#AI #ИИ

Лидеры рынка собираются всё чаще использовать искусственный интеллект для решения своих задач.

Отличный обзор по ИИ тут:
👉 PwC 2022 AI Business Survey

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

💥НОВОСТИ:

📍 Заказы на роботов в США выросли на рекордные 40%.
📍 Тихий океан стал новым центром конкуренции между США и Китаем.

💥МАКРО:

📍 Китай перешёл к стимулированию.
📍 Цены на пиломатериалы падают, а на жилье в Великобритании достигли нового максимума в апреле.
📍 Цепочки поставок улучшаются.
📍 Что с "зеленым переходом"?

💥РЫНКИ:

📍 Технический анализ индекса S&P500, рассмотрим основные сценарии на 2022-2023 гг.

💥КОМПАНИИ:

📍 Кто заработает на новых правилах EPA по улавливанию выбросов метана?
📍 Как БИГТЕХ "пылесосит" таланты?
📍 Сделка Broadcom подчеркивает рост виртуализации.

НАЧАЛО В 20-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#usa

Байден обещает поддержать ФРС и представляет свою стратегию борьбы с инфляцией перед встречей с главой ФРС Джеромом Пауэллом

👉 Байден изложил обширный план из трех частей по борьбе с инфляцией, которая достигла 40-летнего максимума, в статье, опубликованной в понедельник вечером в The Wall Street Journal.

👉 Он должен встретиться с председателем ФРС Джеромом Пауэллом во вторник в Белом доме, что станет первой такой встречей с тех пор, как Пауэлл был приглашен Байденом и утвержден Сенатом на второй четырехлетний срок 12 мая.

Основные положения стратегии Байдена по борьбе с инфляцией (с моими комментариями естественно 🤓):

🟢 Поддерживать ФРС, а не ругать как "некоторые предыдущие президенты". Так как "ФРС несет основную ответственность за контроль над инфляцией". - Держитесь там и хорошего вам настроения! (с)

🟢 Предпринять "все практические шаги, чтобы сделать вещи более доступными для семей… и со временем повысить производственный потенциал экономики". "Снизить стоимость повседневных товаров, исправив нарушенные цепочки поставок, улучшив инфраструктуру и снизив непомерные сборы, которые иностранные морские грузовые компании взимают за перевозку товаров". Каким образом, интересно?

"Мы можем снизить цены на лекарства, отпускаемые по рецепту, предоставив Medicare право вести переговоры с фармацевтическими компаниями и ограничив стоимость инсулина. И мы можем снизить стоимость ухода за детьми и пожилыми людьми, чтобы помочь родителям вернуться к работе." - Ок, а за чей счёт будет этот банкет? Бюджет?

🟢 "Продолжать сокращать дефицит федерального бюджета, что поможет ослабить ценовое давление". - Как сокращать? 🤷🏻‍♂️- "Внеся разумные налоговые реформы". - Аааа, повысить налоги? - Нет. "Мы должны уравнять правила игры в международном налогообложении, чтобы у компаний больше не было стимула переводить работу и прибыль за границу." Ага, то есть заставить другие страны внести "разумные налоговые реформы" и повысить налоги? - Да, все верно.

🤓 Молодец Байден, бьётся за все хорошее против всего плохого: и ФРС морально поддержал, и соц обеспечение улучшил, и налоги не поднял, и дефицит бюджета понизил - не Дед - а золото в общем 👍

#SNOW #earnings
Snowflake, основанная в 2012 году, представляет собой компанию по обмену данными, которая стала публичной в 2020 году. На сегодняшний день у компании более 3 000 клиентов, в том числе почти 30% клиентов из списка Fortune 500. Snowflake хранит неструктурированные и частично структурированные данные. Возможность совместного использования данных Snowflake позволяет предприятиям легко покупать и получать данные почти мгновенно, по сравнению с традиционно многомесячным процессом. В целом, компания известна тем, что все ее решения для обработки данных можно размещать в различных публичных облаках.

🔴 Акции Snowflake упали несколько дней назад после публикации результатов за первый квартал, которые не оправдали ожиданий.
❓ Сейчас цена вернулась, закрыв этот гэп - но стоит ли долгосрочно покупать их?

