2022.11.18 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

인피니온, 7조 쏟아 독일 반도체 신공장 건설. 내년 착공·2026년 완공…창립 이래 최대 규모 투자
- link: https://bit.ly/3X8h9t8

3분기 세계 D램 매출 28.9% 감소…1위 삼성전자 33.5% 급감
- link: https://bit.ly/3hGqyI4

[퀄컴 서밋 2022]퀄컴, 내년 Arm 의존도 줄인 CPU 내놓는다...퀄컴 증강현실 칩 '스냅드래곤 AR2' 출시
- link: https://bit.ly/3g8D1UM
- link: https://bit.ly/3V4n3JT

"車 인포테인먼트 85%가 Arm 작품...SW코드 1억줄 필요"
Arm 부사장 데니스 라우딕 "차량용 반도체 산업 이끌고 있다"
- link: https://bit.ly/3EivZoa

TSMC, 4nm 공정 기술을 사용하여 퀄컴의 최신 플래그십스냅드래곤 8 Gen 2 제조 계약
- link: https://bit.ly/3EivZoa

마이크론, 일본의 히로시마 공장에서 1베타 DRAM 대량 생산 시작
- link: https://bit.ly/3Odh3fR

영국, 국가 안보 문제 이유로 거래가 성사된 지 1년 이상이 지난 후 영국에서 가장 큰 마이크로칩 공장 인수 취소 명령
- link: https://bit.ly/3XbWlkr

애플,정치적 압력 속에서 중국의 YMTC 칩 사용 계획 동결
- link: https://bit.ly/3XbWlkr

대만, 세금 감면 정책으로 반도체 제조사 늘릴 것
- link: https://s.nikkei.com/3EfSpq7


▶ 2차전지

중국서 재고 1만6,000대… 테슬라 ‘경고등. 매출 30% 차지 中수요 둔화에 질주하던 전기차 곳곳서 위기
- link: https://bit.ly/3tEGOMp

포드 CEO "전기차 부품 자체 생산 비중 높일 것"..국내기업 우려↑
- link: https://bit.ly/3XmD00a

테슬라, 올해 전기트럭 '세미' 100대 생산 목표. 지난달 초부터 네바다에서 양산
- link: https://bit.ly/3hV742o

일본, 전기차 세금 인상 검토. 현지 완성차 업체 매출 감소 우려 때문
- link: https://s.nikkei.com/3tC69GT

스텥란티스, Firat 500e 미국에 1Q24 출시
- link: https://bit.ly/3gfoIh8

LG엔솔·삼성SDI, 4680 배터리 협력사 윤곽. LG엔솔, LT정밀, 동원시스템즈 등이 선정. 삼성SDI 협력사 신흥에스이씨, 상신이디피도 차세대 원통형 배터리 캔케이스와 안전소자 준비
- link: https://bit.ly/3Od6WHP


채널: https://t.me/hanwhatech

Hpsp 주가 변동성이 타 종목 대비 큽니다. 회사 개별 이슈는 아니며, 단순 수급 이슈로 판단됩니다.

실적 방향성은 3q22 대비 4q는 플랫, 1q23은 성장 예상됩니다.

2022.11.21 (월)
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▶ 반도체

"美, YMTC 등 中반도체 업체에 화웨이식 제재 추진"…"구매에 연방예산 사용금지"
상원의원들, 국방수권법 통한 규제에 초당적 노력
- link: https://bit.ly/3VehWqy

대만표 칩스법 만든다…TSMC 잡기 안간힘...행정원, 산업혁신조례 개정안 통과 R&D·장비 구매 관련 최대 25% 소득세 공제 혜택 제공…내년부터 시행
- link: https://bit.ly/3ArXCdq

대만 기반 반도체 회사, 모두 메타, 소니 및 기타 공급업체의 VR 및 AR 장치에 대한 수요 붐에 대비 중
- link: https://bit.ly/3OmoXU1


▶ 2차전지

GM "2025년, 북미서 전기차 생산 연 100만 대 이상··· 북미 매출 20% 확대" 매출 500억달러 전망. 판매망도 새로운 디지털 플랫폼 도입 '비용절감'
- link: https://s.nikkei.com/3EfSpq7

BYD, 中 쑤저우 전기차 배터리 공장 건설에 1.9조 투자. 비야디 배터리 자회사 '푸디전지' 신공장. LFP 기반 블레이드 배터리 생산할듯. 비야디 총 생산능력 200GWh 상회 전망…사업 영토 확장
- link: https://bit.ly/3OjnXjL

中 고션하이테크, 베트남에 3,681억 원 규모 배터리 공장 짓는다. 베트남 빈그룹 자회사와 협력…연간 300만 개 리튬인산철 배터리 생산 계획
- link: https://bit.ly/3AvFOOt

현대차, 아이오닉6 북미서 첫 공개…내년 상반기 출시. 2022 LA 오토쇼 통해 처음 선봬. 현대차서 가장 뛰어난 공기저항계수 0.21 달성. 고성능 롤링랩 'N Vision 74' 북미 최초 공개키도
- link: https://bit.ly/3URShV1


채널: https://t.me/hanwhatech

2022.11.22 (화)
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▶ 반도체

애플, YMTC의 128레이어 NAND 플래시 구매 계획 중단 및 삼성전자를 대체 공급업체로 삼을 것
- link: https://bit.ly/3UYaK27

