애플, 폴더블 아이패드로 미래형 맥북 테스트할 계획

1. 제품 개요
- 애플이 폴더블 아이패드를 개발 중이며 2028년에 출시할 예정이다.
- 화면 크기는 펼쳤을 때 약 20인치에 이를 것으로 예상된다.
- 가격은 2000달러 이상이 될 것으로 보인다.

2. 목적과 배경
- 폴더블 아이패드는 틈새시장 제품으로 Vision Pro와 유사한 전략을 따를 것이다.
- 기술 테스트베드 역할을 통해 미래형 맥북 개발을 준비할 예정이다.
- 소프트 키보드와 유연한 화면이 맥북에 적용될 가능성이 있다.

3. 기술적 과제와 해결책
- 소프트 키보드는 물리적 키감 부족, 가상 키 감지 어려움 등의 문제가 있다.
- 애플은 하드웨어 개선을 통해 하프틱 피드백과 가상 키감 기술을 도입할 계획이다.
- 맥북 트랙패드의 하프틱 기술처럼 유사한 키보드 경험을 제공할 수 있을 것이다.

4. 아이패드 우선 도입 이유
- 아이패드는 이미 터치 기반 디바이스로 폴더블 형태에 적합하다.
- 새로운 기술 개발에 필요한 시간 확보가 가능하다.
- 맥북 대비 아이패드의 시장 리스크가 낮아 초기 테스트에 적합하다.
- 기술 성숙 후 논란이 큰 맥북으로의 적용을 준비할 것이다.

5. 결론과 전망
- 폴더블 아이패드는 비싼 가격과 한정된 수요로 틈새시장 제품이 될 것이다.
- 애플은 이를 통해 올스크린 맥북의 출시 기반을 마련할 계획이다.

https://9to5mac.com/2024/12/17/apples-foldable-ipad-is-likely-a-test-bed-for-a-future-macbook/

28년이면 너무 멀었드아

필옵틱스의 의결권 있는 주식 182만6860주를 216억5000만원에 사들였다. 삼성디스플레이는 이 펀드에 495억원을 태운 최다 출자자(99.00%)다.

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1160565&id=news

자동차 산업 오버 캐파 감소 + 한국 점유율 상승에 소폭 호재

https://www.reuters.com/markets/deals/japans-honda-nissan-talks-merger-amid-ev-competition-nikkei-reports-2024-12-17/

환율에 대한 생각

2022년 12월과 지금을 비교해보면 다를 게 없다.

내가 무엇을 하고 있는지, 무엇을 해야 하는지 명확하게 알면 두려울 것이 없다.

2022년은 미숙했지만 2024년의 나는 2022년을 겪었기에 무덤덤하게 지금을 지나가고 있다.

오늘도 기록...

https://blog.naver.com/redbirdstock/223700163613

[단독] AI 필수품 HBM 테스트 소켓…ISC "양산 임박"

- ISC 김정렬 대표 인터뷰
- 실리콘러버소켓 생산 주력
- 2027년 매출 5000억 도전
- "부품 넘어 종합 소부장 도약"

https://www.hankyung.com/article/202412222464i

에이프로젠(007460) 주요 사업 현황

I. 바이오시밀러 위탁사업
I-1. 본 계약 단계 분류
Contract Disclosure Agreement(CDA) 비밀유지계약 -> Term Sheet 거래합의계약 -> Master Service Contract 수주 본계약

I-2. 제약공정 용어 분류
- DS(Drug Substance) : 배양과 정제 과정을 일컬음.
- DP(Drug Product) : 완제로 제약 주입/포장 단계

I-3. 국내 글로벌 대형사 (4개 물질 / 총 5개 계약 / 1개 L/O 협의 중)
1) DS+DP 총 3개 (Term Sheet 계약 전, CDA 계약체결 완료)
2) DP 1개 (Term Sheet 계약 전, CDA 계약체결 완료)
3) 이중항체 제조 범용 플랫폼 기술 (Term Sheet 계약 전, CDA 계약체결 완료)
4) 급성혈액암 ADC 타겟 항체 L/O 협의 중

II. 바이오시밀러 글로벌 판권계약
II-1. AP096 (휴미라 바이오시밀러) / 자가면역질환 치료제
임상 1상 및 3상 시료약 생산 완료
유럽 CRO기업 OPIS와 글로벌 임상계약 체결 완료
(미국 글로벌 빅파마 2개사와 현재 협의 중)

