[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.09.01(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
D램 8월 고정거래가, 전월대비 2.99% 하락…5개월 연속 하락. D램 가격 전년동월대비 54.4% 하락. 낸드는 4개월째 보합
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22815
삼성, 메모리 병목 현상 극복, HBM-PIM 및 LPDDR-PIM 연구 결과 발표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230831PD204/memory-chips-samsung-semiconductor-research.html?chid=10
TSMC 미국 반도체공장 '백지화' 가능성, 노사 갈등에 정부 보조금도 리스크
-link: http://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=325924
"갤S24 울트라, 엑시노스 대신 스냅드래곤 탑재"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002303648?sid=105
▶ 2차전지
SK온, 산화물계 新고체전해질 개발 성공…리튬이온전도도 세계 최고 수준
-link: https://www.viva100.com/main/view.php?key=20230831010008933
테슬라, 모델Y 中 가격 '또' 내려…기아 EV5 '견제구'. 기아 EV5 가격 경쟁력 고려 인하 결정. 모델Y 추가 가격 인하 가능성도 높아
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59216
中 간펑리튬, 상반기 순이익 20% 가까이 하락
-link: http://www.g-enews.com/view.php?ud=202308301626175223c4c1a19e2e_1
시장 선점 시급한데···배터리업계, 새만금 사업 재검토 '날벼락'. 2025년부터 새만금 산단서 소재 생산. 기약없이 기반 건설 완료만 기다릴 판. 산단조성 지연으로 경쟁력 약화 우려
-link: https://www.ajunews.com/view/20230830153758828
레드우드, 북미 공급망 강화에 '1.3조' 쓴다…엘앤에프 美진출 마중물되나. 시리즈D 펀딩 라운드 마감…MS 기후혁신기금 등 베팅. 美 네바다·사우스캐롤라이나주 공장 건설 '속도'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59250
▶ 통신
김영섭 체제 KT, 임단협 본격화…勞 “임금 7.1% 인상·1천만원 일시금 제시” KT노동조합, 단체교섭 8대 요구안 발표. 그 중 올해 임금 인상안으로 7.1%를 제시
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002155742?sid=105
韓-EU 통신사 "빅테크 망 무임승차 멈춰라" 공동 성명. 한국의 KTOA와 유럽의 40개 통신사업자 단체 ETNO, 인터넷 망 공정기여 촉구하는 공동성명서 발표
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002303667?sid=105
홈쇼핑사와 케이블TV 갈등 격화에도 IPTV 업계는 '느긋' 홈쇼핑사, 송출 수수료 부담에 케이블TV(SO) 송출 중단 통보. IPTV는 SO와 다르게 가입자가 증가하는 추세라 이러한 현상이 IPTV까지 확산되지는 않을 것
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000769680?sid=105
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.09.01(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
D램 8월 고정거래가, 전월대비 2.99% 하락…5개월 연속 하락. D램 가격 전년동월대비 54.4% 하락. 낸드는 4개월째 보합
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22815
삼성, 메모리 병목 현상 극복, HBM-PIM 및 LPDDR-PIM 연구 결과 발표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230831PD204/memory-chips-samsung-semiconductor-research.html?chid=10
TSMC 미국 반도체공장 '백지화' 가능성, 노사 갈등에 정부 보조금도 리스크
-link: http://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=325924
"갤S24 울트라, 엑시노스 대신 스냅드래곤 탑재"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002303648?sid=105
▶ 2차전지
SK온, 산화물계 新고체전해질 개발 성공…리튬이온전도도 세계 최고 수준
-link: https://www.viva100.com/main/view.php?key=20230831010008933
테슬라, 모델Y 中 가격 '또' 내려…기아 EV5 '견제구'. 기아 EV5 가격 경쟁력 고려 인하 결정. 모델Y 추가 가격 인하 가능성도 높아
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59216
中 간펑리튬, 상반기 순이익 20% 가까이 하락
-link: http://www.g-enews.com/view.php?ud=202308301626175223c4c1a19e2e_1
시장 선점 시급한데···배터리업계, 새만금 사업 재검토 '날벼락'. 2025년부터 새만금 산단서 소재 생산. 기약없이 기반 건설 완료만 기다릴 판. 산단조성 지연으로 경쟁력 약화 우려
-link: https://www.ajunews.com/view/20230830153758828
레드우드, 북미 공급망 강화에 '1.3조' 쓴다…엘앤에프 美진출 마중물되나. 시리즈D 펀딩 라운드 마감…MS 기후혁신기금 등 베팅. 美 네바다·사우스캐롤라이나주 공장 건설 '속도'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59250
▶ 통신
김영섭 체제 KT, 임단협 본격화…勞 “임금 7.1% 인상·1천만원 일시금 제시” KT노동조합, 단체교섭 8대 요구안 발표. 그 중 올해 임금 인상안으로 7.1%를 제시
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002155742?sid=105
韓-EU 통신사 "빅테크 망 무임승차 멈춰라" 공동 성명. 한국의 KTOA와 유럽의 40개 통신사업자 단체 ETNO, 인터넷 망 공정기여 촉구하는 공동성명서 발표
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002303667?sid=105
홈쇼핑사와 케이블TV 갈등 격화에도 IPTV 업계는 '느긋' 홈쇼핑사, 송출 수수료 부담에 케이블TV(SO) 송출 중단 통보. IPTV는 SO와 다르게 가입자가 증가하는 추세라 이러한 현상이 IPTV까지 확산되지는 않을 것
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000769680?sid=105
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www.thelec.kr
D램 8월 고정거래가, 전월대비 2.99% 하락…5개월 연속 하락 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
D램 거래가격이 3월 이후 5개월 연속 하락했다. 반면, 낸드플래시 고정거래가는 4개월째 보합세를 이어갔다. 31일 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 8월 D램 평균 고정거래가격은 전월대비 2.99% 하락했다. P...
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★EV Tracker50
- 자료링크 : https://bit.ly/45yEKqF
▶ 7월에도 전기차 판매 견조. 그러나, 지역별로 국내 배터리에 미치는 영향은 상이
- 2023년 7월 전세계 전기차 판매량은 전년동기대비 33% 증가한 182만 대를 기록. 이 중 BEV는 83만 대, PHEV는 36만 대로 각각 전년동월대비 29%, 59% 성장. 지역별 BEV+PHEV 판매 증가율은 유럽 69%, 미국 50%, 중국 16%. 유럽은 기저 효과는 존재하지만, 꾸준한 YoY 성장률 회복세를 지속 중이며, 미국은 컨센서스 수준, 중국은 둔화되는 모습. 업체별 판매량은 BYD가 26.6만 대로 1위, 2위 테슬라 (11.9만 대), 현대/기아 합산 시 5.2만 대로 3위를 기록. 중국 외 시장에서 테슬라 점유율은 하락한 반면, 폭스바겐과 현대/기아의 점유율 상승
- 2023년 7월 전세계 EV향 배터리 출하량은 전년동기대비 43% 증가한 58GWh를 기록. 업체별로는 CATL 20.9GWh, BYD 9.6GWh, LGES 7.1GWh, 파나소닉 3.9GWh, CALB 3.4GWh, SK온 2.8GWh, 삼성SDI 2.4GWh를 기록한 것으로 추정. 국내 3사 (LGES, 삼성SDI, SKon)는 각각 전년동월대비 68%, 38%, 10% 성장. 23년 7월 전세계 양극재 출하량은 12.4만 톤이며 제품별 출하량은 LFP 5.6만 톤, NCM811 2.3만 톤, NCM523 1.8만 톤, NCM622 1.4만 톤, NCA 0.9만 톤으로 추정.
▶ 시사점
- 7월 유럽/미국의 전기차 판매량은 우려 대비 견조. 그러나 지역별로 국내 2차전지 업종에 미치는 영향은 사뭇 다름. 유럽에서는 중국의 영향력이 커지고 있기 때문. 1) LFP를 탑재한 Tesla의 판매 증대와 2) BYD를 비롯한 중국 전기차의 수출 물량, 3) 현지 완성차 업체(벤츠 등)들의 중국 배터리 탑재 등으로 중국 비중이 커지고 있음. 유럽 내 중국 배터리 점유율은 40%(23년 1~7월 누적)로 작년 31% 대비 상승한 반면, 국내 업체 점유율은 66%에서 57%로 하락. 유럽은 규제는 강화하고 있으나, 미국과 같은 차별적 보조금 정책이 없는 이상 중국과의 경쟁은 치열해질 수밖에 없음. 반면, 미국은 과거 유럽/중국과 같은 큰 폭의 성장률까지는 아니지만, 국내 배터리 업종 성장의 핵심 축이 되고 있음. 특히, 삼성SDI는 BMW/리비안/STLA 등을 바탕으로 유럽의 부진을 상쇄하는 모습이다. 하반기 GM/현대차의 신차 출시로 국내 업체들의 성장률은 더욱 커질 것으로 기대
- 2차전지 업종 주가는 7월 말부터 조정 지속 중. 특히, 연초 이후 수익률이 높았던 양극재/분리막 업종 위주로 조정 폭이 컸음. 하반기 전기차 판매량은 우려 대비 견조하나 기대치를 넘어서는 판매는 기대하기 어려움. 다만, 최근 양극재 대규모 수주 기대감이 커지고 있음. 중장기 수요로 보든, JV/캐파로 추정하든 양극재는 충분히 수백조 원 단위의 수주를 기대 가능(23.08.30 “양극재 수주 얼마나 기대할 수 있을까” 참고). 시장 기대치를 상회하는 수준의 수주가 나온다면 2차전지 업황은 재차 반등할 것으로 예상. 다만, 양극재는 연초 같은 급등은 제한적일 것이라 예상하며, 추가 고객사/캐파 확장이 이어질 수 있는 기타 소재 업체에도 주목할 필요. 하지만 역시나 가장 중요한건 IRA 법안. 중국을 얼마나 허용하는지에 따라 장기적으로 미국 내 국내 배터리 업체가 누릴 수 있는 시장의 크기가 달라지기 때문
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★EV Tracker50
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▶ 7월에도 전기차 판매 견조. 그러나, 지역별로 국내 배터리에 미치는 영향은 상이
- 2023년 7월 전세계 전기차 판매량은 전년동기대비 33% 증가한 182만 대를 기록. 이 중 BEV는 83만 대, PHEV는 36만 대로 각각 전년동월대비 29%, 59% 성장. 지역별 BEV+PHEV 판매 증가율은 유럽 69%, 미국 50%, 중국 16%. 유럽은 기저 효과는 존재하지만, 꾸준한 YoY 성장률 회복세를 지속 중이며, 미국은 컨센서스 수준, 중국은 둔화되는 모습. 업체별 판매량은 BYD가 26.6만 대로 1위, 2위 테슬라 (11.9만 대), 현대/기아 합산 시 5.2만 대로 3위를 기록. 중국 외 시장에서 테슬라 점유율은 하락한 반면, 폭스바겐과 현대/기아의 점유율 상승
- 2023년 7월 전세계 EV향 배터리 출하량은 전년동기대비 43% 증가한 58GWh를 기록. 업체별로는 CATL 20.9GWh, BYD 9.6GWh, LGES 7.1GWh, 파나소닉 3.9GWh, CALB 3.4GWh, SK온 2.8GWh, 삼성SDI 2.4GWh를 기록한 것으로 추정. 국내 3사 (LGES, 삼성SDI, SKon)는 각각 전년동월대비 68%, 38%, 10% 성장. 23년 7월 전세계 양극재 출하량은 12.4만 톤이며 제품별 출하량은 LFP 5.6만 톤, NCM811 2.3만 톤, NCM523 1.8만 톤, NCM622 1.4만 톤, NCA 0.9만 톤으로 추정.
