Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.04.26 09:13:41
기업명: GS건설(시가총액: 1조 2,760억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 30,709억(예상치 : 32,342억)
영업익 : 706억(예상치 : 593억)
순이익 : 1,338억(예상치 : 321억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 30,709억/ 706억/ 1,338억
2023.4Q 33,214억/ -1,932억/ -3,138억
2023.3Q 31,075억/ 602억/ 116억
2023.2Q 34,951억/ -4,138억/ -2,806억
2023.1Q 35,127억/ 1,589억/ 1,633억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800069
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006360
기업명: GS건설(시가총액: 1조 2,760억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 30,709억(예상치 : 32,342억)
영업익 : 706억(예상치 : 593억)
순이익 : 1,338억(예상치 : 321억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 30,709억/ 706억/ 1,338억
2023.4Q 33,214억/ -1,932억/ -3,138억
2023.3Q 31,075억/ 602억/ 116억
2023.2Q 34,951억/ -4,138억/ -2,806억
2023.1Q 35,127억/ 1,589억/ 1,633억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800069
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006360
하나증권 건설 김승준
주택건축GPM이 8.8%나온게 서프의 배경인듯합니다 > 4Q23 실발때 24년 주택 원가율 가이던스를 93~94% 수준으로 준 바 있음 다만 판관비가 2천억원으로 1회적 특이사항 파악 필요.
주택GPM: 주택 준공정산이익 및 일부 도급금액 증액 효과
판관비: 국내 인프라 공사 미수금 대손 충당 영향
영업외: 환관련 이익 1천억원 영향
판관비: 국내 인프라 공사 미수금 대손 충당 영향
영업외: 환관련 이익 1천억원 영향
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.04.26 16:39:09
기업명: HDC현대산업개발(시가총액: 1조 1,659억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 9,554억(예상치 : 9,827억)
영업익 : 416억(예상치 : 490억)
순이익 : 305억(예상치 : 484억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 9,554억/ 416억/ 305억
2023.4Q 11,491억/ 775억/ 552억
2023.3Q 10,332억/ 620억/ 621억
2023.2Q 9,336억/ 57억/ 152억
2023.1Q 10,749억/ 501억/ 404억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800747
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=294870
기업명: HDC현대산업개발(시가총액: 1조 1,659억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 9,554억(예상치 : 9,827억)
영업익 : 416억(예상치 : 490억)
순이익 : 305억(예상치 : 484억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 9,554억/ 416억/ 305억
2023.4Q 11,491억/ 775억/ 552억
2023.3Q 10,332억/ 620억/ 621억
2023.2Q 9,336억/ 57억/ 152억
2023.1Q 10,749억/ 501억/ 404억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800747
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=294870
Naver
HDC현대산업개발 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
[하나증권 건설 김승준] 4/29
GS건설 - 주택업황의 개선이 필요
▶보고서: https://bit.ly/44owR7t
▶1Q24 잠정실적: 컨센서스 상회
▶올해 자산유동화 과정을 지켜볼 필요
▶투자의견 Neutral, 목표주가 15,000원 유지
<1Q24 실적>
. GPM: 주택건축GPM 8.8%. 가이던스(6~7%)보다 잘 나온 배경은 준공정산이익과 도급증액 영향
. 판관비: 부산 산단 책임준공기한 경과에 따른 채무인수로 충당금 등 380억원 반영
. 영업외: 환관련이익 약 1천억원
목표주가는 24년 EPS기준 P/E 5배 적용. 밸류를 더 주기 어려운 업황
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
GS건설 - 주택업황의 개선이 필요
▶보고서: https://bit.ly/44owR7t
▶1Q24 잠정실적: 컨센서스 상회
▶올해 자산유동화 과정을 지켜볼 필요
▶투자의견 Neutral, 목표주가 15,000원 유지
<1Q24 실적>
. GPM: 주택건축GPM 8.8%. 가이던스(6~7%)보다 잘 나온 배경은 준공정산이익과 도급증액 영향
. 판관비: 부산 산단 책임준공기한 경과에 따른 채무인수로 충당금 등 380억원 반영
. 영업외: 환관련이익 약 1천억원
목표주가는 24년 EPS기준 P/E 5배 적용. 밸류를 더 주기 어려운 업황
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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<4월 29일 뉴스 업데이트>
1. 가양CJ부지, 시행사 매각 검토
. 막대한 이자 지출에 비해 분양기대수익 급감 원인 추정
. 토지비 1조 500억원, 브릿지론 1.6조원. 5년 가까이 사업 미착. 시행사의 재무구조 악화
url: https://naver.me/5Lubnqx6
-> 현대건설이 브릿지론 연대보증
2. GS건설, 가짜KS 중국산 유리 사용 발각
. 준공 수년이 지난 서초구 아파트에 ks마크 위조한 중국산 유리 수천장 사용
. 유리공사 하청 과정에서 위조 유리 반입을 알 수 없다는 입장
. 시공사로서 모두 정품으로 교체 재시공 약속
url: https://naver.me/5dP5BooF
-> 기사에서도 나왔다시피 우선 10억원 정도 재시공 비용이 발생할 것으로 보입니다. 추후에 하청업체에 구상권 청구할 것으로 보이네요.
