체코는 신규 원전 후보로 본격 검토 중인 테믈린 3·4호기 사업에서도 한국과의 협력 가능성을 시사했다. 에흘레르 실장은 “내년쯤 최종 결론이 날 것으로 예상된다”며 “한수원으로부터 매우 경쟁력 있는 제안을 받은 상태”라고 했다. 이어 “두코바니 사업 진행 상황을 종합적으로 보고 판단하겠지만, 두코바니와 테믈린을 모두 수행할 경우 분명한 시너지가 있을 것”이라고 말했다.
https://naver.me/GjydM1UZ
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Naver
체코 산업실장 “한수원, 두코바니 이어 신규 테믈린 원전도 함께하면 시너지 날 것”
한국원자력연차대회 및 태평양연안국 원자력컨퍼런스 토마시 에흘레르 체코 산업통상부 원자력 실장 기자회견 체코 정부와 발주사가 한국수력원자력의 원전 건설 역량을 높이 평가하며, 두코바니 원전 프로젝트에 이어 내년에 결정
한국전력공사와 베트남 국가산업에너지공사는 ‘원전 개발 협력 가능성 검토에 관한 MOU’를 맺고 신규원전 건설 방안과 원전 건설 리스크 공동 분석에 착수하기로 했다. 이와 함께 한국전력·수출입은행· 무역보험공사는 베트남 국가산업에너지공사와 ‘원전 프로젝트 금융협력 가능성 검토 MOU’를 별도로 채택해 정보교환 체계 구축 및 금융지원 타당성 검토에 속도를 낼 방침이다.
https://naver.me/GYDudsiJ
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Naver
한-베트남, 원전개발·전력인프라 등 협력문건 12건 체결
이재명 대통령, 또 럼 서기장 정상회담 디지털 협력·경호안전 협력 MOU 등에 서명 이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 하노이 주석궁에서 공동언론발표 후 악수하고 있다. [연
국토교통부는 23일 '민생물가 특별관리 관계장관 TF(태스크포스)'에서 건설자재 수급 점검 결과를 보고했다
국토부가 전국 274개 생산공장과 주택·건축·도로 현장을 점검한 결과 전면 공사 중단 사례는 없었다. 다만 단열재·방수재·실란트·아스콘 부족으로 일부 공정이 멈춘 사례는 확인됐다. 현장에서는 공정 순서를 바꾸며 전체 공사 중단을 막고 있다.
중동전쟁 초기 선확보 경쟁으로 발생했던 품귀 현상은 다소 진정됐지만 원료가격 상승과 중간재 업체의 생산 위축이 새로운 변수로 떠올랐다. 국토부 관계자는 "납품단가에 원가 상승분이 제대로 반영되지 않으면서 생산 유인이 떨어지고 있다"며 "이 상태가 지속되면 공급망 회복에 제한이 있을 수 있다"고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005348147
국토부가 전국 274개 생산공장과 주택·건축·도로 현장을 점검한 결과 전면 공사 중단 사례는 없었다. 다만 단열재·방수재·실란트·아스콘 부족으로 일부 공정이 멈춘 사례는 확인됐다. 현장에서는 공정 순서를 바꾸며 전체 공사 중단을 막고 있다.
중동전쟁 초기 선확보 경쟁으로 발생했던 품귀 현상은 다소 진정됐지만 원료가격 상승과 중간재 업체의 생산 위축이 새로운 변수로 떠올랐다. 국토부 관계자는 "납품단가에 원가 상승분이 제대로 반영되지 않으면서 생산 유인이 떨어지고 있다"며 "이 상태가 지속되면 공급망 회복에 제한이 있을 수 있다"고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005348147
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자재값 최대 50%↑… "일부 공정은 멈춰, 건설 현장 5월 고비"
건설자재 가격이 최대 50%까지 치솟으면서 건설 현장의 '버티기'가 한계에 다다르고 있다. 아직 공사가 전면 중단된 곳은 없지만 자재 수급 불안이 이어질 경우 다음 달부터 공사 차질이 현실화할 수 있다는 전망이 나온
실제 현장에서는 자재별 체감도 차이가 나타나고 있다. 품목별로 보면 아스콘은 원료인 아스팔트 공급 감소로 3월 생산량이 전년 대비 70% 수준으로 줄었고 가격은 20~30% 상승했다. 레미콘 혼화제는 공급은 유지되고 있으나 가격이 최대 30% 상승했으며, 단열재는 재고가 약 50% 수준으로 낮아진 가운데 가격이 최대 40% 올랐다.