▶ 시사점
- 7월 유럽/미국의 전기차 판매량은 우려 대비 견조. 그러나 지역별로 국내 2차전지 업종에 미치는 영향은 사뭇 다름. 유럽에서는 중국의 영향력이 커지고 있기 때문. 1) LFP를 탑재한 Tesla의 판매 증대와 2) BYD를 비롯한 중국 전기차의 수출 물량, 3) 현지 완성차 업체(벤츠 등)들의 중국 배터리 탑재 등으로 중국 비중이 커지고 있음. 유럽 내 중국 배터리 점유율은 40%(23년 1~7월 누적)로 작년 31% 대비 상승한 반면, 국내 업체 점유율은 66%에서 57%로 하락. 유럽은 규제는 강화하고 있으나, 미국과 같은 차별적 보조금 정책이 없는 이상 중국과의 경쟁은 치열해질 수밖에 없음. 반면, 미국은 과거 유럽/중국과 같은 큰 폭의 성장률까지는 아니지만, 국내 배터리 업종 성장의 핵심 축이 되고 있음. 특히, 삼성SDI는 BMW/리비안/STLA 등을 바탕으로 유럽의 부진을 상쇄하는 모습이다. 하반기 GM/현대차의 신차 출시로 국내 업체들의 성장률은 더욱 커질 것으로 기대
- 2차전지 업종 주가는 7월 말부터 조정 지속 중. 특히, 연초 이후 수익률이 높았던 양극재/분리막 업종 위주로 조정 폭이 컸음. 하반기 전기차 판매량은 우려 대비 견조하나 기대치를 넘어서는 판매는 기대하기 어려움. 다만, 최근 양극재 대규모 수주 기대감이 커지고 있음. 중장기 수요로 보든, JV/캐파로 추정하든 양극재는 충분히 수백조 원 단위의 수주를 기대 가능(23.08.30 “양극재 수주 얼마나 기대할 수 있을까” 참고). 시장 기대치를 상회하는 수준의 수주가 나온다면 2차전지 업황은 재차 반등할 것으로 예상. 다만, 양극재는 연초 같은 급등은 제한적일 것이라 예상하며, 추가 고객사/캐파 확장이 이어질 수 있는 기타 소재 업체에도 주목할 필요. 하지만 역시나 가장 중요한건 IRA 법안. 중국을 얼마나 허용하는지에 따라 장기적으로 미국 내 국내 배터리 업체가 누릴 수 있는 시장의 크기가 달라지기 때문
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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.04(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
미 “중국 상대 ‘채찍’ 가능”…반도체 ‘규제 유예’ 연장 “검토중”
-link: https://n.news.naver.com/article/056/0011558581?sid=104
삼성전자, 최대 용량 12나노급 32Gb D램 개발…연내 양산
"1TB 모듈까지 구현 가능한 솔루션 확보"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230901082226
"삼성전자, 4분기 낸드 감산 35%까지 확대 전망" 트렌드포스 "메모리 업계, 낸드 가격 상승 기조에도 감산 유지"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230901151803
삼성전자, 엔비디아에 HBM3 공급
-link: https://www.etnews.com/20230901000225
삼성 P1 공장에 236단 낸드 구축 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230901PD203/samsung-236-layer-nand-memory-chips.html
▶ 2차전지
美·유럽 맞서 '일본판 IRA' 꺼내든 日. 반·배 자국생산땐 稅우대 신설. "경제·안보 관점서 공급망 재편"
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29TMDV6CR5
테슬라 베이징 박람회서 새로운 모델3 공개
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Tesla-shows-off-new-China-made-Model-3-sedan-at-Beijing-fair
코스모화학, 폐배터리 리사이클 신규공장 완공…"4분기 내 매출 발생". 9월말께 신규설비 시운전…"기존사업 이상의 매출 발생할 것". 생산 규모는 현재 황산니켈 2,000톤, 황산코발트 800톤, 탄산리튬 약 1,000톤. 하반기 내 황산니켈 2,000톤 샌산할 수 있는 설비 추가 증설 예정.
-link: http://www.goodkyung.com/news/articleView.html?idxno=215985
구미 LG-HY BCM 양극재 공장 준공…양산 테스트 돌입. 양극재 연간 6만 톤 생산 가능한 국내 최대 수준 공장 완공
-link: https://news.imaeil.com/page/view/2023083017185446056
[단독] SK, 중국 왓슨 지분 매각한다…4년 만에 1조 '잭팟'. 1조 원대 투자 재원 마련. 투자 4년여 만에 약 3배 수익. 매각 추진 중인 왓슨의 기가치는 4조 대 중반에서 5조 수준으로 추정. SK 지분 30%은 1.35~1.5조 원 수준.
-link: https://www.hankyung.com/economy/article/2023083154631
中 창신신소재 헝가리공장, 대규모 분리막 수주. 2025년부터 2033년까지 최소 9.6억 ㎡ 규모 납품
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59371
▶ 통신
넷플·디즈니가 부럽다…'해마다 뒷걸음' VOD. IPTV 가입 둔화에 OTT에 밀려…VOD, 가파른 매출 감소. '어드레서블 TV 광고' 등 장기적 수익 모델 가능여부 주목
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007025015?sid=105
황금알 AICC 잡아라… IT 인프라·통신기술 장전한 이통사
KT, 에이센 클라우드에 AI 결합. SKT, 기업별 구독서비스 선봬. LG, 거대언어모델로 기능 강화
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002822895?sid=105
한국 5G 가입률 제일 높아…SK텔레콤 5G 가입자 세계 8위
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000929001?sid=105
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.09.04(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
미 “중국 상대 ‘채찍’ 가능”…반도체 ‘규제 유예’ 연장 “검토중”
-link: https://n.news.naver.com/article/056/0011558581?sid=104
삼성전자, 최대 용량 12나노급 32Gb D램 개발…연내 양산
"1TB 모듈까지 구현 가능한 솔루션 확보"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230901082226
"삼성전자, 4분기 낸드 감산 35%까지 확대 전망" 트렌드포스 "메모리 업계, 낸드 가격 상승 기조에도 감산 유지"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230901151803
삼성전자, 엔비디아에 HBM3 공급
-link: https://www.etnews.com/20230901000225
삼성 P1 공장에 236단 낸드 구축 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230901PD203/samsung-236-layer-nand-memory-chips.html
▶ 2차전지
美·유럽 맞서 '일본판 IRA' 꺼내든 日. 반·배 자국생산땐 稅우대 신설. "경제·안보 관점서 공급망 재편"
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29TMDV6CR5
테슬라 베이징 박람회서 새로운 모델3 공개
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Tesla-shows-off-new-China-made-Model-3-sedan-at-Beijing-fair
코스모화학, 폐배터리 리사이클 신규공장 완공…"4분기 내 매출 발생". 9월말께 신규설비 시운전…"기존사업 이상의 매출 발생할 것". 생산 규모는 현재 황산니켈 2,000톤, 황산코발트 800톤, 탄산리튬 약 1,000톤. 하반기 내 황산니켈 2,000톤 샌산할 수 있는 설비 추가 증설 예정.
-link: http://www.goodkyung.com/news/articleView.html?idxno=215985
구미 LG-HY BCM 양극재 공장 준공…양산 테스트 돌입. 양극재 연간 6만 톤 생산 가능한 국내 최대 수준 공장 완공
-link: https://news.imaeil.com/page/view/2023083017185446056
[단독] SK, 중국 왓슨 지분 매각한다…4년 만에 1조 '잭팟'. 1조 원대 투자 재원 마련. 투자 4년여 만에 약 3배 수익. 매각 추진 중인 왓슨의 기가치는 4조 대 중반에서 5조 수준으로 추정. SK 지분 30%은 1.35~1.5조 원 수준.
