Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
한화임팩트파트너스, 한화오션 지분 전량 블록딜 처분…1.4조 규모(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4373072
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4373072
연합인포맥스
한화임팩트파트너스, 한화오션 지분 전량 블록딜 처분…1.4조 규모(상보)
한화임팩트파트너스가 보유 중이던 한화오션 지분 전량(4.27%)를 블록딜로 처분했다.5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 한화임팩트파트너스는 전날(4일) 장 마감 이후 시간 외 거래 방식으로 한화오션[042...
Forwarded from '문어'지지마
캣츠아이의 스포티파이 월간 청취자수 성장
(작성: '문어'지지마 https://t.me/ozaoza06)
IBK투자증권 엔터 인뎁스 자료를 보고, 캣츠아이의 스포티파이 월간 청취자 수가 고무적인 성장을 하여 타 인기 뮤지션과 비교해보았습니다.
요즘? 잘 나가는 Z세대 뮤지션인 사브리나카펜터, 올리비아 로드리고, 그레이시 에이브람스, 코난 그레이와 견주어도 손색이 없는 수준이라 생각이 듭니다.
특히 트와이스는 넘어섰고 블랙핑크와 크게 차이나지 않는 수준이네요
■뮤지션별 월간 청취자수
캣츠아이 2839.6만명
트와이스 2686.1만명
블랙핑크 3250.1만명
코난그레이 2653.4만명
그레이시에이브럼스 3764.9만명
올리비아 로드리고 4567.2만명
사브리나 카펜터 6845.7만명
(작성: '문어'지지마 https://t.me/ozaoza06)
IBK투자증권 엔터 인뎁스 자료를 보고, 캣츠아이의 스포티파이 월간 청취자 수가 고무적인 성장을 하여 타 인기 뮤지션과 비교해보았습니다.
요즘? 잘 나가는 Z세대 뮤지션인 사브리나카펜터, 올리비아 로드리고, 그레이시 에이브람스, 코난 그레이와 견주어도 손색이 없는 수준이라 생각이 듭니다.
특히 트와이스는 넘어섰고 블랙핑크와 크게 차이나지 않는 수준이네요
■뮤지션별 월간 청취자수
캣츠아이 2839.6만명
트와이스 2686.1만명
블랙핑크 3250.1만명
코난그레이 2653.4만명
그레이시에이브럼스 3764.9만명
올리비아 로드리고 4567.2만명
사브리나 카펜터 6845.7만명
Forwarded from 알파카 주식 목장
#하나마이크론
최근 주가가 좋아서 공부차 내용요약해봅니다..!
- 국내 1위 OSAT기업으로, 국내 본사+베트남(VINA)+브라질 법인+하나머티로 구성
- IDM이 HBM 위주로 공급 전략을 가져가면서, HBM 제외한 메모리 물량을 OSAT로 외주화하는 추세
- 21년 11월(뉴스기사는 5월) 하이닉스의 메모리 후공정 위탁 계약 체결, 계약기간은 27년 말까지(연장가능) → 베트남 법인 외형 성장의 이유
- 메리츠증권에서 꾸준히 커버중인데, 연결실적 예상치는 24년 12,507/1068억 → 25년 14,728/1,333억 → 26년 17,746/1,902억(하나머티 포함 주의)
국내 본사
- 하반기로 갈수록 국내 서버 DDR5 물량 성장
- 폴더블 스마트폰 테스트 Good
베트남(VINA)
- 수익성에 유리한 Turn Key 중심의 물량 확대
- 관세 협상 마무리 이후 물량 증가로 수익성 증가 기대
첨단 패키징
- 첨단 패키징 기술 개발 막바지 단계로, 현재 제품 신뢰성 검증 평가 앞둔 상황
- 국내와 미국 등 팹리스 고객사 2~3군데와 첨단 패키징 수주를 두고 논의를 진행중, 미국 대형 고객사에게 기술 프로모션을 진행
- 수주 결과는 늦어도 연말까지 확정, 내년 매출 발생할 전망
→ 수주 성공시 레거시와 첨단 패키징 모두를 아우르는 OSAT가 되지 않을까 함. 레거시+HBM라는 내러티브로 23~24년 주가가 좋았던 기억이 있는데...
