#ESS #한중엔시에스

한중엔시에스, 미국 생산거점 확보 나선다

- ESS용 수랭식 냉각시스템을 삼성SDI 납품 중. 이번에 미국 생산법인을 새롭게 설립하고 기존 법인은 청산. 중국 CATL과 손잡은 중국 ESS 부품 기업 엔비쿨(ENVICOOL)이 수랭식 냉각시스템 양산화에 성공했다고 발표했으나, 해외 공급을 통해 기술이 검증된 적은 없다

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504300938180600105280

AI 타고 커지는 美 ESS시장…K-배터리 ‘트럼프 관세’ 반사이익 기대
- 신재생에너지와 인공지능(AI)의 발전으로 미국 현지에서 에너지저장장치(ESS)에 대한 수요가 급속도로 증가하는데, 중국산 LFP(리튬·인산·철) 배터리를 사실상 대체할 수 있는 대안이 K-배터리 3사 뿐. 중국산 ESS 배터리에 올해는 155.9%의 관세, 내년에는 이보다 17.5%포인트 인상된 173.4%의 관세를 부과

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002466312

[속보]중국 정부 "미국 측에서 협상의사 전달..현재 검토 중"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025050210213381592

애플, 폴더블 폰 2026년 하반기 출시 가시화…성능·디자인·가격은? - 뉴스1

애플의 2026년 폴더블 아이폰 출시가 거의 확실시되고 있다. 그간 소문만 무성했던 폴더블 아이폰이 가시화되며 사양에도 관심이 쏠린다.

7일 IT매체 더버지는 더인포메이션 리포트를 인용해 폴더블 아이폰이 아이폰18 프로·에어(Air) 모델과 함께 2026년 가을 출시된다고 보도했다.

리포트에 따르면 아이폰18 일반 모델과 저가형 모델 아이폰18E는 오는 2027년 봄에 출시된다. 애플이 아이폰 출시 전략을 상·하반기로 이원화하는 셈이다.

폴더블 아이폰은 갤럭시Z플립 시리즈 같은 '클램셸' 형태가 아닌 갤럭시Z폴드 같은 '책' 형태가 될 것으로 보인다.

폴더블 아이폰은 펼쳤을 때 4.5㎜, 접었을 때 9.0㎜의 두께가 될 것으로 예상된다.
애플은 초박형 폰으로 출시할 아이폰17 에어의 기술을 활용해 폴더블 아이폰의 두께를 줄이는 것에 주력할 것으로 알려졌다.

또 기존 페이스ID 기능도 측면 터치ID로 생체 인증을 대체할 예정이다.

화면 크기는 펼쳤을 때 기준으로 아이패드 미니(21㎝) 수준이 될 전망이다.

궈밍치 TF증권 애널리스트는 폴더블 아이폰에 7.8인치(19.8㎝) 내부 디스플레이와 5.5인치(14㎝) 외부 디스플레이가 탑재될 것이라고 주장한 바 있다.

일각에서는 애플이 준비 중인 iOS19에서 폴더블 아이폰을 염두에 두고 '멀티 태스킹' 기능을 강화할 거라는 목소리도 나온다.
IT매체 나인투파이브맥은 오는 6월 출시 예정인 iOS19는 디자인 개편과 함께 '스테이지 매니저' 기능이 탑재될 거라고 보도했다.

한 화면에 여러 애플리케이션(앱)을 띄울 수 있는 해당 기능은 폴더블 아이폰의 멀티 태스킹 및 생산성 기능 강화에 도움이 될 것으로 보인다.

폴더블 아이폰의 가격은 유출된 소문을 종합하면 약 2000~2500달러(약 293만~367만 원)로, 역대 최고가 폴더블 폰이 될 것으로 전망되고 있다.

다만 일각에서는 폴더블 아이폰이 '한정판'으로 출시될 거라는 시각도 있다.
블룸버그의 마크 거먼은 "폴더블 아이폰은 생산이 쉽지 않기 때문에 한정품으로 출시될 수도 있다"고 내다봤다

https://www.news1.kr/it-science/mobile/5774170

** 엠디바이스 : 이건 너무도 명확한 고성장 로직 아닌가?

- 1분기 매출액 작년 연간 매출의 40%를 넘어서는 매출 달성

- 2분기는 1분기보다도 큰폭의 성장이 기대됨

- 회사가 제시했던 연간 매출액 900억원을 상회하는 연간 실적이 기대되고 상반기 그런 흐름으로 가고 있음

- 중국정부는 향후 5년간 2000조원의 AI 투자를 하겟다고 발표

- 이 일환으로 서부지역에 대규모 AI데이터센터를 구축 -> 동사는 SSD 공급하며 수혜

- 조만간 딥시크 R2의 출시즈음에 중국 AI 시장의 급성장을 기대하며 동사가 수혜주로 부각될 것으로 전망

https://blog.naver.com/modesty0710/223857500174

📌 한국콜마(시가총액: 1조 9,002억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.05.09 09:52:12 (현재가 : 80,500원, 0%)