-link: https://www.hankyung.com/economy/article/2023083154631
中 창신신소재 헝가리공장, 대규모 분리막 수주. 2025년부터 2033년까지 최소 9.6억 ㎡ 규모 납품
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59371
▶ 통신
넷플·디즈니가 부럽다…'해마다 뒷걸음' VOD. IPTV 가입 둔화에 OTT에 밀려…VOD, 가파른 매출 감소. '어드레서블 TV 광고' 등 장기적 수익 모델 가능여부 주목
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007025015?sid=105
황금알 AICC 잡아라… IT 인프라·통신기술 장전한 이통사
KT, 에이센 클라우드에 AI 결합. SKT, 기업별 구독서비스 선봬. LG, 거대언어모델로 기능 강화
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002822895?sid=105
한국 5G 가입률 제일 높아…SK텔레콤 5G 가입자 세계 8위
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000929001?sid=105
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Naver
미 “중국 상대 ‘채찍’ 가능”…반도체 ‘규제 유예’ 연장 “검토중”
미국은 이른바 채찍으로 불리는 여러 가지 대 중국 제재 방안을 갖고 있으며 필요할 경우 사용할 수 있다고 미 상무장관이 밝혔습니다. 우리 기업들의 이해가 걸려있는 반도체 수출통제와 관련해선 예외 연장 여부를 '검토중
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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.05(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
Arm 상장에 삼성·애플·인텔 투자 참여…"기업당 최대 1억 달러" 블룸버그 "13일 공모가 책정 완료 뒤 즉시 상장 예정"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230904074259
삼성전자, 차세대 HBM 수주 확대 정조준 '아이큐브' 가동. 내년 상용화 목표...주요 고객사와 '아이큐브8' 테스트 적극 진행 중
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230904110930
'화웨이 쇼크' 한 방 맞은 미국…"중국, 자체 칩 만들었다" 자체 생산한 7나노 칩 사용
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014168143?sid=104
마이크론, EUV 기반의 D램 메모리 공정 생산을 대만 중부 공장 현장에서 대량 생산으로 옮기는 작업을 진행 중
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230904VL205/micron-euv-dram-manufacturing.html
▶ 2차전지
[단독]LG엔솔-현대차 "인니 배터리셀 합작공장 내년 2월 양산". 2021년 9월 착공한 지 2년 5개월여만. 1조4500억 원 투자...연간 배터리셀 생산능력 10GWh 규모
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=510165
코스모신소재 2400t 전구체 공장 연내 상업가동 임박
-link: https://www.fnnews.com/news/202309040958273939
포스코인터, 아프리카서 배터리 원료 ‘흑연’ 확보 MOU. 마다가스카르·탄자니아 2건 총 9만 톤 규모 MOU
-link: https://biz.chosun.com/industry/company/2023/09/04/S2EZCJSJXRCFRHUQNSC7O33JBE/
LG마그나, 헝가리에 전기차부품 공장 짓는다..."유럽시장 공략 교두보"
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22862
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.09.05(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
Arm 상장에 삼성·애플·인텔 투자 참여…"기업당 최대 1억 달러" 블룸버그 "13일 공모가 책정 완료 뒤 즉시 상장 예정"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230904074259
삼성전자, 차세대 HBM 수주 확대 정조준 '아이큐브' 가동. 내년 상용화 목표...주요 고객사와 '아이큐브8' 테스트 적극 진행 중
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230904110930
'화웨이 쇼크' 한 방 맞은 미국…"중국, 자체 칩 만들었다" 자체 생산한 7나노 칩 사용
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014168143?sid=104
마이크론, EUV 기반의 D램 메모리 공정 생산을 대만 중부 공장 현장에서 대량 생산으로 옮기는 작업을 진행 중
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230904VL205/micron-euv-dram-manufacturing.html
▶ 2차전지
[단독]LG엔솔-현대차 "인니 배터리셀 합작공장 내년 2월 양산". 2021년 9월 착공한 지 2년 5개월여만. 1조4500억 원 투자...연간 배터리셀 생산능력 10GWh 규모
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=510165
코스모신소재 2400t 전구체 공장 연내 상업가동 임박
-link: https://www.fnnews.com/news/202309040958273939
포스코인터, 아프리카서 배터리 원료 ‘흑연’ 확보 MOU. 마다가스카르·탄자니아 2건 총 9만 톤 규모 MOU
-link: https://biz.chosun.com/industry/company/2023/09/04/S2EZCJSJXRCFRHUQNSC7O33JBE/
LG마그나, 헝가리에 전기차부품 공장 짓는다..."유럽시장 공략 교두보"
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ZDNet Korea
Arm 상장에 삼성·애플·인텔 투자 참여…"기업당 최대 1억 달러"
영국 반도체 IP(설계자산) 기업 Arm 미국 기업공개(IPO)에 삼성전자, 애플, 인텔, 엔비디아 등 주요 테크 기업들이 전략적 투자자로 참여한다고 블룸버그통신이 지난 2...
[한화투자증권 반도체 김광진]
★HPSP : 높은 진입장벽은 실적으로 증명될 것
- 자료링크 : https://bit.ly/3sw6T2X
▶ 하반기에도 우수한 실적 유지
- 하반기 예상 매출액을 777억원(3Q23 411억원, 4Q23 366억원)으로 전망. 상반기 누적 매출액 1,067억원 대비 다소 감소할 것으로 예상되나, 전방 업체들의 설비 투자 축소 기조와 이로 인해 일시적 수주 공백이 예상되는 타 전공정 장비 업체들의 상황을 고려하면 상대적으로 양호한 수준. 1) 선단 공정에 집중된 매출 구조와 2) 여러 노이즈들에도 불구 여전히 유지되고 있는 고객사 내에서의 독점적 지위가 실적 방어의 핵심 요인. 또한 50%를 상회하는 높은 수익성도 유지 전망. 다만 4Q23에는 성과급 반영 등 계절적 요인으로 일시적 수익성 감소 전망
▶ 내년 메모리향 비중 의미있는 상승 전망
- 내년에는 메모리향 매출비중이 의미있게 상승할 전망. 올해 25% 수준에서 내년 약 40% 수준까지 확대 예상. 동사의 고압 수소 어닐링 장비는 비메모리 → 메모리로의 점진적 적용 확대 진행 중. 올해는 부진한 업황으로 인해 다소 확산이 더디게 진행되었으나 2Q23을 기점으로 반등 구간에 진입한 메모리 업황과 AI수요 대응을 위한 선단공정 투자 확대를 고려할 때 내년부터는 의미있는 공급 확대 유력. 적용 스케쥴을 고려할 때 낸드 → 디램 순 적용처 확대 전망
- 신규 장비 고압 습식 Oxidation 장비에 대한 가시적 성과 기대. 당초 계획대비 다소 지연되었으나 고객사 데모 테스트 정상 진행 중으로 1H24말까지 긍정적인 결과 확인될 것으로 예상. 단일 장비에 국한된 라인업의 확장 측면에서 긍정적
▶ 목표주가 43,000원으로 상향
- 투자의견을 유지하고, 목표주가를 기존 29,000원에서 43,000원으로 +48% 상향. 내년 예상 EPS에 Target P/E를 기존 20.X에서 30.X로 상향해 적용. 장비의 공정 내 중요도와 높은 진입장벽에 기반한 독점적 지위를 고려할 때 충분히 부여 가능한 멀티플 수준이라 판단. 최근 장비 공급사 이원화 가능성이 제기되며 고객사 내 지위 관련 여러 노이즈들이 존재하나, 특허 및 양산성 검증 등 현실적 이슈들로 인해 단기간 내 대체제의 등장은 어려울 것으로 판단
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★HPSP : 높은 진입장벽은 실적으로 증명될 것
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▶ 하반기에도 우수한 실적 유지
- 하반기 예상 매출액을 777억원(3Q23 411억원, 4Q23 366억원)으로 전망. 상반기 누적 매출액 1,067억원 대비 다소 감소할 것으로 예상되나, 전방 업체들의 설비 투자 축소 기조와 이로 인해 일시적 수주 공백이 예상되는 타 전공정 장비 업체들의 상황을 고려하면 상대적으로 양호한 수준. 1) 선단 공정에 집중된 매출 구조와 2) 여러 노이즈들에도 불구 여전히 유지되고 있는 고객사 내에서의 독점적 지위가 실적 방어의 핵심 요인. 또한 50%를 상회하는 높은 수익성도 유지 전망. 다만 4Q23에는 성과급 반영 등 계절적 요인으로 일시적 수익성 감소 전망
▶ 내년 메모리향 비중 의미있는 상승 전망
- 내년에는 메모리향 매출비중이 의미있게 상승할 전망. 올해 25% 수준에서 내년 약 40% 수준까지 확대 예상. 동사의 고압 수소 어닐링 장비는 비메모리 → 메모리로의 점진적 적용 확대 진행 중. 올해는 부진한 업황으로 인해 다소 확산이 더디게 진행되었으나 2Q23을 기점으로 반등 구간에 진입한 메모리 업황과 AI수요 대응을 위한 선단공정 투자 확대를 고려할 때 내년부터는 의미있는 공급 확대 유력. 적용 스케쥴을 고려할 때 낸드 → 디램 순 적용처 확대 전망
- 신규 장비 고압 습식 Oxidation 장비에 대한 가시적 성과 기대. 당초 계획대비 다소 지연되었으나 고객사 데모 테스트 정상 진행 중으로 1H24말까지 긍정적인 결과 확인될 것으로 예상. 단일 장비에 국한된 라인업의 확장 측면에서 긍정적
▶ 목표주가 43,000원으로 상향
- 투자의견을 유지하고, 목표주가를 기존 29,000원에서 43,000원으로 +48% 상향. 내년 예상 EPS에 Target P/E를 기존 20.X에서 30.X로 상향해 적용. 장비의 공정 내 중요도와 높은 진입장벽에 기반한 독점적 지위를 고려할 때 충분히 부여 가능한 멀티플 수준이라 판단. 최근 장비 공급사 이원화 가능성이 제기되며 고객사 내 지위 관련 여러 노이즈들이 존재하나, 특허 및 양산성 검증 등 현실적 이슈들로 인해 단기간 내 대체제의 등장은 어려울 것으로 판단
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👍1
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.06(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성, 인텔 손잡고 차세대 D램 '패키징 동맹' 추진...인텔과 일명 '캐시 D램' 기술 개발. 이르면 2025년 양산…인텔 최첨단 칩 탑재 가능성. 여러 D램 수직 적층한 HBM을 하나로 구현
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29UKE4NV4J
트렌드포스에 따르면 삼성전자, 2분기 파운드리 점유율 11.7%… TSMC와 격차 좁혀
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000929608?sid=105
대만 TSMC, 日공장 건설 막바지…美공장보다 먼저 가동될 듯. 일본 구마모토1공장 사무동 완공…연내 장비 반입해 내년 말 생산
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014172170?sid=104
▶ 2차전지
테슬라 8월 중국 생산 판매량...전년비 9.3% 증가. 상하이 공장 생산증대 영향..대기시간도 크게 줄어
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59456
상하이 니켈 가격, 4개월 만에 최고치 갈아치워...상하이 선물거래소 10월물 니켈 가격 17만5740위안 기록. 인도네시아 공급 제한·중국 스테인리스 스틸 수요 증가 영향
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59478
테슬라 "상하이 공장 중국산 부품 95% 넘었다"
중국 내 핵심 협력사만 360여 개
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230905002513
[단독] 성일하이텍 헝가리 추가 투자...이강명 회장, 헝가리 투자청장과 협의
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59386
▶ 통신
매각·IPO 앞뒀는데…SK스퀘어 자회사 '11번가·티맵', 여전한 적자. 11번가 약속된 IPO 기한 올해 9월. 매각 가능성도 검토. 티맵은 2025년 IPO 예정
-link: https://naver.me/FiOaWdnB
SKT, 기업별 맞춤형 AI로 B2B 잡는다...SKT 에이닷·타사모델 융합.자체개발·협업 투트랙 전략
-link: https://naver.me/Fl2azHAj
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.09.06(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성, 인텔 손잡고 차세대 D램 '패키징 동맹' 추진...인텔과 일명 '캐시 D램' 기술 개발. 이르면 2025년 양산…인텔 최첨단 칩 탑재 가능성. 여러 D램 수직 적층한 HBM을 하나로 구현
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트렌드포스에 따르면 삼성전자, 2분기 파운드리 점유율 11.7%… TSMC와 격차 좁혀
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대만 TSMC, 日공장 건설 막바지…美공장보다 먼저 가동될 듯. 일본 구마모토1공장 사무동 완공…연내 장비 반입해 내년 말 생산
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014172170?sid=104
▶ 2차전지
테슬라 8월 중국 생산 판매량...전년비 9.3% 증가. 상하이 공장 생산증대 영향..대기시간도 크게 줄어
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상하이 니켈 가격, 4개월 만에 최고치 갈아치워...상하이 선물거래소 10월물 니켈 가격 17만5740위안 기록. 인도네시아 공급 제한·중국 스테인리스 스틸 수요 증가 영향
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테슬라 "상하이 공장 중국산 부품 95% 넘었다"
중국 내 핵심 협력사만 360여 개
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[단독] 성일하이텍 헝가리 추가 투자...이강명 회장, 헝가리 투자청장과 협의
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▶ 통신
매각·IPO 앞뒀는데…SK스퀘어 자회사 '11번가·티맵', 여전한 적자. 11번가 약속된 IPO 기한 올해 9월. 매각 가능성도 검토. 티맵은 2025년 IPO 예정
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SKT, 기업별 맞춤형 AI로 B2B 잡는다...SKT 에이닷·타사모델 융합.자체개발·협업 투트랙 전략
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서울경제
[단독] 삼성, 차세대 '캐시 D램' 개발…패키징에만 2조 투자 고삐
산업 > 기업 뉴스: 삼성전자가 고대역폭메모리(HBM)을 넘어선 차세대 ‘캐시 D램’ 기술을 개발하고 있다. 파운드리(칩 위탁생산) 최대 라이벌 TSMC...
