[하나증권 건설 김승준] 11/9
LX하우시스 - 연간 영업이익 천억원은 무난해진 회사
▶️보고서: https://bit.ly/3Qv2SnP
▶️3Q23 잠정실적: 컨센서스 부합
▶️HMM 인수에 관련된 LX하우시스의 오해
▶️투자의견 Buy, 목표주가 90,000원 유지
<실적 특이사항>
. 건자재 매출액 감소: YoY로 B2C가 올라오는 속도가 더딘 반면, B2B는 양호. 창호, PF단열재 양호. 바닥재, 표면소재 부진. QoQ로 영업일수 감소
. 건자재 이익률 양호: YOY로 원자재가격 하락 영향과 물류비 감소 효과. QoQ로 매출액 감소에 따른 가동률 하락 영향
. 자동차/산업소재: 매출액 감소. 특히 가전용 필름 부진. 마진은 기대보다 양호. 원자재가격 및 물류비 감소 효과 지속
3분기 실적에서 정상적인 매매거래량이 아닌 수준에서도 연간 영업이익 천억원 이상은 나올 수 있는 체력이 갖춰졌다는게 확인됐습니다. 정상적인 이익이 나오던 2011~17년 중 PER 역사적 하단이 8.5배인데, 내년 기준으로 볼때도 상승여력이 50%는 나올정도로 현재 밸류에이션은 저평가되어있다고 판단합니다. HMM 인수와 관련해서도 공정거래법상 지주회사 내 여러 자회사가 공동출자 할 수 없기 때문에, LX하우시스는 HMM 인수전에 동원될 수 없습니다. HMM과 관련된 자금 유출 우려는 안해도 된다고 봅니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild
LX하우시스 - 연간 영업이익 천억원은 무난해진 회사
▶️보고서: https://bit.ly/3Qv2SnP
▶️3Q23 잠정실적: 컨센서스 부합
▶️HMM 인수에 관련된 LX하우시스의 오해
▶️투자의견 Buy, 목표주가 90,000원 유지
<실적 특이사항>
. 건자재 매출액 감소: YoY로 B2C가 올라오는 속도가 더딘 반면, B2B는 양호. 창호, PF단열재 양호. 바닥재, 표면소재 부진. QoQ로 영업일수 감소
. 건자재 이익률 양호: YOY로 원자재가격 하락 영향과 물류비 감소 효과. QoQ로 매출액 감소에 따른 가동률 하락 영향
. 자동차/산업소재: 매출액 감소. 특히 가전용 필름 부진. 마진은 기대보다 양호. 원자재가격 및 물류비 감소 효과 지속
3분기 실적에서 정상적인 매매거래량이 아닌 수준에서도 연간 영업이익 천억원 이상은 나올 수 있는 체력이 갖춰졌다는게 확인됐습니다. 정상적인 이익이 나오던 2011~17년 중 PER 역사적 하단이 8.5배인데, 내년 기준으로 볼때도 상승여력이 50%는 나올정도로 현재 밸류에이션은 저평가되어있다고 판단합니다. HMM 인수와 관련해서도 공정거래법상 지주회사 내 여러 자회사가 공동출자 할 수 없기 때문에, LX하우시스는 HMM 인수전에 동원될 수 없습니다. HMM과 관련된 자금 유출 우려는 안해도 된다고 봅니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.09 16:02:10
기업명: 쌍용씨앤이(시가총액: 2조 8,825억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,204억(예상치 : 4,408억)
영업익 : 476억(예상치 : 461억)
순이익 : 1,628억(예상치 : 1,200억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 4,204억/ 476억/ 1,628억
2023.2Q 5,557억/ 493억/ 210억
2023.1Q 4,914억/ -17억/ -259억
2022.4Q 6,277억/ 1,322억/ 838억
2022.3Q 4,747억/ 361억/ 205억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109800403
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003410
