[하나증권 건설 김승준] 11/7
건설 Weekly-수요 위축에 따른 매매가 상승 둔화 중
▶️보고서: https://bit.ly/3QJbrgb
건설업은 0.2%p 언더했습니다. 기관, 외인 모두 매수했으며, 실적 발표 후 삼성엔지니어링의 주가 부진이 두드러졌습니다. 인테리어주는 실적 기대감에 양호했군요.
주가매매수급동향은 8주째 보합(89.83), 매매가는 16주 연속 상승(+0.04%), 전세가는 15주 연속 상승(+0.12%)을 기록했습니다. 매매가 상승속도과 둔화되고 있습니다. 수도권 매매가는 22주 연속 상승(+0.07%)했으며, 전세가도 19주 연속 상승(+0.20%)했습니다. 전세가 상승속도는 매매가에 비해서도 매우 빠르게 나타나고 있으며, 지방과 지방광역시 상승은 약합니다(+0.01%). 수도권과 지방의 가격격차는 벌어지고 있습니다.
이번 주 청약결과는 9건이 있었구요, 대부분 미달 없이 마감되었는데요. 다만 한자리 수 경쟁률을 보인 곳도 있었습니다. 이번 주는 총 5건의 1순위 청약이 예정(김포, 의정부, 도봉, 양주)되어 있는데요. 오랜만에 의정부, 도봉, 양주 분양이네요. 특히 양주는 그간 공급이 많았던 지역(그 이후에도 많을)이라서 결과가 어떻게 될지 궁금하군요.
최근 매매 수요가 둔화되는 모습이 나타나고 있죠(매매가 상승 둔화). 9월 12일이후 가계부채 관리로 대출 규제도 강화하고, 그 사이 장기 금리도 상승하고, 증시도 하락하면서 전반적으로 매매 수요가 위축될 수 밖에 없었습니다. 반면 전세가는 계속 오르고 있네요. 금리 상승에 따른 거주비용 증가(임대수익률과 금리 비교), 빌라 등의 수요가 아파트 수요로 전환, 전세 매물 감소 추세 등의 이유가 있습니다.
근데 최근에 11월 들어 지표가 다시 변화하고 있죠. 미국 경제지표 둔화 시그널에 따라 미10년물 국채금리가 4.5%까지 하락하고, 금리는 이제 더 못올린다 고점이다라고 하고, 여기에 내년 상반기까지 공매도 금지 정책이 나오면서 증시도 회복(KOSPI 2,500)했죠. 수요가 추가적으로 더 축소되지는 않는 모습이라, 단기적으로 매매가 상승이 둔화되거나 보합되는 모습이 나타나도 하락할 걸로 보이진 않습니다. 다만 반기 전망으로는 미국 경기 침체(특히 소비)에 따라 국내 경기 둔화가 예상되기에 매매거래량이 추세적으로 증가할거라고 보긴 어렵네요. 인테리어 업종은 4분기 실적까지 단기적 주가 상승을 전망하나, 추세적 상승은 기대되진 않습니다. 인테리어가 이런 상황인데 주택 착공이 더 나아질 수는 없겠죠.
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild
건설 Weekly-수요 위축에 따른 매매가 상승 둔화 중
▶️보고서: https://bit.ly/3QJbrgb
건설업은 0.2%p 언더했습니다. 기관, 외인 모두 매수했으며, 실적 발표 후 삼성엔지니어링의 주가 부진이 두드러졌습니다. 인테리어주는 실적 기대감에 양호했군요.
주가매매수급동향은 8주째 보합(89.83), 매매가는 16주 연속 상승(+0.04%), 전세가는 15주 연속 상승(+0.12%)을 기록했습니다. 매매가 상승속도과 둔화되고 있습니다. 수도권 매매가는 22주 연속 상승(+0.07%)했으며, 전세가도 19주 연속 상승(+0.20%)했습니다. 전세가 상승속도는 매매가에 비해서도 매우 빠르게 나타나고 있으며, 지방과 지방광역시 상승은 약합니다(+0.01%). 수도권과 지방의 가격격차는 벌어지고 있습니다.