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.07(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
'비상경영' SK하이닉스, 키파운드리 대만 법인 청산…'비메모리 강화'는 지속
-link: https://n.news.naver.com/article/293/0000047431?sid=105
로이터 "화웨이 반도체 돌파구, 미국 감시 더욱 강화할 것"
-link: https://www.news1.kr/articles/5162389
애플, 英 반도체 기업 ARM과 장기계약 체결…2040년 연장
-link: https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=487307
한미반도체, '세미콘 타이완'서 TSMC 패키징용 TC 본더 공개
-link: https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=487269
▶ 2차전지
1∼7월 글로벌 전기차 등록대수 737만3천대…41% 증가. 현대차그룹 판매 32만대로 7위…1위는 중국 비야디
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230906070400003?section=industry/automobile
LG엔솔, 美 최초 주거용 통합 ESS '프라임 플러스' 9월 판매 본격화
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59509
'든든한' LG엔솔, 북미産 리튬정광 장기 확보...수산화리튬 공급 가능성도↑. 온타리오 광산서 5년간 생산하는 리튬정광의 25% 확보
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59499
솔루스첨단소재 '7300억원 투자' 캐나다 동박공장 설립…북미 첫 거점.퀘벡주 그랜비서 착공식 개최…프랑수아 르고 총리 등 참석.연간 2만5000t 규모…오는 2026년 풀가동 목표
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59512
▶ 통신
“나만 인터넷 끊기는 거 아니었네”…지하철 LTE 여전히 ‘미흡. LG유플러스가 일부 미흡 지역 미개선. 59곳 중 5곳 개선 필요
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005183142?sid=105
김영섭호 KT, 캐나다 벡터硏과 AI개발 속도...딥러닝 창시자인 제프리 힌턴 토론토대 교수(전 구글 부사장)가 공동 설립한 회사
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005183019?sid=105
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2023.09.07(목)
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▶ 반도체
'비상경영' SK하이닉스, 키파운드리 대만 법인 청산…'비메모리 강화'는 지속
-link: https://n.news.naver.com/article/293/0000047431?sid=105
로이터 "화웨이 반도체 돌파구, 미국 감시 더욱 강화할 것"
-link: https://www.news1.kr/articles/5162389
애플, 英 반도체 기업 ARM과 장기계약 체결…2040년 연장
-link: https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=487307
한미반도체, '세미콘 타이완'서 TSMC 패키징용 TC 본더 공개
-link: https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=487269
▶ 2차전지
1∼7월 글로벌 전기차 등록대수 737만3천대…41% 증가. 현대차그룹 판매 32만대로 7위…1위는 중국 비야디
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230906070400003?section=industry/automobile
LG엔솔, 美 최초 주거용 통합 ESS '프라임 플러스' 9월 판매 본격화
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59509
'든든한' LG엔솔, 북미産 리튬정광 장기 확보...수산화리튬 공급 가능성도↑. 온타리오 광산서 5년간 생산하는 리튬정광의 25% 확보
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59499
솔루스첨단소재 '7300억원 투자' 캐나다 동박공장 설립…북미 첫 거점.퀘벡주 그랜비서 착공식 개최…프랑수아 르고 총리 등 참석.연간 2만5000t 규모…오는 2026년 풀가동 목표
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▶ 통신
“나만 인터넷 끊기는 거 아니었네”…지하철 LTE 여전히 ‘미흡. LG유플러스가 일부 미흡 지역 미개선. 59곳 중 5곳 개선 필요
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005183142?sid=105
김영섭호 KT, 캐나다 벡터硏과 AI개발 속도...딥러닝 창시자인 제프리 힌턴 토론토대 교수(전 구글 부사장)가 공동 설립한 회사
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005183019?sid=105
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Naver
'비상경영' SK하이닉스, 키파운드리 대만 법인 청산…'비메모리 강화'는 지속
SK하이닉스 파운드리(반도체 위탁생산) 자회사인 키파운드리가 대만 반도체 판매 법인을 청산한다. 최근 D램 이외의 사업을 확장하고 있는 SK하이닉스가 업황 불황에 대응해 사업 효율화에 나선 것으로 풀이된다. 향후 S
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.08(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, '8세대 낸드 적용' 고성능 SSD '990 프로' 4TB 출시
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014176760
인텔 1.8나노 파운드리로 대규모 수주 확보, 엔비디아 퀄컴 유력하게 거론
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=326634
애플, 생성AI 개발에 하루 수백만달러 투자
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002304307?rc=N&ntype=RANKING&sid=105
美 "화웨이 5G폰에 7나노칩 공급한 中 SMIC 조사 필요"...마이클 매콜 하원 외교위원장, 美 수출통제 위반 조사 필요성 언급
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002304311?cds=news_edit
[단독입수] 화웨이 7나노 반도체 단면도 최초 공개…SMIC 제조 확인
-link: https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=236347
"AI·전장 수요 강하다…2030년 1천300조 반도체 시장 열릴 것"
-link: https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280218
▶ 2차전지
[인터뷰] 벤츠 기술 책임자 “소형 전기차, LFP·NCM 두 모델로 간다. SUV는 무게 때문에 LFP 안 쓰기로
-link: https://biz.chosun.com/industry/car/2023/09/07/VGVTMQNY45CBDODU77KYXUOELM/
테슬라, 이차전지 소재 공급망 재편…韓 기업 수혜 전망. 美 IRA 보조금 규제 대응 전략. 전기차 배터리에 중국산 배제. 파나소닉·LG엔솔에 변경 요구. 中서 공급받는 물량 확보 기회
-link: https://www.etnews.com/20230907000174
테슬라, 中 '모델3 하이랜드’ 퍼포먼스 버전에 LMFP 배터리 탑재. 후륜구동 버전 LFP 탑재 이어 인산철 계열 배터리 탑재. 中 배터리 기업, LFP 에너지 밀도 약점 개선한 LMFP 적극 개발
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59580
中 EVE에너지, 美에 2차전지 공장 건설...다임러 등과 합자. 中 기업으로는 CATL·궈쉬안 이어 세 번째. EVE에너지측 최대 1.5억 달러 투자해 전체 지분률 10% 보유
-link: https://www.newspim.com/news/view/20230907000091
트럼프, 바이든표 ‘전기차 전환’ 폐지 공약… 대선 이슈로. 핵심 경합지 미시간주에 구애 나서.파업 예고 車노조엔 “내게 투표하라”. 韓 등 對美 투자기업 불확실성 커져
-link: https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230907/121056992/1
포스코GS에코머티리얼즈, 지분 정리…폐배터리 대형사 뜬다. 유증으로 포스코-GS 지분 '51대49' 확정. 폐배터리 재활용 사업 본격화할 예정. 자회사 포스코HY클린메탈과 공급망 구축
-link: https://newsis.com/view/?id=NISX20230906_0002440696&cID=13001&pID=13000
▶ 통신
김영섭 신임대표 "KT맨 '자부심' 인상적…대규모 구조조정 없을 것" 수 천명 인위적인 구조조정 없을 것으로 밝힘. 통신 본업의 안정적인 수익보다는 탈통신 사업에 집중 의지 표력
-link: https://www.hankyung.com/article/202309071670g
Verizon raises quarterly dividend nearly 2%.1.25센트 증가한 66.5센트 결정. 이는 17개 분기 연속 배당 증가
-link: https://www.telecompaper.com/news/verizon-raises-quarterly-dividend-nearly-2--1475231
SKT '이프랜드'로 돈 버는 시대 연다...인앱결제 기반 경제 시스템 도입 예고...다만 기존에 목표했던 9월 말보다는 다소 지연
-link: https://dealsite.co.kr/articles/109749
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2023.09.08(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, '8세대 낸드 적용' 고성능 SSD '990 프로' 4TB 출시
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014176760
인텔 1.8나노 파운드리로 대규모 수주 확보, 엔비디아 퀄컴 유력하게 거론
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=326634
애플, 생성AI 개발에 하루 수백만달러 투자
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002304307?rc=N&ntype=RANKING&sid=105
美 "화웨이 5G폰에 7나노칩 공급한 中 SMIC 조사 필요"...마이클 매콜 하원 외교위원장, 美 수출통제 위반 조사 필요성 언급
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002304311?cds=news_edit
[단독입수] 화웨이 7나노 반도체 단면도 최초 공개…SMIC 제조 확인
-link: https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=236347
"AI·전장 수요 강하다…2030년 1천300조 반도체 시장 열릴 것"
-link: https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280218
▶ 2차전지
[인터뷰] 벤츠 기술 책임자 “소형 전기차, LFP·NCM 두 모델로 간다. SUV는 무게 때문에 LFP 안 쓰기로
-link: https://biz.chosun.com/industry/car/2023/09/07/VGVTMQNY45CBDODU77KYXUOELM/
테슬라, 이차전지 소재 공급망 재편…韓 기업 수혜 전망. 美 IRA 보조금 규제 대응 전략. 전기차 배터리에 중국산 배제. 파나소닉·LG엔솔에 변경 요구. 中서 공급받는 물량 확보 기회
-link: https://www.etnews.com/20230907000174
테슬라, 中 '모델3 하이랜드’ 퍼포먼스 버전에 LMFP 배터리 탑재. 후륜구동 버전 LFP 탑재 이어 인산철 계열 배터리 탑재. 中 배터리 기업, LFP 에너지 밀도 약점 개선한 LMFP 적극 개발
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59580
中 EVE에너지, 美에 2차전지 공장 건설...다임러 등과 합자. 中 기업으로는 CATL·궈쉬안 이어 세 번째. EVE에너지측 최대 1.5억 달러 투자해 전체 지분률 10% 보유
-link: https://www.newspim.com/news/view/20230907000091
트럼프, 바이든표 ‘전기차 전환’ 폐지 공약… 대선 이슈로. 핵심 경합지 미시간주에 구애 나서.파업 예고 車노조엔 “내게 투표하라”. 韓 등 對美 투자기업 불확실성 커져
