[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ SKC : 실적 턴어라운드와 모멘텀을 기대
- 자료링크 : https://bit.ly/3QytOVn
▶ 2분기 실적 컨센서스 대폭 하회
- 동사의 2분기 실적은 매출액 6.309억 원, 영업적자 369억 원으로 컨센서스(85억 원 적자)를 대폭 하회. 동박 부문은 VW을 중심으로한 유럽 전기차 수요 약세로 판매량이 전분기 대비 낮아졌으며, 높아진 전력비도 원가 부담으로 작용. 다만, 일회성 인센티브(약 70억 원)를 제외하면 수익성은 3.5%로 회복한 점이 긍정적. 화학 부문에서 적자 폭이 확대됐는데, SM 스프레드 부진이 지속되고 있는 탓. 반도체 또한 주요 고객사 감산으로 가동률이 하락하며 실적이 악화.
▶3분기까지 큰 폭의 회복은 제한적(영업적자 140억 원 전망)
- 3분기 실적으로 매출액 6,413억 원, 영업적자 140억 원을 전망. 동박 부문은 전방 고객사 수요가 불확실한 가운데, QoQ 16%의 물량 회복과 일회성 비용이 사라지며 3.7%의 수익성을 회복할 것으로 예상. 10% 후반의 높은 수익성을 목표하는 말레이시아 공장은 4Q23부터 실적에 기여할 전망. 화학 부문은 SM 스프레드가 2분기 바닥을 찍은 것으로 예상되지만, 추이를 지속 관찰할 필요. 반도체 부문은 고객사 감산 영향으로 3분기 실적 악화가 예상된다. 4분기 주요 제품의 고객사 퀄 테스트가 끝나며 큰 폭의 회복을 기대.
▶투자의견 BUY, 목표주가 12만 원 유지
- 2분기 실적발표에서 국내 동박 3사 모두 부진한 실적 기록. 공통된 얘기는 중국발 공급 과잉. 1) 유럽/미국 전기차 수요가 예상보다 강하거나, 2) IRA 법안에서 탈중국 전략이 구체화되면 동박 업황의 반등을 기대가능. 한편 동사는 부정적 업황과는 별개로 하이엔드 동박 마케팅은 잘해 나가고 있음. 도요타통상/바르타와 MOU를 체결했으며, 하반기 기존+신규 고객사와의 공급계약도 앞두고 있음. 4분기 전 부문 실적 턴어라운드와 더불어 공급계약, 신규 사업, 반도체 M&A 등의 모멘텀을 보유하고 있음. 안 좋은 업황은 이미 주가에 반영됐다 판단하며 위 모멘텀이 추가될 때마다 주가 반등예상.
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ SKC : 실적 턴어라운드와 모멘텀을 기대
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▶ 2분기 실적 컨센서스 대폭 하회
- 동사의 2분기 실적은 매출액 6.309억 원, 영업적자 369억 원으로 컨센서스(85억 원 적자)를 대폭 하회. 동박 부문은 VW을 중심으로한 유럽 전기차 수요 약세로 판매량이 전분기 대비 낮아졌으며, 높아진 전력비도 원가 부담으로 작용. 다만, 일회성 인센티브(약 70억 원)를 제외하면 수익성은 3.5%로 회복한 점이 긍정적. 화학 부문에서 적자 폭이 확대됐는데, SM 스프레드 부진이 지속되고 있는 탓. 반도체 또한 주요 고객사 감산으로 가동률이 하락하며 실적이 악화.
▶3분기까지 큰 폭의 회복은 제한적(영업적자 140억 원 전망)
- 3분기 실적으로 매출액 6,413억 원, 영업적자 140억 원을 전망. 동박 부문은 전방 고객사 수요가 불확실한 가운데, QoQ 16%의 물량 회복과 일회성 비용이 사라지며 3.7%의 수익성을 회복할 것으로 예상. 10% 후반의 높은 수익성을 목표하는 말레이시아 공장은 4Q23부터 실적에 기여할 전망. 화학 부문은 SM 스프레드가 2분기 바닥을 찍은 것으로 예상되지만, 추이를 지속 관찰할 필요. 반도체 부문은 고객사 감산 영향으로 3분기 실적 악화가 예상된다. 4분기 주요 제품의 고객사 퀄 테스트가 끝나며 큰 폭의 회복을 기대.
▶투자의견 BUY, 목표주가 12만 원 유지
- 2분기 실적발표에서 국내 동박 3사 모두 부진한 실적 기록. 공통된 얘기는 중국발 공급 과잉. 1) 유럽/미국 전기차 수요가 예상보다 강하거나, 2) IRA 법안에서 탈중국 전략이 구체화되면 동박 업황의 반등을 기대가능. 한편 동사는 부정적 업황과는 별개로 하이엔드 동박 마케팅은 잘해 나가고 있음. 도요타통상/바르타와 MOU를 체결했으며, 하반기 기존+신규 고객사와의 공급계약도 앞두고 있음. 4분기 전 부문 실적 턴어라운드와 더불어 공급계약, 신규 사업, 반도체 M&A 등의 모멘텀을 보유하고 있음. 안 좋은 업황은 이미 주가에 반영됐다 판단하며 위 모멘텀이 추가될 때마다 주가 반등예상.
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.08.11(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"대만 TSMC, 8인치 웨이퍼 기반 반도체 가격 최대 30% 인하"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014124086?sid=104
키옥시아, 자체회계기준 1분기 영업적자 1308억엔...전분기 대비 적자폭 40%가량 줄여
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22477
TSMC, VIS, 7월에 순차적으로 10% 이상 매출 증가
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230810VL206/tsmc-vis-earnings-revenue.html
Amkor Technology는 어드밴스드 패키징 생산 능력을 늘리고 있으며, 2.5D 포장의 월간 생산량은 2023년 초 3,000대에서 2024년 상반기에 5,000개의 웨이퍼에 도달할 것으로 예상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230809PD213/advanced-packaging-amkor.html
▶ 2차전지
국산 동박, 미국서 IRA 보조금 받는다...美 '핵심 광물' 지정 확실시. 10월까지 IRA 세부규정 발표
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004878503?sid=101
中 리튬배터리 양극재업체 멍구리, 상장 첫날 한때 3700% 폭등
-link: https://naver.me/GgPXBNkn
미쓰비시, 인니에 5000억 투자해 연내 전기차 생산
-link: https://naver.me/5ITbiVHl
르노, 내년부터 中 엔비전 AESC 배터리 탑재
-link: https://naver.me/Fm2IUi6c
LG엔솔 배터리 공급키로 한 美 프로테라, 파산 보호(챕터11) 신청
-link: https://naver.me/GxNIt5bS
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.08.11(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"대만 TSMC, 8인치 웨이퍼 기반 반도체 가격 최대 30% 인하"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014124086?sid=104
키옥시아, 자체회계기준 1분기 영업적자 1308억엔...전분기 대비 적자폭 40%가량 줄여
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22477
TSMC, VIS, 7월에 순차적으로 10% 이상 매출 증가
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230810VL206/tsmc-vis-earnings-revenue.html
Amkor Technology는 어드밴스드 패키징 생산 능력을 늘리고 있으며, 2.5D 포장의 월간 생산량은 2023년 초 3,000대에서 2024년 상반기에 5,000개의 웨이퍼에 도달할 것으로 예상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230809PD213/advanced-packaging-amkor.html
▶ 2차전지
국산 동박, 미국서 IRA 보조금 받는다...美 '핵심 광물' 지정 확실시. 10월까지 IRA 세부규정 발표
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004878503?sid=101
中 리튬배터리 양극재업체 멍구리, 상장 첫날 한때 3700% 폭등
-link: https://naver.me/GgPXBNkn
미쓰비시, 인니에 5000억 투자해 연내 전기차 생산
-link: https://naver.me/5ITbiVHl
르노, 내년부터 中 엔비전 AESC 배터리 탑재
-link: https://naver.me/Fm2IUi6c
LG엔솔 배터리 공급키로 한 美 프로테라, 파산 보호(챕터11) 신청
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Naver
"대만 TSMC, 8인치 웨이퍼 기반 반도체 가격 최대 30% 인하"
8인치 전문업체 대만 VIS도 가격 낮춰 김철문 통신원 = 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 대만 TSMC가 8인치(200㎜) 웨이퍼 기반 반도체 제품의 가격을 최대 30% 인하한 것으로 알려졌다. 10일
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.08.14(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
트렌드포스 "서버용 구형 DDR4 메모리 모듈 재활용 증가세" 삼성전자·SK하이닉스 DDR4 칩 떼어내 재활용..."국내 유통 가능성 낮다"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230811160212
日정부, 반도체·배터리 국내 생산 많을수록 세금 혜택 준다...美IRA 참고…"국제 경쟁력 높이고 경제안보 강화"
-link: https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20230811_0002411015
中 빅테크 기업, 엔비디아 AI 칩 50억 달러치 사재기...美 수출 규제 대상 아닌 A800 칩 대량 구입
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230811090157
차량용 반도체도 '초미세공정' 시대…10나노 미만 고성능칩까지...자율주행·인포테인먼트 등 기술 발전에 수요 지속 증가
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014128269?sid=101
▶ 2차전지
FT "포스코, 美 IRA 보조금에 배터리소재 공급망 탈중국" 2차전지 사업팀장 인터뷰 "호주산 니켈 한국서 제련"
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006987902?sid=101
중국 車기업, 동남아 전기차 시장 점유율 75% 돌파
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58368
中 폐배터리 시장 2030년 30조 돌파... 해외 영토 확장 '활발' 올 상반기, 1000억 위안 폐배터리 프로젝트 수행...폐배터리 회사 5만개
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58275
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2023.08.14(월)
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▶ 반도체
트렌드포스 "서버용 구형 DDR4 메모리 모듈 재활용 증가세" 삼성전자·SK하이닉스 DDR4 칩 떼어내 재활용..."국내 유통 가능성 낮다"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230811160212
日정부, 반도체·배터리 국내 생산 많을수록 세금 혜택 준다...美IRA 참고…"국제 경쟁력 높이고 경제안보 강화"
-link: https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20230811_0002411015
中 빅테크 기업, 엔비디아 AI 칩 50억 달러치 사재기...美 수출 규제 대상 아닌 A800 칩 대량 구입
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230811090157
차량용 반도체도 '초미세공정' 시대…10나노 미만 고성능칩까지...자율주행·인포테인먼트 등 기술 발전에 수요 지속 증가
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014128269?sid=101
▶ 2차전지
FT "포스코, 美 IRA 보조금에 배터리소재 공급망 탈중국" 2차전지 사업팀장 인터뷰 "호주산 니켈 한국서 제련"
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006987902?sid=101
중국 車기업, 동남아 전기차 시장 점유율 75% 돌파
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58368
中 폐배터리 시장 2030년 30조 돌파... 해외 영토 확장 '활발' 올 상반기, 1000억 위안 폐배터리 프로젝트 수행...폐배터리 회사 5만개
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58275
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ZDNet Korea
트렌드포스 "서버용 구형 DDR4 메모리 모듈 재활용 증가세"
최근 DDR4 메모리 모듈 단가가 하락을 거듭하자 제조 원가를 낮추기 위해 기존 서버용 메모리 모듈을 재활용하는 사례가 등장했다.반도체 관련 시장조사업체 트렌드포스는 기존...
