저도 반도체는 "아직모른다"는 생각입니다. 거시경제가 아직 추세전환한게 아니라고 생각하며, 미국 민주당 대통령 선거 승산이 생겨 재무부와 파월이 총력을 다하면 또 주가부양은 될 가능성이 있습니다. 대통령선거까지는 현금보유를 과하게 하지는 않을것 같습니다.

아 근데 국장일지는...

: 구리가격. 구리 쇼티지가 일시적일까, 구조적일까

실망(?)을 저버리지 않는 한화..그래도 매출 상승은 good

저는 한화가 나중에 sk처럼 될까봐 무섭습니다. 방향성은 맞는 것 같은데 하방을 생각하고 하는건지 모르겠네요

2024.07.26 13:40:47
기업명: 한화오션(시가총액: 9조 3,456억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 25,361억(예상치 : 24,210억)
영업익 : -96억(예상치 : 181억)
순이익 : -275억(예상치 : 488억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 25,361억/ -96억/ -275억
2024.1Q 22,836억/ 529억/ 510억
2023.4Q 22,309억/ -488억/ 2,861억
2023.3Q 19,168억/ 741억/ 2,316억
2023.2Q 18,207억/ -1,590억/ -2,372억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240726800293
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

조울증장세on...

조선이 이렇게 오른적이 있었나 싶네요. 조선 실적이 앞으로 계속 좋아질거라는건 인정하지만. 이제는 엣지있는 구간이 끝나지 않았나 싶습니다. 오늘에서야 인정받은 느낌이지만 사실 상반기에 야금야금 꽤 오르긴했었다는.

숫자 못 보여주는 기업은 걸러야된다고 봅니다.

그리고 대장주라고 일컫는 것들은 이제 다들 쳐다보는 종목이 될테니 롤러코스터급 변동성을 견뎌야할테고요.

저는 솔직히 조선섹터 대장주라고 하는 친구들 중에는 그나마 삼중, 현중?? ㅎㅎ (당연 미보유)

조울증 장세라서 쏠림이 심한거니 다들 조심하시길...숫자 계산하고 펀더계산한 수급보다는 하반기 주도주닷!! 하고 들어온 수급이 많아보이네요. 조선이 화장품, 변압기, 방산만큼 성장률이 높을지 저는 아직 의문입니다.

이번 피그마 키노트는 거를 타선이 없다.. 사람 미치게 만드네..

‘좋은 아이디어를 가진 PM 1명이 나머지 팀원을 대체하지 않을까?’하고 막연히 상상하던 게 현실로 훅 들어옴..

1. 어떤 앱을 만들고 싶은 지 텍스트로 적으면 디자인 초안을 만들어줌
→ 무에서 유를 창조하기보다는, 초안을 보고 수정하는 게 훨씬 쉽다.
→ 기존에도 디자이너는 유사한 제품의 레퍼런스를 살펴보는 게 주요 업무 중 하나였음. 이런 시간을 대폭 줄여줄 듯

2. Figma Slides 기능을 통해 PPT 슬라이드를 만들 수 있음
→ 이거 몇번 써보기는 해야 할텐데.. 앞으로는 나도 피그마로 PPT 만들 것 같다.
→ 슬라이드 전반에 걸쳐 테마 맞추고, 예쁘게 간격 조정하고 하는 데에는 이미 피그마 따라올 툴이 없었음..
→ 이 기능이 없던 작년에만도 벌써 350만 개 이상의 프레젠테이션이 Figma에서 만들어졌다고 함

3. (디자이너의 입장에서)
- ‘Auto Layout’ 기능이 전반적으로 대폭 개선되었는데 꽤 편리해질듯
- 애플의 iOS 18과 구글의 Material 3 키트를 Figma에 통합. (그동안 개인들이 서드파티처럼 복제해서 만들고 사용해왔음)