II-2. AP063 (허셉틴 바이오시밀러) / 유방암 항체 치료제
글로벌 임상 3상 진행 중
미국 FDA와 타입2 BPD(Biological Product Development) 미팅 완료
(유럽 글로벌 빅파마 1개사와 현재 단독 협의 중)

II-3. AP056 리툭산 바이오시밀러 / 혈액암 항체 치료제
글로벌 전임상 완료
글로벌 임상 1상 및 3상 계획 중

III. AP20 에이프로젠 자체 신약 / 골관절염 치료제 (퇴행성 관절염)
글로벌 임상 1상 및 3상 계획 중
(유럽 글로벌 빅파마 1개사와 단독 협의 중)

IV. 자회사(지오릿에너지) 신약 / 파킨슨씨병 치료제
서울대 치료제/진단법 특허 3건 취득
에이프로젠에 위탁개발생산(CDMO) 25Q1 계약 예정 (+추가 특허 출원의 목적 등)
글로벌 파마에 가까운 시일 내 라이센스 판매 기대 (6~12개월)
(미국 글로벌 빅파마 1개사와 단독 협의 중)

수주가 나와야 주가가 움직일 듯

캐파에 그렇게 많이 투자했는데 자체 시밀러 한다고 계속 비워두면서 현금 날리는 건 전략에 문제가 있는 거 아니냐?

당장 먹고 살 걱정을 하자 답답아

▶️에스오에스랩 (464080): N/R : IPO 기업 업데이트: 자율주행이 필요할 때 SOS! (Analyst 김창호)

• 에스오에스랩은 2016년 6월 설립된 자율주행 및 산업 로봇용 라이다(LiDAR) 전문 기업. 핵심제품인 3D 라이다 ‘ML(Mobility LiDAR)’은 자율주행 핵심 부품으로, 기계식 라이다 대비 높은 성능을 보유

o 반도체 칩 1개, 이미지 칩 1개, 렌즈 2개로 구성되어 소형화에 유리하며, 기존 라이다와 달리 레이저 소자가 회전하지 않아 내구성 측면에서도 우수. 자율주행 이미지 센서의 주요 특징인 1) 소형화 2) 안정성 3) 비용 효율화를 모두 갖췄으며, 오토모티브, 로보틱스 등 다양한 전방 수요가 있어 높은 성장이 가능

• 하반기 주가 등락은 오버행 수급과 자율주행 테마에 기인

o 상장 후 3개월 내 보호예수해제 물량은 660.9만주로 총 발행주식수의 37.7%에 달했으며, 주가는 오버행 리스크를 반영해 공모가를 크게 하회. 하지만 디스카운트 요인으로 작용했던 수급 불확실성은 제한적일 것. 11월 말 기준 기관 누적 매도 물량은 총 637.7만주로 락업물량 대부분이 시장에서 소화되었을 가능성이 높기 때문

o 한편 최근 주가는 트럼프 대선 승리에 따른 자율주행 부각 및 중국산 라이다 수출 규제 수혜 기대감에 155% 상승. 향후 미국 자율주행 규제 완화 및 테슬라 FSD 확대 등에 따라 주가 상승 모멘텀은 지속될 전망

• 동사는 모빌리티, 로보틱스, 인프라 등 다양한 전방수요를 확보. 24년 매출비중은 스마트 시티 26% 산업안전/보안 22%, 로보틱스 18% 등

o 로보틱스 사업에서 가시적 성과를 창출. 현대차그룹 로보틱스랩의 다목적 모바일 로봇 ‘MibED( Mobile Eccentric Droid)’에 ML 라이다가 탑재되어 내년 초 양산을 시작. 예상 생산량은 연간 1~2천대, 대당 탑재 라이다 수는 2개로 약 2~4천개의 라이다를 공급할 예정. 이번 수주를 기반으로 로보틱스 부문의 매출 성장과 함께 25년 전사 BEP 달성도 가능. 동사는 삼성전자 자회사 세메스(SEMES)에 OHT(Overhead Hoist Transport, 반도체 웨이퍼 운반 로봇)용 라이다를 공급 중이며, 최근 SK하이닉스를 고객사로 둔 일본 다이후쿠에도 라이다 공급을 논의 중