기업명: 쌍용씨앤이(시가총액: 2조 8,825억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,204억(예상치 : 4,408억)
영업익 : 476억(예상치 : 461억)
순이익 : 1,628억(예상치 : 1,200억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 4,204억/ 476억/ 1,628억
2023.2Q 5,557억/ 493억/ 210억
2023.1Q 4,914억/ -17억/ -259억
2022.4Q 6,277억/ 1,322억/ 838억
2022.3Q 4,747억/ 361억/ 205억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109800403
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003410
1. 쌍용레미콘 매각: 부동산토지매각이익 1,130억원, 지분처분이익 400억원. 총 1,530억원 영업외이익 1회성 추가 -> 이를 제외하면 영업외에서 750억원 손실
2. 시멘트 수요: 10월 7% 감소(10월초연휴), 11월은 전년에비해 증가하는 모습(작년 화물연대파업 기저). 4분기는 전년수준 혹은 1% 증가하는 수준으로 예상
3. 2024년 수요 전망: 선행지표가 안좋음. 3분기부터 실현되는것 처럼 보여졌으나, 내년 크게 나타날수도 있다는 예측도 있고, 배합비율 상승때문에 괜찮을거다라는 의견도 있음. 5~10%감소로 해석. 우리는 내수 감소만큼 수출로 만회하는 걸 고려하고 있음
4. 올해 수출물량 감소 배경: 수출하는 고정거래처는 확보하고 있고, 전반적으로 글로벌 시멘트 시장이 좋은 편은 아님. 올해 170만톤 수출, 내년은 추가 100만톤은 가능할듯
5. 시멘트 가격: 작년 4월 1.2만원 인상, 작년 11월 1.4만원, 올해 10월부로 7,600원 인상. 전기비 30% 인상 등이 반영된 조치
6. 내년 실적 전망: 내수를 수출로 돌리고 하면 내년 손익구조는 올해보다 좋을 거라고 봄
7. 올해 가이던스 수정: 레미콘 사업부문 제거만. 4분기 실적으로 가이던스 달성 가능하다고 봄
8. 환경사업: 순환자원시장은 좋지 않음. 수요도 주는데 경쟁도 심화. 최근에는 자제되는 분위기가 있어서 소폭 개선되는 모습. 4분기부터 가동 올라가서 내년부터는 이익 낼거라고 봄
9. 재무구조: 레미콘 매각으로 3,800억원 들어왔고 나머지 600억원은 1~2년뒤에 들어올듯. 순차입금 3천억원 줄어서 1.1조원 수준
10. 배당정책: 하고있는 주당 110원(분기) 수준 기조 유지. 그 중 일부를 자사주매입소각 방식으로 하고 있는데 상황보면서 탄력적 운영.
11. 2024년: 시멘트는 안정적 수익 구조. 수요는 줄어도 수출로 커버. 전체 물량은 최대생산체제 유지 전망. 이익 떨어지는건 원가측면에서 전년대비 유연탄 가격 하락 등으로 개선될거라 전망. 환경은 시장도 개선되고있고, 사업 역량도 정비하면서 경쟁력을 갖추고 이익 구조로 갈 것
2. 시멘트 수요: 10월 7% 감소(10월초연휴), 11월은 전년에비해 증가하는 모습(작년 화물연대파업 기저). 4분기는 전년수준 혹은 1% 증가하는 수준으로 예상
3. 2024년 수요 전망: 선행지표가 안좋음. 3분기부터 실현되는것 처럼 보여졌으나, 내년 크게 나타날수도 있다는 예측도 있고, 배합비율 상승때문에 괜찮을거다라는 의견도 있음. 5~10%감소로 해석. 우리는 내수 감소만큼 수출로 만회하는 걸 고려하고 있음
4. 올해 수출물량 감소 배경: 수출하는 고정거래처는 확보하고 있고, 전반적으로 글로벌 시멘트 시장이 좋은 편은 아님. 올해 170만톤 수출, 내년은 추가 100만톤은 가능할듯
5. 시멘트 가격: 작년 4월 1.2만원 인상, 작년 11월 1.4만원, 올해 10월부로 7,600원 인상. 전기비 30% 인상 등이 반영된 조치
6. 내년 실적 전망: 내수를 수출로 돌리고 하면 내년 손익구조는 올해보다 좋을 거라고 봄
