🙋‍♀️ Есть! Агенство АКРА верифицировало планируемый выпуск зеленых облигаций Газпромбанка для рефинансирования кредитов, выданных для строительства жилых домов

АКРА осуществило верификацию соответствия выпуска облигаций международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и «зеленого» финансирования (принципам «зеленых» облигаций (GBP) ICMA), критериям «зеленого» финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1587, а также проекта, рефинансируемого за счет средств от размещения облигаций, — международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования, а также Национальному стандарту.

Рефинансируемый проект представляет собой семь комплексов многоквартирных жилых домов жилой площадью 582,8 тыс. кв. м с классом энергоэффективности от А до
А++ (далее — проект), средства на строительство которых ранее были направлены Эмитентом в форме кредитования своих заемщиков.

⬇️ Подробнее тут.

#Зеленые_облигации #Газпромбанк #АКРА

🙋‍♀️@greenpercent

🙋‍♀Газпромбанк вчера разместил зеленые облигации и релиз - и сегодня об уникальном выпуске на 15 млрд руб уже знают все, кто отслеживает сегмент рынка ответственных финансов.

Искренне поздравляю коллег - честно говоря, я была уверена, что креативная команда ГПБ первый выпуск своих зеленых бондов сделает особенным.

Особенное получилось!

И дело, конечно не только в том, что объем выпуска зеленых облигаций ГПБ в 15 млрд к настоящему времени самый большой в этом году. Главный прорыв – в двойной верификации облигаций.

Соответствие выпуска облигаций Газпромбанка принципам «зеленых» облигаций (Green Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также Таксономии «зелёных» проектов в соответствии с российской таксономией подтверждено российским рейтинговым агентством АКРА, а также китайским верификатором China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Ltd (CCXGF).

Как справедливо отмечено в релизе ГПБ, это первый случай с 2022 года, когда российский выпуск получил международную верификацию и первый в истории российского рынка выпуск, получивший подтверждение от китайского верификатора – CCXGF.

CCXGF углубленно анализирует китайский рынок зеленых облигаций с 2016 года и разработал первую методологию оценки зеленых облигаций в Китае, которая широко использовалась в нескольких проектах, имеющих базовое значение.

Напомню, что в этом году зеленые облигации разместили: Дом.РФ (5 млрд), девелоперская компания "Легенда" (1 млрд.), Правительство Москвы (2 млрд) и вот теперь ГПБ (15 млрд). Ожидаем, что, в портфель российских зеленых бондов этого года добавится размещение от ВЭБ.РФ - ждем!

#Зеленые_облигации #Газпромбанк

🙋‍♀️@greenpercent

🙋‍♀️Однозначно я бы дала Москве приз зрительских симпатий за продвижение темы зеленых облигаций.

Это уже вторая звезда – и она за прорыв в информпространстве. Пока это самый весомый вклад из всех эмитентов в публичное восприятие зеленого финансового инструмента. Мэр Москвы, министры и чиновники высокого уровня регулярно высказываются не только о том, что хорошего дали зеленые облигации москвичам, но и о ESG рейтингах столицы, а также о системе ESG-сертификации бизнеса.

Напомню, первая звезда (прорыв) была на старте первого выпуска – за простое и элегантное решение, как справиться с неокрашенностью поступлений в бюджет от размещения зеленых облигаций и при этом соблюсти все условия верификации инструмента.

Слова про призы и звезды – это метафоры, если что.

#Зеленые_облигации #Облигации_Москвы

Подписаться на 100%_Зеленого тут ➡️ 🙋‍♀ @greenpercent

🙋‍♀️Первый зеленый бонд года. Поехали с Евротрансом!

АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций ПАО «Евротранс», а также проекта, финансируемого в рамках данного выпуска, принципам «зеленых» облигаций ICMA и национальному стандарту «зеленых» облигаций

Финансируемый Проект предусматривает создание на автозаправочных комплексах Эмитента инфраструктуры для зарядки электромобилей — строительство 63 электрозаправочных станций (ЭЗС) совокупной мощностью 30 МВт и установку на всех указанных автозаправочных комплексах ветряных электростанций мощностью 10 кВт каждая.

