Системный оператор Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан разместил «зеленые» облигации общим объемом 16,9 млрд тенге
На торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось размещение «зеленых» облигаций АО «KEGOC» общим объемом 16,9 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 19,51% годовых.
Ценные бумаги были размещены в рамках второго выпуска облигаций второй облигационной программы АО «KEGOC» сроком погашения до 2037 года. Соотношение спроса к предложению составило 84,8%, что отражает повышенный интерес инвесторов к «зеленым» облигациям АО «KEGOC». Инвесторами выступили АО «Банк Развития Казахстана» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
В рамках выпуска «зеленых» облигаций АО «KEGOC» получило от Центра зеленых финансов МФЦА (AIFC Green Finance Centre) внешнюю оценку (Second Party Opinion) о соответствии принципам зеленых облигаций ICMA.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов «Реконструкция ВЛ-220-500 кВ филиалов АО «KEGOC», «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов».
Реконструкция воздушных линий электропередачи обеспечит надежное функционирование электрических сетей, позволит оптимизировать объем затрат потребителей электрической энергии, повысит эффективность деятельности АО «KEGOC». Кроме того, за счет строительства новых электросетевых объектов повысится надежность электроснабжения потребителей в Западной зоне Единой электроэнергетической системы Казахстана.
⬇️ Подробнее тут.
#зеленые_облигации #Казахстан #Зеленая_Евразия
💧 @greenpercent
На торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось размещение «зеленых» облигаций АО «KEGOC» общим объемом 16,9 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 19,51% годовых.
Ценные бумаги были размещены в рамках второго выпуска облигаций второй облигационной программы АО «KEGOC» сроком погашения до 2037 года. Соотношение спроса к предложению составило 84,8%, что отражает повышенный интерес инвесторов к «зеленым» облигациям АО «KEGOC». Инвесторами выступили АО «Банк Развития Казахстана» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
В рамках выпуска «зеленых» облигаций АО «KEGOC» получило от Центра зеленых финансов МФЦА (AIFC Green Finance Centre) внешнюю оценку (Second Party Opinion) о соответствии принципам зеленых облигаций ICMA.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов «Реконструкция ВЛ-220-500 кВ филиалов АО «KEGOC», «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов».
Реконструкция воздушных линий электропередачи обеспечит надежное функционирование электрических сетей, позволит оптимизировать объем затрат потребителей электрической энергии, повысит эффективность деятельности АО «KEGOC». Кроме того, за счет строительства новых электросетевых объектов повысится надежность электроснабжения потребителей в Западной зоне Единой электроэнергетической системы Казахстана.
#зеленые_облигации #Казахстан #Зеленая_Евразия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Москва выпустит зеленые облигации для населения
Их смогут купить физические лица без риска потери средств.
Столица выпустит зеленые облигации для населения, которые позволят гражданам инвестировать в важнейшие городские экологические проекты. Размещение начнется в конце мая на платформе «Финуслуги» Московской биржи. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Объем облигаций, предложенный к размещению, составит два миллиарда рублей, а срок их обращения — два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят перед началом размещения исходя из рыночной конъюнктуры», — рассказал Владимир Ефимов.
Облигации для населения — особый вид ценных бумаг, которые могут купить только физические лица. В случае с зелеными облигациями для населения, выпущенными Москвой, нет риска потери средств: они не обращаются на бирже и поэтому не теряют в цене. При их досрочном возврате городу граждане получат доход за весь период владения. Для людей, которые интересуются современным финансовым рынком, покупка этих ценных бумаг — возможность познакомиться с одним из инвестиционных инструментов и тем самым повысить свою финансовую грамотность.
#зеленые_облигации #облигации_Москвы #краунфандинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
mos.ru
Москва выпустит зеленые облигации для населения
Их смогут купить физические лица без риска потери средств.
В Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития ИНФРАГРИН включены два выпуска: выпуск зеленых облигаций АО «Банк ДОМ.РФ» на сумму 5 млрд руб. и выпуск облигаций устойчивого развития ПАО «РОСБАНК» на сумму 3 млрд руб. Всего Реестре INFRAGREEN значатся 42 выпуска облигаций в форматах устойчивого развития суммарным объемом около 533 млрд руб. Кроме того, в режиме мониторинга в Реестр включен планируемый выпуск зеленых облигаций ООО «Легенда» объемом до 3 млрд руб. В основной раздел ИНФРАГРИН вносит в Реестр верифицированный выпуск после размещения.