7. 올해 가이던스 수정: 레미콘 사업부문 제거만. 4분기 실적으로 가이던스 달성 가능하다고 봄
8. 환경사업: 순환자원시장은 좋지 않음. 수요도 주는데 경쟁도 심화. 최근에는 자제되는 분위기가 있어서 소폭 개선되는 모습. 4분기부터 가동 올라가서 내년부터는 이익 낼거라고 봄
9. 재무구조: 레미콘 매각으로 3,800억원 들어왔고 나머지 600억원은 1~2년뒤에 들어올듯. 순차입금 3천억원 줄어서 1.1조원 수준
10. 배당정책: 하고있는 주당 110원(분기) 수준 기조 유지. 그 중 일부를 자사주매입소각 방식으로 하고 있는데 상황보면서 탄력적 운영.
11. 2024년: 시멘트는 안정적 수익 구조. 수요는 줄어도 수출로 커버. 전체 물량은 최대생산체제 유지 전망. 이익 떨어지는건 원가측면에서 전년대비 유연탄 가격 하락 등으로 개선될거라 전망. 환경은 시장도 개선되고있고, 사업 역량도 정비하면서 경쟁력을 갖추고 이익 구조로 갈 것
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2023.11.10 16:18:36
기업명: 코오롱글로벌(시가총액: 2,297억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,240억(예상치 : -)
영업익 : 192억(예상치 : -)
순이익 : 32억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 6,240억/ 192억/ 32억
2023.2Q 7,155억/ 130억/ 87억
2023.1Q 5,866억/ 134억/ 206억
2022.4Q -9,646억/ -265억/ 66억
2022.3Q 11,984억/ 700억/ 475억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110800583
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003070
기업명: 코오롱글로벌(시가총액: 2,297억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,240억(예상치 : -)
영업익 : 192억(예상치 : -)
순이익 : 32억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 6,240억/ 192억/ 32억
2023.2Q 7,155억/ 130억/ 87억
2023.1Q 5,866억/ 134억/ 206억
2022.4Q -9,646억/ -265억/ 66억
2022.3Q 11,984억/ 700억/ 475억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110800583
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003070
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[하나증권 건설 김승준] 11/13
건설/건자재 - 23년과 비슷할 24년, 나아질 25년
▶보고서: https://bit.ly/3SSkSvp
내년 연간 전망자료입니다. 업종 의견은 Neutral입니다.
24년 주택 매매가 -1.5%, 전세가 +1.3%, 착공 19만 세대(+5.6%)로 전망합니다.
올해나 내년이나 별차이 없고, 내년 KEY는 전세가격입니다.
과거 2008년~12년이 현재 2020~24년과 유사한 흐름입니다. 하지만 부동산 가격 움직임은 달랐죠.
그러나 명백한 공통점이 있었습니다. 3년 동안은 착공이 부진했고, 그 이후로 전세대란이 나타났다는 것.
24년에도 사업성이 안나오기에 착공은 부진할 것이고, 이에 따라 2025년 전세가격 상승을 예상합니다.
그러면 전세가율이 높은 지역부터 매매가가 상승할 것이고, 수도권보다 지방의 매매가 상승, 착공 증가가 먼저 나타날 것으로 봅니다.
2024년은 주택과 그와 관련한 업종들이 쉽지 않은 해겠지만, 이를 견디는 건설사는 지방에서부터 빛이 날 것이라 전망합니다.