1. 가양CJ부지, 시행사 매각 검토
. 막대한 이자 지출에 비해 분양기대수익 급감 원인 추정
. 토지비 1조 500억원, 브릿지론 1.6조원. 5년 가까이 사업 미착. 시행사의 재무구조 악화
url: https://naver.me/5Lubnqx6
-> 현대건설이 브릿지론 연대보증
2. GS건설, 가짜KS 중국산 유리 사용 발각
. 준공 수년이 지난 서초구 아파트에 ks마크 위조한 중국산 유리 수천장 사용
. 유리공사 하청 과정에서 위조 유리 반입을 알 수 없다는 입장
. 시공사로서 모두 정품으로 교체 재시공 약속
url: https://naver.me/5dP5BooF
-> 기사에서도 나왔다시피 우선 10억원 정도 재시공 비용이 발생할 것으로 보입니다. 추후에 하청업체에 구상권 청구할 것으로 보이네요.
하나증권 건설 김승준
<4월 29일 뉴스 업데이트> 1. 가양CJ부지, 시행사 매각 검토 . 막대한 이자 지출에 비해 분양기대수익 급감 원인 추정 . 토지비 1조 500억원, 브릿지론 1.6조원. 5년 가까이 사업 미착. 시행사의 재무구조 악화 url: https://naver.me/5Lubnqx6 -> 현대건설이 브릿지론 연대보증 2. GS건설, 가짜KS 중국산 유리 사용 발각 . 준공 수년이 지난 서초구 아파트에 ks마크 위조한 중국산 유리 수천장 사용 …
Naver
'사업비 5조원' 가양동 CJ공장부지 개발 이상 無…8월 착공
총사업비 5조원 규모의 서울 강서구 가양동 CJ공장부지 개발 사업이 이르면 오는 8월 착공을 시작으로 본궤도에 오른다. 앞서 시행사인 인창개발의 해당 부지 매각 검토설이 나왔으나 사실무근으로, 사업이 원만히 진행 중
[하나증권 건설 김승준] 4/30
건설 Weekly-1분기 건설투자 GDP가 잘 나온 이유
▶보고서: https://bit.ly/3QjGyOP
1Q24 실질GDP가 서프가 났죠(1.3%). 건설투자가 2.7%, 세부분류로 건설업이 4.8%가 나오면서 서프가 된 듯 합니다. 한국은행은 부진한 4Q23의 기저효과, 온화한 날씨로 건설투자 GDP가 잘나왔다고 봤죠. GDP는 기성실적이고, 21~22년 착공한 현장이 영향을 주고있죠. 작년에는 현장이 연기가 좀 되다보니 기성물량이 잘 안나왔을 거고, 올해는 책임준공 기한 준수를 위해 돌관공사가 있어서 기성이 꽤 나올 거라고 봅니다. 1분기 실적에서 건설사들의 주택건축 매출액, 건자재업체들의 B2B 판매가 준수한 것으로 확인할 수 있죠. 하지만 23년부터 착공물량이 크게 감소했기에, 기성실적도 감소할 수 밖에 없어서 하반기 건설투자GDP 부터 부진할 거라고 보고 있습니다(2분기까지는 괜찮을거라고 보구요).
