[美/특징주] 테슬라, 2분기 48만 대 인도… 컨센서스 크게 상회
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[美/특징주] 테슬라, 2분기 48만 대 인도… 컨센서스 크게 상회
연합인포맥스 뉴스
리비안, 판매 가이던스 상향
-6.2~6.7만대에서 6.5~7.0만대로
-중가 모델인 R2에 대한 높은 수요 반영
-주가 8% 상승
테슬라도 판매 서프라이즈를 기록했지만 주가는 7% 하락했습니다. 투자자들이 차량 판매보다는 AI, 로봇, FSD 스토리를 더 기다리는 것일까요?
어쨌든 테슬라와 리비안의 선전으로 전기차 스토리는 강한 회복력이 있다는 것을 증명합니다. 트럼프 1기때 전기차를 소홀히 한 레거시 자동차업체들은 테슬라라는 넘사벽을 만들었습니다. 이번에도 같은 실수를 반복하면 멸종의 길로 갈 것입니다
토요타, 현대차그룹, BMW 등은 트럼프의 미국에서도 전기차 투자를 멈추지 않고 있네요. 트럼프 1기때와 다른 흐름입니다
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/rivian-raises-2026-delivery-forecast-strong-demand-r2-boost-2026-07-02/
-6.2~6.7만대에서 6.5~7.0만대로
-중가 모델인 R2에 대한 높은 수요 반영
-주가 8% 상승
테슬라도 판매 서프라이즈를 기록했지만 주가는 7% 하락했습니다. 투자자들이 차량 판매보다는 AI, 로봇, FSD 스토리를 더 기다리는 것일까요?
어쨌든 테슬라와 리비안의 선전으로 전기차 스토리는 강한 회복력이 있다는 것을 증명합니다. 트럼프 1기때 전기차를 소홀히 한 레거시 자동차업체들은 테슬라라는 넘사벽을 만들었습니다. 이번에도 같은 실수를 반복하면 멸종의 길로 갈 것입니다
토요타, 현대차그룹, BMW 등은 트럼프의 미국에서도 전기차 투자를 멈추지 않고 있네요. 트럼프 1기때와 다른 흐름입니다
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/rivian-raises-2026-delivery-forecast-strong-demand-r2-boost-2026-07-02/
King's Story
https://m.youtube.com/watch?v=FZXDcK64KiE&pp=ygUZOTDsnbwg7Jyg7JiI67Cc7ZGcIOyngeyghA%3D%3D
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YouTube
"90일 유예" 발표 직전 55억 쓸어 담았다..단타의 귀재 "사는 게 얼마나 쉬울까" (자막뉴스) / SBS
트럼프 미국 대통령이 전 세계 각국을 대상으로 상호관세를 부과해 증시가 폭락하기 직전에 자신의 주식을 팔고, 또 이를 유예하기 직전엔 대거 주식을 사들인 걸로 나타났습니다.
최근 공개된 재산공개 자료를 보면 트럼프 대통령 계좌의 주식 거래는 주요 정책 결정 시기마다 이뤄졌습니다.
미 월스트리트저널은 미국 정부윤리청이 공개한 트럼프의 2025년 연례 재산공개 보고서를 분석한 결과 트럼프가 전 세계에 관세 부과를 발표한 직후인 지난해 4월 3~4일 트럼프…
최근 공개된 재산공개 자료를 보면 트럼프 대통령 계좌의 주식 거래는 주요 정책 결정 시기마다 이뤄졌습니다.