일단 레거시는 외형 성장이 성공적으로 나타난 듯 하고, 첨단 패키징은 그 당시의 내러티브가 실제 수주로 이어질 지가 포인트일 듯 함
최근 주가가 좋아서 공부차 내용요약해봅니다..!
- 국내 1위 OSAT기업으로, 국내 본사+베트남(VINA)+브라질 법인+하나머티로 구성
- IDM이 HBM 위주로 공급 전략을 가져가면서, HBM 제외한 메모리 물량을 OSAT로 외주화하는 추세
- 21년 11월(뉴스기사는 5월) 하이닉스의 메모리 후공정 위탁 계약 체결, 계약기간은 27년 말까지(연장가능) → 베트남 법인 외형 성장의 이유
- 메리츠증권에서 꾸준히 커버중인데, 연결실적 예상치는 24년 12,507/1068억 → 25년 14,728/1,333억 → 26년 17,746/1,902억(하나머티 포함 주의)
국내 본사
- 하반기로 갈수록 국내 서버 DDR5 물량 성장
- 폴더블 스마트폰 테스트 Good
베트남(VINA)
- 수익성에 유리한 Turn Key 중심의 물량 확대
- 관세 협상 마무리 이후 물량 증가로 수익성 증가 기대
첨단 패키징
- 첨단 패키징 기술 개발 막바지 단계로, 현재 제품 신뢰성 검증 평가 앞둔 상황
- 국내와 미국 등 팹리스 고객사 2~3군데와 첨단 패키징 수주를 두고 논의를 진행중, 미국 대형 고객사에게 기술 프로모션을 진행
- 수주 결과는 늦어도 연말까지 확정, 내년 매출 발생할 전망
→ 수주 성공시 레거시와 첨단 패키징 모두를 아우르는 OSAT가 되지 않을까 함. 레거시+HBM라는 내러티브로 23~24년 주가가 좋았던 기억이 있는데...
일단 레거시는 외형 성장이 성공적으로 나타난 듯 하고, 첨단 패키징은 그 당시의 내러티브가 실제 수주로 이어질 지가 포인트일 듯 함
딜사이트
하나마이크론, 美 팹리스 고객사와 '첨단 패키징' 납품 논의 - 딜사이트
국내외 2~3곳과 납품 논의 후 연말 확정…내년부터 매출 '본격화'
250827_글로벌텍스프리
1) 미용성형 환급 리스크 이미 반영
- 시총 3,300억 원 수준으로, 2025년 종료 예정인 미용성형 부가세 환급 특례 리스크는 주가 반영
- 최근 2026년까지 1년 연장 법안 발의, 정책 모멘텀 여전히 유효(추경호 의원)
2) 입국자수 증가 > 영업이익 증가
- 2025년 7월 외국인 입국자수 178만 명
- 전월 대비 +7%, 전년 동월 대비 +22.5% / 중국(yoy+21%), 일본(yoy+22%), 대만(yoy+41%), 홍콩(yoy+29%)
- 입국자수와 매출(R²=0.86), 영업이익(R²=0.89) 상관관계 높음
3) 실적
- 2025년 2분기 연결기준 매출 450억, 영업이익 83억, 역대 분기 최대
-올해 연간 영업이익 기존 컨센 300억
4) 환급 종료 영향
- 미용성형 환급 매출 비중 약 20%
- 환급 종료 시 영업이익 약 20% 감소 26년 영익 단순 차감 240억 원 전망.
- 올해 300억 영업이익 기준 POR 11.5배
- 최악(240억) 기준 POR 14배
1) 미용성형 환급 리스크 이미 반영
- 시총 3,300억 원 수준으로, 2025년 종료 예정인 미용성형 부가세 환급 특례 리스크는 주가 반영
- 최근 2026년까지 1년 연장 법안 발의, 정책 모멘텀 여전히 유효(추경호 의원)
2) 입국자수 증가 > 영업이익 증가
- 2025년 7월 외국인 입국자수 178만 명
- 전월 대비 +7%, 전년 동월 대비 +22.5% / 중국(yoy+21%), 일본(yoy+22%), 대만(yoy+41%), 홍콩(yoy+29%)
- 입국자수와 매출(R²=0.86), 영업이익(R²=0.89) 상관관계 높음
3) 실적
- 2025년 2분기 연결기준 매출 450억, 영업이익 83억, 역대 분기 최대
-올해 연간 영업이익 기존 컨센 300억
4) 환급 종료 영향
- 미용성형 환급 매출 비중 약 20%
- 환급 종료 시 영업이익 약 20% 감소 26년 영익 단순 차감 240억 원 전망.