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.08.16(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, ASML 지분 매각해 3조 현금화…반도체 투자 재원 확보
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014132496?sid=101
"퀄컴, 인텔 20A 공정 기반 반도체 개발 중단"...궈밍치 "스마트폰 시장 침체·반도체 설계 비용 증가가 원인" 관측
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230814132638
옴디아, 23년 2분기 전 세계 스마트폰 출하량 8분기 연속 감소
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230814VL204/omdia-smartphone.html
삼성전자, P1 낸드라인 '셧다운' 추진…감산·원가절감 초강수
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230814095933
▶ 2차전지
기약없는 FEOC 세부안...中 배터리 배제, 결국 불가능? "쉽지 않을 것...불확실성 높아" 업계 내 인식 확산... 先 협력 後 대응 준비해야
-link: https://m.ddaily.co.kr/page/view/2023081415133959413
포스코, 배터리 소재 中 생산기지 국내 이전 추진
-link: https://www.dspdaily.com/news/view.php?no=21254#none;
美니콜라, 전기 트럭 전량 리콜…판매도 잠정 중단. 배터리팩 내부 냉각수 유출로 화재 추정
-link: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01416966635706664&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
삼성·현대차 빼고 다 뛰어들었다… 실리콘 음극재가 뭐길래. 6대 그룹 중 4대 그룹이 출사표. 배터리 용량 늘고 충전시간 단축
-link: https://biz.chosun.com/industry/company/2023/08/14/2JJQMY3W5JEQVCDGID7WARW4RA/
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2023.08.16(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, ASML 지분 매각해 3조 현금화…반도체 투자 재원 확보
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014132496?sid=101
"퀄컴, 인텔 20A 공정 기반 반도체 개발 중단"...궈밍치 "스마트폰 시장 침체·반도체 설계 비용 증가가 원인" 관측
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230814132638
옴디아, 23년 2분기 전 세계 스마트폰 출하량 8분기 연속 감소
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230814VL204/omdia-smartphone.html
삼성전자, P1 낸드라인 '셧다운' 추진…감산·원가절감 초강수
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230814095933
▶ 2차전지
기약없는 FEOC 세부안...中 배터리 배제, 결국 불가능? "쉽지 않을 것...불확실성 높아" 업계 내 인식 확산... 先 협력 後 대응 준비해야
-link: https://m.ddaily.co.kr/page/view/2023081415133959413
포스코, 배터리 소재 中 생산기지 국내 이전 추진
-link: https://www.dspdaily.com/news/view.php?no=21254#none;
美니콜라, 전기 트럭 전량 리콜…판매도 잠정 중단. 배터리팩 내부 냉각수 유출로 화재 추정
-link: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01416966635706664&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
삼성·현대차 빼고 다 뛰어들었다… 실리콘 음극재가 뭐길래. 6대 그룹 중 4대 그룹이 출사표. 배터리 용량 늘고 충전시간 단축
-link: https://biz.chosun.com/industry/company/2023/08/14/2JJQMY3W5JEQVCDGID7WARW4RA/
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Naver
삼성전자, ASML 지분 매각해 3조 현금화…반도체 투자 재원 확보
삼성전자가 네덜란드 반도체 장비업체 ASML 지분 일부를 매각해 3조원 가량의 현금을 확보한 것으로 알려졌다. 반도체 업황 부진으로 실적은 부진했지만, 다가올 업턴(상승 국면)에 대비해 투자 재원을 확보하기 위한 조
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 성일하이텍 : 매출 감소에도 수익성 방어
- 자료링크 : https://bit.ly/44avkA3
▶ 2분기 실적: 매출 하락에도 수익성 방어
- 동사의 2분기 실적은 매출액 635억 원, 영업이익 79억 원(OPM 12.5%)으로 컨센서스를 하회했다. 탄산리튬 판매가 감소했기 때문이다. 리튬 가격 하락 국면에서 고객사의 구매 이연과 양극재 업체들의 재고 축소하는 시기가 맞물렸던 영향으로 추정된다. 자회사 지엠텍의 수익성도 4%(vs 1Q23 34%)로 크게 감소했음에도 불구하고, 수익성은 잘 방어했다. 1) 리튬 수익성 악화 시기에 판매가 감소한 것이 오히려 도움이 됐으며, 2) 전사 비용 통제 차원에서 원재료도 저렴하게 매입한 것으로 추정된다.
▶ 3분기 수익성 하락 전망
- 동사의 3분기 실적은 매출액 704억 원, 영업이익 59억 원(OPM 8.4%)으로 매출액은 상승하지만, 수익성은 부진할 것으로 전망한다. 이미 코발트/니켈은 풀가동 중이며, 리튬 판매량만 회복될 것으로 예상된다. 그러나 1) 이연 판매될 원가 높은 리튬 재고가 수익성에 부담으로 작용할 것으로 예상되며, 2) 니켈 가격도 QoQ 15% 이상 하락하고 있어 니켈 스프레드 또한 악화될 것으로 판단한다.
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 185,000원 유지
- 리사이클링 사업이 매력적인 부분은 무한한 수요다. IRA/CRMA 등의 정책에 따라 전방 기업들은 재활용 원재료를 우선적으로 활용할 것이기 때문이다. 태풍으로 인해 3공장 1단계 완공 시점은 한 달 정도 연기됐지만, 자회사 지엠텍의 1Q24 완공될 탄산리튬 캐파는 1,200톤(기존 720톤)으로 상향조정했다. 동사는 전세계에서 전처리/후처리 수직계열화한 몇 안 되는 기업 중 하나이며, 메탈 회수율도 계속 높여가며 기술 우위를 유지할 것으로 판단한다. 메탈 가격 변동성이 높은 시기에 동사는 기술 경쟁력을 바탕으로 꾸준히 실적 방어를 잘해 나가는 모습이다.
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
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★ 성일하이텍 : 매출 감소에도 수익성 방어
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▶ 2분기 실적: 매출 하락에도 수익성 방어
- 동사의 2분기 실적은 매출액 635억 원, 영업이익 79억 원(OPM 12.5%)으로 컨센서스를 하회했다. 탄산리튬 판매가 감소했기 때문이다. 리튬 가격 하락 국면에서 고객사의 구매 이연과 양극재 업체들의 재고 축소하는 시기가 맞물렸던 영향으로 추정된다. 자회사 지엠텍의 수익성도 4%(vs 1Q23 34%)로 크게 감소했음에도 불구하고, 수익성은 잘 방어했다. 1) 리튬 수익성 악화 시기에 판매가 감소한 것이 오히려 도움이 됐으며, 2) 전사 비용 통제 차원에서 원재료도 저렴하게 매입한 것으로 추정된다.
▶ 3분기 수익성 하락 전망
- 동사의 3분기 실적은 매출액 704억 원, 영업이익 59억 원(OPM 8.4%)으로 매출액은 상승하지만, 수익성은 부진할 것으로 전망한다. 이미 코발트/니켈은 풀가동 중이며, 리튬 판매량만 회복될 것으로 예상된다. 그러나 1) 이연 판매될 원가 높은 리튬 재고가 수익성에 부담으로 작용할 것으로 예상되며, 2) 니켈 가격도 QoQ 15% 이상 하락하고 있어 니켈 스프레드 또한 악화될 것으로 판단한다.
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 185,000원 유지
- 리사이클링 사업이 매력적인 부분은 무한한 수요다. IRA/CRMA 등의 정책에 따라 전방 기업들은 재활용 원재료를 우선적으로 활용할 것이기 때문이다. 태풍으로 인해 3공장 1단계 완공 시점은 한 달 정도 연기됐지만, 자회사 지엠텍의 1Q24 완공될 탄산리튬 캐파는 1,200톤(기존 720톤)으로 상향조정했다. 동사는 전세계에서 전처리/후처리 수직계열화한 몇 안 되는 기업 중 하나이며, 메탈 회수율도 계속 높여가며 기술 우위를 유지할 것으로 판단한다. 메탈 가격 변동성이 높은 시기에 동사는 기술 경쟁력을 바탕으로 꾸준히 실적 방어를 잘해 나가는 모습이다.