. 전주 건설업 코스피 대비 0.6%p 상회(기관/외인 매수)
. 주간APT매매수급동향 +0.05(89.07)
. 주간APT매매가(연속): 전국 -0.02%(22주), 수도권 +0.00%(2주), 지방 -0.04%(22주)
. 주간APT전세가(연속): 전국 +0.02%(12주), 수도권 +0.07%(44주), 지방 -0.02%(15주)
. 서울 5주 연속 상승, 수도권 보합, 지방 하락. 수도권 전세가격 상승속도 여전히 빠름
. 전주 청약결과: 전남 미달, 부산 미달, 인천영종 미달. 비싸지 않은 분양가에도 미달
. 이번주 청약예정: 7건(경기평택, 함양, 대전, 익산, 서울, 인천계양, 원주). 인천계양, 원주, 대전은 분양가가 그리 비싸지 않음(미달 우려 적음). 평택(화양), 익산(부송)은 초기 미달이 났던 지역으로 모니터링 필요.
. 5~6월 분양 다수 예상: 청약홈 개편으로 밀렸던 단지 + 하반기 PF정리 전 밀어내는 물량. 미분양 추이 유심히 볼 필요(당장 손실은 아니지만, 유동성의 이슈)
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild
건설 Weekly-1분기 건설투자 GDP가 잘 나온 이유
▶보고서: https://bit.ly/3QjGyOP
1Q24 실질GDP가 서프가 났죠(1.3%). 건설투자가 2.7%, 세부분류로 건설업이 4.8%가 나오면서 서프가 된 듯 합니다. 한국은행은 부진한 4Q23의 기저효과, 온화한 날씨로 건설투자 GDP가 잘나왔다고 봤죠. GDP는 기성실적이고, 21~22년 착공한 현장이 영향을 주고있죠. 작년에는 현장이 연기가 좀 되다보니 기성물량이 잘 안나왔을 거고, 올해는 책임준공 기한 준수를 위해 돌관공사가 있어서 기성이 꽤 나올 거라고 봅니다. 1분기 실적에서 건설사들의 주택건축 매출액, 건자재업체들의 B2B 판매가 준수한 것으로 확인할 수 있죠. 하지만 23년부터 착공물량이 크게 감소했기에, 기성실적도 감소할 수 밖에 없어서 하반기 건설투자GDP 부터 부진할 거라고 보고 있습니다(2분기까지는 괜찮을거라고 보구요).
. 전주 건설업 코스피 대비 0.6%p 상회(기관/외인 매수)
. 주간APT매매수급동향 +0.05(89.07)
. 주간APT매매가(연속): 전국 -0.02%(22주), 수도권 +0.00%(2주), 지방 -0.04%(22주)
. 주간APT전세가(연속): 전국 +0.02%(12주), 수도권 +0.07%(44주), 지방 -0.02%(15주)
. 서울 5주 연속 상승, 수도권 보합, 지방 하락. 수도권 전세가격 상승속도 여전히 빠름
. 전주 청약결과: 전남 미달, 부산 미달, 인천영종 미달. 비싸지 않은 분양가에도 미달
. 이번주 청약예정: 7건(경기평택, 함양, 대전, 익산, 서울, 인천계양, 원주). 인천계양, 원주, 대전은 분양가가 그리 비싸지 않음(미달 우려 적음). 평택(화양), 익산(부송)은 초기 미달이 났던 지역으로 모니터링 필요.
