현재까지 파악된 폐기 규모는 데일리 공정사고 수준으로 웨이퍼 1k 규모로 미미한 수준으로 파악됩니다.

https://ift.tt/BPnto4R

[한화 Tech 김광진/이용욱]


2023.02.20(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SMIC 작년 4분기 가동률 1분기 대비 약 30%p 하락 UMC도 전분기 대비 10%p 감소…평균 가동률 70%대 증설 투자는 여전…"제품·기술 경쟁력으로 부진 돌파"
-link: https://bit.ly/3I6aMzG

TI, 美 유타에 300㎜ 반도체 웨이퍼 공장 추가 건설
110억 달러 투자해 2026년부터 생산 계획
-link: https://bit.ly/3YKvs7J

인피니언, 獨 드레스덴에 반도체 공장 건설
2026년 완공해 아날로그·혼합신호·전력 반도체 생산
-link: https://bit.ly/3XDP9MV

반도체특별법 2월에도 물 건너갈 듯
세액공제율 8% > 15%로 높이는 조세특례제한법(조특법) 개정 의결 무산…향후 논의 일정 미정
-link: https://bit.ly/3EgDMnm


▶ 2차전지

CATL, 주요 중국 고객향 배터리 가격 인하. 리튬 가격 20만 위안/톤 기준으로 배터리 가격 설정(현재 가격은 47만 톤/위안)
-link: https://bit.ly/3Eid5P2

바라 GM CEO “올해 전기차 판매 포드 제치고 테슬라 따라잡는 것”
-link: https://bit.ly/3EkgDR6

BYD, 럭셔리 전기차 시장에서 테슬라와 경쟁 태세. 올해 200만 대 가까이 판매 목표
-link: https://s.nikkei.com/3lMlxjg

SK넥실리스, 유럽 노스볼트에 동박 공급…5년간 1조4000억 규모
-link: https://bit.ly/3Ema4xj


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]


2023.02.21(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체
삼성전자, 사내 유보금 140조 넘어 '사상 최대'
코로나 전 비교댄 68.6% 급증. 국내외 불확실성 탓 재원 비축. '뉴 삼성' 앞당길 기술투자 관심
-link: https://bit.ly/3Z5Jtg0

마이크로칩, 美 콜로라도 스프링스 반도체공장 증설에 8.8억弗 투자.실리콘카바이드 생산량 확대…400명 추가 채용
-link: https://bit.ly/3kcI3S0

댄 김 前 SK하이닉스 미주법인 대외협력 부사장, 美칩스법 자금관리팀 합류...칩스법 예산 집행에 따른 경쟁력·안보 영향 등 분석할 듯. SK하이닉스·퀄컴서 투자 전략 수립
-link: https://bit.ly/3IDNGSL

마이크론, 2월 말까지 10% 감원 완료. 대만의 D램 생산 현장에서 약 11,000명의 직원 해고 예정
-link: https://bit.ly/3Y0eiBX

Amkor, GF가 유럽에서 대규모 IC 백엔드 서비스를 위해 협력
-link: https://bit.ly/3YRlRMw


▶ 2차전지

'세계 1위' CATL, 배터리 파격 할인...수요 감소에 '고육지책'...탄산리튬 원가를 시가의 절반만 반영하는 '리튬 수익 환원' 계획. 탄산리튬 가격 t당 20만 위안(약 3천770만 원)고정산출가격으로 배터리 공급예정
-link: https://bit.ly/3ScmTzQ

BMW, 전기차 美 대규모 리콜…iX, i4, i7 등 1만4000대. 배터리 전력 손실 관련 문제 발견
-link: https://bit.ly/3Krz8qJ

"완성차 10대 중 1대 전기차"…현대차그룹, 中 제외한 글로벌 '4위' 지난해 글로벌 시장에서 전기차가 802만대 팔려 전년 대비 67.9% 성장. 같은 기간 글로벌 전체 완성차 판매량은 8063만대로, 전기차 비중은 2020년 2.9%, 2021년 5.9%, 지난해 9.9%
-link: https://bit.ly/3XIXFKH