TSMC, 美애리조나 차기 공장서 3나노칩 생산 계획
입력...美 반도체 공급망 재편 계획 맞춰 공장 늘려
파운드리 2위 삼성과 치열한 첨단칩 생산 경쟁
- link: https://bit.ly/3EM3bWK

SK하이닉스, 용인 반도체 클러스터 1공장 본격화...용수시설 구축 둘러싼 갈등 해결...SK하이닉스, 120조 투자해 4개 공장 계획, 내년 산단 조성 시작…2025년 1공장 착공
- link: https://bit.ly/3OlQDIV

엔비디아, 중국행 판매 제한에 대응하여 중국 고객에게 출하하기 위해 AI 800이라고 불리는 AI 칩의 다운그레이드 버전의 출시를 발전시킬 것으로 예상
- link: https://bit.ly/3tKgOPY


▶ 2차전지

[단독] 현대차 "美 배터리 합작공장 2026년 1분기 가동"
- link: https://bit.ly/3TVcA2s

기아, 2025년 유럽공장서 소형 전기차 EV5 생산 유력…폭스바겐 ID.3 '대항마'
- link: https://bit.ly/3ENEadN

GM 전기차 전환 목표 배터리 수급 부족, LG엔솔과 합작공장 더 짓나. GM이 2035년까지 모든 차량을 전기차로 전환한다는 중장기 사업 목표를 달성하려면 적어도 6곳 이상의 새 배터리공장 확보해야 할 것이라는 분석
- link: https://bit.ly/3Xnontd

폭스바겐, 츠비카우 공장 전기차 하루 평균 1,400대 생산… 이대로 가면 연간 35만 대
- link: https://bit.ly/3OrOdIG

美 텍사스주 "테슬라 리튬 정제시설 최종협상 단계". 내달 뉘에스 카운티 회의서 세금 감면 계약 체결 결정. 북미 첫 배터리 등급 수산화리튬 정제 시설. 내년 첫 삽 예상…오는 2024년 4분기 가동 목표
- link: https://bit.ly/3TPG7L2

폴스타, 연간 판매 목표치 5만대 생산 이미 끝냈다. 남은 4분기 고객 인도 역량 집중. 사상 최대 분기 실적 달성 목표
- link: https://bit.ly/3UYaK27



채널: https://t.me/hanwhatech

2022.11.23 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

삼성, 메모리 한파에 3Q 반도체 시장서 인텔에 왕관 내줘...시장조사업체 옴디아, 올해 3분기 반도체 시장 통계 발표
- link: https://bit.ly/3UZSSUJ

SK하이닉스, 中 다롄 당서기장과 면담…투자 확대 논의. 김진혁 부사장, 다롄 당서기장과 9월 회동. 시진핑 기술 자립 강조…美·中 패권 경쟁 속 줄다리기 이어져
- link: https://bit.ly/3gnPvbb

화웨이, 반도체 EUV 특허기술 공개…美 제재 돌파구 찾나. 중국 지식산권국에 작년 5월 특허 신청, 미세 공정 개발 시동
- link: https://bit.ly/3GHZaE2

테슬라, TSMC에 자사의 차세대 완전 자율주행(FSD) 칩 제조를 대량 주문 소문
- link: https://bit.ly/3ABHO85


▶ 2차전지

中 신차 명단서 삼원계 배터리 탑재 비중 절반 이상…SK온도 포함. 승용차 모델 82개 중 삼원계 탑재 모델 46개. 중싱차 2종 포함…SK온 옌청 공장 생산 배터리 장착
- link: https://bit.ly/3ACmGhP

마쓰다, AESC와 14조 원 규모 전기차 계획 추진.
- link: https://bit.ly/3UXeZuQ

골드만삭스 "美·유럽 배터리 시장 중국산 사라지고 LG·SK가 55% 차지". 향후 3~5년 안에 중국산 배터리 의존서 벗어날 것
- link: https://bit.ly/3Ay6uOz

'세계 3위 배터리 기업' SVOLT, 中 커촹반 IPO 신청. 상하이증권거래소 승인…공모 개시. 150억 위안(약 3조 원) 조달…생산시설 건설·연구개발 사용. SVOLT는 기업가치 600억 위안(약 11조 원)을 인정받았다
- link: https://bit.ly/3tSzDk8

LG화학, 美 테네시주에 30억 달러 투자 양극재 공장 건설. 2027년까지 연 12만t 생산 완공, 전기차 120만 대 분량. 100% 재생전력 사용, 광물 리사이클 등 IRA 적극 대응
- link: https://bit.ly/3AFfotY


채널: https://t.me/hanwhatech

2022.11.23 (목)
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▶ 반도체

내년 XR 시장 꽃 핀다…삼성D·LGD, 시장선점 경쟁 '후끈'내년 애플 XR 시장 참전…소니·메타·구글 신제품도 XR 디스플레이 시장 연평균 성장률 51.8% 전망. 디스플레이에 반도체 더한 '올레도스·레도스' 핵심
- link: https://bit.ly/3tTFvcy

