Tsmc향 매출은 약 100억원 수준에 불과했으나, 고객사 증설과 경쟁사 점유율 확보로 매출 점진적 증가 예상됩니다.

대만 capa 최종적으로 현 수준대비 2배 증설 예정입니다. 멀티플 프리미엄 예상합니다

2022.12.05 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

인텔 '준 모놀로식 칩' 공개…3D Fe램 첫 시연
- link: https://bit.ly/3ulUHzJ

3나노 반도체 치고나간 삼성…TSMC도 4나노 양산 '맹추격'...최대시장 美서 첨단기술 경쟁.삼성, 3나노 수율 높이며 초격차.TSMC, 2년내 4나노 제품 생산
- link: https://bit.ly/3gXbups

"中 YMTC, 삼성·마이크론보다 먼저 200단이상 낸드플래시 생산"테크인사이트 "엑스태킹 232단 생산…세계 선두 향해 한걸음 전진"
- link: https://bit.ly/3ivH3qV

인텔은 Fe램, 삼성은 M램… 세계 최대 반도체학회서 ‘뉴메모리’ 대결...Fe램, 3D 적층 구조를 도입한 새로운 형태...
M램, 커패시터 대신 자기터널접합(MTJ: magnetic tunnel junction)사용
- link: https://bit.ly/3XQ82hf



▶ 2차전지

스웨덴 노스볼트, 독일 공장 건설 연기·美 확장 추진. 가스 가격 급등에 에너지 집약적 배터리 제조 비용 상승·美 IRA 수혜 등 탓
- link: https://bit.ly/3FnQ4eK

LG엔솔·GM 합작 얼티엄셀즈, 美 테네시 배터리 공장에 3600억 원 추가 투자. 이번 투자 확대를 통해 얼티엄셀즈 2공장의 배터리 생산능력은 당초 발표한 35GWh에서 50GWh로 확대
- link: https://bit.ly/3XZqyUb

테슬라 세미트럭, 800㎞ 무충전 주행 성공…펩시에 첫 인도. 2017년 첫 공개 후 5년만에 고객 인도
- link: https://bit.ly/3F4m8D7

포스코케미칼, 인조흑연 음극재 국산화 잰걸음. 경북 포항 인조흑연 음극재 공장, 기존 1.6만 톤에서 1.8만 톤으로 상향. 금액은 1,281억 원 많아지고 기간은 1년1개월 길어짐. 포스코케미칼은 “고객사와 협의 사항 반영 및 생산량 확대 등을 위한 추가 투자로 금액, 기간이 변동됐다”며 “투자금에는 생산성 증대 등을 위한 보강 비용도 포함”이라고 설명
- link: https://bit.ly/3EXBvx3


채널: https://t.me/hanwhatech

[포스코케미칼 x 얼티엄셀즈 인조흑연 음극재 공급계약]

포스코케미칼이 얼티엄셀즈 향으로 23~28년 6년간 9,400억 원 규모의 인조흑연 공급계약을 체결했습니다. 양극재 가격이 인조흑연 대비 4~5배 비싼 점을 감안하면, 양극재 4~5조 원 수준의 물량으로 추정됩니다. 기존 얼티엄셀즈향 양극재 공급계약을 감안하면 향후 추가 공급계약도 가능하다고 생각됩니다. 최근 인조흑연 캐파(기존 1.6만 톤 > 1.8만 톤)를 상향한 것에도 이유가 있었네요.

첫 인조흑연 장기 공급 계약이자, 얼티엄셀즈향 직납이라는 점에서 의미있습니다.

2022.12.06 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

中 반도체 잡으려던 美, 네덜란드 비협조로 포위 '흔들'美, 반도체 장비 통제로 中 반도체 붕괴 노려...최신 장비 독점 생산하던 네덜란드, 美 주도 수출 통제에 반기
- link: https://bit.ly/3VP3oyF

애플, 엔비디아는 TSMC 애리조나 반도체 공장의 첫 고객된다
- link: https://s.nikkei.com/3uoWkwv

반도체 시장 침체에도 '없어서 못 구한다'는 펠리클...원재료 상승에 가격 오르고 품귀 현상까지.국내 유일 공급업체 에프에스티 수출 물량 급증.중국 팹리스 증가로 수요 늘어나는데 공급 제한
- link: https://bit.ly/3VXvEPb

NAND 플래시 컨트롤러 IC 디자인 하우스 Silicon Motion Technology, 2022년 초에 도요타 모터에 중국에서 출시된 도요타 자동차 모델의 자동차 메모리 저장에 사용되는 IC를 제공함으로써 처음으로 자동차 애플리케이션에 들어갔다
- link: https://bit.ly/3B6U1lt