플라스틱 창호는 생산이 70~80% 수준에서 유지되며 가격은 일부 인상됐고, 접착제는 생산 제한 속에 가격이 30~50% 상승했다. 실란트는 수급에는 문제가 없지만 일부 제품 가격이 약 10% 올랐으며, 철근은 수급 차질은 없으나 단가가 약 8% 상승한 것으로 나타났다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005512051
플라스틱 창호는 생산이 70~80% 수준에서 유지되며 가격은 일부 인상됐고, 접착제는 생산 제한 속에 가격이 30~50% 상승했다. 실란트는 수급에는 문제가 없지만 일부 제품 가격이 약 10% 올랐으며, 철근은 수급 차질은 없으나 단가가 약 8% 상승한 것으로 나타났다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005512051
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건설자재 수급 불안 진정세…정부 "공사 중단 없지만 5월 변수"
건설자재 가격 상승과 수급 불안에 대응해 정부가 전방위 점검과 수요 관리에 나선 가운데, 현재까지 공사 전면 중단 사례는 없는 것으로 나타났다. 다만 일부 자재 부족과 가격 인상으로 불안 심리가 이어지며 5월 이후
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2026.04.23 13:15:16
기업명: 삼성E&A(시가총액: 10조 156억) A028050
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 22,674억(예상치 : 24,355억/ -7%)
영업익 : 1,882억(예상치 : 1,981억/ -5%)
순이익 : 1,556억(예상치 : 1,704억/ -9%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 22,674억/ 1,882억/ 1,556억
2025.4Q 27,572억/ 2,774억/ 1,920억
2025.3Q 19,956억/ 1,765억/ 1,574억
2025.2Q 21,780억/ 1,809억/ 1,417억
2025.1Q 20,980억/ 1,573억/ 1,572억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260423800261
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
기업명: 삼성E&A(시가총액: 10조 156억) A028050
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 22,674억(예상치 : 24,355억/ -7%)
영업익 : 1,882억(예상치 : 1,981억/ -5%)
순이익 : 1,556억(예상치 : 1,704억/ -9%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 22,674억/ 1,882억/ 1,556억
2025.4Q 27,572억/ 2,774억/ 1,920억
2025.3Q 19,956억/ 1,765억/ 1,574억
2025.2Q 21,780억/ 1,809억/ 1,417억
2025.1Q 20,980억/ 1,573억/ 1,572억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260423800261
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
[하나증권 건설 김승준] 4/24
삼성E&A - 유효한 재건 기대
▶보고서: https://bit.ly/4u4AZoQ
▶1Q26 잠정실적: 컨센서스 부합
▶미국-이란 전쟁의 영향: 발주 연기, 재건 기대, 장기화는 우려
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 67,000원으로 상향
<1Q26 실적>
. 실적OP: 1,882억원으로 컨센(OP 1,970억원), 추정치(OP 1,832억원)에 부합
. 부합: 화공과 첨단산업에서의 매출액 부진을 화공과 뉴에너지 마진 상회로 상쇄
. GPM: 화공 16.0%, 첨단산업 13.9%, 뉴에너지 14.8%
. 수주: 4.6조원(화공 3.2조원)
. 전쟁 영향: 단기 대규모 투자 제한, 기 수행 프로젝트(바레인, 쿠웨이트 등)의 재건 기대, 해협 봉쇄 2분기 모니터링 필요
. Target PER 20배 적용(글로벌peer 15배에 프리미엄 적용). 종전 시 재건 발주 기대
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
삼성E&A - 유효한 재건 기대
▶보고서: https://bit.ly/4u4AZoQ
▶1Q26 잠정실적: 컨센서스 부합
▶미국-이란 전쟁의 영향: 발주 연기, 재건 기대, 장기화는 우려
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 67,000원으로 상향
<1Q26 실적>
. 실적OP: 1,882억원으로 컨센(OP 1,970억원), 추정치(OP 1,832억원)에 부합
. 부합: 화공과 첨단산업에서의 매출액 부진을 화공과 뉴에너지 마진 상회로 상쇄
. GPM: 화공 16.0%, 첨단산업 13.9%, 뉴에너지 14.8%
. 수주: 4.6조원(화공 3.2조원)
. 전쟁 영향: 단기 대규모 투자 제한, 기 수행 프로젝트(바레인, 쿠웨이트 등)의 재건 기대, 해협 봉쇄 2분기 모니터링 필요
. Target PER 20배 적용(글로벌peer 15배에 프리미엄 적용). 종전 시 재건 발주 기대
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아마존이 투자한 소형모듈원자로(SMR) 회사 엑스에너지(X-Energy)가 23일(현지시간) 미국에서 기업공개(IPO)를 통해 10억2천만달러(약 1조5천억원)를 조달했다고 블룸버그와 로이터 통신이 보도했다.
