Grott Bonds | Облигации
856 subscribers
60 photos
2 videos
48 files
186 links
Честный канал о рынке облигаций.

28 лет безупречной репутации.

Наш сайт - https://grottbjorn.com
Download Telegram
ЦБ принял решение снизить уровень ключевой ставки на 1.5п.п. 11% =>9.5%
Уважаемые инвесторы!

В условиях нестабильной экономики физические лица хотят сохранить свои сбережения и интерес к инвестициям только растет. Недостаток знаний и опыта в инвестировании может привести к убыткам и, чтобы снизить риски, следует ознакомиться с азами инвестирования.

Инвесторам предлагаем ознакомиться с темой высокодоходных облигаций на Московской бирже.

Приглашаем Вас посетить бесплатный вебинар 23 июня в 12:00 мск.

На вебинаре Вы рассмотрите:

1. Виды и типы облигаций

2. Кто может выступать эмитентами облигаций на Московской Биржи.

3. Привлекательность облигаций, как оценить

4. Кто может покупать облигации.

Участие БЕСПЛАТНОЕ.
Ссылка на регистрацию.
https://grottbjorn.com/webinars

Ждём Вас!
Электроаппарат final.pdf
3.2 MB
Уважаемые инвесторы!

Готовы анонсировать планируемое дебютное размещение компании ООО «Электроаппарат» (ИНН 6312147088).

Компания ООО «Электроаппарат» осуществляет поставки электротехнического оборудования на внутреннем рынке и на экспорт (СНГ). ООО «Электроаппарат» имеет большой опыт успешного выполнения комплексных поставок промышленного оборудования и реализации международных проектов «под ключ».
Работает с 2015 года.
Более 700 реализованных проектов.
Рейтинг B+ от АКРА со Стабильным прогнозом.
Более 100 крупных клиентов.

Планируемый объем выпуска: 150 млн. рублей.
Планируемый срок обращения: 4 года.
Ориентировочная ставка купона до оферты: 19,5%.
Выплаты купона: ежеквартально.
Планируемые оферты:
Put – 4 купонный период
Сall – 4, 8, 12 купонный период
Планируется публичная безотзывная оферта от Беловой О.А. и Белова А.В.
Ориентир YTM: 20,89%

Организатор/андеррайтер: Финансовое Ателье Grottbjorn

По вопросам обращаться:
investor@grottbjron.com
@GrottBonds

Ваш DCM Grottbjorn
Анонс_выпуска_ООО_Электроаппарат_.pdf
320.9 KB
Сбор предварительных заявок будет проводиться:
· На сайте организатора https://grottbjorn.com/ в разделе «Первичка и Оферты»
· Период сбора заявок: с 10:00 (МСК) 28.06.2022 по 18:00 (МСК) 29.06.2022
Ориентировочная дата выпуска: 30.06.2022
· Количество лотов в предварительной заявке: от 1 штуки
· В случае переподписки одобрение предварительных заявок будет проводиться с понижающим коэффициентом, при этом в расчёт будет также приниматься предельный размер допустимой аллокации, который указал инвестор при подаче предварительной заявки.

28.06 в 10-00 Планируется вебинар с эмитентом, вход свободный, будем рады Вас видеть.

Контакты представителя Организатора:
· Роман Ефимов
· Телеграм: @GrottBjornDCM
· E-mail: investor@grottbjorn.com
· Телефон: 8 800 250 44 20 (доб. 1225)
Успешных вам инвестиций!
Команда DCM ФА GrottBjorn.
Уважаемые инвесторы!

Через 10 минут начнётся вебинар с эмитентом ООО "Электроаппарат".
Компания ООО «Электроаппарат» осуществляет поставки электротехнического оборудования на внутреннем рынке и на экспорт (СНГ). ООО «Электроаппарат» имеет большой опыт успешного выполнения комплексных поставок промышленного оборудования и реализации международных проектов «под ключ».
Работает с 2015 года.
Более 700 реализованных проектов.
Рейтинг B+ от АКРА со Стабильным прогнозом.
Более 100 крупных клиентов.

Чтобы войти в веб-семинар, нажмите на ссылку ниже:
https://us06web.zoom.us/j/82608693848
Код доступа: 1

Успешных вам инвестиций!
Команда DCM ФА GrottBjorn.
Уважаемые инвесторы!

