<8월 24일 뉴스 업데이트>
1. 아이에스동서, 폴란드 폐배터리 리사이클링 업체 인수
  . 375억원, 지분 79.2% 인수. 나머지 인수 콜옵션 보유
  . 22년 매출액 85억원, 순이익 40억원
url: https://bit.ly/3P6Lzdm

-> 폴란드에서 lg엔솔을 대상으로 폐배터리 리사이클링 하는 업체를 인수했네요(https://btseu.com). 자세한 내용은 다시 업데이트 드리겠습니다. 어제 8% 주가 상승한 배경이 이거였군요

<아이에스동서 폐기물 업체 인수 업데이트>
. 기존 사업: 인근 공장 폐기물 처리
. 확장 사업: 폐배터리 리사이클링
. 현 상황: 공장 내 폐배터리 전처리 시설 위탁 운영중
. 확장: 1교대시 1.2만톤, 2교대시 2.4만톤 캐파 전처리 공장 공사 중(올해 11월 가동 예정)
. 공장 부지는 최대 12만톤 가능 캐파 부지(1.5만평)
. 배터리는 LG엔솔과 유통중인 스크랩 물량
. 유럽 전처리 시설 많지 않아서 가동률 걱정은 크지 않다고함
. 잔금은 올해 연말(내년 1분기부터 연결로 인식)
. 내년 추가 캐파 확장 할지 논의

-> 아이에스동서 TMC 전처리 캐파가 1.3만톤. 작년 매출액 1,000억에 영업이익 250억원 기록.

실수요자 중심으로 주택 매수 중

올해 하반기와 내년 상반기 건설투자 감소를 전망하는 한국은행

<8월 25일 뉴스 업데이트>
1. 시멘트 하반기 가격인상 그대로 추진
  . 쌍용C&E, 성신양회 8월 인상가에 세금계산서 발행, 8월말부터 수금
  . 한일, 한일현대시멘트에 이어 아세아/한라시멘트도 가격 인상 방침 확정(10월 출하분부터)
url: https://bit.ly/3KQJLT1

<GS건설 처분 결과>
1. 국토부장관 직권, 8개월 영업정지 처분 추진(+서울시에는 2개월 영업정지 요청)
2. 인천 검단 주거동 내벽 일부 콘크리트 강도 일부 부족
3. 나머지 83개 현장 gs건설의 자체점검 적정 확인(콘크리트 강도 충족, 철근 누락 없음)
url: https://bit.ly/44rs7fG

-> 희: 83개현장에 대한 문제 없어 추가 이슈 없음
비: 8개월 영업정지로 인해 기수주건(특히 도시정비)에 대한 방어비용 우려
총평: 이만하면 다행이다

<영업정지 효과-건설산업기본법>
1. 공사의 신규도급계약은 물론 입찰, 견적에 참가하기 위한 요건으로서 발주자가 실시하는 현장설명에 참가하거나 입찰참가자격 사전심사를 신청하는 것까지도 금지
2. 영업정지처분 전 도급계약 체결한 경우와 허가/인가 등을 받아 착공한 건설공사는 계속 시공
3. 발주자는 시공사의 영업정지 통지를 받은 날 혹은 그 사실을 안 날부터 30일이 지나는 날까지 도급계약 해지 가능

-> 쉽게 말해 신규 수주 못하고, 현장설명회 참가 못하고, 입찰에도 아예 못넣음.
다만, 과거에 맺은 계약을 착공하거나, 이미 공사를 시작한 현장은 계속 공사 가능.
발주자는 처분 사실을 알고난 30일내로 공사 계약 일방적 해지 가능. 즉 기수주했던 재건축,재개발의 계약 해지가 가능.
즉 매출액 찍히던 건 계속 찍히지만, 신규수주는 없음. 신규로 매출화 가능한 건 미리 수주계약한 재건축, 재개발(혹은 미착공 일반도급공사)물량. 다만 계약 해지될 수 있음

<현대건설 SMR 관련 뉴스>
현대건설/홀텍사가 미국 본토에서 26년 착공, 29년 완공, 수주규모 4조원 상회 예상한다는 뉴스
url: https://bit.ly/3QWwcFu

-> 22년 11월 현대건설의 원자력 세미나에서 이미 밝혀진 내용. 24년 인허가 신청, 29년 상업운전 계획. 현대건설이 설계, 구매, 시공/시운전, 홀텍이 설계, NSSS공급, 인허가 역할.

