Forwarded from 알파카 주식 목장
📣달바글로벌 주주분들, 이벤트 참여하고 공짜 화장품도 받아가세요
참여혜택
① 주력 제품 최대 59% 할인
② 제품 구매시 7.8만원 상당 미스트 세럼+선크림 웰컴기프트 무료 증정
③ 보유 주식 수량별 추가 할인(3%~10%)
참여방법
신한, 키움, KB, 하나증권 MTS 메뉴에서 이벤트(신한) or 주주혜택(키움,KB) or 주주플러스(하나) 검색 및 클릭 → 주주인증 → 원하는 제품 선택 → 웰컴기프트 포함됐는지 확인하고 구매
※ 신한, 키움, KB, 하나증권을 이용하지 않는 다른 증권사 주주들도 자산연결을 통해 주주인증 가능
종료기한
~6/22까지
참고사항
네이버 쇼핑 대비 주주 쇼핑몰이 얼마만큼 할인되는지 알아보면... ( 1~10주 3%, 11~50주 5%, 51~200주 7%, 201주 이상 10% 할인)
(네이버쇼핑 기준 → 주주쇼핑몰 기준)
미스트 세럼 120ml 네이버 29,900원 → 주주 17,550~18,915원
비타 토닝 캡슐 크림 55g 네이버 41,900원 → 주주 25,920~27,936원
워터폴 톤업 선크림 50ml 네이버 23,800원 → 주주 14,760~15,908원
비타 토닝 캡슐 세럼 100ml 네이버 33,900원 → 주주 25,020~26,966원
에어 핏 프레쉬 선스틱 19g 네이버 19,750원 → 주주 14,760~15,908원
확실히 네이버쇼핑몰 대비 주주쇼핑몰이 더 싸긴 합니다. 주말 간에 이벤트 참여하시고 주변 애인이나 친구들에게 선물하는 것도 나쁘지 않겠네요.
각 제품별 물량을 최소 3,000개 이상 주문했으나 빠르게 소진될 수 있다고하니 빨리 주문하실 필요가 있어보입니다..!
앞으로 주식 보유 기간에 따라서도 우대 혜택을 확대할 계획이라고 하니, 장기투자를 권유하는 이 시대의 진정한 K-밸류업 기업이 아닌가 싶네요😂😃😝
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※ 신한, 키움, KB, 하나증권을 이용하지 않는 다른 증권사 주주들도 자산연결을 통해 주주인증 가능
종료기한
~6/22까지
참고사항
네이버 쇼핑 대비 주주 쇼핑몰이 얼마만큼 할인되는지 알아보면... ( 1~10주 3%, 11~50주 5%, 51~200주 7%, 201주 이상 10% 할인)
(네이버쇼핑 기준 → 주주쇼핑몰 기준)
미스트 세럼 120ml 네이버 29,900원 → 주주 17,550~18,915원
비타 토닝 캡슐 크림 55g 네이버 41,900원 → 주주 25,920~27,936원
워터폴 톤업 선크림 50ml 네이버 23,800원 → 주주 14,760~15,908원
비타 토닝 캡슐 세럼 100ml 네이버 33,900원 → 주주 25,020~26,966원
에어 핏 프레쉬 선스틱 19g 네이버 19,750원 → 주주 14,760~15,908원
확실히 네이버쇼핑몰 대비 주주쇼핑몰이 더 싸긴 합니다. 주말 간에 이벤트 참여하시고 주변 애인이나 친구들에게 선물하는 것도 나쁘지 않겠네요.
각 제품별 물량을 최소 3,000개 이상 주문했으나 빠르게 소진될 수 있다고하니 빨리 주문하실 필요가 있어보입니다..!