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.08.17(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성표 '생성형 AI' 나온다…10월 테스트 시작
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000131321?division=NAVER
SK, 차세대 SiC 전력 반도체에 사활…SiC 웨이퍼·제품 생산능력 확대…대형 고객사와 협력 논의도
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002302108?cds=news_edit
인텔, 이스라엘 타워 인수 불발…반도체 M&A 불확실성 여전
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003126348?cds=news_edit
▶ 2차전지
中 CATL, 10분 충전에 400km 가는 LFP 배터리 출시. 신형 급속충전 배터리 연말 양산 예정…전기차는 내년 1분기
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002302151?cds=news_edit
기아, 'EV5' 양산형 공개 초읽기...가성비로 中 뚫는다
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003126251?cds=news_edit
테슬라, 中서 모델Y 가격 또 인하
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002301933?type=editd&cds=news_edit
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2023.08.17(목)
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▶ 반도체
삼성표 '생성형 AI' 나온다…10월 테스트 시작
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000131321?division=NAVER
SK, 차세대 SiC 전력 반도체에 사활…SiC 웨이퍼·제품 생산능력 확대…대형 고객사와 협력 논의도
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002302108?cds=news_edit
인텔, 이스라엘 타워 인수 불발…반도체 M&A 불확실성 여전
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003126348?cds=news_edit
▶ 2차전지
中 CATL, 10분 충전에 400km 가는 LFP 배터리 출시. 신형 급속충전 배터리 연말 양산 예정…전기차는 내년 1분기
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002302151?cds=news_edit
기아, 'EV5' 양산형 공개 초읽기...가성비로 中 뚫는다
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003126251?cds=news_edit
테슬라, 中서 모델Y 가격 또 인하
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002301933?type=editd&cds=news_edit
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biz.sbs.co.kr
삼성표 '생성형 AI' 나온다…10월 테스트 시작
뇌 신경공학 AI 분야 최고 석학인 세바스찬 승(승현준) 삼성리서치 글로벌 연구개발(R&D) 협력담당 사장이 "새로운 AI 생태계에서 최대한 빨리 자리를 공고히 해야 한다"고 밝혔습니다.승 사장은 최근 사내 지식 공유 플랫폼 모자이크에 올린 글에서 "우리는 커다란 기회와 위협이 공존하는 변곡점에 서 있다"며 이…
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 양극재 7월 수출액 코멘트
- 자료링크 : https://bit.ly/47AzTXh
▶ 3Q23 양극재 ASP 하락(QoQ -15~20% 예상)은 불가피하나, 7월 양극재 출하량 반등이 긍정적
- 2023년 7월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 11.3억 달러(MoM +9.1%)와 2.7만 톤(MoM +21%) 기록. 이에 따른 양극재 수출 가격은 42.4달러/kg로 전월 대비 9.8% 하락. 양극재 가격은 8월 잠정치(1~10일) 기준 MoM 0.4% 추가 하락하며 5개월째 하락 추세. 이에 따른 3Q23 양극재 가격은 QoQ 15~20% 내외의 하락 예상. 한편, 중국 탄산리튬 가격은 4월부터 2배가량 반등한 이후 7월부터 재차 하락세. 이에 따라 최근 안정화되고 있던 수산화리튬 수입가격도 재차 변동성이 커질 수 있음에 주의할 필요.
- 긍정적인 부분은 양극재 출하량이 3개월 만에 반등했다는 점. 주요 양극재 업체들의 2분기 출하량은 QoQ Flat 또는 하락했으나, 7월 양극재 출하량이 2.7만 톤으로 큰 폭 회복하며 3분기 양극재 Q 증가에 대한 기대감 증폭. 지역별로 보면, 에코프로비엠/LG화학이 위치한 청주 지역에서 수출량이 MoM +37% 증가하며 월별 역대 최대치 기록. 에코프로비엠이 실적발표에서 언급한 3분기 출하량 가이던스(EV/ESS향 양극재 QoQ +20%)는 달성 가능할 것으로 판단. 한편, 엘앤에프가 위치한 대구 지역에서도 수출량은 MoM +13% 증가했으나, 역대 월평균 수출량 감안 시 증가폭은 아쉬웠음. 테슬라도 3Q23 생산량 감소를 언급한만큼 엘앤에프의 출하량 증가세도 제한적일 전망. 포스코퓨처엠도 3분기 유럽향 N6 시리즈 판매량은 회복할 것으로 예상되나, N86 단결정 양극재 수율을 확보하는데 어려움을 겪고 있는 모습
- 양극재를 필두로 2차전지 업종 주가는 조정기에 접어듬. 에코프로비엠/포스코퓨처엠의 단기 주가 급등으로 밸류에이션 부담이 높아진 와중에 1) 에코프로의 MSCI 지수 편입이 확정되며 단기 이벤트가 소멸됐으며, 2) 주요 양극재 업체들의 3분기 수익성 악화 우려가 커지고 있고, 3) 3분기 전기차 수요 우려도 커지며 2차전지 업황도 내려앉았기 때문. 아직 엘앤에프/에코프로비엠의 코스피 이전 상장 및 주요 업체들의 수주 기대감은 상존하고 있으나, 3Q23 양극재 수익성에 대한 불확실성이 높은만큼 주가 조정은 이어질 수 있다 판단. 다만, 4Q23에는 수익성이 정상화될 것으로 기대되기에 지속적인 Q 성장만 확인되면 현재의 부담은 완화될 것. 최근 IRA 법안이 구체화될 것이라는 기대감이 커진만큼 IRA 모멘텀이 유효한 분리막/전해액 및 신규로 IRA 내 “핵심 부품/광물” 등에 추가될 수 있는 동박 업종에 기회가 있다고 판단
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★ 양극재 7월 수출액 코멘트
- 자료링크 : https://bit.ly/47AzTXh
▶ 3Q23 양극재 ASP 하락(QoQ -15~20% 예상)은 불가피하나, 7월 양극재 출하량 반등이 긍정적
- 2023년 7월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 11.3억 달러(MoM +9.1%)와 2.7만 톤(MoM +21%) 기록. 이에 따른 양극재 수출 가격은 42.4달러/kg로 전월 대비 9.8% 하락. 양극재 가격은 8월 잠정치(1~10일) 기준 MoM 0.4% 추가 하락하며 5개월째 하락 추세. 이에 따른 3Q23 양극재 가격은 QoQ 15~20% 내외의 하락 예상. 한편, 중국 탄산리튬 가격은 4월부터 2배가량 반등한 이후 7월부터 재차 하락세. 이에 따라 최근 안정화되고 있던 수산화리튬 수입가격도 재차 변동성이 커질 수 있음에 주의할 필요.
- 긍정적인 부분은 양극재 출하량이 3개월 만에 반등했다는 점. 주요 양극재 업체들의 2분기 출하량은 QoQ Flat 또는 하락했으나, 7월 양극재 출하량이 2.7만 톤으로 큰 폭 회복하며 3분기 양극재 Q 증가에 대한 기대감 증폭. 지역별로 보면, 에코프로비엠/LG화학이 위치한 청주 지역에서 수출량이 MoM +37% 증가하며 월별 역대 최대치 기록. 에코프로비엠이 실적발표에서 언급한 3분기 출하량 가이던스(EV/ESS향 양극재 QoQ +20%)는 달성 가능할 것으로 판단. 한편, 엘앤에프가 위치한 대구 지역에서도 수출량은 MoM +13% 증가했으나, 역대 월평균 수출량 감안 시 증가폭은 아쉬웠음. 테슬라도 3Q23 생산량 감소를 언급한만큼 엘앤에프의 출하량 증가세도 제한적일 전망. 포스코퓨처엠도 3분기 유럽향 N6 시리즈 판매량은 회복할 것으로 예상되나, N86 단결정 양극재 수율을 확보하는데 어려움을 겪고 있는 모습
- 양극재를 필두로 2차전지 업종 주가는 조정기에 접어듬. 에코프로비엠/포스코퓨처엠의 단기 주가 급등으로 밸류에이션 부담이 높아진 와중에 1) 에코프로의 MSCI 지수 편입이 확정되며 단기 이벤트가 소멸됐으며, 2) 주요 양극재 업체들의 3분기 수익성 악화 우려가 커지고 있고, 3) 3분기 전기차 수요 우려도 커지며 2차전지 업황도 내려앉았기 때문. 아직 엘앤에프/에코프로비엠의 코스피 이전 상장 및 주요 업체들의 수주 기대감은 상존하고 있으나, 3Q23 양극재 수익성에 대한 불확실성이 높은만큼 주가 조정은 이어질 수 있다 판단. 다만, 4Q23에는 수익성이 정상화될 것으로 기대되기에 지속적인 Q 성장만 확인되면 현재의 부담은 완화될 것. 최근 IRA 법안이 구체화될 것이라는 기대감이 커진만큼 IRA 모멘텀이 유효한 분리막/전해액 및 신규로 IRA 내 “핵심 부품/광물” 등에 추가될 수 있는 동박 업종에 기회가 있다고 판단
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.08.18(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
중국 메모리 모듈 업체, 칩 가격 인상 기대에 주문 중단
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230816PD216/china-memory-module-price.html?chid=10
Wolfspeed, SiC 생산 확대로 비용 상승 예상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230817VL201/automotive-ic-news-sic-wolfspeed-ic-manufacturing.html?chid=13
"반도체 자립 서두르자"…웨이퍼 기업에 2.3조 투자하는 中
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004880945?sid=104
삼성, 2중 스택 공정으로 2024년 300층 이상 3D 낸드 칩 양산 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230817PD201/samsung-electronics-3d-nand-2024.html
▶ 2차전지
[단독] SK온·에코프로·포드, 캐나다 양극재 합작공장 오늘 공식 발표. 加 퀘벡주 베캉쿠아에 양극재 공장 건설 확정
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58570
현대모비스, 충주 배터리팩공장 착공…내년 8월 1단계 완공
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014136398?sid=101
중국판 테슬라' 패러데이퓨처, 1호 고객에 전기차 인도...전기차 양산 본격화
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58582
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2023.08.18(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
중국 메모리 모듈 업체, 칩 가격 인상 기대에 주문 중단
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230816PD216/china-memory-module-price.html?chid=10
Wolfspeed, SiC 생산 확대로 비용 상승 예상
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"반도체 자립 서두르자"…웨이퍼 기업에 2.3조 투자하는 中
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004880945?sid=104
삼성, 2중 스택 공정으로 2024년 300층 이상 3D 낸드 칩 양산 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230817PD201/samsung-electronics-3d-nand-2024.html
▶ 2차전지
[단독] SK온·에코프로·포드, 캐나다 양극재 합작공장 오늘 공식 발표. 加 퀘벡주 베캉쿠아에 양극재 공장 건설 확정
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현대모비스, 충주 배터리팩공장 착공…내년 8월 1단계 완공
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중국판 테슬라' 패러데이퓨처, 1호 고객에 전기차 인도...전기차 양산 본격화
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DIGITIMES
Chinese memory module firms stop taking orders in anticipation of chip price hikes
Chinese memory module makers have stopped offering product quotes or accepting orders as they expect memory chip suppliers to soon hike their prices, according to industry sources.
