[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.10.13(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
Applied Materials, 새로운 중국 수출 억제에 따른 분기별 매출 및 이익 추정치 하향
- link: https://reut.rs/3TjZb4j
전기차·5G가 주목하는 ‘GaN·SiC’ 반도체… SK, 시장 선점에 사활 걸었다
- link: https://bit.ly/3epuP1g
인텔 아크 A770·A750 그래픽카드 글로벌 출시
- link: https://bit.ly/3VzWo99
삼성·SK, '美정부 장비 통제 1년 유예'로 급한 불 껐지만…"불확실성 여전"
- link: https://bit.ly/3ExcgD8
국제반도체장비재료협회(SEMI) 전망“300mm 반도체 생산능력, 내년 중국이 대만 추월"
- link: https://bit.ly/3MruRCs
▶ 2차전지
산업부, 리튬 생산 1위 호주와 광물 공급망 협력. 미국 IRA 대응…장기 도입 계약하고 상호 투자 확대
- link: https://bit.ly/3fOhgZB
칠레산 광물로 IRA 대응…한·칠레 FTA는 추가 협상
- link: https://bit.ly/3g5442R
SK온, 호주 레이크리소스 지분 투자…리튬 공급 ‘안정화’
- link: https://bit.ly/3g4w4Ub
LG엔솔·포스코 이어 GM, 호주 니켈·코발트 제련기업 'QPM' 지분 인수
- link: https://bit.ly/3RROhRX
LG엔솔-혼다 합작 美 배터리공장 오하이오주에 세우기로 결정. 공장은 내년 상반기에 착공될 예정
- link: https://bit.ly/3VzVqd1
'배터리 소재 동박 양·질 두 토끼 잡은' SKC, 롯데 진출에도 '여유만만'. 미국·캐나다 동시 증설 추진…오는 2025년 25만t 이상 생산
- link: https://bit.ly/3TfgX8x
채널: https://t.me/hanwhatech
2022.10.13(목)
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▶ 반도체
Applied Materials, 새로운 중국 수출 억제에 따른 분기별 매출 및 이익 추정치 하향
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전기차·5G가 주목하는 ‘GaN·SiC’ 반도체… SK, 시장 선점에 사활 걸었다
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인텔 아크 A770·A750 그래픽카드 글로벌 출시
- link: https://bit.ly/3VzWo99
삼성·SK, '美정부 장비 통제 1년 유예'로 급한 불 껐지만…"불확실성 여전"
- link: https://bit.ly/3ExcgD8
국제반도체장비재료협회(SEMI) 전망“300mm 반도체 생산능력, 내년 중국이 대만 추월"
- link: https://bit.ly/3MruRCs
▶ 2차전지
산업부, 리튬 생산 1위 호주와 광물 공급망 협력. 미국 IRA 대응…장기 도입 계약하고 상호 투자 확대
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칠레산 광물로 IRA 대응…한·칠레 FTA는 추가 협상
- link: https://bit.ly/3g5442R
SK온, 호주 레이크리소스 지분 투자…리튬 공급 ‘안정화’
- link: https://bit.ly/3g4w4Ub
LG엔솔·포스코 이어 GM, 호주 니켈·코발트 제련기업 'QPM' 지분 인수
- link: https://bit.ly/3RROhRX
LG엔솔-혼다 합작 美 배터리공장 오하이오주에 세우기로 결정. 공장은 내년 상반기에 착공될 예정
- link: https://bit.ly/3VzVqd1
'배터리 소재 동박 양·질 두 토끼 잡은' SKC, 롯데 진출에도 '여유만만'. 미국·캐나다 동시 증설 추진…오는 2025년 25만t 이상 생산
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Reuters
Applied Materials cuts quarterly revenue, profit estimates on China export curbs
Chip-making technology supplier Applied Materials Inc said on Wednesday export restrictions to China would result in a $250 million-$550 million loss in net sales in the quarter ending Oct. 30, with a similar impact expected in the following three months.
AMAT 중국 수출 규제로 분기 실적 전망치 하향
- 중국 수출 규제가 $250~$550M 분기 매출 Loss 발생시킬 것임을 언급
- 중국은 동사 전체 매출 29% 수준('21년)
- link : https://reut.rs/3CwhdJC
- 중국 수출 규제가 $250~$550M 분기 매출 Loss 발생시킬 것임을 언급
- 중국은 동사 전체 매출 29% 수준('21년)
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Reuters
Applied Materials cuts quarterly revenue, profit estimates on China export curbs
Chip-making technology supplier Applied Materials Inc said on Wednesday export restrictions to China would result in a $250 million-$550 million loss in net sales in the quarter ending Oct. 30, with a similar impact expected in the following three months.
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[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 2차전지 산업자료: 전기차 시대, 그 많은 싱아를 누가 먹을까?