▶ 2차전지

유럽의 반격?... EU 집행위원장 "美 IRA 맞서 국가 보조금 제도 개선"
- link: https://bit.ly/3h2B4JU

아르헨티나산 리튬 'IRA 예외' 가능성…포스코 수혜 보나. IRA, 배터리 광물 최대 80% 美·FTA 체결국서 생산돼야. '美FTA 미체결' 아르헨 전방위 로비전…美도 외면 어려울듯. 포스코, 아르헨에 리튬 생산거점…오는 2024년 첫 생산
- link: https://bit.ly/3XZZHaQ

제네시스 GV60 ‘독일 올해의 차’ 아쉬운 ‘2위’…폭스바겐 ID버즈 우승
- link: https://bit.ly/3Hi2SEV

BYD 일본에서 닛산, 테슬라보다 전기차 가격 낮춰. 중형 SUV 32,000달러로 23년 1월 말부터 판매 시작
- link: https://s.nikkei.com/3h0K2XU

中 중커하이나, 세계 최초 GWh급 나트륨 배터리 공장 가동. 초기 생산능력 연간 1GWh…향후 5GWh까지 증설. 100MW급 나트륨이온 배터리 기반 ESS 생산 예정. 중국, 나트륨이온 배터리 사업 적극 지원
- link: https://bit.ly/3VNM5NG

코스모신소재, LG엔솔 '하이니켈 양극재' 공급 추진…美 투자도 고려
- link: https://bit.ly/3gWQnDX

블룸버그 "테슬라, 중국 수요 감소로 생산 20% 감축". "월 85,000대 생산 능력에 12월 중 25,000대 예상". 중국 내 수요 둔화 및 BYD 등과의 경쟁 격화 영향
- link: https://bit.ly/3UA0vAj


채널: https://t.me/hanwhatech

2022.12.07 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

TSMC, 애리조나 반도체 공장 투자 53조원으로 확대...당초 120억달러에서 4백억 달러로 투자 규모 증액."미국내 연 수요 60만개 웨이퍼 공급 충분할 전망"
- link: https://bit.ly/3Hgibhk

기업용 SSD도 혹한기…삼성·SK하이닉스, 점유율 감소.트렌드포스 "낸드플래시 가격 하락 여파…4분기는 더 악화 전망"
- link: https://bit.ly/3Hjf1t1

네이버-삼성전자, AI 반도체 솔루션 함께 개발한다...네이버, 초대규모 AI와 경량화 알고리즘 등 SW 지원.삼성, 연산병목 해소 위한 차세대 반도체 솔루션 개발
- link: https://bit.ly/3hbVOia

인텔 CEO, 한국보다 대만 먼저 찾는다...7일 방문…에이수스·에이서·페가트론 등 PC·서버 협력사 회동
- link: https://bit.ly/3HegMYm



▶ 2차전지

美·EU "전기차 보조금 TF 논의 초기 진전…건설적 해결 약속"(종합)
- link: https://bit.ly/3UzMi6o

SK온·포드 합작한 '블루오벌SK', 미국 켄터키주서 최대 배터리 공장 '첫삽'. 628만㎡ 부지에 43GWh 규모 2개 공장 .....생산라인 장비의 90%는 한국 협력사가 담당. 최재원 SK온 수석부회장 “가장 안전하고 신뢰도 높은 배터리 만들 것”
- link: https://bit.ly/3Y0vY1c

포드, 英 커넥티드카 데이터기업 위조와 맞손. 고객 운전 데이터 자동차 보험에 활용
- link: https://bit.ly/3Y4yqDW

LG, 니켈 북미 공급망 확충…라이사이클, 뉴욕 폐배터리 시설 건설 순항. LG화학·엔솔, 라이사이클에 지분 투자…내년부터 니켈도 조달. 라이사이클, 美로체스터 허브 내년 시운전 돌입…당국 보조금 확보. LG화학·엔솔, 핵심 소재 북미 현지화…IRA로 적극 대응
- link: https://bit.ly/3uxjErX

中 당셩과기(Easpring), 양극재 공장에 3조 원 쏟아붓는다..LG·삼성·SK 공급. 리튬인산철 70억 위안·삼원계 100억 위안 투자. 고객사 명단에 국내 3사 포함…양극재 확보 기대
- link: https://bit.ly/3uxjErX

BMW, 원통형 배터리 기술 확보 한걸음 더. '브리티시볼트 인수' EAS와 기술 파트너십. "BMW 배터리셀 개발 시간 단축"
- link: https://bit.ly/3VQrWXo


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2022.12.08 (목)
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▶ 반도체

美-TSMC '반도체 동맹'… 바이든, 애리조나 신공장 찾아. TSMC "52조원 추가투자" 화답. 애플은 "미국산 칩 쓰겠다" 삼성 대형고객사 확보 빨간불...손 맞잡은 바이든과 TSMC 회장
- link: https://bit.ly/3XYVowp

공급 성장이 수요의 급격한 증가를 따라잡을 수 없기 때문에 차량용 반도체 부족은 2024년 이전에 완전히 해결되지 않을 것
- link: https://bit.ly/3Fxp4ti