Планируемый объем выпуска в денежном выражении составляет 2 млрд рублей. Эмитент подтвердил Агентству, что он не превысит итоговый объем средств, который будет направлен Эмитентом на финансирование указанного проекта в соответствии с представленным бизнес-планом.

Реализация Проекта в соответствии с расчетами, представленными Эмитентом, приведет к косвенному снижению выбросов парниковых газов:

к 2025 году — на 27 496 тонн СО2-экв. в год (к 2030 году — на 325 487 тонн СО2-экв. в год).

АКРА подтверждает, что Проект, финансируемый за счет выпуска «зеленых» облигаций, соответствует всем базовым международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования ICMA в редакции 2021 года (ПЗО-2021) и Национальному стандарту.

⬇️Подробнее тут.

#Зеленые_облигации #АКРА #Евротранс

➡️Подписаться на 100%_Зеленого 🙋‍♀ @greenpercent

🙋‍♀Ого! Китай уверенно лидирует на рынке зеленых облигаций. С большим отрывом обгоняет всех.

Ожидается, что выпуск зеленых облигаций в Китае ускорится в 2024 году после того, как в четвертом квартале 2023 года страна стала ведущим мировым рынком продаж.

По данным Climate Bonds Initiative, продажи международных зеленых облигаций в Китае составили $21,83 млрд за последние три месяца 2023 года, что на 131% больше квартала по сравнению с кварталом . С объемом продаж в 12,87 миллиарда долларов за этот период США оказались на втором месте, а Германия заняла третье место с объемом продаж в 7,14 миллиарда долларов.

Амбициозная внутренняя «зеленая» политика и смягчение финансовых условий как внутри страны, так и за рубежом, вероятно, будут способствовать дальнейшему расширению рынка в Китае в ближайшие месяцы.

⬇️Подробнее тут.

#Зеленые_облигации #Китай

➡️Подписаться на 100%_Зеленого 🙋‍♀ @greenpercent

🙋‍♀Жаль, что не мы помогали...

Банк «Эсхата» первым в Таджикистане выпустил зеленые облигации

ОАО «Банк Эсхата» первым в стране начал выпуск зеленых облигаций. Мероприятие, посвященное дебютному выпуску облигаций, прошло 15 февраля в министерстве финансов республики.

В мероприятии приняли участие представители правительства, министерства финансов, Национального банка Таджикистана, международных и местных финансовых организаций, партнеров, бизнес-ассоциаций, страховых компаний, операторов мобильной связи, консультантов и представителей СМИ.

Выпуск зеленых ценных бумаг в Таджикистане позволит финансировать и поддерживать проекты, связанные с чистыми источниками энергии, энергоэффективностью и охраной окружающей среды. Это способствует переходу к «зеленой» экономике, привлечению инвестиций и укреплению статуса Таджикистана на международном уровне в области устойчивого развития.

Зеленые облигации Банка «Эсхата» зарегистрированы в Едином государственном реестре зеленых ценных бумаг Минфина Таджикистана, и Банк получил Свидетельство об этом.

⬇️Подробнее тут.

#Зеленые_облигации #Таджикистан #СНГ

➡️Подписаться на 100%_Зеленого 🙋‍♀ @greenpercent

🙋‍♀️На подходе - размещение третьего в этом году выпуска зеленых облигаций: 14 марта "Евротранс" проводит сбор заявок объемом 2 млрд рублей.

В начале февраля рейтинговое агентство АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций ПАО «Евротранс», а также проекта, финансируемого в рамках данного выпуска, принципам «зеленых» облигаций ICMA и национальному стандарту «зеленых» облигаций.

