На российском рынке идея маркетплейса гуляет уже года два. В октябре в Сочи на Финополисе первый зампред ЦБ С. Швецов объявил о создании национального маркетплейса. Недавно об этом же заговорил Аксаков.

Тема действительно интересная и глобальная, но в мире совершенно не проработана. Есть какие-то тестовые версии вроде Тинькофф+БКС, но это не та модель, о которой все говорят. "Ту" модель не дает реализовать законодательство. То, что есть сейчас, по сути превращается в соревнование по количеству партнеров. Когда у нас появится что-нибудь стоящее, я обязательно подготовлю материал. А сегодня хочу рассказать о платформе Raisin - это панъевропейский маркетплейс банковских вкладов из Германии.

Работает это так:
-регистрируете аккаунт на сайте (доступно только физическим лицам - резидентам ЕС и Швейцарии);
-пополняете счет;
-выбираете вклад из доступных на сайте;
-дистанционно заключаете договор;
-переводите деньги.

У Raisin представлены европейские банки с географией от Португалии до Польши. Все вклады на сумму до 100к евро застрахованы национальной системой гарантирования (как наш АСВ). Сам по себе маркетплейс не является ни банком, ни кредитной организацией, ни платежной системой, ни учетной структурой. Он не имеет лицензий и соответственно не подчиняется отраслевым надзорным органам.

Модель реализована очень хорошо, на мой взгляд. Все операционные косты вшиты в ставки и клиент их не видит. Банки все данные репортят маркетплейсу и, если у вас несколько вкладов, информацию по ним можно отслеживать в одном месте. Безопасность тоже качественная и многоуровневая. Печально только то, что в случае дефолта банка возни много будет, и налоговым агентом никто не выступает, и все нужно будет заполнять самому. Объясняют это тем, что мол образец декларации у всех стран разный. Мне кажется, могли бы шаблоны подготовить, в которых клиент бы потом просто подпись ставил. Но, видимо, действительно сложно реализовать.

Интересно то, что маркетплейс теоретически открывает неплохие возможности для керри-трейда. В странах восточной Европы ставки-то повыше, чем в Германии и Австрии. Валюта счета - единая, система гарантирования - единая. Единственная проблема - банков-партнеров мало и ликвидности недостаточно. Хотя, судя по описанию, существуют они с 2014 года минимум.

Проект, на мой взгляд, все еще обладает большим потенциалом развития.

В продолжение вчерашней темы про маркетплейс.

Сегодня на заседании совета Ассоциации банков России был представлен "финансовый маркетплейс" - система, которая позволит гражданам в режиме 24/7/365 покупать в перспективе любые финансовые продукты российских компаний. Своего рода яндекс маркет для вкладов, страховок и облигаций. Только с государственной поддержкой.

Подробности здесь https://goo.gl/D4d45x

Нидерландская компания Gemalto, специализирующаяся на цифровой безопасности, провела опрос среди сотрудников компаний из различных сфер, в том числе финансовых, на тему соблюдения безопасности в части защиты персональных данных клиентов.

Выборка состоит всего из 8 стран, но и этого, на мой взгляд, достаточно. Самый высокий показатель у Германии - 61%. Это доля сотрудников, ответивших, что все стандарты безопасности соблюдаются. На последнем месте неожиданно Япония - 31%.

Стремно видеть такие цифры на фоне всех уверений и от стартапов и от крупных компаний насчет того, что "безопасность ваших данных - наш первый приоритет" и бла бла бла. Gemalto делает вывод о том, что это скорее маркетинговые уловки. Ведь первейшая цель этих компаний - это заработок. А с учетом того, как сейчас развиваются технологии, если ты выпустил свой продукт на пару недель раньше конкурентов - ты победил. А потом мы видим истории The DAO и Parity.

Источник: https://goo.gl/nZsgZp

Про платежи в Индии

#paytech
https://goo.gl/16iteH

Вы знакомы с Алексой? Это голосовой помощник от Amazon. Уже выпущена огромная линейка устройств из категории "умный дом", совместимые с Алексой. Ford и BMW анонсировали выпуск в 2018 году автомобилей со встроенным помощником. Банки тоже не отстают.

Наверное, стоило бы начинать канал с этого поста, но было так много всего, о чем хотелось написать. Что же такое финтех? На моем опыте пока в мире нет единого определения этого понятия. Терминологически – это инновационные бизнес-модели на стыке финансов и IT, направленные на создание лучших финансовых сервисов.
Давайте разбираться

​​Интеграция с финтехом - отличный способ борьбы традиционных финансовых институтов с теми угрозами, которые финтех несет. Но это должна быть именно интеграция, а не попытка копирования. Одна из американских бирж уже предложила готовое решение.