노스볼트, 상장 주관사 선정…SK넥실리스 美 공장 탄력.골드만삭스·모건스탠리 공동주관사 유력…1년 내 상장 목표.확보한 자금 북미 기가팩토리 건설에 사용할 전망. SK넥실리스 북미 투자도 가속화될듯…고객사 수요 대응
-link: https://bit.ly/3XLZbvN

'LG엔솔 파트너' 캐나다 일렉트라 "대규모 블랙매스 처리 성공"토론토 파일럿 공장 6월까지 가동 연장…초기 생산 목표 75t 초과 달성.파일럿 공장 성공 경험, 황산코발트 정제 시설에 접목.LG엔솔과 7000t 공급 계약 이행 순항
-link: https://bit.ly/3Z5HHLL

LGES, 2022년 비중국 EV 배터리 사용률 1위 유지
-link: https://bit.ly/3XLBhjG


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 배터리 시장가치는 어디까지 상승할까?

- 자료링크 : https://bit.ly/3kdry8m
- 채널 : https://t.me/hanwhatech

▶️ 2030년까지 글로벌 2차전지 업종 시장가치 상승여력 비교
- 2030년 2차전지 업종 시장가치는 밸류에이션 정상화 감안해도, 실적 성장에 따른 상승여력이 더 큼

- 2030년 업종별 합산 가치 전망: 배터리 488조 원, 양극재 162조 원, 동박 70조 원, 분리막 55조 원, 전해액 35조 원(vs. 현시점 합산 기업가치: 배터리 431조 원, 양극재 57조 원, 동박 17조 원, 분리막 36조 원, 전해액 27조 원)

- 상승여력: 동박(300%) > 양극재(186%) > 분리막(54%) > 전해액(28%) > 배터리(13%)(*실리콘음극재 시장 성장률이 가장 가파를 것으로 예상되나, 현시점 플레이어들이 제한적이라 위에서 제외)

- 양극재/동박은 바스켓 매수 가능한 소재 vs. 배터리/분리막/전해액은 종목별 선별 투자 필요

▶️ 국내 2차전지 내 양극재 업종의 주가 상승여력이 가장 높다 판단

- 상승여력 가장 높은 소재는 동박이지만, 이는 주요 6개 업체 가치만 산정했기 때문. 여러 경쟁사들은 동박 시장 진입 준비 중. 시장 점유율 다변화될 리스크 높다고 판단

- 반면, 하이니켈 양극재는 여전히 국내 4사 중심으로 시장 지배력 공고함. 일부 업체 제외하면 다른 참여자들의 시장진입 제한적일 것으로 예상

- 즉, 국내 동박 업체 주가 상승률은 동박 시장 상승여력(300%) 하회할 가능성 높은 반면, 국내 양극재 업체들은 시장 상승여력(186%) 수준의 성장 가시성 높다고 판단

[한화 Tech 김광진/이용욱]


2023.02.22(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성전자, 美 암바렐라의 자율주행용 5nm AI칩 생산
美 암바렐라와 5nm 분야 협력... ADAS 탑재용 최신 SoC 생산. 전용 IP, 최신 공정 및 패키징으로 고성능·저전력 반도체 구현. "4나노까지 오토모티브 공정 확대… 파운드리 공정 기술 리더십 강화"
-link: https://bit.ly/3Smy8FW

인텔, TSMC에 3nm 칩 24년 4븐기까지 발주 연기
-link: https://bit.ly/3ShFRFu

퀄컴, 미디어텍, TSMC N3E 프로세스 채택
-link: https://bit.ly/3SmDDEP

Trend Force, 서버 DRAM 2023년 전체 비트 출력의 37.6%를 차지할 것으로 예상
-link: https://bit.ly/3ShGoHu


▶ 2차전지

도요타 미국서 2025년 전기차 생산 시작. 2026년 글로벌 100만 대 전기차 판매 목표
-link: https://s.nikkei.com/3xJLvXy