- 자료링크 : https://bit.ly/3g7oNmI
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
▶ 완성차 x 배터리 JV 비중 증가: 전방 고객 판매량 중요도 증가
- 완성차 업체들은 1) 미래 모빌리티를 대비한 효율적 투자 집행과 2) 미국/유럽의 탈중국화 추세에 따라 안정적 배터리 확보를 위해 국내 배터리 업체와의 JV 설립 중
- 국내 배터리 3사의 JV 캐파 비중은 2021년 12%에서 2026년 54%까지 증가 전망
- 완성차 업체들은 스페셜티 소재인 양극재 업체와도 파트너십 강화 중
- 향후 2차전지 업종의 실적은 파트너사의 전기차 판매량에 따라 희비가 가릴 것으로 판단. 커머디티 소재의 경우 변동성은 더 클 것
▶ 2023~2025년을 선점할 전기차: H/W 경쟁력 부각될 전망
- 테슬라는 압도적 H/W, S/W 기술력으로 전기차 시장 내 높은 점유율 유지
- 한편, 경쟁력 있는 전기차 출시되기 시작(feat. 현대·기아차/포드/GM 밸류체인 성장 기대)
- 1) 현대·기아차의 E-GMP 플랫폼 전기차는 경쟁사 성능 아웃퍼폼, 2) Ford는 디자인과 세그먼트별 경쟁력 확보. 3) GM은 2023년 처음으로 Ultium 플랫폼 적용된 모델 4가지 출시. 4가지 모델 모두 미국 내 판매 비중 높은 모델(6~8%)이었으며, 모든 세그먼트 대응하며 판매량 증가 전망
- 테슬라/GM 밸류체인: LGES/포스코케미칼/엘앤에프/LG화학
- 현대·기아차/포드 밸류체인: SKon/에코프로비엠
▶ 2025년 기점으로 전기차 판매량 퀀텀 점프: 밸류체인 지각 변동 뒤따를 것
- 25~27년 완성차 업체들의 전기차 전용 H/W, S/W 플랫폼 대거 출시되며, 경쟁력 높은 신규 모델 연달아 출시 예상
- VW/BMW의 신규 플랫폼에는 중국 업체들과 밸류체인 형성하며 우려 존재. 특히, 두 업체향 비중이 70%에 달하는 삼성SDI에 대한 우려 가중
- 그러나, 미국/유럽의 1) 탈중국화 + 2) 프리미엄 차량용 하이니켈 배터리에 대한 니즈로 국내 업체 배제하긴 어려울 것으로 판단. 오히려 삼성SDI와의 협력 기대감 존재
- 반면, 탈중국화에 따라 국내 업체와 협력 강화될 업체 주목: 현대·기아차/도요타/르노-닛산 등은 배터리 확보 전략 발표할 것으로 기대
▶ 투자 전략: 배터리/양극재 긍정적 의견 제시
- 글로벌 금리 상승 및 유럽 수요 우려에도 불구하고 1) 핵심 파트너사의 판매량 증가에 따른 실적 성장, 2) 미국/유럽의 탈중국화 움직임으로 고객사 확장 모멘텀이 있는 배터리/양극재 업체 긍정적인 의견 제시
- LG에너지솔루션, 포스코케미칼 선호: 두 업체 모두 1) 전방 고객사 판매량 증가에 따른 실적 성장 사이클이 도래했으며, 2) 안정적 원소재 공급망을 확보하고 있어 고객사 확장 모멘텀이 가장 높다고 판단. 당분간 경쟁사 대비 프리미엄 구간은 이어질 것으로 판단
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
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▶ 완성차 x 배터리 JV 비중 증가: 전방 고객 판매량 중요도 증가
- 완성차 업체들은 1) 미래 모빌리티를 대비한 효율적 투자 집행과 2) 미국/유럽의 탈중국화 추세에 따라 안정적 배터리 확보를 위해 국내 배터리 업체와의 JV 설립 중
- 국내 배터리 3사의 JV 캐파 비중은 2021년 12%에서 2026년 54%까지 증가 전망
- 완성차 업체들은 스페셜티 소재인 양극재 업체와도 파트너십 강화 중
- 향후 2차전지 업종의 실적은 파트너사의 전기차 판매량에 따라 희비가 가릴 것으로 판단. 커머디티 소재의 경우 변동성은 더 클 것
▶ 2023~2025년을 선점할 전기차: H/W 경쟁력 부각될 전망
- 테슬라는 압도적 H/W, S/W 기술력으로 전기차 시장 내 높은 점유율 유지
- 한편, 경쟁력 있는 전기차 출시되기 시작(feat. 현대·기아차/포드/GM 밸류체인 성장 기대)
- 1) 현대·기아차의 E-GMP 플랫폼 전기차는 경쟁사 성능 아웃퍼폼, 2) Ford는 디자인과 세그먼트별 경쟁력 확보. 3) GM은 2023년 처음으로 Ultium 플랫폼 적용된 모델 4가지 출시. 4가지 모델 모두 미국 내 판매 비중 높은 모델(6~8%)이었으며, 모든 세그먼트 대응하며 판매량 증가 전망
- 테슬라/GM 밸류체인: LGES/포스코케미칼/엘앤에프/LG화학
- 현대·기아차/포드 밸류체인: SKon/에코프로비엠
▶ 2025년 기점으로 전기차 판매량 퀀텀 점프: 밸류체인 지각 변동 뒤따를 것
- 25~27년 완성차 업체들의 전기차 전용 H/W, S/W 플랫폼 대거 출시되며, 경쟁력 높은 신규 모델 연달아 출시 예상
- VW/BMW의 신규 플랫폼에는 중국 업체들과 밸류체인 형성하며 우려 존재. 특히, 두 업체향 비중이 70%에 달하는 삼성SDI에 대한 우려 가중
- 그러나, 미국/유럽의 1) 탈중국화 + 2) 프리미엄 차량용 하이니켈 배터리에 대한 니즈로 국내 업체 배제하긴 어려울 것으로 판단. 오히려 삼성SDI와의 협력 기대감 존재
- 반면, 탈중국화에 따라 국내 업체와 협력 강화될 업체 주목: 현대·기아차/도요타/르노-닛산 등은 배터리 확보 전략 발표할 것으로 기대
▶ 투자 전략: 배터리/양극재 긍정적 의견 제시
- 글로벌 금리 상승 및 유럽 수요 우려에도 불구하고 1) 핵심 파트너사의 판매량 증가에 따른 실적 성장, 2) 미국/유럽의 탈중국화 움직임으로 고객사 확장 모멘텀이 있는 배터리/양극재 업체 긍정적인 의견 제시
- LG에너지솔루션, 포스코케미칼 선호: 두 업체 모두 1) 전방 고객사 판매량 증가에 따른 실적 성장 사이클이 도래했으며, 2) 안정적 원소재 공급망을 확보하고 있어 고객사 확장 모멘텀이 가장 높다고 판단. 당분간 경쟁사 대비 프리미엄 구간은 이어질 것으로 판단
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.10.14(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC, 올해 설비투자 10% 줄인다...美 수출규제 1년 유예