#Реестры_ИНФРАГРИН #зеленые_облигации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
infragreen.ru
ИНФРАГРИН включил два выпуска облигаций в Реестр зеленых и социальных облигаций
#зеленые_облигации #Эксперт_РА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Объем эмиссии по столичным меркам небольшой - всего 2 млрд руб. Ставка купона вполне достойная - 8,5% годовых. Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально. Ставка останется постоянной на весь срок обращения облигаций. Первую выплату владельцы облигаций получат совсем скоро - 29 августа 2023 года.
Размещение облигаций будет проходить на финансовой платформе Московской биржи "Финуслуги". Адрес сайта финансовой платформы «Финуслуги»: www.finuslugi.ru.
Максимальное количество облигаций, которыми может владеть одно лицо, – 15 000 (пятнадцать тысяч) штук - ого! Ограничение "против" состоятельных покупателей.
Интересно, сколько продлиться размещение? Некоторые мои коллеги из числа профи-фондовиков по телеграму высказывали пессимизм. Я его не разделяю.
#зеленые_облигации #облигации_Москвы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Что еще важного произошло на рынке финансирования устойчивого развития в первом полугодии 2023 года?
В первом полугодии 2023 года Москва выпустила первые субфедеральные зеленые облигации для населения с последующим внебиржевым размещением на новой площадке - финансовой платформе Финуслуги. Москва остается единственным эмитентом зеленых субфедеральных облигаций.
В первом полугодии 2023 года было утверждено 7 нормативных документов в тематическом контуре ESG. Всего в Банке ИНФРАГРИН_НПА находится 95 документов. Самой активной сферой институционального строительства остается тема климатической повестки и декарбонизации экономики.
Обновлены Таксономии зеленых и адаптационных проектов. Изменения расширяют возможности рынка для привлечения устойчивого финансирования.
Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций «Модельная методология ESG-рейтингов», который вызвал большой экспертный резонанс.
Минэкономразвития России подготовил проект Методических рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии.
#ESG_финансирование #зеленые_облигации #ИНФРАГРИН
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
infragreen.ru
ИНФРАГРИН подводит краткие итоги финансирования устойчивого развития в России в первом полугодии 2023 года
100%_Зелёного 💚
С 1 июля 2023 года Банк России приступил к публикации ежемесячной статистики о выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумагах, включенных в Сектор устойчивого развития. В связи с этим может возникнуть вопрос о необходимости читать (и выпускать) отчеты ИНФРАГРИН о рынке устойчивого финансирования в России.
Отвечаю: Отчет Банка России и Отчеты ИНФРАГРИН - это взаимодополняющая информация, но в них есть разница. В чем это выражается?
1) Учет формата размещения облигаций. Отчет Банка России основан на информации Сектора устойчивого развития Московской биржи - ИНФРАГРИН предоставляет данные как биржевого размещения, так и внебиржевого, причем с развитием финансовых платформ этот сектор, судя по всему, будет расти.
2) Учет географии размещения облигаций. Отчет Банка России, основанный на Отчетах Московской биржи, не учитывает привлечение средств в проекты устойчивого развития, которые были осуществлены на зарубежных рынках. ИНФРАГРИН в общей статистике учитывает и такие размещения, при этом мы не исключаем, что и такие размещения не закрыты для российских эмитентов на биржевых площадках дружественных стран. Поживем - увидим, еще не вечер, правда ведь?
3) Учет статуса облигаций. Отчет Банка России, основанный на Отчете Сектора устойчивого развития Московской биржи, держит в фокусе облигации в ОБРАЩЕНИИ. То есть регулятор мониторит величину и структуру долга. ИНФРАГРИН дает статистику по объемам РАЗМЕЩЕНИЯ облигаций и из сводного нарастающего итога не убирает информацию о погашенных облигациях. То есть ИНФРАГРИН мониторит вклад эмитентов в финансирование проектов устойчивого развития через механизм облигаций. Причем делает это в региональном разрезе.
4) Учет владения облигациями. Инфрагрин до недавнего времени не имел доступа к информации о покупателях зеленых, социальных и иных облигаций в формате устойчивого развития, то есть нам была неизвестна структура инвесторов таких облигаций. Теперь эта информация нам доступна из ежемесячного Отчета ЦБ, за что регулятору большое спасибо! Мы с удовольствием дополним свой отчет данными Отчета ЦБ со ссылкой на него.
