​​#главноезанеделю

Понедельник

БКБН опубликовал 5 сценариев влияния финтеха на традиционные банки.
1. Модернизация и оцифровка действующих игроков
2. Замена традиционных банков click-and-mortar претендентами
3. Фрагментация финансовых услуг между финтех-компаниями и традиционными институтами
4. Действующие банки становятся провайдерами услуг, а UX и UI обеспечивают новые игроки рынка
5. Финтех полностью заменяет традиционный банкинг
Полный текст

Google запустил для индийских пользователей приложение для оплаты коммунальных услуг без комиссий. Приложение TEZ строится на Unified Payments Interface (UPI). Оно отправляет уведомление пользователю, когда приходит время оплачивать коммунальные услуги. Процесс занимает пару кликов. В приложении можно отслеживать историю платежей и даже есть мультиаккаунты для тех, у кого в распоряжении несколько помещений.

Вторник

Израиль будет облагать налогами криптовалюты. Налог на прибыль от роста курсовой стоимости будет колебаться от 20 до 25%. Майнерам придется заплатить дополнительно 17% НДС.

Сингапурский OCBC Bank запустил систему идентификации премьер-клиентов по лицу. Система распознает клиента, приближающегося к отделению банка и помогает менеджерам подготовиться к встрече: поприветствовать, приготовить любимый напиток, подобрать свежую любимые издания и, используя данные о предыдущих посещениях, подготовить услугу, за которой скорее всего клиент пришел.
В пятницу этот же банк объявил о запуске интеграции своего мобильного приложения с голосовым помощником Siri. Клиенты банка теперь могут просто с помощью голоса узнать баланс своего счета, ближайший платеж по кредитке или сделать перевод по сохраненному шаблону.

Google объединил сервисы Android Pay и Google Wallet. Объединенная утилита называется Google Pay. Новый сервис будет интегрироваться в другие сервисы компании, в браузер Chrome и сайты онлайн-магазинов.

Блокчейн-объединение R3 запускает юридический центр. Новое подразделение будет заниматься сбором передового опыта и консультированием юридических компаний по вопросам применения блокчейна.

Среда

Аккаунт Tesla в облачном сервисе Amazon был взломан. Мошенники получили доступ IT-консоли Tesla, которую использовали для добычи криптовалют.

ING Bank и австралийский Commonwealth Bank объявили о завершении пилотного RegTech проекта, упрощающего процесс подготовки отчетности. В качестве тестового примера регулирования использовалась директива MiFID II, а FCA участвовал в проекте в качестве наблюдателя. В пилоте применялся искусственный интеллект, а целевая функция проекта позволит банкам экономить сотни часов ручной работы.

Японская криптобиржа Zaif продала семи клиентам биткойны, не списав с них йены. Причиной события стала системная ошибка. Биржа уже аннулировала все сделки, хотя один из покупателей пытался вывести полученные биткойны на внешний кошелек.

Четверг

Visa объявила о запуске нового сервиса CyberSource Token Management. Сервис защищает от компрометации реквизиты карты. Пользователь передает мерчанту сгенерированный токен. Мерчант отправляет этот токен платежной системе, а та транслирует его банку-эмитенту. Банк-эмитент возвращает отчет о списании, либо отказ.

Отчет Nikkei Asian Review: всего 0,16% случаев отмывания денег в Японии в 2017 году связаны с криптовалютами.

Пятница

US Bank совместно с AutoGravity создал онлайн-площадку для продаж автомобилей. Пользователи могут в течение нескольких минут пройти скоринг и получить кредит на выбранный автомобиль.

BNP Paribas объявил о запуске нового фонда, средства которого будут инвестироваться в финтех-стартапы и венчурные фонды сектора.

Не воскресная, но очень крутая инфографика.

Простите за такой перерыв в вещании :)

15 марта выступаю на форуме "Финансы будущего" в Перми. Расскажу про финансовые экосистемы и платформы. Если есть кто в Перми - приходите :)

​​Сегодня на сайте Банка России появился новый раздел, посвященный финансовому супермаркету. Проект был анонсирован на Финополисе в октябре 2017 года в Сочи. В январе я его уже упоминал.

Суть проекта в онлайн доступе в режиме 24\7\365 к любым финансовым продуктам. Проект будет реализовываться поэтапно, и на первом этапе на "маркетплейсе" будут размещаться банковские вклады. Проект ведется совместно с участниками рынка: АкБарс, Совкомбанк, Росбанк, Банк Зенит, Банк Центр-инвест, Московская биржа, НРД, banki.ru и fins.money.

Небольшой сюжет с моим участием о прошедшем в Перми форуме. Рассказывал про финансовые экосистемы, платформы и в какую сторону все это развивается.

Министры финансов G20 считают, что криптовалюты - это активы.

Bloomberg получил драфт решения министров, в котором сказано, что криптовалюты стоит отнести к категории активов.

Деньги в экономике выполняют три базовые функции: измерение стоимости, обеспечение обращения и обеспечение платежей. На данный момент ни одна криптовалюта в полной мере не выполняет все три функции, как считают министры. Поэтому было решено их приравнять к активам.