장중머우 TSMC 창업자 "美에 3나노 건설"…대만 정부 “3나노 이하는 국내에”
- link: https://bit.ly/3EvVzGx

왜 미국 말 들어야 하냐…ASML "中에 반도체 장비 팔겠다"
네덜란드, 중국에 EUV 장비 수출 가능성 시사. 미국과의 협력보다 자국 이익 중요하다고 밝혀...중국, EUV 장비 확보하면 첨단 반도체 생산 가능해져
- link: https://bit.ly/3OwKIRa

외신, 'TSMC 3나노 웨이퍼 가격 7나노보다 2배 비쌀 것'
- link: https://bit.ly/3GBP1sC


▶ 2차전지

尹-머스크, 테슬라 기가팩토리 韓 투자 논의…"정부 전담팀 구성"
- link: https://bit.ly/3OyaGUD

테슬라, 中 가격 인하 전략 실패 부인. 中언론 "잇단 가격 조정에도 판매량 약 5만 대 그쳐". 테슬라 "사실과 달라"…中 사업 위기감 여전
- link: https://bit.ly/3i9WVPJ

베트남 빈 그룹, 중국 궈쉬안과 배터리 공장 착공
- link: https://s.nikkei.com/3i7jxR0

LG화학-고려아연, IRA 공동 대응…상호 지분 취득
- link: https://bit.ly/3EWyQ7N

中 전기차 패러데이퓨처, 자금난 심화…"1년 버티기 힘들 수도". "향후 1년간 존속능력 의문" 자체 평가. 전기차 첫 인도 시기 불확실…연내 출시 실패
- link: https://bit.ly/3GGXI4J


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2022.11.24 (금)
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▶ 반도체

EU, 60조 규모 '반도체 육성법' 추진 합의…"한국·대만 의존도 탈피 나서"
- link: https://bit.ly/3OFRKTW

TSMC, 3나노 양산도 재차 연기…웨이퍼 단가 25% 인상할 것...기술력 앞선 삼성, 고객사 확보도 순항,
- link: https://bit.ly/3AGNRZ3

3분기 낸드 시장점유율, SK하이닉스 3위로 한계단 하락...전방산업 침체 직격탄 입은 SK그룹, 5개 기업 중 낸드 매출 하락폭 가장 커...키옥시아, 오염사고 여파 회복하며 2위
- link: https://bit.ly/3F0KfDy

모건스탠리 "차량용 반도체 공급 과잉…르네상스·온세미컨덕터 감산"...TSMC 증산·중국 수요 둔화 영향
- link: https://bit.ly/3EBcEPj



▶ 2차전지

LG엔솔, 협력사 손잡고 美 IRA '정면돌파'…"5년 뒤 양극재 63% 현지화"
- link: https://bit.ly/3F0EFBt

GM, 中 전기차 시장 정조준…2025년까지 15종 전기차 출시. EV 전용 플랫폼 얼티엄 기반 전 차종 라인업 구축. 상하이와 우한에 얼티엄 공장 설립 추진 병행키로
- link: https://bit.ly/3OwDIE2

中 니켈 업체 리젠드, 내달 1일 홍콩증시 상장. 최대 5억9300만 달러 조달 목표. 오비 섬 니켈 생산 프로젝트 박차
- link: https://bit.ly/3OwDIE2

'엘앤에프 파트너사' 레드우드, 美 차량공유 기업 리프트와 맞손. 리프트 전기자전거·스쿠터 폐배터리 받아 재활용. 폐배터리 확보 과제…든든한 공급망 구축
- link: https://bit.ly/3GG6iRt

채널: https://t.me/hanwhatech

2022.11.28 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

Nvidia, 대만으로 물류센터 이전 및 홍콩 내 기존 거점 폐쇄 예정
- link: https://bit.ly/3GQgDdr

대만매체, 테슬라 시스템반도체 파운드리 업체를 삼성전자에서 TSMC로 변경 보도...4나노와 5나노 공정의 차세대 완전자율주행(FSD)칩을 TSMC에 맡길 것이라고 관측
삼성전자, 3나노로 공략…"퀄컴 차세대 AP 수주한 듯"
- link: https://bit.ly/3gIk7nN

내년 반도체 설비투자 19% 감소...2009년 이후 최대 감소
- link: https://bit.ly/3F5AP9T

日, 반도체 육성에 12조 푼다…中 공급망 리스크 해소
5월 중요물자로 선정…2차 추경서 1조3000억엔 배정
- link: https://bit.ly/3XF3uKv

반도체 판키운 EU…삼성, 스페인 공장 저울질. 유럽 60조 반도체 육성법 통과에 글로벌 업체들 거점찾기 속도전...삼성전자 경영진 내년 1분기 실사
TSMC는 독일 드레스덴 눈독
- link: https://bit.ly/3F4yQTw


▶ 2차전지

'제2의 인플레법 될라'…韓기업들, EU에 '원자재법' 의견서 제출. "자유무역 원칙 지켜야"…EU, 의견수렴 마감·내년초 입법 초안 공개 예정
- link: https://bit.ly/3u7GBSl

BMW, 헝가리에 전기 배터리 공장 짓는다…2조8천억 원 투자 계획. 헝가리에 들어설 공장에서는 배터리 및 자동차 생산이 2025년부터 본격 시작될 예정. 이곳의 생산 능력은 기존 차량 및 전기차를 합쳐 연간 15만 대 규모가 될 전망
- link: https://bit.ly/3Vv4a31

