Lg디스플레이 P7 생산 중단 공시
- 12/31일 부 생산 중단 예정

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221223800617

- 조세특례제한법 상 반도체 설비투자에 대한 대기업 세액공제 현행 6%-> 8% 상향 합의

- 당초 여야 발의안보다 낮은 수준이며, 미국 25% 대비 매우 낮은 수준

- link: www.sedaily.com/NewsView/26F0J85FPL?OutLink=telegram

2022.12.26 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

불황에도 웨이퍼 10% 증산…삼성전자 '초격차' 승부수. 평 택 'D램·파운드리' 라인 신설. EUV 장비 10대 이상 도입 예정. 낸드플래시 설비도 고도화 전망
- link: https://bit.ly/3WKx2ow

TSMC, 독일에 반도체 공장 건설 검토
- link: https://bit.ly/3YPiyp9

美·대만 반도체 세금 25% 깎을 때 韓은 '8%'…재계 반발
- link: https://bit.ly/3ConZlJ

中 반도체 수입 2년여 만에 최저…美 제재 영향. 지난달 23억 달러…전년 동월 대비 40% 감소. 韓·日 대중 수출 두 자릿수 줄어…美 장비 회사도 타격
- link: https://bit.ly/3vhB8Jc

TSMC, 29일 대만 내 3나노 제품 양산 시작…'탈대만화' 우려 의식
- link: https://bit.ly/3jurzUE


▶ 2차전지

테슬라, 상하이 공장 생산 연기. 코로나 여파
- link: https://s.nikkei.com/3YOQ4Mn

현대차그룹 E-GMP 기반 전기차, 글로벌 충돌 테스트서 모두 '최고 등급'
- link: https://bit.ly/3WmzmlP

필바라, 리튬 가격 31% 인상 추진…포스코·CATL 등 고객사와 협의 진행. 포스코, CATL 등 주요 고객사와 논의 후 결정. 확보한 수익 재투자…증설 프로젝트 비용 증가
- link: https://bit.ly/3C0ghOu

[단독]삼아알미늄, LG에너지솔루션과 양극박 장기 공급 추진… 8년간 2~3조 규모. 22일 LG엔솔·도요타통상 등 삼아알미늄 지분투자. 삼아알미늄 유상증자로 1,152억 조달… 美 공장 신설 추진. 다음 달 LG엔솔과 알루미늄박 8년 공급 계약. 도요타 美 전기차 계획에 따라 추가 수주 기대. 일본 완성차 업체 국내 소재 회사 첫 투자. 美 IRA 관련 알루미늄박 현지 생산 대응 일환
- link: https://bit.ly/3FVpQPO

제이오, 몸값 대폭 낮추고 코스닥 상장 재도전. 조정된 공모주식수는 400만 주(신주 모집 100%), 주당 공모가 밴드는 1만~1만3000원기존 공모가(1만5000~1만8000원).
- link: https://bit.ly/3FWT14K


채널: https://t.me/hanwhatech

2022.12.27 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

"삼성 '엑시노스2300', 갤럭시S22FE에 탑재 전망" 갤럭시S22FE, 갤럭시A74 대체 가능성 높아
- link: https://bit.ly/3WF6160

파운드리 하우스는 2H23에 주문, 용량 활용이 반등할 것
- link: https://bit.ly/3WC8pus

화웨이, 10nm 이하 노드에서 고급 프로세서를 만드는 데 필요한 EUV 리소그래피 프로세스 최적화의 돌파구 확인
- link: https://bit.ly/3WG9D7K


▶ 2차전지

유럽 전기차시장 둔화 가능성, 전기료 급등에 급속충전료가 기름값 추월. 유럽 내 테슬라 슈퍼차저 스테이션(급속충전소) 기준으로 100마일당 18.46유로(vs 혼다 시빅 휘발유값 18.31유로)
- link: https://bit.ly/3FXXfJo

현대차그룹, 폭스바겐 제치고 프랑스 전기차 3위’…점유율 9.4%. 브랜드 소형 전기 SUV '코나EV·니로EV' 활약
- link: https://bit.ly/3I2qA8g

BMW, 유로피언리튬와 수산화리튬 장기 공급 계약 확정. 2026년부터 2031년까지…첫해 5000MT·2년차부터 9000MT
- link: https://bit.ly/3HXbQaS