- link: https://bit.ly/3eB2yox
혹한기 반도체 시장서 꽃피운 웨이퍼 시장...AI·5G용 수요 급증 영향…웨이퍼 업체들도 증설 경쟁
- link: https://bit.ly/3gaBbCs
EUV용 레지스트 시장, 향후 4년간 4배 커진다
- link: https://bit.ly/3S2aqx7
삼성 파운드리 2나노 비밀병기는 ‘BSPDN’
- link: https://bit.ly/3rUT8HE
▶ 2차전지
美 노동부, 아동노동착취 물품 목록에 '리튬이온 배터리' 추가
- link: https://bit.ly/3Vo8To3
혼다, 美 오하이오주 3개 공장 전기차 생산라인 전환
- link: https://bit.ly/3EKIwTv
소니 x 파나소닉 협업으로 자동차 엔터테인먼트 공간으로 바꿀 것. 2026년 미국에서 첫 출시
- link: https://s.nikkei.com/3T5MyKj
전기 SUV '폴스타3' 출시, 1회 주행 600Km…가격은 1억2500만 원. 배터리 111Kwh 탑재
- link: https://bit.ly/3CwoEka
채널: https://t.me/hanwhatech
2022.10.14(금)
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▶ 반도체
TSMC, 올해 설비투자 10% 줄인다...美 수출규제 1년 유예
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혹한기 반도체 시장서 꽃피운 웨이퍼 시장...AI·5G용 수요 급증 영향…웨이퍼 업체들도 증설 경쟁
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EUV용 레지스트 시장, 향후 4년간 4배 커진다
- link: https://bit.ly/3S2aqx7
삼성 파운드리 2나노 비밀병기는 ‘BSPDN’
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▶ 2차전지
美 노동부, 아동노동착취 물품 목록에 '리튬이온 배터리' 추가
- link: https://bit.ly/3Vo8To3
혼다, 美 오하이오주 3개 공장 전기차 생산라인 전환
- link: https://bit.ly/3EKIwTv
소니 x 파나소닉 협업으로 자동차 엔터테인먼트 공간으로 바꿀 것. 2026년 미국에서 첫 출시
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전기 SUV '폴스타3' 출시, 1회 주행 600Km…가격은 1억2500만 원. 배터리 111Kwh 탑재
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Naver
TSMC, 올해 설비투자 10% 줄인다...美 수출규제 1년 유예
대만 TSMC가 올해 설비투자를 줄이기로 했습니다. 13일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 TSMC는 올해 설비투자에 360억달러(약 51조5천억원)를 지출할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이는 당초 계획한 400
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.10.17(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
미국 규제 당국, 특정 반도체 장치, 집적 회로 및 모바일에 대해 삼성, 퀄컴 및 TSMC를 조사 예정
- link: https://reut.rs/3S6Wa68
삼성전자 2분기 D램 점유율 43.4%…불황에도 굳건한 세계 1위
- link: https://naver.me/G5QCBiEn
길어지는 반도체 겨울, 삼성-SK하이닉스 수익성 '빨간불'...메모리 반도체 3개월 연속 수출액 감소…가격하락·경기침체 등 원인. 삼성전자, 3분기 '어닝쇼크'…SK하이닉스도 실적 하락 예상
- link: https://bit.ly/3TjNJWs
▶ 2차전지
[단독] LG엔솔, 도요타에 배터리 공급한다…혼다 이어 日 두번째. 이르면 연내 배터리공급 협약 체결.
- link: https://bit.ly/3Vw6K9I
"차세대 음극재 생산능력 강화".. SK스페셜티 2,504억 원 투입. SK스페셜티는 SK(주) 관계사인 SK머티리얼즈그룹14와의 시너지를 통해 신규 시장을 확보하고 미래 핵심 먹거리 확보를 추진한다는 계획
- link: https://bit.ly/3yJXiG2
현대차, 美 조지아 전기차. 배터리공장 ‘메타 플랜트’ 25일 착공. ‘메타 플랜트(metaplant)란 이름의 이 공장은 연산 30만 대의 생산능력을 갖출 예정이며, 오는 2025년 상반기 가동을 목표
- link: https://bit.ly/3yKwghT
채널: https://t.me/hanwhatech
2022.10.17(월)
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▶ 반도체
미국 규제 당국, 특정 반도체 장치, 집적 회로 및 모바일에 대해 삼성, 퀄컴 및 TSMC를 조사 예정
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삼성전자 2분기 D램 점유율 43.4%…불황에도 굳건한 세계 1위
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길어지는 반도체 겨울, 삼성-SK하이닉스 수익성 '빨간불'...메모리 반도체 3개월 연속 수출액 감소…가격하락·경기침체 등 원인. 삼성전자, 3분기 '어닝쇼크'…SK하이닉스도 실적 하락 예상
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▶ 2차전지
[단독] LG엔솔, 도요타에 배터리 공급한다…혼다 이어 日 두번째. 이르면 연내 배터리공급 협약 체결.