НРД подписал меморандум о взаимопонимании с группой из шести иностранных центральных депозитариев и SWIFT.

Группа планирует совместную работу, направленную на анализ возможностей блокчейна в сфере пост-трейдинговых услуг. В частности, речь идет о голосовании акционеров. В пресс-релизе НРД отмечается, что блокчейн может быть полезен в тех областях, где проводятся многосторонние коммуникации. А это практически любые корпоративные действия.

На самом деле это очень большой шаг в развитии и, что важно, принятии блокчейна, как технологии. Даже если из самой идеи ничего не выйдет и депозитарии останутся на централизованном управлении, факт того, что такие крупные и консервативные организации проявляют интерес к блокчейну будет в целом очень позитивно влиять на индустрию.
Участники группы также говорят, что очень важно найти именно практическое применение. Сейчас действительно очень много интереса приковано к этой индустрии, но реально работающих проектов крайне мало. С хорошим, но немного устаревшим списком таких проектов можно ознакомиться здесь.

Глава по стандартам в SWIFT, Стивен Линдси, отдельно отмечает, что речи о том, как сильно блокчейн может изменить мир выглядят очень эффектно лишь на бумаге. На деле все не так радужно. Блокчейн – это способ обмена данными, и для его эффективного применения нужно сперва убедиться, что он поддерживает существующие стандарты, в первую очередь ISO 20022.

Меморандум подписали центральные депозитарии из Швейцарии, Прибалтики, Чили, Аргентины, ЮАР и ОАЭ.

Bloomberg пишет, что в прошлом месяце российская транспортная компания Prime Shipping Foundation поставила 3000 тонн пшеницы из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун с оплатой в биткойнах. Объем поставки, конечно, копеечный, но факт в самой сделке.

Параллельно компания подает документы на получение банковской лицензии в Гибралтаре – это одна из самых крипто-прогрессивных юрисдикций в части регулирования. Лицензия позволит быстрее и дешевле проводить конвертацию из фиата в крипту и обратно.

#blockchain

На прошлой неделе я обещал рассказать про европейское регулирование финансовых рынков. Простите, что так торможу с этой темой. Держите пока небольшую вводную инфу.

Давайте начнем с того, что с 2007 году был принят Лиссабонский договор, который де-факто можно называть конституцией ЕС. Согласно этому договору Директивы Евросоюза не являются аналогом национального законодательства. По сути директивы устанавливают принципы и цели регулирования, а как их имплементировать в национальное право – это уже задача локальных законодателей. Собственно, в этом и была цель MiFID – обеспечить интеграцию финансовых рынков государств – членов ЕС.

Основные поинты – обеспечение прозрачности деятельности финансовых посредников и защита инвесторов. Защита во многом обеспечивается путем оценки инвестиционного профиля клиента. Профиль оценивается исходя из рода деятельности инвестора, его предыдущего опыта на финансовом рынке и ряда других параметров. Дальше логика простая – чем менее сильным признается клиент, тем больше его надо защищать. Интересно то, что клиент вправе самостоятельно изменить свой статус, подписав уведомление об утере защиты, если статус повышается.

Платежная Директива PSD обеспечивает движение в сторону платежной сингулярности на территории ЕС. В частности, юридическим и физическим лицам разрешили иметь только один банковский счет независимо от страны резидентства. Также сократили срок осуществления перевода с привычных околопяти суток до строгого T+1. Расширили список организаций, которые могут оказывать платежные услуги. В частности, в этот список попали операторы связи.

Продолжение скоро :)

Внизу ссылки на полные русскоязычные тексты обеих директив.

#crytocurrency #blockchain

Еще одно подтверждение того, что криптовалюты всерьез и надолго.

Команда разработчиков торгового приложения Robinhood, позволяющего осуществлять сделки без комиссий, объявила о старте проекта Robinhood Crypto. Пользователи смогут так же без комиссий торговать шестнадцатью наиболее популярными криптовалютами.

Тема, безусловно, очень крутая, но меня тут пара моментов беспокоит. Честно сразу скажу: глубоко модель работы не изучал, но, насколько я понял, ребята просто сводят своих клиентов друг с другом внутри себя. Первый вопрос: кто обеспечивает DVP? Полистав сайт, ответа на этот вопрос я так и не нашел, к сожалению. То есть в любой момент времени клиент берет на себя кредитный риск на 100% от объема сделки. Второй вопрос: а не лукавят ли разработчики? У меня есть ощущение, что все комисси будут вшиты в спред, ведь про механизмы ценообразования ничего не сказано. Хотя нет, сказано, что цена исполнения, скорость и ликвидность зависят от большого количества факторов, компания ничего на гарантирует, поэтому клиент все риски берет на себя.