매출액 : 6,531억(예상치 : 6,401억+/ 2%)
영업익 : 599억(예상치 : 510억/ +17%)
순이익 : 132억(예상치 : 288억/ -54%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 6,531억/ 599억/ 132억/ +17%
2024.4Q 5,905억/ 351억/ 444억/ -21%
2024.3Q 6,265억/ 545억/ 236억/ -5%
2024.2Q 6,603억/ 717억/ 452억/ +12%
2024.1Q 5,748억/ 324억/ 121억/ -12%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250509800090
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=161890

■ 영국에서 통하는 K-뷰티 전략 파헤치기 (KOTRA)

[요약]
- 24년 기준 영국의 K뷰티 수입액 1.8억달러로 YoY +56% 성장
: K뷰티 열풍 계속되며 기초부터 색조 등 전 품목에 걸쳐 나타나는 중

- 영국 화장품 시장규모 및 주요 트렌드
: 24년 기준 영국 뷰티/퍼스널케어 시장 규모 약 171억 달러로 세계 8위 수준
: 트렌드 키워드 네 가지로 정리 가능

1) 웰니스(Wellness)와 뷰티(Beauty)의 허물어진 경계
: 피부 건강을 근본적으로 개선하려는 뷰티 트렌드 확산 중
: 인위적 꾸밈보다 자연스러움을 선호하는 영국 소비자들의 특성과 건강을 추구하려는 트렌드가 맞물리며, 피부 본연의 건강을 높여주는 화장품에 대한 수요가 빠르게 증가 중

2) 프리쥬비네이션(Prejuvenation)
: 피부 노화가 시작되기 전 피부를 관리해 건강한 상태를 유지하는 것을 의미
: 조사에 따르면 영국 뷰티 소비자의 약 78%가 '사전예방이 사후관리보다 훨씬 중요하다'고 답변
: 이에 노화 방지에 탁월한 콜라겐 함유 마스크팩, 세럼 등 제품이 전반적으로 큰 인기를 얻는 중. 또한 노화를 촉진하는 자외선을 차단해주는 선크림의 중요성이 강조되고, 가정용 뷰티 의료기기도 많은 인기

3) 스킨케어와 메이크업 제품의 결합
: 스킨케어 + 색조 결합된 하이브리드 제품에 대한 수요 지속 증가중
: 스킨케어 루틴을 간소화할 수 있다는 점에 소비자들의 관심을 받고 있으며 진정성분이 포함된 메이크업 베이스, SPF 기능이 함유된 파운데이션, 립밤 기능 함유된 립스틱 등 인기

4) 지속가능성(Sustainability)
: 영국 소비자들은 소비 활동 전반에서 지속가능성을 매우 중시. 화장품을 선택할 때에도 친환경 브랜드인지, 원료/성분을 윤리적으로 소싱하는 지 등을 고려
: 최근에는 제로웨이스트(Zero-waste)가 새로운 화두로 떠오르면서, 생분해성 포장재를 활용한 패키징 여부도 제품 선택의 주요 기준이 되는 중

- 영국 내 K뷰티
: 현재 영국에서는 주요 뷰티 키워드 중 하나로 K뷰티가 뽑힐 정도로 관심이 큼. K콘텐츠에 등장하는 배우들의 빛나는 피부에 대한 관심이 K뷰티 인기로 이어졌고, 이러한 흐름은 SNS를 통해 매우 빠르게 확산중

- 인기 비결은 제품 특성이 최근 영국의 뷰티 소비 트렌드와 정확히 맞아 떨어진다는 것
: 대표 브랜드는 조선미녀, 아누아, 라네즈, 바이오던스, 티르티르, 엑시스와이, 에르보리앙 등
: 조선미녀는 트렌드 1)을 반영하며, 바이오던스는 트렌드 2)에 부합. 에르보리앙은 트렌드 3)에 해당