일본, 대만과 협력하여 반도체 리더십 활성화 모색
- link: https://bit.ly/3PaPZOL

대만 정부, 미국에서 TSMC 기술을 보호하기 위해 팀배치
- link: https://bit.ly/3PaGIpJ


▶ 2차전지

테슬라, 상하이 공장서 생산한 전기차 베트남에 2023년 초 판매 시작
- link: https://s.nikkei.com/3h6YvBE

GM, 온타리오 공장서 전기 밴 생산 시작. 2025년 연간 생산량 5만 대 확대. 내년 매출 10억 달러 달성 목표
- link: https://bit.ly/3Fvbwxl

세계 2위 전기차 'BYD', 유럽 생산기지 만든다. BYD 부사장 "공장 부지 탐색중…하나 이상 될 수도". '中 제재' 미국 대신 유럽 공략…지난 10월 공식 진출. 리튬 공급난 '일침'…남미·아프리카 리튬 투자 시사
- link: https://bit.ly/3h5Pj0z

베트남 빈패스트, 나스닥에 IPO 신청서 제출
- link: https://bit.ly/3Y2vo3d

SK온 양극재 합작공장, 中 EVE에너지에 공급. SK온·EVE에너지·BTR 합작 양극재 공장. 내년 약 50억 원 규모 거래 예정…양극재·코일 등 구입
- link: https://bit.ly/3VHsuPR

머스크의 독일 기가팩토리, 테슬라 생산 가동률 50% 이하. "낮은 급여·부족한 관리 영향 직원 37%만 근무" 폭로
- link: https://bit.ly/3PddNkX


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2022.12.09 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

[단독] 美상원 , 중국 반도체 제재 완화 움직임...삼성·SK 숨통 트나...中 반도체 사용 제재 법안 초안 수정. 특정 업체 제품 활용 금지 삭제
- link: https://bit.ly/3Fcy71l

SK하이닉스, 가장 빠른 서버용 D램 양산 초읽기…시제품 완성...DDR5 MCR DIMM 시제품 세계 최초 개발.서버용 DDR5 대비 속도 80% 향상“고객 수요 본격화되면 양산 나설 것”
- link: https://bit.ly/3UJ7kzx

日반도체 연합 '2나노 양산'시동...벨기에와 협력…EUV 노광 공정 기술 확보나서
- link: https://bit.ly/3Bn2pNU

네덜란드, 미국의 대중 반도체 칩 수출 통제 동참
- link: https://bit.ly/3uAJRpG


▶ 2차전지

'니켈 생산 1위' 발레, 내년 생산량 줄인다. 7일 '투자자의 날'(Investor Day)서 전망치 공개. 내년 니켈 생산 추정치 16만~17만5000t…올해 18만t 소폭 감소. 2030년 이후 30만t 이상 생산 예정. 전기 자동차 배터리 핵심 성분…공급업체 확대
- link: https://bit.ly/3Hl1vFf

혼다, CATL과 7년간 배터리 공급 계약 체결. 중국 시장에 전기차 100만 대 물량 대응
- link: https://s.nikkei.com/3W33ylC

中 전기차 배터리 제조 REPT, 홍콩 증시 상장 추진. 증권당국에 신청서 제출. 5700억 원 조달 목표
- link: https://bit.ly/3VHB2Gp

中 EV제조업체 비야디, 칠레 리튬 광산 진출 추진. 버말·SQM 등 기존 생산업체와 협의 중…현지 당국에 음극재 생산 허가 신청
- link: https://bit.ly/3h4rJRX

포스코케미칼, 유럽에 음극재 공장 짓는다
- link: https://bit.ly/3iKNyGr

2022.12.12 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성 반도체조직 개편…TSP 총괄 산하에 '어드밴스드 패키지팀' 신설.TSP 총괄은 메모리와 시스템 반도체 패키지 개발부터 양산, 테스트, 제품 출하까지 전 과정을 총괄. '패키지(Package)'에 대한 기술력이 파운드리 사업에서 갈수록 중요하지는 만큼 새로운 조직을 신설해 이에 대한 선제적인 대응에 나선 것으로 풀이됨
- link: https://bit.ly/3PfRICv

ASML “연간 50대 이상 EUV 노광장비 생산 가능해졌다”...하이-NA EUV 장비 초기 모델은 내년, 양산형 모델은 2024년 말 출시
- link: https://bit.ly/3BsSwOx

삼성·TSMC 파운드리 전쟁에 ‘인텔’ 가세…“내년 3나노 생산”50조원 넘는 반도체 공장 투자 계획.미국 반도체지원법 수혜예상
- link: https://bit.ly/3uEFYjd