-link: https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230907/121056992/1
포스코GS에코머티리얼즈, 지분 정리…폐배터리 대형사 뜬다. 유증으로 포스코-GS 지분 '51대49' 확정. 폐배터리 재활용 사업 본격화할 예정. 자회사 포스코HY클린메탈과 공급망 구축
-link: https://newsis.com/view/?id=NISX20230906_0002440696&cID=13001&pID=13000
▶ 통신
김영섭 신임대표 "KT맨 '자부심' 인상적…대규모 구조조정 없을 것" 수 천명 인위적인 구조조정 없을 것으로 밝힘. 통신 본업의 안정적인 수익보다는 탈통신 사업에 집중 의지 표력
-link: https://www.hankyung.com/article/202309071670g
Verizon raises quarterly dividend nearly 2%.1.25센트 증가한 66.5센트 결정. 이는 17개 분기 연속 배당 증가
-link: https://www.telecompaper.com/news/verizon-raises-quarterly-dividend-nearly-2--1475231
SKT '이프랜드'로 돈 버는 시대 연다...인앱결제 기반 경제 시스템 도입 예고...다만 기존에 목표했던 9월 말보다는 다소 지연
-link: https://dealsite.co.kr/articles/109749
채널: https://t.me/hanwhatech
Naver
삼성전자, '8세대 낸드 적용' 고성능 SSD '990 프로' 4TB 출시
고성능 게임, 3D·4K그래픽 작업 등에 최적화…방열 성능 강화 삼성전자가 고용량, 고화질의 데이터를 다루는 게이머와 크리에이티브 전문가에 최적화된 고성능 SSD '990 프로(PRO)' 시리즈의 4테라바이트(TB)
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.11(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"바이든 베트남 방문 때 美 반도체·테크 기업들 동행" 로이터 보도…"인텔·구글 등 참석해 반도체·AI 사업 논의 예상"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014182487?sid=104
TSMC 부회장 "대만 반도체 공급망 지나치게 길어 위험에 노출" 공급망 재정비 필요성 제기…"지역화 확대·세계화 축소 필요"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014181885?sid=104
"낸드 적자에"…SK하이닉스 자회사 '솔리다임' 韓 지사 문 닫아
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007036834?sid=101
Qualcomm, 화웨이와 SMIC의 협력에 가장 큰 영향을 받을 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230907PD217/huawei-smic-mediatek-qualcomm-mobile-components-chips+components.html
▶ 2차전지
[단독]LG엔솔, 中서(더푸테크놀로지) 동박 받는다…LG화학 中 지분(약 4%) 가치도 세 배. 그동안 SK넥실리스로부터 전체 물량의 50% 조달 받았으나, 공급망 다각화 전략. 더푸테크놀로지의 2022년 말 동박 생산능력은 8.5만 톤. Wason에 이어 중국 2위 업체. 지난 8월 17일 선전증권거래소에 상장한 상태
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090712560489355
[단독] 솔루스첨단소재, 佛 배터리사(ACC)에 최대 8,000억 원 동박 공급. 지난해 체결했던 2,000억 원에 이어, 최근 추가 3,000여억 원 규모 공급계약 체결. 해당 규모는 구리 등 원자재 가격 제외된 거승로 실질적인 계약 규모는 8,000억 원
-link: https://www.fnnews.com/news/202309071553384610
CATL, 유럽서 '10분 충전·400km 주행' LFP 배터리 생산 추진. 신제품 '선싱' 배터리, 15분 완충시 최대 주행거리 700km. 올해 말 중국서 양산 개시…독일·헝가리로 생산 확대
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59733
포르쉐, 두 번째 배터리 공장 설립 추진. 독일 브란덴부르크주 유력 후보지…연내 투자 확정
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59726
▶ 통신
"5G 킬러콘텐츠 논의, 아직 시기상조" 2030년 전후로 킬러콘텐츠가 더 명확해질 것...28GHz의 시장규모 확장도 시간이 필요
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005070070?sid=105
"한국판 AWS 자격증 만들자"…KT·NHN클라우드 연내 구축. 글로벌 CSP에 맞서 민간 시장에서도 점유율을 끌어올리기 위한 행보
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004236474?sid=105
SKT '만능 비서' 출격…AI 전쟁 본격 참전. '에이닷' 정식 버전 내달 출시. 자체 개발 LLM 기반 서비스: 슈퍼앱으로 업그레이드 방침
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004889981?sid=105
김영섭號 KT, 첫 투자는 AI 스타트업...국내 업스테이지·콴다에 100억씩 지분투자 체결
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005184500?sid=105
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2023.09.11(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"바이든 베트남 방문 때 美 반도체·테크 기업들 동행" 로이터 보도…"인텔·구글 등 참석해 반도체·AI 사업 논의 예상"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014182487?sid=104
TSMC 부회장 "대만 반도체 공급망 지나치게 길어 위험에 노출" 공급망 재정비 필요성 제기…"지역화 확대·세계화 축소 필요"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014181885?sid=104
"낸드 적자에"…SK하이닉스 자회사 '솔리다임' 韓 지사 문 닫아
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007036834?sid=101
Qualcomm, 화웨이와 SMIC의 협력에 가장 큰 영향을 받을 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230907PD217/huawei-smic-mediatek-qualcomm-mobile-components-chips+components.html
▶ 2차전지
[단독]LG엔솔, 中서(더푸테크놀로지) 동박 받는다…LG화학 中 지분(약 4%) 가치도 세 배. 그동안 SK넥실리스로부터 전체 물량의 50% 조달 받았으나, 공급망 다각화 전략. 더푸테크놀로지의 2022년 말 동박 생산능력은 8.5만 톤. Wason에 이어 중국 2위 업체. 지난 8월 17일 선전증권거래소에 상장한 상태
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090712560489355
[단독] 솔루스첨단소재, 佛 배터리사(ACC)에 최대 8,000억 원 동박 공급. 지난해 체결했던 2,000억 원에 이어, 최근 추가 3,000여억 원 규모 공급계약 체결. 해당 규모는 구리 등 원자재 가격 제외된 거승로 실질적인 계약 규모는 8,000억 원
-link: https://www.fnnews.com/news/202309071553384610
CATL, 유럽서 '10분 충전·400km 주행' LFP 배터리 생산 추진. 신제품 '선싱' 배터리, 15분 완충시 최대 주행거리 700km. 올해 말 중국서 양산 개시…독일·헝가리로 생산 확대
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59733
포르쉐, 두 번째 배터리 공장 설립 추진. 독일 브란덴부르크주 유력 후보지…연내 투자 확정
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59726
▶ 통신
"5G 킬러콘텐츠 논의, 아직 시기상조" 2030년 전후로 킬러콘텐츠가 더 명확해질 것...28GHz의 시장규모 확장도 시간이 필요
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005070070?sid=105
"한국판 AWS 자격증 만들자"…KT·NHN클라우드 연내 구축. 글로벌 CSP에 맞서 민간 시장에서도 점유율을 끌어올리기 위한 행보
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004236474?sid=105
SKT '만능 비서' 출격…AI 전쟁 본격 참전. '에이닷' 정식 버전 내달 출시. 자체 개발 LLM 기반 서비스: 슈퍼앱으로 업그레이드 방침
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004889981?sid=105
김영섭號 KT, 첫 투자는 AI 스타트업...국내 업스테이지·콴다에 100억씩 지분투자 체결
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005184500?sid=105
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Naver
"바이든 베트남 방문 때 美 반도체·테크 기업들 동행"
로이터 보도…"인텔·구글 등 참석해 반도체·AI 사업 논의 예상" 임미나 특파원 = 조 바이든 미국 대통령이 베트남을 국빈 방문하는 기간에 미국의 주요 반도체·테크 기업들이 현지에서 열리는 비즈니스 회의에 참석한다고
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.12(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
퀄컴, 애플 아이폰 모뎀칩 3년 더 공급… 3년간 아이폰에 스냅드래곤 5G 모델 RF 시스템을 공급. 이전 3년 계약과 유사
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000931228?sid=104
MS와 손잡은 삼성, 오픈AI 기반으로 '삼성 AI' 개발...'애저 오픈AI 서비스' 통해 GPT-4 등 API 접목
-link: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02702726635739136&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
HBM, 매년 80%씩 성장…"내년 물량 다 찼다"
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001124463
"도조 슈퍼컴, 테슬라 기업가치 664조원 더 올릴 것"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002304712?sid=105
SKC "美 반도체 패키징 회사 지분 12% 확보"
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005070321?sid=101
▶ 2차전지
미국·인도네시아, 인니산 니켈 IRA 적용 담판 협상…韓 기업 촉각. 루훗 장관, ISF서 러몬도 장관 회동 사실 밝혀. 인니 주요 광물 관련 제한적 FTA 체결 요구. LG에너지솔루션·포스코퓨처엠 등 韓 기업 관심
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59762
'세계 넘버3' 스텔란티스, EV 판매 70% 달성 위해 투자 확대
-link: https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/09/202309101116084937926aa152_1
CATL, SVOLT 인수 실패...창정자동차와 협상 불발. 창정자동차 "매각 예비협상 사실 아니다"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59758
中 EVE에너지, 정의선 회장이 점찍은 리막과 '맞손'. 지난 9일 독일 IAA 뮌헨 모터쇼서 발표. 2027년까지 배터리 셀 공동 생산키로
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59742
벤츠 CLA클래스 전기차에 비야디 '블레이드 배터리' 탑재. 다임러-비야디 2010년 이래 장기 협력
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230911015556
中 배터리회사 궈시안…美에 20억 달러 제조 공장 짓는다. 일리노이주, 5.3억 달러 인센티브. 최대주주가 폭스바겐
-link: https://www.hankyung.com/article/2023091071441
▶ 통신
SKT "클라우드 운영비 40% 절감" 아마존 클라우드 최적화 솔루션. 고효율 ARM 서버로 이전 지원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004890411?sid=105