Забавно, что компания прямо заявляет, что не планирует зарабатывать на этом. Мол хотят просто побольше клиентов привлечь.

Я очень люблю на личном опыте пробовать различные финтех-сервисы, но вот с этим наврное не стал бы. В любом случае услуга доступна только резидентам США.

Будьте осторожны и хорошей вам недели :)

Хочу поделиться крутейшей инфографикой о пути развития финтеха и о его текущем состоянии. Материалы англоязычные.

http://www.paymentscardsandmobile.com/infograph-incredible-growth-fintech/

#paytech

Huawei и UnionPay заключили соглашение о запуске HuaweiPay в России.

Оказывается на территории России было выпущено 1,3 млн карт UnionPay. Для меня такие цифры, честно говоря, стали неожиданностью. Кто все эти люди? Складывается впечатление, что методы продвижения этих карт были аналогичны методам, которыми провигались карты "Мир".

Саму сделку заключили два дня назад. И вроде новость хорошая. Развитие, конкуренция, круто. Только вот я понять не могу, что может меня заставить начать пользоваться этой системой, если давно уже работает AndroidPay, а телефоны Huawei работают именно на андроиде. Ну то есть, если у меня есть телефон Huawei, поддерживающий технологию NFC, и я заинтересован в том, чтобы платить телефоном, то я уже давно установил AndroidPay, а переключаться потом на Huawei мне будет ну совсем лень. Если только не будет каких-то крутых маркетинговых плюшек.

Единственное, как мне кажется, на чем тут можно выехать, так это оплата с помощью носимых устройств. Но доля таких платежей ничтожно мала.

#LendTech

Orient Commercial Joint Stock Bank запускает на боевом контуре психометрическую скоринговую модель во Вьетнаме.

Банк появился после объединения Entrepreneurial Finance Lab и Lenddo. Обе компании специализировались на разработке альтернативных скоринговых моделей. Совместно они преследуют миссию по привлечению 1 миллиарда новых заемщиков по всему миру с одновременным снижением их общего кредитного риска.

Вьетнам для старта выбрали из-за того, что там очень много самозанятых граждан, не имеющих традиционной кредитной истории, что практически закрывает им путь к традиционному банковскому кредитованию на нормальных условиях.

Красивые презентации с обещаниями от создателей я нашел, а нормальное объяснение модели - нет. Хотя с удовольствием почитал бы. Идея дико крутая. Единственное, что известно - в модели используется ИИ, оцениваются одновременно поведенческие модели и информация о финансовом состоянии потенциального заемщика.

Ловите подгончик от IBM.

Они провели опрос относительно биометрической идентификации. Помните на прошлой неделе был пост с аналогичныч исследованием от Master Card? Там, правда, опрос не такой свежий был.

В общем, пока безопасность перевешивает удобство, хотя абсолютное большинство респондентов говорят, что им комфортно использовать биометрическую идентификацию в будущем. Немного удивлен тем, что американские респонденты оказались более консервативными, чем европейские.

Инфографика по ссылке ниже.

Не совсем финтех, но тоже интересно.

Думаю, все уже слышали про автоматизированные магазины Amazon и WeChat. Так вот тут Zara параллельно с готовящимся открытием нового флагманского магазина в Лондоне планирует открыть другую интересную точку продаж. Смысл в том, что приходите вы в физический магазин, но заказы оформляете исключительно онлайн.

В принципе получается некий шоурум: можно прийти, посмотреть, потрогать, померить, выбрать и заказать доставку. Ходить потом с пакетами не придется, поэтому можно спокойно заниматься своими делами.

Работать все будет через специальное приложение, за которым прячется некий робот, занимающийся оформлением заказов и логистикой. Заявлено, что робот способен обрабатывать 2400 заказов «одновременно». Немного смущает такая формулировка, но не страшно. Если заказ оформлен до 14 часов, покупки можно получить в тот же день.
Магазин должен открыться в мае, и он будет работать в том же торговом центре, что и флагман и служить ему дополнением.

P.S. Ребят, простите за опечатки и порой чудную орфографию. У меня нет редакторов и корректоров, я все пишу один. Я понимаю, что это не оправдание, и, что это влияет на общее впечатление от канала. Буду стараться исправить :)