이번 주 청약결과는 9건이 있었구요, 대부분 미달 없이 마감되었는데요. 다만 한자리 수 경쟁률을 보인 곳도 있었습니다. 이번 주는 총 5건의 1순위 청약이 예정(김포, 의정부, 도봉, 양주)되어 있는데요. 오랜만에 의정부, 도봉, 양주 분양이네요. 특히 양주는 그간 공급이 많았던 지역(그 이후에도 많을)이라서 결과가 어떻게 될지 궁금하군요.
최근 매매 수요가 둔화되는 모습이 나타나고 있죠(매매가 상승 둔화). 9월 12일이후 가계부채 관리로 대출 규제도 강화하고, 그 사이 장기 금리도 상승하고, 증시도 하락하면서 전반적으로 매매 수요가 위축될 수 밖에 없었습니다. 반면 전세가는 계속 오르고 있네요. 금리 상승에 따른 거주비용 증가(임대수익률과 금리 비교), 빌라 등의 수요가 아파트 수요로 전환, 전세 매물 감소 추세 등의 이유가 있습니다.
근데 최근에 11월 들어 지표가 다시 변화하고 있죠. 미국 경제지표 둔화 시그널에 따라 미10년물 국채금리가 4.5%까지 하락하고, 금리는 이제 더 못올린다 고점이다라고 하고, 여기에 내년 상반기까지 공매도 금지 정책이 나오면서 증시도 회복(KOSPI 2,500)했죠. 수요가 추가적으로 더 축소되지는 않는 모습이라, 단기적으로 매매가 상승이 둔화되거나 보합되는 모습이 나타나도 하락할 걸로 보이진 않습니다. 다만 반기 전망으로는 미국 경기 침체(특히 소비)에 따라 국내 경기 둔화가 예상되기에 매매거래량이 추세적으로 증가할거라고 보긴 어렵네요. 인테리어 업종은 4분기 실적까지 단기적 주가 상승을 전망하나, 추세적 상승은 기대되진 않습니다. 인테리어가 이런 상황인데 주택 착공이 더 나아질 수는 없겠죠.
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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<11월 7일 뉴스 업데이트>
1. GS건설, 검단 사고 후 첫 서울 수주(송파 가락프라자 재건축)
. 당초 조합은 3.3㎡당 780만원의 공사비를 제시했으나, GS건설은 이보다 낮은 718만원을 제시한 것으로 확인
. 이를 통해 경쟁사인 현대엔지니어링의 146표보다 많은 482표를 확보한 것으로 보임
url: https://bit.ly/3MvZ3gW
-> 조합이 제시한 금액보다 더 싸게 할수 있다는 gs건설
2. 메이플자이, 공사비 이어 공사기간 연장으로 시공사와 갈등
. GS건설은 최근 메이플자이 조합 측에 공사기간을 기존 2025년 4월에서 8개월 추가 연장해야 한다는 공문 송부
. 현재 조합 측과 GS건설은 공사기간 연장 여부를 놓고 최대 4개월 재연장 쪽으로 무게를 싣는 분위기
url: https://bit.ly/49sso5Z
-> 공사기한 빠듯한게 25년까지 이어지는건지...
1. GS건설, 검단 사고 후 첫 서울 수주(송파 가락프라자 재건축)
. 당초 조합은 3.3㎡당 780만원의 공사비를 제시했으나, GS건설은 이보다 낮은 718만원을 제시한 것으로 확인
. 이를 통해 경쟁사인 현대엔지니어링의 146표보다 많은 482표를 확보한 것으로 보임
url: https://bit.ly/3MvZ3gW
-> 조합이 제시한 금액보다 더 싸게 할수 있다는 gs건설
2. 메이플자이, 공사비 이어 공사기간 연장으로 시공사와 갈등
. GS건설은 최근 메이플자이 조합 측에 공사기간을 기존 2025년 4월에서 8개월 추가 연장해야 한다는 공문 송부
. 현재 조합 측과 GS건설은 공사기간 연장 여부를 놓고 최대 4개월 재연장 쪽으로 무게를 싣는 분위기
url: https://bit.ly/49sso5Z
-> 공사기한 빠듯한게 25년까지 이어지는건지...