. 5~6월 분양 다수 예상: 청약홈 개편으로 밀렸던 단지 + 하반기 PF정리 전 밀어내는 물량. 미분양 추이 유심히 볼 필요(당장 손실은 아니지만, 유동성의 이슈)
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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**하나증권 건설
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<4월 30일 뉴스 업데이트>
1. 건설업 기업대출 연체율 1% 초과
. 2016년 5월 이후 처음
. 한계기업 속출 결과로 풀이
url: https://naver.me/G0l4nBOi
-> 건설 업황은 해소되고 있는 흐름은 아닙니다. 상장사의 실적으로만 업황을 보기엔 중소형 비상장사가 많습니다. 하도급이 힘들어지면 공기가 지연되고, 공기를 맞추기 어려워지면 비용이 발생할 수 있습니다.
1. 건설업 기업대출 연체율 1% 초과
. 2016년 5월 이후 처음
. 한계기업 속출 결과로 풀이
url: https://naver.me/G0l4nBOi
-> 건설 업황은 해소되고 있는 흐름은 아닙니다. 상장사의 실적으로만 업황을 보기엔 중소형 비상장사가 많습니다. 하도급이 힘들어지면 공기가 지연되고, 공기를 맞추기 어려워지면 비용이 발생할 수 있습니다.
Naver
돈줄 마른 건설업… 8년 만에 연체율 1% 넘었다
부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 건설업계의 자금난이 심화하면서 은행의 건설업 대출 연체율이 1분기 만에 두 배 가까이 급등한 것으로 나타났다. 일부 은행에서는 건설업 연체율이 1%를 돌파하며 자산 건전성 우려를
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.04.30 08:44:06
기업명: 대우건설(시가총액: 1조 5,731억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 24,873억(예상치 : 25,321억)
영업익 : 1,148억(예상치 : 1,404억)
순이익 : 884억(예상치 : 930억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 24,873억/ 1,148억/ 884억
2023.4Q 27,782억/ 779억/ 1,093억
2023.3Q 29,901억/ 1,902억/ 1,099억
2023.2Q 32,714억/ 2,177억/ 2,041억
2023.1Q 26,081억/ 1,767억/ 983억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800052
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040
기업명: 대우건설(시가총액: 1조 5,731억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 24,873억(예상치 : 25,321억)
영업익 : 1,148억(예상치 : 1,404억)
순이익 : 884억(예상치 : 930억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 24,873억/ 1,148억/ 884억
2023.4Q 27,782억/ 779억/ 1,093억
2023.3Q 29,901억/ 1,902억/ 1,099억
2023.2Q 32,714억/ 2,177억/ 2,041억
2023.1Q 26,081억/ 1,767억/ 983억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800052
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040
이익 하회 배경:
1)플랜트가 생각보다 매출액이 안나옴
2)주택 GPM이 소폭 하회
3)연결종속이 GPM이 쇼크
더 자세한 내용은 10시 실발에서 확인해보겠습니다
1)플랜트가 생각보다 매출액이 안나옴
2)주택 GPM이 소폭 하회
3)연결종속이 GPM이 쇼크
더 자세한 내용은 10시 실발에서 확인해보겠습니다
1)리비아 패스트트랙이 지연 중. 플랜트 매출액 가이던스 하향 가능
2)특이사항 없음. 7%대가 예상마진인데, 현장진행에 따라 소폭 등락이 있을 수 있음
3)베트남 실적이 없었음
2)특이사항 없음. 7%대가 예상마진인데, 현장진행에 따라 소폭 등락이 있을 수 있음
3)베트남 실적이 없었음
<3월 주택통계>
. 3월 인허가: 2.6만호(-27.2%yoy)
누적인허가: 7.5만호(-22.8%yoy)
. 3월 착공: 1.1만호(-47.3%yoy)
누적 착공: 4.5만호(-20.6%yoy)
. 3월 분양: 0.3만호(-79.2%yoy)
누적 분양: 4.3만호(+76.3%yoy)
. 3월 준공: 5.0만호(+66.7%yoy)
누적 준공: 12.5만호(+38.2%yoy)
. 3월 주택매매거래량: 5.3만건(+0.9%yoy, +21.4%mom)
. 3월 미분양: 6.5만호(+90호mom)
. 3월 준공후미분양: 1.2만호(+327호mom)
url: https://naver.me/FIokl0wF
-> 착공 부진. 분양은 청약홈 개편(3/4~22)으로 못한 영향. 4월부터 6월까지 다수의 분양 예정. 매매거래량이 5만건으로 회복. 미분양은 보합.