공모가는 주당 23달러로 당초 예상했던 주당 16∼19달러보다 높다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260424064800009
-> 상장당일 주당 30달러로 마감
공모가는 주당 23달러로 당초 예상했던 주당 16∼19달러보다 높다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260424064800009
-> 상장당일 주당 30달러로 마감
연합뉴스
'아마존 투자' SMR업체 엑스에너지, 상장으로 1조5천억원 조달 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 김동현 기자 = 아마존이 투자한 소형모듈원자로(SMR) 회사 엑스에너지(X-Energy)가 23일(현지시간) 미국에서 기업공개...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.27 09:11:52
기업명: IPARK현대산업개발(시가총액: 1조 6,081억) A294870
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,739억(예상치 : 9,613억/ -30%)
영업익 : 801억(예상치 : 1,011억/ -21%)
순이익 : 493억(예상치 : 742억/ -34%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 6,739억/ 801억/ 493억
2025.4Q 10,250억/ 413억/ 114억
2025.3Q 10,530억/ 730억/ 398억
2025.2Q 11,632억/ 803억/ 527억
2025.1Q 9,057억/ 540억/ 542억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260427800099
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=294870
기업명: IPARK현대산업개발(시가총액: 1조 6,081억) A294870
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,739억(예상치 : 9,613억/ -30%)
영업익 : 801억(예상치 : 1,011억/ -21%)
순이익 : 493억(예상치 : 742억/ -34%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 6,739억/ 801억/ 493억
2025.4Q 10,250억/ 413억/ 114억
2025.3Q 10,530억/ 730억/ 398억
2025.2Q 11,632억/ 803억/ 527억
2025.1Q 9,057억/ 540억/ 542억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260427800099
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[하나증권 건설 김승준] 4/28
건설 Weekly - 자재 가격 및 수급 동향 점검 결과
▶보고서: https://bit.ly/3P5x4cq
4/23 국토부에서 건설자재 가격 및 수급 동향 점검과 대응방향을 발표했습니다. 아직까지 공사 전체가 중단된 곳은 없으나 5월 중 현실화 우려는 상존한다고 밝혔습니다. 아스콘, 레미콘혼화제, 단열재, 접착제 등은 가격이 30%내외로 상승했습니다. 단기적으로는 원재료 공급 차질 최소화를 위해 업계와 관계부처 등과 적극 협의를 추진하는 대응입니다.
단기적으로 변동성이 심하고 결과를 예측하기 어렵겠습니다만, 재건 테마는 삼성E&A, GS건설, DL이앤씨를 꼽으며, 장기화 될 경우에는 추천 종목이 없습니다.
. 전주 건설업 코스피 대비 0.6%p 하회(기관 매도, 외인 매수)
. 주간APT매매수급동향: +0.10p(1주, 96.7)
. 주간APT매매가(연속): 전국 +0.04%(34주), 수도권 +0.09%(60주), 서울 +0.15%(65주), 지방 -0.01%(1주)
. 주간APT전세가(연속): 전국 +0.10%(45주), 수도권 +0.16%(61주), 서울 +0.22%(62주), 지방 +0.05%(34주)
. 주간APT매매가(광역시): 인천(0.00%), 대전(-0.01%), 대구(-0.03%), 광주(-0.07%), 울산(+0.08%), 부산(-0.01%)
. 1주간 청약결과: 12건(경기화성/양주/용인, 경북안동, 경남창원/진주, 전북전주, 대전, 충북청주, 충남아산, 울산). 경남과 전주 높은 청약 경쟁률 기록. 충남아산, 울산, 경기는 미달
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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건설 Weekly - 자재 가격 및 수급 동향 점검 결과
▶보고서: https://bit.ly/3P5x4cq
4/23 국토부에서 건설자재 가격 및 수급 동향 점검과 대응방향을 발표했습니다. 아직까지 공사 전체가 중단된 곳은 없으나 5월 중 현실화 우려는 상존한다고 밝혔습니다. 아스콘, 레미콘혼화제, 단열재, 접착제 등은 가격이 30%내외로 상승했습니다. 단기적으로는 원재료 공급 차질 최소화를 위해 업계와 관계부처 등과 적극 협의를 추진하는 대응입니다.