미 월스트리트저널은 미국 정부윤리청이 공개한 트럼프의 2025년 연례 재산공개 보고서를 분석한 결과 트럼프가 전 세계에 관세 부과를 발표한 직후인 지난해 4월 3~4일 트럼프…
AI 투자에 대해 주의해서 볼만한 일들이 늘어나네요
버블이라고 단언하기는 어렵습니다만, 이제 그들도 수익성이 중요해지겠네요
합리적인 투자여야지 오래가겠죠
https://www.forbes.com/sites/jemmagreen/2026/07/02/ai-costs-more-than-the-people-it-replaced/
버블이라고 단언하기는 어렵습니다만, 이제 그들도 수익성이 중요해지겠네요
합리적인 투자여야지 오래가겠죠
https://www.forbes.com/sites/jemmagreen/2026/07/02/ai-costs-more-than-the-people-it-replaced/
Forbes
AI Costs More Than The People It Replaced
The technology that was supposed to make human labour obsolete is, at this moment, more expensive than the humans it was meant to replace.
정부, ESG 공시 최종안 발표 임박
-금융위 기존 논의에서 대폭 강화
-법적 의무 없는 거래소 공시 대신 법적 공시로
-기존에는 30조원 이상 자산 기업을 대상으로 논의했으나 2028년 10조원, 2029년 5조원, 2030년 2조원 이상으로 강화
-스코프3 공시는 2031년부터 의무화
우리 기업들도 탄소배출량, 감축 계획, 기후 변화에 따른 펀더멘탈 변화를 공시하도록 법적으로 의무화됩니다. 부담이 되겠지요. 하지만, 이미 해외 기업들은 그에 익숙해져 있습니다. 공짜점심은 없습니다. 치열한 경제 전쟁의 시대에는요
https://n.news.naver.com/article/023/0003985810?sid=101
-금융위 기존 논의에서 대폭 강화
-법적 의무 없는 거래소 공시 대신 법적 공시로
-기존에는 30조원 이상 자산 기업을 대상으로 논의했으나 2028년 10조원, 2029년 5조원, 2030년 2조원 이상으로 강화
-스코프3 공시는 2031년부터 의무화
우리 기업들도 탄소배출량, 감축 계획, 기후 변화에 따른 펀더멘탈 변화를 공시하도록 법적으로 의무화됩니다. 부담이 되겠지요. 하지만, 이미 해외 기업들은 그에 익숙해져 있습니다. 공짜점심은 없습니다. 치열한 경제 전쟁의 시대에는요
https://n.news.naver.com/article/023/0003985810?sid=101
Naver
[단독] 기후변화가 매출에 미칠 영향도 사업보고서에 써라? 금융위 방침에 재계 비상
정부가 자산 10조원 이상 코스피 상장사 100여 곳을 대상으로 기업의 탄소 배출량과 감축 목표, 기후변화가 매출·생산 시설·공급망에 미칠 영향 등을 사업 보고서에 의무적으로 담는 방안을 추진하면서 재계의 우려가 커
[ESG / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업&ESG 한병화 ☎02)368-6171]
★ 에너지안보, K태양광 생존이 필수
☞ 2025년 글로벌 발전원 시장에서 태양광 510GW가 설치되면서 신규 설치량 순증분 기준 약 65%를 차지
- 국가를 가리지 않고 단연 최대의 신규 발전원이고 2032년부터는 전력생산량 기준으로도 선두로 치고 나갈 것으로 예상
- 압도적인 성장의 이유는 가격 하락과 효율 증가가 동시에 발생하면서 타발전원 대비 경제성이 탁월하고, 설치 시간, 편이성 등에서 앞서 있기 때문
- 글로벌 태양광 혁명은 전력은 물론 에너지와 인프라 시장을 태양광 중심으로 설계 하도록 요구