앞으로 주식 보유 기간에 따라서도 우대 혜택을 확대할 계획이라고 하니, 장기투자를 권유하는 이 시대의 진정한 K-밸류업 기업이 아닌가 싶네요😂😃😝
[유안타증권 유통/화장품 이승은 T.3770-5588]
실리콘투 (257720) - NDR 후기: 판을 바꾸는 유통사
*원본링크: https://buly.kr/881ARcp
- 1Q25를 기점으로 글로벌 주요 시장에서 입지 빠르게 확장 중. 유럽은 전체 매출의 33%를 차지하며 지역 비중 1위로 부상. 중동은 아랍에미리트를 거점으로 물류 인프라와 자회사 기반 직접 수출 체계를 갖추며 본격 성장세 진입 전망. 미국 역시 MBX 브랜드 공급 본격화와 주요 리테일러 입점 효과에 따라 점진적 반등세 관측
- 기존 조선미녀, 아누아 등의 메가 브랜드 중심의 매출 구조에서 벗어나, 1Q25 메디큐브, 닥터엘시아, 바이오던스 등 신흥 브랜드가 Top 10 매출 상위권 다수 진입해 다변화된 포트폴리오 기반 안정적 유통 구조 형성
- 향후 시장 점유율 확대를 전제로 판매단가 인상, 마진 중심 전략으로의 전환도 병행할 계획이며, 이러한 복합적 요인들이 장기 투자 매력도를 높이는 핵심으로 작용할 전망
실리콘투 (257720) - NDR 후기: 판을 바꾸는 유통사
*원본링크: https://buly.kr/881ARcp
- 1Q25를 기점으로 글로벌 주요 시장에서 입지 빠르게 확장 중. 유럽은 전체 매출의 33%를 차지하며 지역 비중 1위로 부상. 중동은 아랍에미리트를 거점으로 물류 인프라와 자회사 기반 직접 수출 체계를 갖추며 본격 성장세 진입 전망. 미국 역시 MBX 브랜드 공급 본격화와 주요 리테일러 입점 효과에 따라 점진적 반등세 관측
- 기존 조선미녀, 아누아 등의 메가 브랜드 중심의 매출 구조에서 벗어나, 1Q25 메디큐브, 닥터엘시아, 바이오던스 등 신흥 브랜드가 Top 10 매출 상위권 다수 진입해 다변화된 포트폴리오 기반 안정적 유통 구조 형성
- 향후 시장 점유율 확대를 전제로 판매단가 인상, 마진 중심 전략으로의 전환도 병행할 계획이며, 이러한 복합적 요인들이 장기 투자 매력도를 높이는 핵심으로 작용할 전망
Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
알테오젠 "기술수출 논의 중…美 약가 정책 영향 없어" [점프업바이오]
인터뷰 내용 중 (영상)
[전태연 / 알테오젠 부사장 : MTA(물질이전 계약서)를 체결하려고 하는 회사가 거의 한 10군데가 조금 못 미쳐요. 지금 많은 회사들과 논의를 하고 있고요. 파이낸스(Finance) 쪽하고 IP의 권리나 이런 거 굉장히 좀 굵직굵직하게 보는 그런 조건들이 이미 저희가 체결된 데도 있고…]
현재 두 개 이상의 성분이 조합된 약물은 기존 의약품과 '임상적 유의미한 차이'가 있어야 약가 인하 대상에서 제외됩니다.
[전태연 / 알테오젠 부사장 : ALT-B4 API(원료의약품)입니다.API 넘버1과 API 넘버2 각각은 (약물이) 약가 인하 대상이 되더라도 두 가지를 합했을 경우에는 새로운 약으로 보기 때문에 당장 약가 인하 대상은 아니다라는 게 기본 원칙이 있습니다.]
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025052616425729814
인터뷰 내용 중 (영상)
[전태연 / 알테오젠 부사장 : MTA(물질이전 계약서)를 체결하려고 하는 회사가 거의 한 10군데가 조금 못 미쳐요. 지금 많은 회사들과 논의를 하고 있고요. 파이낸스(Finance) 쪽하고 IP의 권리나 이런 거 굉장히 좀 굵직굵직하게 보는 그런 조건들이 이미 저희가 체결된 데도 있고…]
현재 두 개 이상의 성분이 조합된 약물은 기존 의약품과 '임상적 유의미한 차이'가 있어야 약가 인하 대상에서 제외됩니다.
[전태연 / 알테오젠 부사장 : ALT-B4 API(원료의약품)입니다.API 넘버1과 API 넘버2 각각은 (약물이) 약가 인하 대상이 되더라도 두 가지를 합했을 경우에는 새로운 약으로 보기 때문에 당장 약가 인하 대상은 아니다라는 게 기본 원칙이 있습니다.]