[단독] 현대차 'SK 배터리' 달고 IRA 정면돌파…美 전기차 공략 '가속'. 年 20GWh 규모 합작공장 설립, 2026년 가동. 보조금 받아 가격 경쟁력 확보. 배터리 공급망 추가 확보 위해 LG엔솔과도 합작 논의 진행 중
- link: https://bit.ly/3VhmoW3

中 내년 신에너지차 판매 비중 35%. 중국 2035년 전기차 판매 50% 목표 3∼5년 앞당겨질 듯. 완성차 메이커 중국 전기차 시장 놓고 각축…칩 및 배터리 가격이 관건
- link: https://bit.ly/3gBQG71

"굿바이 내연기관"…현대차, 내년 노르웨이 전기차만 판매. 내년 현지 판매 포트폴리오 전기차 4개 모델로 구성
- link: https://bit.ly/3Vzgboj

"브랜드 식별 쉽지 않아"… 中전기차, 美 자동차 시장 공세 시작됐다
- link: https://bit.ly/3EJ2o7z

[단독] 권영수 LG엔솔 부회장 "내년 1분기 새로운 JV 결정…깜짝 놀랄 실적 가능해". 운홀 미팅서 언급…애플과의 美 배터리 생산기지 설립 가능성 '주목'
- link: https://bit.ly/3AKP0yz



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2022.11.29 (화)
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▶ 반도체

TSMC 전체 팹 용량 이용률, 2023년 상반기에 80%로 떨어질 것으로 추정 및 7/6nm 공정 용량의 활용도는 감소하고, 5/4nm 용량 활용도는 내년 1월부터 매월 감소할 것으로 추정
- link: https://bit.ly/3imBdbl

삼성 파운드리, 갤S23용 퀄컴 AP 다시 수주하나
삼성전자·TSMC 각각 4나노 공정 생산...퀄컴 '멀티 파운드리' 전략인 듯
- link: https://bit.ly/3ATiieE

파운드리, 반도체 불황에 내년 가격 동결 또는 인하
글로벌 소비 침체로 인한 세트 수요 감소…칩 수요 감소로 이어져
- link: https://bit.ly/3GUaTQe


▶ 2차전지

삼성SDI-포스코케미칼, '양극재 동맹' 가시화되나…업계 촉각
- link: https://bit.ly/3gCkgcA

[단독] 포스코케미칼, 中 다우스톤과 '1조원 규모' NCM 전구체 계약. 2023~2025년 전구체 수급…59억 위안(약 1조860억 원) 규모
- link: https://bit.ly/3OJlBe4

中 리튬왕 '간펑리튬', 배터리 자회사 상장 추진. 분사 후 상장…배터리 사업 강화. 3,850억 자본 확충 계획
- link: https://bit.ly/3ARNvio


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2022.11.30 (수)
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▶ 반도체

반도체 포토마스크 부족 심화...신제품 개발 난항.8인치 공정 포토마스크 부족 내년까지 이어질 듯...포토마스크 부족 사태는 지난 몇 년간 마스크 쪽에 새로운 투자가 없었기 때문
- link: https://bit.ly/3XGuWHw

삼성전자·테슬라, 자율주행칩 밀월…'OS' 최적화 작업 공조...삼성전자,리눅스 커널 5.18에 테슬라의 FSD용 칩을 최적화하는 작업 지원
- link: https://bit.ly/3OJknj5

中, ASML 대체재 찾았다…캐논 'NIL 노광기' 대안 부상...네덜란드 ASML의 EUV 대안 모색 ...캐논, YMTC·SMIC·BOE 등과 거래 경험
- link: https://bit.ly/3GUbQHY

마이크론, 1베타 DRAM 출하량을 늘리고, 2024년 시장 반등 주시...1-베타 노드에 구축된 DRAM 칩 샘플 제공 중...주요 경쟁사 대비 약 1년 앞선 2022년 말까지 공정의 상업적 생산을 시작할 것
- link: https://bit.ly/3ilVCgO


▶ 2차전지

현대차그룹-SK온, 북미 배터리 공급 협력 업무협약. 2025년 미국 내 배터리 공급 추진. 세부 협력 방식·규모 등 추후 논의. 업계 “당초 조인트벤처 추진 협약”. “SK온 배터리 수율 문제 영향” 분석
- link: https://bit.ly/3gO1XRK

현대차그룹, LG엔솔. SK온과 美에 90GWh 규모 배터리 공장 건설. 현대자동차는 지난 5월 미국 조지아주에 연산 30만 대 전기차/배터리공장 건설 발표. 최근 LG에너지솔루션과 2개, SK온과 1개 등 총 3개 배터리 공장 건설, 연간 90GWh 배터리를 확보키로 한 것으로 알려졌음
- link: https://bit.ly/3UkSKOi

테슬라, 모델 3 설계 개선 프로젝트 추진 중. 내부 구성요소와 복잡성 줄여 생산 단순화 및 비용 절감 목표. 중국 공장에서 새 설계차로 내년 3분기부터 생산
- link: https://bit.ly/3VzlNyL

