Forwarded from PLUS ETF 리서치룸
1) 과거 방산주는 종전되면 하락, But 이번은 아니다!
과거의 전쟁은 큰 전쟁으로 무기 공급과잉 발생 (Ex. 1,2차전쟁). 종전 이후 무기 수요 급격하게 하락하여 무기 가격 하락은 당연, 설비투자 조차 쉽지 않았음. 러-우 전쟁의 경우 글로벌 시장에서 공급과잉의 가능성은 없음
2) 그 이유는 전쟁이 어떻게 끝났느냐가 중요!
전쟁 일으킨 국가(러시아)의 패배로 끝났으면 상대가 항복했기 떄문에 무기에 대한 수요가 줄어들텐데, 요새 흐름이 러시아가 이긴쪽으로 굳어가는 상황(with 트럼프). 우크라이나 영토 장악, 우크라 나토가입 불발 등 러시아에게 유리한 쪽으로 종전 가능성 농후
3) 이렇게 되면 유럽의 국가들의 안보 불안 급증!
러시아의 침략이 곧 훈장이 되버린셈, 또 다시 침략할 가능성 존재하여 안보 긴장감이 전쟁 중 보다 더 증가
4) 이제 방위산업은 노다지 시장이 열리고 있다!
미국 방위비 삭감 의사(유럽사령부 삭감/ 아시아태평양사령부는 유지), 미국의 빈자리를 유럽이 직접 메워야함. 유럽 경제 안좋은데 비싼 무기 살수 있을까? 당장 필요한데 10년씩 기다릴 수 있을까?
5) 전쟁 우려가 지수를 이끌고 있음!
유럽 경기 안좋은데 독일 닥스지수는 사상최고가. 이유는? 라인메탈 때문! K방산도 좋겠지만, 유럽 방산도 좋을 수 밖에 (독일 라인메탈, 영국 BAE 시스템 등)
https://youtu.be/wQdJgqL-mJo?si=QVDFAX4R-zGZZ-mI
5:14 ~14:41 방산 이야기!
#PLUSK방산 #PLUS글로벌방산
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"전쟁 끝나면 더 전쟁같을 겁니다" 이 산업은 공급과잉 우려가 없습니다 / 이선엽 이사 (3부)
이선엽 신한투자증권 이사 (3부) / 2월 25일 녹화
"노다지 시장 열립니다" 전쟁 이후가 진짜 중요합니다
관세 영향 없는 엔터주, 주가 전망은?
"눈 건강, 두뇌 건강, 활력까지 한 번에!"
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Forwarded from 실시간 주식 뉴스
[속보] 트럼프 “한국, 알래스카 LNG프로젝트에 수조 달러 투자할 것”
https://v.daum.net/v/20250305105226758
https://v.daum.net/v/20250305105226758
다음 - 조선일보
트럼프 “미국의 군사 도움 받는 한국, 관세는 우리 네 배”
도널드 트럼프 미국 대통령은 4일 의회 상·하원 합동 연설에서 “우리 정부는 알래스카주(州)에 세계 최대 규모의 천연가스(LNG) 파이프라인을 건설하는 프로젝트를 진행하고 있다”며 “일본, 한국을 비롯한 다른 나라들이 파트너가 되기를 희망하고 있고 그 나라들이 수조 달러를 투자할 예정(trillions of dollars spent by them)”이라고
Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움증권 시황/ESG 이성훈]
원자력의 시대, K-원전의 기회
I. 글로벌 원자력 르네상스 시대
- 기후위기, 에너지안보, AI발 전력 수요 급등으로 인해 원자력 수요가 증가함에 따라 주요국들은 친원전 정책으로 회귀하는 중. 이러한 가운데 자유진영 국가들의 탈원전 정책 기조로 인해 2010년대 들어 글로벌 원전 시장 내 중국과 러시아의 영향력은 꾸준히 확대되는 추세. 한편, 선진국 중심의 기존 원전 도입 국가는 원전의 노후화로 인해 기존 원전의 수명을 늘리고 있는 계속 운전에 초점을 맞추고 있음. 이와 더불어 다수의 국가들은 기존 원전 대비 경제성, 효율성, 안전성을 갖춘 SMR 시장 선점을 위한 개발 경쟁이 앞다투어 진행되고 있는 흐름.
Ⅱ. 미국의 원자력 리더십 회복을 위한 로드맵
- 중국과 러시아로 개편된 원전 시장의 리더십을 회복하기 위해 원전 산업에 대한 미국의 정책적 지원이 본격화. 지난 바이든 행정부에서는 러시아 및 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 원자력 발전의 핵심 연료인 우라늄 공급망 구축에 집중한 바 있음. 이처럼, 바이든 행정부에서부터 추진되어온 원자력 산업에 대한 지원 정책은 트럼프 2기 집권 후에도 지속될 것으로 전망. 특히, 트럼프 2기에는 기존 원전보다는 SMR 중심의 첨단 기술에 대한 정책적 지원에 초점을 맞출 것으로 예상. 트럼프의 원자력 정책과 더불어 미국 내 빅테크 기업들 또한 넷제로 목표 달성, 데이터센터를 위한 안정적인 전력 공급을 위해 SMR에 투자하고 있다는 점에 주목해볼 필요.
