로 중단. LTE 와이파이 망 제공 예정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000790014?sid=105
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Naver
美, 3조8000억원 투입해 반도체 패키징 산업 활성화 개시
미국이 반도체 패키징 산업 활성화를 위한 30억달러(약 3조8600억원) 규모의 투자 프로그램을 시작했다. 블룸버그통신은 미국 상무부가 20일(현지 시각) 메릴랜드주 볼티모어에 있는 모건 주립대학에서 첨단 반도체 패
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.23(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC 내년 3나노 파운드리 수주 늘린다, 생산 능력과 수율 모두 높아져…내년 말 TSMC의 3나노 반도체 생산 물량은 웨이퍼(반도체 원판) 기준 월 10만 장 수준에 이를 것
-link: https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=333823
▶ 2차전지
스텔란티스, CATL과 유럽 합작 배터리 공장 검토
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231122VL205/stellantis-catl-battery-europe.html?chid=10
포드, capa 40% 이상 감축 미시간 배터리 프로젝트 추진
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231122VL206/ford-motor-michigan-battery-ev.html
[단독] SK아이이테크놀로지, 美 신규 거점 마련...현지 분리막 수요·IRA 적기 대응
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62939
현대차, 인도 첸나이에 배터리 공장 신설...2025년까지 1단계 마무리. 약 1100억 원 규모 공장 설립, 전기차 진입장벽 낮춰. 2025년 1단계 마무리, 연간 생산량 7만5000개 예상
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62913
▶ 통신
SKT, 5G 단말 사용자에 LTE 요금제 제공...KT "연내 도입"·LGU+ "검토 중"
-link: https://naver.me/50e02Q0S
통신3사, 동력 잃은 IPTV…매출 정체 '가시화'
-link: https://naver.me/5rZEFOdT
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.11.23(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC 내년 3나노 파운드리 수주 늘린다, 생산 능력과 수율 모두 높아져…내년 말 TSMC의 3나노 반도체 생산 물량은 웨이퍼(반도체 원판) 기준 월 10만 장 수준에 이를 것
-link: https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=333823
▶ 2차전지
스텔란티스, CATL과 유럽 합작 배터리 공장 검토
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231122VL205/stellantis-catl-battery-europe.html?chid=10
포드, capa 40% 이상 감축 미시간 배터리 프로젝트 추진
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231122VL206/ford-motor-michigan-battery-ev.html
[단독] SK아이이테크놀로지, 美 신규 거점 마련...현지 분리막 수요·IRA 적기 대응
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62939
현대차, 인도 첸나이에 배터리 공장 신설...2025년까지 1단계 마무리. 약 1100억 원 규모 공장 설립, 전기차 진입장벽 낮춰. 2025년 1단계 마무리, 연간 생산량 7만5000개 예상
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62913
▶ 통신
SKT, 5G 단말 사용자에 LTE 요금제 제공...KT "연내 도입"·LGU+ "검토 중"
-link: https://naver.me/50e02Q0S
통신3사, 동력 잃은 IPTV…매출 정체 '가시화'
-link: https://naver.me/5rZEFOdT
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DIGITIMES
Stellantis deepens ties with CATL, considering joint battery plant in Europe
European automaker Stellantis and Chinese battery giant CATL announced that they have signed a non-binding MoU for the LFP battery supply in Europe. The pair is also considering building a joint battery plant in the region.
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 피에스케이 - 다소 시간이 필요
- 자료링크 : https://zrr.kr/5Sae
▶ 4Q23 감익 전망
- 4Q23 예상실적은 매출액 780억원(-17% QoQ), 영업이익 25억원(-90% QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망. 주요 고객사 장비 인도가 전분기 대비 다소 감소할 것으로 예상되고, 성과급 등 일회성 비용이 반영되는 계절성 때문. 3Q23은 상반기 납품 이연된 장비들이 매출로 반영되면서 일시적으로 실적 개선 되었으나, 기본적으로 전방 고객사들의 투자 기조는 여전히 보수적인 상황임을 염두에 둘 필요
▶ 내년 눈높이 하향. 다소 시간이 필요
- 3Q23을 기점으로 메모리 시황의 개선이 본격적으로 확인되기 시작했으나, 공급 축소를 통해 이루어진 균형의 회복인 만큼 적극적인 설비 투자 확대까지는 다소 시간이 필요. 전방 고객사들의 설비투자는 내년에도 필수 전환투자 중심의 보수적 기조가 유지될 가능성이 높으며, 이에 따라 내년 실적에 대한 눈높이도 다소 하향할 필요. 그간 특허 이슈로 판매가 원활하지 못했던 베벨에처 판매는 증가하겠으나, 기존 주력 장비인 PR 스트립과 뉴하드마스크 스트립 장비 공급이 크게 회복되지 못함에 따라 전사 실적 성장이 다소 제한될 것으로 판단. 이를 반영해 당사는 동사의 내년 예상 실적을 매출액 3,715억원(+16% YoY), 영업이익 617억원(+52% YoY)으로 시장 기대치 대비 보수적으로 전망
▶ 목표주가 26,000원으로 하향
