삼천당 톡방 공유)

삼천당제약 통화
아일리아
1. 허가
- 잘 진행중이고 일정상 문제는 없다. 국내와 캐나다 모두 좋은 소식이 있을테니 조금만 기다려달라
2. 프랑스 계약
- 유럽 허가를 기다리고 있으나 위에 언급햇듯 허가는 문제가 없으니 기다려달라. 계약은 진행중이고 허가 문제 없으니 계약도 문제 없을것
3. Ndr
- 분위기는 좋았고 에스패스에 대한 기관 기대감이 높다. 주가는 그에 따라 움직일거라 생각함

에스패스
세마
1. Ind 승인 irb승인 후 임상 시작함.
2. 연내는 결과보고서 포함 공개 가능할것

터제
1. 공개한 이유 : 협의중이라 공개했으며 계속 파이프라인 늘려갈 예정임.(호르몬 제제 언급하며)

의료 AI의 핵심은 데이터입니다. 이는 양질의 데이터를 확보하기 어려운 측면에서 기존의 AI와 동일한 측면이 있습니다.

그러나 의료 AI 관점에서 데이터는 더욱 더 중요합니다

이러한 이유로 두 가지를 들고 싶습니다

1. 데이터의 파편화 - 한국의 의사와 미국의 의사의 정보 교류가 현저히 부족할 뿐 아니라… 바로 옆 병원끼리도 데이터를 공유하기 힘든 구조입니다

2. 데이터의 비복원성 - 10년전 혈당 데이터를 알 수 있는 방법은 없습니다

이런 내용을 바탕으로 투자 아이디어를 생각해볼 수도 있을 것 같습니다 🧐

여기에 추가로 조금 더 아이디어를 드려보면,

생체 정보자체가 데이터가 아닌 아날로그적인 특성이 있습니다.

나중에 먼 미래엔 이런 아날로그 생체정보를 데이터화 하여 완벽히 인간을 이해하는 날이 오겠죠? 전 인류의 게놈프로젝트라던지…

의료 AI 의 꿈을 크게 보며, 결국 핵심은 데이터로 귀결된다는 얘길 드리고 싶습니다

홍콩 싱가포르 출장 중입니다. 자료 업데이트가 늦습니다.

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[이그전] 중국에 투자해야 할까? (미국에선 빼야 할까?)

안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.

1) 최근 미국증시가 주춤하면서 비관론이 나오고 있고, 반면 중국 (항셍H)/한국/유럽 등의 증시는 강세입니다.

2) 중요한 것은 ‘어느 국가에 투자하냐’가 아니라 ‘소프트AI에 투자했느냐’하는 것입니다. 미국이든 중국/한국이든 주도주는 ‘소프트 AI’입니다.

3) 다만 국가에 따라 투자해야 할 종목은 갈립니다. 제조업이 강한 한국은 우주방산/원전, 소프트웨어가 강한 미국은 AI소프트웨어가 강합니다.

- URL: https://bit.ly/4i0aaMv

#두산 CCL 사업의 보법이 남다르다

파미셀

[한투증권 안도영] 엔터: 한한령 해제 보도 관련 코멘트

▶ 이르면 5월 한한령 해제

- 전일 저녁 언론이 중국 정부가 이르면 오는 5월에 한한령을 해제할 수 있다고 보도
- ‘한국과 문화 교류를 확대해 상반기 내 전면적 문화 개방을 계획하고 있다’는 언급
- 해당 내용은 엔터 업종에 강한 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것

▶ 한한령 해제 효과 가장 확실하게 드러날 부분은 공연

- 음반, MD 등은 이미 지금도 중국 팬들이 구매할 수 있기 때문에 공식적인 유통망을 확대하는 정도의 효과를 전망
- 공연의 경우 중국 본토에서 공연 개최가 불가능. 중국 본토에서 공연을 할 수 있게 된다면 투어 규모 단번에 확대 가능
- 엔터 4사의 라인업이라면 대부분 공연이 가능할 것. 한한령 이전 중국 투어 모객수 이상을 쉽게 기록할 수 있음

