林睿閎John /【對照全球股市】
⏲發文時間：2021.05.27

■台股接下來創高還是下殺？

大家或許會擔心這個問題，疫情對股市的影響到底多嚴重，這邊就從上圖來解釋，股市對疫情的關聯性

不管是從歐美還是跟台灣相似的越南，股市第一次的低點，就是疫情爆發的當下，而第二次修正，則是確診人數暴增以及封城

➦越南從4/27的本土病例確診後，再到5月份的疫情失控（台灣的現在）

➦5/18北越南工廠開始停工（可能是未來的台灣），而越南的股市則是【創新高】

我們目前就處在【第一個低點跟第二次修正之間】，接者股市對疫情的敏感度會漸漸降低，因此現階段只要台股再做第二次拉回修正（可能是單日確診人數破千、或者是警戒升級），就會是值得注意的好買點

■傳產看鋼鐵/航運、電子看IC/面板/晶圓代工

而行情不確定有沒有第二次修正的情況下，任何盤中的急殺修正，就是買進股票

我們也開始逢低布局大陸政策干預的鋼鐵股、以及一些投信開始作帳的電子股，另外航運操月過四月的大波段、再到五月份的抄底買進，接著下次大拉回一樣是第三次進場的時機

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一步步利空出盡
https://youtu.be/n2mNC5XkVJ0

不把李克強當一回事？

林睿閎John /【鋼鐵股全面噴出】
⏲發文時間：2021.05.28

過去我們花了很多集在講解鋼鐵產業，也在上周發給大家分析報告

大家都在看衰鋼鐵產業，鋼鐵股股價轉弱時，我們則是把全球報價、中國報價、大陸政策拿出來全面分析，提醒大家利空就是最好買點

■打壓國內鋼鐵價格（鐵礦砂）
■禁止國外鋼鐵出口（取消退稅）
■準備對鋼鐵出口增稅

➦所有大陸的政策，都只是減少全球鋼鐵的供給罷了！

➦趁大陸干預鋼鐵價格的同時，我們也在低檔撿了鋼鐵股，手上的鋼鐵股亮三燈

➦接著，今天手上的長榮也順利攻上漲停板、晶豪科以及技嘉也都相對強勢，是少數我們看好的電子股

接著大盤到底有沒有機會再往上攻？昨天的影片分析了全球股市來對照台灣疫情爆發，未來到底怎麼走，心裡已經有一套詳細的劇本
https://youtu.be/n2mNC5XkVJ0

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本日影音
■傳產股未來會超乎你的想像
■全面施打疫苗將推升全球再一次解封復甦
■長榮的股價將有機會超車陽明
https://youtu.be/MA3QI2H5aDE

林睿閎John /【老朋友ABF】
⏲發文時間：2021.05.29

■五月震盪的行情，大家都很關心未來台股動向，我們也在最震盪的時刻，每一天都發布盤勢看法在Telegram

■從五月初的出清電子股(5/1)
→ 疫情搶短防疫股(5/14)
→ 最低點15159已過(5/17)
→ 強烈看好鋼鐵以及航運(5/17-6月)
→ 電子/傳產雙軌併行(6月主軸)

■接著重新來介紹老朋友ABF載板，目前我所知道的業內狀況，年底時ABF三雄的訂單都已經滿到年底，現在的客戶已經在談2023-2024年的產能

■為什麼ABF這麼重要？今年AMD的CPU產能嚴重不足，很大一部分就是因為IC載板缺貨，而跟欣興(3037)合作的Intel（英特爾），因早早包下欣興的產能，供貨無虞，藉此大吃AMD流失的訂單

■接著這場仗還沒打完，2021-2022年，我們幾乎看不到ABF有任何衰退的可能，以下影片介紹

➦第86集產業分析一【外資給天價－老朋友ABF】
https://youtu.be/958gi5FLkA0

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林睿閎John /【報復性消費】
⏲發文時間：2021.05.30

時間點來到五月底，未來台灣是否升級成四級，我認為都不重要

不管疫情最後變得如何，全面接種疫苗後，市場一樣要回歸基本面，而因疫情大漲的個股，不管是疫苗還是快篩，股價也將修正，因此如果警戒造成的利空，更應該拉回買進

接下來操作掌握兩個大方向

■歐美強勁需求復甦

我們可以看到，在歐美的強勁復甦下，整個商品消費，正在用15年以來，最快的成長速度在成長

強勢的成長將維持到9月底，我們非常看好歐美的報復性消費，而出口國外的解封概念股就是首選

■鋼鐵減產趨勢底定

我們在五月份，低檔撿了鋼鐵股，大家都在看衰鋼鐵產業，鋼鐵股股價轉弱時，我們則是把全球報價、中國報價、大陸政策拿出來全面分析，提醒大家利空就是最好買點

■短期持股：航運、載板、半導體
■中期持股：鋼鐵、解封概念股

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