단기적으로 변동성이 심하고 결과를 예측하기 어렵겠습니다만, 재건 테마는 삼성E&A, GS건설, DL이앤씨를 꼽으며, 장기화 될 경우에는 추천 종목이 없습니다.
. 전주 건설업 코스피 대비 0.6%p 하회(기관 매도, 외인 매수)
. 주간APT매매수급동향: +0.10p(1주, 96.7)
. 주간APT매매가(연속): 전국 +0.04%(34주), 수도권 +0.09%(60주), 서울 +0.15%(65주), 지방 -0.01%(1주)
. 주간APT전세가(연속): 전국 +0.10%(45주), 수도권 +0.16%(61주), 서울 +0.22%(62주), 지방 +0.05%(34주)
. 주간APT매매가(광역시): 인천(0.00%), 대전(-0.01%), 대구(-0.03%), 광주(-0.07%), 울산(+0.08%), 부산(-0.01%)
. 1주간 청약결과: 12건(경기화성/양주/용인, 경북안동, 경남창원/진주, 전북전주, 대전, 충북청주, 충남아산, 울산). 경남과 전주 높은 청약 경쟁률 기록. 충남아산, 울산, 경기는 미달
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[하나증권 건설 김승준] 4/28
IPARK현대산업개발 - 외주주택 마진 서프라이즈
▶보고서: https://bit.ly/4u9c2IG
▶1Q26 잠정실적: 컨센서스 하회
▶2Q26 실적 추정: 매출액 9,197억원, 영업이익 1,282억원(OPM 13.9%)
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 29,000원으로 상향
<1Q26 실적>
. 실적OP: 803억원으로 컨센(OP 1,008억원)에 하회, 추정치(OP 688억원)에 상회
. GPM: 자체 36.1%, 외주 16.5%, 토목 5.7%, 건축 2.3%
. 자체: 인도기준 매출액 X. 서울원 진행률 2.5%
. 외주: 특이사항 없이 GPM 16.5%
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**하나증권 첨단소재
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**하나증권 건설
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IPARK현대산업개발 - 외주주택 마진 서프라이즈
▶보고서: https://bit.ly/4u9c2IG
▶1Q26 잠정실적: 컨센서스 하회
▶2Q26 실적 추정: 매출액 9,197억원, 영업이익 1,282억원(OPM 13.9%)
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 29,000원으로 상향
<1Q26 실적>
. 실적OP: 803억원으로 컨센(OP 1,008억원)에 하회, 추정치(OP 688억원)에 상회
. GPM: 자체 36.1%, 외주 16.5%, 토목 5.7%, 건축 2.3%
. 자체: 인도기준 매출액 X. 서울원 진행률 2.5%
. 외주: 특이사항 없이 GPM 16.5%
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[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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**하나증권 건설
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.28 08:55:55
기업명: 대우건설(시가총액: 13조 6,421억) A047040
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 19,514억(예상치 : 19,485억/ 0%)
영업익 : 2,556억(예상치 : 1,210억/ +111%)
순이익 : 1,943억(예상치 : 691억+/ 181%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 19,514억/ 2,556억/ 1,943억
2025.4Q 17,140억/ -11,055억/ -8,782억
2025.3Q 19,906억/ 566억/ -530억
2025.2Q 22,733억/ 822억/ -429억
2025.1Q 20,767억/ 1,513억/ 580억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428800065
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040
기업명: 대우건설(시가총액: 13조 6,421억) A047040
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 19,514억(예상치 : 19,485억/ 0%)
영업익 : 2,556억(예상치 : 1,210억/ +111%)
순이익 : 1,943억(예상치 : 691억+/ 181%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 19,514억/ 2,556억/ 1,943억
2025.4Q 17,140억/ -11,055억/ -8,782억
2025.3Q 19,906억/ 566억/ -530억