- 시사점
: 영국 내 K뷰티는 일시적 유행을 넘어 점차 안정적인 인지도를 쌓는 중. 이에 국내 화장품 기업들에게 영국 시장 진출은 매우 유망한 기회가 될 것으로 기대
: 다만 영국 시장에서 SCPN 등록은 필수적. 진출 희망 기업은 초기단계부터 SCPN 등록 절차에 대한 사전 이해와 철저한 준비가 필요
: 이 외에도 라벨링 요건, 특정 성분 제한, 동물 실험 금지 등 다양한 비관세 장벽을 충분히 고려할 필요 있음


[첨언]
작년 말 영국 여행을 하며 영국 내 최대 H&B샵 Boots에 비치된 K뷰티 제품들을 보며 신기했고, 최근 Boots의 베스트 셀러를 조선미녀와 바이오던스가 점령하면서 K뷰티 메뉴를 따로 만드는 모습에 매우 놀라움을 느꼈었습니다. 그 이유가 잘 정리된 기사라는 판단에 공유합니다.

영국은 분명 우리가 알기로도 문화적으로도 자부심이 높고 단순 공산품이 아니라면 쉽게 진입이 어려운 시장처럼 느껴집니다. 하지만 최근 영국 젊은 층들의 소비 트렌드에 정확히 부합하는 것이 바로 K뷰티의 특성들이기 때문에 엄청난 인기를 끌 수 있는 것이라는 점을 알 수 있습니다.

또한 위에 언급된 영국 화장품 소비의 특성들이 다른 나라에서는 크게 다를 수가 없는 글로벌 전방위적인 최근의 트렌드입니다. 왜 K뷰티가 전세계에 걸쳐서 잘 되는 것인 지, 왜 잠깐의 유행이 아닌 새로운 장르가 될 수밖에 없는 지를 알려주고 있습니다.

K뷰티에 관심이 있는 투자자라면 트렌드 1)~4)를 읽으면서 K뷰티 밸류체인 내 기업들이 하나씩 계속해서 떠오를 수밖에 없었을 것이라고 생각합니다. 또한 마지막 시사점을 통해서는 브랜드들의 진출을 돕는 실리콘투, 예스아시아홀딩스 등의 기업들의 역할이 왜 중요한 지도 알 수 있게 됩니다. 이러한 것들은 모두 갖춘 나라는 우리나라밖에 없기 때문이 이 또한 강한 경쟁력이 될 수밖에 없다는 판단입니다.

K뷰티를 단순 테마나 트렌드로 취급해선 안되고, 산업 내에서 계속해서 기회를 찾아야하는 이유와 증거들이 지속적으로 발견되고 있습니다. 꾸준히 추적하도록 하겠습니다.

(작성: 우산 X NNN의 아이디어 https://t.me/WoosanXNNN)
(기사원문: https://dream.kotra.or.kr/dream/kotra/actionKotraShortUrl/qes36OfF2zBj.do)

부처가 삶이 괴로울 때마다 읊었다는 문장.


너무 큰 걱정을 하는 것은
불행을 만드는 이유가 된단다.

고통이 너를 잡은 게 아니다.
네가 고통을 놓지 못한 것이지.

너의 마음이 밝을 때, 해가 뜨고
마음을 닫으면 달빛조차 스러진다.

인내심을 가져라,
모든 것은 적당한 때에
결국 너에게 올 것이니.

다른 기댈 곳을 찾지 말고
네 마음속 등불에만 의지하거라.

누구도 대신 살아주지 않는다.
결국 네 자신이 가장 단단한 기둥이다.

있던 것은 지나가고,
없던 것은 돌아온단다.

언젠가 지나갈 순간를 미리 두려워하며
너무 마음 쓰지 말기로 하자.

너는 네가 품은 생각들이
쌓여 만들어진 하나의 세계,

광활한 우주의 흐름 속에
기특하게 피어난 꽃.

잊지 말기를.

언젠가 너는 네거 있어야 할 곳에서
너와 함께할 운명인 사람과
네가 해야 할 일을 하며 살게 될 것이다.



<부처의 말>

트럼프, 약가 인하 위한 행정명령 서명...제약사들 ‘최악은 면했다’

2025-05-12 18:21:47 GMT

Rachel Cohrs Zhang 기자

(블룸버그) -- 도널드 트럼프 미 대통령이 미국내 일부 의약품의 가격을 해외의 저가 수준에 맞게 끌어내리기 위해 행정 명령에 서명했다.

트럼프는 현지시간 월요일 백악관에서 미국인들이 “외국의 의료비를 보조하고 있다”며, 제약사들이 자발적으로 약가를 인하하지 않으면 규제 조치에 직면하게 될 것이라고 경고하면서 협상을 유도했다.