Если брать весь период выпусков облигаций в форматах ESG 2018-2023 гг, то "Евротранс" планирует размещение 34 выпуска зеленых бондов за всю историю российского рынка.

⬇️Подробная статистика по рынку ESG-облигаций в свежем Докладе ИНФРАГРИН, оставить заявку на электронную версию можно тут.

#Зеленые_облигации #Доклады_ИНФРАГРИН

➡️Подписаться на 100%_Зеленого🙋‍♀@greenpercent

🙋‍♀️А деньги где? На какие цели ушли деньги, вырученные на глобальном рынке за счет размещения зеленых_социальных_устойчивых облигаций (GSS)?

На этот счет доклад ОЭСР по рынку долга 2024 дает ответ в виде таблицы, где по каждому типу эмитентов приводятся соответствующие доли от общего объема заимствования за период 2014 – 2023 гг. И эти доли ранжированы по их значимости для каждого типа эмитента.

Очень занимательные данные, надо сказать.

Первое, что очевидно - это популярность в целом у корпоративного сектора проектов возобновляемой энергетики, энергоэффективности и зеленого строительства/недвижимости. Примечательно, что с поправкой на масштаб заимствований на нашем рынке наблюдается такая же картина.

А вот дальше видны существенные различия. На глобальном рынке главным приоритетом агентств, местных органов власти и многосторонних учреждений при выпуске облигаций GSS были «социальные расходы». В России мы имеем только два выпуска зеленых облигаций регионального органа власти - Правительства Москвы, и эти выпуски (70 и 2 млрд руб) пошли на развитие зеленого транспорта в столице.

Кроме того, «сохранение биоразнообразия», «социальные расходы» и «чистый транспорт» входят в тройку главных приоритетов при выпуске GSS–облигаций центральными правительствами. В России пока не было суверенных выпусков таких облигаций, но для будущего сохранение биоразнообразия в том или ином сегменте экосистемы - это задача государственной важности. Честно говоря, эти 19% в структуре направлений использования средств по суверенным выпускам меня покорили больше всего.

Но остался один вопрос: а куда из расчетов ОЭСР при анализе использования средств от поступлений по GSS-облигациям делась митигация? Или она органично включена во все другие строчки таблицы?

⬇️Подробнее тут.

#Доклады #ОЭСР #Зеленые_облигации

➡️Подписаться на 100%_Зеленого🙋‍♀@greenpercent

🙋‍♀️Интересная история с планируемым выпуском зеленых облигаций городом Красноярском. Во всей этой истории пока больше вопросов, чем ответов.

Я сейчас пытаюсь по опубликованным документам понять суть проекта с выпуском Красноярском зеленых облигаций. У меня есть вопросы, по которым пока не нахожу информации:

1) Зеленых насаждений много не бывает, это понятно. Особенно если речь идет о крупном промышленном центре. Но за счет чего будет обеспечиваться возвратность привлеченных средств? Зеленая экономика - это экономика, а не субботник. И зеленые насаждения - это не электрообусы (облигации Москвы), по которым экономика есть.

2) Город позиционирует облигации как зеленые, но этот статус у облигаций появляется после получения независимого заключения (верификации) рейтинговых агентств+, которые входят в специальной перечень ВЭБа как методологического центра по зеленым финансам (это по распоряжению Правительства). Пока нет подтверждения, что город получил такую верификацию.

3) Важнейший документ для выпуска зеленых облигаций - Политика зеленого финансирования. Есть ли она у города? Кем и когда утверждена?

Я пока не вижу главных атрибутов зеленых облигаций, потому что экологическое направление расходования средств - это важный, но далеко не единственный критерий зеленых облигаций. Облигации - зеленые они или нет - это про возвратность, срочность и доходность.

Получается, что пока только пиар, что неплохо, если за ним на сцену выходит финмодель и экономика проекта.

Ждем с интересом!

