شنبه 1402/07/22 #نبض_بازار

ورود پول هوشمند + قدرت خریدار
تیک صعودی
#ملت #بپیوند #چفیبر #چکارن #جوین
#سفارس #سقاین #فالوم #فبیرا #لبوتان

حجم مشکوک در کف ؛
#سقاین #خنصیر #غویتا #چخزر

کد به کد ؛
#ملت #وکادو #لبوتان

معامله نزدیک صف خرید فردا ؛
#جوین #شرنگی #بسویچ #ملت #چکارن
#جوین #سقاین #لابسا #فالوم #حگردش

📌صفوف خرید پایانی بازار 🔰

#ملت #بپیوند #سقاین #دسبحان #قشهد
#چکارن #افق #بسویچ #بالبر #لبوتان #کساپا

🎯#بازار

✍🏽 تا این لحظه ، گزارشات نه ماهه برخی شرکت ها راهی کدال شده و تا فردا تقریبا اکثر گزارشات خواهد آمد !

❗️بطور خیلی واضحی صنایع کوچک و متوسط گزارشات درخشان و چشمگیری داشتند در حالی که در صنایع بزرگ ، معدود صنایع و شرکت هایی بودند که روند صعودی سودآوری خودشون رو حفظ کردند !

لذا احتمالا طی هفته های آینده ، همگام با رشد دلار و ورود نقدینگی به بازار ، احتمالا شاهد تحرکات بهتر در شاخص هموزن و صنایع کوچک و متوسط خواهیم بود !

✍🏽 بطور خلاصه ، در گروه های کوچک و متوسط :

▪️ صنعت غذایی گزارشات فوق العاده ای رو داشت و تقریبا انتظار نمیرفت این صنعت چنین گزارشاتی داشته باشه. البته هنوز لبنی ها و بخصوص گروه پگاه گزارشات رو بصورت کامل ارسال نکردند که البته گروه پگاه هم انتظار میره گزارشات مطلوبی داشته باشند !

▪️در این گروه تا این لحظه #غدیس ، #غمایه ، #غشهداب و #غشهد گزارشات فوق العاده داشتند و با رشد چشمگیر سود خالص همراه بودند.

علاوه بر رشد سود سالانه ، اکثر این شرکت ها با رشد سود فصل پاییز نسبت به فصل قبل همراه بودند. P/E ttm این صنعت هم تا اینجا حدود ۱.۵ واحد تعدیل شده و کاهش یافته و به حدود ۹ واحد رسیده!

باید توجه داشت که در این گروه بخش عمده ای از سود به دلیل سود سرمایه گذاری ها و رشد سود شرکت ها در نیمه دوم سال به دلیل آزاد شدن نرخ ها و یا افزایش نرخ محصولات در گزارشات ۱۲ ماهه شناسایی میشه. لذا P/E ttm این صنعت میتونه ۲ تا ۳  واحد دیگه هم در فصل زمستان تعدیل بشه و به ۶ واحد برسه که برای این صنعت بسیار پایین هست و با توجه به ارزش بازار پایین شرکتها ، قطعا بازار به سمت این صنعت کشیده خواهد شد.

▪️ گروه قطعه سازی هم از گروه هایی بود که گزارشات بسیار عالی و چشمگیری داشت و البته انتظار هم میرفت که گزارشات خوبی رو از این صنعت شاهد باشیم.

#خلنت و #خکار در بین نمادهایی که تا این لحظه گزارش دادند گزارشات بسیار متفاوتی داشتند و میتونند مورد توجه بازار قرار بگیرند. باید منتظر گزارشات بقیه شرکتهای گروه بمونیم تا فردا.

▪️ برخی تک سهم ها در سایر صنایع هم عملکرد چشمگیری داشتند که این نمادها هم احتمالا طی هفته های آتی مورد توجه نقدینگی در بازار قرار میگیرند.

#حفاری ، #تایرا ، #لبوتان ، #فجام و گروه #کاشی سرامیک گزارشات چشمگیری داشتند که البته بعضا پیش از گزارشات نه ماهه مورد توجه بازار قرار گرفتند اما طبیعتا با این گزارشات و در صورتی که روند سودآوری فعلی رو در زمستان هم حفظ کنند ، میتونن روند صعودی رو در فصل زمستان تجربه کنند.

✍🏽 اما در صنایع بزرگ ، بطور واضح و مشخصی گروه #بانکی تا این لحظه پیشتاز گزارشات بوده و انتظار هم میرفت که گزارشات این صنعت گزارشات جذابی باشه.

#ونوین گزارش بسیار خوب و خیره کننده ای ارائه کرد و میشه گفت بهترین گزارش در این صنعت بوده تا این لحظه.

#سامان هم گزارش بسیار خوبی داشت و تقریبا هم سطح کوارترهای قبلی گزارش داد.

#وتجارت هم گزارش نه ماهه بسیار خوبی داشت هرچند در فصل پاییز کمی افت سودآوری داشت به نسبت فصول گذشته. اما قطعا گزارش زمستان میتونه گزارش به مراتب قوی تری باشه چون هم سود تسعیر ارز و هم سود سرمایه گذاری ها در گزارش ۱۲ ماهه شناسایی خواهد شد. لذا انتظار این هست که گزارش ۱۲ ماهه این سهم بهتر و جذابتر باشه برای بازار.