자세한 내용은 보고서를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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**하나증권 건설
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건설/건자재 - 23년과 비슷할 24년, 나아질 25년
▶보고서: https://bit.ly/3SSkSvp
내년 연간 전망자료입니다. 업종 의견은 Neutral입니다.
24년 주택 매매가 -1.5%, 전세가 +1.3%, 착공 19만 세대(+5.6%)로 전망합니다.
올해나 내년이나 별차이 없고, 내년 KEY는 전세가격입니다.
과거 2008년~12년이 현재 2020~24년과 유사한 흐름입니다. 하지만 부동산 가격 움직임은 달랐죠.
그러나 명백한 공통점이 있었습니다. 3년 동안은 착공이 부진했고, 그 이후로 전세대란이 나타났다는 것.
24년에도 사업성이 안나오기에 착공은 부진할 것이고, 이에 따라 2025년 전세가격 상승을 예상합니다.
그러면 전세가율이 높은 지역부터 매매가가 상승할 것이고, 수도권보다 지방의 매매가 상승, 착공 증가가 먼저 나타날 것으로 봅니다.
2024년은 주택과 그와 관련한 업종들이 쉽지 않은 해겠지만, 이를 견디는 건설사는 지방에서부터 빛이 날 것이라 전망합니다.
자세한 내용은 보고서를 참고 부탁드립니다.
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[하나증권 건설 김승준] 11/14
건설 Weekly-점점 어두워지는 분양 시장
▶보고서: https://bit.ly/3MBfXuv
건설업은 0.3%p 아웃했습니다. 기관은 매수, 외인은 매도했으며, 주택주와 시멘트주가 상승했습니다.
주가매매수급동향은 9주째 보합(89.47), 매매가는 17주 연속 상승(+0.03%), 전세가는 16주 연속 상승(+0.12%)을 기록했습니다. 매매가 상승속도 둔화가 계속 나타나고 있습니다. 수도권 매매가는 23주 연속 상승(+0.04%)했으며, 전세가도 20주 연속 상승(+0.20%)했습니다. 전세가 상승속도는 매매가에 비해서도 매우 빠르게 나타나고 있으며, 지방과 지방광역시 상승은 약합니다(+0.01%). 가격 상승이 둔화되는 와중에도 수도권과 지방의 가격격차는 벌어지고 있습니다.
이번 주 청약결과는 11건이 있었구요, 지방에서 미달이 다수 발행했으며, 서울과 광명에서도 청약경쟁률이 떨어지는 모습을 보였습니다. 이번 주는 총 7건의 1순위 청약이 예정(부산, 거제, 춘천, 파주, 서울, 의정부, 용인)되어 있는데요. 분양가격이 다소 비싸보이는 분양도 일부 있네요. 시장이 받아들일 수 있을지 청약결과를 통해 확인해봐야 겠지만, 요즘은 어려운 모습들을 보여주고 있습니다.
주택 업황을 긍정적으로 보기 어렵습니다. 시세상승 둔화, 매매수급동향 정체, 분양은 늘었지만 미달도 증가하고 있죠. 밀어내기 식의 분양이 나타나는 모습이 있어서 숫자가 증가한다고 좋아할 상황은 아닙니다. 그리고 공사비 협상도 힘들다는 뉴스가 계속 나오고 있죠. 분양가 올리기 힘든 상황에서 조합이나 시행사가 비용을 더 감내하기 어려우니, 공사비 협상이 지지부진해지겠죠. 이처럼 성장이 어려운 환경에서 절대 수익을 목적으로 매수를 추천할 수 있는 종목은 없습니다.
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
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건설 Weekly-점점 어두워지는 분양 시장
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건설업은 0.3%p 아웃했습니다. 기관은 매수, 외인은 매도했으며, 주택주와 시멘트주가 상승했습니다.