2025.2Q 22,733억/ 822억/ -429억
2025.1Q 20,767억/ 1,513억/ 580억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428800065
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.28 13:49:59
기업명: 현대건설(시가총액: 19조 3,982억) A000720
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 62,813억(예상치 : 67,699억/ -7%)
영업익 : 1,809억(예상치 : 1,670억/ +8%)
순이익 : 1,735억(예상치 : 1,480억+/ 17%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 62,813억/ 1,809억/ 1,735억
2025.4Q 80,601억/ 1,188억/ 1,659억
2025.3Q 78,265억/ 1,035억/ 678억
2025.2Q 77,207억/ 2,170억/ 1,586억
2025.1Q 74,556억/ 2,137억/ 1,667억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428800324
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000720
기업명: 현대건설(시가총액: 19조 3,982억) A000720
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 62,813억(예상치 : 67,699억/ -7%)
영업익 : 1,809억(예상치 : 1,670억/ +8%)
순이익 : 1,735억(예상치 : 1,480억+/ 17%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 62,813억/ 1,809억/ 1,735억
2025.4Q 80,601억/ 1,188억/ 1,659억
2025.3Q 78,265억/ 1,035억/ 678억
2025.2Q 77,207억/ 2,170억/ 1,586억
2025.1Q 74,556억/ 2,137억/ 1,667억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428800324
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000720
[하나증권 건설 김승준] 4/29
대우건설 - 건축부문 실적 서프라이즈
▶보고서: https://buly.kr/EI5f6z2
▶1Q26 잠정실적: 컨센서스 상회
▶2Q26 실적 추정: 매출액 2.0조원, 영업이익 1,435억원(OPM 7.1%)
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 49,000원으로 상향
<1Q26 실적>
. 실적OP: 2,556원으로 컨센(OP 1,213억원), 추정치(OP 1.435억원) 크게 상회
. GPM: 토목 8.8%, 주택건축 20.8%, 플랜트 16.6%, 연결종속 47.9%
. 건축주택: 예정원가율 하향 조정(+580억원), 정산이익 및 도급증액효과(430억원). 제거시 약 13%내외로 추정
. 연결종속: THT 토지 매각 80억원
. 분양: 1Q 847세대(연간 가이던스 17,957세대)
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
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▶1Q26 잠정실적: 컨센서스 상회
▶2Q26 실적 추정: 매출액 2.0조원, 영업이익 1,435억원(OPM 7.1%)
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 49,000원으로 상향
<1Q26 실적>
. 실적OP: 2,556원으로 컨센(OP 1,213억원), 추정치(OP 1.435억원) 크게 상회
. GPM: 토목 8.8%, 주택건축 20.8%, 플랜트 16.6%, 연결종속 47.9%
. 건축주택: 예정원가율 하향 조정(+580억원), 정산이익 및 도급증액효과(430억원). 제거시 약 13%내외로 추정
. 연결종속: THT 토지 매각 80억원
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하나증권 첨단소재 채널
하나증권 첨단소재팀 채널입니다
철강/금속 박성봉 애널리스트, RA 김승규
에너지/화학 윤재성 애널리스트, RA 김형준
유틸리티/상사/전력기기/조선 유재선 애널리스트, RA 성무규
건설/건자재 김승준 애널리스트
방산/기계/우주 채운샘 애널리스트
해외부동산/REITS 하민호 애널리스트
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[하나증권 건설 김승준] 4/29
현대건설 - 서프라이즈 기록
▶보고서: https://buly.kr/3jACG2O
▶1Q26 잠정실적: 컨센서스 상회
▶2Q26 추정: 매출액 6.9조원, 영업이익 1,950억원(OPM 2.8%)
▶투자의견 Buy, 목표주가 240,000원 유지
<1Q26 실적>