뉴스1
GS건설, 인천 검단 사태 후 서울 첫 수주…송파 가락프라자 재건축
(서울=뉴스1) 김도엽 기자 | 인천 검단아파트 지하주차장 붕괴 사태 이후 지에스건설(006360)이 서울 내 첫 아파트 재건축 수주에 성공했다.6일 건설업계에 따르면 GS건설은 최근 서울 송파구 가락프라자 재건축 시공사 선정 총회에서, 시공사로 최종 선정됐다.가락프라자는 1985년 준공됐으며, 11개...
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2023.11.07 16:57:30
기업명: 케이씨씨글라스(시가총액: 6,644억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,251억(예상치 : 4,511억)
영업익 : 218억(예상치 : 326억)
순이익 : 115억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 4,251억/ 218억/ 115억
2023.2Q 4,377억/ 335억/ 273억
2023.1Q 3,787억/ 149억/ 158억
2022.4Q 4,287억/ 248억/ 326억
2022.3Q 3,791억/ 262억/ 110억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107800592
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=344820
기업명: 케이씨씨글라스(시가총액: 6,644억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,251억(예상치 : 4,511억)
영업익 : 218억(예상치 : 326억)
순이익 : 115억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 4,251억/ 218억/ 115억
2023.2Q 4,377억/ 335억/ 273억
2023.1Q 3,787억/ 149억/ 158억
2022.4Q 4,287억/ 248억/ 326억
2022.3Q 3,791억/ 262억/ 110억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107800592
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=344820
Naver
KCC글라스 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
<11월 8일 뉴스 업데이트>
1. 밀어내기 분양 중
. "분양을 더 미루면 금융 부담이 커지기 때문에 올해 안에 일부 물량이라도 털어내야 한다"
. "미분양 위험이 상대적으로 낮은 수도권과 일부 지방 광역시를 중심으로 분양을 준비하고 있다"
. “올해 초보다 개선된 분양시장 분위기에 맞춰 올해 안에 가급적 적체된 분양 물량을 소화하려고 한다”
url: https://bit.ly/3u7reg0
2. 김포, 의정부 브랜드 단지 분양 1순위 미달
. 고촌 84m2b 1순위 미달
. 의정부 푸르지오 1순위 미달 발생
. 의정부 더샵 미달 없었으나 한자리수 초반 경쟁률
url: https://bit.ly/3QOpscq
-> 1번기사 + 2번기사 = 진퇴양난
1. 밀어내기 분양 중
. "분양을 더 미루면 금융 부담이 커지기 때문에 올해 안에 일부 물량이라도 털어내야 한다"
. "미분양 위험이 상대적으로 낮은 수도권과 일부 지방 광역시를 중심으로 분양을 준비하고 있다"
. “올해 초보다 개선된 분양시장 분위기에 맞춰 올해 안에 가급적 적체된 분양 물량을 소화하려고 한다”
url: https://bit.ly/3u7reg0
2. 김포, 의정부 브랜드 단지 분양 1순위 미달
. 고촌 84m2b 1순위 미달
. 의정부 푸르지오 1순위 미달 발생
. 의정부 더샵 미달 없었으나 한자리수 초반 경쟁률
url: https://bit.ly/3QOpscq
-> 1번기사 + 2번기사 = 진퇴양난
Newsis
"올해 안에 털어내자"…밀어내기 분양 '봇물'
[서울=뉴시스] 박성환 기자 = "금리가 가파르게 올라 올해보다 내년이 더 어려워질 수 있어 미분양 물량을 일부 감수하더라도 분양에 나서는 게 낫다고 판단했어요
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2023.11.08 15:12:14
기업명: 현대리바트(시가총액: 1,745억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 3,966억(예상치 : 3,724억)
영업익 : 12억(예상치 : 40억)
순이익 : -1억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 3,966억/ 12억/ -1억
2023.2Q 3,987억/ 35억/ 20억
2023.1Q 3,702억/ -76억/ -68억
2022.4Q 4,026억/ -310억/ -529억
2022.3Q 3,643억/ 5억/ 6억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108800303