Прошел вебинар с эмитентом ООО "Электроаппарат".
Пообщались на темы:
История становления компании;
Текущая ситуация в бизнесе;
Планы развития и освоения облигационного займа;
Ситуация в отрасли и работа с контрагентами.

А так же ответили на вопросы инвесторов которые поступали как в момент вебинара, так и до этого.

Запись уже размещена на Youtube.

Компания ООО «Электроаппарат» осуществляет поставки электротехнического оборудования на внутреннем рынке и на экспорт (СНГ). ООО «Электроаппарат» имеет большой опыт успешного выполнения комплексных поставок промышленного оборудования и реализации международных проектов «под ключ».
Работает с 2015 года.
Более 700 реализованных проектов.
Рейтинг B+ от АКРА со Стабильным прогнозом.
Более 100 крупных клиентов.

Планируемый объем выпуска: 150 млн. рублей.
Планируемый срок обращения: 4 года.
Ориентировочная ставка купона до оферты: 19,5%.
Выплаты купона: ежеквартально.
Планируемые оферты:
Put – 4 купонный период
Сall – 4, 8, 12 купонный период
Планируется публичная безотзывная оферта от Беловой В.Г. и Белова А.В.
Ориентир YTM: 20,89%

Сбор предварительных заявок будет проводиться:
· На сайте организатора https://grottbjorn.com/ в разделе «Первичка и Оферты»
· Период сбора заявок: с 10:00 (МСК) 28.06.2022 по 18:00 (МСК) 29.06.2022
Ориентировочная дата выпуска: 30.06.2022
· Количество лотов в предварительной заявке: от 1 штуки.

Контакты представителя Организатора:
· Роман Ефимов
· Телеграм: @GrottBjornDCM
· E-mail: investor@grottbjorn.com
· Телефон: 8 800 250 44 20 (доб. 1225)
Успешных вам инвестиций!
Команда DCM ФА GrottBjorn.
Уважаемые инвесторы!

Продолжается сбор заявок на размещение биржевых облигаций ООО "Электроаппарат".

Компания ООО «Электроаппарат» осуществляет поставки электротехнического оборудования на внутреннем рынке и на экспорт (СНГ). ООО «Электроаппарат» имеет большой опыт успешного выполнения комплексных поставок промышленного оборудования и реализации международных проектов «под ключ».
А так же ответили на вопросы инвесторов которые поступали как в момент вебинара, так и до этого.

Работает с 2015 года.
Более 700 реализованных проектов.
Рейтинг B+ от АКРА со Стабильным прогнозом.
Более 100 крупных клиентов.

Запись вебинара с эмитентом размещена на Youtube.

Планируемый объем выпуска: 150 млн. рублей.
Планируемый срок обращения: 4 года.
Ориентировочная ставка купона до оферты: 19,5%.
Выплаты купона: ежеквартально.
Планируемые оферты:
Put – 4 купонный период
Сall – 4, 8, 12 купонный период
Планируется публичная безотзывная оферта от Беловой В.Г. и Белова А.В.
Ориентир YTM: 20,89%

Сбор предварительных заявок будет проводиться:
· На сайте организатора https://grottbjorn.com/ в разделе «Первичка и Оферты»
· Период сбора заявок: с 10:00 (МСК) 28.06.2022 по 18:00 (МСК) 29.06.2022
Ориентировочная дата выпуска: 30.06.2022
· Количество лотов в предварительной заявке: от 1 штуки.

Контакты представителя Организатора:
· Роман Ефимов
· Телеграм: @GrottBjornDCM
· E-mail: investor@grottbjorn.com
· Телефон: 8 800 250 44 20 (доб. 1225)
Успешных вам инвестиций!
Команда DCM ФА GrottBjorn.
Уважаемые инвесторы!

Сегодня стартует размещение ООО "Электроаппарат.
Работает с 2015 года.
Более 700 реализованных проектов.
Рейтинг B+ от АКРА со Стабильным прогнозом.
Более 100 крупных клиентов.

Запись вебинара с эмитентом размещена на Youtube.

Планируемый объем выпуска: 150 млн. рублей.
Планируемый срок обращения: 4 года.
Ориентировочная ставка купона до оферты: 19,5%.
Выплаты купона: ежеквартально.
Планируемые оферты:
Put – 4 купонный период
Сall – 4, 8, 12 купонный период
Планируется публичная безотзывная оферта от Беловой В.Г. и Белова А.В.
Ориентир YTM: 20,89%.