. 실적OP: 1,809억원으로 컨센(OP 1,677억원), 추정치(OP 1.613억원) 상회
. GPM: 토목 8.2%, 주택건축 4.4%, 플랜트 8.2%, 현대ENG 9.1%
. 플랜트: 사우디 자푸라 환입효과
. 판관비: 현대건설 별도 대손상각비 약 300억원
. 영업외: 환평가이익 약 800억원
. 착공: 1Q 현대건설 0세대, 현대ENG 0세대
. 자산재평가: 유형자산 3,714억원, 투자부동산 5,387억원 증가, 자본 6,802억원 증가
. 2Q 수주 기대: 홀텍SMR, 미국 제철소(5.4조원), 복정역세권(3.5조원) 등
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▶1Q26 잠정실적: 컨센서스 상회
▶2Q26 추정: 매출액 6.9조원, 영업이익 1,950억원(OPM 2.8%)
▶투자의견 Buy, 목표주가 240,000원 유지
<1Q26 실적>
. 실적OP: 1,809억원으로 컨센(OP 1,677억원), 추정치(OP 1.613억원) 상회
. GPM: 토목 8.2%, 주택건축 4.4%, 플랜트 8.2%, 현대ENG 9.1%
. 플랜트: 사우디 자푸라 환입효과
. 판관비: 현대건설 별도 대손상각비 약 300억원
. 영업외: 환평가이익 약 800억원
. 착공: 1Q 현대건설 0세대, 현대ENG 0세대
. 자산재평가: 유형자산 3,714억원, 투자부동산 5,387억원 증가, 자본 6,802억원 증가
. 2Q 수주 기대: 홀텍SMR, 미국 제철소(5.4조원), 복정역세권(3.5조원) 등
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.29 15:54:53
기업명: 삼성물산(시가총액: 50조 291억) A028260
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 104,658억(예상치 : 104,819억/ 0%)
영업익 : 7,204억(예상치 : 8,971억/ -20%)
순이익 : 8,442억(예상치 : 10,882억/ -22%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 104,658억/ 7,204억/ 8,442억
2025.4Q 108,324억/ 8,223억/ 15,583억
2025.3Q 101,510억/ 9,934억/ 8,846억
2025.2Q 100,221억/ 7,526억/ 5,265억
2025.1Q 97,368억/ 7,244억/ 9,372억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260429800653
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028260
기업명: 삼성물산(시가총액: 50조 291억) A028260
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 104,658억(예상치 : 104,819억/ 0%)
영업익 : 7,204억(예상치 : 8,971억/ -20%)
순이익 : 8,442억(예상치 : 10,882억/ -22%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 104,658억/ 7,204억/ 8,442억
2025.4Q 108,324억/ 8,223억/ 15,583억
2025.3Q 101,510억/ 9,934억/ 8,846억
2025.2Q 100,221억/ 7,526억/ 5,265억
2025.1Q 97,368억/ 7,244억/ 9,372억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260429800653
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028260
[하나증권 건설 김승준] 4/30
삼성물산 - 원전, 태양광, 반도체가 PBR 0.8배!
▶보고서: https://bit.ly/4cOqjDO
▶1Q26 잠정실적: 컨센서스 하회
▶주요사업 추진 현황: 에너지 신사업 확장(원전, 태양광)
▶투자의견 Buy, 목표주가 400,000원 유지
<1Q26 실적>
. 실적OP: 7,204억원으로 컨센(OP 8,945억원), 추정치(OP 8,501억원) 하회
. 하회: 퇴직급여충당금 일회성 비용 1,154억원 반영
. 대형원전: 팀코리아의 시공사로만 활동. 베트남 하반기 팀코리아 시공사파트너 입찰 참여 계획, 루마니아 올해말 시공사 선정 예정, 사우디 지연 중. 미국 안건 발굴 중
. SMR: 루마니아 27년 EPC 추진, 스웨덴 올해 하반기 FEED 계약 추진(32년 1호기 착공), 에스토니아 예비타당성 설계용역 중(32년 본공사 계획)
. 태양광: 매각에서 운영까지 확장 계획. 2030년까지 미국에서 5GW 운영자산 확보 목표
. 1Q26 기준 PBR 0.8배, 현 삼성전자 주가 반영 시 PBR 0.6배. 원전/태양광/계열사 투자(반도체)까지 프리미엄 고려 시 밸류에이션 저렴하다 판단
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
삼성물산 - 원전, 태양광, 반도체가 PBR 0.8배!