5) Дополнительная институциональная и инфраструктурная информация. В отчетах ИНФРАГРИН помимо статистики, содержится существенная качественная информация о принятых нормативных документах в сфере устойчивого развития, о реализации климатической повестки, ESG-оценках и индикаторах и другой инфраструктуре, без которой рынок не может развиваться.
Поэтому читайте и используйте информацию ИНФРАГРИН, она не противоречит официальной статистике ЦБ и Московской биржи, но дополняют ее существенной статистической и тематической информацией.
А к нашему регулятору есть пожелание не останавливаться на публикации статистики по ESG-облигациям. Публикация статистики по ESG-кредитам добавила бы рынку прозрачности и реального воздействия. Ждем!
#ESG_финансирование #зеленые_облигации #ИНФРАГРИН
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Блумберг: Выпуск зеленых облигаций превышает продажи ископаемого топлива
Впервые компании и правительства привлекают значительно больше денег на долговых рынках для экологически безопасных проектов, чем для ископаемого топлива.
Согласно данным, собранным Bloomberg, почти 350 миллиардов долларов было привлечено от продажи зеленых облигаций и кредитных соглашений в первой половине этого года по сравнению с менее чем 235 миллиардами долларов от финансирования, связанного с нефтью, газом и углем. Соотношение составило примерно 300 миллиардов долларов на зеленое топливо против 315 миллиардов долларов на ископаемое топливо за тот же период прошлого года.
...
Тем временем банковская отрасль получает прибыль от всплеска продаж зеленых облигаций: согласно данным Bloomberg , BNP Paribas SA , Bank of America Corp. и Credit Agricole SA получили более 60 миллионов долларов от сделок в первом полугодии. Они также оказались ведущими андеррайтерами облигаций и займов.
Что касается финансирования ископаемого топлива, Wells Fargo & Co. , RBC Capital Markets и JPMorgan Chase & Co. были главными координаторами облигаций и кредитов для нефтяных, газовых и угольных компаний, показывают данные Bloomberg. Wells Fargo сообщила, что выручка от этой работы в первом полугодии составила почти 105 миллионов долларов.
#зеленые_облигации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
100%_Зелёного 💚
Есть и еще один плюс, который получили все от этого уникального размещения. Беспрецедентный уровень информационного и просветительского сопровождения темы. Зеленые облигации за эти пять недель стали близким понятием миллионам людей.
Команде Москвы - большой респект. Второй выпуск - и снова место в истории рынка с новациями и отличными результатами.
Третий выпуск надо делать под переоснащение паркового хозяйства Москвы электротранспортом.😉
#зеленые_облигации #облигации_Москвы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Глобальный выпуск зеленых облигаций достиг рекордного уровня в 351 млрд долларов в первой половине 2023 года, согласно анализу международной юридической фирмы Linklaters, основанному на данных Bloomberg.
Всего за первые шесть месяцев этого года было выпущено 1758 устойчивых облигаций, что привлекло 568 миллиардов долларов. «Зеленые» облигации продолжали доминировать на рынке устойчивых облигаций: было выпущено 935 «зеленых» облигаций.
Европа по-прежнему остается крупнейшим рынком зеленых облигаций: в этом году было выпущено 448 зеленых облигаций на общую сумму 190 миллиардов долларов. И это несмотря на развивающуюся нормативно-правовую базу в ЕС, и осенью ожидается принятие Стандарта зеленых облигаций .
Кроме того, выпуск «зеленых» облигаций банками составил большую часть капитала, привлеченного в первой половине года, в размере 123 млрд долларов США, и был намного выше, чем в предыдущие годы, поскольку глобальный банковский сектор продолжает финансировать все большее количество «зеленых» проектов.
Например, в июне Промышленно-коммерческий банк Китая выпустил «зеленые» облигации на сумму 10 млрд юаней (1,39 млрд долларов США), Bank of America выпустил «зеленые» облигации на сумму 1 млрд евро, а Danske Bank и SEB выпустили «зеленые» облигации на сумму 1 млрд евро каждый, согласно данным Инициативы по климатическим облигациям.
Тем не менее, несмотря на то, что импульс зеленого финансирования продолжает расти на фоне меняющейся нормативно-правовой базы, выпуск облигаций, связанных с устойчивостью (SLB), замедлился по мере усиления контроля над продуктом. Во втором квартале этого года объем выпусков SLB был самым низким с четвертого квартала 2020 года. SLB выходят за рамки традиционного использования модели доходов и связывают экологические, социальные и управленческие показатели с финансовыми показателями с помощью ключевых показателей эффективности (KPI) и связанных с ними целей.
#зеленые_облигации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM