화공부문이 기대보다 너무 잘나와서 서프라이즈. 24년 수주목표 12.6조원. 매출액 10조원. 영업이익 8천억원

주주환원정책 유보

서프: 1회성 정산이익 화공 700억원, 비화공 150억원 반영 영향

[하나증권 건설 김승준] 1/31
대우건설 - 컨센서스 하회

▶보고서: https://bit.ly/3UkPfLr
▶4Q23 잠정실적: 컨센서스 하회
▶24년 가이던스: 23년 대비 감소한 매출액, 감소한 수주, 증가한 분양
▶투자의견 Buy, 목표주가 5,000원 유지

<4Q23 실적>
. 컨센(OP 1,896억원), 추정치(OP 1,884억원) 하회
. 판관비: 미분양 매출채권 충당금 1,100억원 비용 반영
. 영업외: 환율평가손익 220억원 반영(나이지리아 등)
. 분양: 23년 15,540세대, 24년 19,584세대
. 23년말기준 미분양: 4,635세대
. 24년 매출액 가이던스: 23년대비 토목 17.3% 감소, 주택건축 11.2% 감소, 플랜트 5.3% 증가
. 24년 수주 가이던스: 토목 25.6% 증가, 주택건축 18.0% 감소, 플랜트 9.6% 감소
 
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

[하나증권 건설 김승준] 1/31
삼성엔지니어링 - 컨센서스 상회

▶보고서: https://bit.ly/47ZDNbg
▶4Q23 잠정실적: 컨센서스 상회
▶24년 가이던스: 23년 대비 감소한 매출액, 감소한 영업이익, 증가한 수주
▶투자의견 Buy, 목표주가 32,000원 유지

<4Q23 실적>
. 컨센(OP 2,033억원), 추정치(OP 2,039억원) 상회(OP 2,698억원)
. 1회성 이익: 화공 700억원, 비화공 150억원 정산이익 반영
. 판관비: 자동화 등 용역비 1회성 비용 반영
. 주주환원정책 유보(운전자금 증가에 따른 현금 감소, 경쟁사 대비 낮은 자본 규모 등 종합적 판단
. 24년 가이던스: 23년대비 매출액 5.9% 감소, 영업이익 19% 감소, 수주 43% 증가
 
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
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<1월 31일 뉴스 업데이트>
1. 23년 12월 주택 통계
  . 12월 인허가: 9.4만호(+72.4%yoy)
    23년 인허가: 38.9만호(-25.5%yoy)
  . 12월 착공: 3.9만호(+54.0%yoy)
    23년 착공: 20.9만호(-45.4%yoy)
  . 12월 분양: 2.9만호(+7
2%yoy)
    23년 분양: 19.2만호(-33.1%yoy)
  . 12월 준공: 3.3만호(-36.6%yoy)
    23년 준공: 31.6만호(-23.5%yoy)
  . 12월 미분양: 6.2만호(+7.9%mom)
  . 12월 준공후미분양: 10,957호(+392호mom)
  . 12월 매매거래량: 3.8만건(+33.0%yoy)
url: https://bit.ly/49xIGK7

-> 인허가 착공 분양 늘었지만, 이 숫자를 다시 좋아지나?라고 생각하기 어렵습니다. 미분양이 다시 증가하는 모습을 보였기 때문이죠. 착공과 분양으로 밀어내지만 부동산 시장이 이를 소화하지 못하고 있습니다. 매매가격 하락세가 이어지면서 전반적으로 심리가 악화된 것이 매매거래량 감소에서도 확인가능합니다. 지금 건설의 핵심지표는 부동산 가격의 방향성입니다.

2024.01.31 09:53:20
기업명: GS건설(시가총액: 1조 2,991억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 33,213억(예상치 : 34,969억)
영업익 : -1,937억(예상치 : 602억)
순이익 : -3,136억(예상치 : 127억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 33,213억/ -1,937억/ -3,136억
2023.3Q 31,075억/ 602억/ 116억
2023.2Q 34,951억/ -4,138억/ -2,806억
2023.1Q 35,127억/ 1,589억/ 1,633억
2022.4Q 39,224억/ 1,121억/ -542억

* 변동요인
진행현장 공정본격화로 매출은 증가하였으나, 인천 검단사고 손실 반영 및 원가 상승으로 인해 수익성은 적자 기록

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131800115
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006360

인프라와 건축주택에서 적자가 나왔네요. 컨콜 10시 시작으로 상세사항은 다시 공유드리겠습니다

품질안전검사, 공기지연에 따른 돌관비용, 해외 인프라 공사 중 원가 상승 등.
뭐에서 각각 얼마 비용 반영되는지는 사업보고서(재무제표) 나오고 말하겠다는 GS건설. 즉, 구체적 내용파악 안되네요

2024.01.31 15:54:12
기업명: 삼성물산(시가총액: 25조 6,116억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 100,997억(예상치 : 107,438억)
영업익 : 6,270억(예상치 : 6,989억)
순이익 : 3,878억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 100,997억/ 6,270억/ 3,878억
2023.3Q 109,712억/ 8,304억/ 7,012억
2023.2Q 105,862억/ 7,723억/ 6,947억
2023.1Q 102,386억/ 6,405억/ 7,519억
2022.4Q 106,477억/ 6,342억/ 6,662억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131800555
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028260

2024.01.31 16:12:34
기업명: 삼성물산(시가총액: 25조 6,116억)
보고서명: 현금ㆍ현물배당결정

배당구분 : 결산배당( 현금 )

* 배당금
보통주 : 2,550원(현재가129,700원)
기타주 : 2,600원

* 배당률
보통주 : 2.0%
기타주 : 2.6%

기준일 : 2023-12-31
지급일 : -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131800633
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028260

2024.01.31 16:18:06
기업명: LX하우시스(시가총액: 3,493억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 8,827억(예상치 : 8,915억)
영업익 : 89억(예상치 : 326억)
순이익 : -44억(예상치 : 169억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 8,827억/ 89억/ -44억
2023.3Q 8,642억/ 354억/ 280억
2023.2Q 9,385억/ 494억/ 336억
2023.1Q 8,404억/ 161억/ 46억
2022.4Q 8,872억/ -130억/ -776억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131800693
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108670

2024.01.31 16:22:08
기업명: LX하우시스(시가총액: 3,493억)
보고서명: 현금ㆍ현물배당결정

배당구분 : 결산배당( 현금 )

* 배당금
보통주 : 1,700원(현재가39,150원)
기타주 : 1,750원

* 배당률
보통주 : 3.8%
기타주 : 8.3%

기준일 : 2023-12-31
지급일 : -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131800735
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108670

2024.01.31 16:29:49
기업명: 삼성물산(시가총액: 25조 6,116억)
보고서명: 주요사항보고서(감자결정)

* 보통주
감자주식 : 1,888,889주
감자비율 : 1.0%

* 우선주
감자주식 : 159,835주
감자비율 : 9.8%

감자사유 : '23~'25년 주주환원정책에 따른보유 자기주식 소각
감자방법 : 자기주식 소각

발표일 : 2024-01-31
기준일 : -
주총일 : -
정지일 : -
재개일 : -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131000424
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028260

보통주 자사주 2,342만주 중 189만주 소각