o 인프라로 기틀을 다져. 한국공항공사(KAC) 자율주차관제 프로젝트 수주도 매출과 수익성에 모두 긍정적. KAC가 운영 중인 국내 14개 공항 중 김해공항과 여수공항의 자율주차관제 프로젝트를 약 2~30억 규모로 수주. 주목할 점은 계약 유형이 수의계약이라는 점. 이는 자율주차관제 시스템에 탑재되는 라이다에 대한 독점적 지위를 확인할 수 있는 대목. 내년에는 청주, 광주, 사천 공항 신규 수주를 예상. 12개 공항 수주 가정 시, 예상 매출은 약 240~360억원으로 23년 연 매출의 6~9배 규모이며 라이다 설치 및 SW 솔루션도 함께 제공하는 만큼 40% 이상의 높은 마진을 확보할 수 있음

o 외형성장의 핵심은 완성차향 매출 확대. 에스엘과 라이다 탑재형 LED 램프를 공동 개발해 글로벌 OEM에 품질 테스트를 진행 중. 완성차 모델 수주시 에스엘의 생산 라인을 활용할 예정이며, 이에 따라 대규모 Capex 투입은 제한적일 전망. 또한 원재료 공동구매 등을 통한 원가 절감도 가능. 에스엘의 글로벌 고객사들의 차세대 모델에 라이다 탑재 램프가 공급될 경우 완성차향 매출은 26년부터 발생할 것으로 예상하며, 오토모티브는 외형 성장의 주요 사업부가 될 전망

• 리포트 링크: https://vo.la/sHrBfF

행정부 위임을 앞둔 바이든의 선택

- 예산 결의안은 작년과 같은 금액 $6.5TR로 운영되고 있는 와중, 바이든은 트럼프에 행정부 이관 이전에 기존 예산 범위 내에서 최대한 많은 돈을 쓰고 있음. 1/2일까지 바이든 행정부는 $2T 초과할 것으로 예상

- 바이든은 매주 더많은 돈과 무기를 우크라이나로 보내고, 미국에 공장을짓기 위해 반도체 제조업체에 더 많은 보조금을 지급하며, 더 많은 공무원을 고용중

- 바이든이 10월부터 사용하는 지출은 연간 예산의 30%를 초과하며, 이로 인해 트럼프는 할당된 예산 한도 내에서 지출을 유지하기 위해 남은 연도 지출을 삭감해야할 것

- 이로 인해 정부 지출은 분기별로 $500B씩 감소할 것으로 예상되며, 1분기는 4분기 대비 25% 감소할 것으로 예상됨. 25년 1분기 GDP 성장의 현저한 둔화를 야기 할 수 있음.

1일 미디어 연구소 K엔터테크허브를 인용해 시즌1은 제작비 약 250억원을 투입해 약 1조원의 수익을 냈다고 보도
| 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2025010110050847383https://view.asiae.co.kr/article/2025010110050847383?utm_source=newsstand.naver.com&utm_medium=referral&utm_campaign=bottom2

안녕하십니까!
미래에셋증권 반도체 김영건입니다.

삼성전자 Preview 작성하여 전해드립니다.

주요 변경 사항은
1) DP 경쟁 심화에 따른 가격 하락 반영
2) HBM3E 8단 반영 지연
등을 고려하여

1) 4Q 전사 OP 7.7조원
2) 내년 반도체 OP 21조원
추정합니다.

딱 이렇다할 매수 포인트가 없는것도 사실이지만, DRAM 가격 YoY Bottom 시점으로 부터의 선행성을 고려하면 사볼만한 위치라 사료됩니다.

실적 부진은 대부분 반영한 밸류에이션이라 판단합니다.

자세한 내용은
보고서 참고 부탁드립니다.

항상 감사드립니다.
25년도 새해 복 많이 받으십시오~!!

삼성전자
뱀값에 거래중인 왕년의 용

링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2133481.pdf?attachmentId=2133481

삼성 로봇관련주 정리용 (feat. LG,현대,두산,포스코 로봇관련주)

기업별 로봇관련주 올려두니 참고하시구여. 예전 정리된걸로 올려두는거라 업데이트는 미흡할 수 있는데 수정할거 생기면 수정해두겠습니다. ■ 삼성 로봇 관련주 1) 레인보우로보틱스 : 삼성이 지분 35% 보유 2) 에스비비테크 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 감속기 공급 3) 이랜시스 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 감속기 공급, 국내 로봇감속기 1위 업체 4) 에스피지 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 액츄에이터 공급 5) 에브리봇 : 삼성전자와 서비스로봇 공동개발. 6) 인탑스 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 부품조달 및 생산조립 과정을 제공하는 위탁생산 협력사 7) 아진엑스텍 : 삼삼성에 산업용로봇 초도 납품 8) 우림피티에스 : 삼성중공업과 로봇.......

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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