한국통신사업자연합회 '디지털 혁신 펀드' 결성…2000억원 이상 규모. 이통3사 'KIF 투자조합'으로 500억원 공동 출자
인공지능(AI), AI 반도체, 5‧6G, 메타버스, 양자, 사이버보안 분야 투자 예정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007043246?sid=105
“韓 5G 요금 해외 평균보다 저렴”…“비싼 단말기 가격에 오인” 국내 5G 요금 전세계 주요 10개국 평균 대비 저렴. 체감상 높은 것은 단말기 가격 때문
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002156499?sid=105
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2023.09.12(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
퀄컴, 애플 아이폰 모뎀칩 3년 더 공급… 3년간 아이폰에 스냅드래곤 5G 모델 RF 시스템을 공급. 이전 3년 계약과 유사
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000931228?sid=104
MS와 손잡은 삼성, 오픈AI 기반으로 '삼성 AI' 개발...'애저 오픈AI 서비스' 통해 GPT-4 등 API 접목
-link: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02702726635739136&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
HBM, 매년 80%씩 성장…"내년 물량 다 찼다"
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001124463
"도조 슈퍼컴, 테슬라 기업가치 664조원 더 올릴 것"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002304712?sid=105
SKC "美 반도체 패키징 회사 지분 12% 확보"
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005070321?sid=101
▶ 2차전지
미국·인도네시아, 인니산 니켈 IRA 적용 담판 협상…韓 기업 촉각. 루훗 장관, ISF서 러몬도 장관 회동 사실 밝혀. 인니 주요 광물 관련 제한적 FTA 체결 요구. LG에너지솔루션·포스코퓨처엠 등 韓 기업 관심
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59762
'세계 넘버3' 스텔란티스, EV 판매 70% 달성 위해 투자 확대
-link: https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/09/202309101116084937926aa152_1
CATL, SVOLT 인수 실패...창정자동차와 협상 불발. 창정자동차 "매각 예비협상 사실 아니다"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59758
中 EVE에너지, 정의선 회장이 점찍은 리막과 '맞손'. 지난 9일 독일 IAA 뮌헨 모터쇼서 발표. 2027년까지 배터리 셀 공동 생산키로
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59742
벤츠 CLA클래스 전기차에 비야디 '블레이드 배터리' 탑재. 다임러-비야디 2010년 이래 장기 협력
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230911015556
中 배터리회사 궈시안…美에 20억 달러 제조 공장 짓는다. 일리노이주, 5.3억 달러 인센티브. 최대주주가 폭스바겐
-link: https://www.hankyung.com/article/2023091071441
▶ 통신
SKT "클라우드 운영비 40% 절감" 아마존 클라우드 최적화 솔루션. 고효율 ARM 서버로 이전 지원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004890411?sid=105
한국통신사업자연합회 '디지털 혁신 펀드' 결성…2000억원 이상 규모. 이통3사 'KIF 투자조합'으로 500억원 공동 출자
인공지능(AI), AI 반도체, 5‧6G, 메타버스, 양자, 사이버보안 분야 투자 예정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007043246?sid=105
“韓 5G 요금 해외 평균보다 저렴”…“비싼 단말기 가격에 오인” 국내 5G 요금 전세계 주요 10개국 평균 대비 저렴. 체감상 높은 것은 단말기 가격 때문
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002156499?sid=105
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Naver
퀄컴, 애플 아이폰 모뎀칩 3년 더 공급… 주가 급등
미국 반도체 기업 퀄컴이 애플에 아이폰용 모뎀칩을 최소 3년 더 공급하는 새로운 계약을 맺었다고 블룸버그 통신과 마켓워치 등 주요 외신이 11일(현지 시각) 보도했다. 외신 보도를 종합하면, 퀄컴은 이 날 오전 일찍
— AWS, Azure에 이어 GCP와도 커넥티비티 서비스 제휴
KT클라우드, 구글 클라우드와 연동… ‘IDC 커넥티드 서비스’ 강화
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000931334?sid=105
KT클라우드, 구글 클라우드와 연동… ‘IDC 커넥티드 서비스’ 강화
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000931334?sid=105
Naver
KT클라우드, 구글 클라우드와 연동… ‘IDC 커넥티드 서비스’ 강화
KT클라우드는 구글 클라우드와 제휴를 맺고 IDC(인터넷 데이터 센터) 연결성 서비스를 강화한다고 12일 밝혔다. HCX는 KT 데이터센터(IDC)와 글로벌 클라우드 서비스 사업자(CSP)의 연결을 돕는 전용회선 서
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.13(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
SEMI "올해 글로벌 반도체 장비 투자, 전년대비 15% 감소" 올해 전 세계 반도체 투자액 840억달러 예상...내년은 올해 대비 15% 반등한 970억달러 전망
-link: https://ift.tt/my8lMHV
테슬라 슈퍼컴 '도조'에 HBM 탑재…K반도체 시장 다변화. 엔비디아칩 대신 자체 AI 칩 개발 주력.자율주행 데이터 처리에 HBM 필수. '양강' 삼성·SK 잠재고객사 확장...파운드리 주문 함께 늘어날 수도
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29UNMQ5NL6
'반도체의 봄' 앞당기나.. 삼성·SK 추가감산 저울질..4분기 가격 반등 기대
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005071427?cds=news_my
삼성전자 파운드리 패키징 투자 성과 임박, 경계현 TSMC와 기술격차 좁힌다
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=327080
TSMC 미국공장에 패키징 공정 설비 빠졌다, 보조금 확대 '협상카드' 가능성
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=327045
▶ 2차전지
LG에너지솔루션, 美 ESS 시장 공략…매출 3배 성장 목표(5년 내). LG엔솔, 미국 최대 신재생 ESS 전시회 ‘Re+ 2023’ 참가. 美 시장 선점 위한 4대 핵심 사업전략 발표
-link: https://www.dailian.co.kr/news/view/1272327/?sc=Daum
BMW, 英 옥스퍼드 미니 전기차(EV) 공장에 6억 파운드(약 1조 원) 투자. 영국정부, BMW 보조금 지급 관련해 ‘노코멘트. 2026년부터 2개 EV 모델 생산계획
-link: https://www.itbiznews.com/news/articleView.html?idxno=110558
파나소닉은 2029년까지 드론용 전고체 전지 생산 목표
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Panasonic-to-produce-solid-state-battery-for-drones-by-2029
▶ 통신
5G 28㎓ 상용망 이어 특수망서도 외면…왜?
이음5G 적합성 평가 통과 제품 총 26개 중 28㎓ 대역은 4개 불과
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000772378?sid=105
밀리의서재, 9월 상장…KT 김영섭 선임 후 첫 계열사 IPO
철회 9개월 만 재도전…공모가·유통물량↓(최대 시총 1.866억 원)
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000019456?sid=105
"2위 넘본다"…진격의 LGU+, 5G속도·가입자 KT 위협. LG유플러스·KT 회선 수 차이 42만로 좁혀져, 100㎒ 확보 LGU+, 5G속도도 역전 준비
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002748440?sid=105
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.09.13(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
SEMI "올해 글로벌 반도체 장비 투자, 전년대비 15% 감소" 올해 전 세계 반도체 투자액 840억달러 예상...내년은 올해 대비 15% 반등한 970억달러 전망
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테슬라 슈퍼컴 '도조'에 HBM 탑재…K반도체 시장 다변화. 엔비디아칩 대신 자체 AI 칩 개발 주력.자율주행 데이터 처리에 HBM 필수. '양강' 삼성·SK 잠재고객사 확장...파운드리 주문 함께 늘어날 수도
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29UNMQ5NL6
'반도체의 봄' 앞당기나.. 삼성·SK 추가감산 저울질..4분기 가격 반등 기대
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005071427?cds=news_my
삼성전자 파운드리 패키징 투자 성과 임박, 경계현 TSMC와 기술격차 좁힌다
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=327080
TSMC 미국공장에 패키징 공정 설비 빠졌다, 보조금 확대 '협상카드' 가능성
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=327045
▶ 2차전지
LG에너지솔루션, 美 ESS 시장 공략…매출 3배 성장 목표(5년 내). LG엔솔, 미국 최대 신재생 ESS 전시회 ‘Re+ 2023’ 참가. 美 시장 선점 위한 4대 핵심 사업전략 발표
-link: https://www.dailian.co.kr/news/view/1272327/?sc=Daum
BMW, 英 옥스퍼드 미니 전기차(EV) 공장에 6억 파운드(약 1조 원) 투자. 영국정부, BMW 보조금 지급 관련해 ‘노코멘트. 2026년부터 2개 EV 모델 생산계획
-link: https://www.itbiznews.com/news/articleView.html?idxno=110558
파나소닉은 2029년까지 드론용 전고체 전지 생산 목표
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Panasonic-to-produce-solid-state-battery-for-drones-by-2029
▶ 통신
5G 28㎓ 상용망 이어 특수망서도 외면…왜?
이음5G 적합성 평가 통과 제품 총 26개 중 28㎓ 대역은 4개 불과
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000772378?sid=105
밀리의서재, 9월 상장…KT 김영섭 선임 후 첫 계열사 IPO
철회 9개월 만 재도전…공모가·유통물량↓(최대 시총 1.866억 원)
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000019456?sid=105
"2위 넘본다"…진격의 LGU+, 5G속도·가입자 KT 위협. LG유플러스·KT 회선 수 차이 42만로 좁혀져, 100㎒ 확보 LGU+, 5G속도도 역전 준비
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002748440?sid=105
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www.thelec.kr
SEMI "올해 글로벌 반도체 장비 투자, 전년대비 15% 감소" - 전자부품 전문 미디어 디일렉
올해 글로벌 반도체 장비 투자가 작년보다 15% 감소할 것이라는 전망이 나왔다. 12일 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 올해 글로벌 반도체 장비 투자액이 840억달러 규모로 축소될 것이라고 예상했다. 이는 지난...