기아, 3분기 EV6 中 출격…해마다 2개 전기차 모델 출시. 현지 시장 전략 차종 전기차 OV 출시 준비 병행
-link: https://bit.ly/3Y75fiF

SK온, 포드 합작사 블루오벌SK에 2조원 자금 투입
-link: https://bit.ly/3kjB7m8

LG화학, 日동박 업체 니폰 덴카이 인수?…"사실 무근"
-link: https://bit.ly/3Zdmfo2


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 레이크머티리얼즈 : 적정 기업가치 5,600억원
- 자료링크 : https://bit.ly/3xKF1rc

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 8,500원으로 커버리지 개시
- 올해 예상 EPS 585원에 Target P/E 14.X 적용
- Target P/E는 반도체 소재 주요 4개사의 12M Fwd P/E 평균을 10% 할증
- 소재 기술력과 다양한 전방시장의 잠재력을 고려하면 오히려 추가 할증이 타당

▶ 반도체 : Hf 전구체 공급 증가와 Zr 전구체의 벤더 조정 효과 기대
- 올해 반도체 부문 성장의 핵심은 High-K 전구체의 구조적 성장
- 1) Hf 전구체의 1a 비중 확대에 따른 사용량 증가, 2) Zr 전구체의 고객사 벤더 조정에 따른 반사 효과 기대
- 올해 반도체 부문 매출을 1,003억원(+27% YoY)으로 전망
- 그러나 High-K 소재 공급이 예상보다 빠르게 증가할 수 있고, 공급단가는 하락하지 않는 점 고려하면 당사 추정치를 상회할 가능성 높음

▶석유화학 : 성과 가시화 임박
- 메탈로센 촉매군(MAO 조촉매, 메탈로센 컴파운드, 담지촉매)을 생산.
- 메탈로센 촉매 시장은 약 1조원 규모를 형성한 것으로 추정. 향후 고부가 수지류, 차세대 태양광용 필름 소재(POE) 생산 목적으로 활용가치가 높아질 소재
- 메탈로센 촉매를 생산할 수 있는 업체는 극히 제한적. 전세계적으로 4개사 불과
- 그 중 국내 업체는 동사가 유일. 특히 동사는 합성 난이도가 상대적으로 높은 IT소재에서 출발한 유일한 업체
- 국내 화학 업체들의 메탈로센 촉매 수요를 점진적으로 가져올 것으로 예상. 올해가 샘플 테스트 종료 후 본 물량 공급이 이루어지는 원년
- 올해 석유화학 촉매 매출은 179억원(+116% YoY)으로 고성장 전망


- 채널 : https://t.me/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]


2023.02.23(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

반도체 불황에 필수소재 PR 수입도 줄었다...1월 PR 국내 수입액 전년동월 대비 39%↓ 2년만에 PR 수입액 3000만 달러 하회. PR 수입량 감소는 반도체 생산량 하락 탓
-link: https://bit.ly/3YSM39u

반도체냐 AI냐 로봇이냐…145조 쥔 삼성전자의 '위시리스트'M&A 꾸준히 예고…반도체 초격차·차세대 기술 경쟁력 강화 유력. 한종희 "M&A 잘 진행되고 있어…좋은 소식 기대해도 돼"
-link: https://bit.ly/3IoBsfs

중국 OSAT, mature IC 가격인하
-link: https://bit.ly/3kkh86O


▶ 2차전지

테슬라, '미국산 제품' 세제혜택에 독일 내 배터리 생산계획 축소
-link: https://bit.ly/3kpbArS

LG에너지솔루션·포드, 튀르키예 배터리 합작사 설립 공식 발표…"연말 착공". 2026년 생산 돌입…최소 25GWh
-link: https://bit.ly/41lziG8

미중 갈등에도 포드·CATL 배터리 합작사 '착착'. 美 미시간주 마샬, 사유지 매입 안건 승인. 포드에 값싸게 소유권 이전할 듯…합작공장 부지로 사용. 주민 반대 등 넘어야 할 산多…포드 "中 개입 없다" 강조
-link: https://bit.ly/41o54SW