주가매매수급동향은 9주째 보합(89.47), 매매가는 17주 연속 상승(+0.03%), 전세가는 16주 연속 상승(+0.12%)을 기록했습니다. 매매가 상승속도 둔화가 계속 나타나고 있습니다. 수도권 매매가는 23주 연속 상승(+0.04%)했으며, 전세가도 20주 연속 상승(+0.20%)했습니다. 전세가 상승속도는 매매가에 비해서도 매우 빠르게 나타나고 있으며, 지방과 지방광역시 상승은 약합니다(+0.01%). 가격 상승이 둔화되는 와중에도 수도권과 지방의 가격격차는 벌어지고 있습니다.
이번 주 청약결과는 11건이 있었구요, 지방에서 미달이 다수 발행했으며, 서울과 광명에서도 청약경쟁률이 떨어지는 모습을 보였습니다. 이번 주는 총 7건의 1순위 청약이 예정(부산, 거제, 춘천, 파주, 서울, 의정부, 용인)되어 있는데요. 분양가격이 다소 비싸보이는 분양도 일부 있네요. 시장이 받아들일 수 있을지 청약결과를 통해 확인해봐야 겠지만, 요즘은 어려운 모습들을 보여주고 있습니다.
주택 업황을 긍정적으로 보기 어렵습니다. 시세상승 둔화, 매매수급동향 정체, 분양은 늘었지만 미달도 증가하고 있죠. 밀어내기 식의 분양이 나타나는 모습이 있어서 숫자가 증가한다고 좋아할 상황은 아닙니다. 그리고 공사비 협상도 힘들다는 뉴스가 계속 나오고 있죠. 분양가 올리기 힘든 상황에서 조합이나 시행사가 비용을 더 감내하기 어려우니, 공사비 협상이 지지부진해지겠죠. 이처럼 성장이 어려운 환경에서 절대 수익을 목적으로 매수를 추천할 수 있는 종목은 없습니다.
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
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<11월 14일 뉴스 업데이트>
1. 한국공항공사/현대건설, 우크라이나 보리스필 공항 인프라 확장 MOU 체결
. 키이우국제공항 터미널 및 활주로를 재건·확장하는 사업, 1.3조원 규모
. 수도공항공사의 경우 관련 정보제공 및 사업 지원, 공사는 공항 운영 컨설팅, 국제교육·훈련, 항행안전장비 등을 제공한다. 현대건설은 프로젝트 설계·조달·시공을 담당
url: https://bit.ly/3QY9zQX
2. 한샘, 주당 3천원 3분기 분기배당
. 1주당 3천원(약 500억원), 배당기준일 9월 30일. 지급일 11월 24일
url: https://bit.ly/40CQMxF
1. 한국공항공사/현대건설, 우크라이나 보리스필 공항 인프라 확장 MOU 체결
. 키이우국제공항 터미널 및 활주로를 재건·확장하는 사업, 1.3조원 규모
. 수도공항공사의 경우 관련 정보제공 및 사업 지원, 공사는 공항 운영 컨설팅, 국제교육·훈련, 항행안전장비 등을 제공한다. 현대건설은 프로젝트 설계·조달·시공을 담당
url: https://bit.ly/3QY9zQX
2. 한샘, 주당 3천원 3분기 분기배당
. 1주당 3천원(약 500억원), 배당기준일 9월 30일. 지급일 11월 24일
url: https://bit.ly/40CQMxF
Seoulwire
한국공항공사 '우크라이나 보리스필 공항 인프라 확장' MOU - 서울와이어
[서울와이어 현지용 기자] 한국공항공사가 12일(현지시간) 우크라이나 키이우 보리스필 수도공항공사와 ‘보리스필 수도공항 인프라 확장사업’ 추진 업무협약을 체결했다.폴란드 바르샤바에서 열린 이날 협약식...