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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.14(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC, Arm과 Intel 자회사 IMS 나노제조에 투자...Arm의 IPO 주가 기준 최대 1억 달러 Arm에 투자하는 계획 승인.이와 별도로 이사회는 인텔의 IMS 나노 가공 사업의 소수 지분을 최대 미화 4억 3,280만 달러에 매입 승인
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230912PD223/arm-intel-tsmc.html
美 글로벌파운드리, 5.3조원 규모 싱가포르 반도체 공장 오픈...300mm 웨이퍼 연간 45만장 생산
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230913135541
'FO-PLP' 꺼낸 삼성, TSMC 추격 고삐
-link: https://www.etnews.com/20230913000252
2분기 세계 낸드 매출 1년만 상승 전환...3분기 3% 성장 전 put삼성전자 31% 점유율 1위…SK하이닉스·마이크론 매출 25% 이상 증가
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230913105018
이오테크닉스 차세대 반도체 그루빙 장비, TSMC에 이어 삼성전자도 채택
-link: https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-946221
SK그룹, 반도체 수직계열화 '담금질'…"떼고 합친다" SKC의 반도체 소재사업 투자사 SK엔펄스, 반도체 전공정 기초소재인 웨트케미칼사업과 세정 사업 매각
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012086523?sid=101
▶ 2차전지
중국산 전기차 왜 턱없이 싸나..칼 빼든 유럽연합. 중국 전기차 유럽서 현지 생산차보다 30% 안팎 저렴. "중국 정부 과다 보조금 여부 조사"..징벌적 관세 검토. 조사 대상에는 중국 업체 뿐아니라 중국 공장에서 생산돼 EU 국가로 수입되는 테슬라, 르노, BMW 등의 전가차도 포함
-link: http://www.4th.kr/news/articleView.html?idxno=2047437
Tesla new Model3 중국 MIIT에서 출시 모델 카탈로그 공식 등재. 엔트리급은 그대로 CATL의 LFP 탑재. LR AWD도 그대로 LGES의 NCM 배터리 탑재. 용량에 관한 자세한 내용은 부재
-link: https://insideevs.com/news/686350/new-tesla-model3-regulatory-filing-china/
테슬라 '파워월 3' 출시…CATL LFP 배터리 탑재한 듯. NCM→LFP·원통형→각형…배터리 대대적 변화. 용량 동일·출력 개선…크기 줄고 무게 늘어. 머스크 "파워월3, 간편 설치·높은 전력 최적화 제품"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59924
옥시알, 그래핀 나노튜브 유럽공장 건설 진행. 초기 생산능력 연 60톤, 이후 2년 동안 최대 생산능력 연 120톤으로 늘릴 계획. 연 100만 대 이상 전기차 적용 규모 예상
-link: http://www.segyebiz.com/newsView/20230913505819
[단독] 현대차, 테슬라式 '하이퍼캐스팅' 2026년 도입한다. 테슬라의 '기가 캐스팅' 본따. 알루미늄 차체 한번에 찍어내. 연내 전용 공장 부지 확정하고 내년 착공, 2026년 양산 도입 계획
-link: https://www.hankyung.com/article/202309122508i
▶ 통신
오픈시그널 "28㎓ 안 쓰는 韓, 5G 리더십 위험"
5G 속도 느린 美, 초고주파는 7배↑
만병통치약 아니지만 3.5㎓ 보완·6G에 필요
-link: https://naver.me/Fm2r9Z6f
IPO 안갯속 11번가…매각설 '솔솔'
11번가, FI와 약속한 IPO 기한 도래
IPO 미이행 시 원금·이자 지불
-link: http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1201128&inflow=N
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.09.14(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC, Arm과 Intel 자회사 IMS 나노제조에 투자...Arm의 IPO 주가 기준 최대 1억 달러 Arm에 투자하는 계획 승인.이와 별도로 이사회는 인텔의 IMS 나노 가공 사업의 소수 지분을 최대 미화 4억 3,280만 달러에 매입 승인
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230912PD223/arm-intel-tsmc.html
美 글로벌파운드리, 5.3조원 규모 싱가포르 반도체 공장 오픈...300mm 웨이퍼 연간 45만장 생산
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230913135541
'FO-PLP' 꺼낸 삼성, TSMC 추격 고삐
-link: https://www.etnews.com/20230913000252
2분기 세계 낸드 매출 1년만 상승 전환...3분기 3% 성장 전 put삼성전자 31% 점유율 1위…SK하이닉스·마이크론 매출 25% 이상 증가
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230913105018
이오테크닉스 차세대 반도체 그루빙 장비, TSMC에 이어 삼성전자도 채택
-link: https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-946221
SK그룹, 반도체 수직계열화 '담금질'…"떼고 합친다" SKC의 반도체 소재사업 투자사 SK엔펄스, 반도체 전공정 기초소재인 웨트케미칼사업과 세정 사업 매각
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012086523?sid=101
▶ 2차전지
중국산 전기차 왜 턱없이 싸나..칼 빼든 유럽연합. 중국 전기차 유럽서 현지 생산차보다 30% 안팎 저렴. "중국 정부 과다 보조금 여부 조사"..징벌적 관세 검토. 조사 대상에는 중국 업체 뿐아니라 중국 공장에서 생산돼 EU 국가로 수입되는 테슬라, 르노, BMW 등의 전가차도 포함
-link: http://www.4th.kr/news/articleView.html?idxno=2047437
Tesla new Model3 중국 MIIT에서 출시 모델 카탈로그 공식 등재. 엔트리급은 그대로 CATL의 LFP 탑재. LR AWD도 그대로 LGES의 NCM 배터리 탑재. 용량에 관한 자세한 내용은 부재
-link: https://insideevs.com/news/686350/new-tesla-model3-regulatory-filing-china/
테슬라 '파워월 3' 출시…CATL LFP 배터리 탑재한 듯. NCM→LFP·원통형→각형…배터리 대대적 변화. 용량 동일·출력 개선…크기 줄고 무게 늘어. 머스크 "파워월3, 간편 설치·높은 전력 최적화 제품"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59924
옥시알, 그래핀 나노튜브 유럽공장 건설 진행. 초기 생산능력 연 60톤, 이후 2년 동안 최대 생산능력 연 120톤으로 늘릴 계획. 연 100만 대 이상 전기차 적용 규모 예상
-link: http://www.segyebiz.com/newsView/20230913505819
[단독] 현대차, 테슬라式 '하이퍼캐스팅' 2026년 도입한다. 테슬라의 '기가 캐스팅' 본따. 알루미늄 차체 한번에 찍어내. 연내 전용 공장 부지 확정하고 내년 착공, 2026년 양산 도입 계획
-link: https://www.hankyung.com/article/202309122508i
▶ 통신
오픈시그널 "28㎓ 안 쓰는 韓, 5G 리더십 위험"
5G 속도 느린 美, 초고주파는 7배↑
만병통치약 아니지만 3.5㎓ 보완·6G에 필요
-link: https://naver.me/Fm2r9Z6f
IPO 안갯속 11번가…매각설 '솔솔'
11번가, FI와 약속한 IPO 기한 도래
IPO 미이행 시 원금·이자 지불
-link: http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1201128&inflow=N
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DIGITIMES
TSMC to invest in Arm and Intel subsidiary IMS Nanofabrication
TSMC's board of director has approved plans to invest up to US$100 million in Arm, based on Arm's IPO share price. Separately, the board approved the purchase of a minority stake in Intel's IMS Nanofabrication business for up to US$432,8 million.
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[한화투자증권 반도체 김광진]
★SK하이닉스 : 빨라지는 실적 개선의 속도
- 자료링크 : https://zrr.kr/rMkR
▶ 3Q23 Preview : 컨센서스 소폭 상회 전망
- 3Q23 예상실적은 매출액 8.0조원(+10% QoQ), 영업적자 -1.6조원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스를 소폭 상회하는 실적 달성 전망. 디램은 4Q22 이후 두 개 분기만에 영업 흑자 전환 예상되며, 낸드는 적자폭 축소 전망. 기 인식된 재고평가손의 환입 가능성까지 고려할 경우 적자폭은 추가 축소될 수 있을 것
- 디램 출하량은 전분기 대비 +12% 증가할 것으로 예상하며, 고부가제품(DDR5, HBM) 비중 증가에 따른 Mix 개선으로 Blended ASP는 +8% 상승 전망. 3Q23 DDR5 매출 비중은 30% 중반 수준까지 상승(1Q23 10% 초반, 2Q23 20% 중반)한 것으로 추정되며, HBM 매출 비중도 10% 중반 수준까지 상승한 것으로 파악. DDR5 고용량 모듈과 HBM3에서의 시장 선점 효과 지속된 것으로 판단. 낸드 출하량은 전분기 기저효과로 인해 소폭 감소 예상. 다만 상대적으로 부가가치가 낮은 단품 매출 비중 축소에 따른 Mix 개선 효과로 제품 가격 하락에도 불구 Blended ASP는 전분기와 유사 수준으로 방어될 것으로 판단
▶ 빨라지는 실적 개선의 속도. 1Q24 전사 흑자전환 전망
- 하반기 들어 공급 단에서는 메모리 업계의 감산 효과가 본격화. 수요 단에서는 AI모델 투자로 인해 수요 강세 지속 중인 서버 시장 외 스마트폰과 PC 에서도 8월 들어 예상 외의 수요 개선 움직임이 나타남에 따라 동사의 실적 개선의 속도도 빨라질 것으로 기대.
- 디램과 낸드 모두에서 가격 상승의 긍정적 시그널들이 확인되기 시작. 4Q23에는 디램과 낸드 Blended ASP의 동시 상승이 기대되며 이에 따라 적자폭도 큰 폭 축소될 것으로 전망. 1Q24 전사 흑자 전환 기대. 내년 예상 영업이익을 기존 7.2조원에서 8.6조원으로 상향
▶ 목표주가 15만원 유지
- 투자의견과 목표주가 유지. 최근 들어 메모리 가격의 인상 움직임이 구체화되고, 가격의 상승은 곧 업황의 구조적 개선을 의미한다는 점을 고려할 필요. 또한 과거 업사이클에서 동사는 항상 시장 예상을 뛰어넘는 실적 개선을 보여줬음을 고려할 필요. 적극적인 매수가 필요한 구간
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★SK하이닉스 : 빨라지는 실적 개선의 속도
- 자료링크 : https://zrr.kr/rMkR
▶ 3Q23 Preview : 컨센서스 소폭 상회 전망
- 3Q23 예상실적은 매출액 8.0조원(+10% QoQ), 영업적자 -1.6조원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스를 소폭 상회하는 실적 달성 전망. 디램은 4Q22 이후 두 개 분기만에 영업 흑자 전환 예상되며, 낸드는 적자폭 축소 전망. 기 인식된 재고평가손의 환입 가능성까지 고려할 경우 적자폭은 추가 축소될 수 있을 것
- 디램 출하량은 전분기 대비 +12% 증가할 것으로 예상하며, 고부가제품(DDR5, HBM) 비중 증가에 따른 Mix 개선으로 Blended ASP는 +8% 상승 전망. 3Q23 DDR5 매출 비중은 30% 중반 수준까지 상승(1Q23 10% 초반, 2Q23 20% 중반)한 것으로 추정되며, HBM 매출 비중도 10% 중반 수준까지 상승한 것으로 파악. DDR5 고용량 모듈과 HBM3에서의 시장 선점 효과 지속된 것으로 판단. 낸드 출하량은 전분기 기저효과로 인해 소폭 감소 예상. 다만 상대적으로 부가가치가 낮은 단품 매출 비중 축소에 따른 Mix 개선 효과로 제품 가격 하락에도 불구 Blended ASP는 전분기와 유사 수준으로 방어될 것으로 판단
▶ 빨라지는 실적 개선의 속도. 1Q24 전사 흑자전환 전망
- 하반기 들어 공급 단에서는 메모리 업계의 감산 효과가 본격화. 수요 단에서는 AI모델 투자로 인해 수요 강세 지속 중인 서버 시장 외 스마트폰과 PC 에서도 8월 들어 예상 외의 수요 개선 움직임이 나타남에 따라 동사의 실적 개선의 속도도 빨라질 것으로 기대.