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079430
기업명: 현대리바트(시가총액: 1,745억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 3,966억(예상치 : 3,724억)
영업익 : 12억(예상치 : 40억)
순이익 : -1억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 3,966억/ 12억/ -1억
2023.2Q 3,987억/ 35억/ 20억
2023.1Q 3,702억/ -76억/ -68억
2022.4Q 4,026억/ -310억/ -529억
2022.3Q 3,643억/ 5억/ 6억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108800303
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079430
전분기와 대비했을때,
매출액 소폭 감소: 가구부문(B2C, B2B) 모두 증가했으나, B2B사업에서 감소영향이 큼(해외 가설공사)
그래서 전분기대비 GPM은 올라갔으나, 판관비가 증가해서 영업이익이 감소
광고매체비(20억원 등)와 물류비 증가(빌트인 물량 증가) 영향으로 판단
매출액 소폭 감소: 가구부문(B2C, B2B) 모두 증가했으나, B2B사업에서 감소영향이 큼(해외 가설공사)
그래서 전분기대비 GPM은 올라갔으나, 판관비가 증가해서 영업이익이 감소
광고매체비(20억원 등)와 물류비 증가(빌트인 물량 증가) 영향으로 판단
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2023.11.08 17:36:13
기업명: LX하우시스(시가총액: 3,757억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 8,642억(예상치 : 9,287억)
영업익 : 354억(예상치 : 401억)
순이익 : 280억(예상치 : 216억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 8,642억/ 354억/ 280억
2023.2Q 9,385억/ 494억/ 336억
2023.1Q 8,404억/ 161억/ 46억
2022.4Q 8,872억/ -130억/ -776억
2022.3Q 9,140억/ 153억/ 106억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108800628
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108670
기업명: LX하우시스(시가총액: 3,757억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 8,642억(예상치 : 9,287억)
영업익 : 354억(예상치 : 401억)
순이익 : 280억(예상치 : 216억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 8,642억/ 354억/ 280억
2023.2Q 9,385억/ 494억/ 336억
2023.1Q 8,404억/ 161억/ 46억
2022.4Q 8,872억/ -130억/ -776억
2022.3Q 9,140억/ 153억/ 106억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108800628
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108670
[하나증권 건설 김승준] 11/9
LX하우시스 - 연간 영업이익 천억원은 무난해진 회사
▶️보고서: https://bit.ly/3Qv2SnP
▶️3Q23 잠정실적: 컨센서스 부합
▶️HMM 인수에 관련된 LX하우시스의 오해
▶️투자의견 Buy, 목표주가 90,000원 유지
<실적 특이사항>
. 건자재 매출액 감소: YoY로 B2C가 올라오는 속도가 더딘 반면, B2B는 양호. 창호, PF단열재 양호. 바닥재, 표면소재 부진. QoQ로 영업일수 감소
. 건자재 이익률 양호: YOY로 원자재가격 하락 영향과 물류비 감소 효과. QoQ로 매출액 감소에 따른 가동률 하락 영향
. 자동차/산업소재: 매출액 감소. 특히 가전용 필름 부진. 마진은 기대보다 양호. 원자재가격 및 물류비 감소 효과 지속
3분기 실적에서 정상적인 매매거래량이 아닌 수준에서도 연간 영업이익 천억원 이상은 나올 수 있는 체력이 갖춰졌다는게 확인됐습니다. 정상적인 이익이 나오던 2011~17년 중 PER 역사적 하단이 8.5배인데, 내년 기준으로 볼때도 상승여력이 50%는 나올정도로 현재 밸류에이션은 저평가되어있다고 판단합니다. HMM 인수와 관련해서도 공정거래법상 지주회사 내 여러 자회사가 공동출자 할 수 없기 때문에, LX하우시스는 HMM 인수전에 동원될 수 없습니다. HMM과 관련된 자금 유출 우려는 안해도 된다고 봅니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild
LX하우시스 - 연간 영업이익 천억원은 무난해진 회사
▶️보고서: https://bit.ly/3Qv2SnP
▶️3Q23 잠정실적: 컨센서스 부합
▶️HMM 인수에 관련된 LX하우시스의 오해
▶️투자의견 Buy, 목표주가 90,000원 유지
<실적 특이사항>
. 건자재 매출액 감소: YoY로 B2C가 올라오는 속도가 더딘 반면, B2B는 양호. 창호, PF단열재 양호. 바닥재, 표면소재 부진. QoQ로 영업일수 감소
. 건자재 이익률 양호: YOY로 원자재가격 하락 영향과 물류비 감소 효과. QoQ로 매출액 감소에 따른 가동률 하락 영향
. 자동차/산업소재: 매출액 감소. 특히 가전용 필름 부진. 마진은 기대보다 양호. 원자재가격 및 물류비 감소 효과 지속
3분기 실적에서 정상적인 매매거래량이 아닌 수준에서도 연간 영업이익 천억원 이상은 나올 수 있는 체력이 갖춰졌다는게 확인됐습니다. 정상적인 이익이 나오던 2011~17년 중 PER 역사적 하단이 8.5배인데, 내년 기준으로 볼때도 상승여력이 50%는 나올정도로 현재 밸류에이션은 저평가되어있다고 판단합니다. HMM 인수와 관련해서도 공정거래법상 지주회사 내 여러 자회사가 공동출자 할 수 없기 때문에, LX하우시스는 HMM 인수전에 동원될 수 없습니다. HMM과 관련된 자금 유출 우려는 안해도 된다고 봅니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.09 16:02:10
기업명: 쌍용씨앤이(시가총액: 2조 8,825억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,204억(예상치 : 4,408억)
영업익 : 476억(예상치 : 461억)
순이익 : 1,628억(예상치 : 1,200억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 4,204억/ 476억/ 1,628억
2023.2Q 5,557억/ 493억/ 210억
2023.1Q 4,914억/ -17억/ -259억
2022.4Q 6,277억/ 1,322억/ 838억
2022.3Q 4,747억/ 361억/ 205억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109800403
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003410
기업명: 쌍용씨앤이(시가총액: 2조 8,825억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,204억(예상치 : 4,408억)
영업익 : 476억(예상치 : 461억)
순이익 : 1,628억(예상치 : 1,200억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 4,204억/ 476억/ 1,628억
2023.2Q 5,557억/ 493억/ 210억
2023.1Q 4,914억/ -17억/ -259억
2022.4Q 6,277억/ 1,322억/ 838억
2022.3Q 4,747억/ 361억/ 205억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109800403
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003410
1. 쌍용레미콘 매각: 부동산토지매각이익 1,130억원, 지분처분이익 400억원. 총 1,530억원 영업외이익 1회성 추가 -> 이를 제외하면 영업외에서 750억원 손실
2. 시멘트 수요: 10월 7% 감소(10월초연휴), 11월은 전년에비해 증가하는 모습(작년 화물연대파업 기저). 4분기는 전년수준 혹은 1% 증가하는 수준으로 예상
3. 2024년 수요 전망: 선행지표가 안좋음. 3분기부터 실현되는것 처럼 보여졌으나, 내년 크게 나타날수도 있다는 예측도 있고, 배합비율 상승때문에 괜찮을거다라는 의견도 있음. 5~10%감소로 해석. 우리는 내수 감소만큼 수출로 만회하는 걸 고려하고 있음
4. 올해 수출물량 감소 배경: 수출하는 고정거래처는 확보하고 있고, 전반적으로 글로벌 시멘트 시장이 좋은 편은 아님. 올해 170만톤 수출, 내년은 추가 100만톤은 가능할듯
5. 시멘트 가격: 작년 4월 1.2만원 인상, 작년 11월 1.4만원, 올해 10월부로 7,600원 인상. 전기비 30% 인상 등이 반영된 조치
6. 내년 실적 전망: 내수를 수출로 돌리고 하면 내년 손익구조는 올해보다 좋을 거라고 봄
7. 올해 가이던스 수정: 레미콘 사업부문 제거만. 4분기 실적으로 가이던스 달성 가능하다고 봄
8. 환경사업: 순환자원시장은 좋지 않음. 수요도 주는데 경쟁도 심화. 최근에는 자제되는 분위기가 있어서 소폭 개선되는 모습. 4분기부터 가동 올라가서 내년부터는 이익 낼거라고 봄
9. 재무구조: 레미콘 매각으로 3,800억원 들어왔고 나머지 600억원은 1~2년뒤에 들어올듯. 순차입금 3천억원 줄어서 1.1조원 수준
10. 배당정책: 하고있는 주당 110원(분기) 수준 기조 유지. 그 중 일부를 자사주매입소각 방식으로 하고 있는데 상황보면서 탄력적 운영.