“대만 TSMC, 일본에 제2 반도체 공장 건설 검토”
- link: https://bit.ly/3iMM9z3

삼성, 3분기 파운드리 점유율 15.5%…TSMC와 격차 더 벌어져
- link: https://bit.ly/3Bqg9aK


▶ 2차전지

中, 리튬 가격 잡기 안달…내년 본격 하락세. 지방 정부 대상 가격 안정화 대책 발표. 中 리튬 소재 2년 동안 10배 급등. GGII, 2024년 톤당 40만 위안(7.5만 원/kg) 미만 예상
- link: https://bit.ly/3iVDhXW

中 리튬 업체, 3곳 공장 셧다운…가격 또 오르나. 융싱재료·안중주식·캉롱다 이춘 공장 잠정 폐쇄. 재개 시점 미정. 현지 시정부 수질 오염 조사 여파
- link: https://bit.ly/3Fga69L

폭스바겐, 진화한 MEB+ 전기차 플랫폼 선봬. 최대주행거리 700km, 200kW 급속 충전 지원
- link: https://bit.ly/3Wq9SUz

혼다차, 전기차 배터리 공급망 美-LG. 中-CATL 확정
- link: https://bit.ly/3Yd6UUU

비야디 "IRA로 당분간 미국서 전기차 안 판다". 미국 내 배터리공장 설립 등 생산기지 구축 계획
- link: https://bit.ly/3PfIk1D

美 눈돌린 유럽 배터리…유럽 시장, 韓 무주공산되나. 美 인플레 감축법·유럽 에너지 위기 탓. 유럽 대표 기업들, 북미로
- link: https://bit.ly/3YcWEvM


채널: https://t.me/hanwhatech

2022.12.13 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

中, 미국의 반도체 수출통제 WTO 제소…"합법적 이익 보호"
- link: https://bit.ly/3Hv7983

정부, AI반도체 국산화율 80% 달성 목표…2030년까지 1조원 투자
- link: https://bit.ly/3WasfMT

"美, 日에 대중국 반도체 수출규제 동참 요청"산케이, 미·일 각료 간 처음으로 직접 협조 요청
- link: https://bit.ly/3iUFu63

파운드리 업계, 가동률 70%대로 '뚝'...가전·TV, 소비제품 수요 감소·재고늘자 반도체 생산 축소 전망
- link: https://bit.ly/3UPBzF2

인텔 라자 코두리 "225W급 그래픽카드 시장에 중점"...CPU 내장그래픽 대폭 향상 예고도
- link: https://bit.ly/3PmVLNl


▶ 2차전지

BYD, 美 배터리 공장 건설 검토…전기차 판매는 ‘아직'...전기차와 다른 사업 전략…IRA 작심비판
- link: https://bit.ly/3PigH8h

LG엔솔·스텔란티스 美 배터리 합작공장 순항…착공 임박.캐나다 공장 부지 매입·철거 작업 마무리.배터리 모듈 공장 기초 공사부터 착수
- link: https://bit.ly/3Hz71Em

美, LG엔솔·GM 배터리 합작사에 25억달러 대출 지원...미국 내 3개 공장 건설 지원
- link: https://bit.ly/3HtiK7q

美 IRA로 리튬 강세 지속 전망
- link: https://bit.ly/3BtBJLq

폭스바겐 "신형 전기차 ID.3 생산 준비…4억6천만 유로 투자"볼프스부르크 공장에 투자…"인기 컴팩트 SUV 추가"
- link: https://bit.ly/3Bt68JL

롯데알미늄, 조일알미늄과 2차전지용 양극박 원재료 계약...1조400억 규모...2027년까지 5년 공급“친환경 전기차 배터리 시장 선점 목표”
- link: https://bit.ly/3hlBRFK


채널: https://t.me/hanwhatech

Hpsp 시설투자 공시
- 기존에 소통하던 증설계획에 대한 시설투자 공시입니다
- 유효capa 기준 연 40대 -> 80대, 23년 말 완공 예정으로 기존 계획과 동일합니다

2022.12.14 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

日·네덜란드 수출통제 동참…美 '대중 반도체 압박' 고삐. G2 반도체 패권 전쟁 격화. ASML 등 장비 공급 제한 논의. 中 "무역규칙 위반" WTO 제소. 삼성·SK '차이나 리스크' 커질듯
- link: https://bit.ly/3Was3xP

삼성전자, 텍사스서 6조 세금혜택 승인…TSMC에 추격전 예고.삼성전자, 향후 1676억 달러(약 218조원)를 투자해 테일러시에 파운드리 공장 건설 계획.
- link: https://bit.ly/3FrkgEm

'TSMC에 맞불' 삼성전자, 美테일러 파운드리 첨단공정 도입 '속도전'삼성 오스틴 법인, 완공 1년 반 앞두고 EUV 인력 채용 나서.美 투자 3배 늘린 TSMC에 기술력 대응 채비…"첨단공정 완성도 높인다"
- link: https://bit.ly/3uLchx1

"中, 반도체에 5년간 187조" 美와 정면승부. 생산·연구시설 현대화 등 주력...美 견제에 천문학적 투자 '맞불'
- link: https://bit.ly/3Wj2om9