'2023 CES' SK온·SKC, 초고속충전·셀투팩·실리콘음극 기술 선봬. SKC 내년 양산설비 착공 실리콘 음극재 실물 공개. SF배터리 특수코팅 기술로 18분만에 80% 충전. S-PACK, 모듈 수 줄여 주행거리 확대 및 비용 감축
- link: https://bit.ly/3YOvITz

테슬라 4680 배터리 양산 궤도 올랐다. 美 프리몬트 공장서 주당 1000대분 양산 개시
- link: https://bit.ly/3hPuxmf


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2022.12.28 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

SK하이닉스, CES 2023에서 고효율∙고성능 메모리 공개. 초고성능 기업용 SSD ‘PS1010 E3.S‘ - 176단 4D 낸드가 다수 결합돼 만들어진 패키지 제품. PCIe 5세대 인터페이스지원. 이전 세대 대비 읽기와 쓰기 속도가 각각 최대 130%, 49% 향상.
- link: https://bit.ly/3Wqfuyt

TSMC, 29일부터 3나노 반도체 양산…삼성 이어 두번째. 대만공장서 기념식 개최 이례적…'탈 대만' 우려 불식 노린듯. 18팹은 12인치(300mm) 웨이퍼 공장으로 5나노 반도체를 생산해 왔으나, 이번에 5~9기 라인을 추가하면서 3나노 반도체 생산 개시. 내년부터 3나노 2세대 공정(N3E) 적용예정
- link: https://bit.ly/3VoKPAg

삼성 반도체공장 투자에… 美, ‘삼성 고속도로’ 짓는다. 2024년 말, 삼성고속도로 완공될 듯. 美텍사스주 나서 인센티브 지원. 내년 반도체공장 수조원 보조금
- link: https://bit.ly/3YVwFJF


▶ 2차전지

내년에도 이차전지·소부장 주요 품목에 제로 관세 적용. 기재부, 2023년 탄력관세 운용계획 확정. 신성장 20개·기초원재료 19개 등 할당관세. 물가·수급 안정 위해 대두유·네온 등도 적용
- link: https://bit.ly/3Z2W1FM

CATL, '전략적 파트너' 체리차 지분 3.7% 인수. 전략적 파트너십 체결…배터리 공급 맞손
- link: https://bit.ly/3PTHGHo

LG화학 美 양극재 공장 투자에 지역경제 '들썩'. 클락스빌-몽고베리 카운티 산업개발위원회, 현지 매체 인터뷰서 자랑. "테네시주 역사상 최대 외국인 투자…임금 상승·지역 경제 발전·전기차 생태계 강화 기여"
- link: https://bit.ly/3vmSlkx


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2022.12.29 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

2023년에 PC, 서버를 위한 DDR5 침투를 장착하는 메모리 제조업체 삼성전자, SK 하이닉스 및 마이크론 테크놀로지 모두 새로운 PC와 서버를 위한 DDR5 칩의 대량 생산을 강화하고 확장예정
- link: https://bit.ly/3Gqj8CK

美서 韓 따돌린 대만 반도체…"中 견제 공급망 재편서 최대 수혜" 3년간 美 반도체 시장서 대만 점유율 7.7%p 상승…"韓, 8% 투자세액공제율 높여야"
- link: https://bit.ly/3YXIVt6

삼성전자, 최신 퀄컴 칩 탑재한 ‘갤럭시 북2 프로 360’ 출시. 스냅드래곤 8cx 3세대 컴퓨트 플랫폼
보급형 틈새시장 공략
- link: https://bit.ly/3Q0t7lf

반도체공장 인허가 30→15일로 단축…반도체특별법 본회의 통과
- link: https://bit.ly/3G3zqAb


▶ 2차전지

테슬라, 1월에도 中 상하이 공장 감산. 1월 20~31일은 설 명절 연휴를 연장하면서 전기자동차 생산을 중단할 계획. 설 명절을 맞아 장기간 공장을 멈춰 세우는 것은 이례적 조치
- link: https://bit.ly/3C6R98L