- 내년 실적 추정치를 하향 조정 한 점을 반영에 목표주가를 기존 28,000원에서 26,000원으로 -7% 하향하나 매수의견은 유지. 전방 고객사들의 보수적인 투자 기조가 내년까지 이어짐에 따라 실적 회복이 당초 예상보다 더디겠으나, 올해 대비로는 개선된다는 점에서 과도한 우려는 경계
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 피에스케이 - 다소 시간이 필요
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▶ 4Q23 감익 전망
- 4Q23 예상실적은 매출액 780억원(-17% QoQ), 영업이익 25억원(-90% QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망. 주요 고객사 장비 인도가 전분기 대비 다소 감소할 것으로 예상되고, 성과급 등 일회성 비용이 반영되는 계절성 때문. 3Q23은 상반기 납품 이연된 장비들이 매출로 반영되면서 일시적으로 실적 개선 되었으나, 기본적으로 전방 고객사들의 투자 기조는 여전히 보수적인 상황임을 염두에 둘 필요
▶ 내년 눈높이 하향. 다소 시간이 필요
- 3Q23을 기점으로 메모리 시황의 개선이 본격적으로 확인되기 시작했으나, 공급 축소를 통해 이루어진 균형의 회복인 만큼 적극적인 설비 투자 확대까지는 다소 시간이 필요. 전방 고객사들의 설비투자는 내년에도 필수 전환투자 중심의 보수적 기조가 유지될 가능성이 높으며, 이에 따라 내년 실적에 대한 눈높이도 다소 하향할 필요. 그간 특허 이슈로 판매가 원활하지 못했던 베벨에처 판매는 증가하겠으나, 기존 주력 장비인 PR 스트립과 뉴하드마스크 스트립 장비 공급이 크게 회복되지 못함에 따라 전사 실적 성장이 다소 제한될 것으로 판단. 이를 반영해 당사는 동사의 내년 예상 실적을 매출액 3,715억원(+16% YoY), 영업이익 617억원(+52% YoY)으로 시장 기대치 대비 보수적으로 전망
▶ 목표주가 26,000원으로 하향
- 내년 실적 추정치를 하향 조정 한 점을 반영에 목표주가를 기존 28,000원에서 26,000원으로 -7% 하향하나 매수의견은 유지. 전방 고객사들의 보수적인 투자 기조가 내년까지 이어짐에 따라 실적 회복이 당초 예상보다 더디겠으나, 올해 대비로는 개선된다는 점에서 과도한 우려는 경계
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
👍2🤬2
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.11.27(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
엔비디아, 중국용 AI 칩 출시 연기…"매출 타격 우려" 내년 1분기로 연기한다고 중국 고객들에게 통보
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001136084?sid=101
중국 GPU 수출 규제, 엔비디아 이어 AMD GPU로 확대. PC용 그래픽카드 서버용 개조도 성행...그래픽카드 가격 상승
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231124151406
SK하이닉스, 올 3분기 삼성전자와 D램 점유율 격차 5%p 아래로 옴디아 집계…1분기 3위로 바닥 친 뒤 2개 분기 연속 큰폭 확대
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231125035300003?section=industry/electronics
▶ 2차전지
세계 최대 구리 광산 생산 중단…'닥터 코퍼' 술렁
퍼스트퀀텀, 파나마 광산 생산 중단 결정. 시위대 반대 확산에 항구까지 봉쇄. 국제 구리 선물가격 10개월새 15% 급락
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63061
닛산, 英 선더랜드에 3.3조원 투자…전기차 확대
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000360259?sid=104
▶ 통신
최근 행정망 장애 사태에 대해 국가전산망 전반적 문제 제기. 공공기관의 클라우드 이용률은 18%, 그중 먹통의 발원지인 행안부 산하 국가정보자원관리원 클라우드를 이용
-link: https://naver.me/Fl2INAZ2
질병관리청 통신망 구축사업 관련, 조달청 LG유플러스에 6개월 공공입찰 금지…법원 '집행정지' 가처분 인용
-link: https://naver.me/GG8sOKcF
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.11.27(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
엔비디아, 중국용 AI 칩 출시 연기…"매출 타격 우려" 내년 1분기로 연기한다고 중국 고객들에게 통보
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001136084?sid=101
중국 GPU 수출 규제, 엔비디아 이어 AMD GPU로 확대. PC용 그래픽카드 서버용 개조도 성행...그래픽카드 가격 상승
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231124151406
SK하이닉스, 올 3분기 삼성전자와 D램 점유율 격차 5%p 아래로 옴디아 집계…1분기 3위로 바닥 친 뒤 2개 분기 연속 큰폭 확대
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231125035300003?section=industry/electronics
▶ 2차전지
세계 최대 구리 광산 생산 중단…'닥터 코퍼' 술렁
퍼스트퀀텀, 파나마 광산 생산 중단 결정. 시위대 반대 확산에 항구까지 봉쇄. 국제 구리 선물가격 10개월새 15% 급락
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63061
닛산, 英 선더랜드에 3.3조원 투자…전기차 확대
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000360259?sid=104
▶ 통신
최근 행정망 장애 사태에 대해 국가전산망 전반적 문제 제기. 공공기관의 클라우드 이용률은 18%, 그중 먹통의 발원지인 행안부 산하 국가정보자원관리원 클라우드를 이용
-link: https://naver.me/Fl2INAZ2
질병관리청 통신망 구축사업 관련, 조달청 LG유플러스에 6개월 공공입찰 금지…법원 '집행정지' 가처분 인용
-link: https://naver.me/GG8sOKcF
채널: https://t.me/hanwhatech
Naver
엔비디아, 중국용 AI 칩 출시 연기…"매출 타격 우려"
미국 반도체기업 엔비디아가 정부의 대중국 수출 통제를 우회하기 위해 개발한 중국용 인공지능(AI) 반도체 칩 출시를 연기한 것으로 전해졌다. 24일(현지시간) 로이터 통신은 소식통을 인용해 엔비디아가 새로 개발한 그
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