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025052616425729814
news.mtn.co.kr
알테오젠 "기술수출 논의 중…美 약가 정책 영향 없어" [점프업바이오]
[앵커멘트]공간 제약 없이 간편하게 약을 투여할 수 있는 피하주사(SC) 제형이 각광받고 있습니다. 이러한 흐름 속 정맥주사(IV) 제형을 피하주사(SC)로 변경하는 기술을 가진 알테오젠이 주목받고 있는데요. 오늘 [점프업바이오]에서는 조단위 기술수출을 통해 코스닥 시총 1위로 도약한 알테오젠을 다뤄봅니다. 자세한 내용 서지은 기자가 전합니다. [기사내용]알테오젠의 핵심 기술인 ALT-B4. 정맥주사(IV) 제형을 피하주사(SC) 제형으로 바꿀 수 있게하는…
안녕하세요. 유안타증권 손현정입니다.
오늘 발간한 ‘KT&G 커버리지 개시’ 자료 공유드립니다.
해외 궐련 고성장과 주주환원 정책이 맞물리며, 구조적 리레이팅 구간에 진입했다는 판단입니다.
감사합니다.
🧿 유안타증권 [음식료/전력기기] 손현정 (3770-5595)
[KT&G- 방어주 그 이상: 해외 성장과 주주환원]
링크: https://buly.kr/DaOgIgf
■ 해외 궐련, 구조적 성장 본격화
1Q25 해외 일반 궐련 매출 YoY +53.9% 증가
신흥시장 수출 확대 + 프리미엄 제품 믹스로 구조적 성장
2025년 해외 궐련 매출 +28.1% 예상, 중기적으로 담배 해외 매출 비중 50% 상회 전망
■ NGP 하반기 반등, 신형 디바이스 출시
하반기 신형 디바이스 출시 예정
PMI와의 글로벌 제휴로 ‘릴(Liil)’ 제품을 2025년까지 50개국 공급
국내 NGP 침투율은 23%로 성장 여력 충분
■ 글로벌 최상위 수준의 주주환원
2024~2027년 총 3.7조원 환원 계획(25F 환원율 100% 이상)
EPS 개선 + 자산 유동화 병행 구조
현재주가 25F PER 13배로 Peer 대비 20% 할인 중
투자의견 매수, 목표주가 150,000원 제시
오늘 발간한 ‘KT&G 커버리지 개시’ 자료 공유드립니다.
해외 궐련 고성장과 주주환원 정책이 맞물리며, 구조적 리레이팅 구간에 진입했다는 판단입니다.
감사합니다.
🧿 유안타증권 [음식료/전력기기] 손현정 (3770-5595)
[KT&G- 방어주 그 이상: 해외 성장과 주주환원]
링크: https://buly.kr/DaOgIgf
■ 해외 궐련, 구조적 성장 본격화
1Q25 해외 일반 궐련 매출 YoY +53.9% 증가
신흥시장 수출 확대 + 프리미엄 제품 믹스로 구조적 성장
2025년 해외 궐련 매출 +28.1% 예상, 중기적으로 담배 해외 매출 비중 50% 상회 전망
■ NGP 하반기 반등, 신형 디바이스 출시
하반기 신형 디바이스 출시 예정
PMI와의 글로벌 제휴로 ‘릴(Liil)’ 제품을 2025년까지 50개국 공급
국내 NGP 침투율은 23%로 성장 여력 충분
■ 글로벌 최상위 수준의 주주환원
2024~2027년 총 3.7조원 환원 계획(25F 환원율 100% 이상)
EPS 개선 + 자산 유동화 병행 구조
현재주가 25F PER 13배로 Peer 대비 20% 할인 중
투자의견 매수, 목표주가 150,000원 제시
250528_한미약품
1. 에페글레나타이드
- 국내 최초 주 1회 GLP-1 비만치료제로, 국내 임상 3상 하반기 완료 예정
- 2025년 4분기 내 신약허가 신청, 2026년 출시 목표
- 자체 생산(평택 바이오플랜트) → 원가경쟁력 확보
2. 비만 파이프라인
- HM15275 (삼중작용 비만 치료제): 6월 ADA 학회에서 임상 1상 결과 발표(체중 감량, 근손실 최소화)
- HM17321 (UCN2 기반 전임상): 근육 손실 억제 효과로 차별화, 기술이전 유력
- 경구형 비만 치료제도 연내 초기 개발 결과 공개 예정
3. MASH 치료제 에피노페그듀타이드(MK-6024)의 후기임상 기대
- 2020년 MSD에 기술이전, 현재 글로벌 임상 2b 중
- 2025년 말 임상 2b 결과 발표 예정
- 성공 시 로열티 및 마일스톤 수익 확보 가능
4. 북경한미 실적 회복 본격화
- 2024년 실적 부진은 재고조정 및 분쟁 여파.
