2022.11.01 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

서버용 반도체 연간 사용량, 최초로 모바일용 추월할 듯
- link: https://bit.ly/3gXxbW6

9월 세계 반도체 매출 3%↓…2020년 이후 첫 감소
- link: https://bit.ly/3DjE7V4

메모리 반도체 시장 혹한기…D램 가격, 전월비 22% 급락… 낸드도 하락세…IT 산업 수요 예상보다 빠르게 급감해
- link: https://bit.ly/3SQCkfY

반도체 생산 3개월째 감소… 中규제에 4분기도 불투명 - 31일 통계청 발표'산업활동동향'
- link: https://bit.ly/3FyEkXk

TSMC는 공급망에서 반도체 재고가 심화됨에 따라 주요 고객들의 후속 주문 감축 주문 삭감 계속되나 2023년에 대한 확신
- link: https://bit.ly/3Dghpgo

MediaTek, 4Q22에 15% 이상의 매출 감소 예상
- link: https://bit.ly/3TJSUPT


▶ 2차전지

포스코·에코프로, 加 퀘벡서 양극재 '정면 대결'. 에코프로비엠, 포드 및 SK온과 함께 조성하는 1조 원 규모의 합작 양극재 공장 지을 것
- link: https://bit.ly/3DNJNbe

노스볼트 독일 공장 연기 가능성…美 공략 의지도. 전력 비용 상승에 따른 수익성 우려로 설립 계획 재검토. 유럽→미국 주요 시장 눈 돌리나…보조금 규모 차이 탓
- link: https://bit.ly/3FxLQ4s

SK온, 한투그룹 투자로 한숨 돌린다…1조 조달 눈앞. 3,500억 출자로 물꼬. 3년간 15조 투자 구상에 청신호
- link: https://bit.ly/3zvH5EY

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2022.11.02 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

25년만에 7개월째 무역적자…반도체 수출도 '뚝'...10월 무역수지 67억달러 적자
- link: https://bit.ly/3FBcb1y

US ban on Americans aiding China chip firms narrower than feared
미국 정부가 중국 반도체 산업에 대한 규제가 우려했던 것보다 더 좁게 범위로 시행될 것이며, 반도체 회사들에 예상보다 작은 영향을 미칠 것임을 시사
- link: https://bit.ly/3fqD1Pq

중국기반 파운드리, 6인치 웨이퍼 제조 가격을 거의 절반으로 감축
- link: https://bit.ly/3sVoFtj

TSMC 1나노 공정 개발 착수…파일럿 공장 위치 확정...2027년 착공 예정
- link: https://bit.ly/3SXs3ib


▶ 2차전지

민경준 포스코케미칼 대표 "연말께 JV방식으로 북미 지역 음극재 증설 투자 협상 추진"
- link: https://bit.ly/3SYhbAx

EU "유럽산 전기차·배터리 멕시코산과 동등 대우 해달라"
- link: https://bit.ly/3NpFKFg

지리 자동차 고급 전기차 자회사 ‘지커’, 홍콩 상장 초읽기. 상장 규모·시기 등 정해지지 않아
- link: https://bit.ly/3DvbofV

LG엔솔·GM 합작사 얼티엄셀즈, 노조 결성 추진
- link: https://bit.ly/3Dvg4Th

빈패스트, 중국 CATL과 전략적 협력…최신 CTC배터리 개발
- link: https://bit.ly/3ftbahB

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2022.11.04 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

TSMC도 주문 '줄취소' 곤혹…파운드리도 수요 절벽 여파…IT 핵심 고객사 재고 조정 나서
- link: https://bit.ly/3fvtOoY

마이크론, 5세대 10나노급 D램 샘플 양산 개시
- link: https://bit.ly/3haZ6BU

내년 갤럭시S23 모바일 AP도 대부분 퀄컴 칩 들어간다
- link: https://bit.ly/3sYANKi

TSMC, 미국 팹에서의 3nm 캐파확장에 집중
- link: https://bit.ly/3h7pYms


▶ 2차전지

SK, 中 음극재 기업 투자…이차전지 핵심소재 선점 박차
- link: https://bit.ly/3UlJYjF

SK온, 中 야화그룹과 수산화리튬 공급 계약…배터리 핵심 원료 확보
- link: https://bit.ly/3FJKNyD

CATL, 中 코발트 기업 '낙양몰리브덴' 지분 인수
- link: https://bit.ly/3U4DWUR

에코프로비엠 헝가리 양극재 공장 주요 허가 잡음
- link: https://bit.ly/3FL2NsA


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2022.11.07 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

인텔의 새 서버용 CPU ‘사파이어 래피즈’ 출시 또 연기... 삼성전자와 SK하이닉스 실적 전망 우려
- link: https://bit.ly/3WyJdWa

미국, 동맹국의 반도체 제조업체들에게 수출 통제압력...네덜란드 회사 ASML과 도쿄 일렉트론 리미티드(TEL), 니콘, 캐논과 같은 일본 칩 기어 제조업체는 중국에 대한 미국 수출 통제를 준수해야 할 것
- link: https://bit.ly/3AbD3C7

반도체 불황에 파운드리도 생산 감소...시스템반도체 고객사 주문량 감소…TSMC·UMC 가동률 축소
- link: https://bit.ly/3DGpewf


▶ 2차전지

[단독]美 ‘IRA 3년 유예 개정안’ 상·하원 모두 발의. 한국산 전기차 세액공제 제외 독소조항. 상원에 이어 하원에서도 3년 유예 개정안. 정부, 레임덕 세션에 의원설득 주력 예상
- link: https://bit.ly/3t3y3eQ

SK온, 칠레 SQM과 리튬 구매계약…5년간 5.7만 톤 공급받는다. 전기차 120만 대분
- link: https://bit.ly/3Tbh055

폭스바겐 ID.4, 美 시장서 기아 EV6 대항마로 부각. EV6는 주행거리/효율성/디자인에서 앞선 것으로 평가. 반면, ID.4는 가성비/조명 시스템/ 적재 공간에서 높은 평가. 독일 자동차 전문지 평가에서는 EV6가 ID.5 대비 크게 앞선 것으로 평가
- link: https://bit.ly/3hh7gJ2

아이오닉5, 일본 올해의 차 '10 베스트 카' 후보로 선정
- link: https://bit.ly/3NDJ3sx


채널: https://t.me/hanwhatech

2022.11.08 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성전자, 세계 최고 용량 '8세대 V낸드' 양산…PCIe 5.0 지원, 2.4Gbps 전송 속도 구현…기존보다 1.2배 향상
- link: https://bit.ly/3DJT0jO

"포토마스크가 없다" 내년 25% 급등…반도체 초비상
- link: https://bit.ly/3fA09v7

대만, TSMC 1nm 공장 위해 전력·공업용수 공급 확대
- link: https://bit.ly/3hiQglS

"화웨이 꼴될라"…中알리바바·바이렌 첨단칩 생산 연기
- link: https://bit.ly/3WPF6Wb

日·네덜란드, 대중 반도체 규제 합류한다…美, 거센 동맹국 압박
- link: https://bit.ly/3fM1D5q


▶ 2차전지

[단독] 현대차, 호주 희토류 확보 성공…아라푸라, NdPr 年1500t 공급 계약
- link: https://bit.ly/3fM1D5q

中 전기차 비야디, 두 달 연속 월간 판매량 20만대 돌파
- link: https://bit.ly/3fM1D5q

EU, 美 IRA '전기차 차별' 등에 강한 불만...국제 무역 관련 규칙 위반 주장
- link: https://bit.ly/3fM1D5q

무라타, 중국 MLCC 공장에 3억 5천만 달러 투자...수요는 평준화되고 있지만 일본 부품 제조업체는 EV와 5G 급증 예상
- link: https://bit.ly/3fM1D5q


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2022.11.09 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