- link: https://bit.ly/3Vw6K9I
"차세대 음극재 생산능력 강화".. SK스페셜티 2,504억 원 투입. SK스페셜티는 SK(주) 관계사인 SK머티리얼즈그룹14와의 시너지를 통해 신규 시장을 확보하고 미래 핵심 먹거리 확보를 추진한다는 계획
- link: https://bit.ly/3yJXiG2
현대차, 美 조지아 전기차. 배터리공장 ‘메타 플랜트’ 25일 착공. ‘메타 플랜트(metaplant)란 이름의 이 공장은 연산 30만 대의 생산능력을 갖출 예정이며, 오는 2025년 상반기 가동을 목표
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Reuters
U.S. to probe Samsung, Qualcomm, TSMC over semiconductors, circuits
U.S. regulators will investigate units of Samsung , Qualcomm and Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) over certain semiconductor devices and integrated circuits and mobile devices using those components, the U.S. International Trade Commission said…
Apple, YMTC칩 사용 계획 보류
- link: https://www.reuters.com/technology/apple-freezes-plan-use-chinas-ymtc-chips-nikkei-2022-10-17/
- link: https://www.reuters.com/technology/apple-freezes-plan-use-chinas-ymtc-chips-nikkei-2022-10-17/
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.10.18(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
AMD, '라이젠 7000 시리즈' CPU 생산 줄인다
- link: https://bit.ly/3MHTuuW
산업통상자원부, 지난달 반도체 수출액 1년 전보다 4.6% 줄어든 116억7천만 달러로 잠정 집계
- link: https://bit.ly/3eDIoud
[단독] 美 ITC, 삼성전자 디지털 사이니지 이어 '반도체' 특허침해 조사
- link: https://bit.ly/3Tq1SkM
▶ 2차전지
테슬라 “獨서 배터리 양산, 2024년 이후 가능”..불량률 못 잡아서(?)
- link: https://bit.ly/3CDeNZT
프랑스 마크롱 대통령 "2035년에 전기차 100% 전환할 것"
- link: https://bit.ly/3CDeNZT
LG엔솔 배터리 원재료 공급사(캐나다 '일렉트라'), 재활용 공장 시운전 돌입
- link: https://bit.ly/3gjeQCo
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2022.10.18(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
AMD, '라이젠 7000 시리즈' CPU 생산 줄인다
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산업통상자원부, 지난달 반도체 수출액 1년 전보다 4.6% 줄어든 116억7천만 달러로 잠정 집계
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[단독] 美 ITC, 삼성전자 디지털 사이니지 이어 '반도체' 특허침해 조사
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▶ 2차전지
테슬라 “獨서 배터리 양산, 2024년 이후 가능”..불량률 못 잡아서(?)
- link: https://bit.ly/3CDeNZT
프랑스 마크롱 대통령 "2035년에 전기차 100% 전환할 것"
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LG엔솔 배터리 원재료 공급사(캐나다 '일렉트라'), 재활용 공장 시운전 돌입
- link: https://bit.ly/3gjeQCo
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AMD, '라이젠 7000 시리즈' CPU 생산 줄인다
[더구루=정예린 기자] AMD가 지난달 출시한 데스크톱 프로세서 신제품 생산량을 대폭 줄인다. 비싼 가격으로 판매가 부진한데다 PC 시장 불황까지 악재가 겹치면서다. [유료기사코드] 17일 업계에 따르면 AMD는 최근 내부 회의를 거쳐 4세대(젠 4) '라이젠 7000 시리즈' 중앙처리장치(CPU) 생산 계획을 조정하기로 했다. 각 소매업체들이 현재 충분한
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 양극재 9월 수출액 코멘트
- 자료링크 : https://bit.ly/3EKtlcR
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
▶ 9월 양극재 판가 하락세 완화, 한편 수출량은 전월 대비 감소
- 2022년 9월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 11.1억 달러(MoM -10.6%)와 2.3만 톤(MoM -9.4%)을 기록. 양극재 가격은 48.7달러/kg로 전월 대비 1.4% 감소. 수출 가격은 8월부터 하락하기 시작했지만, 하락 폭은 전월 대비 감소. 수출량은 대구에서 대다수 감소. 수요가 줄어든 것인지, 내수용 출하가 늘어난 것인지는 3분기 실적발표에서 확인 필요
- 3분기 양극재 수출액은 35.5억 달러(약 4.7조 원)로 2분기 27.0억 달러(약 3.4조 원) 대비 32% 증가. 양극재 업체들 3분기 합산 매출액 컨센서스 4.6조 원과 유사한 수준. 컨센서스에 집계 안 된 업체들 고려하면, 3분기 양극재 업체들 매출액은 컨센서스 소폭 상회할 가능성 높음
- 3분기 양극재 수출 가격은 2분기 대비 10.4% 증가. 양극재 기업들의 가이던스와 유사한 수준. 양극재 가격은 당초 4분기 10% 이상 하락할 것으로 예상됐지만, 리튬 가격이 재차 신고점 경신하며 0~5% 수준 하락하는데 그칠 것으로 예상. 양극재 가격 하락 폭이 둔화됨에 따라, 양극재 업체들의 4분기 일시적 실적 부진 우려도 완화
- 최근, 유럽 전기차 판매량 둔화에 대한 우려 증가. 전기차 판매량 둔화되면, 배터리 및 소재 업체들 실적 감소 불가피. 그러나, 양극재는 스페셜티 소재로 2분기 전방 수요 부진에도 불구하고 꾸준한 출하량 증가세를 시현. 당분간 전방 시장 수요에 대한 우려가 지속된다면, 2차전지 업종 내에서 양극재는 상대적으로 안정적 투자처가 될 수 있다고 판단