“올해 글로벌 반도체 장비 매출 역대 최고” SEMI 글로벌 반도체 장비 매출 보고서 발표.3년 연속 장비 매출 신기록…내년은 위축 예상. 전 세계 신규 반도체 제조 시설, 올해 33개로 최대
- link: https://bit.ly/3uRIbYE

하이닉스 파운드리사업 중국·내수 '투톱' 재편
- link: https://bit.ly/3UUOyoI

[단독] '이재용이 점찍은' 파운드리 매출, 낸드플래시 첫 추월...3분기 7.3조 추정…30% 더 많아.반도체 사업 구조 '지각변동'
- link: https://bit.ly/3Pq7wma


▶ 2차전지

[단독] 포스코, 테슬라향 4680원통형 배터리케이스 소재 만든다. 4680급 배터리케이스용 BP 2024년 판매. 2027년 2만t까지…600도서 균열 견뎌야
- link: https://bit.ly/3VWp9we

SK온 '파우치형+각형' 배터리 투트랙 美시장 공략 본격화. SK온 "파우치형은 기존 주력, 각형은 차세대 공략 배터리". 지난해 수주량 1600GWh 1위, 올해 캐파(생산능력) 77GWh. 파우치형 현대차 아이오닉 5, 기아차 EV6, 포드 등 효자노릇
- link: https://bit.ly/3VW0ckK

SK이노·성일하이텍, 폐배터리 금속 재활용 시장 선점 위해 맞손. 내년 국내 합작법인 설립..25년 상업공장 가동 목표
- link: https://bit.ly/3PmApzu

볼보트럭, 기존 라인업에 삼성SDI배터리 탑재 전기동력 트림 신설. 배터리 용량 따라 3가지 옵션으로 판매 예정. 디젤 엔진을 대체하여 배기가스 배출을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대
- link: https://bit.ly/3uOJSGk

LG엔솔·GM 합작 얼티엄셀즈, 美 국채금리로 3조2700억 원 투자 자금 확보. 美 에너지부 정책자금 차입계약 체결
- link: https://bit.ly/3FPUIlQ

레드우드 美네바다주 공장 대규모 세금 혜택. 네바다주, 1억 달러 규모 인센티브 승인. 레드우드, 증설 위해 11억 달러 추가 투자
- link: https://bit.ly/3uREdiI

BYD, 美 배터리 공장 건설 검토…전기차 판매는 ‘아직'. 전기차와 다른 사업 전략…고객사 요청 때문인듯. IRA 작심비판…"中 기업 참여 기회 보장해야"
- link: https://bit.ly/3Ft5ddm


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2022.12.15 (목)
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▶ 반도체

美, 반도체 YMTC 포함 30여개 中 기업 블랙리스트 추가 예정
- link: https://bit.ly/3uRq8Sw

SK(주) C&C, 美 반도체 부품 공장 특화 스마트팩토리 구축
- link: https://bit.ly/3HEjTt6

日 소니 설계, 대만 TSMC 제조, 美 애플 탑재…낄 자리 없는 韓. 삼성전자 견제 나선 애플, 5년간 日에 132조원 통큰 투자. 소니와 이미지센서 협업 굳건. TSMC도 日에 추가공장 검토. 반도체 특별법 국회 표류. 韓정부만 패권전쟁 한가
- link: https://bit.ly/3VUYNL8

삼성, TSMC와의 경쟁 위해 예정보다 일찍 테일러 사이트에 EUV 팀 추가할 계획
- link: https://bit.ly/3uPDy1p


▶ 2차전지

포스코홀딩스, 5,751억 원 들여 광양에 수산화리튬 생산공장 건립. 세풍산단 9만1867㎡에 연산 2만5000톤 규모
- link: https://bit.ly/3YnGeRu

삼성SDI 공급업체 루시드, 차기모델에 파나소닉 배터리 공급 합의
- link: https://bit.ly/3USc85G

[단독] 기아, 내년 1월 EV6 中 출시…新 고객 접점 '시티스토어'도 론칭. 1월 전기차 브랜드 데이서 공식 데뷔. 올해 수립한 '뉴 기아 차이나 전략' 일환. EV6 출시 전 현지 판매 채널 혁신 추진
- link: https://bit.ly/3HAuUvi

[단독] 솔브레인, 美 전해액 생산시설 설립…삼성SDI·스텔란티스 배터리 합작공장에 공급. 인디애나주 코코모시에 7,500만 달러 투자. 2023년 3월 착공 예정. 삼성SDI·스텔란티스 배터리 공장에 고순도 전해액 공급
- link: https://bit.ly/3W0PrgV


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2022.12.16 (금)
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▶ 반도체

대만 TSMC, 반도체 매출 질주 3분기 이어 4분기도 1위 오를듯...삼성전자,메모리 불황으로 4분기 매출 21조대로 꺾여. TSMC는 파운드리 호황속 4분기 26조…내년도 호조
- link: https://bit.ly/3Wg9xU0