- 분산전력원 시장의 성장, 이를 실현하기 위한 전력망의 투자 급증, BESS 등 에너지 저장장치 시장의 개화, VPP 등 차세대 AI 전력 플랫폼의 확대 적용 등의 긴 투자 싸이클이 시작
☞ 태양광의 왕위 등극은 에너지전환을 위해서는 반가운 일이지만, 중국의 시장 장악은 주요 국가들이 극복해야 할 과제
- 중국은 태양광 밸류체인의 모든 영역을 장악. 폴리실리콘부터 웨이퍼까지는 90% 이상, 셀부터 모듈도 글로벌 출하량의 80% 이상을 차지
- 중국에 의존하기 않고는 태양광 설치를 하는 것은 사실상 불가능
- 최대 발전원의 제조를 한 국가에게 맡긴다는 것은 에너지 안보를 포기하는 것
- 미국이 AMPC를 도입했고, 유럽도 IAA를 통해 자국 내에 태양광 제조 밸류체인을 육성하기 위한 정책 진행
☞ 대한민국은 OECD 재생에너지 최하위 국가
- RE100, 탄소국경조정제도 등 글로벌 탄소장벽에 대응하고 국제 탄소감축 목표를 지키기 위해서도 국내의 재생에너지 설치량은 과거 대비 3배 이상 증가 필요
- 기후에너지부는 이를 위해 태양광 설치량을 단기간에 연간 10GW 이상 확대하는 목표를 발표
- 문제는 단순 보급량이 아니라 국내 태양광 제조업체들이 부활해야 한다는 것
- 2025년 국내 태양광 모듈 보급량의 69%는 중국산. 이는 에너지 안보를 심각하게 위협하는 수치
- 향후 국내 태양광 설치량의 70~80% 이상은 국내에서 조달하는 방식으로 정책이 만들어져야
- 그를 위해서는 업체들이 현재의 생산능력을 높이도록 직접 보조금 방식인 미국식 AMPC의 도입이 절실
- 태양광, 풍력, BESS 등 국내 에너지 자립을 달성하기 위한 기술에 대해서는 국가첨단전략산업기술로 지정해서 향후 지원의 근거로 삼아야
▶보고서 링크: https://vo.la/VzPhqXs
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 에너지안보, K태양광 생존이 필수
☞ 2025년 글로벌 발전원 시장에서 태양광 510GW가 설치되면서 신규 설치량 순증분 기준 약 65%를 차지
- 국가를 가리지 않고 단연 최대의 신규 발전원이고 2032년부터는 전력생산량 기준으로도 선두로 치고 나갈 것으로 예상
- 압도적인 성장의 이유는 가격 하락과 효율 증가가 동시에 발생하면서 타발전원 대비 경제성이 탁월하고, 설치 시간, 편이성 등에서 앞서 있기 때문
- 글로벌 태양광 혁명은 전력은 물론 에너지와 인프라 시장을 태양광 중심으로 설계 하도록 요구
- 분산전력원 시장의 성장, 이를 실현하기 위한 전력망의 투자 급증, BESS 등 에너지 저장장치 시장의 개화, VPP 등 차세대 AI 전력 플랫폼의 확대 적용 등의 긴 투자 싸이클이 시작
☞ 태양광의 왕위 등극은 에너지전환을 위해서는 반가운 일이지만, 중국의 시장 장악은 주요 국가들이 극복해야 할 과제
- 중국은 태양광 밸류체인의 모든 영역을 장악. 폴리실리콘부터 웨이퍼까지는 90% 이상, 셀부터 모듈도 글로벌 출하량의 80% 이상을 차지
- 중국에 의존하기 않고는 태양광 설치를 하는 것은 사실상 불가능
- 최대 발전원의 제조를 한 국가에게 맡긴다는 것은 에너지 안보를 포기하는 것
- 미국이 AMPC를 도입했고, 유럽도 IAA를 통해 자국 내에 태양광 제조 밸류체인을 육성하기 위한 정책 진행
☞ 대한민국은 OECD 재생에너지 최하위 국가
- RE100, 탄소국경조정제도 등 글로벌 탄소장벽에 대응하고 국제 탄소감축 목표를 지키기 위해서도 국내의 재생에너지 설치량은 과거 대비 3배 이상 증가 필요
- 기후에너지부는 이를 위해 태양광 설치량을 단기간에 연간 10GW 이상 확대하는 목표를 발표
- 문제는 단순 보급량이 아니라 국내 태양광 제조업체들이 부활해야 한다는 것
- 2025년 국내 태양광 모듈 보급량의 69%는 중국산. 이는 에너지 안보를 심각하게 위협하는 수치
- 향후 국내 태양광 설치량의 70~80% 이상은 국내에서 조달하는 방식으로 정책이 만들어져야