11. 2024년: 시멘트는 안정적 수익 구조. 수요는 줄어도 수출로 커버. 전체 물량은 최대생산체제 유지 전망. 이익 떨어지는건 원가측면에서 전년대비 유연탄 가격 하락 등으로 개선될거라 전망. 환경은 시장도 개선되고있고, 사업 역량도 정비하면서 경쟁력을 갖추고 이익 구조로 갈 것
2. 시멘트 수요: 10월 7% 감소(10월초연휴), 11월은 전년에비해 증가하는 모습(작년 화물연대파업 기저). 4분기는 전년수준 혹은 1% 증가하는 수준으로 예상
3. 2024년 수요 전망: 선행지표가 안좋음. 3분기부터 실현되는것 처럼 보여졌으나, 내년 크게 나타날수도 있다는 예측도 있고, 배합비율 상승때문에 괜찮을거다라는 의견도 있음. 5~10%감소로 해석. 우리는 내수 감소만큼 수출로 만회하는 걸 고려하고 있음
4. 올해 수출물량 감소 배경: 수출하는 고정거래처는 확보하고 있고, 전반적으로 글로벌 시멘트 시장이 좋은 편은 아님. 올해 170만톤 수출, 내년은 추가 100만톤은 가능할듯
5. 시멘트 가격: 작년 4월 1.2만원 인상, 작년 11월 1.4만원, 올해 10월부로 7,600원 인상. 전기비 30% 인상 등이 반영된 조치
6. 내년 실적 전망: 내수를 수출로 돌리고 하면 내년 손익구조는 올해보다 좋을 거라고 봄
7. 올해 가이던스 수정: 레미콘 사업부문 제거만. 4분기 실적으로 가이던스 달성 가능하다고 봄
8. 환경사업: 순환자원시장은 좋지 않음. 수요도 주는데 경쟁도 심화. 최근에는 자제되는 분위기가 있어서 소폭 개선되는 모습. 4분기부터 가동 올라가서 내년부터는 이익 낼거라고 봄
9. 재무구조: 레미콘 매각으로 3,800억원 들어왔고 나머지 600억원은 1~2년뒤에 들어올듯. 순차입금 3천억원 줄어서 1.1조원 수준
10. 배당정책: 하고있는 주당 110원(분기) 수준 기조 유지. 그 중 일부를 자사주매입소각 방식으로 하고 있는데 상황보면서 탄력적 운영.
11. 2024년: 시멘트는 안정적 수익 구조. 수요는 줄어도 수출로 커버. 전체 물량은 최대생산체제 유지 전망. 이익 떨어지는건 원가측면에서 전년대비 유연탄 가격 하락 등으로 개선될거라 전망. 환경은 시장도 개선되고있고, 사업 역량도 정비하면서 경쟁력을 갖추고 이익 구조로 갈 것
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.10 16:18:36
기업명: 코오롱글로벌(시가총액: 2,297억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,240억(예상치 : -)
영업익 : 192억(예상치 : -)
순이익 : 32억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 6,240억/ 192억/ 32억
2023.2Q 7,155억/ 130억/ 87억
2023.1Q 5,866억/ 134억/ 206억
2022.4Q -9,646억/ -265억/ 66억
2022.3Q 11,984억/ 700억/ 475억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110800583
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003070
기업명: 코오롱글로벌(시가총액: 2,297억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,240억(예상치 : -)
영업익 : 192억(예상치 : -)
순이익 : 32억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 6,240억/ 192억/ 32억
2023.2Q 7,155억/ 130억/ 87억
2023.1Q 5,866억/ 134억/ 206억
2022.4Q -9,646억/ -265억/ 66억
2022.3Q 11,984억/ 700억/ 475억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110800583
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[하나증권 건설 김승준] 11/13
건설/건자재 - 23년과 비슷할 24년, 나아질 25년
▶보고서: https://bit.ly/3SSkSvp
내년 연간 전망자료입니다. 업종 의견은 Neutral입니다.
24년 주택 매매가 -1.5%, 전세가 +1.3%, 착공 19만 세대(+5.6%)로 전망합니다.