- 2025년부터 영업망 안정화 및 정상화 → 연간 +5~10% 성장 예상
- 매출 비중 약 25% 차지하는 핵심 자회사로 실적 기여도 큼
#밸류에이션, 결론
- 25년 기준 PER 24배
- 국내 비만치료제 시장 약 2천억 규모에서 30년 7200억 규모로 성장 전망
- 해외경쟁사 대비 낮은 가격과 원활한 물량공급이 가능하다는 장점 보유해 시장 진입시 빠른 점유율 확보 가능할 것, 연내로 예정된 신약허가로 리레이팅 가능성 높다는 판단
1. 에페글레나타이드
- 국내 최초 주 1회 GLP-1 비만치료제로, 국내 임상 3상 하반기 완료 예정
- 2025년 4분기 내 신약허가 신청, 2026년 출시 목표
- 자체 생산(평택 바이오플랜트) → 원가경쟁력 확보
2. 비만 파이프라인
- HM15275 (삼중작용 비만 치료제): 6월 ADA 학회에서 임상 1상 결과 발표(체중 감량, 근손실 최소화)
- HM17321 (UCN2 기반 전임상): 근육 손실 억제 효과로 차별화, 기술이전 유력
- 경구형 비만 치료제도 연내 초기 개발 결과 공개 예정
3. MASH 치료제 에피노페그듀타이드(MK-6024)의 후기임상 기대
- 2020년 MSD에 기술이전, 현재 글로벌 임상 2b 중
- 2025년 말 임상 2b 결과 발표 예정
- 성공 시 로열티 및 마일스톤 수익 확보 가능
4. 북경한미 실적 회복 본격화
- 2024년 실적 부진은 재고조정 및 분쟁 여파.
- 2025년부터 영업망 안정화 및 정상화 → 연간 +5~10% 성장 예상
- 매출 비중 약 25% 차지하는 핵심 자회사로 실적 기여도 큼
#밸류에이션, 결론
- 25년 기준 PER 24배
- 국내 비만치료제 시장 약 2천억 규모에서 30년 7200억 규모로 성장 전망
- 해외경쟁사 대비 낮은 가격과 원활한 물량공급이 가능하다는 장점 보유해 시장 진입시 빠른 점유율 확보 가능할 것, 연내로 예정된 신약허가로 리레이팅 가능성 높다는 판단
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Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
스타링크·원웹, 韓 상륙 초읽기…정부, 국내 공급 협정 승인
과학기술정보통신부는 스타링크코리아가 스페이스X와 맺은 국경간 공급 협정과 한화시스템, KT SAT이 각각 채결한 국경간 공급 협정 등 저궤도 위성통신 서비스의 국내 공급에 관한 협정 3건을 모두 승인했다고 30일 밝혔다.
https://n.news.naver.com/article/029/0002958514?sid=105
과학기술정보통신부는 스타링크코리아가 스페이스X와 맺은 국경간 공급 협정과 한화시스템, KT SAT이 각각 채결한 국경간 공급 협정 등 저궤도 위성통신 서비스의 국내 공급에 관한 협정 3건을 모두 승인했다고 30일 밝혔다.
https://n.news.naver.com/article/029/0002958514?sid=105
Naver
스타링크·원웹, 韓 상륙 초읽기…정부, 국내 공급 협정 승인
스페이스X의 '스타링크' 등 해외 저궤도 위성통신이 국내 서비스 개시를 위한 마지막 관문을 통과했다. 과학기술정보통신부는 스타링크코리아가 스페이스X와 맺은 국경간 공급 협정과 한화시스템, KT SAT이 각각 채결한
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안녕하세요. 유안타증권 손현정입니다.