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 양극재 9월 수출액 코멘트
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▶ 9월 양극재 판가 하락세 완화, 한편 수출량은 전월 대비 감소
- 2022년 9월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 11.1억 달러(MoM -10.6%)와 2.3만 톤(MoM -9.4%)을 기록. 양극재 가격은 48.7달러/kg로 전월 대비 1.4% 감소. 수출 가격은 8월부터 하락하기 시작했지만, 하락 폭은 전월 대비 감소. 수출량은 대구에서 대다수 감소. 수요가 줄어든 것인지, 내수용 출하가 늘어난 것인지는 3분기 실적발표에서 확인 필요
- 3분기 양극재 수출액은 35.5억 달러(약 4.7조 원)로 2분기 27.0억 달러(약 3.4조 원) 대비 32% 증가. 양극재 업체들 3분기 합산 매출액 컨센서스 4.6조 원과 유사한 수준. 컨센서스에 집계 안 된 업체들 고려하면, 3분기 양극재 업체들 매출액은 컨센서스 소폭 상회할 가능성 높음
- 3분기 양극재 수출 가격은 2분기 대비 10.4% 증가. 양극재 기업들의 가이던스와 유사한 수준. 양극재 가격은 당초 4분기 10% 이상 하락할 것으로 예상됐지만, 리튬 가격이 재차 신고점 경신하며 0~5% 수준 하락하는데 그칠 것으로 예상. 양극재 가격 하락 폭이 둔화됨에 따라, 양극재 업체들의 4분기 일시적 실적 부진 우려도 완화
- 최근, 유럽 전기차 판매량 둔화에 대한 우려 증가. 전기차 판매량 둔화되면, 배터리 및 소재 업체들 실적 감소 불가피. 그러나, 양극재는 스페셜티 소재로 2분기 전방 수요 부진에도 불구하고 꾸준한 출하량 증가세를 시현. 당분간 전방 시장 수요에 대한 우려가 지속된다면, 2차전지 업종 내에서 양극재는 상대적으로 안정적 투자처가 될 수 있다고 판단
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 덕산네오룩스 : 내년부터 성장성 재부각
- 자료링크 : https://bit.ly/3ghN89r
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
▶ 목표주가 49,000원으로 커버리지 개시
- 내년 예상 EPS 2,130원에 Target P/E 23.X 적용
- Target P/E는 과거 3개년(‘19~21년) 동사 P/E 평균
- 동사의 현 주가는 역사적 저점 수준에 근접('23E P/E 16.X) 해있어 부담 없는 수준
▶ 내년부터 아이패드, 노트PC향 Application 확대 모멘텀 부각
- 기존 스마트폰에 집중된 전방 시장 구성이 본격적으로 타 Application으로 다변화된다는 점이 핵심
1) OLED 아이패드
- 애플은 아이폰에 이어 아이패드에 OLED 패널 탑재를 계획 중. ‘24년 12.9인치, 10.9인치 프로 모델 OLED 탑재 유력
- 통상 아이패드 프로 신모델 합산 판매량은 750~950만대 수준
- 900만대 판매를 가정 할 경우 OLED 아이패드 출시에 따른 면적 효과는 6인치 스마트폰 패널 기준 3,600만대
- 투 스택 텐덤 구조까지 고려할 경우 7,200만대 분
- 현재 아이패드용 패널 대응을 위한 3~4 종류의 소재가 고객사에서 테스트 진행 중
2) OLED 노트PC
- 삼성전자는 지난해부터 OLED 모델을 활용한 적극적 판매 국가 확대로 노트PC 판매 전략 변경
- 삼성디스플레이의 노트PC용 OLED 패널 출하량도 꾸준히 증가 추세(‘20년 96만대, ‘21년 500만대, ‘22년 702만대, ‘23년 1,000만대 예상)
- 동사는 현재 노트PC용 패널 재료구조에서 총 4개 소재를 공급 중
- 고객사 출하량 증가에 따른 꾸준한 수혜 확대가 예상
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 덕산네오룩스 : 내년부터 성장성 재부각
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▶ 목표주가 49,000원으로 커버리지 개시
- 내년 예상 EPS 2,130원에 Target P/E 23.X 적용
- Target P/E는 과거 3개년(‘19~21년) 동사 P/E 평균
- 동사의 현 주가는 역사적 저점 수준에 근접('23E P/E 16.X) 해있어 부담 없는 수준
▶ 내년부터 아이패드, 노트PC향 Application 확대 모멘텀 부각
- 기존 스마트폰에 집중된 전방 시장 구성이 본격적으로 타 Application으로 다변화된다는 점이 핵심
1) OLED 아이패드
- 애플은 아이폰에 이어 아이패드에 OLED 패널 탑재를 계획 중. ‘24년 12.9인치, 10.9인치 프로 모델 OLED 탑재 유력
- 통상 아이패드 프로 신모델 합산 판매량은 750~950만대 수준
- 900만대 판매를 가정 할 경우 OLED 아이패드 출시에 따른 면적 효과는 6인치 스마트폰 패널 기준 3,600만대
- 투 스택 텐덤 구조까지 고려할 경우 7,200만대 분
- 현재 아이패드용 패널 대응을 위한 3~4 종류의 소재가 고객사에서 테스트 진행 중
2) OLED 노트PC
- 삼성전자는 지난해부터 OLED 모델을 활용한 적극적 판매 국가 확대로 노트PC 판매 전략 변경
- 삼성디스플레이의 노트PC용 OLED 패널 출하량도 꾸준히 증가 추세(‘20년 96만대, ‘21년 500만대, ‘22년 702만대, ‘23년 1,000만대 예상)
- 동사는 현재 노트PC용 패널 재료구조에서 총 4개 소재를 공급 중
- 고객사 출하량 증가에 따른 꾸준한 수혜 확대가 예상
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포스코케미칼이 포드xSKon JV(블루오벌)로 양극재를 공급한다는 뉴스네요.
블루오벌은 북미 연 129GWh 캐파를 목표하고 있고, 이에 필요한 하이니켈 양극재 캐파도 연 20만 톤에 달합니다. 터키 블루오벌까지 고려하면 더 많은 양이 필요하겠네요.
완성차 업체들은 배터리 업체와의 JV를 넘어 양극재 업체와의 파트너십도 더 강해지는 상황입니다. 현재 완성차 업체와 양극재 업체와의 JV는 중국을 제외하면 포스코케미칼 x GM의 캐나다 공장이 유일합니다. 하지만, 공급 물량이 수십조 원 단위가 되고, 현지 캐파 증설이 중요해진다면, 향후 완성차 x 양극재 JV도 늘어날 수 있다는 생각이 듭니다.
완성차 업체별로 밸류체인 다변화도 진행 중이지만, 원소재 확보가 대두되고 있는 현재 원소재 공급망을 잘 갖춘 업체가 더욱 부각받고 있는 것으로 보여지는 기사입니다.