그러나 이번 조치는 제약사들이 우려했던 것보다 훨씬 약했다는 평가다. 트럼프가 현지시간 일요일 밤 소셜 미디어를 통해 약가 인상 가능성을 시사하자 주요 제약사 주가는 하락했지만 월요일 오전에 관련 세부 사항이 공개되면서 오히려 반등했다.

제프리스 애널리스트 Michael Yee는 트럼프의 행정명령이 “이행에 있어 구체적 내용이 거의 없어 모호하다”며, ‘우려했던 것보다 낫다’는 해석이 나오면서 주가가 긍정적으로 반응하고 있다고 진단했다.

트럼프1기시절 필라델피아 반도체 지수(SOX) +
미중무역분쟁 큰 이벤트 흐름 정리

✅️️️️ 구간 1 : (2018 5월 이후 무역전쟁 합의 무산, 관세추진 재개)

- SOX 반도체 지수 급락 시작 (3개년도 바닥을 깨는 수준의 급락 )

✅️️️️ 구간 2 : ( 2018년 말 무역합의 기대 구간 ~ 2019년 4월 )

- SOX 반도체 지수 바닥대비 + 40% 이상 상승
- 사상최고치 근접

✅️️️️ 구간 3 : ( 2019년 5월 트럼프 관세 인상 예고 vs 중국 보복관세 발표 )

- SOX 재급락 시작

✅️️️️ 구간 4 : ( 2019년 6월 G20 회담에서 관세부과 일시 휴전 + 협상재개 )

- SOX 다시 재상승 구간 돌입

✅️️️️ 구간 5 : ( 2019년 9월 부분합의 기대감 시작 + 2019년 12월 1단계 합의 최종 타결 무역전쟁 일단락 )

- SOX 빠르게 상승하여 사상최고치를 경신하며 2020년 1월 코로나 이전까지 지수 사상최고치를 이어감.

- 결국 무역전쟁으로 빠진 주가대비 2배 가까운 지수 상승을 이뤄냄


✅️️️️ 소결

- 미중 무역협상에 따라 SOX 변동성은 트럼프 1기에서도 확인 가능
- 1기처럼 일단 유예하고 합의구간에 돌아서면 강하게 반등하는 점
- 현재 시점과 동일

- 하지만, 중간에 결렬이 밥 먹듯이 자주 이뤄지며 그때마다 낙폭이 또 심해짐

- 장기적으로 협상이 이뤄진다는 관점에서 보면, 현재 SOXX의 매력도는 의심없음.

- 당시에도 반도체 업황에서 수요단을 건드리는 가장 큰 이슈였음.

2025.05.13 17:44:49
기업명: 알테오젠(시가총액: 18조 5,550억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : N

매출액 : 836억(예상치 : 0억)
영업익 : 610억(예상치 : 0억)
순이익 : 830억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 836억/ 610억/ 830억
2024.4Q 508억/ 230억/ 524억
2024.3Q 49억/ -82억/ -94억
2024.2Q 122억/ -67억/ -32억
2024.1Q 349억/ 173억/ 209억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513000785

#알테오젠 CMS 약가협상 가이드라인 초안 관련 주주 안내문


안녕하세요, 주주 여러분
알테오젠입니다.


미국 CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services)가 메디케어 약가 협상에 관한 가이드라인 초안을 발표하였습니다.
기존 초안에서는 고정된 두 개 이상의 활성성분이 조합된 약물을 신약으로 간주한다고 명시돼 있었으나, 이번 개정 초안에서는 ‘임상적으로 의미 있는 차이’가 있을 경우에만 신약으로 인정한다는 조건이 추가되었습니다. 해당 초안은 오는 6월까지 각계 의견을 수렴한 후 최종 확정될 예정입니다.


이와 관련하여 당사의 입장을 안내드립니다.


지속적으로 설명드린 바와 같이, 알테오젠의 ALT-B4는 활성성분으로 구분되며, 이를 기반으로 한 피하주사(SC) 제형은 현행 기준상 신약으로 간주될 수 있는 조건을 갖추고 있습니다. 히알루로니다제를 활용한 피하주사 제형은 단순한 투여 시간 단축을 넘어, 약물의 체내 흡수 속도를 조절하여 정맥주사(IV) 대비 부작용을 줄일 수 있는 것으로 보고되고 있습니다.이러한 특성은 보다 안전하고 효과적인 치료로 이어질 수 있으며, 임상적으로 의미 있는 차이를 만들 수 있는 요소로 판단하고 있습니다.