中 전기차 쾌속 질주…11월 유럽 수출 사상 최대
- link: https://bit.ly/3VyWpsq

삼성SDI 미국 전기차 배터리공장 설립 승인받아, 북미 진출 중요한 계기
- link: https://bit.ly/3PYiI9M

中룽바이커지, 유미코아와 배터리 양극재 특허 소송 2연승…충주공장 탄력. 韓 특허청, 유미코아 NCM811 양극재 특허 무효 판결. 룽바이커지, '유미코아 요청' 산자부 불공정거래 조사 반격. 앞서 中소송 1심 승소…남은 재판도 룽바이커지 승소 유력
- link: https://bit.ly/3jtNxqF

'IPO 앞둔' 中 샹타이, LG엔솔에 흑연 공급 구애. LG엔솔·BYD에 인조흑연 음극재 샘플 제공 예정. CATL 핵심 파트너사…신규 고객 발굴 계획 일환. 계약 쉽지 않을듯…LG엔솔, 흑연 공급망 재편 중
- link: https://bit.ly/3WuCV9T


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2022.12.30 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

3나노 양산 시작한 TSMC...삼성과 경쟁 본격화. 세계 최초 3나노 제품 내놓은 삼성전자 의식했나. 양산 시기 6개월 차이, 공정은 'GAA vs 핀펫'. '수율 안정화 = 고객사 확보'에 경쟁력 달려있어
- link: https://bit.ly/3PYkKH8

캐논, 칩 패키징 기술개발 적용 장비...1월 출시 예정
일본 공급 업체들, 반도체 생산의 백엔드를 위한 새로운 기술 제공
- link: https://s.nikkei.com/3I9VVGd

퀄컴, 2023년 휴대폰 SoC 가격 인하 전망
- link: https://bit.ly/3CawaSt

서버, PC에 DDR5를 도입하여 2023년에 고속화
- link: https://bit.ly/3WV63qB


▶ 2차전지

'中 겨냥' EU 규제, IRA 보조금 받는 미국기업 타격 가능성. 새 규정 "EU 내 M&A·공공계약 하려면 외국정부서 받은 보조금 신고해야". 지난해 EU 내 외국기업 인수합병에서 美 비중 32%…중국은 2%대 불과
- link: https://bit.ly/3FTVSM0

[단독] 롯데 美 양극박 공장 3,200억 인센티브 받는다. 켄터키주 엘리자베스시의회, 세금혜택 의결. 엘리자베스타운 '알미늄머티리얼즈USA' 설립. 연 3만6000t 양극박 생산…2030년 7조 투자
- link: https://bit.ly/3GmlLo7

SK머티리얼즈그룹14, 실리콘 음극재 2공장 투자 스타트. 1공장과 유사한 2,000톤 규모. 새해 상반기 건설 시작. 2025년까지 연산 1만 톤 규모 확보 계획
- link: https://bit.ly/3Q1YVGp

CATL 음극재 공급업체 상타이테크놀로지, 선전증시 상장 첫날 44% 급등. 종가 시가총액 2.5조 원 수준
- link: https://bit.ly/3CbGCsW

하이브리드차의 성공이 오히려 일본 업체들의 순수전기차 개발 발목 잡아
- link: https://s.nikkei.com/3CbdstP


채널: https://t.me/hanwhatech

2023.1.2 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

추경호 "반도체 세액공제율 이번주 두자릿수로 확대"
- link: https://bit.ly/3QeMbwn

TSMC, 독일 드레스덴행 구체화. 내년 초 방문…보조금 확대 요청 전망. 2024년 착공 예상
- link: https://bit.ly/3G7t2ry

TrendForce, 소비자 PC에 대한 SSD 수요 둔화는 2025년까지 NAND 비트 수요 성장 제한할 것이며, 전년 대비 성장률 30% 이하 유지 예상
- link: https://bit.ly/3vxiOM8

DRAM 현물 가격 40% 이상 하락
- link: https://bit.ly/3WFfquC


▶ 2차전지

美, 한국산 전기차도 리스·상업용 구매땐 보조금 준다.
- link: https://bit.ly/3WzrgXc

中, 올해부터 전기차 구매 보조금 폐지…판매가 상승. 전기차 보조금 액수 갈수록 줄여와. 보조금 폐지로 전기차 판매 가격 상승. "전기차 수요가 여전하지만 보조금 충격 크지 않을 것이라 판단"
- link: https://bit.ly/3Gyw4GK