. 3월 인허가: 2.6만호(-27.2%yoy)
누적인허가: 7.5만호(-22.8%yoy)
. 3월 착공: 1.1만호(-47.3%yoy)
누적 착공: 4.5만호(-20.6%yoy)
. 3월 분양: 0.3만호(-79.2%yoy)
누적 분양: 4.3만호(+76.3%yoy)
. 3월 준공: 5.0만호(+66.7%yoy)
누적 준공: 12.5만호(+38.2%yoy)
. 3월 주택매매거래량: 5.3만건(+0.9%yoy, +21.4%mom)
. 3월 미분양: 6.5만호(+90호mom)
. 3월 준공후미분양: 1.2만호(+327호mom)
url: https://naver.me/FIokl0wF
-> 착공 부진. 분양은 청약홈 개편(3/4~22)으로 못한 영향. 4월부터 6월까지 다수의 분양 예정. 매매거래량이 5만건으로 회복. 미분양은 보합.
국토교통부는 주택공급 데이터베이스(DB) 시스템 점검 결과 데이터 누락이 확인됐다고 30일 밝히고 지난해 주택 공급 통계를 정정했다.
지난해 주택 인허가 실적은 기존 38만8891가구에서 42만8744가구로 3만9853가구 늘었고 착공 실적은 20만9351가구에서 24만2188가구로 3만2837가구 증가했다.준공 실적은 31만6415가구에서 43만655가구로 11만9640가구 증가했다.
https://naver.me/x0zjle5J
-> 어쩐지 작년 준공이 너무 말도안되게 빠져있더라니..하지만 이미 지나간 데이터라 크게 의미 둘 내용은 아님.
착공물량이 21만건이건, 24만건이건 국토부에서 말한대로 부진한건 매한가지.
지난해 주택 인허가 실적은 기존 38만8891가구에서 42만8744가구로 3만9853가구 늘었고 착공 실적은 20만9351가구에서 24만2188가구로 3만2837가구 증가했다.준공 실적은 31만6415가구에서 43만655가구로 11만9640가구 증가했다.
https://naver.me/x0zjle5J
-> 어쩐지 작년 준공이 너무 말도안되게 빠져있더라니..하지만 이미 지나간 데이터라 크게 의미 둘 내용은 아님.
착공물량이 21만건이건, 24만건이건 국토부에서 말한대로 부진한건 매한가지.
Naver
국토부, 지난해 주택 공급 통계서 19만 가구 누락…뒤늦게 정정
정부의 지난해 주택 공급 통계에 약 20만 가구에 달하는 물량이 누락된 것으로 나타났다. 이에 따라 사상 처음으로 연간 통계 전체가 정정됐다. 국토교통부는 주택공급 데이터베이스(DB) 시스템 점검 결과 데이터 누락이
[하나증권 건설 김승준] 5/2
대우건설 - 플랜트 매출 부진 영향
▶️보고서: https://bit.ly/4diup6A
▶️1Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
▶️2024년 추정치 소폭 하향
▶️투자의견 Buy 유지, 목표주가 4,500원으로 하향
<1Q24 실적>
. 플랜트 매출 부진: 리비아 현장 공사 지연 영향
. 연결종속: 베트남 실적 기여가 없어 마진 하락
. 영업외: 환관련이익 약 500억원
. 분양 2,578세대, 미분양 6,800세대, 준공후 미분양 540세대
. 부채비율 상승: 매출채권 회수 지연으로 차입금 증가
플랜트 매출액 가이던스 하향(1.7조원 → 1.3조원)으로 추정치 하향, 목표주가 하향(5,000원 → 4,500원)
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
대우건설 - 플랜트 매출 부진 영향
▶️보고서: https://bit.ly/4diup6A
▶️1Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
▶️2024년 추정치 소폭 하향
▶️투자의견 Buy 유지, 목표주가 4,500원으로 하향
<1Q24 실적>
. 플랜트 매출 부진: 리비아 현장 공사 지연 영향
. 연결종속: 베트남 실적 기여가 없어 마진 하락
. 영업외: 환관련이익 약 500억원
. 분양 2,578세대, 미분양 6,800세대, 준공후 미분양 540세대
. 부채비율 상승: 매출채권 회수 지연으로 차입금 증가
플랜트 매출액 가이던스 하향(1.7조원 → 1.3조원)으로 추정치 하향, 목표주가 하향(5,000원 → 4,500원)
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.02 09:24:47
기업명: DL이앤씨(시가총액: 1조 4,239억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 18,905억(예상치 : 19,590억)