Ⅲ. 원자력의 시대, K-원전의 기회
- 미국을 필두로 한 서구 국가들과 중국, 러시아로 양분화된 원전 패권 경쟁 구도는 한국 원전 산업에 수출의 기회를 제공할 것으로 판단. 특히, 주요 원전 수출 경쟁국인 미국과 프랑스의 원전 공급망은 현재 약화되어있는 반면 한국은 축적된 원전 건설 경험과 완비된 공급망으로 인해 가격 경쟁력과 공사 기간 준수 측면에서 유리. 또한, 트럼프 집권 이후 한미 원자력 협력이 강화될 경우 해외 원전 수출의 기회와 미국의 원자력 공급망 구축 과정에서 예상되는 한국과의 협업은 국내 원전 업체에 수혜로 작용할 전망. 국내 정권 교체에 따른 리스크는 여전히 잔존하고 있으나, 주요국들의 친원전 흐름과 AI발 전력수요 급증에 따른 원자력 수요를 감안한다면 실제 정권이 교체된다고 하더라도 과거와 같은 완연한 탈원전 기조로 돌아가기는 어려울 것으로 판단.
링크 : https://bbn.kiwoom.com/rfSI1152
원자력의 시대, K-원전의 기회
I. 글로벌 원자력 르네상스 시대
- 기후위기, 에너지안보, AI발 전력 수요 급등으로 인해 원자력 수요가 증가함에 따라 주요국들은 친원전 정책으로 회귀하는 중. 이러한 가운데 자유진영 국가들의 탈원전 정책 기조로 인해 2010년대 들어 글로벌 원전 시장 내 중국과 러시아의 영향력은 꾸준히 확대되는 추세. 한편, 선진국 중심의 기존 원전 도입 국가는 원전의 노후화로 인해 기존 원전의 수명을 늘리고 있는 계속 운전에 초점을 맞추고 있음. 이와 더불어 다수의 국가들은 기존 원전 대비 경제성, 효율성, 안전성을 갖춘 SMR 시장 선점을 위한 개발 경쟁이 앞다투어 진행되고 있는 흐름.
Ⅱ. 미국의 원자력 리더십 회복을 위한 로드맵
- 중국과 러시아로 개편된 원전 시장의 리더십을 회복하기 위해 원전 산업에 대한 미국의 정책적 지원이 본격화. 지난 바이든 행정부에서는 러시아 및 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 원자력 발전의 핵심 연료인 우라늄 공급망 구축에 집중한 바 있음. 이처럼, 바이든 행정부에서부터 추진되어온 원자력 산업에 대한 지원 정책은 트럼프 2기 집권 후에도 지속될 것으로 전망. 특히, 트럼프 2기에는 기존 원전보다는 SMR 중심의 첨단 기술에 대한 정책적 지원에 초점을 맞출 것으로 예상. 트럼프의 원자력 정책과 더불어 미국 내 빅테크 기업들 또한 넷제로 목표 달성, 데이터센터를 위한 안정적인 전력 공급을 위해 SMR에 투자하고 있다는 점에 주목해볼 필요.
Ⅲ. 원자력의 시대, K-원전의 기회
- 미국을 필두로 한 서구 국가들과 중국, 러시아로 양분화된 원전 패권 경쟁 구도는 한국 원전 산업에 수출의 기회를 제공할 것으로 판단. 특히, 주요 원전 수출 경쟁국인 미국과 프랑스의 원전 공급망은 현재 약화되어있는 반면 한국은 축적된 원전 건설 경험과 완비된 공급망으로 인해 가격 경쟁력과 공사 기간 준수 측면에서 유리. 또한, 트럼프 집권 이후 한미 원자력 협력이 강화될 경우 해외 원전 수출의 기회와 미국의 원자력 공급망 구축 과정에서 예상되는 한국과의 협업은 국내 원전 업체에 수혜로 작용할 전망. 국내 정권 교체에 따른 리스크는 여전히 잔존하고 있으나, 주요국들의 친원전 흐름과 AI발 전력수요 급증에 따른 원자력 수요를 감안한다면 실제 정권이 교체된다고 하더라도 과거와 같은 완연한 탈원전 기조로 돌아가기는 어려울 것으로 판단.
링크 : https://bbn.kiwoom.com/rfSI1152
Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
Forwarded from 알파 시그널
헤럴드경제
비아이매트릭스, CY와 손잡고 베트남 진출… AI 솔루션 수출 본격화
[헤럴드경제=신동윤 기자] 비아이매트릭스가 서비스형소프트웨어(SaaS) 구축·운영 전문기업 CY와 함께 베트남 시장 진출을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 협약식은 전날 서울 강남구 비아이매트릭스 본사에서 진행됐다. CY는 SAP·아마존웹서비스(AWS)·마이크로소프트(MS)·구글 등 글로벌 IT 기업들과 협업해 기업의 디지털 트랜스포메이션(DT)을 지원하는 클라우드 전문 기업이다. 이번 협약의 핵심은 비아이매트릭스 대표 제품인…