✔️ 트럼프, 이란과 대화 시그널을 계속 보내고 있지만....


뒤에선 이스라엘 체류 중인 미국인을 철수시키기 위해 긴급 준비중이라고...


[美대사 "이스라엘 체류 시민 철수 계획…대피 항공편 등 준비"]

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000446658?sid=101

📈✔️ 트럼프, 2주 안에 공격 결정하겠다!!


[트럼프 "이란 공격 2주 안에 결정"…핵 포기 최종시한 제시]

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005210113

이스라엘의 이란 원자로 공격 vs 이란의 이스라엘 관공서 및 민간 시설(병원 같은)에 대한 공습이 지속 격화.

이 때문에 WTI 국제유가는 77.0달러(+2.7%)까지 추가 상승했고, 미국 천연가스 및 유럽 천연가스(+6%) 또한 추가 급등.

더불어 주요 미국 선물지수 또한 -1% 안팎으로 하락 마감하는 등 변동성이 확대.

그럼에도 불구 트럼프는 이란 직접 공격 시한을 2주로 제시하면서 협상 의지도 밝힘에 따라 추가 하락은 제한.


다만...

1) 2주라는 시간동안 불확실성이 지속된다란 점

=> 2주 동안 협박(압박)과 회유가 난무할지...

2) 2주 안에 이란이 '무조건 항복' 가능성이 있는지

3) 2주라는 기간을 트럼프가 과연 지켜줄지

4) 이스라엘은 1~2일 내 미국 정부가 직접 공격 여부를 결정할거라고 주장하는

등 불확실성이 존재한다란 점은 참고할 필요가 있을 듯.

✔️📈 MSCI 선진지수 - '관찰대상국' 포함 여부에 앞선 접근성 평가에서 중립적 결과 발표


[MSCI, 한국 공매도 평가 '+' 상향…"제도 개선했지만 활용 미미"]

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4361136

- 오는 25일 MSCI 선진지수 편입에 필요한 '관찰대상국' 포함 여부에 앞서 '접근성' 평가에서 다소 부정적으로 발표된 듯.

- 공매도 부분이 개선됐을 뿐 부정적 평가를 받은 7개 중 공매도 하나만 긍정적 평가로 나온 것.

- 접근성 평가가 부정적으로 나왔단 것은 오는 25일 '관찰대상국'에 포함될 가능성이 미지수란 점.

- 이에따라 접근성 평가가 긍정적으로 나올 시 단기적 외국인 수급을 시장은 기대했지만, 일단 접어야 할 듯.

📊 방산주 - 전쟁보다는 방위비 증액이 100배 더 중요함...


전쟁 났네~ 휴전 하네~ 이런 것에 따라 움직인다고 생각하는 것은 많이 아닌 듯.

정말 중요한 것은 결국....

[美 "韓, GDP 5% 국방비로 지출해야"…약 2배로 증액 요구할듯]

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015460101


전쟁과 미국의 압력 행사로 인해....

=> 유럽은 시작부터 폴란드라는 엄청나게 큰 시장을 한방에 진입한 후 이제 다른 나라로 확대하려는 분위기라면...

=> 우리나라를 포함한 동아시아, 동남아시아, 호주&뉴질랜드, 중동 등은 아직 시작도 안했음.

2024년도 우리나라 방위비는 GDP 대비 2.8%로 66조원이라고 함.

이게 3.5%까지만 늘어나도 엄청난데, 여타 국들도 방위비 폭증....

가뜩이나 해외 무기 수출 때문에 바쁜데, 이건 시작에 불과하지 않을까 싶음..

✔️ 트럼프, 이란 핵시설 3곳 정밀 폭격했다


[트럼프, “이란 지하 핵시설 폭격 완료”]

트럼프 미국 대통령, 우리는 이란 내 3개의 핵시설, 포르도, 나탄즈, 에스파한을 대상으로 한 매우 성공적인 공격을 완료

모든 전투기는 현재 이란 영공을 벗어났으며, 주 공격 대상인 포르도에 폭탄을 완전 투하(full payload of BOMBS)했다

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002752140?sid=104

💵 미국증시, 중동발 리스크 완화로 강세 마감


다우 : +0.89%
S&P500 : +0.96%
나스닥 : +0.94%
러셀2000 : +1.17%

나스닥 생명공학 : -0.48%
필라델피아 반도체 : +0.63%

CBOE VIX(공포지수) : 19.85(-3.73%)
CNN 공포&탐욕지수 : 55p -> 57p

WTI 국제유가 : 68.51달러(-7.2%)

미 달러 인덱스 : 98.376(-0.45%)

미 2년물 국채금리 : 3.829%(-7.90bp)
미 10년물 국채금리 : 4.322%(-5.40bp)

<미국증시 변화요인>

1) 이란, 사전 조율한 후 카타르 미군 기지 공습

-> 확전 의지가 없음에 시장은 안도

2) 지난주 월러 이사(대표적 매파)에 이어 미셀 보우먼(초강성 매파)도 7월 금리인하 지지 발언

자세한 내용은 미국증시 마감글을 통해 확인하시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/goldmap7/223909492667

✔️ 이스라엘+이란 전쟁 완전 휴전 합의...생각보다 싱겁게 끝나려는 듯 싶은데요...