올해 전세계 실리콘 웨이퍼 출하량, 147억 in²로 역대 최대 전망
- link: https://bit.ly/3DQQvMG

“中 시장 포기 못해”…美 엔비디아, 반도체 수출 금지령에 성능 낮춰 공급
- link: https://bit.ly/3fSsTiM

삼성·SK, 반도체 장비 중국 반입 숨통 트이나...산업통상자원부는 8일 서울에서 미국 상무부와 제1차 한‧미 수출통제 작업반 장관급 회의개최
- link: https://bit.ly/3hrOcbi


▶ 2차전지

"아이폰에서 전기차로"…폭스콘, 미국 EV업체 로즈타운모터스 공장 인수에 이어 지분 확대
- link: https://bit.ly/3UjB2vq

이엔드디, 이차전지 재활용 사업 진출. 폐배터리 금속 1차 제련, 정련 등 금속 회수업을 사업 목적에 추가. 추출한 금속은 전구체 원료로 재활용할 예정
- link: https://bit.ly/3Tgmmfb

르노 & 지리 자동차 JV 설립. 가솔린/하이브리드 자동차 협력.
- link: https://s.nikkei.com/3fRssFk

SK에코플랜트 테스, 볼보버스와 폐배터리 재활용 파트너십. 동남아 시장서 협력 방안 모색. 글로벌 폐배터리 시장 선점 박차
- link: https://bit.ly/3EgZfNx



채널: https://t.me/hanwhatech

[엘앤에프 3분기 실적]
매출액: 1.24조 원
영업이익: 987억 원
영업이익률: 7.94%

컨센서스
매출액: 1.35조 원
영업이익: 907억 원
영업이익률: 6.72%

캐피탈 그룹 SK하이닉스 지분 축소
기존 5.06% -> 5.0%

(유가)SK하이닉스 - 주식등의대량보유상황보고서(약식) 보고자:TheCapitalGroupCompanies,Inc. http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221109000324

2022.11.10 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

인텔, 데이터센터용 고성능 CPU·GPU 2종 공개...최종 진화형은 두 칩 융합한 XPU..."IDM 2.0 전략 결정판"
- link: https://bit.ly/3WLUin5

소비전력 25%↓ 속도 33%↑...SK하이닉스, 모바일용 D램 출하
https://bit.ly/3hn29qN

TSMC, 애리조나 공장 확장 계획...투자규모 120억 달러 예정
- link: https://reut.rs/3TnkZLO

불황 속 파운드리, '6개월 先주문' 급감...6개월 단위 주문' 마지노선 위태
시스템 반도체 경기 위축 직격탄
원자재 가격 꾸준한 상승 이중고
내년 수요 감소…실적 전망 암울
- link: https://bit.ly/3huIrcU

MediaTek, 4nm 스마트폰용 반도체 소개...22년말까지 시장 출시 예상
- link: https://bit.ly/3hq1IMy


▶ 2차전지

운명의 일주일, SK발 美배터리 후방산업 수주전 시작. 이달 17일까지 입찰 마감. 내년 하반기 장비 설치 들어갈 듯
- link: https://bit.ly/3UmsLXC

中 선우다, 폭스바겐 배터리 공급망 뚫었다. 폭스바겐 하이브리드카에 배터리팩 시스템 납품. 지리차, 상하이차 등 고객사…르노, 닛산과도 협력. 글로벌 10위권 내 배터리사 중 성장률 가장 높아
- link: https://bit.ly/3WZVNOG

'포스코케미칼 파트너' 모로우, 美 최대 분리막 회사 잡았다. 셀가드와 건식 분리막 개발 계약…LNMO 기반 배터리에 활용
- link: https://bit.ly/3WMkPRc

인도네시아, 배터리 소재 니켈 수출 금지 지속…원자재 생태계 자체 구축
- link: https://bit.ly/3DXDa52


채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 엘앤에프: 2차전지 업종 내 가장 저평가

- 자료링크 : https://bit.ly/3WQmlBS
- 채널 : https://t.me/hanwhatech

▶️ 3분기 출하량은 기대치 하회했으나, 수익성은 재차 상승
- 3분기 실적: 매출액 1.2조 원 영업이익 987억 원
- 양극재 출하량/판가 각각 전분기 대비 22%, 12% 증가 추정
- 출하량, 중국 물류 이슈로 당초 예상치(QoQ +30~35%) 하회,
- 구지 2공장 가동률 상승, 긍정적인 환 효과로 수익성 상승