中 EVE에너지, BMW 선양 배터리 공장에 셀 공급 추진. 삼성SDI, CATL 이어 원통형 배터리셀 공급망 진입. BMW-화천그룹 간 합작사 공장…현지 제조 전기차에 장착
- link: https://bit.ly/3inNVqn

SK넥실리스, 우즈벡에 동박공장 짓나…방한 경제사절단과 극비 회동. 우즈베키스탄 투자대외무역부 회동 공개. 투자 방안 논의…공장 후보지 물색 단계. 우즈벡, 인프라 혜택 등 전폭적 지원 약속. SK넥실리스, 글로벌 생산거점 구축 '속도'…1위 입지 다져
- link: https://bit.ly/3VAvzAD


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2022.12.01 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

서버 투자둔화에 따라 2023년에 세계 반도체 시장은 4% 감소할 것...메모리 칩이 이끄는 4년 만에 첫 하락을 예측
- link: https://s.nikkei.com/3EUsNzq

중국 DRAM 제조업체 Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. (JHICC)은 JHICC가 생산을 재개하는 것을 돕기 위해 화웨이 엔지니어 및 기타 직원의 도착을 인용하여 화웨이에 로직 칩을 공급하기 위해 개조되고 있다.
- link: https://bit.ly/3uwXLZX

UMC는 싱가포르 부지 확장을 위한 시설 장비를 주문...
최근 대만 증권 거래소(TWSE)에 제출한 회사에 따르면, Pure-play 파운드리 United Microelectronics(UMC)는 싱가포르에 있는 L&K Engineering 지점에서 6억 4천만 대만 달러(미화 2천만 달러) 상당의 시설 장비를 구매
- link: https://bit.ly/3VnPyTB


▶ 2차전지

SK온, 재무적 투자자로부터 1조3천억 원 조달…"사업확장 탄력"
- link: https://bit.ly/3VhBomO

블루오벌SK, 美합작공장 투자금 5015억 원 유상증자. 미국 사업장 세 곳 가운데 켄터키주 1공장에 사용.
- link: https://bit.ly/3XIvhcS

루시드, 프리미엄 전략 버리나…5만 달러짜리 전기차 검토. 소형 전기세단 가능성. 2025년 출시 전망
- link: https://bit.ly/3iq957l


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[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 10월 전기차/배터리 코멘트

- 자료링크: https://bit.ly/3ERuJsH
- 채널: https://t.me/hanwhatech

▶️ 우려와 달리 유럽 전기차 판매량 회복
- 2022년 10월 전세계 전기차 판매량 152만 대(YoY +45%). BEV 73만 대(YoY +60), PHEV 28만 대(YoY +62%). 지역별 BEV+PHEV 판매 성장률은 중국 91%, 미국 39%, 유럽 11%. 우려와 달리 유럽 판매량 회복 중. 업체별 판매량은 BYD가 27.5만 대로 1위, 2위 테슬라 (7.3만 대), 3위 상하이GM우링(5.3만 대)

- 2022년 10월 전세계 EV향 배터리 출하량은 48GWh(YoY +74%). 업체별로 CATL 18GWh, BYD 7.8GWh, LG에너지솔루션 5.4GWh, 파나소닉 3.0GWh, SK온 2.6GWh, 삼성SDI 2.4GWh, CALB 2.1GWh. 국내 3사 (LGES, SKon, 삼성SDI)는 각각 전년동월대비 30%, 25%, 111% 성장. 10월 양극재 출하량은 10.2만 톤(LFP 4.4만 톤, NCM811 2.5만 톤, NCM622 1.4만 톤, NCM523 1.0만 톤, NCA 0.6만 톤)

▶️ 시사점
- 10월 중국 전가차 판매량 YoY 성장률은 전월대비 감소, 유럽/미국의 전기차 판매량은 우려 대비 견조. 특히 유럽은 전력비 상승, 경기 침체로 판매량이 감소할 것이라는 우려와는 달리 오히려 판매량이 상승. 유럽 주요 OEM인 폭스바겐/BWM/스텔란티스 그룹의 판매량 회복. 신규 전기차 경쟁력이 부각되며 실수요가 올라온 것인지, 반도체 및 부품 공급 이슈가 해소되며 단기적으로 판매량이 많아진 것인지 향후 추이 확인 필요

- 미국 전기차 시장 공략한 주요 완성차 업체와 배터리 업체 간의 파트너십 대부분 공개. GM/포드/스텔란티스/혼다/도요타/현대기아차 등은 국내 배터리 3사와 파트너십 강화되는 모습. BMW, 르노-닛산, 폭스바겐, 벤츠 등의 배터리 확보 전략은 공개되지 않았으나, 대부분의 큰 발표는 끝난 셈. 3분기 실적 시즌도 끝나고, 주요 파트너십 발표도 공개되다 보니 2차전지 업종 주가도 횡보 중. 1) 전기차 수요 감소 우려가 커지는 가운데, 예상외로 판매량이 견조하거나, 2) IRA 및 RMA가 구체화되며 미국/유럽의 탈중국화 이슈가 불거진다면 2차전지 업종은 재차 반등할 수 있을 것으로 판단

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 원익QnC : 내년 주가 모멘텀 풍부. 수주와 증설의 콜라보
- 자료링크 : https://bit.ly/3gX6jFZ