[트럼프 “이스라엘·이란, 완전 휴전 합의…'12일전쟁' 끝날것”]

트럼프, SNS 통해 알려
"양측 최종 작전 종료 6시간 후부터 발효"
"24시간 후 '12일 전쟁' 공식 종료될것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006047253?sid=104

💵 미국증시<08/12>, 어쨌든 금리인하!!

<주요 지수/상품별 등락률>

다우 : +1.10%
S&P500 : +1.14%
나스닥 : +1.39%
러셀2000 : +3.05%

나스닥 생명공학 : +1.45%
필라델피아 반도체 : +2.99%

CNN 공포&탐욕지수 : 57pt -> 63pt
CBOE VIX(공포지수) : 14.73(-9.35%)

WTI 국제유가 : 63.17달러(-1.24%)

달러 인덱스 : 98.062(-0.522%)

미 2년물 국채금리 : 3.7310%(-2.30bp)
미 10년물 국채금리 : 4.2930(+2.10bp)


<주요 변화요인>

1. 관세가 소비자 가격에 반영되기 시작한 것을 보여준 소비자물가지수(CPI)

=> 8월 상호관세 부과 이전인 7월 소비자 물가지수는 대체적으로 시장 예상치에 부합하는 수준을 기록.

중고차, 자동차 부품, 생활용품, 레저용품 등이 상승을 주도했으며, 일부 관세 영향이 물가에 미치고 있다는 평가.

=> CME FedWatch는 9월 FOMC 기준금리 인하 확률이 94%로 올랐으며, 달러가 큰 폭으로 하락한 것이 특징.

=> 다만, 국채금리는 관세가 물가에 영향을 본격 미칠 것이란 전망에 변동은 크지 않았음

=> 한편, 리치몬드와 캔자스시티 연은총재들은 다소 매파 성향의 발언을 함


그럼에도 불구하고 어쨌든 9월엔 금리인하 가능성이 크다란 것에 시장 참여자들은 베팅


2. 러우전쟁 휴전 기대감 약화

트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 회담에 대해 "그저 상황을 탐색하는 자리"라고 발언함에 따라 우크라이나와 러시아 간 휴전 기대감이 약화

=> 다만, 국제유가나 증시엔 큰 영향을 미치진 못함


3. 트럼프, 파월 상대로 대규모 소송을 허용할 것

=> 장 초반 시장 반등을 제한하기는 했지만, 큰 영향을 미치진 못함


결론은 어쨌든 9월 금리인하 및 연내 최소 두차례 인하는 하겠지라는 분위기 전개



<주요 업종 및 산업별 동향>

미증시 11개 주요 업종 모두가 다 상승 마감.

특히 커뮤니케이션 서비스 +1.91%, 기술 +1.55%, 원자재 +1.2% 등이 시장 강세를 견인.


특이 산업 및 종목으로는....

1) 엔비디아(+0.60%) : 미국 정부에 중국향 수익의 15% 강탈 당하고, 중국 정부로부터는 구매 중단 제재 당하면서 상승이 제한

더불어 AMD(+1.55%), TSMC(+0.91%) 등도 영향을 미침.

2) 금리인하 가능성에 데이터센터 투자 확대 기대감으로 관련주들이 강세

=> 전력에너지, 네트워크 등은 물론 대형 기술주들에 소프트웨어 등까지

3) 금리인하 가능성에 중소형주들의 강세가 확대된 것이 특징


<시장 전망>

MSCI 한국 및 신흥국 ETF는 각각 +1.47%와 1.22% 상승했으며, 환율은 전일 마감 1389.9원에서 5~6원 가량 내린 1383원 부근에서 시작할듯.


전일 국내증시는 대주주 양도세 관련 더불어민주당의 50억 현행 유지에 대해 당정 간 합의를 지켜볼 것이라며 선을 그은 대통령실 대변인 발언이 나온 직후부터 장 마감 때까지 하락하며 마감.

금일도 이 여파가 일부 영향을 미칠 것으로 예상.

즉, 미국 금리인하 가능성 확대 및 달러 하락(원화 강세) 등의 요인으로 수급적으로는 여유를 찾겠지만, 정책에 대한 우려감으로 상승폭은 제한될 것으로 판단됩니다.