테슬라, 흑연 개발업체 마그니스와 공급 계약
-link: https://bit.ly/3INhuMD


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]


2023.02.24(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

미국 정부, 총 390억달러(약 50조원) 상당의 보조금에 대한 신청 받는다...중국에 신규 투자를 하지 않는 기업에만 보조금을 주겠다는 입장. 삼성전자와 SK하이닉스가 보조금을 받을 수 있을지 주목
-link: https://bit.ly/3IkpzH6

삼성, EUV 펠리클 도입 윤곽…"하이 NA 전, 현 EUV 양산부터 적용"
-link: https://bit.ly/3m1Eoai

Nanya, DRAM 가격은 1분기에 바닥을 칠 것
-link: https://bit.ly/3IquTJ5

TSMC, 5/4nm 프로세스 노드 용량 활용도가 주로 리드 타임이 짧은 AI 칩과 서버 프로세서에 대한 강력한 주문에 의해 최근에 증가하기 시작
-link: https://bit.ly/3XVvLv5


▶ 2차전지

[단독] 기아 'EV3' 내년 생산…'반값 전기차' 테슬라와 대격돌. 내년 광명공장에서 생산 확정. 동남아·인도 등 신흥시장 공략. 테슬라는 내달 모델2 공개설
"3000만 원대, 2025년부터 양산"
-link: https://bit.ly/3KyA0cZ

삼성SDI, 헝가리에 BMW 협력 공장 6월 착공. 1·2공장 옆 1조 원 이상 규모 3공장 설립. 차세대 원통형 배터리 셀 생산해 BMW에 공급. 맞은편 BMW 공장도 지어져 협업 시스템 강화
-link: https://bit.ly/3InwY8R

BMW, 멕시코에서 새로운 뉴 클래스 및 배터리 팩 생산 결정.
-link: https://bit.ly/3XW6lxs

中 장화이, 업계 첫 나트륨이온배터리 탑재 전기차 공개. 5인승 전기 자동차 시연…1회 충전 최대 250㎞ 주행거리 지원
-link: https://bit.ly/3KQCR1h


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]


2023.02.27(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

반도체 투자 중국 후순위… 美 규제타격 선 긋는 삼성·SK
-link: https://bit.ly/3IXR2jI

AI 챗봇, DRAM 시장 침체를 줄이는 데 도움가능
-link: https://bit.ly/3Z6ZnXO

MediaTek, Nvidia AI GPU를 2024 출시 스마트폰 SoC에 탑재예정
-link: https://bit.ly/3EHo7O9


▶ 2차전지

기아, 英 EV 충전 인프라 3만개 돌파…전기차 입지 확대
-link: https://bit.ly/3m9CCE4

美 조지아, 현대차 메타플랜트 도로 인프라 652억원 추가 지원
-link: https://bit.ly/3Z6YKgU

포드, 전기차 듀얼 충전 포트 특허 출원…충전기 하나로 2대 동시 충전
-link: https://bit.ly/3ZnwjuN

中 탄산리튬 가격 하락세…신에너지차 원가 절감 기대.19일 기준 t당 44만2000위안. 하반기 35~40만 위안 예상…작년 4분기 60만 위안과 대조적
-link: https://bit.ly/3kvyNZj



채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.02.28(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

일본 래피더스, 첨단 칩 플랜트로 홋카이도 선정...370억 달러 규모
-link: https://s.nikkei.com/3IXKstb

퀄컴, 주요 제조사와 위성통신 스마트폰 개발...스냅드래곤 새틀라이트 기술 기반...양방향 SMS 송수신 가능
-link: https://bit.ly/3mcesZH

퀄컴, 스냅드래곤 오토모티브 5G 모뎀 2세대 공개...전작 대비 전력 소모 50% 감소, 처리량 2배 증가...탑재 차량 올 하반기 출시
-link: https://bit.ly/3kxmU57


▶ 2차전지

[단독] 이재용, 삼성SDI 깜짝 방문…사상 최대 실적 낸 배터리 챙겼다. 삼성SDI 수원사업장 찾아…배터리 기술 및 사업전략 점검했을 듯. 회장 취임 이후 현장경영 늘어…미래 투자 및 인재확보 중요성 등 강조
-link: https://bit.ly/3m9yNi6