https://www.youtube.com/watch?v=sOGdEhMhjEI
오늘 지금!(9시반) 매크로부터 시작입니다~
09:30 오프닝
09:40 주식시장 전망(국내와 미국)
09:55 중국 주식시장 전망
10:10 경제전망
10:25 원자재시장 전망
10:40 채권시장 전망
10:55 크레딧시장 전망
11:10 점심시간
13:30 해외채권 전망
13:45 해외크레딧 전망
14:00 글로벌 ETF 투자전략
14:15 2024 퀀트 전략
14:30 선진국 투자 유망 종목
14:45 중국 투자 유망 종목
오늘 지금!(9시반) 매크로부터 시작입니다~
09:30 오프닝
09:40 주식시장 전망(국내와 미국)
09:55 중국 주식시장 전망
10:10 경제전망
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14:00 글로벌 ETF 투자전략
14:15 2024 퀀트 전략
14:30 선진국 투자 유망 종목
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.14 13:04:14
기업명: 금호건설(시가총액: 1,959억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 5,190억(예상치 : 5,398억)
영업익 : 58억(예상치 : 51억)
순이익 : 12억(예상치 : 30억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 5,190억/ 58억/ 12억
2023.2Q 5,696억/ 58억/ 12억
2023.1Q 5,168억/ 51억/ 51억
2022.4Q 5,659억/ 49억/ -43억
2022.3Q 5,213억/ 158억/ 71억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114000443
기업명: 금호건설(시가총액: 1,959억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 5,190억(예상치 : 5,398억)
영업익 : 58억(예상치 : 51억)
순이익 : 12억(예상치 : 30억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 5,190억/ 58억/ 12억
2023.2Q 5,696억/ 58억/ 12억
2023.1Q 5,168억/ 51억/ 51억
2022.4Q 5,659억/ 49억/ -43억
2022.3Q 5,213억/ 158억/ 71억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114000443
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2023.11.14 16:04:21
기업명: 한일현대시멘트(시가총액: 3,058억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 1,116억(예상치 : 0억)
영업익 : 114억(예상치 : 0억)
순이익 : 74억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 1,116억/ 114억/ 74억
2023.2Q 1,403억/ 199억/ 129억
2023.1Q 1,185억/ 72억/ 39억
2022.4Q 1,418억/ 135억/ 90억
2022.3Q 1,127억/ 50억/ 96억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114001640
기업명: 한일현대시멘트(시가총액: 3,058억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 1,116억(예상치 : 0억)
영업익 : 114억(예상치 : 0억)
순이익 : 74억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 1,116억/ 114억/ 74억
2023.2Q 1,403억/ 199억/ 129억
2023.1Q 1,185억/ 72억/ 39억
2022.4Q 1,418억/ 135억/ 90억
2022.3Q 1,127억/ 50억/ 96억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114001640
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2023.11.14 16:05:31
기업명: 아세아시멘트(시가총액: 4,227억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 2,884억(예상치 : 2,824억)
영업익 : 437억(예상치 : 360억)
순이익 : 279억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 2,884억/ 437억/ 279억
2023.2Q 3,324억/ 470억/ 302억
2023.1Q 2,655억/ 159억/ 50억
2022.4Q 2,952억/ 372억/ 265억
2022.3Q 2,698억/ 357억/ 174억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114001623
기업명: 아세아시멘트(시가총액: 4,227억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 2,884억(예상치 : 2,824억)