- 그를 위해서는 업체들이 현재의 생산능력을 높이도록 직접 보조금 방식인 미국식 AMPC의 도입이 절실
- 태양광, 풍력, BESS 등 국내 에너지 자립을 달성하기 위한 기술에 대해서는 국가첨단전략산업기술로 지정해서 향후 지원의 근거로 삼아야
▶보고서 링크: https://vo.la/VzPhqXs
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
태안 해상풍력 사업 본격화
-서부 발전과 현재 석탄발전소 부지 활용과 투자 비율 확정
-연내 기자재 발주 예상
-2030년내 상용화 가능 해상풍력 캐파 500MW 추가되는 것
https://n.news.naver.com/article/001/0016181915?sid=102
-서부 발전과 현재 석탄발전소 부지 활용과 투자 비율 확정
-연내 기자재 발주 예상
-2030년내 상용화 가능 해상풍력 캐파 500MW 추가되는 것
https://n.news.naver.com/article/001/0016181915?sid=102
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태안해상풍력, 서부발전·뷔나에너지·CIP 공동개발
500MW 규모…'정의로운 전환' 위한 노동자 교육도 협약 충남 태안군 서쪽 해상에 500MW(메가와트) 규모의 해상 풍력발전 단지를 조성하는 사업을 한국서부발전과 아시아태평양 최대 재생에너지 개발·운영사인 뷔나에너
미국 풍력 타워 업체들 사업 포기, 축소 이어져
-3위업체 Broadwind 타워 사업 철수 이어
-2위업체인 Arcosa도 약 2GW의 타워 공장 을 유틸리티 구조물 생산 라인으로 전환. 특히 Arcosa는 지난 달 미국 최대 건자재 업체인 CRH에 인수됨. Arcosa가 다른 주력 사업으로 골재 공급을 하고 있는데 시너지를 보고 인수한 것. 따라서 향후 Arcosa의 사업 포트폴리오에서 풍력 타워 부문은 주력이 되기 어려울 것으로 보이고 매각 가능성도 있어
-2,3위 업체의 공백 물량은 약 3GW 수준으로 파악. 미국내 육상 풍력 타워 공급 능력이 기존의 9GW에서 6GW 수준으로 낮아져
-2028년부터 보조금 중단(Safe Harbor 물량은 보조금 지속)으로 풍력 설치량 낮아지더라도 타워의 공급은 지속해서 타이트할 것으로 판단
-1위 업체인 씨에스윈드(캐파 4GW)의 버티기 전략이 성공할 확률이 높아지고 있어
https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2026/06/22/crh-to-buy-arcosa-in-8point5-billion-all-cash-deal-.html
-3위업체 Broadwind 타워 사업 철수 이어
-2위업체인 Arcosa도 약 2GW의 타워 공장 을 유틸리티 구조물 생산 라인으로 전환. 특히 Arcosa는 지난 달 미국 최대 건자재 업체인 CRH에 인수됨. Arcosa가 다른 주력 사업으로 골재 공급을 하고 있는데 시너지를 보고 인수한 것. 따라서 향후 Arcosa의 사업 포트폴리오에서 풍력 타워 부문은 주력이 되기 어려울 것으로 보이고 매각 가능성도 있어
-2,3위 업체의 공백 물량은 약 3GW 수준으로 파악. 미국내 육상 풍력 타워 공급 능력이 기존의 9GW에서 6GW 수준으로 낮아져
-2028년부터 보조금 중단(Safe Harbor 물량은 보조금 지속)으로 풍력 설치량 낮아지더라도 타워의 공급은 지속해서 타이트할 것으로 판단
-1위 업체인 씨에스윈드(캐파 4GW)의 버티기 전략이 성공할 확률이 높아지고 있어
https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2026/06/22/crh-to-buy-arcosa-in-8point5-billion-all-cash-deal-.html