- 올해 300억 영업이익 기준 POR 11.5배
- 최악(240억) 기준 POR 14배
Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
●반도체 소부장의 시대 - 4년만에 CAPEX 사이클이 시작된다
1) 파운드리
• 미국 테일러 신규공장 170억 달러 투자, 400억달러까지 확대 계획
• 테일러 1공장 클린룸 및 배관 공사가 2025년 말 마무리되고 2026년 상반기부터 대규모 장비 발주 사이클 전망
• 테일러 1공장의 총 디자인 CAPA는 월 15만장으로 추정 (이중 테슬라와 계약한 수주를 물량으로 환산하면 월 2만장 수준)
2) DRAM/NAND
• 평택캠퍼스 P4L Phase 1은 하이브리드 팹으로 NAND는 V9, DRAM은 1b
• 현재 Phase 1은 장비 입고 진행 중
• Phase 3는 DRAM 1c로 인프라 설비 구축은 마무리 단계이고, 늦은 9월부터 공정 장비 발주 시작
• Phase 2는 하이브리드 팹으로 NAND는 V10, DRAM은 1c로 연내 인프라 구축이 시작될 예정
• Phase 2의 NAND V10은 2026년 1분기 중 장비 평가가 마무리되고 2분기부터 장비 발주 예정
• Phase 4는 DRAM 전용으로 역시 연내 인프라 구축이 시작될 예정
• P5 골조 공사는 2026년 1분기 착공 예정
3) SK하이닉스
• M15X는 11월 준공, 2025년 말 10k, 2026년 60k 장비 발주 예상
• 2027년 5월 용인 클러스터 1기 팹 준공 예정으로 한창 공사중
☆삼성전자 P4 장비 발주가 본격화되고, 2026년은 DRAM에 NAND, 파운드리까지 붙으면서 대규모 장비 발주 사이클 시작
☆삼성전자 테일러 공장의 연속적인 CAPEX + P4에 이은 P5의 연속성 + SK하이닉스의 용인 클러스터까지 2026년 단발성이 아닌 2028년까지 연속적인 CAPEX 사이클
1) 파운드리
• 미국 테일러 신규공장 170억 달러 투자, 400억달러까지 확대 계획
• 테일러 1공장 클린룸 및 배관 공사가 2025년 말 마무리되고 2026년 상반기부터 대규모 장비 발주 사이클 전망
• 테일러 1공장의 총 디자인 CAPA는 월 15만장으로 추정 (이중 테슬라와 계약한 수주를 물량으로 환산하면 월 2만장 수준)
2) DRAM/NAND
• 평택캠퍼스 P4L Phase 1은 하이브리드 팹으로 NAND는 V9, DRAM은 1b
• 현재 Phase 1은 장비 입고 진행 중
• Phase 3는 DRAM 1c로 인프라 설비 구축은 마무리 단계이고, 늦은 9월부터 공정 장비 발주 시작
• Phase 2는 하이브리드 팹으로 NAND는 V10, DRAM은 1c로 연내 인프라 구축이 시작될 예정
• Phase 2의 NAND V10은 2026년 1분기 중 장비 평가가 마무리되고 2분기부터 장비 발주 예정
• Phase 4는 DRAM 전용으로 역시 연내 인프라 구축이 시작될 예정
• P5 골조 공사는 2026년 1분기 착공 예정
3) SK하이닉스
• M15X는 11월 준공, 2025년 말 10k, 2026년 60k 장비 발주 예상
• 2027년 5월 용인 클러스터 1기 팹 준공 예정으로 한창 공사중
☆삼성전자 P4 장비 발주가 본격화되고, 2026년은 DRAM에 NAND, 파운드리까지 붙으면서 대규모 장비 발주 사이클 시작
☆삼성전자 테일러 공장의 연속적인 CAPEX + P4에 이은 P5의 연속성 + SK하이닉스의 용인 클러스터까지 2026년 단발성이 아닌 2028년까지 연속적인 CAPEX 사이클