영업익 : 437억(예상치 : 360억)
순이익 : 279억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 2,884억/ 437억/ 279억
2023.2Q 3,324억/ 470억/ 302억
2023.1Q 2,655억/ 159억/ 50억
2022.4Q 2,952억/ 372억/ 265억
2022.3Q 2,698억/ 357억/ 174억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114001623
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2023.11.14 16:40:37
기업명: 삼표시멘트(시가총액: 3,513억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 1,805억(예상치 : 0억)
영업익 : 245억(예상치 : 0억)
순이익 : 118억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 1,805억/ 245억/ 118억
2023.2Q 2,203억/ 319억/ 176억
2023.1Q 1,991억/ 80억/ -27억
2022.4Q 2,250억/ 389억/ 114억
2022.3Q 1,668억/ 165억/ 167억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114002174
기업명: 삼표시멘트(시가총액: 3,513억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 1,805억(예상치 : 0억)
영업익 : 245억(예상치 : 0억)
순이익 : 118억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 1,805억/ 245억/ 118억
2023.2Q 2,203억/ 319억/ 176억
2023.1Q 1,991억/ 80억/ -27억
2022.4Q 2,250억/ 389억/ 114억
2022.3Q 1,668억/ 165억/ 167억
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2023.11.14 16:39:39
기업명: 한일시멘트(시가총액: 8,817억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 4,244억(예상치 : 0억)
영업익 : 695억(예상치 : 0억)
순이익 : 468억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 4,244억/ 695억/ 468억
2023.2Q 4,941억/ 849억/ 614억
2023.1Q 3,871억/ 273억/ 235억
2022.4Q 4,201억/ 325억/ 232억
2022.3Q 3,721억/ 248억/ 205억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114002188
기업명: 한일시멘트(시가총액: 8,817억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 4,244억(예상치 : 0억)
영업익 : 695억(예상치 : 0억)
순이익 : 468억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 4,244억/ 695억/ 468억
2023.2Q 4,941억/ 849억/ 614억
2023.1Q 3,871억/ 273억/ 235억
2022.4Q 4,201억/ 325억/ 232억
2022.3Q 3,721억/ 248억/ 205억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114002188
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2023.11.14 17:09:33
기업명: 아이에스동서(시가총액: 8,743억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 4,415억(예상치 : 4,354억)
영업익 : 743억(예상치 : 573억)
순이익 : 322억(예상치 : 313억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 4,415억/ 743억/ 322억
2023.2Q 5,543억/ 916억/ 398억
2023.1Q 5,426억/ 887억/ 1,384억
2022.4Q 5,228억/ 602억/ 109억
2022.3Q 5,905억/ 909억/ 568억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114002633
기업명: 아이에스동서(시가총액: 8,743억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 4,415억(예상치 : 4,354억)
영업익 : 743억(예상치 : 573억)
순이익 : 322억(예상치 : 313억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 4,415억/ 743억/ 322억
2023.2Q 5,543억/ 916억/ 398억