ЧТО В ОТЧЁТЕ?

📍 Доход на акцию (GAAP EPS) -$0.53 (на $0.02 хуже ожиданий).
📍 Выручка $422.37M (прирост год к году +84.5%) - лучше ожиданий на $9.36M.
📍 Коэффициент удержания клиентов (Net revenue retention rate) составил 174%.
📍 Всего у компании 6,322 клиентов, из них 206 клиентов, кто купил продукт компании более чем на 1 млн$.
📍ПРОГНОЗ НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ: Продуктовая выручка ожидается в диапазоне 435-440 млн.$ (это больше на +71-73% год к году); операционная убыточность ожидается в пределах 2%.
📍ПРОГНОЗ НА ВЕСЬ ГОД: Продуктовая выручка ожидается в диапазоне 1.89- 1.9 млрд$ (прирост 65-67% год к году); Операционная доходность в пределах 1% и скорректированная маржинальность свободного денежного потока около 16%.
📍Компания преимущественно развивает продажи - судя по структуре наёмных сотрудников, что может помочь компании наращивать маркетинговые усилия и развивать рост выручки.

🧐 Я думаю, основная проблема для Snowflake - это слишком завышенные ожидания инвесторов во время размещения компании на IPO. Я написал статью по этому поводу, кому интересно...
📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#healthcare

Все-таки не за все Байден хорошее...🙈

💩 Подгадил-таки медицинским компаниям угрозами цены на лекарства снизить...

Предлагаю не останавливаться на лекарствах:

❓ А что людям есть не надо?
❓ Почему цены на продукты не снизить?
❓ Жить где-то не надо?
❓ Почему строителей не обязать дешевле дома продавать?

🤣 Ну, и порнохаб, конечно, надо обязать цены на подписку снизить, нужнейшая обществу вещь. 👍

🤓 А вы бы на какую отрасль/продукцию ввели гос регулирование цен? 👇

#нефть #Россия
Дисконт на росс.нефть Urals к Brent ☝️

👉 Лидеры Европейского союза договорились во вторник ввести поэтапный запрет на большую часть российской нефти, в конечном итоге отрезав Кремль от своего крупнейшего покупателя энергоносителей.

👉 Ожидается, что они также запретят европейским страховщикам покрывать суда, перевозящие российскую нефть.

👉 Но обходные пути для уклонения от санкций уже предпринимаются и угрожают снизить эффективность этих ограничений.

👉 В целом, экспорт российской нефти восстановился в апреле после падения в марте, когда вступили в силу первые западные санкции, сообщило Международное энергетическое агентство.

👉 Экспорт российской нефти вырос на 620 000 баррелей до 8,1 миллиона баррелей в день, что близко к довоенным уровням, причем наибольший рост пришелся на Индию.

👉 Индия стала ключевым центром российских нефтяных потоков. Импорт страны взлетел до 800 000 баррелей в день с начала войны по сравнению с 30 000 баррелей в день ранее, согласно данным компании Kpler.

#DIVIDENDS

💥7 прибыльных, недорогих компаний, которые легко платят высокие дивиденды - более 4% в год.

👉 Это Gilead Sciences (тикер: GILD), Best Buy (BBY), Walgreen Boots Alliance (WBA), Franklin Resources (BEN), VF Corp. (VFC), 3M (MMM) и Truist Financial (TFC).

👉 Все семь компаний генерируют достаточно денежных средств, чтобы с комфортом выплачивать 4+% дивидендов, при этом пять из семи имеют коэффициенты выплат (текущие годовые выплаты, разделенные на прогнозируемую прибыль в 2022 году) менее 50%. Это говорит об их очень устойчивой позиции.

Подробнее описано в моём блоге:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#macro

👉 Аналитики Wall Street повысили прогноз по ожидаемому доходу в 2022 году почти во всех секторах экономики за последние полгода.

На графике представлены сектора с самым большим увеличением прогнозируемого дохода. Мы видим прогнозы на конец 2021 года и на конец мая 2022 года.