LG엔솔·GM, 美 미시간주 3공장 건설 순항. 내년 3분기 파일럿 생산 목표
-link: https://bit.ly/3KKYK1I

동화일렉, 920억 투자 美 전해액 공장 건설…"내년 4분기 양산"
-link: https://bit.ly/3KKUDmj

[단독] 포스코·필바라 합작사, 6000억 충전…광양 수산화리튬 공장 건설 급물살. 수출입은행·산업은행, 포스코필바라리튬솔루션 자금 지원
-link: https://bit.ly/3EIHfeN

아마존, 차세대 차량 운전 기술 관련 특허 이끌다
-link: https://s.nikkei.com/3Iz20KP


채널: https://t.me/hanwhatech

2023.02.28 14:59:54
기업명: 레이크머티리얼즈(시가총액: 4,108억)
보고서명: 신규시설투자등

투자구분: 시설투자 등
투자금액: 140억원
자기자본: 586억원
자기자본 대비: 23.87%
시가총액 대비: 3.41%
투자시작일: 2023-02-28
투자종료일: 2023-09-30

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900646
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=281740

High-k 소재 생산 목적 증설입니다
2/22 발간된 자료를 통해 말씀 드렸듯, 동사는 1) 하프늄 공급 증가, 2) 지르코늄 공급 벤더 조정 두 가지 수혜 포인트가 존재합니다

올해 연간 전체 캐팩스 집행 규모는 300-400억 정도로 추정합니다

매출액 기준 연간 capa는 500억정도 증가해 2200억원 정도로 확대될 예정입니다

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.03.02(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美 "반도체 보조금 받으면 초과이익 공유·시설 공개하라" 상무부, 신청 요건·기준 발표.경제·안보 등 기여해야 지급
-link: https://bit.ly/3kIZtpt

AMD,데이터센터 CPU 시장점유율에서 인텔을 앞질러...2021년 11.74%에서 20% 가까이 점유율이 확대. 2022년 세계 데이터센터 CPU 시장은 전년 대비 4.4%의 수익 감소기록
-link: https://bit.ly/3kyZvjZ

인텔, 개발자 생태계 확대를 위해 Quantum SDK 버전 1.0 출시
-link: https://bit.ly/3J5fGin

TSMC는 일본에 두 번째 반도체 팹 설립공식화...한화로 약 9조7000억원 투자. 5nm(나노미터), 10nm의 제조공정 적용 반도체 생산
-link: https://bit.ly/3Y8XUPn


▶ 2차전지

현대차·기아 3개 모델, 유럽 PHEV 판매 '톱10' 올라. 기아 스포티지 2304대 '5위', 니로 2143대 '6위'. 현대차 투싼 2046대 '8위'…월간 실적 견인 공신
-link: https://bit.ly/3KNY1gh

스텔란티스, 배터리 소프트웨어 기술 담금질. 일렉트라 상용차 추가 투자…'2100만 달러' 투자 라운드 동참. AI 활용 배터리 성능 강화 기술 보유
-link: https://bit.ly/3YedKIH

멕시코 대통령, 테슬라 기가팩토리에 청신호. 멕시코 북부에 최소 십억 달러 이상 투자
-link: https://s.nikkei.com/3y6paDH

파산 위기 '브리티시볼트' 매각 완료…기가팩토리 건설 재개 추진. 호주 배터리 기업 '리차지 인더스트리' 인수. 매입가·조건 비공개…브랜드명 유지·일부 인력 흡수. 블리스 기가팩토리 건설 재개 예정…2025년 말 생산 목표. 유럽 ESS 배터리 시장 출사표…향후 전기차까지 확대
-link: https://bit.ly/3Zr7mi6


채널: https://t.me/hanwhatech

2023.03.02 14:14:25
기업명: HPSP(시가총액: 1조 2,823억)
보고서명: 주요사항보고서(무상증자결정)

