💵 미국증시, 미중 무역협상 대기하며...


다우 : -0.00%
S&P500 : +0.09%
나스닥 : +0.31%
러셀2000 : +0.59%

나스닥 생명공학 : +0.45%
필라델피아 반도체 : +1.96%

CBOE VIX(공포지수) : 17.17(+2.39%)
CNN 공포&탐욕지수 : 63p -> 62p

WTI 국제유가 : 65.29달러(+1.10%)

달러 인덱스 : 98.978(-0.21%)

미 2년물 국채금리 : 4.0034% (-3.3bp)
미 10년물 국채금리 : 4.478%(-3.2bp)


=> 런던서 열리고 있는 미중 간 고위급 2차협상은 팽팽한 기싸움 후 다음날로 연장

=> 미국증시는 미중 간 무역분쟁으로 인해 공급망 불안이 컸던 반도체, 자동차, 중국기업ADR 등을 중심으로 상승한 반면 그러지 않은 섹터들은 쉬었던 분위기...

자세한 내용은 미국증시 마감글을 통해 확인하시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/goldmap7/223894122924

📊 맥쿼리증권 "李, 증시 부양책 기대…방위·조선·원자력 주목"


맥쿼리증권은 이 대통령이 공약으로 '코스피 5,000 시대'를 내걸었다면서 "이재명 정부가 확장적 재정 정책을 시행하고 증시를 부양할 가능성이 크다고 믿는다"고 말했다.

그러면서 주목해야 할 업종으로 방위와 조선, 원자력을 제시

맥쿼리증권은 "우리는 구조적 성장(secular growth·경기와 무관하게 성장) 이야기를 지닌 수출 업체를 선호한다"면서

방위 업종에서는 한화에어로스페이스와 현대로템, 조선에서는 HD현대중공업, 원자력에서는 두산에너빌리티와 삼성물산을 선호주로

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015440018?sid=101

✔️ 美 정부, 한화 호주 '오스탈' 인수 승인


19.9% 요청에 ‘100%까지 보유 가능’ 승인..한화 기술력·신뢰도 반영 결과

글로벌 조선-방산 시너지로 오스탈 성장 가속..공동사업 적극 확대 계획

https://n.news.naver.com/article/014/0005360955?sid=101

💵 미국증시, 미중협상 기대감에 상승 마감...


다우 : +0.25%
S&P500 : +0.55%
나스닥 : +0.60%
러셀2000 : +0.60%

나스닥 생명공학 : +0.90%
필라델피아 반도체 : +2.06%

CBOE VIX(공포지수) : 16.95(-1.22%)
CNN 공포&탐욕지수 : 62p -> 64p

WTI 국제유가 : 64.98달러(-0.47%)

미 달러 인덱스 : 99.040(+0.06%)

미 2년물 국채금리 : 4.012%(+0.70%)
미 10년물 국채금리 : 4.473%(-1.10bp)


오늘은 별도 마감글 없이 다음 세줄로 요약할께요.

1) 미중 2차 무역협상 기대감

- 중간 오보로 인해 잠시 위축된 흐름이 나오기는 했지만, 러트닉 상무장관이 “매우 잘 진행 중”이라고 언급하면서 안정감을 되찾음.

2) WB, 관세전쟁속 올 세계성장률 2.3%로 하향…美 '반토막' 예상

https://n.news.naver.com/article/001/0015442442

3) 미중협상 수혜산업으로 거론되는 반도체와 자동차 업종이 강세를 기록했고, 이밖에 에너지, 제약 업종이 상승 주도

💵 미국증시, 미중 협상 실망감과 지정학 리스크


다우 : -0.00%
S&P500 : -0.27%
나스닥 : -0.50%
러셀2000 : -0.31%

나스닥 생명공학 : -0.85%
필라델피아 반도체 : -0.19%

CBOE VIX(공포지수) : 17.26(+1.83%)
CNN 공포&탐욕지수 : 63p -> 62p

WTI 국제유가 : 68.15달러(+4.88%)

미 달러 인덱스 : 98.672(-0.37%)

미 2년물 국채금리 : 3.9450%(-6.70bp)
미 10년물 국채금리 : 4.4120%(-6.10bp)


미국증시에 영향을 미친 요인은 세가지.