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 36,000원으로 커버리지 개시
- 내년 예상 EPS에 Target P/E 10.X를 적용. Target P/E는 과거 2개년 동사 P/E 평균 수준
- 현 주가는 내년 실적 기준 P/E 7.X 수준에 불과. 과거 실적 개선 모멘텀 작용 구간에서 13.X까지 멀티플 확장되었던 바 있음
- 내년 부각될 쿼츠 부문 수주 및 증설 모멘텀과 자회사 모멘티브 실적 개선세 감안하면 매수 접근 타당

▶ 내년 삼성전자, TSMC향 쿼츠 모멘텀 풍부. 수주/증설의 콜라보
- 내년 삼성전자 및 TSMC향 공급 증가와 이를 대비한 국내 및 대만(WQT)에서의 증설이 주가 모멘텀으로 작용할 것
- 삼성전자는 P3 양산 가동 효과와 P2 확산공정 교체주기 도래 효과 기대. 미국 테일러 팹 셋업 모멘텀도 하반기 부각될 것
- 또한 TSMC향 공급 확대도 기대됨. 기존 TSMC향 매출 비중은 쿼츠 부문 매출의 약 4% 수준에 불과했지만 내년부터 점진적 증가
- TSMC의 대만 팹 증설과 고객사 내 점유율 확대 효과
- 삼성전자와 TSMC향 공급 물량 증가에 대비해 국내 구미공장과 대만 공장 증설 진행
- 구미공장 생산능력은 매출액 기준 기존 2,300억원 수준에서 내년 2,500억원, ‘24년 3,000억원으로 확대
- 대만 법인 생산능력은 기존 600억원 수준에서 내년 말 900억원으로 확대 후 최종적으로 1,200억원 수준까지 확대 예정

▶ 모멘티브도 추가 성장 가능. 쿠어스텍 인수 시너지 기대
- 판가는 올해대비 상승 예상되며, 현 수주잔고를 감안할 때 내년에도 최대 가동률 유지될 가능성 높아 실적 성장 유력
- 또한 쿠어스텍 인수 효과도 반영 예정. 기존 200mm 석영 도가니 사업과의 시너지 기대


- 채널 : https://t.me/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

Tsmc향 매출은 약 100억원 수준에 불과했으나, 고객사 증설과 경쟁사 점유율 확보로 매출 점진적 증가 예상됩니다.

대만 capa 최종적으로 현 수준대비 2배 증설 예정입니다. 멀티플 프리미엄 예상합니다

2022.12.05 (월)
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▶ 반도체

인텔 '준 모놀로식 칩' 공개…3D Fe램 첫 시연
- link: https://bit.ly/3ulUHzJ

3나노 반도체 치고나간 삼성…TSMC도 4나노 양산 '맹추격'...최대시장 美서 첨단기술 경쟁.삼성, 3나노 수율 높이며 초격차.TSMC, 2년내 4나노 제품 생산
- link: https://bit.ly/3gXbups

"中 YMTC, 삼성·마이크론보다 먼저 200단이상 낸드플래시 생산"테크인사이트 "엑스태킹 232단 생산…세계 선두 향해 한걸음 전진"
- link: https://bit.ly/3ivH3qV

인텔은 Fe램, 삼성은 M램… 세계 최대 반도체학회서 ‘뉴메모리’ 대결...Fe램, 3D 적층 구조를 도입한 새로운 형태...
M램, 커패시터 대신 자기터널접합(MTJ: magnetic tunnel junction)사용
- link: https://bit.ly/3XQ82hf



▶ 2차전지

스웨덴 노스볼트, 독일 공장 건설 연기·美 확장 추진. 가스 가격 급등에 에너지 집약적 배터리 제조 비용 상승·美 IRA 수혜 등 탓
- link: https://bit.ly/3FnQ4eK

LG엔솔·GM 합작 얼티엄셀즈, 美 테네시 배터리 공장에 3600억 원 추가 투자. 이번 투자 확대를 통해 얼티엄셀즈 2공장의 배터리 생산능력은 당초 발표한 35GWh에서 50GWh로 확대
- link: https://bit.ly/3XZqyUb

테슬라 세미트럭, 800㎞ 무충전 주행 성공…펩시에 첫 인도. 2017년 첫 공개 후 5년만에 고객 인도
- link: https://bit.ly/3F4m8D7

포스코케미칼, 인조흑연 음극재 국산화 잰걸음. 경북 포항 인조흑연 음극재 공장, 기존 1.6만 톤에서 1.8만 톤으로 상향. 금액은 1,281억 원 많아지고 기간은 1년1개월 길어짐. 포스코케미칼은 “고객사와 협의 사항 반영 및 생산량 확대 등을 위한 추가 투자로 금액, 기간이 변동됐다”며 “투자금에는 생산성 증대 등을 위한 보강 비용도 포함”이라고 설명
- link: https://bit.ly/3EXBvx3


채널: https://t.me/hanwhatech

[포스코케미칼 x 얼티엄셀즈 인조흑연 음극재 공급계약]

포스코케미칼이 얼티엄셀즈 향으로 23~28년 6년간 9,400억 원 규모의 인조흑연 공급계약을 체결했습니다. 양극재 가격이 인조흑연 대비 4~5배 비싼 점을 감안하면, 양극재 4~5조 원 수준의 물량으로 추정됩니다. 기존 얼티엄셀즈향 양극재 공급계약을 감안하면 향후 추가 공급계약도 가능하다고 생각됩니다. 최근 인조흑연 캐파(기존 1.6만 톤 > 1.8만 톤)를 상향한 것에도 이유가 있었네요.

