Мировой рынок бобовых. Новые вызовы и точки роста. Сергей Плужников — Russian Pulses Analytics.

Рынок бобовых переживает закономерное снижение активности на фоне стоков Индии и Китая и неопределенности импортной политики и объемов потребления основных импортеров, в то время как страны-конкуренты стремятся нарастить свое присутствие на наших традиционных рынках. После благоприятного с погодной точки зрения 2023 РФ столкнулась с испытаниями климатического характера и это отразилось на рынке бобовых.

Между тем РФ поступательно и успешно развивает производство нишевых культур и бобовых в частности, что отражает мировой тренд, что мы очень приветствуем.

Ключевые факторы ценообразования на аграрных рынках
Спикер:Сабина Содикова, генеральный директор российского подразделения Agrozan Commodities DMCC

Долгосрочные негативные факторы:
▪️Дорогие деньги
▪️Слабый платежеспособный спрос
▪️Мировое перепроизводство и высокие переходящие остатки
▪️Дорогая логистика
▪️Геополитическая нестабильность
▪️Снижение маржинальности в зерновой торговле

Краткосрочные позитивные ценовые факторы с января 2025:
▪️Значительный спад производства в ЕС, России и Украине
▪️Неопределенность урожая 2025 в связи со снижением производства озимых в России
▪️Возможное открытие турецкого рынка с 1 марта 2025
▪️Отсутствие остатков румынского и украинского экспортного потенциала
▪️Небольшой объем экспортной квоты России с 15 февраля 2025
▪️Выжидательная позиция российских фермеров
▪️Небольшой объем остатков на Юге
▪️Отсутствие экспортных квот на кукурузу и ячмень

Росимущество стало владельцем 100% долей зернотрейдера "Родные поля"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Росимущество стало владельцем 100% долей зернотрейдера ООО "Родные поля". Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 5 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Ростовской области 3 февраля 2025 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о передаче 100% зернотрейдера "Родные поля" (прежнее название - ООО "Торговый дом "РИФ") в доход РФ. Заседание прошло в закрытом режиме.

Генпрокуратура РФ 25 декабря 2024 года подала в Арбитражный суд Ростовской области иск к Петру Ходыкину и ООО "Современные фонды недвижимости" о взыскании в доход РФ 100% долей "Родных полей". ООО "Родные поля" полностью принадлежали комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду "Логистик" (владеет Ходыкин, находится под управлением паевого инвестиционного фонда ООО "Современные фонды недвижимости").

Ранее суд также частично удовлетворил ходатайство об обеспечении иска: наложил арест на все движимое и недвижимое имущество компании, в том числе на суда, все доли в уставных капиталах юрлиц и ценные бумаги, денежные средства, а также иные ценности, в частности, находящиеся во вкладах, на хранении в банках или иных кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах или ячейках. Приняты и другие обеспечительные меры.

По мнению Генпрокуратуры РФ, договор от 14 марта 2018 года, по результатам исполнения которого образовано ООО "Торговый дом "РИФ", является ничтожным из-за нарушения запрета на установление контроля офшорными юрисдикциями над стратегическими обществами. В 2022 году права на 100% долей предприятия получил Ходыкин.

"Поскольку доля ООО "Родные поля" на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, (...) оно является стратегическим хозяйственным обществом. В ходе надзора выявлено, что в нарушение закона группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок над ООО установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества выступает гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин", - говорилось в материалах суда со ссылкой на заявителя.

В то же время в компании оценивали фактическую долю на рынке в 18%, что позволяет не относить ее к стратегическим хозяйственным обществам.

ООО "Торговый дом "РИФ" было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России и экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. В апреле 2024 года компания сменила название на ООО "Родные поля"

РФ готова увеличить поставки сельхозпродукции и нефтепродуктов в Индонезию — посол

Россия готова увеличить поставки сельскохозяйственных товаров и нефтепродуктов в Индонезию. Об этом написал посол РФ в Джакарте Сергей Толченов в статье для индонезийской газеты Kompas, приуроченной к 75-летию установления дипотношений между странами.
"В двусторонней торговле также наблюдаются положительные тенденции. Россия готова увеличить поставки сельскохозяйственной продукции, а также нефтепродуктов для обеспечения энергетической безопасности нашего партнера — Индонезии", — пишет Толченов.
"Я считаю, что потенциал, накопленный в наших двусторонних отношениях, создает хорошую основу для вывода их на уровень стратегического партнерства. В этой связи мы видим ряд перспективных направлений для сотрудничества в ближайшем будущем, включая атомную энергетику, судоходство и сектор информационно-коммуникационных технологий. Надеемся, что этот год будет отмечен новыми контактами на высоком и высшем уровнях, а также достижениями в сферах экономики, безопасности, гуманитарного и культурного сотрудничества", — добавил Толченов.
Посол РФ уверен, что теплые, дружеские отношения между Россией и Индонезией будут развиваться и крепнуть.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 3 февраля 1950 года.