도래한 D램 혹한기…삼성전자 1위 지켰지만 점유율 뒷걸음질. 글로벌 D램 매출 30% 줄었다…수요 감소로 업황 둔화. 내년 D램 생산 증가 폭 사상 최저…회복까진 시간 걸릴 듯. 속속 '감산' 결정에도, 삼성 정공법
- link: https://bit.ly/3hspRCu

"애플처럼 갤럭시 전용 칩?"...삼성전자, 모바일 AP 개발팀 신설...[MX사업부 내 'AP솔루션개발팀' 신설]
- link: https://bit.ly/3FAdrRf

메모리 죽 쑬 때 시스템반도체 날았다…왜?
산업통상자원부, "초과 수요에 단가 인상…향후 지속 성장 기대"시스템 반도체 수출액, 메모리 반도체 뛰어넘어... 지난달 시스템 반도체 수출액은 42억5천만 달러로 8.8% 증가. 6월부터 여섯 달째 40억 달러 초과. 2020년 5월부터 2년 7개월 연속 증가세...“시스템 반도체 시장에서 계약부터 생산까지 2~6개월 소요”,,“올 3분기까지 파운드리 시장에서 초과 수요가 계속돼 수주 물량이 쌓였다”
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마이크론, 대만이 주요 EUV DRAM 생산 기지 될 것
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삼성 갤럭시 S23 핸드셋은 퀄컴의 맞춤형 AP 채택
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소니, 새로운 TSMC 팹 근처에 일본에 센서 공장 계획
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▶ 2차전지

포드, SK 이어 CATL과 美배터리 합작사 추진…LFP 배터리 공급. 포드 본사가 위치한 미시간주 유력. 포드, 건물·인프라 100% 소유…CATL, 공장 운영 전담. 향후 10년간 LFP 배터리 공급 계약 체결. IRA 통과, CATL 美공장 계획 무산으로 합작사 설립 필요성 대두
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LG에너지솔루션 폴란드 공장 생산량 늘린다…1000명 추가 채용. 오는 2025년 생산능력 115GWh(현재 80GWh) 확보 대비. 가동 4년여 만에 유럽 최대 배터리 생산기지로 '우뚝'
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SK온, 헝가리 3공장 공사 막바지…내년 4분기 일부라인 가동. 본관 외관 거의 완료…장비 도착. 내년 7월 시운전·10월 일부 라인 가동
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세계 1위 中 CATL “현대차와 강력한 파트너십”…상용차 공급 늘릴 듯
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美레드우드, 4.5조원 투자해 전기차 폐배터리 재활용 공장 짓는다
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[단독] 캐나다 윈저시 대표단, 'LG엔솔 협력사' 포스코케미칼·엘앤에프·엔켐과 만난다.
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[한화투자증권 반도체 김광진]

★ SK하이닉스 : 주가와 실적 모두 바닥에 근접
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▶ 4Q22 적자 전환 및 일회성 비용 반영 가능성 존재
- 4Q22 실적을 매출액 8.1조원(-26% QoQ), 영업적자 -5,061억원(적자전환 QoQ)로 예상
- 가격은 전분기 대비 하락폭 확대, 빗그로쓰는 가이던스 하회 전망
- 일회성 비용 반영에 따라 적자폭 확대 가능성 존재. 지난 4Q18~ 1Q19 낸드 가격 하락에 따른 재고평가손 약 5,500억원 반영
- 3Q22말 재고자산 총액이 1Q19말 대비 약 2.9배 수준, 가격 하락폭은 유사. 평가 손실 반영 규모는 그 이상이 합리적

▶ 내년 상반기가 마지막 고비. 2Q부터 수요 점진적 회복
- 의미있는 수요 회복을 기대하기 어려운 2Q까지는 가격 추가 하락 및 실적 악화 불가피
- 그러나 2Q를 기점으로 서버 중심의 점진적 수요 회복 기대
- 디램 가격은 3Q부터 반등 가능성 높으며, 실적도 3Q부터 점진적 개선 전망
- 반면 낸드는 하반기 수요 회복에도 업체들간 가격 경쟁 심화로 인해 연내 반등은 어려울 것
- 그러나 4Q22 낸드 평가손실 선반영할 경우 원가 측면에서의 부담이 다소 감소. 적자폭 축소 측면에서 전사 실적에 미치는 영향은 긍정적

▶ 목표주가 105,000원으로 하향하나, 분할 매수 유효 구간
- 내년 예상 BPS를 소폭 하향 조정한 점을 반영
- 현 주가는 내년 BPS 기준 P/B 0.9X 수준. 여러 리스크 요인들을 주가에 선반영해 나가는 과정
- 과거 10개년 동사 P/B 저점이 0.8X 수준인 점 감안하면 추가 다운사이드 리스크는 10% 내외
- 분할 매수 접근이 타당한 구간