در این گروه گزارش #وبملت و #وپست هم مورد انتظار هست که احتمالا تا فردا روی کدال قرار خواهد گرفت.

✍🏽 سایر صنایع بزرگ و اصلی ، بطور کلی گزارشات چشمگیری نداشتند و بجز معدود نمادهای این صنایع ، سایر شرکت ها رشد چشمگیری در سودآوری نداشتند که طبیعی هم هست. با دست اندازی های دولت به جیب این صنایع و شرکت ها و سرکوب نرخ ارز ، انتظار نمیرفت در پاییز جهش چشمگیر سود رو شاهد باشیم. اما با روند رو به رشد نرخ دلار نیمایی ، احتمالا گزارشات فصل زمستان متفاوت تر خواهد بود.

▪️#پالایشی ها با توجه به بهبود نسبی کرک اسپرد ، روند سودآوری بهتری نسبت به بهار داشتند اما هنوز با اوج سود آوری خودشون فاصله دارند. به شرط ثبات در وضعیت کرک اسپرد ، احتمالا گزارشات زمستان این گروه بهتر خواهد شد چون هم نرخ دلار افزایش پیدا کرده و هم احتمالا متوسط کرک اسپرد نسبت به پاییز افزایش خواهد داشت.

▪️در گروه #فلزات اساسی هم هنوز گزارشات کامل نیامده اما انتظار این هست که رشد سود چشمگیری در کلیت صنعت اتفاق نیوفته چون میانگین نرخ شمش فولاد ، کاتد ، شمش روی و آلومینیوم در پاییز چندان جهش عمده ای نداشت. اما در زمستان  میتونه روند سودآوری این صنعت کاملا متفاوت باشه.

✍🏽 در مجموع به احتمال زیاد طی هفته آینده شاهد اقبال بهتر به صنایع کوچک و متوسطی که گزارشات بهتری داشتند خواهیم بود.

گروه #ماشین_آلات

شرکت های تولیدکننده ماشین آلات در خرداد ماه 1403 موفق به فروش 6266 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 24 درصد افزایش پیدا کرده است.

فروش صادراتی 279 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 80 درصد افزایش یافت .

شرکت #تایرا با 219 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد.

شرکت #تایرا با ثبت 2411 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت.

شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند.

#تکشا 220%
#تکمبا 95%
#تایرا 34%
#انتخاب 27%
#لابسا 26%
#لبوتان  20%
#لسرما 5%

#گزارش فروش
گروه #ماشین_آلات

شرکت های تولیدکننده ماشین آلات در تیرماه 1403 موفق به فروش 6266 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 21 درصد افزایش پیدا کرده است.

فروش صادراتی 331 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 47 درصد افزایش یافت .

رکورد صادرات شکسته شد

شرکت #تایرا با 282 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد.

شرکت  #تایرا با ثبت 2035 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت.

شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند.

#لبوتان 38%
#لخزر 35%
#تایرا 22%
#گلدیرا 20%
#تکمبا 16%
#انتخاب 15%
#لابسا 11%
#تکشا 9%
#تکنو 2%

#ثالوند
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 187 درصدی از انباشته

#ثرود
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 150 درصدی از انباشته

#نیان
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 337 درصدی از آورده و مطالبات

#حتاید
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 41 درصدی از انباشته

#لبوتان
اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 470 درصدی از تجدید