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.08.21(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
인텔, CPU 점유율 회복···크롬북 프로세서 효과. PC 용 칩 선전으로 실적도 선방···AMD는 점유율 소폭 잃어
-link: https://n.news.naver.com/article/031/0000766819?cds=news_my
트렌드포스, 올해 서버 출하량 6% 감소 전망...DDR5 전환 속도 늦춰져
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230818133018
소프트뱅크, 비전펀드의 ARM 지분 25% 인수 완료. 기업가치 평가액 640억 달러...9월 IPO 예정
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230820094201
퀄컴 이어 미디어텍 TSMC행…3나노 2세대 칩 주문
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58672
엔비디아, 연내 'H100' GPU 55만개 공급 예정...TSMC, 'H100' 위탁생산 시작...사우디·UAE 등 주요 고객
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58626
▶ 2차전지
GM 무인택시 크루즈, 연이은 사고에 운행 차량 절반 줄이기로. 캘리포니아 규제당국 조치. 긴급 출동한 소방차와 충돌 사고. 차량 10대 동시에 멈춰서기도
-link: https://www.etoday.co.kr/news/view/2276495
대법, 이동채 전 회장 징역 2년 확정…현실화 된 '오너 리스크'. 미공개 정보로 11억 원 시세차익 챙긴 혐의…'에코프로 3형제' 동반 하락
-link: https://news.imaeil.com/page/view/2023081815540632288
재세능원, 6,000억 원 투자해 충주에 양극재 제2공장 기공. 2025년까지 제3공장 준공해 연간 10만 톤 양극재 생산
-link: https://www.upinews.kr/newsView/upi202308180066
LG엔솔 권영수 "도요타 협력 논의 이상 무...中 CATL 대응 열심히 준비 중"
-link: https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023081817083037448
포스코퓨처엠, 필리핀서 니켈 생산 추진… 친환경 신제련기술 활용. 광산 개발 및 신재생에너지 사업 주력으로 하는 MC그룹의 니켈 전문 자회사 NPSI와 합작사업 합의각서(MOA)를 체결
-link: https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023081809101031199
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2023.08.21(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
인텔, CPU 점유율 회복···크롬북 프로세서 효과. PC 용 칩 선전으로 실적도 선방···AMD는 점유율 소폭 잃어
-link: https://n.news.naver.com/article/031/0000766819?cds=news_my
트렌드포스, 올해 서버 출하량 6% 감소 전망...DDR5 전환 속도 늦춰져
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230818133018
소프트뱅크, 비전펀드의 ARM 지분 25% 인수 완료. 기업가치 평가액 640억 달러...9월 IPO 예정
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230820094201
퀄컴 이어 미디어텍 TSMC행…3나노 2세대 칩 주문
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엔비디아, 연내 'H100' GPU 55만개 공급 예정...TSMC, 'H100' 위탁생산 시작...사우디·UAE 등 주요 고객
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58626
▶ 2차전지
GM 무인택시 크루즈, 연이은 사고에 운행 차량 절반 줄이기로. 캘리포니아 규제당국 조치. 긴급 출동한 소방차와 충돌 사고. 차량 10대 동시에 멈춰서기도
-link: https://www.etoday.co.kr/news/view/2276495
대법, 이동채 전 회장 징역 2년 확정…현실화 된 '오너 리스크'. 미공개 정보로 11억 원 시세차익 챙긴 혐의…'에코프로 3형제' 동반 하락
-link: https://news.imaeil.com/page/view/2023081815540632288
재세능원, 6,000억 원 투자해 충주에 양극재 제2공장 기공. 2025년까지 제3공장 준공해 연간 10만 톤 양극재 생산
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LG엔솔 권영수 "도요타 협력 논의 이상 무...中 CATL 대응 열심히 준비 중"
-link: https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023081817083037448
포스코퓨처엠, 필리핀서 니켈 생산 추진… 친환경 신제련기술 활용. 광산 개발 및 신재생에너지 사업 주력으로 하는 MC그룹의 니켈 전문 자회사 NPSI와 합작사업 합의각서(MOA)를 체결
-link: https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023081809101031199
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Naver
인텔, CPU 점유율 회복···크롬북 프로세서 효과
인텔이 2분기 중앙처리장치(CPU) 시장에서 크롬북 등 저가형 프로세서 효과로 점유율이 소폭 증가한 것으로 나타났다. 반면 AMD는 점유율을 잃었다. 19일 시장조사업체 머큐리리서치에 따르면 2분기 인텔은 전체 CP
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.08.22(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
SK하이닉스, 차세대 'HBM3E' 개발...엔비디아에 샘플 공급. AI 산업 위한 최고 성능 구현…내년 상반기 양산 예정
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230821090859
삼성 낸드, 연말 적정재고 맞춘다...하반기 웨이퍼 투입량 10% 축소. 적정일수 6~8주 달성…수급 균형. 128단 적층 6세대 낸드 주요대상
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003127812?cds=news_edit
"건설 지연 없다""우린 EUV 넣는 중"…삼성·TSMC, 美공장 신경전 왜. TSMC "최첨단 특수장비 취급·설치" 공개…첨단 파운드리 공장 건설지연 우려 및 삼성전자 의식. 삼성 美 테일러 공장, 내년 말 4나노 양산…"고객사 이미 확보" 공개하며 자신감
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007001735?sid=101
Trendforce, HBM 메모리 비트 공급 2024년 급증
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230821VL203/2024-hbm-memory-chips-supply.html
▶ 2차전지
미국, '중국 신장 강제노동' 수입 검사 전기차 부품으로 확대. 압류 규모 최근 크게 늘어…"자동차 업계에 큰 지장" 전망
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230821070400009?input=1179m
테슬라가 선택한 中 M3P배터리…삼원계 배터리 대체할 수 있나. 10월 출시 모델3에 中 CATL의 M3P배터리 탑재 예정. 에너지 밀도 NCM에 근접…제조 비용은 LFP와 비슷. 업계 "성능 구현 가능할 지 의문"
-link: https://www.inews24.com/view/1624127
인도, 리튬·베릴륨·니오븀·탄탈륨 등 4대 핵심광물 수출금지 추진. 리튬·베릴륨·니오븀·탄탈륨 등 4가지 품목 대상. 핵심광물 수요 급증에 국내 자급률 확대 포석
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58713
中 롱바이, 한국서 LFMP 양극재 양산…“글로벌 진출 교두보. 충주 양극재 2공장에서 내년 말부터 LFMP 양극재를 생산할 계획. 그동안 1공장에서 삼원계 양극재만 생산했지만 2공장에는 2만 톤 규모 LFMP 양극재 생산라인을 갖추기로 함
-link: https://www.etnews.com/20230821000192
中 이차전지 전구체 기업 GEM, 런던금속거래소에 니켈 상장 접수. 후베이성 공장서 생산하는 니켈 음극제
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58741
성일하이텍, 미 인디애나에 북미 제2 리사이클링 파크 설립 추진. 미 동부 배터리 벨트 권역 공급망 확대 기대... 현지 OEM 및 셀 제조사와 시너지 예상. 연 10만 대 전기차용 소재 생산 기대... 2025년 2분기 가동 예정
-link: http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=521918
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.08.22(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
SK하이닉스, 차세대 'HBM3E' 개발...엔비디아에 샘플 공급. AI 산업 위한 최고 성능 구현…내년 상반기 양산 예정
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230821090859
삼성 낸드, 연말 적정재고 맞춘다...하반기 웨이퍼 투입량 10% 축소. 적정일수 6~8주 달성…수급 균형. 128단 적층 6세대 낸드 주요대상
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003127812?cds=news_edit
"건설 지연 없다""우린 EUV 넣는 중"…삼성·TSMC, 美공장 신경전 왜. TSMC "최첨단 특수장비 취급·설치" 공개…첨단 파운드리 공장 건설지연 우려 및 삼성전자 의식. 삼성 美 테일러 공장, 내년 말 4나노 양산…"고객사 이미 확보" 공개하며 자신감
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007001735?sid=101
Trendforce, HBM 메모리 비트 공급 2024년 급증
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230821VL203/2024-hbm-memory-chips-supply.html
▶ 2차전지
미국, '중국 신장 강제노동' 수입 검사 전기차 부품으로 확대. 압류 규모 최근 크게 늘어…"자동차 업계에 큰 지장" 전망
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230821070400009?input=1179m
테슬라가 선택한 中 M3P배터리…삼원계 배터리 대체할 수 있나. 10월 출시 모델3에 中 CATL의 M3P배터리 탑재 예정. 에너지 밀도 NCM에 근접…제조 비용은 LFP와 비슷. 업계 "성능 구현 가능할 지 의문"
-link: https://www.inews24.com/view/1624127
인도, 리튬·베릴륨·니오븀·탄탈륨 등 4대 핵심광물 수출금지 추진. 리튬·베릴륨·니오븀·탄탈륨 등 4가지 품목 대상. 핵심광물 수요 급증에 국내 자급률 확대 포석
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58713
中 롱바이, 한국서 LFMP 양극재 양산…“글로벌 진출 교두보. 충주 양극재 2공장에서 내년 말부터 LFMP 양극재를 생산할 계획. 그동안 1공장에서 삼원계 양극재만 생산했지만 2공장에는 2만 톤 규모 LFMP 양극재 생산라인을 갖추기로 함
-link: https://www.etnews.com/20230821000192
中 이차전지 전구체 기업 GEM, 런던금속거래소에 니켈 상장 접수. 후베이성 공장서 생산하는 니켈 음극제
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58741
성일하이텍, 미 인디애나에 북미 제2 리사이클링 파크 설립 추진. 미 동부 배터리 벨트 권역 공급망 확대 기대... 현지 OEM 및 셀 제조사와 시너지 예상. 연 10만 대 전기차용 소재 생산 기대... 2025년 2분기 가동 예정
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ZDNet Korea
SK하이닉스, 차세대 'HBM3E' 개발...엔비디아에 샘플 공급
SK하이닉스가 메모리 시장의 새로운 성장동력인 HBM(고대역폭메모리) 분야에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 최근 차세대 HBM 제품을 개발해, 주요 고객사인 엔비디...