-link: https://www.hankyung.com/economy/article/202210185525i
블루오벌은 북미 연 129GWh 캐파를 목표하고 있고, 이에 필요한 하이니켈 양극재 캐파도 연 20만 톤에 달합니다. 터키 블루오벌까지 고려하면 더 많은 양이 필요하겠네요.
완성차 업체들은 배터리 업체와의 JV를 넘어 양극재 업체와의 파트너십도 더 강해지는 상황입니다. 현재 완성차 업체와 양극재 업체와의 JV는 중국을 제외하면 포스코케미칼 x GM의 캐나다 공장이 유일합니다. 하지만, 공급 물량이 수십조 원 단위가 되고, 현지 캐파 증설이 중요해진다면, 향후 완성차 x 양극재 JV도 늘어날 수 있다는 생각이 듭니다.
완성차 업체별로 밸류체인 다변화도 진행 중이지만, 원소재 확보가 대두되고 있는 현재 원소재 공급망을 잘 갖춘 업체가 더욱 부각받고 있는 것으로 보여지는 기사입니다.
-link: https://www.hankyung.com/economy/article/202210185525i
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.10.19 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
'기술 한계' 드러낸 TSMC, 3나노 양산 또 연기…삼성, 기회 잡나
- link: https://bit.ly/3D8f9Jl
삼성전자 美테일러 파운드리 팹, 장비 반입시기 내년 10월서 12월로 늦춰질 듯…추가 연기 가능성도
- link: https://bit.ly/3D8dUdj
반도체 원자재 ‘네온’ 가격 33배 급등… 中, 우크라이나산 막히자 큰 폭 올려
- link: https://bit.ly/3D8dVhh
정무경 사피온 CTO “내년 TSMC 7나노 공정 통해 차세대 AI칩 양산”
- link: https://bit.ly/3yM59mn
삼성전자, 업계 최고 동작속도 8.5Gbps LPDDR5X D램 구현
- link: https://bit.ly/3Tdkwg5
▶ 2차전지
유럽도 "유럽 생산차만 보조금 줘야"…보호주의 불당긴 美 IRA
- link: https://bit.ly/3D79naP
산업부 “IRA와 비슷한 유럽 원자재법, 초기부터 민관 대응"
- link: https://bit.ly/3VD83Ul
BMW·폭스바겐·바스프 등 독일 기업, 중국 협력·투자 강화
- link: https://bit.ly/3TjS6kI
르노 CEO, 닛산과 더욱 동등한 수준의 파트너십 필요성 강조
- link: https://s.nikkei.com/3s3FxxK
폭스콘, 태국과 미국에서 전기차 생산 확대. 폭스콘 회장은 당분간 전기차 조립은 중국 외 지역에서 진행할 것이라 언급
- link: https://s.nikkei.com/3yQ4KQ3
메르세데스-벤츠, 전기 SUV ‘더 뉴 EQE' 세계 첫 공개
- link: https://bit.ly/3CMmInw
채널: https://t.me/hanwhatech
2022.10.19 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
'기술 한계' 드러낸 TSMC, 3나노 양산 또 연기…삼성, 기회 잡나
- link: https://bit.ly/3D8f9Jl
삼성전자 美테일러 파운드리 팹, 장비 반입시기 내년 10월서 12월로 늦춰질 듯…추가 연기 가능성도
- link: https://bit.ly/3D8dUdj
반도체 원자재 ‘네온’ 가격 33배 급등… 中, 우크라이나산 막히자 큰 폭 올려
- link: https://bit.ly/3D8dVhh
정무경 사피온 CTO “내년 TSMC 7나노 공정 통해 차세대 AI칩 양산”
- link: https://bit.ly/3yM59mn
삼성전자, 업계 최고 동작속도 8.5Gbps LPDDR5X D램 구현
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▶ 2차전지
유럽도 "유럽 생산차만 보조금 줘야"…보호주의 불당긴 美 IRA
- link: https://bit.ly/3D79naP
산업부 “IRA와 비슷한 유럽 원자재법, 초기부터 민관 대응"
- link: https://bit.ly/3VD83Ul
BMW·폭스바겐·바스프 등 독일 기업, 중국 협력·투자 강화
- link: https://bit.ly/3TjS6kI
르노 CEO, 닛산과 더욱 동등한 수준의 파트너십 필요성 강조
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폭스콘, 태국과 미국에서 전기차 생산 확대. 폭스콘 회장은 당분간 전기차 조립은 중국 외 지역에서 진행할 것이라 언급
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메르세데스-벤츠, 전기 SUV ‘더 뉴 EQE' 세계 첫 공개
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Naver
'기술 한계' 드러낸 TSMC, 3나노 양산 또 연기…삼성, 기회 잡나
올해 3분기에 삼성전자를 꺾고 세계 반도체 시장 '왕좌'를 빼앗은 대만 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC가 '기술 경쟁'에서 점차 뒤처지는 분위기다. 삼성전자가 한 발 앞서 3나노(1㎚는 10억분의 1ｍ) 양
ASML 3Q22 실적 요약
Net sales €5.8B (2Q €5.4B)
Net System Sales €4.3B (2Q €4.1B)
GPM 51.8% (2Q 49.1%)
OPM 33.5% (2Q 30.4%)
EPS €4,29 (2Q €3.54)
분기 Net Bookings €8.9B(EUV €3,8) (2Q €8.5B, EUV €5.4B)
Net sales €5.8B (2Q €5.4B)
Net System Sales €4.3B (2Q €4.1B)
GPM 51.8% (2Q 49.1%)
OPM 33.5% (2Q 30.4%)
EPS €4,29 (2Q €3.54)
분기 Net Bookings €8.9B(EUV €3,8) (2Q €8.5B, EUV €5.4B)