نمادهای در جریان افزایش سرمایه

#خنصیر ۵۱٪ سود انباشته
#وساپا ۳۱٪ سود انباشته
#غدشت ۳۶۹ اورده نقدی و سود انباشته
#معین ۸۴٪ اورده نقدی
#خنور ۱۲۵٪ اورده و سود انباشته
#پخش ۴۷٪ سود انباشته و اورده نقدی
#غشهداب ۲۲٪ سود انباشته
#وبوعلی ۳۳٪ سود انباشته
#آریان ۱۵۴٪ سودانباشته، تجدید ارزیابی و آورده نقدی
#گکل ۳۵٪ سودانباشته، تجدید ارزیابی و آورده نقدی
#توسن ۶۷٪ سودانباشته
#قمرو ۲۵٪ سود انباشته
#فایرا ۲۴٪ سود انباشته
#ولغدر ۶۰٪ سود انباشته
#خاهن ۱۷٪ سودانباشته
#کویر ۲۱٪ سود انباشته
#لابسا ۸۰٪ سود انباشته
#خدیزل ۷۱٪ سودانباشته
#تکاردان ۲۰٪ از سود انباشته
#کلر ۱۰۹۳٪ سود انباشته تجدید ارزیابی
#کنور ۱۵۳٪ اورده و سود انباشته
#دفرا ۱۰۰٪ سود انباشته
#قاروم ۲۶۶۱ از تجدید ارزیابی دارایی
#واتی ۸۲٪ تجدیدارزیابی و سود انباشته
#ثغرب ۱۰۰٪ سود انباشته
#ورنا ۴۶ ٪ سود انباشته
#شاملا ۱۷۵۲٪ سودانباشته و آورده نقدی
#عالیس ۲۰۰٪ تجدید ارزیابی
#تماوند ۵۰٪ آورده نقدی
#قزوین ۹۳٪ سود انباشته
#فلامی ۳۳٪ آورده نقدی
#غزر ۲۹٪ سود انباشته
#دپارس ۱۵۸٪ اورده نقدی
#خزامیا ۸۹٪ سودانباشته
#فسازان ۲۵٪ سودانباشته
#درهآور ۹۷۰ ٪ تجدید ارزیابی و سود انباشته
#دسانکو ۲۱۴٪ آورده نقدی
#تپسی ۷۱۲٪ آورده نقدی و سودانباشته
#دقاضی ۵۱۱٪ از سودانباشته،آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی
#حخزر ۲۵۰٪ آورده نقدی
#فنوال ۵۰٪ سود انباشته
#دلر ۴۰۵٪ از سودانباشته،آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی
#وارس ۱۰۰٪ سود انباشته
#دشیمی ۲۱۱۰٪ از سودانباشته،آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی
#غپونه ۴۱٪ سود انباشته
#دتوزیع ۱۳۷۵٪ سود انباشته و تجدید ارزیابی
#شبصیر ۴۴٪ سودانباشته
#خکار ۶۰٪ سود انباشته
#دقاضی ۵۱۱٪ آورده نقدی، تجدید ارزیابی و سود انباشته
#سپیدار ۲۱۴۳٪ سودانباشته و آورده
#کصدف ۳۰۰٪ سود انباشته
#بساما ۱۸۰٪ سود انباشته
#خنور ۱۳۰٪ سود انباشته
#دسبحان ۸۸٪ سودانباشته و آورده نقدی
#دتماد ۱۶۲۳٪ سودانباشته، آورده و تجدید
رمپنا ۱۰۰٪ سود انباشته و آورده
#شگل ۲۲۷٪ آورده نقدی
#دارو ۱۸۳۸٪ تجدید ارزیابی دارایی
#ثقزوی ۴۰۰٪ آورده نقدی
#آریان ۱۵۴٪ آورده، سودانباشته، تجدیدارزیابی
#شکام ۵۸٪ سود انباشته
#فسپا ۱۵۰٪ سود انباشته
#دبالک ۹۸٪ آورده نقدی
#لطیف ۳۰۰۰٪ تجدید ارزیابی دارایی
#وبوعلی ۳۳٪ سود انباشته
#ونیکی ۱۲۹٪ سود انباشته و آورده نقدی
#دکپسول ۱۴۵۸٪ سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
#کاسپین ۵۲۴٪  سودانباشته، تجدید ارزیابی و آورده نقدی
#پدرخش ۳۰٪ سودانباشته
#بازرگام ۱۰۰٪ سودانباشته
#شگل ۲۲۷٪ آورده نقدیو
#بیوتک ۴۹۵٪سودانباشته، تجدید ارزیابی و آورده نقدی
#وکبهمن ۱۰۰٪سودانباشته
#سامان ۳۸٪سود انباشته
#نوری ۵۶۷٪ سودانباشته
#فولای ۵۰٪ سود انباشته
#نمرینو ۲۷۵٪ سود انباشته
#پسهند ۱۴۶ ٪ سود انباشته
#بکابل ۱۰۰٪ سود انباشته
#چدن ۲۱٪ سود انباشته
#وسینا ۳۵٪ سود انباشته
#غبهار ۲۰۹٪ سود انباشته
#شدوص ۳۴٪ آورده نقدی
#دالبر ۴۷٪ سودانباشته و آورده
#فسوژ ۳۰۰٪ سود انباشته
#ثنظام ۲۱۲۶٪ آورده نقدی و سودانباشته
#سلیم ۵۰۰ درصد سود انباشته
#کایزد ۶۸٪ سود انباشته
#شفام ۴۰۰٪ آورده نقدی
#ثرود ۱۵۰٪ سود انباشته
#ثالوند  ۱۸۸٪ سود انباشته
#لبوتان ۴۷۱٪ تجدید ارزیابی دارایی
#حتاید ۴۲٪ سود انباشته
#شاملا  ۸۵٪ سود انباشته و آورده نقدی
#ساینا ۷۴۰٪ آورده نقدی
#تپکو ۳۲۷٪ تجدید ارزیابی
#ثپردیس ۷۵٪ سود انباشته
#نطرین ۱۱۹٪ سود انباشته
#وثنو ۳۲٪ سود انباشته
#وفتخار ۲۵٪ آورده نقدی
#ولانا ۹۰۰٪ آورده نقدی
#فن‌‌_آوا ۳۰۰٪ آورده نقدی
#درهآور ۴۰۰٪ سود انباشته
#ددام ۱۴۵٪ سود انباشته
#ویسا ۷۰٪ سود انباشته
#غمایه ۹۳٪ سود انباشته
#دعبید ۶۴٪ سود انباشته
#خاهن ۱۷٪ سود انباشته

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