Автор: ТАСС

6 февраля 2025г : Реализация зерна из интервенционного фонда - опять упала
Сегодня продано 1,35 тыс тонн ржи.
Всего с начала торгов (19 августа) наторговано 150,96 тыс. тонн зерна

Агрологистика: рецепт прорывного роста
Спикер: Армен Вемирович Налбандян, компания LILIANI

Ключевые проблемы отрасли
Внешние проблемы:
▪️Высокий уровень неопределенности
▪️Дефицит кадров
▪️Рост стоимости ресурсов: материальных, финансовых, трудовых
▪️Снижение уровня господдержки

Внутренние проблемы:
▪️Низкий уровень компетенции
▪️Технологическая отсталость
▪️Низкий уровень цифровизации
▪️Консерватизм, страх нового

НОВИНКА: СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ LILIANI
Трехзвенная схема уборки с системой пожаротушения бункера-перегрузчика. Задействуем механизатора на работу с бункером-перегрузчиком

НОВИНКА: СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ ЗЕРНА
Экономия удобрений в системе питания озимой пшеницы в СПК «КОВРИНОВСКИЙ» (1 200 га)

«ПОЛЕВОЙ ЭЛЕВАТОР» ЗАГРУЗКА ЗЕРНА В ПЛАСТИКОВЫЕ РУКАВА
▪️Не тормози уборку влажного зерна
▪️Сохрани в рукавах влажное и высоковлажное зерно, семенной материал
▪️«Элеватор» – без границ
▪️Высокое качество сохранности
▪️Операционные затраты - 350 руб./тн

Хранение с сегрегацией по качеству. Производительность в смену — 1 000 тн

ТЕХНОЛОГИЯ МИКСОВАНИЯ ЗЕРНА. СОЗДАНИЕ ТОВАРНЫХ ПАРТИЙ
▪️С помощью двухсекционного бункера можно управлять качеством зерна путем миксования по классности и влажности
▪️Сушка - без зерносушилки
▪️Продажа влаги по цене зерна

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ОЦЕНКИ 2024 И ПЕРСПЕКТИВЫ 2025
Спикер: Андрей Николаевич Клепач, главный экономист Внешэкономбанка

Рост нефтяных цен в январе 2025 года способствовал укреплению рубля. Однако в условиях усиления санкционного давления мы ожидаем снижения цен на российскую нефть и последующего ослабления курса.

В 2024 году реальные доходы продолжали стремительно расти. Однако в 2025 году их динамика замедлится по мере
торможения роста оплаты труда и социальных расходов.

Рост потребления стал быстро замедляться по мере повышения ставок и сохранения высокой инфляции.

Ускорение инфляции в 2024-2025 годах вызвано опережающим ростом цен на продовольственные товары и услуги. Снижение инфляции до целевого уровня может занять несколько лет.

Банковское кредитование замедляется
▪️Начиная с 2023 года, Банк России последовательно повышал ключевую ставку. Ужесточение денежно-кредитной политики уже привело к заметному охлаждению кредитования населения. Сегмент корпоративного кредитования также начал замедляться.
▪️Снижение ставки ожидается не ранее второго полугодия 2025 года, при этом ДКП будет оставаться достаточно жесткой на всем прогнозом периоде.
▪️Меры Банка России по ограничению кредитования крупных компаний понизят темпы корпоративного кредитования до однозначный значений в 2025 году.
▪️Макроэкономический эффект ужесточения ДКП проявится в сжатии потребительского спроса и объема инвестиций.

Инвестиции начали снижаться во II полугодии 2024 года из-за высоких ставок и сокращения прибыльности. В 2025 году, с учетом мер по ограничению кредитования крупных компаний, ожидается стагнация или даже некоторое сокращение инвестиций.

Более активное смягчение денежно-кредитной политики позволило бы поддержать потребительский спрос и инвестиции в 2025 году. Нарастание дефицита оборотных средств из-за сокращения кредита и его дороговизны может дополнительно понизить темп роста ВВП на 0,2-0,3 п.п. Соответственно, снижение ставки и повышение доступности кредита будет иметь обратный эффект.