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.10.20 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"TSMC, 日 생산라인 추가 검토...첨단 반도체 생산"
- link: https://bit.ly/3sbTqKc
삼성전자·하이닉스, 2나노 공정 가능한 '하이 NA' EUV 노광장비 발주
- link: https://bit.ly/3MM5j38
SK하이닉스, CXL 메모리에 연산 기능 통합한 'CMS' 업계 최초 개발...메모리 확장성에 머신러닝·데이터 필터링 연산 기능 더해
- link: https://bit.ly/3eEYh3L
삼성 파운드리 3D IC 설계 기술 담금질...美 케이던스 검증 플랫폼 적용…정확·생산성↑, 3나노 공정에 3D IC 솔루션 적용 계획 발표
- link: https://bit.ly/3yQulIA
대만 주문형 반도체 설계업체 '뉴칩스', 280억 투자 유치
- link: https://bit.ly/3s71cVM
▶ 2차전지
더블유씨피 헝가리 전기차용 분리막 공장 첫삽…"2024년 가동 목표". 7억 유로 투자해 연간 12억㎡ 생산
- link: https://bit.ly/3MJ8Q20
스텔란티스, 북미 배터리 공장 2곳 더 짓는다…LG엔솔·삼성SDI '유력'. 스텔란티스 북미지역 최고운영책임자 밝혀. 이르면 4~5개월 내 공식 발표…부지 물색중. 美 IRA 통과로 사업 전략 변경…생산량 늘려 수요 대응
- link: https://bit.ly/3CPYUzg
GM, 유럽/한국/일본 등 해외 전기차 시장 재차 공략
- link: https://s.nikkei.com/3s7VS4r
현대차, 'IRA 수정법안 키맨' 조 맨친 상원의원 상대로 로비
- link: https://bit.ly/3Tr10wi
'애플카' 제조 야심 드러낸 폭스콘… "혁신적 비용 절감, 안정적 글로벌 공급망" 자신
- link: https://bit.ly/3gmEJBy
채널: https://t.me/hanwhatech
2022.10.20 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"TSMC, 日 생산라인 추가 검토...첨단 반도체 생산"
- link: https://bit.ly/3sbTqKc
삼성전자·하이닉스, 2나노 공정 가능한 '하이 NA' EUV 노광장비 발주
- link: https://bit.ly/3MM5j38
SK하이닉스, CXL 메모리에 연산 기능 통합한 'CMS' 업계 최초 개발...메모리 확장성에 머신러닝·데이터 필터링 연산 기능 더해
- link: https://bit.ly/3eEYh3L
삼성 파운드리 3D IC 설계 기술 담금질...美 케이던스 검증 플랫폼 적용…정확·생산성↑, 3나노 공정에 3D IC 솔루션 적용 계획 발표
- link: https://bit.ly/3yQulIA
대만 주문형 반도체 설계업체 '뉴칩스', 280억 투자 유치
- link: https://bit.ly/3s71cVM
▶ 2차전지
더블유씨피 헝가리 전기차용 분리막 공장 첫삽…"2024년 가동 목표". 7억 유로 투자해 연간 12억㎡ 생산
- link: https://bit.ly/3MJ8Q20
스텔란티스, 북미 배터리 공장 2곳 더 짓는다…LG엔솔·삼성SDI '유력'. 스텔란티스 북미지역 최고운영책임자 밝혀. 이르면 4~5개월 내 공식 발표…부지 물색중. 美 IRA 통과로 사업 전략 변경…생산량 늘려 수요 대응
- link: https://bit.ly/3CPYUzg
GM, 유럽/한국/일본 등 해외 전기차 시장 재차 공략
- link: https://s.nikkei.com/3s7VS4r
현대차, 'IRA 수정법안 키맨' 조 맨친 상원의원 상대로 로비
- link: https://bit.ly/3Tr10wi
'애플카' 제조 야심 드러낸 폭스콘… "혁신적 비용 절감, 안정적 글로벌 공급망" 자신
- link: https://bit.ly/3gmEJBy
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Naver
"TSMC, 日 생산라인 추가 검토...첨단 반도체 생산"
대만 TSMC가 일본에 생산라인을 추가하는 방안을 검토 중이라는 소식이 나왔습니다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 TSMC가 중국의 무력 사용 위협을 비롯한 지정학적 리스크를 분산하기 위해 이 같은 방안
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.10.21 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자 "10개 신규 팹 부지 확보...파운드리 투자 10배, 선단공정 생산 3배 확대"
- link: https://bit.ly/3VGLHBA
이재용, 미세공정 초격차 속도…내달 ASML CEO 회동 가능성
- link: https://bit.ly/3eKOdGl
3나노 양산 7월 > 9월 > 연말로 또 연기한 TSMC…삼성전자 '격차 축소 기회' 생겼다
- link: https://bit.ly/3Tl8BwK
솔리다임, 개인용 SSD ‘P44프로’ 출시…SK하이닉스 176단 낸드 탑재
- link: https://bit.ly/3CRgZwV
▶ 2차전지
파나소닉에너지, 캐나다서 배터리 재료 흑연 장기조달 공급망 확보
- link: https://bit.ly/3Tmtsjk
LG엔솔, 북미 원재료 공급망 강화…호주 천연 흑연 확보. 호주 시라(Syrah)와 천연흑연 공급 MOU 체결
- link: https://bit.ly/3eMZTZ1
BMW, 美전기차 시설에 2조4천억원 투자…獨, IRA에 불만 토로
- link: https://bit.ly/3MMxcYU
테슬라, 올해 생산량 50% 증가 목표 달성 가능성 높다. 테슬라 추적 트위터 계정 '트로이 테슬라이크' 전망. 인도량 50% 증가 목표 달성은 어려울 듯. 최대 시장 中 수요 부진 탓…가격 인상 등 발목. 우려에도 머스크 CEO 4분기 수요 확대 '자신'
- link: https://bit.ly/3VIq0Rz
채널: https://t.me/hanwhatech
2022.10.21 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자 "10개 신규 팹 부지 확보...파운드리 투자 10배, 선단공정 생산 3배 확대"