1) 예상보다 잘 나온 CPI(소비자 물가지수)

2) 미중 무역 2차협상 결과가 기대보다 못하다란 평가가 확산

3) 중동발 지정학 리스크 확대

자세한 내용을 미증시 마감글을 통해 확인하세요.

https://blog.naver.com/goldmap7/223896472966

📊 대북관련주 - 트럼프 러브콜 그리고 김정은은 일단 외면....


[美백악관 "트럼프, 김정은과의 서신교환에 개방적…진전 원해"]

레빗 대변인 "구체적 서신 교환은 대통령에게 물어보라"

미국의 북미정상 '친서외교' 재개 시도 언론보도 부인 안 해

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015444820?rc=N&ntype=RANKING


다만...

[美 북한전문매체 "北, 김정은에 보낼 트럼프 친서 수령 거부"]

NK뉴스 "여러 차례 친서 전달 시도, 뉴욕주재 北외교관들이 거부"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015444643?rc=N&ntype=RANKING

=> 트럼프 1기 때와는 달리 북한 입장에선 러시아와 손을 잡은 상황이고, 중국과 관계 개선 가능성이 높기 때문에 아쉬울게 별로 없을 듯.

즉, 트럼프가 구체적이고, 구미에 딱 맞는 선물 보따리를 적극적으로 던져줄 때를 기다려야 하지 않나 싶음....

💵 미국증시, 잘 나온 물가와 오라클에도 불구하고...


다우 : +0.24%
S&P500 : +0.38%
나스닥 : +0.24%
러셀2000 : -0.35%

나스닥 생명공학 : +1.02%
필라델피아 반도체 : +0.32%

CBOE VIX(공포지수) : 18.02(+4.40%)
CNN 공포&탐욕지수 : 62p -> 61p

WTI 국제유가 : 68.04달러(-0.16%)

미 달러 인덱스 : 97.932(-0.75%)

미 2년물 국채금리 : 3.906%(-3.90bp)
미 10년물 국채금리 : 4.357%(-5.50bp)


[미증시 반등 요인]

1. 오라클 클라우드 성장률 가이던스 확대
2. 15일(일) 미-이란 간 핵협상이 일단 열린다 해서
3. CPI에 이어 PPI도 잘 나옴으로써 물가 불안 진정

[미증시 상승 제한 요인]

1. 중동 지정학 리스크(협상 타결이 힘들 듯 싶어)
2. 트럼프 관세 리스크
3. 미중 협상 성과가 기대에 못미쳐서(긍정적일거란 기대에 주가가 너무 앞서 가서)

자세한 내용은 미국증시 마감글을 통해 확인해주세요.

https://blog.naver.com/goldmap7/223897640963

..

✔️ 이스라엘 공군, 이란 공습 강행

✔️ 이스라엘 -> 이란 공격 이슈별 정리...


1) 이스라엘 언론사, 이스라엘 공군이 핵 프로그램 및 군 시설 공습

=> 여기서 핵 프로그램이 정확히 뭘 뜻하는지는 모르겠음.

암튼 일단 원전+SMR을 보유했다면, 이 부분은 챙겨봐야할 듯.

2) 트럼프, 내각 긴급회의 소집 발령

3) 미 당국자, 이스라엘 공격에 미군 지원이나 개입은 없었다

4) 이스라엘 정부, 국가비상사태 선포

5) 이로인해 금융시장은 출렁...

미 선물 지수는 -1.3% ~ -2.03% 급락 중...

국제유가 +5.5% 급등하면서 70달러대 회복...

금값도 강세

미국 국채금리는 국채가 상승으로 -0.8% 내외로 하락 중...

원달러 환율은 +0.82% 급등한 1365.90원 기록 중.

비트코인을 비롯한 암호화폐 쪽도 하락...