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.08.23(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 북미 GPU 고객사서 HBM3·패키징 품질승인 동시 완료
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230822108800003
삼성, AMD서 HBM·패키징 턴키 수주...AI 가속기용 고대역폭메모리. 엔비디아와도 공급 협상 중
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004882636?sid=101
Arm, 美 나스닥 상장 신고서 제출…IPO 초읽기
목표 기업가치 600억~700억 달러 수준으로 추정
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230822071437
퀄컴 "삼성전자와 3나노 칩 공정 계약 체결"
-link: https://www.g-enews.com/article/ICT/2023/08/20230822111521920037926aa152_1
▶ 2차전지
공정위, 이차전지 핵심 ‘전구체’ 생산 LS·L&F 합작기업 설립 승인. 원재료 받아 전구체·양극재 생산, ‘수직형 결합’ 심사
-link: https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2023/08/22/NZBNSVNPS5GC7GBGDGZ7TEN3OY/
포스코퓨처엠 기술전략실 신설, LG엔솔 출신 영입. 다변화되는 고객사 수요 효과적 대응 위해 세밀한 개발 역량 관리 나서
-link: https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202308171521142600101459
거세지는 가격 경쟁에 중국 지리 자동차 수익성 확보에 어려움 겪고 있어.. 전기차 전환과 자국 경제 둔화가 부담 가중 시켜
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/China-s-Geely-struggles-to-lift-profits-as-price-war-rages
LFP 배터리 기업 '아메리칸 배터리 팩토리', 시리즈A 투자 유치. 라이온 에너지·FNA 그룹, 시리즈A 펀딩 참여. 美 애리조나 주 투싼 기가팩토리 설립 박차
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58793
코본, 신임 대표이사로 윤숭박사 영입…음극재 시장 공략 박차
-link: https://www.hankyung.com/economy/article/202308215466O
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.08.23(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자, 북미 GPU 고객사서 HBM3·패키징 품질승인 동시 완료
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230822108800003
삼성, AMD서 HBM·패키징 턴키 수주...AI 가속기용 고대역폭메모리. 엔비디아와도 공급 협상 중
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Arm, 美 나스닥 상장 신고서 제출…IPO 초읽기
목표 기업가치 600억~700억 달러 수준으로 추정
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퀄컴 "삼성전자와 3나노 칩 공정 계약 체결"
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▶ 2차전지
공정위, 이차전지 핵심 ‘전구체’ 생산 LS·L&F 합작기업 설립 승인. 원재료 받아 전구체·양극재 생산, ‘수직형 결합’ 심사
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포스코퓨처엠 기술전략실 신설, LG엔솔 출신 영입. 다변화되는 고객사 수요 효과적 대응 위해 세밀한 개발 역량 관리 나서
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거세지는 가격 경쟁에 중국 지리 자동차 수익성 확보에 어려움 겪고 있어.. 전기차 전환과 자국 경제 둔화가 부담 가중 시켜
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LFP 배터리 기업 '아메리칸 배터리 팩토리', 시리즈A 투자 유치. 라이온 에너지·FNA 그룹, 시리즈A 펀딩 참여. 美 애리조나 주 투싼 기가팩토리 설립 박차
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코본, 신임 대표이사로 윤숭박사 영입…음극재 시장 공략 박차
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연합뉴스
삼성전자, 북미 GPU 고객사서 HBM3·패키징 품질승인 동시 완료
(서울=연합뉴스) 장하나 기자 = 삼성전자[005930]가 인공지능(AI) 시장 니즈(요구)와 기술 트렌드에 맞춘 제품을 내세워 차세대 고대역폭...
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[한화투자증권 반도체 김광진]
★원익QnC : 3Q23부터 실적 개선 가능
- 자료링크 : https://bit.ly/44me3nC
▶ 3Q23부터 실적 개선
- 3Q23부터 점진적 실적 개선 구간 진입 전망. 3Q23 예상실적은 매출액 2,106억원(+4% QoQ), 영업이익 324억원(+16% QoQ)으로 전분기 대비 개선 전망. 연초부터 지속 감소해왔던 쿼츠 제품 주문이 최대 고객사인 북미 장비 고객사를 중심으로 6월경부터 증가하기 시작한 것으로 파악. 또한 삼성전자 P1, P2 디퓨전 공정 교체 수요도 감산과 무관하게 안정적으로 발생하고 있는 것으로 추정. 쿼츠 부문 매출은 657억원(+5% QoQ)으로 점진적 개선 구간 진입 전망
▶ 쿼츠부문 실적 개선과 모멘티브 가치 부각될 것
- 쿼츠 부문 실적 개선 주목. 메모리 업황이 2Q23을 기점으로 점진적 개선 구간 진입함에 따라 주요 메모리 업체들의 내년 Capex 증가에 대비한 비포 마켓 선수요 반영 전망. 북미 장비 고객사의 쿼츠 부품 수요가 6월부터 증가하기 시작한 부분이 근거. 또한 TSMC 공급 확대를 위한 대만 증설 12월 완료 전망. 내년부터 매출 성장 기여 전망
- 자회사 모멘티브 가치도 연말로 갈수록 부각될 전망. 올해 모멘티브 실적은 메모리 업황 둔화로 역성장 불가피한 쿼츠 부문과 달리, 가격 인상 효과와 쿠어스텍(지분 100%) 인수 효과로 전년대비 +39% 성장 전망. 내년에도 쿼츠 원재료 판가의 큰 폭 인상 유력. 올해 상승폭을 상회할 가능성이 높아 전사 실적 성장을 견인할 전망
▶ 목표주가 36,000원 유지
- 동사에 대해 투자의견과 목표주가 유지. 현 주가는 전방 고객사들의 감산과 Capex 감소 영향으로 내년 예상 실적 기준 P/E 8배수준까지 하락해 부담 없는 수준. 쿼츠 부문은 바닥을 통과하여 3Q23부터 개선 구간으로 진입하며, 모멘티브는 내년까지 고성장을 이어나갈 가능성이 높다는 점에 주목할 필요
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★원익QnC : 3Q23부터 실적 개선 가능
- 자료링크 : https://bit.ly/44me3nC
▶ 3Q23부터 실적 개선
- 3Q23부터 점진적 실적 개선 구간 진입 전망. 3Q23 예상실적은 매출액 2,106억원(+4% QoQ), 영업이익 324억원(+16% QoQ)으로 전분기 대비 개선 전망. 연초부터 지속 감소해왔던 쿼츠 제품 주문이 최대 고객사인 북미 장비 고객사를 중심으로 6월경부터 증가하기 시작한 것으로 파악. 또한 삼성전자 P1, P2 디퓨전 공정 교체 수요도 감산과 무관하게 안정적으로 발생하고 있는 것으로 추정. 쿼츠 부문 매출은 657억원(+5% QoQ)으로 점진적 개선 구간 진입 전망
▶ 쿼츠부문 실적 개선과 모멘티브 가치 부각될 것
- 쿼츠 부문 실적 개선 주목. 메모리 업황이 2Q23을 기점으로 점진적 개선 구간 진입함에 따라 주요 메모리 업체들의 내년 Capex 증가에 대비한 비포 마켓 선수요 반영 전망. 북미 장비 고객사의 쿼츠 부품 수요가 6월부터 증가하기 시작한 부분이 근거. 또한 TSMC 공급 확대를 위한 대만 증설 12월 완료 전망. 내년부터 매출 성장 기여 전망
- 자회사 모멘티브 가치도 연말로 갈수록 부각될 전망. 올해 모멘티브 실적은 메모리 업황 둔화로 역성장 불가피한 쿼츠 부문과 달리, 가격 인상 효과와 쿠어스텍(지분 100%) 인수 효과로 전년대비 +39% 성장 전망. 내년에도 쿼츠 원재료 판가의 큰 폭 인상 유력. 올해 상승폭을 상회할 가능성이 높아 전사 실적 성장을 견인할 전망
▶ 목표주가 36,000원 유지
- 동사에 대해 투자의견과 목표주가 유지. 현 주가는 전방 고객사들의 감산과 Capex 감소 영향으로 내년 예상 실적 기준 P/E 8배수준까지 하락해 부담 없는 수준. 쿼츠 부문은 바닥을 통과하여 3Q23부터 개선 구간으로 진입하며, 모멘티브는 내년까지 고성장을 이어나갈 가능성이 높다는 점에 주목할 필요
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.08.25(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美, 한국·대만 中반도체공장 수출규제 유예 조치 연장
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005061477?sid=104
美 제재 비웃듯 ‘반도체 굴기’… “화웨이, 中 전역서 비밀공장 건설”
-link: https://n.news.naver.com/article/081/0003387649?sid=104
매출 반등 성공한 D램 시장…3분기엔 '흑자전환' 기대...2분기 D램 매출, 114.3억 달러로 전분기 대비 20.4% 증가
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230824165339
Lenovo AI 서버 주문 쇄도... AI PC 곧 출시
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230824PD215/ai-server-china-lenovo-ai-pc.html?chid=10
▶ 2차전지
[단독]LG엔솔·GM 美 배터리 합작공장 가동 재개
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=510064
EU집행위, 헝가리 CATL 배터리 공장(73.4만 유로 투자해 총 100GWh 확보하기로 한 공장) 라이선스 조사. 헝가리 진보정당 소속 의원 이의제기 여파. 지하수 오염 지적…3분기 착공 계획 물거품되나
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58932
현대차, 체코공장 2세대 코나EV 年 5만 대 생산. 지난 11일 생산 시작, 올해 생산 목표 2.1만 대. 배터리는 폴란드 LGES로부터 조달
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58875
포스코DX, 포스코퓨처엠 포항 양극재공장 생산인프라 구축 맡아. 제어설비 및 생산관리시스템(MES), 자동 창고 등 1,160억 원 규모 수주. 포스코퓨처엠 광양 양극재 및 음극재공장, 캐나다 퀘벡공장 등 인프라 구축
-link: http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1042622