Понятно, что инфляция, но в цене акций, которые смогут её абсорбировать, инфляция также найдёт своё положительное отражение.

#research

👉 Тут отражены "чистые (net)" покупки и продажи акций компаний из индекса S&P500 со стороны Гуру-Инвесторов - т.е. учитываются как покупки, так и продажи.

🟢 Компании, которые сейчас больше покупают гуру-инвесторы: FISV, CRM, SBUX, FB, HD и другие.
🔴 Компании, которые сейчас больше продают гуру-инвесторы: UNH, WFC, RTX, ABBV, CVS и другие.

#research
ПОРТФЕЛЬ РОСТА (06-2022) - описание состава портфеля и анализ 👉тут (подписка)

#HRL #earnings
Корпорация Hormel Foods производит, перерабатывает и распространяет различные виды мяса, орехов и продуктов питания для розничной торговли, общественного питания, гастрономов и коммерческих клиентов в Соединенных Штатах и ​​​​за рубежом. Компания работает в четырех сегментах: бакалейные товары, охлажденные продукты, магазин Jennie-O в Турции, а также международные и другие направления. Hormel Foods Corporation была основана в 1891 году и имеет штаб-квартиру в Остине, штат Миннесота.

ОТЧЁТ 2 КВ.2022

📍Прибыль на акцию (EPS GAAP) составила 0,48 доллара, что на 1 цент выше ожиданий.
📍Выручка выросла на 18,8% до 3,1 миллиарда долларов, что на 30 миллионов долларов выше ожиданий Уолл-стрит. Это был рекорд компании.
📍Операционная маржа увеличилась по сравнению с первым кварталом.
📍Прогноз продаж на весь год: 11,7–12,5 млрд долларов.
📍Прогноз EPS: 1,87–2,03 доллара. Ориентир остается в основном в соответствии с консенсусом в 1,93 доллара, но сдерживает некоторый потенциал роста прибыли.

🔴Реакция на отчёт: -5%

Подробнее об отчёте, а также оценка компании и технический анализ:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#ИлонМаск #когдажегопосадят

Илон Маск поручил провести в Tesla сокращения из-за «очень плохих предчувствий» насчет мировой экономики

👉 Илон Маск разослал топ-менеджерам Tesla электронное письмо, в котором поделился «очень плохими предчувствиями» по поводу мировой экономики. Об этом сообщает Reuters.

👉 В теме письма говорилось: «Приостановить наем по всему миру». Глава Tesla распорядился сократить около 10% персонала и не нанимать новых сотрудников.

👉 Согласно отчету компании перед Комиссией по ценным бумагам и биржам, к концу 2021 года в Tesla работали почти 100 тысяч человек. Таким образом, под сокращение могут попасть порядка 10 тысяч сотрудников.

🤔 Вот проснулся значит такой с утра Илон и понял, что предчувствия его терзают какие-то смутные... чем не повод уволить кучу народу и обвалить акции на 10% за один день?

Хз, но как по мне, то не ведут так серьезные дела серьезные люди. Шоумен и манипулятор.

🔴 Остальной рынок, как мне кажется, на этом же такой красный сегодня. Как думаете?

#amzn

Сплит акций Амазона уже в понедельник

👉 Еще в марте Amazon объявил о дроблении акций 20 к 1, которое сейчас и реализуется. С началом новой торговой недели каждая акция Amazon станет 20-ю акциями. Акции, которые в пятницу упали на 2,5% до 2447 долларов, должны открыться в понедельник с ценой около 122 долларов. Количество акций Amazon увеличится с 509 миллионов до 10,2 миллиарда.

👉 Чтобы было ясно, это не тот случай, когда вы получаете что-то даром. Это эквивалентно обмену 20-долларовой купюры на 20 долларовых. Поэтому не спешите радоваться возросшему количеству акций в портфеле или переживать из-за "упавшей" цены. Все в порядке, все как и было.