첫 인조흑연 장기 공급 계약이자, 얼티엄셀즈향 직납이라는 점에서 의미있습니다.

2022.12.06 (화)
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▶ 반도체

中 반도체 잡으려던 美, 네덜란드 비협조로 포위 '흔들'美, 반도체 장비 통제로 中 반도체 붕괴 노려...최신 장비 독점 생산하던 네덜란드, 美 주도 수출 통제에 반기
- link: https://bit.ly/3VP3oyF

애플, 엔비디아는 TSMC 애리조나 반도체 공장의 첫 고객된다
- link: https://s.nikkei.com/3uoWkwv

반도체 시장 침체에도 '없어서 못 구한다'는 펠리클...원재료 상승에 가격 오르고 품귀 현상까지.국내 유일 공급업체 에프에스티 수출 물량 급증.중국 팹리스 증가로 수요 늘어나는데 공급 제한
- link: https://bit.ly/3VXvEPb

NAND 플래시 컨트롤러 IC 디자인 하우스 Silicon Motion Technology, 2022년 초에 도요타 모터에 중국에서 출시된 도요타 자동차 모델의 자동차 메모리 저장에 사용되는 IC를 제공함으로써 처음으로 자동차 애플리케이션에 들어갔다
- link: https://bit.ly/3B6U1lt


▶ 2차전지

유럽의 반격?... EU 집행위원장 "美 IRA 맞서 국가 보조금 제도 개선"
- link: https://bit.ly/3h2B4JU

아르헨티나산 리튬 'IRA 예외' 가능성…포스코 수혜 보나. IRA, 배터리 광물 최대 80% 美·FTA 체결국서 생산돼야. '美FTA 미체결' 아르헨 전방위 로비전…美도 외면 어려울듯. 포스코, 아르헨에 리튬 생산거점…오는 2024년 첫 생산
- link: https://bit.ly/3XZZHaQ

제네시스 GV60 ‘독일 올해의 차’ 아쉬운 ‘2위’…폭스바겐 ID버즈 우승
- link: https://bit.ly/3Hi2SEV

BYD 일본에서 닛산, 테슬라보다 전기차 가격 낮춰. 중형 SUV 32,000달러로 23년 1월 말부터 판매 시작
- link: https://s.nikkei.com/3h0K2XU

中 중커하이나, 세계 최초 GWh급 나트륨 배터리 공장 가동. 초기 생산능력 연간 1GWh…향후 5GWh까지 증설. 100MW급 나트륨이온 배터리 기반 ESS 생산 예정. 중국, 나트륨이온 배터리 사업 적극 지원
- link: https://bit.ly/3VNM5NG

코스모신소재, LG엔솔 '하이니켈 양극재' 공급 추진…美 투자도 고려
- link: https://bit.ly/3gWQnDX

블룸버그 "테슬라, 중국 수요 감소로 생산 20% 감축". "월 85,000대 생산 능력에 12월 중 25,000대 예상". 중국 내 수요 둔화 및 BYD 등과의 경쟁 격화 영향
- link: https://bit.ly/3UA0vAj


채널: https://t.me/hanwhatech

2022.12.07 (수)
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▶ 반도체

TSMC, 애리조나 반도체 공장 투자 53조원으로 확대...당초 120억달러에서 4백억 달러로 투자 규모 증액."미국내 연 수요 60만개 웨이퍼 공급 충분할 전망"
- link: https://bit.ly/3Hgibhk

기업용 SSD도 혹한기…삼성·SK하이닉스, 점유율 감소.트렌드포스 "낸드플래시 가격 하락 여파…4분기는 더 악화 전망"
- link: https://bit.ly/3Hjf1t1

네이버-삼성전자, AI 반도체 솔루션 함께 개발한다...네이버, 초대규모 AI와 경량화 알고리즘 등 SW 지원.삼성, 연산병목 해소 위한 차세대 반도체 솔루션 개발
- link: https://bit.ly/3hbVOia

인텔 CEO, 한국보다 대만 먼저 찾는다...7일 방문…에이수스·에이서·페가트론 등 PC·서버 협력사 회동
- link: https://bit.ly/3HegMYm



▶ 2차전지

美·EU "전기차 보조금 TF 논의 초기 진전…건설적 해결 약속"(종합)
- link: https://bit.ly/3UzMi6o

SK온·포드 합작한 '블루오벌SK', 미국 켄터키주서 최대 배터리 공장 '첫삽'. 628만㎡ 부지에 43GWh 규모 2개 공장 .....생산라인 장비의 90%는 한국 협력사가 담당. 최재원 SK온 수석부회장 “가장 안전하고 신뢰도 높은 배터리 만들 것”
- link: https://bit.ly/3Y0vY1c