Скрипт для участия в первичном размещении:
-Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
-Наименование ценной бумаги: ЭлАп БО-01
- ISIN: RU000A104WZ7
- контрагент (партнер): СБЦ [EC0276600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Контакты представителя Организатора:
· Роман Ефимов
· Телеграм: @GrottBjornDCM
· E-mail: investor@grottbjorn.com
· Телефон: 8 800 250 44 20 (доб. 1225)
Успешных вам инвестиций!
Команда DCM ФА GrottBjorn.
Уважаемые инвесторы!

Уже размещено более 20% выпуска ООО "Электроаппарат".
Работает с 2015 года.
Более 700 реализованных проектов.
Рейтинг B+ от АКРА со Стабильным прогнозом.
Более 100 крупных клиентов.

Запись вебинара с эмитентом размещена на Youtube.

Планируемый объем выпуска: 150 млн. рублей.
Планируемый срок обращения: 4 года.
Ориентировочная ставка купона до оферты: 19,5%.
Выплаты купона: ежеквартально.
Планируемые оферты:
Put – 4 купонный период
Сall – 4, 8, 12 купонный период
Планируется публичная безотзывная оферта от Беловой О.А. и Белова А.В.
Ориентир YTM: 20,89%.

Скрипт для участия в первичном размещении:
-Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
-Наименование ценной бумаги: ЭлАп БО-01
- ISIN: RU000A104WZ7
- контрагент (партнер): СБЦ [EC0276600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Контакты представителя Организатора:
· Роман Ефимов
· Телеграм: @GrottBjornDCM
· E-mail: investor@grottbjorn.com
· Телефон: 8 800 250 44 20 (доб. 1225)
Успешных вам инвестиций!
Команда DCM ФА GrottBjorn.
Уважаемые инвесторы!

Сообщаем, что эмитент ООО "ИТК Оптима", опубликовал сообщение о намерении подать на банкротство.
Оптима1Р01
ISIN : RU000A102AK9
Ранее от эмиетента информации на эту тему не поступало.
Разбираемся в ситуации, в ближайшее время дадим разъяснения.
Оптима1Р01
ISIN : RU000A102AK9
https://fedresurs.ru/sfactmessage/12390FE5AFB047E797C15BBF61EE3482?attempt=1
Уважаемые инвесторы!

Хотим дать комментарии по ООО "ИТК Оптима".
Эмитент подтверждает публикацию сообщения о возможной подачи заявления о банкротстве в суд.
Ситуация связана с не продлением крупных контрактов по закупке продукции производимой эмитентом.
Стеклянная тара является премиальной упаковкой и многие b2b покупатели находясь на этапе сокращения издержек, в связи с уменьшением спроса на товары данного сегмента и падением покупательской способности, сокращают объемы закупок данного товара.
Фактически прогнозируемый объем поступающих платежей без учета этих контрактов не позволит осуществлять полноценную деятельность.
Так же, свою роль сыграл отзыв лицензии у кредитора АО "Руна-Банк" и переход задолженности в АСВ.
Сейчас эмитент ведет работу в попытках стабилизировать ситуацию, сообщение опубликовано для возможности соблюдения законодательных норм при невозможности продолжать текущую деятельность.

ПВО в курсе ситуации и собирается оперативно проводить все необходимые процедуры для защиты интересов инвесторов.

Контакт с Эмитентом и ПВО имеется, будем контролировать ситуацию и держать вас в курсе событий.

С уважением!
DCM ФА GrottBjorn.
Forwarded from VOLSTA
КОМПАНИЯ ИТК "ОПТИМА" ПОДТВЕРДИЛА СВЕДЕНИЯ О ПАДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ

Представитель владельцев облигаций – ООО «Волста» провела первоначальный анализ эмитента – ООО «ИТК «Оптима» (ИНН 7729686084).
🔹Эмитент производит стеклотару для потребительского сегмента класса премиум.
🔹 ИТК «Оптима» имеет собственные запатентованные технологии и доминирует на российском рынке стеклянных банок с бугельным замком. Среди постоянных клиентов Оптимы – крупнейшие ритейл сети и производители премиальной продукции.
🔹 Значительную часть продукции эмитент реализовывал на рынки Европы, Азии и Америки.
Эмитент подтвердил публикацию сообщения о намерении подачи заявления о банкротстве в суд.
Ситуация связана с несколькими факторами:

(i) сложная политическая ситуация в мире - в рамках 5 пакета санкций в список, запрещенных к экспорту/импорту попало стекло, что привело к невозможности поставки продукции клиентам из стран ЕС и США.
(ii) сложная экономическая ситуация - многие b2b покупатели оптимизировали затраты и перешли с премиальной стеклянной упаковки на более дешевые альтернативные упаковки. Следствие чего, послужило отказ от продления крупных контрактов по закупке продукции производимой эмитентом.
(iii) Сокращение объемов закупок данного товара у эмитента.
(vi) Отзыв лицензии у кредитора АО "Руна-Банк" и переход задолженности в АСВ, которое не намерено пролонгировать срок кредита Эмитенту.

#эмитент_ИТК_ОПТИМА
Ключевая ставка -1,5% ==>8%
Уважаемые инвесторы!

Продолжается размещение ООО «Электроаппарат» (ИНН 6312147088), размещено уже более 30% выпуска.

Отчетность эмитента за 1 и 2 кв. находиться на сервере раскрытия.
Компания ООО «Электроаппарат» осуществляет поставки электротехнического оборудования на внутреннем рынке и на экспорт (СНГ). ООО «Электроаппарат» имеет большой опыт успешного выполнения комплексных поставок промышленного оборудования и реализации международных проектов «под ключ».
Работает с 2015 года.
Более 700 реализованных проектов.
Рейтинг B+ от АКРА со Стабильным прогнозом.
Более 100 крупных клиентов.
Вебинар с эмитентом.

Планируемый объем выпуска: 150 млн. рублей.
Планируемый срок обращения: 4 года.
Ставка купона до оферты: 19,5%.
Ориентир YTM: 20,89%
Оферты:
Put – 4 купонный период
Сall – 4, 8, 12 купонный период
Публичная безотзывная оферта от Беловой В.Г. и Белова А.В.

Скрипт для участия в первичном размещении:
-Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
-Наименование ценной бумаги: ЭлАп БО-01
- ISIN: RU000A104WZ7
- контрагент (партнер): СБЦ [EC0276600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Организатор/андеррайтер: Финансовое Ателье Grottbjorn

По вопросам обращаться:
investor@grottbjron.com
@GrottBonds

Не является инвестиционной рекомендацией.
Forwarded from VOLSTA
⚡️ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕФОЛТ ООО «ИТК «ОПТИМА»⚡️

ООО "ИТК "Оптима" (ИНН 7729686084), подтвердило в устном порядке, что не сможет исполнить обязательства перед владельцами облигаций по выплате купонного дохода (7-го купона).
В настоящее время ПВО Волста готовит план действий с учетом наступления ДЕФОЛТА и будущей подачи заявления на признание эмитента банкротом.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ВНЕШНЕМ СОВПАДЕНИИ ЕЁ СОДЕРЖАНИЯ С ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ.
ЛЮБОЕ СХОДСТВО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ СЛУЧАЙНЫМ.

#эмитент_ИТК_ОПТИМА
Certificate Coverall.pdf
936.3 KB
Уважаемые инвесторы!

В связи с большим количеством обращений связанных с опубликованной отчетностью 1 полугодия по эмитенту биржевых облигаций ООО "ТД Синтеком", мы собрали их воедино и задали вопросы представителю эмитента.

В ближайшее время мы съездим на производство эмитента, опубликуем фотоотчет поездки и ответим на дополнительные вопросы.

Следите за новостями!
DCM ФА GrottBjorn
Уважаемые инвесторы!

Мы считаем что необходимо быть всегда на связи с эмитентами и с инвесторами, поэтому отслеживаем все вопросы/запросы/пожелания с двух сторон и потом делимся с вами результатами.
Так, представители ООО "ПИМ" ответили в интервью на интересующие инвесторов вопросы, которые мы тщательно отслеживали по разным каналам и потом адресовали эмитенту.