👉 Но акционеры могут получить некоторую прибыль от дробления. Во-первых, это делает акции более доступными для мелких инвесторов. А во-вторых, дробление открыло двери для возможного включения акций Amazon в промышленный индекс Доу-Джонса. Добавление очень дорогих акций в индекс Доу-Джонса проблематично, поскольку индекс взвешивается по цене, поэтому одно и то же процентное изменение в более дорогих акциях приводит к большему изменению индекса, чем в более дешевых.

👉 Это четвертый раз, когда Amazon объявляет о дроблении акций с момента выхода на биржу в 1997 году, но впервые за более чем два десятилетия. Три других разделения произошли в течение 15 месяцев в период интернет-пузыря: 2-к-1 в июне 1998 г., 3-к-1 в январе 1999 г. и 2-к-1 в сентябре 1999 г.

👉 О других предстоящих сплитах. Родительская компания Google, Alphabet (GOOGL), также объявила о разделении 20 на 1, которое вступит в силу в середине июля. Tesla (TSLA) и GameStop (GME) сообщили о планах разделения, но не предоставили никаких подробностей о соотношении или сроках.

#интервью #Кубышкин #macro

💥 Почему ФРС может быть вынужден включить печатный станок уже в сентябре?

👉 Об этом и многом другом в интервью с Алексом Кубышкиным.
________
Александр Кубышкин - Выпускник Stockholm School of Economics (Швеция), Chartered Financial Analyst (CFA), более 8 лет работал в банковской сфере (Leveraged Finance). Сооснователь 2-х технологических компаний. Основатель Enfilade Capital, инвестиционно-консультационной компании в Берлине, где живёт и ведёт свою трудовую деятельность.

ПРЕМЬЕРА УЖЕ В 18-00 МСК
👉 ССЫЛКА НА ВИДЕО

#brands #USA

Интересную штуку нашёл - Рейтинг брендов, наиболее близких потребителю. (исследование основано на работе ИИ)

📌Методология Модели близости к бренду

Нам, как инвесторам, важно понимать - в каких отраслях возникают сильные бренды, которые по сути означают сильную эмоциональную связь между потребителем и продуктом.

5 индустрий с самыми сильными брендами:

📍Media & Entertainment
📍Tech & Telecom
📍Retail
📍Automotive
📍Gaming

По данным исследований компании Brand Intimacy, компании с сильным брендом не только больше зарабатывают по сравнению со средней ставкой по отрасли, но и имеют больший рост цен на акции.

👉СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ СПИСОК ТОП-500

#M #earnings
Macy's, Inc. продает ряд товаров, таких как одежда и аксессуары для мужчин, женщин и детей; косметика; домашняя обстановка; и другие товары народного потребления. По состоянию на 29 января 2022 года, компания управляла 725 универмагами под брендами Macy's, Macy's Backstage, Market by Macy's, Bloomingdale's, Bloomingdale's The Outlet, Bloomies и bluemercury. Macy's, Inc. была основана в 1830 году и базируется в Нью-Йорке.

❓ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Удается ли Macys справляться с растущей инфляцией?

👉 Результаты за 1 кв2022 показывают, что владелец универмагов по-прежнему чувствует себя хорошо, несмотря на инфляционное давление на потребителей.

📍Macy's сообщила о скорректированной прибыли в размере 1,08$ (ожидали 0,82$)
📍Выручка 5,33 млрд$ (4,71 в прошлом году)

👉 Очевидно: люди соскучились по походам по магазинам “вживую”, по покупкам красивых вещей за время пандемии.
👉 Компания также указывает на снижение спроса на товары, которые пользовались спросом во время пандемии, такие как повседневная одежда, спортивная одежда и некоторые предметы для дома, в результате чего на складах осталось слишком много таких товаров.
👉 Компания подтвердила свой прогноз продаж, заявив, что по-прежнему ожидает чистую выручку от 24,4 до 24,7 млрд долларов в 2022 финансовом году.
👉 Компания повысила свой прогноз по прибыли до диапазона 4,53-4,95 доллара с 4,13-4,52 доллара по прогнозу, опубликованному в феврале.