현대차·기아 아이오닉5·EV6 구글 전기차 검색 순위 '2·4위'…"전동화 전환 성공". 테슬라 모델3 구글 검색 2,520만건 '1위'. 기아 EV6 1,644만건, 아이오닉5 1,332만건
- link: https://bit.ly/3jI8COp

中 전기차 배터리 재활용 시장 규모 2025년 18조 돌파. 중국 고공산업연구원(GGII) 전망. 1세대 전기차 배터리 교체 주기 임박. 정부 지원 활발…생태계 구축 속도
- link: https://bit.ly/3jHEfYv


채널: https://t.me/hanwhatech

안녕하세요! CES출장으로 일주일간 데일리 뉴스플로우 쉴 예정입니다. Ces 후기 자료로 돌아오겠습니다. 감사합니다

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 삼성전자 : 4Q22 잠정실적 리뷰
- 자료링크 : https://bit.ly/3ilPHZr

▶ 4Q22 잠정실적 Review : 전 사업부 기대치 하회
- 매출액 70조원(-9% QoQ), 영업이익 4.3조원(-60% QoQ)으로 실적 쇼크 기록
- 각 부문별 영업이익은 DS 0.4조원(메모리 -0.1조원), DP 1.8조원, MX/NW 1.8조원, VD/가전/하만 0.3조원으로 추정
- 메모리 부문 출하 증가율은 디램 9%, 낸드 12%로 전분기 대비 개선되었으나, 재고조정 과정에서 가격 하락폭 확대되며 적자전환 추정

▶ 1Q23 실적 부진 지속 예상
- 매출액 67.7조원(-3% QoQ), 영업이익 3.4조원(-22% QoQ)으로 부진 예상
- MX 부문을 제외하면 1Q는 전통적으로 계절적 비수기. 비우호적인 매크로 상황으로 인해 그 효과가 더욱 강하게 나타날 것
- 메모리 부문은 가격 추가 하락하며 적자폭 확대될 것. 디램/낸드 각각 -18% 하락 전망

▶ 반도체 업황 반등 시점이 추가 지연되지는 않을 것
- 반도체 업황의 반등 시점에 대해서는 기존 의견 유지
- 메모리 가격 하락폭이 당초 예상대비 확대되고 있으나, 이는 수요가 부진한 상황에서의 경쟁적인 재고조정으로 인해 불가피하게 발생하는 변수
- 업황의 반등 시점을 추가 지연시킬 요인이라 보지 않음
- 업황의 반등 시점은 결국 수요가 반등하는 시점. 당사는 2Q23을 바닥으로 하반기 서버 중심의 수요 회복을 예상
- 충분히 낮아진 가격은 오히려 수요 반등 과정에서 가격 탄력성을 극대화할 것


- 채널 : https://t.me/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

★ CES 2023 참관 후기 : 경험의 진화
- 자료링크 : https://bit.ly/3XlhkAC

- 올해 CES는 3년만에 오프라인에서 개최되면서 규모 면에서 코로나19 이전 수준을 상당부분 회복한 모습이었습니다.
- 이번 CES를 관통하는 대주제는 '소비자 경험의 진화' 였으며, Tech Trends로 제시된 5가지 주제들 중 메타버스와 모빌리티에 대한 관심도가 특히 더 높았습니다.
- 당사는 메타버스와 모빌리티 기술이 소비자 경험을 어떻게 진화시킬 수 있을지 방향성을 확인하고, 각 기술이 최종적으로 각각 반도체 산업과 이차전지 산업에 미칠 수 있는 긍정적 효과들에 주목했습니다.
- 관련주로 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 제시합니다.



- 채널 : https://t.me/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

2023.1.13 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

삼성, 메모리 불황에 '고성능' 승부수 걸었다.."SSD에 5나노 첫 적용"PC용 고성능 SSD 'PM9C1a' 출시. 5나노 기반 신규 컨트롤러·7세대 V낸드 탑재. 기존 대비 속도 최대 1.8배↑..전력 효율 최대 70%↑ '파운드리 결합' 제품.."업계 최고 수준 성능 구현"
-link: https://bit.ly/3iwODSs

SK하이닉스, 인텔 '서버용 DDR5' 인증 획득
-link: https://bit.ly/3k7apg5

삼성, 23년 1분기 새로운 미국 공장에 클린룸 시설 건설시작
-link: https://bit.ly/3QyCglB

Tsmc, 일본에 두 번째 공장 건설 고려...유럽에서 첫 번째 공장의 가능성 평가 중
-link: https://s.nikkei.com/3iEpyVF


▶ 2차전지

제네시스, 전기차 GV80·GV70 中 본격 판매…프리미엄 EV시장 공략
-link: https://bit.ly/3W3Ce6d

인텔 모빌아이, 독일 시범운행 가속화…中 니오와 협업. 모빌아이 자율주행 시스템 기반 니오 'ES8'로 파일럿 실시. 파트너십 체결 4년여 만에 가시적 성과…협업 확대 전망
-link: https://bit.ly/3QzC3yi

TSMC, 3나노 고객사 명단 추가…브로드컴 칩 수주. 작년 말 3나노 양산…수율은 '아직'. 애플, TSMC 3나노 최대 고객사…퀄컴 등 합류 전망
-link: https://bit.ly/3GDKC6F


채널: https://t.me/hanwhatech

2023.1.16 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

네덜란드 총리 Rutte는 칩 수출 정책에 대한 미국의 압력을 부인
-link: https://reut.rs/3CMA6cg

“반도체 공장 땡큐!”...美 텍사스주에 ‘삼성 고속도로’ 생긴다
5나노 공정 주력으로 한 제품 생산될 것으로 전망
-link: https://bit.ly/3GM87uq

일본제 칩 제조 기기 판매 4년 만에 감소...일본 반도체 기기 협회(SEAJ)에 의하면, 2023년도에는 약 5%감소해 35억엔(271억달러)이 될 전망.
-link: https://bit.ly/3Xh1oje

인텔 "내년 출시 루나레이크, 아키텍처·설계 다 바꾼다"
와트당 성능 향상 강조...오는 26일 실적발표서 세부 내용 공개 예정
-link: https://bit.ly/3CPqxsW


▶ 2차전지

"美기업의 對中 투자 통제서 생명공학·배터리는 제외할 듯". "양자컴퓨터·AI·반도체에 초점…중국인 창업기업 포함할 수도"
-link: https://bit.ly/3w3C2Jw

LG엔솔·혼다, 美 합작사 공식 설립. "44억 달러 투자해 40GWh 생산"
-link: https://bit.ly/3Zvp2dg

LG·포스코, 배터리 소재 내재화 '잰걸음'...'실리콘 음극재' 경쟁. 상용화 성공 기업 드물어...시장 진입 장벽 높아. 실리콘 함량↑·팽창 현상↓ 여부가 성공 여부 가려. 100% 실리콘으로 구성한 '퓨어 실리콘' 개발 박차
-link: https://bit.ly/3w8BKBn

채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 삼성SDI : 전기차 수요보다 일회성 비용으로 부진
- 자료링크 : https://bit.ly/3QKOkjS

▶ 4분기 실적은 낮아진 컨센서스 소폭 하회 전망
- 4분기 실적 매출액 5.8조 원, 영업이익 5,027억 원으로시장 기대치 소폭 하회할 것으로 판단
- 1) 11월부터 급락한 환율, 2) 원형전지 내 전동공구 수요 감소, 3) 성과급 및 불용자산 처리의 일회성 비용 등이 반영된 탓
- 그러나, 가장 중요한 전기차용 전지의 출하는 견조했던 것으로 추정. BMW, 폭스바겐의 전기차 판매량이 연말로 갈수록 꾸준히 상승. 전자재료는 20% 넘는 영업이익률을 회복한 것으로 추정

▶ 2023년 영업이익 2.3조 원 전망
- 동사의 올해 실적으로 매출액 23.9조 원, 영업이익 2.3조 원(YoY 매출액 +20%/ 영업이익 + 24%)을 전망
- 1) 낮아진 환율, 2) 배터리 판가 하락(YoY -4% 가정)으로 출하량 증가 대비 매출액 성장률은 낮음
- 2022년 출시된 BMW 신차(i7, iX1) 판매는 견조하며, 2023년에는 Audi의 신차(Q6/Q8 e-tron)도 출시. GEN5 비중이 22년 20% 대에서 23년 30~40%까지 상승함에 따라, 중대형 전지 영업이익률도 22년 4.7%에서 23년 6.9%로 개선될 것으로 전망