당사에 접촉하고 있는 다수의 제약사들은, 단순히 블록버스터 의약품의 특허 만료 대응 목적뿐 아니라, 이러한 피하제형의 임상적 유익성에도 관심을 보이고 있는 상황입니다. 이에 따라, 이번 가이드라인 개정이 향후 ALT-B4 기반의 신규 기술이전 계약 체결에 미치는 영향은 제한적일 것으로 기대하고 있습니다.



ALT-B4가 적용된 피하주사제형 중 가장 개발이 앞서 있는 키트루다 SC 제형은 2026년도 약가 협상 대상 약물 목록에 등재될 가능성이 있습니다.
그러나 해당 제품은 특허 만료가 도래하고 있으며, 정맥주사 바이오시밀러의 출시가 임박한 제품으로 분류되어 해당 목록에서 제외될 가능성이 있습니다.


한편 ALT-B4 기반의 피하주사제형 ADC(항체약물접합체)는, 부작용을 줄이고 치료 용량을 증량하여 더 나은 치료 효과로 이어질 수 있을 것이라는 가능성을 기대하고 있습니다. 이러한 기대가 향후 임상 데이터를 통해 입증된다면, ALT-B4의 임상적 이점이 한층 더 입증되고, 약가 인하 방어 수단이 될 수 있습니다.


또한, 현재 논의 중인 예비 파트너사들 중 상당수는 신약개발단계에서 피하주사를 적용하려 준비하고 있어, 약가인하 대상에 포함되지 않습니다.


당사는 이와 관련한 이슈에 대해 파트너사들과 긴밀히 협력하며 대응해 나갈 예정입니다.


앞으로 변동 사항이 발생할 경우, 신속히 안내드리겠습니다.



감사합니다.

https://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2487&mod=document

STX엔진 분기별 수주잔고

[올릭스 공지사항]
분기보고서(2025.03) 관련 안내드립니다.

2025년 5월 15일 일자로 발행된 분기보고서를 통해 발표된 주요고객매출액 관련 안내드립니다.
 
해당 매출액은 OLX702A 관련 파트너십에서 수령한 계약금(upfront) 전액이 아닌, 계약금 수령액을 기간안분하여 회계적으로 인식한 매출액입니다.

기간안분은 2025년 2월 7일 공시된 바와 같이 당사가 OLX702A의 호주 1상 임상시험 활동을 수행해야하는 의무기간 동안 적용될 예정입니다.
 
또한 가까운 시일 내 근접한 마일스톤(near milestone)에 도달할 경우, 공시된 전체 계약규모에 상응하는 상당 규모의 마일스톤 금액(단계별 기술료)을 수령할 예정입니다.

동 마일스톤에 대한 금액과 시점은 계약상 비밀유지사항으로 공유할 수 없는 부분 참고 부탁드립니다.
 
당사의 현재 호주에서 OLX702A의 1상 임상시험을 진행하고 있으며 종료시점은 26년 상반기로 예상하고 있습니다.
 
감사합니다.
https://www.olixpharma.com/pr/notice.php?ptype=view&idx=483&page=&code=notice

‘원전 르네상스’에 한국, 글로벌 원전 시장 43% 수주 가능성

기후변화 위기와 인공지능(AI) 붐에 따른 전력 수요 급증 등으로 세계 각국이 ‘원자력 르네상스’에 주목하면서 한국이 수혜를 볼 수 있다는 관측이 나왔다.

한국은 높은 원전 기술력을 가진 나라 가운데 납기 지연을 최소화하기로 유명한 데다 지정학적 역학관계에서 자유로운 덕분이다.

14일(현지시간) 미 블룸버그통신에 따르면 전 세계에서 계획되거나 건설된 원전 사업 400개 이상을 분석한 결과 한국은 이중 최대 43%를 수주할 수 있는 위치에 있는 것으로 분석됐다.

이에 따라 한국은 앞으로 10년 동안 최대 원자력 기술 수출국 중 하나로 발돋움할 수 있다고 블룸버그는 내다봤다.

블룸버그는 원전 건설에 따르는 막대한 비용과 긴 공사 기간, 각국의 규제와 정치적 반발 등으로 세계 원전 산업이 위축된 상황에서 “원전 수출에선 비교적 신흥국인 한국이 수익성 좋은 기회를 잡을 수 있다“고 강조했다.

반면 한때 업계를 선도했던 미국·프랑스는 잦은 예산 초과와 납기 지연으로 악명이 높다. 현재 강자인 중국·러시아의 경우 서방 국가들이 안보 우려 때문에 공사를 맡기기를 주저할 수 있다고 지적했다.

https://m.dailian.co.kr/news/view/1498262/