새로울 건 없지만, 계획대로 진행하고있구나라는 확인 뉴스

[하나증권 건설 김승준] 8/29
건설 Weekly-바닥을 확인한 주택주, 부재한 모멘텀

▶보고서 : https://bit.ly/3PhsrcN

건설업은 1.6%p 언더했습니다. 전반적으로 부진했습니다.
주가매매수급동향은 7주 연속 상승(88.85)했으며, 매매가는 6주 연속 상승(+0.07%), 전세가는 5주 연속 상승(+0.07%)을 기록했습니다. 수도권 매매가는 12주 연속 상승(+0.12%)했으며, 전세가도 9주 연속 상승(+0.15%)했습니다. 수도권 매매가 및 전세가 상승속도가 더 빨라졌네요. 지방도 소폭 상승(+0.02%)했습니다.
이번 주 청약결과로, 지방은 좋지않았지만, 광주광역시의 청약 분위기 흐름은 호조를 이어가고 있습니다. 이번 주는 6개 1순위 청약(광명, 군산, 대전, 용인 등)이 있습니다. 지역간 양극화가 보여질 듯 합니다.

LH 검단 사고 결과가 최종적으로 GS건설의 영업정지로 결론이 맺어졌습니다. 영업정지 이후로는 수주가 불가능하죠. 다만 기존 계약(수주)과 기공사진행분은 착공 및 공사가 가능합니다. 따라서 단기 매출이 감소할 이슈는 아닙니다. 그러나 장기적으로는 펀더멘탈이 훼손되는 건 맞습니다(peer 대비 밸류를 잘 받아야할 이유가 없어지는거죠). 다행인 점은 공사중인 다른 83개 현장은 문제가 없었다는 거였구요. 민간공사는 제대로 진행하고 있다는게 9월말 있을 무량판 구조 검사 결과에 대한 우려를 줄여줬습니다.

그래서 주택주 바닥이다!라고 할만하나, 그렇다고 추세적 상승을 할 수 있는 모멘텀(착공, 분양 지표 등)이 없네요.

자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild

<8월 29일 뉴스 업데이트>
1. 삼표, 한라시멘트 가격 인상
  . 삼표시멘트 9/1부로 톤당 11.86만원으로 13% 인상
  . 한라시멘트 10/1부로 톤당 11.84만원으로 12.8% 인상
url: https://bit.ly/3Pf4x1g

-> 아세아시멘트만 남았네요

2. UAE 아드녹 하일앤가샤 가스전 개발 수주 결과 임박
  . on shore에 tecnimont 유력
url: https://bit.ly/3YRDeNW

-> 이 건은 테크닙에너지/테크니몽/삼성엔지니어링 컨소시엄이 PSCAs(사전건설서비스계약)을 맺었다가 공사비 이슈로 취소됐었죠. 그리고 재입찰을 진행한 건데, meed지에는 테크니몽이 유력하다고 나왔군요. 컨소시엄이 그대로 유지되는건지 여부는 추가로 확인해봐야겠습니다

3. 국토부장관 문답
  . 주택공급 축소로 가격이 급상승할수 있다고 인식되지 않도록, 공급이 차질없이 꾸준히 진행된다는 신호를 시장에 어떻게 내보낼지 고민
  . 심리적 요인과 시장의 수급, 미래 전망만 안정적으로 관리하면 집값이 관리 가능한 범위 내
  . 29일 주택공급 혁신위원회를 개최하고 주택공급 대응 방안 등을 논의할 계획
url: https://bit.ly/45qBa1R

-> 주택 공급에 대한 고민과 논의

<8월 30일 뉴스 업데이트>
1. 2024년 국토부 예산안
  . 23년 55.8조원 대비 4.9조원 증가(+8.8%)한 60.6조원
  . soc는 3.9% 증가한 20.4조원
  . soc에서는 항공, 공항, 철도에서 증가
url: https://bit.ly/3qSXrpX

2. 2024년 환경부 예산안
  . 23년 11.6조원에서 1조원 증가(+8.8%)한 12.6조원
  . 하수도, 댐, 하천, 물산업 예산 증가
url: https://bit.ly/3svynGb

3. 저출산 극복을 위한 주거지원방안
  . 혼인여부 관계없이 자녀 출산시 혜택(공공분양 신생아 특별공급, 공공임대 신생아 우선공급)
  . 생애최초 및 신혼부부 특공시 출산가구 우선
  . 신생아 특례 구입자금 대출(소득 1.3억원 이하, 주택가액 9억원 이하, 대출한도 5억원, 금리 1.6%~3.3%)
  . 신생아 특례 전세자금대출
  . 공공주택 특공시 추첨제 신설(신혼, 생애최초), 맞벌이 소득 200% 기준 적용
url: https://bit.ly/3qQutHg

-> 기타 여러가지 것들이 있으니 개인적으로 읽어보시길 바랍니다. 혜택 효과는 꽤나 크다라도 봅니다. 특히 신생아 대출 정책이 눈에 띄네요