- 디램과 낸드 모두에서 가격 상승의 긍정적 시그널들이 확인되기 시작. 4Q23에는 디램과 낸드 Blended ASP의 동시 상승이 기대되며 이에 따라 적자폭도 큰 폭 축소될 것으로 전망. 1Q24 전사 흑자 전환 기대. 내년 예상 영업이익을 기존 7.2조원에서 8.6조원으로 상향
▶ 목표주가 15만원 유지
- 투자의견과 목표주가 유지. 최근 들어 메모리 가격의 인상 움직임이 구체화되고, 가격의 상승은 곧 업황의 구조적 개선을 의미한다는 점을 고려할 필요. 또한 과거 업사이클에서 동사는 항상 시장 예상을 뛰어넘는 실적 개선을 보여줬음을 고려할 필요. 적극적인 매수가 필요한 구간
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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.15(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 반도체 감산전략 중단... 16나노(1z) D램 가동률 100% 원상복구
-link: https://alphabiz.co.kr/news/view/1065582889641776
삼성電, 차세대 낸드 핵심장비 공급망 바꾼다...혁신 박차. P3 내 TEL 최신 식각장비 도입해 검증…기존 램리서치서 공급망 변경 추진
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002302526?sid=105
英반도체업체 Arm 나스닥 상장 첫날 25% 급등
-link: https://n.news.naver.com/article/448/0000427804?sid=101
TSMC, 애플을 첫 고객사로 삼고 3nm 공정 기술 양산 투입...2024년에는 다른 핵심 고객사로부터 3nm 칩 주문을 더 많이 받을 수 있도록 준비 중
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230913PD219/3nm-apple-tsmc.html
▶ 2차전지
베이징은 EU의 보호주의 비난. 와중에 중국 전기차 주가는 하락. 유럽은 베이징의 불공평한 보조금 문제 삼아 중국 전기차에 관세 부과할 수 있어
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Beijing-blasts-EU-for-protectionism-while-China-EV-stocks-slide
中 상해은첩(창신신소재), 글로벌 배터리 기업에 분리막 공급. 고객사·공급 규모 비공개…올해부터 2031년까지. 수주 행보…글로벌 분리막 1위 제조사 입지 다져. 고객사·공급 규모 비공개
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59981
▶ 통신
스타링크 글로벌 사용자 150만명 돌파
단말기 제조 가격 대당 3천달러 -> 현재 6백달러 미만
-link: https://naver.me/FwS10CC6
아이폰15 韓 출시일 정하지도 않았는데…명품 경품까지 내건 이통3사
-link: https://naver.me/5ZjwfO9b
5G의 힘…스마트폰 데이터 사용 2배로 '쑥'
1인당 월평균 데이터 사용량 15GB 돌파
하루 30분꼴 HD동영상시청
-link: https://naver.me/xSNrLwRX
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.09.15(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 반도체 감산전략 중단... 16나노(1z) D램 가동률 100% 원상복구
-link: https://alphabiz.co.kr/news/view/1065582889641776
삼성電, 차세대 낸드 핵심장비 공급망 바꾼다...혁신 박차. P3 내 TEL 최신 식각장비 도입해 검증…기존 램리서치서 공급망 변경 추진
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002302526?sid=105
英반도체업체 Arm 나스닥 상장 첫날 25% 급등
-link: https://n.news.naver.com/article/448/0000427804?sid=101
TSMC, 애플을 첫 고객사로 삼고 3nm 공정 기술 양산 투입...2024년에는 다른 핵심 고객사로부터 3nm 칩 주문을 더 많이 받을 수 있도록 준비 중
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230913PD219/3nm-apple-tsmc.html
▶ 2차전지
베이징은 EU의 보호주의 비난. 와중에 중국 전기차 주가는 하락. 유럽은 베이징의 불공평한 보조금 문제 삼아 중국 전기차에 관세 부과할 수 있어
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中 상해은첩(창신신소재), 글로벌 배터리 기업에 분리막 공급. 고객사·공급 규모 비공개…올해부터 2031년까지. 수주 행보…글로벌 분리막 1위 제조사 입지 다져. 고객사·공급 규모 비공개
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단말기 제조 가격 대당 3천달러 -> 현재 6백달러 미만
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아이폰15 韓 출시일 정하지도 않았는데…명품 경품까지 내건 이통3사
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5G의 힘…스마트폰 데이터 사용 2배로 '쑥'
1인당 월평균 데이터 사용량 15GB 돌파
하루 30분꼴 HD동영상시청
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alphabiz.co.kr
[단독] 삼성전자, 반도체 감산전략 변화감지... 16나노(1z) D램 가동률 100% 원상복구
[알파경제=(시카고) 김지선 특파원·이준현 기자] 삼성전자가 반도체 감산 전략에 큰 변화를 준다. 14일 알파경제 취재를 종합하면 삼성전자는 이달 초부터 16나노(1z) D램 생산을 100% 이상 완전히 회복했다. 삼성전자는 16나노 D램 생산 회복 기점으로 다른 반도 ...
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.18(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
'낸드 투자냐 품목 변경이냐' 삼성 中 시안공장에 쏠리는 눈
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003136900?sid=105
中, 자국 전기차 업체에 “중국산 반도체만 사용하라”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000932847?sid=104
"화웨이 5G폰에 탑재된 SK하이닉스 메모리칩은 구형 모델" 테크인사이트 "2021년 이후 생산된 구형 제품인 것으로 파악"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230915155258
TSMC 구마모토 팹 2025년 이익 가능성, 24년 말 양산 시작
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230914PD216/ic-manufacturing-japan-ma-tek-tsmc.html
▶ 2차전지
SK온 각형배터리로 폼팩터 확장 임박, 최재원 수익성 개선에 고삐 죈다
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=327524
EU 공급망 실사법 연내 합의 도출 불투명. EC·의회·이사회, 3차 협상 때까지 합의점 못 내. 공급망 범위·적용 기업·임원 성과 연계 등 주요 쟁점 다퉈
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60087
스텔란티스, 무게 절반 줄인 '가벼운 배터리' 개발 추진. 네드 큐릭 스텔란티스 CTO 발표. 배터리 성능·안전성 강화…이탈리아 기술 센터서 연구
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60073
테슬라·中선라이즈, 이차전지 음극재 공급 논의. "테슬라로부터 하드카본 제품 생산량 등 정보 제공 요청 받아". 선라이즈, CATL·BYD 등 '큰 손' 고객사 대거 보유
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60046
▶ 통신
"이젠 아이폰도 통화녹음" SKT AI로 가능해진다...자사 AI플랫폼 '에이닷'을 통해 통화 녹음·요약 기능을 연내 선보일 예정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005187739?sid=105
"독립계 알뜰폰 최근 5년간 누적 영업이익 1천억원 수준” 전체 알뜰폰 사업자 5년 영업이익 합계 268억 원, 그 중 이통 자회사와 KB의 누적 영업손실이 700억 원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002305389?sid=105
SK브로드밴드-넷플릭스 망대가 소송 취하할 듯…SKT 협상중. 소송을 취하하기 위한 양측 간 합의 진행 중. 최종 합의시 Btv 앱에 넷플릭스 탑재. 넷플릭스가 SKB에 지불해야하는 사용료 최소 400억원 이상
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005577362?sid=105
LGU+, 적십자사 12곳에 전기차 충전기 30기 설치. 전국지사와 혈액원, 병원 등 12곳에 '볼트업' 충전기 30기를 설치하고 적십자사 소속 기관 내 전기차 충전기 설치를 지원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005073738?sid=105
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.09.18(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
'낸드 투자냐 품목 변경이냐' 삼성 中 시안공장에 쏠리는 눈
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003136900?sid=105
中, 자국 전기차 업체에 “중국산 반도체만 사용하라”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000932847?sid=104
"화웨이 5G폰에 탑재된 SK하이닉스 메모리칩은 구형 모델" 테크인사이트 "2021년 이후 생산된 구형 제품인 것으로 파악"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230915155258
TSMC 구마모토 팹 2025년 이익 가능성, 24년 말 양산 시작
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230914PD216/ic-manufacturing-japan-ma-tek-tsmc.html
▶ 2차전지
SK온 각형배터리로 폼팩터 확장 임박, 최재원 수익성 개선에 고삐 죈다
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=327524
EU 공급망 실사법 연내 합의 도출 불투명. EC·의회·이사회, 3차 협상 때까지 합의점 못 내. 공급망 범위·적용 기업·임원 성과 연계 등 주요 쟁점 다퉈
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60087
스텔란티스, 무게 절반 줄인 '가벼운 배터리' 개발 추진. 네드 큐릭 스텔란티스 CTO 발표. 배터리 성능·안전성 강화…이탈리아 기술 센터서 연구
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60073
테슬라·中선라이즈, 이차전지 음극재 공급 논의. "테슬라로부터 하드카본 제품 생산량 등 정보 제공 요청 받아". 선라이즈, CATL·BYD 등 '큰 손' 고객사 대거 보유
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60046
▶ 통신
"이젠 아이폰도 통화녹음" SKT AI로 가능해진다...자사 AI플랫폼 '에이닷'을 통해 통화 녹음·요약 기능을 연내 선보일 예정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005187739?sid=105
"독립계 알뜰폰 최근 5년간 누적 영업이익 1천억원 수준” 전체 알뜰폰 사업자 5년 영업이익 합계 268억 원, 그 중 이통 자회사와 KB의 누적 영업손실이 700억 원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002305389?sid=105
SK브로드밴드-넷플릭스 망대가 소송 취하할 듯…SKT 협상중. 소송을 취하하기 위한 양측 간 합의 진행 중. 최종 합의시 Btv 앱에 넷플릭스 탑재. 넷플릭스가 SKB에 지불해야하는 사용료 최소 400억원 이상
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005577362?sid=105
LGU+, 적십자사 12곳에 전기차 충전기 30기 설치. 전국지사와 혈액원, 병원 등 12곳에 '볼트업' 충전기 30기를 설치하고 적십자사 소속 기관 내 전기차 충전기 설치를 지원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005073738?sid=105
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Naver
美-中 갈등에 진퇴양난…삼성 '中 시안 낸드 공장' 활용방법은
삼성전자가 낸드플래시를 생산하는 중국 시안공장을 두고 '진퇴양난'에 놓였다. 반도체 시황 변화로 시안공장에 첨단 공정 도입 필요성이 커지고 있지만 미국의 대(對)중국 반도체 규제와 상충해서다. ◇128단 줄여야 하는