В статьях про Walmart и Target я указывал, что это дискаунтеры, стремящиеся любой ценой предоставлять покупателя самые низкие цены, порой даже себе в убыток. Macy's не такой, это не дискаунтер, он нацелен на более платежеспособную клиентуру. Поэтому, для него поднятие цен из-за инфляции - не проблема.

Если уж с чем и сравнивать Macy's, то с Nordstrom (тикер JWN). Это американская сеть универмагов класса люкс. Они обслуживают ещё более состоятельных клиентов, чем Macy's. И Nordstrom тоже недавно отчитался и тоже довольно успешно. Их прогнозы на год также были повышены.

Очевидно, что чем более состоятельные клиенты у магазина, тем меньше на себе они ощущают последствия инфляционного и экономического давления. Во все сложные времена основной удар приходится на самые необеспеченные слои населения, в то время как богатые люди продолжают ни в чем себе не отказывать. Капитализм...

Подробнее про отчёт, а также оценку и технический анализ:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#BIGBET #AMZN

✅ ЗАКРЫВАЮ ОПЦИОННУЮ ПОЗИЦИЮ ПО АМАЗОН!

Я всё таки сдержал своё обещание и заработал на этой сделке 😂🙈

Это было нервно - ВСЁ ПОШЛО СОВСЕМ НЕ ТАК, КАК Я ПРЕДПОЛАГАЛ!

Я хотел заработать на этой сделке аж 500К$ ))) Ну, как в анекдоте: "Ну нешмогла ...🤷🏻‍♂️" 😂😂

💩 Проседал в моменте до -65К$, но ставка на сплит всё таки сработала - цена вылетела с 2050 на 2600 буквально за неделю!

🤔 Это происходило, скорее всего, из-за закрытия шортов перед сплитом, ну а сейчас цена может продолжить рост на подключении ритейл-инвесторов, которым теперь по цене доступны и акции и опционы данной компании.

Что дальше? Ну я по-прежнему имею #AMZN в инвестиционном портфеле и она по-прежнему = крупнейшая. Спекулятивная сделка закончена, но если ещё раз "нырнёт" на дно - я буду на чеку! 😎

🟢 РЕЗУЛЬТАТ: +52840$

P.S. Эфира сегодня не будет - как Вы догадались уже в чате - сегодня пьянка будет небольшая 🥴🍸, возможно на неделе запущу эфир.

#OIL #BRENT

👉 Технически, цена может сделать последний перехай и резко откорректироваться в район 70-80$

⚡️ Предлагаю в комментариях мозговой штурм:

❓ На чём цена может подскочить в район 140$?
❓ И на чём мы оттуда можем свалиться в район 70-80$?

МОЁ МНЕНИЕ:

1) Рост может быть на новом пакете санкций, в котором будет тотальное эмбарго на российскую нефть.

2) Падение может произойти на понимании рынком, что нефть всё равно попадает потребителям - просто по серым каналам.

#FB

Почему я инвестирую в компанию Meta Platforms?

*Экспериментальный выпуск сегодня - в форме видео-обзора короткого. Напишите потом в комментариях = насколько такой формат уместен на канале?

#ROKU

👉 Акции Roku подскочили в среду после того, как Insider сообщил, что он «внезапно» закрыл торговое окно для сотрудников (когда сотрудники не могут покупать акции). Внутри компании циркулируют разговоры о поглощении Roku компанией Netflix.

👉 Roku является одним из ведущих производителей потоковых устройств, наряду с Apple, Amazon и Google, но подавляющую часть своих доходов он получает от рекламы. Netflix, который исторически избегал рекламы, заявил в апреле, что планирует расширить свои предложения по подписке, включив в них подписку, поддерживаемую рекламой.

👉 Возможно, поглотив Roku, Netflix сможет реализовать этот план, воспользовавшись широтой охвата Roku, а также уже заключенными контрактами с рекламодателями.

🤝 У Roku есть "родственные" связи с Netflix. В 2007 году Энтони Вуд (создатель Roku) был назначен вице-президентом по интернет-телевидению в Netflix, но компания решила не создавать собственный медиаплеер. Вуд инвестировал 6 млн$ в его создание, и так родился Roku...😁

❓Что скажете? 👇