4. Code Connect 기능이 숨겨진 게임체인저라고 생각함.
- 눈으로 보는 피그마 디자인과, 그 뒤에 있는 실제 React 코드의 유기성을 높여주는 기능임.
- 덕분에 개발자&디자이너 간의 협업이 훨씬 원활해질 것 같고
- “이럴거면 1~2명이서 제품 만들어도 되겠는데?” 싶은 생각이 가장 강력하게 들었던 기능임


피그마 AI 공개의 순간은 아래 링크에서 (33분 21초로 바로 이어짐)
https://www.youtube.com/live/n5gJgkO2Dg0?si=xc4b8lx8ojUA2N71&t=2001

피그마 키노트 요약은 아래 링크에서
https://lilys.ai/digest/842295

기술은 많이올라왔고 이제 사람들이 이걸 받아들일 수 있냐 없냐의 시간이 오고 있지않을까요

해외주식보유 300조시대라고합니다
금투세 시행 —->개인투자자들의 미국행 가속화 —> 국내시장 공동화
결국 기관자금이란게 개투들의 돈인데, 개투들이 미국으로 다 빠져나가면 기관투자금이란게 유지될지

이게 평균회귀가 작용할까 요즘 생각이 많습니다. 구조적인 변화로 되는것을 막아주는 것이 정치(밸류업, 금투세폐지 등)일텐데 생각하면 좀 어질어질합니다 ㅎㅎ

https://m.blog.naver.com/quantamental/223527844427
(심플가이님)

명글...매우 공감합니다

이전사이클과의 비교는 그저 참고일뿐 전방 보며 팔로우해야하는 투자라고 보네요. 안 좋다는건 아니고 취해있는건 정말 위험하다는 생각입니다.

#조선

수주잔고는 과거지표이지, 어느정도 반영된 수치라고 생각합니다. 키팩터는 수주잔고가 아니라 전방업황 아닐까요?

전방이 받쳐주는 상황에서 오픈북 같은 수주잔고를 통해서 좋은 실적이 나오는게 최고의 그림입니다. 수주잔고에 매몰되기보단 전방보며 큰 그림 그리는게 맞다고 생각합니다.

수주잔고는 한투증권에서 매달 나오는 오더북이 보기 좋습니다.

#조선

불확실한건 싸고
확실한건 비쌉니다.

그냥 가슴속에 새겨두심 되고...

비싼건 비싼 이유가 사라지면 비싸지고
싼 건 싼 이유가 사라지면 비싸집니다.

저는 성격상 남들이 안보는거 좋아하고 남들이 좋다고 하는건 싫어합니다. 조선주 투자 중이지만, 이제 남들이 좋아하기 시작한 구간에 들었으니 찬물을 열심히 끼얹을 겁니다 ㅎㅎㅎ 화력을 태울 인플루언서분들은 이제 차고 넘칠테니까요~~

한발짝 일찍 들어가서 한발짝 일찍 나오는게 주식투자자가 지향할 부분 아니었던가요.

https://blog.naver.com/tama2020/223525946459

풍력은 줄이고 수소는 늘리는 쉘...이거 의미있어 보이네요. 실제로 조선에서도 WTIV 못지 않게 VLAC 발주가 많다는 것.

중국이 공격적으로 수소 산업을 키우고 있다는 것. 미국업체들이 가만히 있을 수 있을까요.

흐음...현일렉이 전부일까

이제 조선사들 실적은 다 나왔고, 기자재들이 보여줄 차례...QoQ 상승을 보여줄 친구들은?

여기서 크게 차이 나지 않을 것 같다는 생각입니다

케이프는 투자증권 때문에, 대박도 가능하고 쪽박도 가능하고. 그래도 별도로는 조선기자재 탑!

#조선

국내는 관련 기업이 없어서 알려지지 않았지만, 글로벌로 시추와 해양플랜트는 호황 진입. 현재 에너지 대사이클에 진입해있다고 생각합니다.

https://blog.naver.com/sungdory/223525688702

#에너지