Хотя в моем понимании актив - это то, что генерирует какой-то поток прибыли. С другой стороны товаром крипту тоже не назовешь. Да и влетать сразу на НДС не хочется. Самое простое решение - списать все на "иное имущество". Тем более, что российский ГК позволяет это сделать. Но нужно более элегантное решение. Проблема заключается в том, что сейчас не представляется возможным просчитать все будущие сценарии развития индустрии и подготовить в законах такие формулировки, которые позволят гармонично и контролируемо развивать сектор без лишних рисков. Остается пока только наблюдать.

P.S. друзья, я ненадолго исчезаю, до конца месяца постов не будет. Stay tuned :)

Пока я в отпуске, хочу с вами поделиться информацией об образовательном мероприятии, которое подготовили друзья из Молодежной финансовой лиги. Мероприятие довольно масштабное и проводится уже не в первый раз. Каждый раз привлекаются самые топовые спикеры.

Лично посещал и с удовольствием рекомендую.

Решил поделиться размышлениями о будущем финтеха. Немного сумбурно, извините.

Сам по себе финтех - это цикличная история. Не устаю это повторять. Тот финтех, который выживает на длинной дистанции, становится привычным традиционным финансовым сервисом. И уже ему будут себя противопоставлять новые модели. Волна хайпа вокруг финтеха, поднявшаяся в районе 2014 года, началась на самом деле в 2008-2009 сразу после кризиса. Эту волну принято называть финтех 3.0. Если сравнить ее с предыдущими поколениями 1.0 и 2.0, можно увидеть довольно много различий.

Два основных, которые вижу я - скорость имплементации в повседневную финансовую жизнь и инициатор инноваций. По сути причина этих отличий одна и та же - первые финтехи в виде банкоматов и т.д. создавались не стартапами, как сейчас, а крупными компаниями. Эти компании всегда зависели от больших и неповоротливых внутренних структур, которые сформировались в процессе эволюции финансового сектора и его регулирования.

Сейчас процессы сильно меняются. Если раньше некоторые крупные компании вообще не смотрели в сторону инноваций, а со временем фокус сместился к дилемме build-versus-buy, то теперь каждый участник рынка только и думает о том, как наладить взаимодействие с маленькими, но технологичными и эффективными командами.

Сама по себе эволюция, разумеется никуда не уйдет. Потребители все более требовательны. Хотят все быстрее, дешевле, надежнее, безопаснее. Это правильно, так и должно быть. Но кто будет все это реализовывать? Будет ли жить финтех в том виде, в котором он живет сейчас? По данным CB Insights в мире в 2017 году было закрыто 1128 сделок венчурных фондов с финтехами. При этом 7500 компаний привлекли финансирование из разных источников на в сумме на 110 млрд долл (цифры от FT Partners, данные на 3 квартал, т.е. реальная цифра за год выше).

Я к тому, что крупные и средние компании агрессивно входят в этот рынок. Сколько стартапов сможет масштабироваться и создать реальную конкуренцию тем, кто активен на рынке сейчас? Да, есть единороги, но их единицы.

С другой стороны этой темы стоят потребители, поскольку делается все для них. По части UX потребители больше всего ценят две вещи: персонализацию и бесшовность. Да, есть еще скорость, надежность и т.д, но это все закрывается дополнительными опексами.

Долгое время традиционные компании не умели в персонализацию, но они учатся. Это классный тренд. Бесшовность - проблема более глобальная и проще всего ее решить либо массовыми договорными отношениями (что сделать будет невероятно трудно) либо изменением регулирования. Европа вот пошла вторым путем.

Выходит, проблемы, которые в основном решают финтехи, постепенно уменьшаются. А что дальше? Возникает мысль о том, что тот самый хайп, который есть сейчас, закончится так же быстро, как и начался. Эволюция пойдет своим путем, просто толкать ее будут давно известные всем компании, а не маленькие стартапчики. Это не утверждение, я просто делюсь потоком мыслей.

Против этой теории есть хороший контраргумент. Все же знают про N26? Какой крутой и прогрессивный банк, да? Так вот Тинькофф все то же самое предлагает своим клиентам уже лет 5-6. А в Европе это прям вау. Азиатская карта рынка сильно отличается от североамериканской. В Швеции доля наличных платежей меньше 2%, а в Нидерландах пару недель назад первые банки только дали согласие на интеграцию с ApplePay. При том, что эти страны почти соседи. Эта потрясающая разобщенность, как мне кажется, убивает все разговоры о финансовой сингулярности. И дело даже не в разных подходах к регулированию, а в разных менталитетах народов, разных образах жизни.

Вывод такой, что не стоит слепо гоняться за тем, что популярно. Потому что популярно и долгосрочно - это не одно и то же. Рынок изменится и ваши компетенции станут бесполезны, как деньги вышедшие из обращения. Надо постоянно отслеживать изменения в индустрии, в которой вы работаете. Даже если она не связана с финтехом. Удачи.

Привет!

Я вернулся и готовлю новые материалы. В предыдущие два дня думал, о чем написать и пришел к тому, что пора поменять парадигму канала.