▶ 투자의견 Buy, 목표주가 83만 원 유지
- 동사는 역대 최대 매출액을 경신해 나가고 있으며, GEN5 출하 증가로 수익성도 개선 되고 있음
- 금리 상승 및 경기 침체로 전기차 수요 둔화에 대한 우려가 있지만, 전기차부터 양극재까지 출하량 데이터는 견조
- 1월 주요 업체들 실적발표에서 수요 둔화에 대한 시그널이 없다면 2차전지 업종도 반등할 것으로 판단
- GM, 볼보, BMW 등 주요 OEM과의 JV 설립 뉴스도 보도되고 있음. 아직 사실관계는 확인된 바 없으나, 유럽에서도 RMA를 추진하는 등 탈중국화 전략이 본격화
- JV 설립이 구체화되며 캐파 증설이 가속화된다면, LGES/CATL 대비 밸류에이션 할인은 해소될 것으로 전망

- 채널 : https://t.me/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

2023.1.17 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

삼성, NAND Flash 감산 보도. 부진한 수요에 대응하여 가동률 90%로 하향
-link: https://bit.ly/3IPJW0X

IC 설계자, 2H23의 수요 회복 모멘텀 제한적
-link: https://bit.ly/3WfJGvd

인텔 13세대 Core i9-13900KS 상세 스펙 공개. 최대 6.0 제공. GHz의 최대 터보 주파수
-link: https://bit.ly/3Wesw0X


▶ 2차전지

폭스바겐, 2022년 전기차(BEV) 인도량 57만 대(YoY +53%) 돌파.
-link: https://bit.ly/3CRnsbQ

테슬라 배터리 내재화 전략 강화…양극재·배터리셀 생산시설 설립 추진. 텍사스 사업장 확장 윤곽. 텍사스 면허·규제국에 드라이브 유닛·금형 공정·배터리 테스트·양극재·배터리셀 공장 관련 신청서 제출. 7억7500만 달러 중 3억6800만 달러 배터리 공장에 투자
-link: https://bit.ly/3XvI0PP

포드·CATL ‘배터리 공장’ 걷어찬 버지니아주. “중국 공산당 위협 막아야”
-link: https://bit.ly/3GMgc2a


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]


2023.01.18(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성전자, 美 테일러시 파운드리 공장 "올해 완공". 초미세 공정 생산거점 구축 본격…수요 회복 대비. 내년 하반기 가동 순조…테일러 2라인도 속도낼 듯
-link: https://bit.ly/3CPvnGT

TSMC 추격 나선 삼성 파운드리, 협력사들에 'IP 라이선스' 사업 맡겼다...삼성전자가 파운드리 사업부 내 IP(설계자산)을 협력사가 대신 판매 및 유지관리를 할 수 있는 시스템 구축. IP를 직접 관리하던 기존 방식과 달리 '대리점'과 같은 중간 유통관리 체계 설립
-link: https://bit.ly/3Xjk2qK

인텔, 독일 칩 공장 건설 전념 및 정부와 자금 조달 세부 사항 조율 중
-link: https://reut.rs/3kp44wL


▶ 2차전지

CATL, 헝가리 배터리 공장 '난항'…주민 반대로 무산 위기. 시민단체 환경오염 우려하며 반발…당국과 팽팽하게 대립. CATL, 약 73억 유로 투자…100GWh 규모 공장 건설
-link: https://bit.ly/3Wesw0X

CATL, 1분기에 신형 배터리 '기린 3.0' 양산. 테슬라의 '4680원통형 배터리' 성능 능가 평가
-link: https://bit.ly/3XicRz4

SKC, 북미 동박공장 부지 확정 임박… 조지아주 유력
-link: https://bit.ly/3CQ0jqf

[단독] LG화학 분리막 사업, 日 도레이 손잡고 미국 간다. LG화학 2028년까지 글로벌 15억㎡ 양산 목표. 글로벌 분리막 수요 2030년 481억㎡. 韓·日 분리막 합작 법인, 도레이 유일. 지난해 10월 도레이 사장 3년 만에 방한
-link: https://bit.ly/3XzSsp0

英 전기차 희망 '와장창'...브리티시볼트 법정관리
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[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 피에스케이 : 고객사 Capex 감소 우려가 충분히 반영된 주가
- 자료링크 : https://bit.ly/3Xn24no