주식비: 3.0
발표일: 2023-03-02
기준일: 2023-03-17
상장일: 2023-04-11

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302000205
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=403870

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.03.03(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스, 인텔에 차세대 1b D램 검증 절차…양산 초읽기
-link: https://bit.ly/3ZxUUNM

메모리 가격은 계속 하락하고 있지만 3월부터는 더딘 속도로 하락
-link: https://bit.ly/3IKivUH

퀄컴, 2023년 아이폰용 모뎀칩 단독 공급업체로 선정
-link: https://bit.ly/3y3J2az

PC GPU 출하량은 22분기부터 급격히 감소
-link: https://bit.ly/3ET0MJn

중국産 웨이퍼의 역습...1월 수입액 일본에 육박.지난해 중국산 수입액 사상 최대...톤당 가격도 상승 중
-link: https://bit.ly/3SKAgre


▶ 2차전지

여전히 공급망 문제, 뜻 대로 안되는 리비안...올해 목표 5만 대로 낮춰
-link: https://bit.ly/3Yfphr9

테슬라, 50억 달러 규모 멕시코 북부 美 접경에 새공장
-link: https://bit.ly/3ERK25m

빈패스트 미국에 전기차 판매 시작
-link: https://s.nikkei.com/3KPAP14

[단독] 삼성SDI, 中시안 공장 각형 배터리 생산라인 신설 추진. 1공장서 60Ah 각형 배터리셀 생산. 고객사 각형 수요 증가…전기차 보조금 폐지 호재 대응
-link: https://bit.ly/3ET3xdE

CATL, 필바라 주식 매각…수익 1,300%. 지분 8.5% 중 약 5% 처분…시세차익 약 5,500억원. 2019년 주당 0.30센트 매입→4.10호주 달러 매도. '이빈 톈이 리튬 테크놀로지' 통해 리튬 조달 문제 없을듯
-link: https://bit.ly/3IEmJwW

제이오, CNT 2공장 확보…"25년까지 5,000톤 규모로 확대"
-link: https://bit.ly/3ZiZZcY


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ EV Tracker 44 : 1월 전기차& 배터리 코멘트
- 자료링크 : https://bit.ly/3ZS9QGL

▶ 미국 판매량 증가가 독보적

- 2023년 1월 전세계 전기차 판매량은 전년동기대비 11% 증가한 120만 대를 기록. 이 중 BEV 판매량은 46만 대로 전년동월대비 2% 증가했고, PHEV 판매량은 21만 대 전년동월대비 20% 성장

- 지역별 BEV+PHEV 판매 증가율 미국 75%, 유럽 3%, 중국 -6%

- 미국은 IRA에 따른 전기차 보조금 지급이 시작되며 큰 성장 폭을 기록. 반면, 유럽과 중국은 2023년부터 전기차 보조금이 축소되며 판매량이 저조

- 업체별 판매량은 BYD가 15.5만 대로 1위를 기록했고, 2위 테슬라 (9.6만 대), 중국 창안 자동차가 2.6만 대로 3위를 기록

-유럽 판매 비중이 높은 업체들은 시장 점유율이 하락한 반면, 연초 가격을 인하한 테슬라의 점유율은 상승

- 2023년 1월 전세계 EV향 배터리 출하량은 전년동기대비 18% 증가한 33GWh를 기록했다. 업체별로는 CATL 11.2GWh, BYD 5.8GWh, LGES 4.3GWh, 파나소닉 3.7GWh, 삼성SDI 1.8GWh, SK온 1.5GWh를 기록한 것으로 추정

- 국내 3사 (삼성SDI, LGES, SKon)는 각각 전년동월대비 53%, 51%, -1% 성장

-23년 1월 전세계 양극재 출하량은 7.0만 톤이며 제품별 출하량은 LFP 2.7만 톤, NCM811 1.5만 톤, NCM622 0.8만 톤, NCM523 0.7만 톤, NCA 0.7만 톤을 기록한 것으로 추정. 하이니켈 비중이 커지며 NCM523은 전년동월대비 출하량이 감소