ВВП: активный восстановительный рост в 2023-2024 годах, умеренная динамика в 2025 году и в среднесрочном периоде
▪️Российская экономика показала активный восстановительный рост в 2023-2024 годах
▪️Ключевыми драйверами роста стали обрабатывающие отрасли и потребительский спрос (благодаря активному росту доходов населения), а также накопление запасов
▪️Добывающий сектор промышленности оказался под существенным санкционным давлением. Однако он сократился не так существенно, как ожидалось ранее
▪️Темпы экономического роста начали замедляться во II полугодии 2024 года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. В 2025 году высокие процентные ставки, а также торможение роста доходов населения приведут к замедлению потребления и инвестиционной активности. В результате темпы экономического роста в целом за год уменьшатся до 1,6 – 1,8%

РЫНКИ МУКИ КАЗАХСТАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ
Спикер: Ган Евгений Альбертович

Цены на платные услуги за год выросли на 13,3% (в 2023 году на 12,4%), непродовольственные товары – на 8,3% (в 2023 году на 9,1%), продовольственные товары – на 5,5% (в 2023 году на 8,5%)

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (2,1 процентного пункта), жилищные услуги (1,8 процентного пункта), одежда и обувь (1 процентный пункт).

За год цены на фрукты и овощи повысились на 9,3% и внесли основной вклад в инфляцию в 0,6 процентного пункта. Удорожание мяса и мясопродуктов на 3,4% внесли вклад в 0,4 п.п., безалкогольных напитков (на 8,4%), молочных продуктов (на 6,1%), хлебобулочных изделий и круп (на 3,5%) – по 0,2 процентного пункта в годовую инфляцию.

МСХ РК: рекордный сбор урожая зерновых в 2024 году – 26,7 млн тонн по официальным данным. Из них 19,8 млн тонн пшеницы, а также 3,2 млн тонн масличных культур. Кроме того, было собрано 563 тысячи тонн риса.

Также казахстанские аграрии собрали 1,3 млн тонн сахарной свеклы, 2,9 млн тонн картофеля, 3,9 млн тонн овощей. 
Валовая продукция сельского хозяйства за год выросла на 13,4% и составила 7,8 трлн тенге. За 11 месяцев производство продуктов питания увеличилось на 2,1% и приблизилось к 3 трлн тенге.

По 10 товарным позициям внутренний рынок полностью обеспечен: пшеничной мукой, солью, хлебом, рисом, макаронами, подсолнечным маслом, картофелем, бараниной, говядиной и морковью. 

Еще по 14 продовольственным товарам обеспечение достигло 80%: куриные яйца, огурцы, конина, томаты, молоко, гречневая крупа, капуста, перец, свинина, лук, столовая свекла, кисломолочные продукты, сливочное масло и яблоки.

В 2024 году в Казахстане добавились мощности по хранению около 100 тыс. тонн зерна

ТОО «BioOperations» — единственное предприятие в Республике Казахстан, занимающееся производством биоэтанола и глубокой переработкой пшеницы.
Завод расположен в г. Тайынша Северо-Казахстанской области и является крупнейшим предприятием в регионе. — Предприятие оснащено оборудованием европейского производства, которое дает возможность выпускать продукцию с наилучшими качественными показателями.
— Мощность переработки зерна пшеницы составляет более 200 тысяч тонн зерна в год. 
— Замкнутый цикл производства позволяет контролировать качество продукции на всех этапах - от поступления исходного сырья до стадии упаковки и хранения готового продукта на собственном складе, оснащенном оборудованием для контроля влажности и температуры воздуха.

Казахстан — Россия развитие торговли
Встреча в Астане 29 января 2025 года:
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана. За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля достигла $24,2 млрд. Товарооборот сельскохозяйственной продукции по итогам 10 месяцев 2024 года вырос на 5% и составил более $3,2 млрд. Главы государств договорились о доведении товарооборота до $30 млрд в год. Высокими темпами развиваются транзитные перевозки через Казахстан. В этой связи внимание уделено развитию авто- и железнодорожной инфраструктур, а также открытию новых альтернативных маршрутов в сфере водного транспорта.

В то же время:
«Однако Республика (Казахстан) установила слишком высокий транзитный тариф, на что, кстати, «имеет полное право».
В Минсельхозе РФ считают, что в этом сезоне особого экспорта в Казахстан и через него у России не будет.
(Оксана Лут).

Россия: ограничения/запреты экспорта

Зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) — бессрочно
«Плавающая» пошлина (цены отсечения пшеница – 18 000 руб./т, ячмень и кукуруза – 16 875 руб./т)
Тарифная квота на 2025 год – 10,6 млн т
Квота для новых субъектов – 1,99 млн т

Рис и крупа рисовая — запрет на экспорт до 30 июня 2025

Масло подсолнечное
«Плавающая» пошлина (цена отсечения 82 500 руб./т, на февраль-2025 – 17 786,4 руб./тонна) Квота для новых субъектов – 25 тыс. тонн

Семена подсолнечника
Пошлина 50%, но не менее 32000 руб. за тонну (практический запрет)

Шрот подсолнечный
«Плавающая» пошлина (цена отсечения 15 875 руб./т, на февраль-2025 – 3 888,7 руб./тонна) Квота для новых субъектов – 35 тыс. тонн

Семена рапса 
Пошлина 30%, но не менее 165 евро/т (практический запрет) 

Соевые бобы
Пошлина 20%, но не менее 100 долл. за т

Рапс
Квота для Забайкальского края – 23,1 тонн

Подсолнечник
Квота для Забайкальского края – 9,3 тонн

Лён масличный
Перспективная мера — Пошлина 10%

Про перспективные с-х культуры для выращивания страшно говорить, т.к. можно накликать беду–пошлину, но по сути уже не осталось свободной позиции.