▶ 4Q22 Preview : 컨센서스 하회 전망
- 매출액 966억원(-32% QoQ), 영업이익 143억원(-68% QoQ)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망
- 장비매출은 610억원으로 전분기 대비 40% 이상 감소
- 고객사 투자 일정이 기존 계획대비 지연(4Q22말 → 2Q23초)됨에 따라 장비 인도 일정도 일부 지연된 것으로 추정

▶ 올해 신규 수주 모멘텀 양호
- 올해 예상실적은 매출액 4,802억원(+3% YoY), 영업이익 1,057억원(-0.4% YoY)으로 전년과 유사 수준의 실적을 전망
- SK하이닉스와 마이크론향 수주는 감소하겠으나, 삼성전자의 P3 투자와 북미 고객사 투자 수혜가 이를 상쇄할 것
- 기 확정된 양 사 합산 투자 규모는 약 110K 수준으로 추정되는데, 이는 전년대비 증가한 규모
- 하반기 삼성전자의 P3 추가 투자와 테일러 팹 셋업 일정에 따라 수주 규모는 더욱 증가할 수 있음
- 중국 업체향 신규 장비 공급 증가 가능성과 잔여 데모장비의 양산 전환 가능성도 실적을 추가 개선시킬 수 있는 요소

▶ 목표주가 26,000원 유지. 업황 반등 가능성에 무게를 둘 때
- 현 주가는 메모리 Capex 감소 우려가 선반영되며 올해 실적 기준 5.X 수준에 형성
- 그러나 기 확정된 물량만 감안해도 전년 수준의 실적 달성이 가능하며, 하반기 투자 일정에 따라 추정치를 상회할 가능성도 존재
- 상반기 수주 공백보다 하반기 업황 반등 가능성에 무게를 둘 때


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상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 양극재 12월 수출액 코멘트

- 자료링크 : https://bit.ly/3CX2MiW
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▶️ 4분기 양극재 업체 매출액은 컨센서스 하회 전망

- 2022년 12월 양극재 수출액과 수출량: 10.7억 달러(MoM -3.2%)와 2.3만 톤(MoM -0.8%). 양극재 수출 가격은 46.5달러/kg로 전월 대비 2.5% 감소. 수출량은 엘앤에프가 위치한 대구 지역에서 가장 크게 감소. 테슬라 1월 춘절 연휴 생산 중단 영향으로 추정

- 4분기 양극재 수출액은 31.6억 달러(약 4.3조 원)로 3분기 35.5억 달러(약 4.7조 원) 대비 11% 감소. 이에 따라 양극재 업체들(에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼, 코스모신소재, LG화학(한국 공장), 유미코아(국내) 기준) 4분기 합산 매출액은 최근 하향된 컨센서스 4.8조 원을 하회 예상. 11월 이후 급락한 환율과, 연말 고객사 재고조정에 의한 것으로 판단

- 4분기 양극재 수출 가격은 3분기 대비 4.1% 감소. 양극재 가격은 11월까지 상승한 리튬/니켈 가격으로 23년 1~2월 반등 이후, 11월 고점을 찍고 큰 폭 하락하고 있는 리튬 가격으로 인해 2분기 재차 하락 전환할 것으로 예상. 가격 하락이 지속되면 전기차 생태계 전반적으로는 긍정적이나, 양극재 업체들은 재고효과로 수익성은 일시적으로 훼손될 수 있음. 한편, 4분기 양극재 수출량은 예상 대비 견조. 전기차 및 배터리 기업들의 데이터에도 수요 둔화 움직임은 없음. 1월 말~2월 초에 있을 주요 완성차 업체 및 2차전지 업체들의 실적발표에서 전방 수요 둔화에 대한 시그널이 없다면 2차전지 업종도 재차 반등할 것으로 판단

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]


2023.01.19(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

TSMC, 삼성 제치고 반도체 매출 첫 세계 1위.파운드리 1위가 메모리 1위 꺾어…인텔은 3위 그쳐
-link: https://bit.ly/3ktjEYl

파운드리 업계, 22/28nm, 40nm 공정 제조에 대한 안정적인 수요예측
-link: https://bit.ly/3ZPtEuT

일본 반도체 장비 제조업체인 Disco, 웨이퍼와 전자 부품을 위한 절단 및 연마 장비의 생산 능력 증대 결정. 일본 나가노에 새로운 공장 건설할 것
-link: https://bit.ly/3QSCGn6