#Зеленые_облигации #Красноярск

➡️Подписаться на телеграм-канал 100%_Зеленого🙋‍♀@greenpercent

🙋‍♀️Министерство финансов – к сожалению, не наше🤷‍♀️ – предлагает освободить от уплаты корпоративного налога доходы от процентов по зеленым облигациям и углеродным кредитам.

Министерство финансов Вьетнама предлагает внести поправки в Закон о налоге на прибыль предприятий, предусматривающие освобождение от уплаты корпоративного налога доходов по процентам от зеленых облигаций и сделкам с углеродными кредитами.

По мнению финансового регулятора Вьетнама, поправки направлены на более эффективную защиту окружающей среды и содействие устойчивому развитию в соответствии с глобальной тенденцией использования налоговой политики для стимулирования экологически безопасных практик.

Углеродные кредиты обеспечивают экономический стимул для сокращения выбросов парниковых газов, позволяя организациям или странам торговать разрешениями на выбросы. Этот рыночный подход поощряет сокращение выбросов экономически эффективным способом и способствует устойчивому развитию.

Бывает же где-то такое министерство финансов...

В России тоже предлагается ввести меры стимулирования для инвесторов, вкладывающих средства в приобретение облигаций устойчивого развития.

Известно, что при поддержке ДОМ.РФ подготовлен законопроект о введении налоговых льгот для приобретателей зеленых облигаций, которые снижают ставки для юридических и физических лиц, приобретающих облигации устойчивого развития. Эксперты рынка надеются, что при благоприятном стечении обстоятельств поправки могут быть приняты депутатами Госдумы в ходе осенней сессии. Будем надеяться.

Интересно, в какой стране - Вьетнаме или России – предложение о налоговых льготах по по зеленым облигациям будет реализовано раньше?

Это как раз тот случай, когда я буду рада, если мое предположение не сбудется.

#ESG_стимулы #Зеленые_облигации #Вьетнам

➡️Подписаться на телеграм-канал 100%_Зеленого🙋‍♀@greenpercen

🙋‍♀️ Оказывается, Центральный Банк Китая не только продлил программу льготного зеленого кредитования для предприятий, но и сам на днях выпустил зеленые облигации. Ну, в общем, делай, как я!

Государственный банк развития Китая выпустил "зеленые" облигации на сумму 1,7 млрд долл. США

Пекин, 21 августа /Синьхуа/ -- Государственный банк развития Китая /ГБРК/ успешно выпустил трехлетние "зеленые" облигации на сумму 12 млрд юаней /около 1,7 млрд долл. США/ с доходностью 1,63 проц., которые привлекли широкий круг инвесторов.

На данный момент ГБРК выпустил подобные облигации на общую сумму 189 млрд юаней, что свидетельствует о его приверженности устойчивому финансированию.

Средства, вырученные от последнего выпуска облигаций, предназначены для реализации ключевых проектов в сферах энергосбережения, охраны окружающей среды, чистой энергетики и экологизации инфраструктуры.

Согласно подсчетам, такие финансируемые проекты внесут существенный вклад в достижение экологических целей, направленных на сокращение выбросов углекислого газа примерно на 697 200 тонн и экономию 308 900 тонн условного топлива по угольному эквиваленту в год.

За первые пять месяцев этого года ГБРК выдал "зеленые" кредиты на сумму более 200 млрд юаней, темпы роста подобных кредитов превысили темпы роста всех других видов кредитов в рамках деятельности банка.

По данным поставщика финансовых данных Wind, по состоянию на конец июня 2024 года на внутреннем рынке Китая совокупный объем выпуска маркированных "зеленых" облигаций достиг 3,74 трлн юаней, а объем непогашенных - 2,04 трлн юаней.

#зеленые_облигации #Китай

➡️Подписаться на телеграм-канал 100%_Зеленого🙋‍♀@greenpercent

➡️ Подписаться на еженедельную рассылку ИНФРАГРИН можно тут.