오늘 발간한 ‘2H25 음식료 업종 전망’ 자료 공유드립니다.
지난 3월, '지금이 가장 맛있는 타이밍'을 통해 음식료 업종의 회복 가능성을 조심스럽게 짚어본 바 있습니다.
하반기에 그 시나리오가 점차 현실화되고 있다고 판단합니다..!
이번 자료 제목은 「지금은 진짜를 맛볼 타이밍」입니다.
우호적인 환경 속에서, 누가 진짜 리레이팅의 자격을 갖췄는가에 대해 더 고민해봤습니다.
감사합니다.
🧿 유안타증권 [음식료/전력기기] 손현정 (3770-5595)
[음식료– 지금은 진짜를 맛볼 타이밍]
링크: https://buly.kr/7x6Sj47
■2H25 실적 턴어라운드 가시화
당사 커버리지 2H25 매출 YoY +5.7%, 영업이익 YoY +16.2% 예상
■멀티플 리레이팅의 3가지 조건
① 해외 성장의 질적 차별화: 고ASP·고정비 레버리지·브랜드/IP 플랫폼화
② 정책 수요 회복력: 조기 대선+추경으로 인한 내수 소비 반등
③ 매크로 우호환경: 금리 인하·환율 하락·원재료 안정
■하반기 관심 종목 4선
삼양식품: 목표가 131→150만원 상향, 고ASP 수출 + CAPA 확대
KT&G: 해외 담배 + 환원 정책, 밸류 재평가
농심: 대선·추경 수혜 기대 + ‘툼바’로 믹스 개선
에스앤디: 불닭소스 고성장, 증설 효과 기대
오늘 발간한 ‘2H25 음식료 업종 전망’ 자료 공유드립니다.
지난 3월, '지금이 가장 맛있는 타이밍'을 통해 음식료 업종의 회복 가능성을 조심스럽게 짚어본 바 있습니다.
하반기에 그 시나리오가 점차 현실화되고 있다고 판단합니다..!
이번 자료 제목은 「지금은 진짜를 맛볼 타이밍」입니다.
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감사합니다.
🧿 유안타증권 [음식료/전력기기] 손현정 (3770-5595)
[음식료– 지금은 진짜를 맛볼 타이밍]
링크: https://buly.kr/7x6Sj47
■2H25 실적 턴어라운드 가시화
당사 커버리지 2H25 매출 YoY +5.7%, 영업이익 YoY +16.2% 예상
■멀티플 리레이팅의 3가지 조건
① 해외 성장의 질적 차별화: 고ASP·고정비 레버리지·브랜드/IP 플랫폼화
② 정책 수요 회복력: 조기 대선+추경으로 인한 내수 소비 반등
③ 매크로 우호환경: 금리 인하·환율 하락·원재료 안정
■하반기 관심 종목 4선
삼양식품: 목표가 131→150만원 상향, 고ASP 수출 + CAPA 확대
KT&G: 해외 담배 + 환원 정책, 밸류 재평가
농심: 대선·추경 수혜 기대 + ‘툼바’로 믹스 개선
에스앤디: 불닭소스 고성장, 증설 효과 기대
Forwarded from 요약하는 고잉
■ 반도체 특별법 요약
1) 목적 : 반도체 산업 생태계 강화 및 기술 주권 확립.
2) 주요내용
-국내에서 생산·판매되는 반도체에 대해 10% 세액공제 제공
-용인 반도체 클러스터의 신속한 조성
-RE100(재생에너지 100%) 인프라 지원
*주 52시간 근로제 예외 규정을 둘러싼 여야 이견으로 현재 국회에 계류 중
*이재명 정부에서 신속하게 처리하려는 법이고, 반도체 섹터 훈풍 가능
(AI산업 지원을 위한 근간이 되는게 반도체특별법이라 최대한 서두를듯. 반도체 종목 들고있으면 팔이유는 저는 없다고 생각)
1) 목적 : 반도체 산업 생태계 강화 및 기술 주권 확립.