▶ 엔터 산업을 내년, 내후년까지 좋게 볼 수 있는 포인트

- 당장 올해 투어에 중국 일정을 끼는 것은 쉽지 않지만, 내년/내후년 투어 업사이드 기대
- 약 30만명~60만명 규모의 중국 공연이 추가된다면 투어 당 100억원~200억원 가량의 증익 추정
- 이외 광고/출연 등 여러 사업부문에 걸쳐 전반적 매출액 증가 가능
- 엔터 업종은 중국을 제외하더라도 올해 성장이 뚜렷한 업종. 한한령 해제는 엔터 산업을 내년, 내후년까지 기대할 수 있게 한다는 점에서 멀티플 리레이팅 요인으로 작용할 것


보고서 링크: https://bit.ly/4b8zspu

📺 이차장 Live탐방 안내

💥오늘 오후 2시! [아이센스]

> 작년 실적 리뷰와 함께 연속혈당측정기(CGM) 사업 현황 등을 살펴봅니다~

🔶️ 접속방법
해당시간에 아래 링크 클릭 후,
대화명 쓰시고 입장!

https://leechajang.com/

🏝 사무실에서 생생한 탐방을 경험하세요

2시 위 사이트로 접속하시면 참여 가능합니다!

*해운선사 오르는 이유

한국 해운선사에게는 호재, 세계 무역과 인플레이션에는 악재가 될 이슈.

미 USTR, 중국 선사 및 중국산 선박과 관련한 국제 해상 운송 서비스에 수수료를 부과하는 방안을 추진

USTR의 추진안은 중국 선사의 어떤 선박이 미국 항구에 입항할 때마다 선박당 최대 100만 달러(약 14억 원), 또는 선박의 용적물에 t당 최대 1천 달러(약 144만 원)의 수수료를 부과하는 내용 등을 포함.

선사들은 앞으로 한국 일본 조선소에 선박 발주를하게되고 이런식이면 중국 조선소들은 경쟁력을 상실 가능성이 커짐.

중국 해군이 미국 해군을 앞지르기 시작한게 중국 조선소에서 함정을 만들기 때문인데

이를 중국 정부가 중국 조선소에 준 보조금을 불공정 행위로 보고 슈퍼 301조를 적용하여 중국 조선소를 시장에서 퇴출 시키기 위한 조치

중국 선박사
1회 입항당 100만달러 비용
중국 조선소에서 만든 선박은
1회당 150만 달러 벌금 부과인데
태평양 노선인 경우 연간 10회 입항한다 치면
1년..1500만달러
20년 선박 수명 동안
3억달러 4200억원으로

선박 가격보다 더 비싼 운임이 추가로 들어감.

단기적으로 HMM,팬오션을 포함해서 중국 조선소에서 만들지 않은 배가 많은 해운선사가 호재로, 법안이 실제 작동하면 글로벌 해운 운임도 오를 것이고 이러면 더욱 국내 조선사의 빅사이클은 더 길어질수도

中 아성 넘는 K-배터리… '원통형'으로 정면 승부 https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001060075?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

퓨쳐켐, 전립선암 진단 방사성의약품 임상3상 환자 투여 완료
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008095908

이래서 정치와 경제를 뗄래야 뗄 수 없군

러, 美에 석 달 만 우라늄 수출 재개…트럼프·푸틴 '브로맨스' 본격화

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=83728

* 조선 업데이트 (3번째 글)

* 이전글 https://t.me/hatcherysix/340

- 조선은 하향레포트가 나왔음에도 계속해서 팔로업 필수 **

- 이유는, https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223563430377 제 블로그에 정리한 내용처럼, 과거 슈퍼싸이클에서도 중간도 안왔을때도이미 하향레포트가 수두룩하게 나왔음

- 계속해서, 조선은 애널컨센이 틀릴 수 밖에 없는 구조며 싸이클 도래시 더더욱 맞추기 힘듦.

- 블로그에도 썼던 글처럼 당시 04~08년 슈퍼싸이클를 경험한 조선 커버애널은 최광식 위원 RA시절 밖에 없음. ( 누구보다 이번 싸이클 빠르게 조선 슈퍼롱을 외치셨던 .. )
>> 투자자도 경험한 분이 소수. 저도 처음.

- 지금 트럼프까지 도와주는 업황에 충분히 아직도 현역 주도섹터라고 생각

- 최근 LNG 이슈에 삼성중공업 탑픽
- SNT에너지, 동성화인텍, 그리고 알래스카 이슈로 성광벤드, 태광 기자재까지도 관심

한국이 계속 잘할수 있는 사업 중 하나가 원전인데요. 방산처럼 수출이 크게 확장될 수도 있겠습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000367799?sid=101