아이에스동서, 유럽 배터리 재활용 업체 'BTS 테크' 인수. 유럽 내 셀·모듈 전용 전처리 시설 보유…글로벌 밸류체인 구축
-link: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01479286635710600&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
中 샤오미, 전기차 생산 국가 승인받아...계획대로 출시. 내년 상반기 출시될 듯
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230824014622
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2023.08.25(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美, 한국·대만 中반도체공장 수출규제 유예 조치 연장
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005061477?sid=104
美 제재 비웃듯 ‘반도체 굴기’… “화웨이, 中 전역서 비밀공장 건설”
-link: https://n.news.naver.com/article/081/0003387649?sid=104
매출 반등 성공한 D램 시장…3분기엔 '흑자전환' 기대...2분기 D램 매출, 114.3억 달러로 전분기 대비 20.4% 증가
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Lenovo AI 서버 주문 쇄도... AI PC 곧 출시
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▶ 2차전지
[단독]LG엔솔·GM 美 배터리 합작공장 가동 재개
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=510064
EU집행위, 헝가리 CATL 배터리 공장(73.4만 유로 투자해 총 100GWh 확보하기로 한 공장) 라이선스 조사. 헝가리 진보정당 소속 의원 이의제기 여파. 지하수 오염 지적…3분기 착공 계획 물거품되나
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현대차, 체코공장 2세대 코나EV 年 5만 대 생산. 지난 11일 생산 시작, 올해 생산 목표 2.1만 대. 배터리는 폴란드 LGES로부터 조달
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포스코DX, 포스코퓨처엠 포항 양극재공장 생산인프라 구축 맡아. 제어설비 및 생산관리시스템(MES), 자동 창고 등 1,160억 원 규모 수주. 포스코퓨처엠 광양 양극재 및 음극재공장, 캐나다 퀘벡공장 등 인프라 구축
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아이에스동서, 유럽 배터리 재활용 업체 'BTS 테크' 인수. 유럽 내 셀·모듈 전용 전처리 시설 보유…글로벌 밸류체인 구축
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中 샤오미, 전기차 생산 국가 승인받아...계획대로 출시. 내년 상반기 출시될 듯
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Naver
美, 한국·대만 中반도체공장 수출규제 유예 조치 연장
미국 정부가 한국·대만 반도체 기업에 적용했던 대중 반도체 제조 장비 수출 규제 1년 유예 조치를 연장키로 결정했다고 닛케이아시아가 24일 보도했다. 이에 따라 한국과 대만 기업들은 기존 중국 공장에 미국산 반도체
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.08.28(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
서방 규제 대비?…中, 6~7월 반도체 제조장비 최대규모 수입. 일본·네덜란드 수출 규제 시행 직전 상당액 확보 나선 듯
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014153498?sid=104
"HBM·DDR5 더 줘"…엔비디아·메타, SK하이닉스 찾아 한국 왔다...美 메타, 지난주 이천캠퍼스서 DDR5·HBM 라인 둘러봐. 이달 말 엔비디아도 방한 예정…HBM 협력 등 논의할 듯
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007011827
美상무장관 방중 일정 시작…美中, 반도체 수출규제 등 논의
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230827050700083
獨, 외국인 투자 규제 강화…AI·반도체 中 영향력 확대 제한
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58860
▶ 2차전지
美 전기차發 '임금 쓰나미' 오나…勞, 임금 30% 인상 요구. 내연기관차보다 부품 적게 들어가는 전기차. 고용 불안·임금 하락 등 불확실성↑. 배터리 업계도 발등에 불이 떨어진 상황. 자동차 합작법인 중심 임금 인상 요구. "LG엔솔-GM합작 임금 30%↑ 합의 근접"
-link: https://www.asiae.co.kr/realtime/sokbo_viewNew.htm?idxno=2023082509260672760
SK온 헝가리 신공장, 각종 악재 딛고 환경승인 획득. 연말 준공·내년 시운전 앞두고 인허가 절차 '착착'
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58957
스바루·마쓰다, 파나소닉서 전기차 배터리 조달 계획..‘주목’
-link: http://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=49797
켈레니우스 벤츠 회장 “韓에 고출력 충전 네트워크 구축”. 방한 기자간담회 ‘전기차 협력’ 강조. SK-LG 잇달아 만나 협업 논의
-link: https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230825/120856642/1
기아 EV9, 4분기 미국 시장 출격…4가지 트림 제공. 내년 조지아 공장 현지 생산, 현지 보조금 대상 포함
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58930
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2023.08.28(월)
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▶ 반도체
서방 규제 대비?…中, 6~7월 반도체 제조장비 최대규모 수입. 일본·네덜란드 수출 규제 시행 직전 상당액 확보 나선 듯
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"HBM·DDR5 더 줘"…엔비디아·메타, SK하이닉스 찾아 한국 왔다...美 메타, 지난주 이천캠퍼스서 DDR5·HBM 라인 둘러봐. 이달 말 엔비디아도 방한 예정…HBM 협력 등 논의할 듯
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007011827
美상무장관 방중 일정 시작…美中, 반도체 수출규제 등 논의
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230827050700083
獨, 외국인 투자 규제 강화…AI·반도체 中 영향력 확대 제한
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▶ 2차전지
美 전기차發 '임금 쓰나미' 오나…勞, 임금 30% 인상 요구. 내연기관차보다 부품 적게 들어가는 전기차. 고용 불안·임금 하락 등 불확실성↑. 배터리 업계도 발등에 불이 떨어진 상황. 자동차 합작법인 중심 임금 인상 요구. "LG엔솔-GM합작 임금 30%↑ 합의 근접"
-link: https://www.asiae.co.kr/realtime/sokbo_viewNew.htm?idxno=2023082509260672760
SK온 헝가리 신공장, 각종 악재 딛고 환경승인 획득. 연말 준공·내년 시운전 앞두고 인허가 절차 '착착'
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58957
스바루·마쓰다, 파나소닉서 전기차 배터리 조달 계획..‘주목’
-link: http://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=49797
켈레니우스 벤츠 회장 “韓에 고출력 충전 네트워크 구축”. 방한 기자간담회 ‘전기차 협력’ 강조. SK-LG 잇달아 만나 협업 논의
-link: https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230825/120856642/1
기아 EV9, 4분기 미국 시장 출격…4가지 트림 제공. 내년 조지아 공장 현지 생산, 현지 보조금 대상 포함
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=58930
채널: https://t.me/hanwhatech
Naver
서방 규제 대비?…中, 6~7월 반도체 제조장비 최대규모 수입
일본·네덜란드 수출 규제 시행 직전 상당액 확보 나선 듯 미국과 동맹국들이 중국에 대한 반도체 수출 통제 수위를 높이는 가운데 올해 여름 들어 중국의 반도체 제조장비 수입이 사상 최대 규모로 늘어난 것으로 나타났다.
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[한화투자증권 통신 유영솔]
★ 점점 Pick이 어려워진다면
- 자료링크 : https://bit.ly/3YPQF0N
▶ 통신업종에서 주목해야 할 투자포인트:비통신
-통신 업종 주가는 올해 내내 부진. 연초부터 예고된 정부의 규제 리스크가 주가에 부담을 주었기 때문. 이런 상황에서 지난 7월 6일 '통신시장 경쟁촉진 방안'이 발표됐으며, 아직 일부 규제의 법제화와 제4이동통신사 주파수 신청을 남겨두고 있어 리스크가 완전히 소멸되었다고 보기는 어려움. 다만 대부분 시장이 예상한 수준의 내용들
- 올해는 통신업이 규제 리스크에 발목이 잡혀 어려웠지만, 향후 비통신 부문을 통해 성장의 발판을 이어갈 것으로 판단. 1) 비통신사업의 성과가 가시화되고 있고 2) 통신 본업에서의 차별화가 제한적이기 때문.
- 우리는 통신업종에 대해 Positive 의견을 제시하고, KT를 최선호주, SKT를 차선호주로 추천. KT를 최선호주로 추천하는 이유는 1) 비통신 사업에서 높은 성과를 내고 있고, 2) 3사 중 이익 성장률이 가장 높으며, 3) 지배구조 리스크 완화가 기대되기 때문. SKT는 주주환원정책 강화가 기대됨. SKT의 2023년 예상 실적 기준 배당수익률은 7.0%로 3사 중 가장 높고, 금번 자사주매입을 배당으로 환산하면 그 비율은 10%까지 높아짐
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 점점 Pick이 어려워진다면
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▶ 통신업종에서 주목해야 할 투자포인트:비통신
-통신 업종 주가는 올해 내내 부진. 연초부터 예고된 정부의 규제 리스크가 주가에 부담을 주었기 때문. 이런 상황에서 지난 7월 6일 '통신시장 경쟁촉진 방안'이 발표됐으며, 아직 일부 규제의 법제화와 제4이동통신사 주파수 신청을 남겨두고 있어 리스크가 완전히 소멸되었다고 보기는 어려움. 다만 대부분 시장이 예상한 수준의 내용들
- 올해는 통신업이 규제 리스크에 발목이 잡혀 어려웠지만, 향후 비통신 부문을 통해 성장의 발판을 이어갈 것으로 판단. 1) 비통신사업의 성과가 가시화되고 있고 2) 통신 본업에서의 차별화가 제한적이기 때문.