Список вопросов, на которые в данном видео даны ответы:
1. Изменение доли якорных клиентов в общей структуре деятельности?
2. Направление реализации облигационного займа?
3. Как обстоит ситуация с выкупом посылок с наложным платежом, изменения 1-2 кв. 2022 г.
4. Есть ли изменения в структуре текущих займов (банки, частные инвесторы) ?
5. Отказ от рейтинга, причины, планы по будущим выпускам?
6. Факторы снижения выручки по РСБУ в 1 кв. 2022?
7. Адаптация компании к санкциям, какие сложности возникают?
8. Рост оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по выданным процентным займам, с чем связан, что показывает 2 кв.?
9. Как обстоят дела с банковским финансированием, какие банки сейчас есть в кредитном портфеле? Планируется ли привлечение дополнительного банковского финансирования?
10. Планы развития эмитента на рынке публичного долга?
11. Структура выручки (по направлениям), как оценивают изменения коньюктуры.
12. Сделка с AliExpress?
13. Есть ли сейчас якорные потребители услуг? Если да, то какова их доля в общей структуре выручки?

ООО "ПИМ" также поделился своими планами на будущее, рассказал об итогах деятельности за первое полугодие 2022 года.
Узнать подробнее о эмитенте можно на их официальном сайте - https://pimsolutions.ru/ и телеграмм канале

Успешных Вам инвестиций!
DCM ФА GrottBjorn.
Уважаемые инвесторы!

Сегодня, в 14-00 мск. начнется вебинар на тему: "Облигации как инвестиции для бизнеса".

В рамках которого вы узнаете:
- Как обстоят дела на рынке для предприятий сегмента МСП+
- Зачем компании могут выпускать облигации
- Кто может выступать эмитентом ВДО
- Какой путь проходит эмитент перед выпуском ВДО.

Участие бесплатное, регистрация обязательна.

DCM ФА Grottbjorn.
Уважаемые инвесторы!

Вебинар начнётся через 20 минут.
Если вы всё ещё не зарегистрировались, но желаете поучаствовать, можете воспользоваться ссылкой прямого входа:

Когда: 11 авг. 2022 02:00 PM
Тема: Облигации как инвестиции для бизнеса

Чтобы войти в веб-семинар, нажмите на ссылку ниже:
https://us06web.zoom.us/j/87353100702
Код доступа: 1

DCM ФА GrottBjorn
20220811_BONDS_GROTTBJORN.pdf
4 MB
Уважаемые инвесторы!

В пятницу состоялся вебинар на тему: "Облигации как инвестиции для бизнеса".

В рамках которого мы разобрали причины по которым компании приходят на рынок ВДО, рассмотрели возможности по привлечению фондирования в рамках этапов жизни бизнеса, а так же ответили на вопросы о нас как о организаторе выпусков ВДО, так и о рынке в целом.

Запись вебинара уже на Youtube.

Успешных Вам инвестиций!
DCM ФА GrottBjorn
Друзья, сегодня у нас стартует онлайн-курс "Облигации малого и среднего бизнеса России". Мы приглашаем вас на 4 живых вебинара на этой неделе:

16.08.2022. 12:00 (Время Московское). Введение в облигации. Живой эфир.
17.08.2022. 12:00 (Время Московское). Коммуникации выпуска облигаций малого и среднего бизнеса. Живой эфир.
18.08.2022. 12:00 (Время Московское). Рынок высокодоходных облигаций Московской биржи. Живой эфир.
19.08.2022. 12:00 (Время Московское). Живой эфир вопросы-ответы.

🔥Зарегистрироваться на бесплатную неделю можно по ссылке:
https://bonds.grottbjorn.com/

За 1 месяц мы разберёмся с тем, как устроен рынок облигаций в России, каково место долговых ценных бумаг сегмента МСП на фондовом российском рынке, как инвестору оценить эмитента, а компании МСП - потенциальному эмитенту - выйти на качественно новый финансовый и коммерческий уровень.

Онлайн-курс будет полезен и Эмитентам, и Инвесторам.

Программа состоит из 4х модулей:
📌 Рынок облигаций.
📌 Оценка Эмитента.
📌 Подготовка к Эмиссии.
📌 IR при выпуске облигаций.

Спикер программы: Роман Ефимов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала GrottBjorn

Узнать больше: https://bonds.grottbjorn.com/

Успешных Вам инвестиций!
DCM ФА GrottBjorn