올해나 내년이나 별차이 없고, 내년 KEY는 전세가격입니다.
과거 2008년~12년이 현재 2020~24년과 유사한 흐름입니다. 하지만 부동산 가격 움직임은 달랐죠.
그러나 명백한 공통점이 있었습니다. 3년 동안은 착공이 부진했고, 그 이후로 전세대란이 나타났다는 것.
24년에도 사업성이 안나오기에 착공은 부진할 것이고, 이에 따라 2025년 전세가격 상승을 예상합니다.
그러면 전세가율이 높은 지역부터 매매가가 상승할 것이고, 수도권보다 지방의 매매가 상승, 착공 증가가 먼저 나타날 것으로 봅니다.
2024년은 주택과 그와 관련한 업종들이 쉽지 않은 해겠지만, 이를 견디는 건설사는 지방에서부터 빛이 날 것이라 전망합니다.
자세한 내용은 보고서를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
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내년 연간 전망자료입니다. 업종 의견은 Neutral입니다.
24년 주택 매매가 -1.5%, 전세가 +1.3%, 착공 19만 세대(+5.6%)로 전망합니다.
올해나 내년이나 별차이 없고, 내년 KEY는 전세가격입니다.
과거 2008년~12년이 현재 2020~24년과 유사한 흐름입니다. 하지만 부동산 가격 움직임은 달랐죠.
그러나 명백한 공통점이 있었습니다. 3년 동안은 착공이 부진했고, 그 이후로 전세대란이 나타났다는 것.
24년에도 사업성이 안나오기에 착공은 부진할 것이고, 이에 따라 2025년 전세가격 상승을 예상합니다.
그러면 전세가율이 높은 지역부터 매매가가 상승할 것이고, 수도권보다 지방의 매매가 상승, 착공 증가가 먼저 나타날 것으로 봅니다.
2024년은 주택과 그와 관련한 업종들이 쉽지 않은 해겠지만, 이를 견디는 건설사는 지방에서부터 빛이 날 것이라 전망합니다.
자세한 내용은 보고서를 참고 부탁드립니다.
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[하나증권 건설 김승준] 11/14
건설 Weekly-점점 어두워지는 분양 시장
▶보고서: https://bit.ly/3MBfXuv
건설업은 0.3%p 아웃했습니다. 기관은 매수, 외인은 매도했으며, 주택주와 시멘트주가 상승했습니다.
주가매매수급동향은 9주째 보합(89.47), 매매가는 17주 연속 상승(+0.03%), 전세가는 16주 연속 상승(+0.12%)을 기록했습니다. 매매가 상승속도 둔화가 계속 나타나고 있습니다. 수도권 매매가는 23주 연속 상승(+0.04%)했으며, 전세가도 20주 연속 상승(+0.20%)했습니다. 전세가 상승속도는 매매가에 비해서도 매우 빠르게 나타나고 있으며, 지방과 지방광역시 상승은 약합니다(+0.01%). 가격 상승이 둔화되는 와중에도 수도권과 지방의 가격격차는 벌어지고 있습니다.
이번 주 청약결과는 11건이 있었구요, 지방에서 미달이 다수 발행했으며, 서울과 광명에서도 청약경쟁률이 떨어지는 모습을 보였습니다. 이번 주는 총 7건의 1순위 청약이 예정(부산, 거제, 춘천, 파주, 서울, 의정부, 용인)되어 있는데요. 분양가격이 다소 비싸보이는 분양도 일부 있네요. 시장이 받아들일 수 있을지 청약결과를 통해 확인해봐야 겠지만, 요즘은 어려운 모습들을 보여주고 있습니다.
주택 업황을 긍정적으로 보기 어렵습니다. 시세상승 둔화, 매매수급동향 정체, 분양은 늘었지만 미달도 증가하고 있죠. 밀어내기 식의 분양이 나타나는 모습이 있어서 숫자가 증가한다고 좋아할 상황은 아닙니다. 그리고 공사비 협상도 힘들다는 뉴스가 계속 나오고 있죠. 분양가 올리기 힘든 상황에서 조합이나 시행사가 비용을 더 감내하기 어려우니, 공사비 협상이 지지부진해지겠죠. 이처럼 성장이 어려운 환경에서 절대 수익을 목적으로 매수를 추천할 수 있는 종목은 없습니다.