오늘도 결국 섹터별 차별화가 강화될 듯 싶은 가운데 일부 과대낙폭 섹터 중 일부로는 비교적 강한 수급도 기대해볼만...

💵 미국증시<08/13>, 금리 민감주 중심으로 강세 지속

부제목 : 금리+달러+유가 트리플 하락으로 '골디락스' 기대감 강화

<주요 지수/상품별 등락률>

다우 : +1.04%
S&P500 : +0.32%
나스닥 : +0.14%
러셀2000 : +2.01%

나스닥 생명공학 : +2.43%
필라델피아 반도체 : +0.90%

CNN 공포&탐욕지수 : 63pt -> 64pt
CBOE VIX(공포지수) : 14.49(-1.63%)

WTI 국제유가 : 62.65달러(-0.82%)

달러 인덱스 : 97.797(-0.31%)

미 2년물 국채금리 : 3.6745% (-5.6bp)
미 10년물 국채금리 : 4.2326% (-5.6bp)


<주요 변화요인>

1. 골디락스 기대감 확산

금리 + 달러 + 유가 하락하며 나타나는 '골디락스'에 대한 기대감 확산

=> 중소형주 강세 견인


2. 트럼프 & 베센트, 금리인하 압박 강화

=> 트럼프, 차기 연준의장 지명을 앞당길 것이며, 100bp 금리인하가 필요하다고 강조

=> 베센트, 현 기준금리 대비 150~175bp 금리인하 필요성 역설하면서 6~7월 FOMC에서도 금리인하가 나왔어야 했다고 주장.

9월 FOMC에선 50bp 금리인하가 필요하다고 강조

=> 금리 민감주 중심으로 이틀째 강세



<주요 업종 및 산업별 동향>

11개 주요 업종 가운데 필수 소비재(-0.01%)를 제외한 모든 업종이 상승 마감했으며, 특히 원자재(+1.87%), 헬스케어(+1.6%), 임의소비재(+1.37%), 에너지(+1.16%) 등이 상승을 주도.

참고로 위 네개의 섹터는 금리인하 민감도 면에서 가장 큰 섹터들임(부동산 +0.66%).


특이 산업 및 종목으로는...

<AI 반도체 및 인프라 관련주>

지난 3월 나스닥에 상장한 AI 인프라 기업 코어위브(NAS:CRWV)는 2분기 실적 발표를 통해 매출이 전년 동기 대비 3배 이상 증가한 12억1천만 달러(약 1조6천758억 원)를 기록하며 시장 예상을 상회.

이는 오픈AI와의 거래 확대가 결정적이었음.

다만, 순이익은 -2억 9050만 달러를 기록하며 적자 지속으로 -20.83% 폭락.

시장은 대규모 성장에서 불구 높은 적자 지속에 따른 투자 비용 압박이 부담된다란 평가.

해서 엔비디아, 브로드컴, 마이크론 등 AI 반도체 관련주들을 비롯해 원전&SMR 및 AI 인프라, 네트웍크, 양자암호 등이 대체적으로 침체 분위기 연출.

여기서 주목할 것은 높은 투자비용이 엔비디아 AI GPU 칩에서 비롯됐다란 인식이 확산되며, 보다 저렴한 AMD가 주목받으면서 +4%대 강세를 시현한 것이 특징.


<전기차 및 2차전지 섹터>

테슬라는 로보택시에 대한 법적 문제가 부각되며 -0.43% 약보합을 기록했지만, 금리인하로 인한 자동차(전기차) 구매 비용이 줄어든다란 점 때문에 완성차 및 전기차 그리고 전기차 밸류체인이 전체적으로 상승.


<제너럴 다이내믹스>

미국서 함정 및 잠수함을 건조하는 제너럴 다이내믹스 주가가 최고가를 경신.

미국 정부가 추진하는 미 해군력 강화 법안에 지속적으로 주가에 영향을 미치고 있는 중이며, 제너럴 다이내믹스와 양대산맥을 이루고 있는 헌팅턴 잉걸스(HII) 또한 역대 최고가에 다시 임박.


<미디어 기업 초강세>

UFC 중계권 확보한 파라마운트(+36.74%)가 광고수익 확대 및 스트리밍 확장 기대감이 확대되며, S&P500 내 종목 중 최고 상승률을 기록.

더불어 워너 브라더스 디스커버리 또한 HBO 맥스 신규 스트리밍 서비스를 동남아 지역에서 시작한다고 하며, +7.4% 강세

한편, 웹툰 엔터(+81.20%)가 디즈니(+2.57%)와 제휴해 스파이더맨, 스타워즈 등을 웹툰 플랫폼에서 서비스할 것이라 발표하면서 주가가 급등.