美 ‘반도체 反中전선’ 삐걱… 네덜란드도 수출 전면규제 반기. 바이든 “中도전 대처” 동참 요청에 네덜란드 총리 “공급망 혼란 안돼” 日 이어 對中수출금지 반대 뜻 밝혀
-link: https://bit.ly/3XDSrjD


▶ 2차전지

폭스바겐·화유코발트, 폐배터리 재활용 사업 맞손. ESS 시범 프로젝트 돌입…폭스바겐 폐배터리 재사용. 화유코발트 공장에 ESS 설치 후 폭스바겐 중국 생산시설까지 확장
-link: https://bit.ly/3weRIdi

中최대 배터리 CATL·전기차 스타트업 니오, 전략적 협력 체결
-link: https://bit.ly/3HeBcjv

CATL 글로벌 조직 개편…본사 역량 집중. 32개 공장 6개 관할구로 나누고 각 담당자 배치. 보고 방식 체계화…공장장 권한 줄이고 중앙집중식. 중복 투자 사건 발생…재발 방지 위해 조직 쇄신
-link: https://bit.ly/3CZEXH7

美 버지니아주, 포드·CATL 합작 배터리공장 유치 거절…미시간주 낙점 예상
-link: https://bit.ly/3QQTnz9

中 BYD 전기차 미국 내 프로젝트 확대 주춤
-link: https://bit.ly/3weS1Vu


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[한화 Tech 김광진/이용욱]


2023.01.20(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

반도체 혹한기 피해가는 클린룸 업계...삼성 국내외 팹 투자에 '훈풍'. 삼성, 테일러 파운드리 팹 이어 평택 P4에도 클린룸 설비 발주. 계약마다 수백억원 규모…추가 설비 논의도 활발히 진행 중. 장비업계 침체기에도 올해 견조한 성과 거둘 것으로 전망
-link: https://ift.tt/YBOWw6D

삼성·SK하이닉스, 낸드플래시 생산량 축소… 가격 폭락 멈춘다. 삼성, 작년 4분기 낸드 웨이퍼 투입량 7.8% 감소. 공정 전환, 생산라인 조정으로 ‘자연적 감산’ 효과
-link: https://bit.ly/3wc8aLn

中 '반도체 굴기' 옥죄는 美…수출통제 대상에 마카오 포함. 美 상무부, 中대륙·홍콩만 적용했다 확대…中 우회로 차단
-link: https://bit.ly/3IXkyGF

TSMC는 23년 2분기에 5nm 용량 활용률이 70% 미만으로 하락가능성....2023년 1분기에 약 75%로 떨어질 5/4nm 프로세스 노드에 대한 TSMC의 용량 활용도는 2분기에 70% 이하로 하락 가능
-link: https://bit.ly/3iXw2PD


▶ 2차전지

점점 커지는 ‘유럽판 IRA’… EU, ‘핵심원자재법’이어 ‘탄소중립산업법’도 추진. '탄소중립산업법'이 기존 'EU 반도체법'과 동일한 형태로 추진될 것이라고 밝혀. EU의 '탄소중립산업법'과 '핵심원자재법'에 대한 구체적인 내용과 적용 시기는 아직 미정
-link: https://bit.ly/3Wsv9fE

테슬라, 4680 배터리 '원가 절감설' 공식 부인. 생산 비용 54% 절감 소문…테슬라 "사실 무근"
-link: https://bit.ly/3kxD91W

스텔란티스, 저탄소 황산니켈 수급…LG엔솔·삼성SDI 원자재 확보 지원. 핀란드 테라페임과 공급 계약…2025년부터 5년간 조달. '탄소발자국 최저' 항산니켈로 기후 위기 대응
-link: https://bit.ly/3iOkrCB

스텔란티스, '현대차 투자' 팩토리얼과 전고체 배터리 개발 맞손…2026년 출시 목표
-link: https://bit.ly/3R75f0d

SK온, 美소재 우르빅스와 배터리 음극재 개발…IRA 적극 대응. 친환경 고성능 음극재 공동개발협약
-link: https://bit.ly/3ZS0JX5


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