포드, 英 커넥티드카 데이터기업 위조와 맞손. 고객 운전 데이터 자동차 보험에 활용
- link: https://bit.ly/3Y4yqDW

LG, 니켈 북미 공급망 확충…라이사이클, 뉴욕 폐배터리 시설 건설 순항. LG화학·엔솔, 라이사이클에 지분 투자…내년부터 니켈도 조달. 라이사이클, 美로체스터 허브 내년 시운전 돌입…당국 보조금 확보. LG화학·엔솔, 핵심 소재 북미 현지화…IRA로 적극 대응
- link: https://bit.ly/3uxjErX

中 당셩과기(Easpring), 양극재 공장에 3조 원 쏟아붓는다..LG·삼성·SK 공급. 리튬인산철 70억 위안·삼원계 100억 위안 투자. 고객사 명단에 국내 3사 포함…양극재 확보 기대
- link: https://bit.ly/3uxjErX

BMW, 원통형 배터리 기술 확보 한걸음 더. '브리티시볼트 인수' EAS와 기술 파트너십. "BMW 배터리셀 개발 시간 단축"
- link: https://bit.ly/3VQrWXo


채널: https://t.me/hanwhatech

2022.12.08 (목)
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▶ 반도체

美-TSMC '반도체 동맹'… 바이든, 애리조나 신공장 찾아. TSMC "52조원 추가투자" 화답. 애플은 "미국산 칩 쓰겠다" 삼성 대형고객사 확보 빨간불...손 맞잡은 바이든과 TSMC 회장
- link: https://bit.ly/3XYVowp

공급 성장이 수요의 급격한 증가를 따라잡을 수 없기 때문에 차량용 반도체 부족은 2024년 이전에 완전히 해결되지 않을 것
- link: https://bit.ly/3Fxp4ti

일본, 대만과 협력하여 반도체 리더십 활성화 모색
- link: https://bit.ly/3PaPZOL

대만 정부, 미국에서 TSMC 기술을 보호하기 위해 팀배치
- link: https://bit.ly/3PaGIpJ


▶ 2차전지

테슬라, 상하이 공장서 생산한 전기차 베트남에 2023년 초 판매 시작
- link: https://s.nikkei.com/3h6YvBE

GM, 온타리오 공장서 전기 밴 생산 시작. 2025년 연간 생산량 5만 대 확대. 내년 매출 10억 달러 달성 목표
- link: https://bit.ly/3Fvbwxl

세계 2위 전기차 'BYD', 유럽 생산기지 만든다. BYD 부사장 "공장 부지 탐색중…하나 이상 될 수도". '中 제재' 미국 대신 유럽 공략…지난 10월 공식 진출. 리튬 공급난 '일침'…남미·아프리카 리튬 투자 시사
- link: https://bit.ly/3h5Pj0z

베트남 빈패스트, 나스닥에 IPO 신청서 제출
- link: https://bit.ly/3Y2vo3d

SK온 양극재 합작공장, 中 EVE에너지에 공급. SK온·EVE에너지·BTR 합작 양극재 공장. 내년 약 50억 원 규모 거래 예정…양극재·코일 등 구입
- link: https://bit.ly/3VHsuPR

머스크의 독일 기가팩토리, 테슬라 생산 가동률 50% 이하. "낮은 급여·부족한 관리 영향 직원 37%만 근무" 폭로
- link: https://bit.ly/3PddNkX


채널: https://t.me/hanwhatech

2022.12.09 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

[단독] 美상원 , 중국 반도체 제재 완화 움직임...삼성·SK 숨통 트나...中 반도체 사용 제재 법안 초안 수정. 특정 업체 제품 활용 금지 삭제
- link: https://bit.ly/3Fcy71l

SK하이닉스, 가장 빠른 서버용 D램 양산 초읽기…시제품 완성...DDR5 MCR DIMM 시제품 세계 최초 개발.서버용 DDR5 대비 속도 80% 향상“고객 수요 본격화되면 양산 나설 것”
- link: https://bit.ly/3UJ7kzx

日반도체 연합 '2나노 양산'시동...벨기에와 협력…EUV 노광 공정 기술 확보나서
- link: https://bit.ly/3Bn2pNU

네덜란드, 미국의 대중 반도체 칩 수출 통제 동참
- link: https://bit.ly/3uAJRpG


▶ 2차전지

'니켈 생산 1위' 발레, 내년 생산량 줄인다. 7일 '투자자의 날'(Investor Day)서 전망치 공개. 내년 니켈 생산 추정치 16만~17만5000t…올해 18만t 소폭 감소. 2030년 이후 30만t 이상 생산 예정. 전기 자동차 배터리 핵심 성분…공급업체 확대
- link: https://bit.ly/3Hl1vFf

혼다, CATL과 7년간 배터리 공급 계약 체결. 중국 시장에 전기차 100만 대 물량 대응
- link: https://s.nikkei.com/3W33ylC

中 전기차 배터리 제조 REPT, 홍콩 증시 상장 추진. 증권당국에 신청서 제출. 5700억 원 조달 목표
- link: https://bit.ly/3VHB2Gp

中 EV제조업체 비야디, 칠레 리튬 광산 진출 추진. 버말·SQM 등 기존 생산업체와 협의 중…현지 당국에 음극재 생산 허가 신청
- link: https://bit.ly/3h4rJRX

포스코케미칼, 유럽에 음극재 공장 짓는다
- link: https://bit.ly/3iKNyGr