🙋‍♀️ Дебютный выпуск облигаций администрации города Красноярска - это отличная новость! Дополнительное озеленение в промышленных городах - это большой вклад в развитие экосистемных услуг, которые нужны людям. Размещаться выпуск будет на Финуслугах - там же, где размещались зеленые облигации Москвы.

Некоторые соображения по характеристикам выпуска я напишу чуть позже, а пока - вот небольшая выборка городов разных стран мира, которые в разное время выпустили облигации с экологическими целями.

Швеция: Стокгольм и Гётеборг выпустили зеленые облигации для финансирования проектов по улучшению экологической ситуации, включая зеленые здания и чистый транспорт.

Швейцария: Кантон Базель-Штадт инвестировал средства от зеленых облигаций в строительство и реконструкцию экологичных зданий.

Исландия: Рейкьявик использовал средства от зеленых облигаций для развития чистого транспорта и зеленых зданий.

Южная Африка: Йоханнесбург выпустил зеленые облигации для финансирования экологических проектов.

Мексика: Мехико выпустил зеленые облигации для финансирования проектов по энергосбережению и улучшению транспортной инфраструктуры.

Индонезия: Джакарта выпустила зеленые облигации для финансирования проектов по возобновляемой энергетике и экологическим проектам.

Колумбия: Богота выпустила зеленые облигации для финансирования проектов по чистому транспорту и экологическим проектам.

Малайзия: Куала-Лумпур выпустил зеленые облигации для финансирования проектов по энергосбережению и экологическим проектам.

Китай: Шанхай и Пекин выпустили зеленые облигации для финансирования проектов по улучшению экологической ситуации, включая зеленые здания и чистый транспорт.

Индия: Мумбаи и Дели выпустили зеленые облигации для финансирования проектов по энергосбережению и экологическим проектам.

Казахстан: Астана выпустила зеленые облигации для финансирования проектов по энергосбережению и экологическим проектам.

#Зеленые_облигации #Устойчивые_города

➡️Подписаться на телеграм-канал 100%_Зеленого🙋‍♀@greenpercent

➡️ Подписаться на еженедельную рассылку ИНФРАГРИН можно тут.

➡️Подключиться к сообществу в ВК "100%_Зеленого: устойчивое развитие в фокусе" можно тут.

🙋‍♀️ Облигации для котлет из кузнечиков и паучков? Альтернативная еда как альтернативная энергия: заманчиво, экологично, иновационно. Вот и Climate Bonds Initiative вышел с новым стандартом для выпуска зеленых облигаций для проектов сектора альтернативных белков. Наблюдаем...

10 сентября международная организация «Climate Bonds Initiative» опубликовала сообщение о расширении пакета своих стандартов и включении в него быстрорастущего сектора альтернативных белков, что является важным шагом в удовлетворении растущего спроса на устойчивые решения в области продовольствия в ответ на рост населения мира. Критерии стандарта будут сосредоточены на двух основных областях. Первая — это способность продукта заменить часть производства и потребления продуктов животного происхождения. Вторая — это смягчение последствий самих альтернативных белков с акцентом на источнике и использовании энергии, сырье и управлении отходами. ИНФРАГРИН публикует подборку информации о проектах и исследованиях в сфере производства альтернативных белков, которое теперь можно финансировать через зеленые облигации.

➡️Подробнее тут.

#Зеленые_облигации #Стандарты_CBI #альтернативные_белки

➡️Подписаться на телеграм-канал 100%_Зеленого🙋‍♀@greenpercent

🙋‍♀️ Облигации на блокчейне - новый растущий сегмент глобального финансового рынка. В этом году отчет OMFIF по цифровым активам раскрывает два новых источника данных, указывающих на медленное, но устойчивое наращивание импульса в отношении принятия блокчейна. Будет ли эта среда комфортной для ESG-облигаций? Мы помним, что пока только Правительство Гонконга решилось выпустить зеленые токенизированные облигации. Изучаем, наблюдаем с интересом...