Перспективы развития конъюнктуры зернового рынка
Экспортный спрос ещё до введения квоты перестает быть локомотивом движения цен. Ключевым фактором становится величина внутренних запасов, они находятся на минимальных уровнях для последних ДВУХ сезонов. Главное – конечные запасы в силу высокого внутреннего потребления будут на 5-6 летнем минимуме для свободного рынка. На экспортном рынке возможен рост до 260–270 $/t FOB Черное море при проблемах с новым урожаем-2025, но тогда пошлина может $55 – это закупочная цена пшеницы 4 класса 18500–19400 руб./т без НДС, т.е. в среднем лишь +600 руб./т выше текущего уровня (мах +1000руб.). Но этого может не случиться, и спрос экспортеров будет гаснуть выше 19 000 руб./т без НДС СРТ порт. Большая надежда на внутренний спрос на фоне дефицита, который поднимет цены на эти +600-1000 руб./т.

«Погодные и климатические особенности осенне-зимнего сезона 2024 — 2025 гг. в Евразии. Предварительный анализ перспектив перезимовки озимых культур прогноз метеоусловий по территории РФ на период ФЕВРАЛЬ — МАЙ 2025»

Спикер: Юрий Варакин, Начальник Ситуационного центра Росгидромета, заместитель директора ФГБУ Гидрометцентр России.

Прогноз аномалии среднемесячной температуры воздуха на февраль 2025
Выше нормы темп. в феврале 2025 г . ожидается на ЕТР, на Украине, Белоруссии, в УФО, СФО (Зап. Сибирь), на севере и центральном районах Красноярского края, в Амурской области, в ЕАО, Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине и Курилах.

Ниже нормы темп. в феврале 2025 г. ожидается в Хакасии, Тыве, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье, на юго-западе Якутии (верховье р. Лены), Чукотке, Камчатке, в Магаданской области, на востоке и северо-востоке Казахстана.

Прогноз месячной суммы осадков (в % от нормы) на февраль 2025
Выше нормы осадков в феврале 2025 ожидается в Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинград. области, в Коми, Карелии, НАО, ЯНАО, на севере и северо-западе Красноярского края и Эвенкии.

Ниже нормы осадков в феврале 2025 г . ожидается на на юге Краснодарского края (вкл. Черноморскоое побережье), в Адыгее, в республиках Сев. Кавказа, в Дагестане, на Чукотке, в Магаданской области, в Забайкалье, на северо-востоке Хабаровского края, на востоке и юго-востоке Бурятии и Якутии, на северо-востоке Казахстана.

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель с минимумов с начала года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения до минимумов с начала года по итогам предыдущей сессии.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 подорожали на $0,32 (0,43%) - до $74,61 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,32 (0,4%), до $74,29 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,25 (0,35%) - до $70,86 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,42 (0,6%), до $70,61 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка выступают опасения, что торговые войны окажут давление на рост мировой экономики, а также данные о росте запасов топлива в США.

Как сообщалось, США ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Инвесторы опасаются, что такие действия могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Ранее стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей. Эксперты ожидали гораздо более умеренного роста, на 1,9 млн баррелей

Тем временем саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила о повышении цен на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

"Нефтяной рынок испытывает повышенную волатильность, котировки колеблются под влиянием данных о запасах в США и торговой напряженности с одной стороны и решением Saudi Aramco повысить цены для азиатских клиентов с другой, - отметила старший аналитик XS.com Рания Гуле. - Такие смешанные сигналы создают атмосферу неопределенности"

ЦБ Индии снизил ключевую ставку до 6,25% впервые за пять лет

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) понизил ключевую процентную ставку впервые с мая 2020 года.

Ставка по операциям РЕПО понижена на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых, говорится в сообщении регулятора. Норма резервирования сохранена на уровне 4%.

Решение совпало с ожиданиями рынка. До этого ставка держалась неизменной 11 заседаний подряд, то есть с января 2023 года.

Регулятор ожидает, что экономика Индии в 2025-26 финансовом году, который начнется в марте, вырастет на 6,7%, а инфляция в указанный период составит 4,2%.