Финансовые организации активно сопротивляются наступлению финтех-команд, навязывающих свою конкуренцию. Но не всегда финтех стремится изменить базнес-модели и поменять баланс сил на рынке. Финансовых инноваторов принято разделять на «разрушителей» или «подрывников» (disruptors) и «защитников» (enablers).

​​Картинка в продолжение предыдущего поста.

KPMG совместно с H2 Ventures ежегодно делает обзор Fintech100, в который включает 50 самых крупных развитых и 50 развивающихся финтех компаний. Я собрал статистику из трех отчетов, и вот, что у меня получилось. Динамика, конечно, смешная и пока нельзя делать какие-то выводы. Да и выборка не покрывает всю индустрию. Но это единственное подобного рода сравнение.

#fintech100

Распределение финтех-компаний по странам и секторам из отчета KPMG и H2 Ventures "Fintech100" за 2017 год.

В мае 2018 года в Европе вступают в силу новые правила защиты персональных данных - General Data Protection
Regulation, Правила строгие и налагают большие требования на любые компании, работающие с персональными данными граждан ЕС. Даже на те компании, которые зарегистрированы за пределами ЕС. Наказания за нарушения строгие - 20 млн евро или 4% от годового оборота компании, в зависимости от того, что больше.

26 апреля в Москве пройдет однодневный семинар от Европейского Института GDPR (EU GDPR Insitute), на котором можно будет узнать как новое регулирование повлияет на экономику и бизнес отдельных организаций. Семинар ведет ведущий европейский эксперт по GDPR Керси Порбундервалла, генеральный секретарь Copenhagen Compliance. Рабочий язык семинара - английский, будет организован синхронный перевод на русский.

Регистрация по ссылке http://gdpr.constant.obninsk.ru/

Два месяца назад РБК публиковали гайд по инвестированию в ICO. В статье сказано, что по разным оценкам от 60 до 98% ICO «являются либо нежизнеспособными еще на стадии проекта, либо откровенным мошенничеством». Цифры, конечно, стремные, но этого стоило ожидать. А что с другими проектами? С теми самыми, которые жизнеспособны и не мошеннические? Новый материал о децентрализованном сперкомпьютере от команды Golem.

Вчера Банк Росси объявил о запуске регулятивной песочницы. Целью ее создания названо «тестирование услуг и сервисов с применением инновационных финансовых технологий» для оценки влияния их применения на развитие финансового рынка. Если тестирование пройдет успешно, то регулятор подготовит соответствующие изменения в нормативно-правовую базу, чтобы использование технологии стало легитимным.

В этом моменте возникает несколько вопросов. Деятельность Центрального Банка регламентирована 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", который на данный момент не наделяет регулятора полномочиями на проведение правового эксперимента и смягчение регуляторных требований для отдельных участников рынка. Таким образом, не нарушая закон, песочница может работать в двух вариантах:

1. тесты будут виртуально смоделированы, чтобы не осуществлять реальных сделок;
2. тесты будут проводиться в партнерстве с лицензированным участником, чтобы деятельность осуществлялась от его имени.

На мой взгляд, в обоих этих случаях тестирование возможно без участия регулятора и его роль тут, за исключением координационной и маркетинговой, неочевидна. Полагаю, что со временем необходимые изменения в 86-ФЗ все же внесут, чтобы российская песочница могла работать так же, как британская или сингапурская.

Заявки на участие в тестах компании могут подавать уже сейчас. Привязка идет именно к сервису/технологии, а не к компании. Т.е. в песочнице могут быть не только стартапы. Кроме базовой информации о компании в заявке должны быть следующие сведения (я выделил основные пункты, полный список по ссылке выше):

1. Описание технологии и сфер его применения.
2. Схема целевого бизнес-процесса.
3. Отличия предлагаемой технологии от существующих.
4. Преимущества, создаваемые с помощью новой технологии, а также ее потенциальные риски.
5. Потенциальное влияние технологии на финансовый рынок (по-моему сильно пересекается с предыдущим пунктом).
6. Роадмап реализации.
7. Какие изменения нужно внести в законодательство, чтобы технология работала легитимно (вот этот пункт довольно забавный, если посмотреть как работает, например, британская песочница. Понятное дело, что регулятор не должен быть бесплатной юридической консультацией для стартапов, но в этом ведь суть объединения ресурсов – указать на те пробелы, которые разработчики могли не заметить. Этот пункт сильно сносит преимущества песочницы в пользу крупных компаний, обладающих ресурсами).
8. План продвижения сервиса.
9. Сценарий проведения тестов, с указанием конкретных должностей из всех организаций, которые будут в этом участвовать.

Мое мнение – такая классная идея реализована не лучшим образом и тонет в бюрократии, которой могло бы быть меньше. Из указанного списка я бы исключил пункты 5, 7, 8, 9. Они тоже нужны, но их более целесообразно реализовывать степ-бай-степ. Такие требования на старте могут стать слишком серьезным препятствием для маленьких команд.

В любом случае, для нашей страны создание инфраструктуры для развития финтеха – отличный шаг. Будем следить за развитием этого направления.