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
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건설 Weekly-점점 어두워지는 분양 시장
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건설업은 0.3%p 아웃했습니다. 기관은 매수, 외인은 매도했으며, 주택주와 시멘트주가 상승했습니다.
주가매매수급동향은 9주째 보합(89.47), 매매가는 17주 연속 상승(+0.03%), 전세가는 16주 연속 상승(+0.12%)을 기록했습니다. 매매가 상승속도 둔화가 계속 나타나고 있습니다. 수도권 매매가는 23주 연속 상승(+0.04%)했으며, 전세가도 20주 연속 상승(+0.20%)했습니다. 전세가 상승속도는 매매가에 비해서도 매우 빠르게 나타나고 있으며, 지방과 지방광역시 상승은 약합니다(+0.01%). 가격 상승이 둔화되는 와중에도 수도권과 지방의 가격격차는 벌어지고 있습니다.
이번 주 청약결과는 11건이 있었구요, 지방에서 미달이 다수 발행했으며, 서울과 광명에서도 청약경쟁률이 떨어지는 모습을 보였습니다. 이번 주는 총 7건의 1순위 청약이 예정(부산, 거제, 춘천, 파주, 서울, 의정부, 용인)되어 있는데요. 분양가격이 다소 비싸보이는 분양도 일부 있네요. 시장이 받아들일 수 있을지 청약결과를 통해 확인해봐야 겠지만, 요즘은 어려운 모습들을 보여주고 있습니다.
주택 업황을 긍정적으로 보기 어렵습니다. 시세상승 둔화, 매매수급동향 정체, 분양은 늘었지만 미달도 증가하고 있죠. 밀어내기 식의 분양이 나타나는 모습이 있어서 숫자가 증가한다고 좋아할 상황은 아닙니다. 그리고 공사비 협상도 힘들다는 뉴스가 계속 나오고 있죠. 분양가 올리기 힘든 상황에서 조합이나 시행사가 비용을 더 감내하기 어려우니, 공사비 협상이 지지부진해지겠죠. 이처럼 성장이 어려운 환경에서 절대 수익을 목적으로 매수를 추천할 수 있는 종목은 없습니다.
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
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<11월 14일 뉴스 업데이트>
1. 한국공항공사/현대건설, 우크라이나 보리스필 공항 인프라 확장 MOU 체결
. 키이우국제공항 터미널 및 활주로를 재건·확장하는 사업, 1.3조원 규모
. 수도공항공사의 경우 관련 정보제공 및 사업 지원, 공사는 공항 운영 컨설팅, 국제교육·훈련, 항행안전장비 등을 제공한다. 현대건설은 프로젝트 설계·조달·시공을 담당
url: https://bit.ly/3QY9zQX
2. 한샘, 주당 3천원 3분기 분기배당
. 1주당 3천원(약 500억원), 배당기준일 9월 30일. 지급일 11월 24일
url: https://bit.ly/40CQMxF
1. 한국공항공사/현대건설, 우크라이나 보리스필 공항 인프라 확장 MOU 체결
. 키이우국제공항 터미널 및 활주로를 재건·확장하는 사업, 1.3조원 규모
. 수도공항공사의 경우 관련 정보제공 및 사업 지원, 공사는 공항 운영 컨설팅, 국제교육·훈련, 항행안전장비 등을 제공한다. 현대건설은 프로젝트 설계·조달·시공을 담당
url: https://bit.ly/3QY9zQX
2. 한샘, 주당 3천원 3분기 분기배당
. 1주당 3천원(약 500억원), 배당기준일 9월 30일. 지급일 11월 24일
url: https://bit.ly/40CQMxF
Seoulwire
한국공항공사 '우크라이나 보리스필 공항 인프라 확장' MOU - 서울와이어
[서울와이어 현지용 기자] 한국공항공사가 12일(현지시간) 우크라이나 키이우 보리스필 수도공항공사와 ‘보리스필 수도공항 인프라 확장사업’ 추진 업무협약을 체결했다.폴란드 바르샤바에서 열린 이날 협약식...