▶ 시사점

- 미국은 1월 1일부터 전기차 보조금이 지급되며 전기차 판매량이 큰 폭으로 증가. 올해 가장 큰 성장률을 보일 시장으로 예상되며 국내 배터리 업체들은 시장 선점 효과를 누릴 것으로 기대

- 반면, 유럽과 중국은 2023년부터 보조금이 축소되어 작년 12월 일시적으로 전기차 구매 수요가 몰렸으며, 1월에는 판매량 증가율이 감소

- 특히, 중국은 1월 춘절 기간(2022년 춘절은 2월)까지 겹치며 전기차 판매 성장률은 전년동월대비 역성장

- 한편, 유럽은 국가별 차등. 보조금 축소 폭이 가장 큰 독일과 전기차 세제 혜택이 감소하는 노르웨이 중심으로 판매량이 급감했으며, 영국/프랑스 등 기타 국가의 판매량은 견조. 독일/노르웨이만 회복되면 유럽도 재차 안정적인 성장을 이어갈 전망

- 한편, 2차전지 업종 주가는 양극재 업체의 수주 모멘텀으로 연초부터 상승세 이어왔음. 이미 공급계약을 체결한 포스코케미칼, 엘앤에프 외에도 대규모 추가 수주도 기대되기에 공시가 나오기까지 2차전지 업종 주가는 견조할 것으로 예상

- 반면, 리튬 가격 하락 폭이 가팔라 양극재 업체들의 상반기 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 연초 2차전지 업종의 주가 상승 트리거가 됐던 양극재 수주 모멘텀이 지나가면, 셀업체 및 실리콘음극재/동박 등의 기타 소재에도 관심 필요


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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.03.06(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

‘美반도체지원법 대응, 머리 맞댄다’…정부, 삼성전자·SK하이닉스 면담
-link: https://bit.ly/3mwvku3

TSMC, 최대 고객이 2022년 수익의 23%를 창출할 것
-link: https://bit.ly/3L186GY

日, 반도체 수출규제 韓이 WTO 제소 취하하면 해제 방향
-link: https://bit.ly/3JeNKsd

인피니언, 전력반도체 사업 강화…GaN시스템즈 인수
-link: https://bit.ly/3EU1I0f


▶ 2차전지

삼성SDI, 美 GM과 5조 '배터리 동맹'. 美에 합작공장…스텔란티스 이어 완성차업체와 두 번째. 2026년 전기차 年60만 대 규모 생산…북미 점유율 확대
-link: https://bit.ly/41OL9g8

테슬라, 2월 중국 전기차 판매량 전년동기대비 31.65% 증가…가격할인 효과
-link: https://bit.ly/3kP40H3

"EU, 이르면 다음주 美와 전기차 보조금 문제 합의". 익명 EU 당국자 "논의 합의 다가가고 있다"
-link: https://bit.ly/3kN9jqq

[단독]‘전기차 전환’ 나선 볼보 짐 로완 CEO 내주 방한…국내 업계 관심. 다이슨서 전기차 프로젝트 이끌었던 짐 로완 CEO. 2030 전기차 브랜드 전환 목표로 지난해 전기 SUV 신차 발표. 국내 배터리셀 업체 등과의 미팅 여부 관심
-link: https://bit.ly/3EUVQUo

中 궈시안, 4695 배터리 공장 신설. 허페이시 루장현 당국과 맞손…연간 10GWh 전망
-link: https://bit.ly/3Jft7fD

中 실리콘 음극재 산업화 가속. 산산·상하이타미·커촹신소재 등 공장 건설 예정. 中, 실리콘 음극재 앞세워 음극재 시장 주도권 강화
-link: https://bit.ly/3kM6HsU


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[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 반도체 : 메모리 산업 점검 - 과거에는 어땠을까?
- 자료링크 : https://bit.ly/3ZqUysw