▶️ 4분기 매출액 1.36조 원, 영업이익 1,002억 원 전망
- 출하량: 물류 이슈 완화되고, 구지 공장 가동률 상승하며 전분기 대비 10% 증가
- 판가: 리튬 가격 최고가를 경신함에 따라 전분기와 유사한 수준
- 90억 원 인센티브 지급 예상, 판가-원가 스프레드 정상화되며 영업이익률 7.4%로 소폭 하락

▶️ 투자의견 Buy, 목표주가 33만 원 유지
- 미국 진출 가이드라인 맞게 협의 마무리되면 심사 재신청 계획
- 레드우드와 파트너십 우선시. 25년 5~10만 톤 증설
- 자금은 자사주(270만 주) 활용한 교환사채 발행으로 확보 예정
- 동사의 24년 PER은 10배로 양극재뿐 아니라 기타 소재와 비교해도 과도하게 저평가


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

덕산네오룩스 3q22 실적

매출액 471억(당사 추정 490억)
영업이익 115억(당사 추정 138억)

당사 추정치 대비 소폭 하회.
중국 비중 감소, 중저가향 R/H 감소 영향때문으로 추정합니다

2022.11.11 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

AMD, 데이터 센터 CPU 'Genoa'출시... 구글, 마이크로소프트 잠재적 고객언급
- link: https://reut.rs/3UryJGV

도요타, 차세대 반도체 개발 위해 타 일본 회사와 조인...소니, NTT, 소프트뱅크도 정부지원 프로젝트 투자해 미국의 협력 주시 중
- link: https://s.nikkei.com/3EmsX3H

인텔, 슈퍼컴퓨팅용 CPU·GPU 공개…고대역폭 메모리 지원
- link: https://bit.ly/3WPVcPj


▶ 2차전지

“공화당 美 우선주의·반중 색채 더 강해…IRA 개정 가능성 희박”. 공화당, 줄곧 IRA 반대해 왔지만 실제 개정엔 정치적 부담 클 것. EU와 공조해 시행 3년 유예 등 현실적 대안에 올인하는 게 효과적
- link: https://bit.ly/3tgCaUV

' 수주 대박 기대감…베를린 기가팩토리 증설한다. 브란데부르크주 오더-슈프레 지구의 예산 계획서 포함. 연내 신청서 제출…연간 생산능력 50만→100만 대 확대
- link: https://bit.ly/3UQmT97

포스코케미칼, 세계 최대 양극재 공장 준공. 광양에 ‘연산 9만 톤’ 규모 구축. 4년3개월간 4단계에 걸쳐 조성. 국내외서 생산능력 10.5만 톤으로. 하이니켈 NCM·NCMA 양극재. LG엔솔·GM 합작법인 등에 공급.
- link: https://bit.ly/3A5Sagc


채널: https://t.me/hanwhatech

- 반도체 업종 주가는 가격 반등 2개 분기 전부터 반등
- 12,16,19,20년 모두 유사

2022.11.14 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우


▶ 반도체

美로 갈까 日로 갈까...TSMC, 생산기지 다각화 '저울질'...지정학적 리스크 커진 대만. 핵심기술인 1나노 공장 거취도 불분명
- link: https://bit.ly/3Glvf4e

"반도체 IC 매출 내년 2분기 돼야 반등"...글로벌 경기 침체에 수요 감소...3년만에 3분기 연속 하락 전망
- link: https://bit.ly/3ts04wx

차량용 반도체 IDM, 2023년 역시 큰 추가 파운드리 용량 확보 불가할 것
- link: https://bit.ly/3A71e4v

SK 하이닉스, DRAM과 CXL 솔루션이 AMD의 방금 공개된 EPYC 9004 시리즈 프로세서로 검증되었음을 발표
- link: https://bit.ly/3Xa2fmi