2) 주요내용
-국내에서 생산·판매되는 반도체에 대해 10% 세액공제 제공
-용인 반도체 클러스터의 신속한 조성
-RE100(재생에너지 100%) 인프라 지원
*주 52시간 근로제 예외 규정을 둘러싼 여야 이견으로 현재 국회에 계류 중
*이재명 정부에서 신속하게 처리하려는 법이고, 반도체 섹터 훈풍 가능
(AI산업 지원을 위한 근간이 되는게 반도체특별법이라 최대한 서두를듯. 반도체 종목 들고있으면 팔이유는 저는 없다고 생각)
신한투자증권 화장품/섬유의복 담당 박현진 입니다. 5월 초중순부터 화장품사들 주가가 많이 올랐습니다. 수출 비중 높은 화장품사들의 1H25 어닝 모멘텀 강세로 관련 기업들의 PER은 평균 20배에 근접하거나 초과합니다.
다행히 다수 화장품사들은 2Q25~3Q25에도 실적 기대치가 높게 유지될거라 전망됩니다. 화장품 수출 성장은 장기 성장 사이클이란 점에도 많은 매니저분들과 대화해보면 이견이 별로 없어 밸류에이션 리레이팅 기회도 모색해 보는 최적의 시기라고도 생각이 들구요
매출과 이익 레벨(ROE)을 높여가는 기업들에겐 업종 평균 PER 20배 대비 할증 주는 거에 대해서 이미 시장은 몇몇 기업에게 호의적이지요. 대표적으로 에이피알이 25년 예상 실적 기준 PER 23배 초과, 코스맥스와 한국콜마도 18배까지 근접해 애널리스트들의 평균 목표 멀티플과 괴리 낮은 편입니다.
그러다보니 최근 투자 아이디어에 대해 고민이 되는대요, 대선이 끝나고 신정부의 키워드를 살펴보는 것도 아이디어가 될 거 같습니다. 내수 or 중국 키워드 갖는 기업을 살펴보는건 어떨까요? 2차 추경시 내수 진작에 초첨 맞출 것으로 기대되고 이에 내수 소비주에 대한 관심 늘어날 것으로 예상됩니다.
거기에 한-중 관계 개선 여지도 있을 수 있어 중국 키워드를 주요 모멘텀으로 삼는 기업들에 대한 투자 심리가 자극될 가능성에 베팅해보는 것도 방법이라 보입니다. 관련 기업으로 아모레퍼시픽, 코스맥스, F&F 말씀 드립니다.
신한 화장품/섬유의복; 신정부 투자 키워드 '내수&중국' 원문 링크 참고하세요!
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336394
다행히 다수 화장품사들은 2Q25~3Q25에도 실적 기대치가 높게 유지될거라 전망됩니다. 화장품 수출 성장은 장기 성장 사이클이란 점에도 많은 매니저분들과 대화해보면 이견이 별로 없어 밸류에이션 리레이팅 기회도 모색해 보는 최적의 시기라고도 생각이 들구요
매출과 이익 레벨(ROE)을 높여가는 기업들에겐 업종 평균 PER 20배 대비 할증 주는 거에 대해서 이미 시장은 몇몇 기업에게 호의적이지요. 대표적으로 에이피알이 25년 예상 실적 기준 PER 23배 초과, 코스맥스와 한국콜마도 18배까지 근접해 애널리스트들의 평균 목표 멀티플과 괴리 낮은 편입니다.
그러다보니 최근 투자 아이디어에 대해 고민이 되는대요, 대선이 끝나고 신정부의 키워드를 살펴보는 것도 아이디어가 될 거 같습니다. 내수 or 중국 키워드 갖는 기업을 살펴보는건 어떨까요? 2차 추경시 내수 진작에 초첨 맞출 것으로 기대되고 이에 내수 소비주에 대한 관심 늘어날 것으로 예상됩니다.
거기에 한-중 관계 개선 여지도 있을 수 있어 중국 키워드를 주요 모멘텀으로 삼는 기업들에 대한 투자 심리가 자극될 가능성에 베팅해보는 것도 방법이라 보입니다. 관련 기업으로 아모레퍼시픽, 코스맥스, F&F 말씀 드립니다.
신한 화장품/섬유의복; 신정부 투자 키워드 '내수&중국' 원문 링크 참고하세요!
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