국내는 1분기에 비해 마진이 다 개선되었는데, 해외에서 뭔가 문제가 있었나보네요

20230726 13:26:57
기업명: 자이에스앤디(시가총액: 2,284억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 6,150억(예상치: 6,838억)
영업익: 377억(예상치: 538억)
순익: 112억(예상치: 415억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 6,150억 / 377억 / 112억
2023.1Q 7,671억 / 475억 / 380억
2022.4Q 8,882억 / 644억 / 508억
2022.3Q 6,410억 / 356억 / 263억
2022.2Q 7,113억 / 827억 / 622억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230726800192
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=317400

주택부문이 더 안좋아졌군요

<역전세 반환대출 규제 완화 시행>
기한: 23.7.27~24.7.31
범위: DTI 60%, RTI 1.0배
자금: 은행 -> 세입자 직접 이체
특약: 후속세입자와 전세금 반환보증 가입 의무. 보험료는 집주인이 부담

<케이스별>
C1. 후속세입자 구해진 경우: 전세보증금 차액분 대출
C2-1. 당장 후속세입자 못구했지만 나중에 구한 경우: DTI 60%, RTI 1.0배 범위내에서 반환자금 지원하고, 이후 후속세입자 전세금으로 반환
C2-2. 후속세입자 못구해서 직접 입주하는 경우: 현 거주주택의 전세보증금 등 반환 여부를 확인 후 반환자금 대출. 1개월내 입주 의무. 최소 2년이상 실거주 여부 모니터링

<관리>
1. 지원과정에서 집주인이 대출 외 다른방법으로 전세보증금 반환이 가능한지도 확인
2. 반환대출 기간 동안 신규주택 구입 X. 구입시 대출 전액 회수 및 3년간 주택담보대출 취급 금지

URL: https://bit.ly/3Y7E0WA

-> 부모님집에 살면서 갭투자 한 사람들은 DTI 60% 대출로 입주 가능해진거군요. 근데 이자율은 얼마나 하려나

20230726 14:18:37
기업명: GS건설(시가총액: 1조 1,879억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 34,950억(예상치: 34,748억)
영업익: -4,138억(예상치: 1,767억)
순익: -2,976억(예상치: 1,185억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 34,950억 / -4,138억 / -2,976억
2023.1Q 35,127억 / 1,589억 / 1,633억
2022.4Q 39,224억 / 1,121억 / -542억
2022.3Q 29,531억 / 1,251억 / 1,604억
2022.2Q 30,479억 / 1,644억 / 1,796억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230726800252
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006360

xi c&a(계열사)매출액이 생각보다 덜 나온 영향인지, 자이에스앤디 주택 영향인지, GS건설 건축주택 매출액은 소폭 하회.
이외 숫자상 특이사항 없는 것 같네요

주택 GPM 8.0%로 검단 등 문제로 전반 현장에 대한 안전 및 품질 제고를 위한 프로세스 강화로 원가율을 보수적으로 산정

20230726 15:56:06
기업명: 삼성물산(시가총액: 18조 5,963억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 105,861억(예상치: 104,505억)
영업익: 7,723억(예상치: 6,039억)
순익: 5,831억(예상치: 6,154억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 105,861억 / 7,723억 / 5,831억
2023.1Q 102,386억 / 6,405억 / 7,519억
2022.4Q 106,477억 / 6,342억 / 6,662억
2022.3Q 112,556억 / 7,968억 / 5,968억
2022.2Q 108,186억 / 5,559억 / 6,328억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230726800407
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028260

수주 가이던스 상향

[하나증권 건설 김승준] 7/27
GS건설-8월 결과를 기다려야 하는 상황

▶보고서: https://bit.ly/43KmR6q
▶2Q23 잠정실적: 컨센서스 하회
▶하반기 전망: 추가 비용 여부 확인 필요
▶투자의견 Neutral 유지, 목표주가 15,000원으로 하향

<실적 특이사항>
. 건축부문 검단 사고 충당금 5,500억원 반영
. 주택 GPM: 8.0%, 안전 및 관리 강화에 따라 원가율 보수적 상향
. 상반기 분양: 0.7만세대
. 하반기 분양 계획: 1.3만세대

8월에 GS건설이 짓고있는 83개 현장에 대한 결과가 나올 예정입니다. 이 결과에 따라 추가 비용 충당 여부가 확인되겠네요. 그때까지는 추정치에 하방이 열려있다고 봐야겠습니다. 회사에서는 유동성에 문제가 없다는 입장입니다(현금도, 차입금도, PF도). 그래서 에쿼티 파이낸싱 염두에 두고 있지 않다고 하네요.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild

20230727 09:00:15
기업명: 대우건설(시가총액: 1조 7,186억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 32,714억(예상치: 26,535억)
영업익: 2,177억(예상치: 1,599억)
순익: 1,995억(예상치: 1,181억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 32,714억 / 2,177억 / 1,995억
2023.1Q 26,081억 / 1,767억 / 983억
2022.4Q 32,083억 / 2,468억 / 1,116억
2022.3Q 25,205억 / 2,055억 / 1,743억
2022.2Q 24,409억 / 865억 / 484억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727800072
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040

서프는 나왔는데..
주택건축 매출액(2.1조원)이 추정치에 비해 매우 잘나왔네요(+0.5조원). 반면 GPM이 7.0%로 추정치대비 2%p 떨어졌네요. 영업외에서 생각보다 잘나와서 영업외 특이사항은 컨콜에서 확인해봐야겠습니다

주택은 2분기 준공에 따라 돌관이 진행. 이에 따라 매출액이 많이 나오고, 돌관비용도 나온 것. 영업외는 외화환산이익 900억원(나이지리아 달러대비 평가절하).
하반기 GPM 기대값은 주택 9%, 토목 11~12%, 플랜트 16%

20230727 11:51:34
기업명: 삼성엔지니어링(시가총액: 6조 4,386억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 27,858억(예상치: 26,475억)
영업익: 3,444억(예상치: 1,962억)
순익: 3,099억(예상치: 1,490억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 27,858억 / 3,444억 / 3,099억
2023.1Q 25,335억 / 2,254억 / 1,759억
2022.4Q 29,396억 / 2,145억 / 1,798억
2022.3Q 24,579억 / 1,605억 / 1,622억
2022.2Q 24,934억 / 1,535억 / 1,396억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727800214
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050