▶ 다소 완만하지만 2Q23부터 점진적 회복 구간 진입. 재고 정점은 1Q23 전망
- 연초 이후 메모리 수요는 당초 예상보다 더욱 부진. 고객사들의 재고 축소 기조가 예상보다 강하게 지속. 1Q23 메모리 출하량과 가격 모두 당초 예상치 및 가이던스 하회 전망
- 그러나 2Q23부터는 다소 완만하지만 점진적 업황 회복 구간 진입 전망
- 회복의 전제조건은 수요의 회복과 공급의 축소. 두 조건 모두에서 2Q23 이후 긍정적 모멘텀 존재
- 수요 변수의 긍정 모멘텀은 신규 서버용 CPU(사파이어래피즈) 본격 출하에 따른 서버 수요의 회복. 양산 출하 시점을 고려하면 서버향 메모리 수요는 5월경부터 회복 구간 진입 가능성 높음
- 공급 변수에서의 모멘텀은 감산 효과의 본격화. 메모리 업계 전반의 가동률 조정과 Capex 축소의 효과가 2Q23부터 강력한 공급 축소로 나타날 전망. 올해 글로벌 디램 생산 증가율은 +0.5% 수준으로 역대 최저 수준 전망

▶ 과거에는 어땠을까? 재고 정점 확인 이후 주가는 후행해 반등
- 과거 다운 사이클 종료 이후 업 사이클로 진행되는 과정에서의 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 흐름을 살펴보면 공통적으로 재고 레벨의 정점이 확인된 이후 주가는 후행해 반등
- 중요한 사실은 주가 반등이 재고 레벨의 절대 수치와는 무관하다는 점. 1H19의 업계 재고 레벨은 5~6주 수준으로 ‘16년의 두 배 수준이었으나 반도체 업종의 주가는 재고 레벨의 정상화와 무관하게 정점 확인 이후 반등
- 즉 시장은 재고 자체의 총량보다는 재고가 감소하기 시작한다는 방향성에 무게를 둔다는 것을 의미
- 또한 주가는 가격의 반등 시점과도 무관. 통상 가격의 반등은 기 축적된 재고의 충분한 소진 이후 나타나기 때문에 업황의 회복 및 주가의 반등 대비 후행하는 경향. '16년, '19년에도 가격은 주가 반등 후 2~3개 분기 뒤인 4Q16, 1Q20에 후행적으로 반등
- 즉 이번 사이클에서도 기 축적되어 있는 높은 재고 수준을 감안하면 가격의 반등 시점은 다소 늦어질 수 있음. 그러나 주가는 이와 무관하게 재고의 축소 시점과 연동되어 움직일 가능성이 높음


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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.03.07(화)
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▶ 반도체

TSMC, AI칩 긴급 파운드리 주문받아···애플·엔비디아·AMD가 최근 TSMC에 AI 칩 파운드리 긴급주문을 넣었다는 소문
-link: https://ift.tt/R2vUyi8

삼성, '無감산' 전략 통했나…D램·기업용SSD 점유율↑.기업용 SSD 점유율 40.6→46.9%
-link: https://bit.ly/3F1fspP

인텔, 데이터센터 GPU 로드맵 일부 제품 취소 ‘선택과 집중’...‘리알토 브릿지(Rialto Bridge)’와 ‘랜캐스터 사운드(Lancaster Sound)’의 개발 취소 공식 발표. 또한 XPU ‘팔콘 쇼어(Falcon Shores)’는 2025년으로 연기
-link: https://bit.ly/3mtmVHV


▶ 2차전지

LG엔솔, 테슬라 공급 초읽기…4680 배터리 양산 투자 돌입
-link: https://bit.ly/3IVGikt

SK넥실리스 말레이시아 동박공장 5월 시범가동 돌입.사바주 산업개발부 장관 "공사 진행률 68.8%…연말 양산 개시" SK넥실리스, 6500억원 투자…연 4.4만t 규모
-link: https://bit.ly/3IXLDrk

벤츠·CATL, 폐배터리 재활용 동맹
-link: https://bit.ly/3SSFYYg

포드, 이재용이 주목한 '전고체 배터리' 기술 확보 나서... 미국서 특허 출원…자체 기술 확보
-link: https://bit.ly/3JjRlWf


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