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분기별 낸드 가격 하락폭

2022.12.19 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

TSMC '나홀로 성장'…4분기 매출도 삼성·인텔 제칠 듯. TSMC, 반도체 불황에 실적 호조세...TSMC 27조>삼성 21조>인텔 19조. 삼성, 2년 연속 1위 기록 뺏길 수도
- link: https://bit.ly/3Yvymxo

반도체 파운드리 치킨게임 시작됐다…승자는? 불황 속에서도 UMC, SMIC 등 잇단 투자 발표. 28나노 등 파운드리 성숙 공정 경쟁 치열
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소니, 스마트폰 이미지 센서 공장 짓는다
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인텔, 독일 공장 시작 지연시키고, 더 많은 보조금 요구
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▶ 2차전지

中 전기차 보조금 폐지...현대·기아 반전 기회 찾을까. 보조금 단계적 삭감 이어 내년부터는 '전면 폐지'. 수요 여전, 보조금 충격 크지 않을 것 전망. 한국 車·배터리 업체에는 기회
- link: https://s.nikkei.com/3Wq7H3j

한중일, 동남아 전기차 시장 놓고 ‘EV 삼국지’. 한·중 현지 시장 점유율 90% '독식'. 일본, 브랜드 인지도 앞세워 가세
- link: https://bit.ly/3G10HUY

테슬라, 멕시코 누에보레온에 공장 건립 확정…새로운 기가팩토리?
- link: https://bit.ly/3V43Ck1

EU, 내년 1월 목표 EU판 IRA 추진…한국, 샌드위치 ‘우려’
- link: https://bit.ly/3PJnKqD

이재용, BMW 회장 회동… 삼성SDI 배터리 협력방안 논의. 이재용, BMW드라이빙센터 방문. 자사 P5배터리 탑재 '뉴 i7' 살펴. 헝가리 2공장 가동 등 공조 주목. BMW회장 "삼성 경영진 방문은 의미 커"
- link: https://bit.ly/3jfAyJn

현대차 아이오닉6 ‘에코베스트 최고 전기차’ 수상…유럽 오토베스트 선정. 아이오닉5 에코베스트 챌린지 우승, 동반 수상
- link: https://bit.ly/3uYdktR


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★ 양극재 11월 수출액 코멘트

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▶️ 4분기 양극재 업체 매출액은 컨센서스 하회 예상

- 11월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 11.0억 달러(MoM +12.0%)와 2.3만 톤(MoM +14.2%)을 기록. 수출 가격은 47.7달러/kg(MoM -1.9%)로 4개월 연속 하락

- 10~11월 누적 수출액은 20.9억 달러(약 2.9조 원). 12월에도 평균 성장률이 유지된다면, 4분기 양극재 수출액은 32.0억 달러(약 4.4조 원) 수준. 양극재 업체들(에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼, 코스모신소재, LG화학(한국 공장), 유미코아(국내) 기준)의 합산 매출액 컨센서스는 4.8조 원 수준으로 추정되기 때문에, 4분기 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 1) 11월부터 급락한 환율과 2) 양극재 업체들이 3분기 실적 발표에서 언급한 고객사들의 연말 통상적인 재고조정 때문

- 양극재 판가는 전월 대비 1.9% 감소했지만, 주요 업체들이 위치한 청주/대구 지역에서의 판가는 전월 대비 상승. 지속 상승하던 리튬 가격은 11월 이후 하락세에 접어들었지만, 니켈 가격이 11월 이후 반등함에 따라 12월 ~ 1월 양극재 가격은 재차 상승 전망

- 2023년 1분기 실적에 대해서는 불확실성이 큰 상황. 전기차 수요가 감소 우려 때문. 특히, 테슬라에 대한 부정적 이슈들이 계속 보도되고 있음. 테슬라 핵심 밸류체인인 엘앤에프의 주가도 조정받으며, 2024년 PER은 11배 수준까지 하락. 반면, 10월까지의 글로벌 전기차 판매량은 견조. 엘앤에프가 위치한 대구 지역 수출량도 오히려 전월 대비 증가. 우려 대비 전기차 판매량이 견조하다면, 내년 1분기부터 양극재 출하량은 재차 상승할 것으로 전망

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2022.12.20 (화)
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▶ 반도체

메모리 이어 팹리스까지…반도체 전방위 매출 하락. 옴디아, 3분기 글로벌 D램 매출, 2분기보다 29.8% 뚝. 팹리스도 어렵다…10대 기업 매출 5.3% 하락. 파운드리 성장세 이어지지만…”타격 불가피”
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TSMC 美공장, 애플 이어 마이크로칩도 사로 잡았다. 마이크로칩 CEO, 현지 매체서 밝혀...50억 달러 투자 계획 접고 TSMC 美 공장 활용 예상
- link: https://bit.ly/3hAd9ll

YMTC, 미국 상무부 블랙리스트 등재. 232층 NAND 대량 생산 난항 예정
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▶ 2차전지