- 우리는 통신업종에 대해 Positive 의견을 제시하고, KT를 최선호주, SKT를 차선호주로 추천. KT를 최선호주로 추천하는 이유는 1) 비통신 사업에서 높은 성과를 내고 있고, 2) 3사 중 이익 성장률이 가장 높으며, 3) 지배구조 리스크 완화가 기대되기 때문. SKT는 주주환원정책 강화가 기대됨. SKT의 2023년 예상 실적 기준 배당수익률은 7.0%로 3사 중 가장 높고, 금번 자사주매입을 배당으로 환산하면 그 비율은 10%까지 높아짐
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[한화 Tech 김광진/이용욱]
2023.08.29(화)
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▶ 반도체
시장 침체인데...반도체 핵심소재 쿼츠, 가격 상승 압박. 주요 원료업체, 고객사에 내년 가격 인상 통보 중
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"車반도체 1위 나" 삼성전자, 테슬라 손잡고 TSMC에 맹공...삼성, 테슬라 자율주행칩 공급 유력. 차세대 車메모리 UFS 3.1도 양산
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005063388?sid=101
OpenAI, ChatGPT Enterprise 출시
-link: https://www.cnbc.com/2023/08/28/openai-chatgpt-enterprise-launches.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
▶ 2차전지
김준형 포스코퓨처엠 사장 "양극재 100만 톤 목표" LFP 생산 초읽기. 포스코그룹 차원서 100만 톤 수주 완료…연산 10만 톤 증설. LFP 양극재 기술 개발 완료…수주만 되면 양산 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/629/0000235221?cds=news_my
'애플카' 2024년 정식 발표 가능성, 완전자율주행 차량 출시는 늦춘 듯
-link: http://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=325565
리튬값 하락세 지속…K-배터리, 수익성 악화 우려. 배터리 소재-원료 가격 연동 계약. 비싸게 산 리튬·니켈 수익성 '발목' 전기차 수요 부진에 초과공급 전망
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005561315?sid=101
GM·포드·스텔란티스 '빅3' 미국 파업 결의…현대차·테슬라 등 '반사이익' 파업 가능성 50% 이상...파업 진행되면 6.5조원 손실 예상
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59083
'BYD 전국시대'…기아 EV5도 BYD 배터리 탑재. 테슬라, 포드, 토요타 이어 기아·링컨 가세. LFP 이어 NMC 배터리까지 경쟁력 입증
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59058
'프랑스판 IRA'에 한국 전기차도 비상…"한-EU FTA 위반 소지" 탄소배출량 따라 보조금 차등 지급…'해상운송' 원거리 수출국에 현격히 불리. 무협, 의견서에서 강한 우려 표명…업계선 유럽 다른 국가로 확산 우려도
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230829002700098?section=industry/index
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.08.29(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
시장 침체인데...반도체 핵심소재 쿼츠, 가격 상승 압박. 주요 원료업체, 고객사에 내년 가격 인상 통보 중
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230828145555
"車반도체 1위 나" 삼성전자, 테슬라 손잡고 TSMC에 맹공...삼성, 테슬라 자율주행칩 공급 유력. 차세대 車메모리 UFS 3.1도 양산
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005063388?sid=101
OpenAI, ChatGPT Enterprise 출시
-link: https://www.cnbc.com/2023/08/28/openai-chatgpt-enterprise-launches.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
▶ 2차전지
김준형 포스코퓨처엠 사장 "양극재 100만 톤 목표" LFP 생산 초읽기. 포스코그룹 차원서 100만 톤 수주 완료…연산 10만 톤 증설. LFP 양극재 기술 개발 완료…수주만 되면 양산 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/629/0000235221?cds=news_my
'애플카' 2024년 정식 발표 가능성, 완전자율주행 차량 출시는 늦춘 듯
-link: http://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=325565
리튬값 하락세 지속…K-배터리, 수익성 악화 우려. 배터리 소재-원료 가격 연동 계약. 비싸게 산 리튬·니켈 수익성 '발목' 전기차 수요 부진에 초과공급 전망
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005561315?sid=101
GM·포드·스텔란티스 '빅3' 미국 파업 결의…현대차·테슬라 등 '반사이익' 파업 가능성 50% 이상...파업 진행되면 6.5조원 손실 예상
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'BYD 전국시대'…기아 EV5도 BYD 배터리 탑재. 테슬라, 포드, 토요타 이어 기아·링컨 가세. LFP 이어 NMC 배터리까지 경쟁력 입증
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'프랑스판 IRA'에 한국 전기차도 비상…"한-EU FTA 위반 소지" 탄소배출량 따라 보조금 차등 지급…'해상운송' 원거리 수출국에 현격히 불리. 무협, 의견서에서 강한 우려 표명…업계선 유럽 다른 국가로 확산 우려도
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ZDNet Korea
시장 침체인데...반도체 핵심소재 쿼츠, 가격 상승 압박
반도체 핵심 소재인 쿼츠(석영유리) 원재료가 시장 침체기 속에서도 가격 상승 압박을 받고 있다. 최근 주요 제조업체가 내년도 가격을 인상하겠다는 통보를 고객사에 전달한 것으...
[한화 통신 유영솔]
2023.08.29(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 통신
시동 거는 김영섭호… ‘통신 공룡’ KT에 구조조정 태풍 불까
30일 임시 주총 무난하게 통과 예상. 의결권 자문사에 국민연금까지 '찬성'
과거 신규 CEO 취임 후 각 6000명, 8000명 명예퇴직 진행
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000927512?sid=105
‘위성인터넷’ 스타링크 수신 단말기, 日 코스트코에 등장
수신 단말기 키트 가격 약 66만 원. 스타링크 제품이 오프라인 매장에서 판매되는 것은 이번이 처음
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002303210?sid=105
SKT-삼성 'PC 카톡 대항마' 내놓는다
삼성전자와 함께 '채팅+'를 PC버전으로 개발 해 업무용 메신저로 시장 타겟.
KT와 LG유플러스도 뒤따라 PC버전 출시할 것으로 보임
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004230938?sid=105
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.08.29(화)
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▶ 통신
시동 거는 김영섭호… ‘통신 공룡’ KT에 구조조정 태풍 불까
30일 임시 주총 무난하게 통과 예상. 의결권 자문사에 국민연금까지 '찬성'
과거 신규 CEO 취임 후 각 6000명, 8000명 명예퇴직 진행
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000927512?sid=105
‘위성인터넷’ 스타링크 수신 단말기, 日 코스트코에 등장
수신 단말기 키트 가격 약 66만 원. 스타링크 제품이 오프라인 매장에서 판매되는 것은 이번이 처음
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002303210?sid=105
SKT-삼성 'PC 카톡 대항마' 내놓는다
삼성전자와 함께 '채팅+'를 PC버전으로 개발 해 업무용 메신저로 시장 타겟.