Блокчейн наконец-то начинает завоевывать популярность на рынках капитала. В этом году отчет OMFIF "Digital Assets 2024" по цифровым активам впервые представляет рейтинговые таблицы, в которых подробно описаны основные игроки в мире выпуска облигаций на основе блокчейна, включая ведущих эмитентов, поставщиков платформ, юридических консультантов, биржи и букраннеров с 2022 года.

Выписала кратко в формате телеграм:

Лидирующие биржи: Luxembourg Stock Exchange, SDX Hong Kong Stock Exchange

Лидирующие юридические консультанты: Clifford Chance, Lenz & Staehelin,, Linklaters, Ashurst, Allen & Overy

Лидирующие эмитенты:

– EIB (European Investment Bank) - $1,104.5445 млн
– HKSAR Government (Правительство Гонконга) - $853.149 млн
– UBS - $539.2725 млн
– World Bank (Всемирный банк) - $328.956 млн
– Lugano city (город Лугано) - $220.768 млн
– Union Bank of the Philippines - $209.2871 млн
– Societe Generale - $178.10195 млн
– KfW - $129.0702 млн
– Canton of Basel City (кантон Базель) - $120.02235 млн
– Canton of Zurich (кантон Цюрих) - $114.307 млн

Лидирующие организаторы выпусков (Bookrunners) по объему сделок с цифровыми облигациями:

– Crédit Agricole - $620.2723 млн
– SEB - $469.587 млн
– Commerzbank - $223.056 млн
– Basler Kantonalbank - $195.8010167 млн
– UBS - $191.2095667 млн
– HSBC - $171.3308 млн
– Goldman Sachs - $163.07942 млн
– Zurcher Kantonalbank - $152.094 млн
– ICBC - $125.2039 млн
– Bank of China - $112.5281667 млн

Примечательно, что в организации выпусков цифровых облигаций участвуют как крупные международные банки, так и региональные финансовые институты. Crédit Agricole значительно лидирует по объему сделок, что может указывать на их активную позицию в этом новом сегменте рынка. Интересно отметить присутствие китайских банков (ICBC и Bank of China) в этом списке, что говорит о глобальном характере развития рынка цифровых облигаций.

#блокчейн #цифровые_облигации #токенизированные_облигации #зеленые_облигации

⬇️Скачать доклад можно тут.

➡️Подписаться на телеграм-канал 100%_Зеленого 🙋‍♀️@greenpercent

🙋‍♀️ Поздравляю Красноярск с почином! Новаций, как и вопросов, по выпуску муниципальных "зеленых" облигаций, конечно, много, (верификации-то не было) но об этом не сейчас. Сейчас город закрыл сделку, ему поверили и доверили деньги не только красноярцы. А кто-то меня регулярно убеждает, что "физикам" на "зеленое" глубоко плевать...

Красноярцы досрочно раскупили зеленые облигации. Максимальная сумма — 7 млн

«Зеленые облигации» начали продавать с 17 сентября. Общая стоимость первых облигаций составила 100 миллионов рублей. Номинал одной — тысяча рублей. Физическое лицо могло приобрести не более 15 тысяч облигаций. По данным мэрии, ставка по займу — 18,39%.

В администрации города утверждают, что «зеленые облигации» приобретали не только красноярцы, но и жители других российских регионов.

Всего было совершено 977 сделок. В мэрии заявляют, что максимальная сумма сделки — 7 миллионов рублей.

Городские власти обещают, что выплата гарантированного дохода будет производиться ежеквартально с ежедневным начислением процентов к номинальной стоимости облигации. Срок обращения ценных бумаг — 365 дней — до 17 сентября 2025 года.

Сообщается, что во всех районах Красноярска высадят 5047 зеленых насаждений.

#зеленые_облигации #облигации_Красноярска #муниципальные_облигации

➡️Подписаться на телеграм-канал 100%_Зеленого 🙋‍♀️@greenpercent