LG에너지솔루션, 원통형 배터리 시장 진격…오창공장 4조 원 투자 결단. 19일 충청북도·청주시와 투자협약 체결. 오는 2026년까지 신·증설 및 설비투자에 4조 원 투자. 5년간 총 1800명 규모 신규 일자리 창출 기대
- link: https://bit.ly/3FFwolx

도요타, “전기차 올인 시기상조…인프라 먼저. 도요타 CEO, “탄소절감, EV외 플랫폼 병행”
- link: https://bit.ly/3PCJpk6

스바루, PHEV 개발 중단. 전기차 전환 가속
- link: https://s.nikkei.com/3WwOFYL

SVOLT '주행거리 1000㎞' 벽 넘었다…고망간 배터리도 선봬. 배터리 데이서 '드래곤 아머' 소개…에너지밀도·안전성 강화. 고망간철-니켈 배터리, 생산 비용 절감 경쟁력
- link: https://bit.ly/3jd1itO


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2022.12.21 (수)
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▶ 반도체

中, '미세공정 핵심' 칩렛 표준 발표…반도체 국산화 기틀 마련. 미중 갈등에 따른 반도체 경쟁력 약화 돌파구...강점 가진 후공정 분야 기술 적극 활용
- link: https://bit.ly/3jfLypY

美·日·EU 지원책 쏟아내는데…국회에 발목잡힌 'K칩스법'. 경쟁국, 보조금 지급에 20% 이상 투자 세액공제. 국가첨단전략산업법만 국회 통과…"반쪽짜리". 조세특례제한법은 여·야 정쟁에 수개월째 계류
- link: https://bit.ly/3PMmseG

삼성, 3D 낸드 플래시 가격 10% 인상
- link: https://bit.ly/3v3WgCH

SK, CES에서 고효율 배터리·AI 반도체 등 넷제로 기술 역량 총집결
- link: https://bit.ly/3Wt1oM4


▶ 2차전지

SK이노베이션, CES서 친환경 혁신 기술 대거 선봬. SK에너지·GC 등 자회사 참가. '최고혁신상' SF배터리도 소개
- link: https://bit.ly/3HRBc9X

폭스바겐 동유럽 배터리 공장 결정 놓고 장고. 당초 올 상반기 부지 확정 계획했으나 지연돼. 유럽 에너지 가격 상승과 미국 IRA 통과 여파. 폭스바겐, 2030년 유럽 내 6개 공장 건설 목표
- link: https://bit.ly/3hIkoHK

기아 EV6, 테슬라 대항마 ‘부각’…美 컨슈머리포트·블룸버그 ‘강추’. CR, 가장 신뢰할 수 있는 전기차
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2022.12.22 (목)
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▶ 반도체

삼성 '12나노 D램' 세계 첫 개발…16기가비트 DDR5 D램 공개. 美 AMD와 호환성 검증 마쳐. 전력 소비 전보다 23% 적어 데이터센터 등서 수요 클 듯
- link: https://bit.ly/3hMtEec

삼성·SK, 반도체 희귀가스 국산화 팔 걷었다...24년까지 네온가스 100% 국산화. 크립톤(Kr)과 제논(Xe) 가스도 국산화도 추진
- link: https://bit.ly/3Vizodf

TSMC, 애플의 차세대 아이폰에 사용되는 퀄컴의 RF 칩의 상당한 주문으로 2023년 하반기에 7/6nm 공정 노드의 용량 활용도 반등 예상
- link: https://bit.ly/3joBzyv


▶ 2차전지

SK온, 유상증자로 2조8000억 규모 자금 조달… SK이노베이션 2조 원 직접 투자. SK이노베이션, 연내 1조·내년 1조 출자. 한국투자PE 컨소시엄 연내 8000억 투자
SK온 “내년 추가 5000억 투자 기대”. “배터리 사업 수요 선제적 대응”
- link: https://bit.ly/3jkLjdp

LG화학, 배터리 리사이클링 기업 재영텍에 지분투자…북미서 합작사 설립. 21일 지분 인수 계약 체결…내년 말 합작사 설립 목표. LG화학 사업 전반 이끌고 재영텍 기술 관련 사항 담당
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포드·CATL 배터리 합작사 무산되나…美 정치권 손절 나서. '실용주의·온건보수' 영킨 버지니아주 주지사 문제 제기. 합작공장 설립 가능성 차단…CATL의 IRA 법안 수혜도 지적. 정치 논쟁으로 비화하나…미중갈등 속 기업 부담 커져
- link: https://bit.ly/3BSka80

에코프로비엠 헝가리 양극재 공장 첫삽…2024년 양산 목표. 작년 12월 투자 발표 1년여만…내년 3월께 착공식. 연간 10.8만t 규모…오는 2024년 1공장 양산 목표. 국내외 거점 마련해 연간 생산능력 대폭 확대
- link: https://bit.ly/3hGDVbN


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