- link: https://bit.ly/3VGLHBA
이재용, 미세공정 초격차 속도…내달 ASML CEO 회동 가능성
- link: https://bit.ly/3eKOdGl
3나노 양산 7월 > 9월 > 연말로 또 연기한 TSMC…삼성전자 '격차 축소 기회' 생겼다
- link: https://bit.ly/3Tl8BwK
솔리다임, 개인용 SSD ‘P44프로’ 출시…SK하이닉스 176단 낸드 탑재
- link: https://bit.ly/3CRgZwV
▶ 2차전지
파나소닉에너지, 캐나다서 배터리 재료 흑연 장기조달 공급망 확보
- link: https://bit.ly/3Tmtsjk
LG엔솔, 북미 원재료 공급망 강화…호주 천연 흑연 확보. 호주 시라(Syrah)와 천연흑연 공급 MOU 체결
- link: https://bit.ly/3eMZTZ1
BMW, 美전기차 시설에 2조4천억원 투자…獨, IRA에 불만 토로
- link: https://bit.ly/3MMxcYU
테슬라, 올해 생산량 50% 증가 목표 달성 가능성 높다. 테슬라 추적 트위터 계정 '트로이 테슬라이크' 전망. 인도량 50% 증가 목표 달성은 어려울 듯. 최대 시장 中 수요 부진 탓…가격 인상 등 발목. 우려에도 머스크 CEO 4분기 수요 확대 '자신'
- link: https://bit.ly/3VIq0Rz
채널: https://t.me/hanwhatech
Naver
삼성전자 "10개 신규 팹 부지 확보...파운드리 투자 10배, 선단공정 생산 3배 확대"
삼성전자 파운드리가 한국과 미국에 10개 이상의 신규 팹을 지을 수 있는 부지를 확보했다고 밝혔다. 이를 통해 2024년 파운드리 생산라인 투자를 10배 늘리고, 2027년 선단공정(초미세공정) 생산능력을 올해 보다
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.10.24 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC, 中 시장 손떼나…일부 첨단반도체 위탁생산 중단키로
- link: https://bit.ly/3skLtCP
삼성, 美 테일러 파운드리 '5나노 라인'부터 구축
- link: https://bit.ly/3CT93uY
SEMI, 2025년까지 글로벌 200mm 팹 CAPA 20% 증가할 것으로 예상
- link: https://bit.ly/3DpTwoc
'美 수출통제 직면' 中 반도체기업 YMTC "세계적으로 규정 준수"
- link: https://bit.ly/3MVBttb
▶ 2차전지
체코, 폭스바겐 기가팩토리 유치 위해 '5,200억 원' 지원. 폭스바겐에 지원 계획 통보. 폭스바겐 체코·폴란드·헝가리 저울질
- link: https://bit.ly/3VSaHWC
K넥실리스 폴란드 동박 공장 대규모 보조금 확보. 약 473억 원…오는 2025년부터 순차 지급. 건설 계획 순항…지난 6월 착공
- link: https://bit.ly/3gzaG9T
남미 3국 '리튬 산업 OPEC' 설립 계획... 석유 OPEC 모방한 조직. 리튬 가격 요동 상황, 생산량 조절해 리튬 국제시세 조정 목적. 아르헨티나·칠레·볼리비아가 전세계 매장량 60% 차지
- link: https://bit.ly/3z7iy8Z
본색 드러낸 포드…SK온 美배터리 합작사 기술전수 요구
- link: https://bit.ly/3z7gKgb
기아, EV6 GT-라인, 獨 매거진 평가서 아우디 전기차 제쳐
- link: https://bit.ly/3TvRZ5r
도요타, 반도체 부족으로 2022년 판매량 목표치 970만 대 달성 불가
- link: https://s.nikkei.com/3eYzzeE
채널: https://t.me/hanwhatech
2022.10.24 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC, 中 시장 손떼나…일부 첨단반도체 위탁생산 중단키로
- link: https://bit.ly/3skLtCP
삼성, 美 테일러 파운드리 '5나노 라인'부터 구축
- link: https://bit.ly/3CT93uY
SEMI, 2025년까지 글로벌 200mm 팹 CAPA 20% 증가할 것으로 예상
- link: https://bit.ly/3DpTwoc
'美 수출통제 직면' 中 반도체기업 YMTC "세계적으로 규정 준수"
- link: https://bit.ly/3MVBttb
▶ 2차전지
체코, 폭스바겐 기가팩토리 유치 위해 '5,200억 원' 지원. 폭스바겐에 지원 계획 통보. 폭스바겐 체코·폴란드·헝가리 저울질
- link: https://bit.ly/3VSaHWC
K넥실리스 폴란드 동박 공장 대규모 보조금 확보. 약 473억 원…오는 2025년부터 순차 지급. 건설 계획 순항…지난 6월 착공
- link: https://bit.ly/3gzaG9T
남미 3국 '리튬 산업 OPEC' 설립 계획... 석유 OPEC 모방한 조직. 리튬 가격 요동 상황, 생산량 조절해 리튬 국제시세 조정 목적. 아르헨티나·칠레·볼리비아가 전세계 매장량 60% 차지
- link: https://bit.ly/3z7iy8Z
본색 드러낸 포드…SK온 美배터리 합작사 기술전수 요구
- link: https://bit.ly/3z7gKgb
기아, EV6 GT-라인, 獨 매거진 평가서 아우디 전기차 제쳐
- link: https://bit.ly/3TvRZ5r
도요타, 반도체 부족으로 2022년 판매량 목표치 970만 대 달성 불가
- link: https://s.nikkei.com/3eYzzeE
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Naver
TSMC, 中 시장 손떼나…일부 첨단반도체 위탁생산 중단키로
세계 최대의 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 대만 TSMC가 중국의 첨단 반도체 기업을 위한 위탁생산을 중단하기로 했다는 외신 보도가 나왔다. 블룸버그통신은 23일(현지시간) 사안에 정통한 소식통을 인용해 TSMC
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