갓민용님 마무리멘트중..

동사는 키트루다SC 출시 후 본격적인 전환이 일어나는 내년, 수 천억원 규모의 판매 마일스톤 인식, 그리고 추후 로열티 수령 및 기존 계약사 임상 개시 및 마 일스톤, 추가 계약에 대한 공시를 지속하며

글로벌 제약사로 발돋움하는 현장을 곧 보게될 것으로 기대한다.

이번 공시로 의문점이 모두 해소되었기를 기대하며 완전한 재평가 필요한 시점으로 판단한다. 섹터 최선호주 추천 및 목표주 730,000원 유지한다

하나투어, 마케팅은 잘하는 듯

국내 성장 + 해외 확대

[원텍 - 2024 사업보고서 F/U, 내수 수출 모두 성장]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

금일 원텍의 2024 사업보고서가 공시되었습니다.

아직 4Q24 IR자료가 올라오지는 않아서 4Q때 국내 올리지오 장비가 몇대나 팔렸는지 정확히 알 수는 없으나(회사에서도 올리지오가 몇대나 팔렸는지는 분기에 한번 있는 공식IR자료 이외에는 오픈하지 않고 있음) 사업보고서 상의 내수 매출의 추이를 보면 대략적으로 4Q에도 올리지오가 3Q때 팔린 133대이상이 팔렸을거라고 유추할 수 있을것 같습니다.
(최근 올리지오 국내 판매량 1Q24 - 60대, 2Q24 - 65대, 3Q24 - 133대)

⭕️ 원텍의 사업보고서를 참고하면 4Q24 내수매출이 YoY로 +5.96%증가하였으며 QoQ로는 21.78%증가하였습니다.

기존 글에서 저는 하기와같은 의견을 작성하였습니다.
4Q에 생각보다 내수 매출이 좋았을 가능성 이는 시술가 하락으로 인한 국내 수요 증가와 외국관광객들의 피부과결제금액 증가분을 봤을 때 유추해 볼 수 있는 부분입니다.

이번 원텍 사업보고서를 보면 내수매출이 QoQ, YoY 모두 성장했음을 확인할 수 있고 클래시스 또한 내수매출이 성장하였기에 피부미용기업중 내수매출 포지션이 있는기업들은 대부분 4Q에 내수성장을 했을음 유추할 수 있습니다.

⭕️ 4Q24 수출의 경우 YoY로 34.13%, QoQ로 48.04%로 폭발적인 증가를 보여주었습니다.
IR보고서가 나와봐야 국가별로 정확하게 발라볼 수 있겠지만 현재로서는 태국쪽 올리지오 수출기사를 통해 유추해보면 태국쪽 올리지오 수출이 많이 되어서 수출 실적이 폭발적인 증가를 보여준것으로 보입니다.

[원텍 - 모노RF 국내 F/U]글에서 작년 연말부터 원텍몰에서 올리지오팁, 올리지오X팁 주문폭증이 2월까지도 지속되고 있다고 하였는데 최근에도 주기적으로 확인했을 때 두 팁 다 주문폭증이 이어지고 있었으며 글을 작성하는 현재에도 원텍몰에 조회를 해보면 두 팁 모두 주문폭증 공지가 여전히 유지되고 있는 상태입니다.

https://blog.naver.com/alteking/223765897938

#할로자임 실적 컨퍼런스 콜, #검색왕

PD-1/VEGF 이중특이성 프로그램과의 파트너십 계약을 금지하는 계약 의무가 있습니까?

헬렌 톨리 부사장:
PD-1 이중특이성에 대한 구체적인 질문과 관련하여, 브리스톨과 체결한 계약의 배타적 조건에 따라 우리는 PD-1 이중특이성에 대해 협력할 수 없습니다.

알테오젠 타겟 비독점 계약의 우수성 재확인!
pd-1 pd-l1 이중항체 삼중항체 ADC DAC 모두 알테오젠이 독식!

젠슨 황 "휴머노이드 로봇 보편적 이용, 5년도 안 남아"
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001241688?

#동방메디컬 주요 중국 고객사

So-Young Medical

- 나스닥 상장사
- 중국 최대 성형정보 플랫폼
- 성형외과 모바일 예약, 매달 2.4억건 성형 리뷰

https://blog.naver.com/gravityventures/221587433905

[두산에너빌리티, 원전 수주 대비해 설비 투자 2배 이상 확대](https://naver.me/5du5yfG1)

◦ 두산에너빌리티, 2025년 설비 투자 대폭 확대
• 2025년 설비 투자액: 4796억 원 → 전년 대비 2배 이상 증가 (2024년: 2140억 원)
• 공장 신·증설 및 개·보수에 2760억 원 투자 예정 → 전년 대비 4배 증가 (2024년: 728억 원)

◦ 원전 및 가스터빈 수주 증가 전망에 따른 생산 능력 확충
• 글로벌 원전 규모: 현재 396GW → 2050년 916GW로 증가 전망
• AI 데이터센터 및 전기차 확산으로 전력 수요 급증 예상 → 무탄소 발전 기술인 원전과 가스터빈 수요 증가

◦ 창원 공장 생산 능력 확충 및 SMR 설비 투자 계획
• 창원 공장의 원전 및 가스터빈 생산 능력 확충에 투자 집중
• 향후 수주 증가 예상되는 소형모듈원자로(SMR) 설비 투자 계획

◦ 대형 원전 및 SMR 수주 목표 상향
• 2029년까지 대형 원전 8기 수주 목표
• 향후 5년간 SMR 60기 이상 수주 목표
• 2025년 수주 금액 목표치: 10조 7000억 원 → 전년 대비 51% 증가 (2024년: 7조 1000억 원)

원문 발췌:
- "두산에너빌리티는 올해 설비 예상 투자액을 4796억 원으로 책정했다. 지난해 2140억 대비 두 배 이상 증가한 금액이다."
- "특히 공장 신·증설, 개·보수 분야에 절반이 넘는 2760억 원을 투입한다. 지난해 728억 원의 4배에 달하는 금액을 생산능력 증대에 사용하는 것이다."
- "국제에너지기구(IEA)에 따르면 글로벌 원전 규모는 현재 396기가와트(GW) 수준에서 2050년 916GW로 늘어날 전망이다."
- "두산에너빌리티는 올해 창원 공장의 원전, 가스터빈 생산 능력 확충에 투자금을 집중 투입할 예정이다."
- "이를 토대로 대형원전만 올해 체코를 포함해 2029년까지 총 8기를 수주한다는 방침이다."
#원전