▶ 2차전지

[단독] 현대차 美조지아 공급망에 SK온 참여, 시기 조율만 남았다.
- link: https://bit.ly/3WPVcPj

CATL, 토요타와 손잡고 日진출…"中배터리 해외진출 빨라진다"
- link: https://bit.ly/3hEZSr4

LG엔솔, 美 컴퍼스미네랄과 리튬 공급 계약. 6년간 연 4,400톤 규모 탄산리튬 확보
- link: https://bit.ly/3O6q3mL

리티시볼트, 英 공장 새주인 찾기 분주. 리자드, 5주 안에 찾아야…美 사모펀드 투자 유치. 브리티시볼트 자금난 해소 주력
- link: https://bit.ly/3fYhrCj

대주전자재료, 새만금에 2026년까지 2,045억 원 이차전지 음극재 투자. 내년 착공, 190여 명 채용.
- link: https://bit.ly/3AbcNHZ


채널: https://t.me/hanwhatech

HPSP 3q22 실적
매출액 476억원
영업이익 286억원
OPM 60.1%

2022.11.15 (화)
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▶ 반도체

퀄컴 스냅드래곤8 2세대 공개 '초읽기'...CPU·GPU 성능 향상...TSMC 4나노급 공정 유력...누비아 CPU 기반 새 PC용 칩 정보도 공개될 듯
- link: https://bit.ly/3TBeDsc

Mediatek, 다중 성장 시대에 자동차 및 HPC 부문에서 역할모색...IC 디자인 하우스가 미래에 고성능, 에너지 고효율성 및 빠른 인터넷 속도의 세 가지 초점에 투자 언급
- link: https://bit.ly/3UWMDQW

SMIC, 미국 제한 영향을 받지 않는 장비, 인재를 확보하기 위해 capex 확대...2022년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 단기적으로 사업 턴어라운드 가능성에 대해 비관론을 표명했지만, 중장기 개발에 대해 낙관적임을 강조
- link: https://bit.ly/3fZBBff

반도체 수출액 100억달러 붕괴…석달째 줄어
10월 ICT 수출 10.3% ↓…디스플레이·컴퓨터 수출도 감소
- link: https://bit.ly/3UBClpT



▶ 2차전지

美 하원, IRA 개정안 발의…전기차 보조금 규정 유예되나
상·하원에 '미국을 위한 저렴한 전기차 법안' 발의 전기차 세제혜택 적용 2023→2026년 연기 '조지아 공장 2025년 가동' 현대차 호재 작용할 듯
- link: https://bit.ly/3EvumFb

美, 지열염수 리튬추출·전환 기술 확보 추진...에너지부, 1200만 달러 규모 자금지원 프로그램 FOA 발표 리튬 전량 미국 외에서 생산…수확 기회 제공
- link: https://bit.ly/3tqypMG

[단독] 포드 "유럽향 전기차 'LG·SK' 배터리 탑재"...'스페인 생산' 머스탱 마하-E, LG 배터리 활용 북미 모델은 CATL LG 폴란드 공장·SK 헝가리 공장서 제공
- link: https://bit.ly/3Tv10ep

'BMW 공급' 삼성SDI 46mm 차세대 원통형 배터리 윤곽...차종 따라 높이 95·120mm…팩 용량 75~150kWh CATL도 공급 계약…주도권 다툼 치열할 전망
- link: https://bit.ly/3UV3jsd

기아 EV6, IRA 이어 캘리포니아 주정부 인센티브 '제외'…포드 마하-E 보다 2000만원 비싸...출고가격 4.5만 달러 초과 '무공해 리베이트' 미적용 '7500+2000 달러' 등 1250만원 가격 경쟁력 잃어
- link: https://bit.ly/3fZybZT

LG화학, 美 테네시 양극재 공장 검토…이르면 이달 발표...테네시주 클락스빌에 건설, 교통·전기·물류 인프라 우수...LG엔솔·GM 합작사에 공급 전망
- link: https://bit.ly/3Ggn3m6

中 GEM "2026년 전기차 배터리 회수량 30만t 규모로 확대"...올 3분기까지 회수량 1.2만t…전년比 130%↑
- link: https://bit.ly/3Ga6LuW

채널: https://t.me/hanwhatech