▶보고서: https://bit.ly/4cOqjDO
▶1Q26 잠정실적: 컨센서스 하회
▶주요사업 추진 현황: 에너지 신사업 확장(원전, 태양광)
▶투자의견 Buy, 목표주가 400,000원 유지
<1Q26 실적>
. 실적OP: 7,204억원으로 컨센(OP 8,945억원), 추정치(OP 8,501억원) 하회
. 하회: 퇴직급여충당금 일회성 비용 1,154억원 반영
. 대형원전: 팀코리아의 시공사로만 활동. 베트남 하반기 팀코리아 시공사파트너 입찰 참여 계획, 루마니아 올해말 시공사 선정 예정, 사우디 지연 중. 미국 안건 발굴 중
. SMR: 루마니아 27년 EPC 추진, 스웨덴 올해 하반기 FEED 계약 추진(32년 1호기 착공), 에스토니아 예비타당성 설계용역 중(32년 본공사 계획)
. 태양광: 매각에서 운영까지 확장 계획. 2030년까지 미국에서 5GW 운영자산 확보 목표
. 1Q26 기준 PBR 0.8배, 현 삼성전자 주가 반영 시 PBR 0.6배. 원전/태양광/계열사 투자(반도체)까지 프리미엄 고려 시 밸류에이션 저렴하다 판단
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<26년 3월 주택통계>
. 인허가: 1.9만호(-37.7%yoy)
누적인허가: 5.0만호(-24.0%yoy)
. 착공: 1.9만호(+37.9%yoy)
누적착공: 4.5만호(+32.6%yoy)
. 분양: 1.8만호(+112.8%yoy)
누적분양: 3.7만호(+73.4%yoy)
. 준공: 2.0만호(-24.3%yoy)
누적준공: 5.7만호(-45.0%yoy)
. 미분양: 6.5만호(-1.4%mom)
. 준공후미분양: 3.0만호(-2.8%mom)
. 매매거래량: 7.2만건(+24.6%mom, +7.0%%yoy)
-> 지표는 여전히 부진. 착공이 기저로 크게 증가한 것으로 보이나 여전히 2만호가 안되는 수준. 미분양은 감소하는 가운데 지방위주(특히 지방광약시)로 감소. 특히 대구가 4개월 연속 감소 중. 매매거래량은 호조. 전국적으로 증가함 가운데 지방에서의 거래량 증가가 특징. 지방은 가격상승과 거래량 증가가 동반 중
. 인허가: 1.9만호(-37.7%yoy)
누적인허가: 5.0만호(-24.0%yoy)
. 착공: 1.9만호(+37.9%yoy)
누적착공: 4.5만호(+32.6%yoy)
. 분양: 1.8만호(+112.8%yoy)
누적분양: 3.7만호(+73.4%yoy)
. 준공: 2.0만호(-24.3%yoy)
누적준공: 5.7만호(-45.0%yoy)
. 미분양: 6.5만호(-1.4%mom)
. 준공후미분양: 3.0만호(-2.8%mom)
. 매매거래량: 7.2만건(+24.6%mom, +7.0%%yoy)
-> 지표는 여전히 부진. 착공이 기저로 크게 증가한 것으로 보이나 여전히 2만호가 안되는 수준. 미분양은 감소하는 가운데 지방위주(특히 지방광약시)로 감소. 특히 대구가 4개월 연속 감소 중. 매매거래량은 호조. 전국적으로 증가함 가운데 지방에서의 거래량 증가가 특징. 지방은 가격상승과 거래량 증가가 동반 중
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2026.04.30 09:34:16
기업명: GS건설(시가총액: 3조 4,104억) A006360
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 24,005억(예상치 : 27,733억/ -13%)
영업익 : 735억(예상치 : 1,113억/ -34%)
순이익 : 1억(예상치 : 778억/ -100%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 24,005억/ 735억/ 1억
2025.4Q 29,834억/ 569억/ 447억
2025.3Q 32,080억/ 1,485억/ 1,221억
2025.2Q 31,961억/ 1,621억/ -871억
2025.1Q 30,629억/ 704억/ 137억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800153
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006360
기업명: GS건설(시가총액: 3조 4,104억) A006360
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 24,005억(예상치 : 27,733억/ -13%)
영업익 : 735억(예상치 : 1,113억/ -34%)
순이익 : 1억(예상치 : 778억/ -100%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 24,005억/ 735억/ 1억
2025.4Q 29,834억/ 569억/ 447억
2025.3Q 32,080억/ 1,485억/ 1,221억
2025.2Q 31,961억/ 1,621억/ -871억
2025.1Q 30,629억/ 704억/ 137억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800153
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006360