KT와 LG유플러스도 뒤따라 PC버전 출시할 것으로 보임
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Naver
시동 거는 김영섭호… ‘통신 공룡’ KT에 구조조정 태풍 불까
30일 임시 주주총회 무난하게 통과 예상 의결권 자문사에 국민연금까지 ‘찬성’ 외부 출신 CEO 이석채·황창규 취임 후 각각 6000·8000명 대상 명예퇴직 구조조정 통한 임금 수준·수익성 개선 여부 주목 KT가
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[한화투자증권 반도체 김광진]
★덕산네오룩스 : Application 확대에 따른 면적 증대 효과 기대
- 자료링크 : https://bit.ly/3PhDFOv
▶ 상반기보다 나은 하반기
- 하반기 실적은 계절적 성수기 진입 효과 영향으로 상반기 대비 개선 전망. 분기별 예상 매출은 3Q 470억원(+10% QoQ), 4Q 489억원(+4% QoQ) 전망. 전방 수요 부진과 고객사 가동률 하락 영향으로 Rigid 패널향 공급은 여전히 회복이 더딘 상황이나 아이폰 15 시리즈향 공급 확대가 성장 견인할 것. 특히 LGD의 패널 초도 공급 지연으로 동사의 주력 고객사인 SDC의 점유율 확대 가능성 존재. 이 경우 실적 추가 개선 요인으로 작용할 것
▶ 내년 OLED 적용 확대에 따른 면적 증대 효과 기대
- 지난 2년간 1) 스마트폰 시장 수요 둔화, 2) 재료구조 변경 등의 이슈로 역성장했으나, 내년부터는 성장 구간 진입 전망. 1) 첫 아이패드 OLED 모델 출시와 2) 노트PC OLED 침투율 확대 등 기존 스마트폰에서 IT제품으로의 OLED 적용처 확산 효과가 주요 실적 성장 모멘텀으로 작용할 것
- 내년에는 아이패드에서 첫 OLED 모델이 출시되며, 두 가지 프로 모델에 적용될 예정. 일반적으로 아이패드 프로 신모델 합산 판매량은 750~950만대 수준. 첫 OLED 모델 출시임을 감안 상단값에 근접한 900만대 판매를 가정하면, 이는 6’’ 스마트폰 패널 기준 3,600만대의 효과를 지니며, 투 스택 텐덤 구조 효과까지 고려할 경우 5,400만대 분에 달함. 동사의 점유율 50%를 가정하면 약 2,700만대의 6’’ 스마트폰 판매 증가 효과가 발생하는 것. 또한 SDC의 노트PC용 OLED 패널 출하 확대도 추가 모멘텀. 전방 수요 부진으로 올해는 전년대비 역성장 예상되나 OLED 모델 확대라는 삼성전자의 노트PC 판매 전략을 고려하면 내년에는 공급량 재차 확대될 가능성 높음
▶ 목표주가 56,000원으로 상향
- 동사에 대해 목표주가를 기존 49,000원에서 56,000원으로 +14% 상향하고 투자의견 유지. 목표주가는 아이패드로의 OLED 확대가 진행되는 내년 예상 EPS에 Target P/E 30.X 적용해 산출. Target P/E는 동사의 과거 5개년 P/E Band 상단 수준으로 향후 IT제품군으로 OLED 침투 확대에 따른 시장 성장 가능성을 고려하면 합리적인 수준이라 판단
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★덕산네오룩스 : Application 확대에 따른 면적 증대 효과 기대
- 자료링크 : https://bit.ly/3PhDFOv
▶ 상반기보다 나은 하반기
- 하반기 실적은 계절적 성수기 진입 효과 영향으로 상반기 대비 개선 전망. 분기별 예상 매출은 3Q 470억원(+10% QoQ), 4Q 489억원(+4% QoQ) 전망. 전방 수요 부진과 고객사 가동률 하락 영향으로 Rigid 패널향 공급은 여전히 회복이 더딘 상황이나 아이폰 15 시리즈향 공급 확대가 성장 견인할 것. 특히 LGD의 패널 초도 공급 지연으로 동사의 주력 고객사인 SDC의 점유율 확대 가능성 존재. 이 경우 실적 추가 개선 요인으로 작용할 것
▶ 내년 OLED 적용 확대에 따른 면적 증대 효과 기대
- 지난 2년간 1) 스마트폰 시장 수요 둔화, 2) 재료구조 변경 등의 이슈로 역성장했으나, 내년부터는 성장 구간 진입 전망. 1) 첫 아이패드 OLED 모델 출시와 2) 노트PC OLED 침투율 확대 등 기존 스마트폰에서 IT제품으로의 OLED 적용처 확산 효과가 주요 실적 성장 모멘텀으로 작용할 것
- 내년에는 아이패드에서 첫 OLED 모델이 출시되며, 두 가지 프로 모델에 적용될 예정. 일반적으로 아이패드 프로 신모델 합산 판매량은 750~950만대 수준. 첫 OLED 모델 출시임을 감안 상단값에 근접한 900만대 판매를 가정하면, 이는 6’’ 스마트폰 패널 기준 3,600만대의 효과를 지니며, 투 스택 텐덤 구조 효과까지 고려할 경우 5,400만대 분에 달함. 동사의 점유율 50%를 가정하면 약 2,700만대의 6’’ 스마트폰 판매 증가 효과가 발생하는 것. 또한 SDC의 노트PC용 OLED 패널 출하 확대도 추가 모멘텀. 전방 수요 부진으로 올해는 전년대비 역성장 예상되나 OLED 모델 확대라는 삼성전자의 노트PC 판매 전략을 고려하면 내년에는 공급량 재차 확대될 가능성 높음
▶ 목표주가 56,000원으로 상향
- 동사에 대해 목표주가를 기존 49,000원에서 56,000원으로 +14% 상향하고 투자의견 유지. 목표주가는 아이패드로의 OLED 확대가 진행되는 내년 예상 EPS에 Target P/E 30.X 적용해 산출. Target P/E는 동사의 과거 5개년 P/E Band 상단 수준으로 향후 IT제품군으로 OLED 침투 확대에 따른 시장 성장 가능성을 고려하면 합리적인 수준이라 판단
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.08.30(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
IDC "올해 PC 출하량, 전년比 13.7% 감소...내년부터 회복" 2027년까지 5년간 PC 출하량 평균 3.1 증가 전망
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230829104355
삼성, 평택 P1 낸드 '128단 → 236단' 전환…비주력 재고 축소. 차세대 주력 제품 집중 전략...장비 교체 기간 감산 효과 커. 글로벌 낸드 수급 안정화 기대
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003130368?sid=105
인텔, 차세대 제온 세부 정보 공개…전력효율 240% 향상...E-코어 '시에라포레스트'와 P-코어 '크래나이트래피즈' 내년 출시
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002303310?sid=105
삼성전자가 선보인 AI용 차세대 메모리...기존 HBM 대비 성능 2배↑. 핫칩스2023'에서 HBM-PIM, LPDDR-PIM 연구결과 발표...HBM-PIM, HBM 대비 전력효율·가속기 성능 2배 이상 개선. 상용화엔 시간걸릴 듯...공정 난제, 생산단가 등이 과제
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22766
▶ 2차전지
삼성SDI '46파이 배터리' GM에 샘플 공급
-link: https://www.etnews.com/20230829000312
美투자 ‘노조 리스크’… 현대차 美법인에 지역주민 우선 채용 요구. LG엔솔은 임금 25% 인상안 통과. 내년 11월 美대선 앞둔 상황. 노조 입김 더 강해질 가능성 우려
-link: https://www.donga.com/news/Ecarticle/all/20230829/120909391/
폭스바겐도 테슬라발 중국 자동차 가격 전쟁 참여. '비정상적 가격' 피하려던 시도 실패로 2차 가격 경쟁 촉발
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Volkswagen-joins-Tesla-in-accelerating-China-s-auto-price-war
도요타, 30일부터 日 14개 공장 가동 재개한다. 시스템 오류를 이유로 공장 가동을 모두 중단한 지 하루도 지나지 않아서임
-link: https://www.hankyung.com/international/article/202308299117i
'LG엔솔 공급망 협력' 노보닉스 '美 최초' 인조흑연 생산...2030년 15만 톤 목표. 美 최초 흑연 생산으로 IRA 대응…테네시주 채터누가 공장. 오는 2025년 4만t·2030년 15만t 지속 증설 계획
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59127
▶ 통신
경영공백 끝낸다...KT, 오늘 김영섭 대표 선임. 30일 오전 예정된 2차 임시주총 통해 선임 확실시
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002303424?sid=105
알뜰폰 환승 수요 살아날까… ‘0원 요금제’ 다시 늘어...3~6개월 혜택 종료 맞춰 가입자 확보 경쟁. 이익 안 남아도 가입자 수 늘려야 사업 유지 가능
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000927756?sid=105
KT-인천공항 '이음5G 기반 스마트공항' 구축. 양측의 강점 결합. KT- AI, DX, 5G 특화망 구축 운영. 인천국제공항공사- IT 기반 스마트 공항 서비스 운영 경험
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005064174?sid=105
채널: https://t.me/hanwhatech
2023.08.30(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
IDC "올해 PC 출하량, 전년比 13.7% 감소...내년부터 회복" 2027년까지 5년간 PC 출하량 평균 3.1 증가 전망
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230829104355
삼성, 평택 P1 낸드 '128단 → 236단' 전환…비주력 재고 축소. 차세대 주력 제품 집중 전략...장비 교체 기간 감산 효과 커. 글로벌 낸드 수급 안정화 기대
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003130368?sid=105
인텔, 차세대 제온 세부 정보 공개…전력효율 240% 향상...E-코어 '시에라포레스트'와 P-코어 '크래나이트래피즈' 내년 출시
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002303310?sid=105
삼성전자가 선보인 AI용 차세대 메모리...기존 HBM 대비 성능 2배↑. 핫칩스2023'에서 HBM-PIM, LPDDR-PIM 연구결과 발표...HBM-PIM, HBM 대비 전력효율·가속기 성능 2배 이상 개선. 상용화엔 시간걸릴 듯...공정 난제, 생산단가 등이 과제
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22766
▶ 2차전지
삼성SDI '46파이 배터리' GM에 샘플 공급
-link: https://www.etnews.com/20230829000312
美투자 ‘노조 리스크’… 현대차 美법인에 지역주민 우선 채용 요구. LG엔솔은 임금 25% 인상안 통과. 내년 11월 美대선 앞둔 상황. 노조 입김 더 강해질 가능성 우려
-link: https://www.donga.com/news/Ecarticle/all/20230829/120909391/
폭스바겐도 테슬라발 중국 자동차 가격 전쟁 참여. '비정상적 가격' 피하려던 시도 실패로 2차 가격 경쟁 촉발
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Volkswagen-joins-Tesla-in-accelerating-China-s-auto-price-war
도요타, 30일부터 日 14개 공장 가동 재개한다. 시스템 오류를 이유로 공장 가동을 모두 중단한 지 하루도 지나지 않아서임
-link: https://www.hankyung.com/international/article/202308299117i
'LG엔솔 공급망 협력' 노보닉스 '美 최초' 인조흑연 생산...2030년 15만 톤 목표. 美 최초 흑연 생산으로 IRA 대응…테네시주 채터누가 공장. 오는 2025년 4만t·2030년 15만t 지속 증설 계획
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59127
▶ 통신
경영공백 끝낸다...KT, 오늘 김영섭 대표 선임. 30일 오전 예정된 2차 임시주총 통해 선임 확실시
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002303424?sid=105
알뜰폰 환승 수요 살아날까… ‘0원 요금제’ 다시 늘어...3~6개월 혜택 종료 맞춰 가입자 확보 경쟁. 이익 안 남아도 가입자 수 늘려야 사업 유지 가능
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000927756?sid=105
KT-인천공항 '이음5G 기반 스마트공항' 구축. 양측의 강점 결합. KT- AI, DX, 5G 특화망 구축 운영. 인천국제공항공사- IT 기반 스마트 공항 서비스 운영 경험
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ZDNet Korea
IDC "올해 PC 출하량, 전년比 13.7% 감소...내년부터 회복"
시장조사업체 IDC는 28일(미국 현지시간) 올해 세계 완제 PC 출하량이 지난 해 대비 13.7% 줄어든 2억 5천200만 대 수준으로 전망된다고 밝혔다.세계 완제 P...
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