2023.1Q 5,426억/ 887억/ 1,384억
2022.4Q 5,228억/ 602억/ 109억
2022.3Q 5,905억/ 909억/ 568억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114002633
https://www.youtube.com/watch?v=oeUjsYlMezE
24년 전망 포럼-산업차례입니다
건설/건자재는 10:15분입니다~
09:30 통신서비스/네트워크장비
09:45 반도체
10:00 전기전자
10:15 건설/건자재
10:30 자동차/부품
10:45 은행
11:00 보험/증권
11:15 점심시간
13:30 철강/금속
13:45 화학/정유/태양광
14:00 유틸리티
14:15 2차전지/디스플레이
14:30 제약/바이오
14:45 Break Time
15:00 화장품
15:15 유통/섬유/의복
15:30 엔터/미디어/레저
15:45 미래산업
24년 전망 포럼-산업차례입니다
건설/건자재는 10:15분입니다~
09:30 통신서비스/네트워크장비
09:45 반도체
10:00 전기전자
10:15 건설/건자재
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11:00 보험/증권
11:15 점심시간
13:30 철강/금속
13:45 화학/정유/태양광
14:00 유틸리티
14:15 2차전지/디스플레이
14:30 제약/바이오
14:45 Break Time
15:00 화장품
15:15 유통/섬유/의복
15:30 엔터/미디어/레저
15:45 미래산업
[하나증권 건설 김승준] 11/16
건자재(Neutral)-시멘트 3Q23 정리: Q는 감소하지만 PC가 양호
▶보고서: https://bit.ly/3QYVtP6
▶3Q23 시멘트 부문 실적: 매출액 +1.8%yoy, 이익률 +5.4%pyoy
▶3Q23 레미콘 부문 실적: 매출액 -0.3%yoy, 이익률 +3.1%pyoy
▶4Q23: Q는 감소하지만 P상승과 C하락 효과가 더 큰 분기
▶2024년 시멘트 전망: P +4.8%, Q -6.5%, 매출액 0.0%, 이익률 -1.6%p
3Q23 시멘트
. P: +17.7%yoy, Q: -4.9%yoy
. 매출액: +1.8%yoy, 이익률: +5.4%pyoy
. 전력비: +30.4%yoy, 유연탄: -38.4%yoy
3Q23 레미콘
. P: +19.3%yoy, Q: -10.5%yoy
. 매출액 -0.3%yoy, 이익률 +3.1%pyoy
3Q23 레미탈(몰탈)
. P: +25.4%yoy, Q: -1.9%yoy
. 매출액 +19.2%yoy, 이익률 +13.6%pyoy
4분기는 11월부로 톤당 11.2만원으로 인상(+6.2%)한 효과와 유연탄 기저효과(-50%yoy)가 Q의 감소(-4.3%yoy)보다 영향이 클 것으로 전망합니다. 4분기도 3분기와 마찬가지로 좋은 실적을 기록할 것으로 보입니다. 다만 내년은 이익이 전반적으로 감소할 것으로 추정합니다. 내년 ASP는 올해 11월 가격인상 기저효과로 4.8% 상승하겠지만, Q가 6.5% 감소할 것으로 봅니다. Q감소에 따라 공급자 우위시장에서 수요자 우위시장으로 변하므로 ASP의 할인도 있을 수 있죠. 그리고 전기료 인상의 여지가 남아있어 올해보다 내년의 원가율은 부정적으로 봐야하지 않나 싶습니다. 4분기를 실적 피크로 내려오는 그림을 전망합니다.
자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild
건자재(Neutral)-시멘트 3Q23 정리: Q는 감소하지만 PC가 양호
▶보고서: https://bit.ly/3QYVtP6
▶3Q23 시멘트 부문 실적: 매출액 +1.8%yoy, 이익률 +5.4%pyoy
▶3Q23 레미콘 부문 실적: 매출액 -0.3%yoy, 이익률 +3.1%pyoy
▶4Q23: Q는 감소하지만 P상승과 C하락 효과가 더 큰 분기
▶2024년 시멘트 전망: P +4.8%, Q -6.5%, 매출액 0.0%, 이익률 -1.6%p
3Q23 시멘트
. P: +17.7%yoy, Q: -4.9%yoy
. 매출액: +1.8%yoy, 이익률: +5.4%pyoy
. 전력비: +30.4%yoy, 유연탄: -38.4%yoy
3Q23 레미콘
. P: +19.3%yoy, Q: -10.5%yoy
. 매출액 -0.3%yoy, 이익률 +3.1%pyoy
3Q23 레미탈(몰탈)
. P: +25.4%yoy, Q: -1.9%yoy
. 매출액 +19.2%yoy, 이익률 +13.6%pyoy
4분기는 11월부로 톤당 11.2만원으로 인상(+6.2%)한 효과와 유연탄 기저효과(-50%yoy)가 Q의 감소(-4.3%yoy)보다 영향이 클 것으로 전망합니다. 4분기도 3분기와 마찬가지로 좋은 실적을 기록할 것으로 보입니다. 다만 내년은 이익이 전반적으로 감소할 것으로 추정합니다. 내년 ASP는 올해 11월 가격인상 기저효과로 4.8% 상승하겠지만, Q가 6.5% 감소할 것으로 봅니다. Q감소에 따라 공급자 우위시장에서 수요자 우위시장으로 변하므로 ASP의 할인도 있을 수 있죠. 그리고 전기료 인상의 여지가 남아있어 올해보다 내년의 원가율은 부정적으로 봐야하지 않나 싶습니다. 4분기를 실적 피크로 내려오는 그림을 전망합니다.
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