영업익 : 609억(예상치 : 952억)
순이익 : 260억(예상치 : 771억)
최근 실적 추이
2024.1Q 18,905억/ 609억/ 260억
2023.4Q 23,330억/ 882억/ 58억
2023.3Q 18,374억/ 804억/ 671억
2023.2Q 19,706억/ 719억/ 355억
2023.1Q 18,501억/ 902억/ 938억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502800051
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=375500
기업명: DL이앤씨(시가총액: 1조 4,239억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 18,905억(예상치 : 19,590억)
영업익 : 609억(예상치 : 952억)
순이익 : 260억(예상치 : 771억)
최근 실적 추이
2024.1Q 18,905억/ 609억/ 260억
2023.4Q 23,330억/ 882억/ 58억
2023.3Q 18,374억/ 804억/ 671억
2023.2Q 19,706억/ 719억/ 355억
2023.1Q 18,501억/ 902억/ 938억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502800051
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=375500
[하나증권 건설 김승준] 5/3
DL이앤씨 - 주택 마진 개선 여부가 매우 중요
▶️보고서: https://bit.ly/49WlJjm
▶️1Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
▶️회사가 제시하는 주택원가율 가이던스: 2Q 92%, 3Q 89%, 4Q 85%
▶️투자의견 Neutral을 유지, 목표주가 40,000원으로 하향
<1Q24 실적>
. 주택 마진 부진: GPM 7%(기대했던 도급증액 200억원이 일정차질로 미반영된 결과)
. 영업외: 일부 사업 초기 정리함에 따른 충당금 290억원 비용 반영
. 착공: DL이앤씨 3,249세대, DL건설 1,353세대
. 미분양: DL이앤씨 1,100세대, DL건설 820세대
주택 마진율 정리: 21년 착공현장 4%, 22년 착공현장 8%, 23~24년 착공현장 11% 수준
1Q24 실적 비중: 21년 현장이 40%, 22년 현장이 36%
하반기로 갈수록 마진이 개선될 수 있다는 논리 + 하반기 증액 효과 기대
다만 원가율 수준이 기대 이하일 수 있고, 증액 효과를 기대보다 보수적으로 볼 필요
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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DL이앤씨 - 주택 마진 개선 여부가 매우 중요
▶️보고서: https://bit.ly/49WlJjm
▶️1Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
▶️회사가 제시하는 주택원가율 가이던스: 2Q 92%, 3Q 89%, 4Q 85%
▶️투자의견 Neutral을 유지, 목표주가 40,000원으로 하향
<1Q24 실적>
. 주택 마진 부진: GPM 7%(기대했던 도급증액 200억원이 일정차질로 미반영된 결과)
. 영업외: 일부 사업 초기 정리함에 따른 충당금 290억원 비용 반영
. 착공: DL이앤씨 3,249세대, DL건설 1,353세대
. 미분양: DL이앤씨 1,100세대, DL건설 820세대
주택 마진율 정리: 21년 착공현장 4%, 22년 착공현장 8%, 23~24년 착공현장 11% 수준
1Q24 실적 비중: 21년 현장이 40%, 22년 현장이 36%
하반기로 갈수록 마진이 개선될 수 있다는 논리 + 하반기 증액 효과 기대
다만 원가율 수준이 기대 이하일 수 있고, 증액 효과를 기대보다 보수적으로 볼 필요
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
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**하나증권 첨단소재
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