코스피는 -0.62%, 코스닥은 -1.73% 하락 중...

닛케이 -1.3%까지 하락...


=> 중동 K-무기 왕좌 격인 천궁II 부각되면서 LIG넥스원 +8% 급등하고 있고,

탄약과 포탄 제작하는 풍산과 한일단조는 +18% 급등 중...

✔️ 이스라엘-이란 충돌...3대 시나리오


기사에선 세가지 시나리오로 나눠 설명하고 있으나,

개인적으로 다음 두가지 여부가 중요할 듯.

즉, 다음 두가지의 경우만 나오지 않는다면, 큰 문제 없이 주식시장은 이번 고비를 또 잘 넘기리라 봅니다.

1. 미국 참전 여부
2. 호르무즈 해협 봉쇄

['이스라엘-이란 충돌' 금융시장 영향은…3대 시나리오]

시나리오1 제한적 충돌 지속(국지적 교전만 유지)

시나리오 2 국지전 확대 (충돌 범위 확대, 역내 분쟁으로 확대)

시나리오3 전면전 돌입 및 미국 개입

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005144658?sid=101

💵 미국증시, 관세 때문에 60일 지정학 리스크 경고를 잊었다!


다우 : -1.79%
S&P500 : -1.13%
나스닥 : -1.30%
러셀2000 : -1.78%

나스닥 생명공학 : -0.83%
필라델피아 반도체 : -2.61%

CBOE VIX(공포지수) : 20.82(+15.54%)
CNN 공포&탐욕지수 : 61p -> 60p

WTI 국제유가 : 72.98달러(+7.26%)

미 달러 인덱스 : 98.125(+0.20%)

미 2년물 국채금리 : 3.960%(5.40bp)
미 10년물 국채금리 : 4.425%(+6.80bp)


이스라엘-이란 간 전면전 확대 부담에 하락...

에너지, 방산, 해운, 일부 대형제약(경기방어) 정도만 상승...

자세한 내용은 미국증시 마감글을 통해 확인해 주세요.

https://blog.naver.com/goldmap7/223899744787

✔️📊 방산 혹은 조선 => 계속 동진중....


유럽 -> 중동 -> 인도+파키스탄 -> 이스라엘+이란으로 동진하고 있는 상황에서...

중국은 남중국해에 이어 동중국해로 또 뻗어 나가려는 의지를 확인시켜주려는 듯.

(울나라 남해에도 요상한 구조물 짓고 서해에서 항공모함 테스트 진행)

=> 미국에서 조만간 뭔가 액션이 나올 듯 싶음. 어디를 대상으로 어떤 방식으로 대응할지는 모르겠으나...


경향신문 구정은 국제전문 기자님 기사를 먼저 읽어보시고, 그 다음 기자님이 설명해준 KBS 자료 영상을 챙겨보셔요...

[중국 항모 2척, 동중국해를 휘젓다[구정은의 수상한 GPS]]

https://n.news.naver.com/mnews/article/033/0000048978?sid=104


아래는 최근 KBS 라디오에 출연해 설명한 영상

https://youtu.be/QMbZ5NkR5CE?si=-6LQzuZbgZPBvDYE

💵 미국 선물은 부진하게 시작하는 분위기에서 국제유가가 +5% 급등.

이란이 이스라엘 공격을 멈추면, 자신도 멈출거라 했으나, 이스라엘은 계속 공격하겠단 의사를 밝힘.

전일 이스라엘의 이란 가스시설 공격에 이어 이란도 이스라엘 에너지 시설을 공격함에 따라 국제유가가 강하게 시작하는 분위기.

금일 국내증시 또한 13일(금)보단 낫겠으나, 하락 조정을 벗어나진 못할 듯

✔️ 호르무즈 해협 봉쇄가 거의 불가능한 이유


1) 호르무즈 해협을 통과하는 에너지 물동량 중 85%가 아시아향이며, 특히 중국향 물량이 크다.

이란은 중국과 우방이란 점에서 중국의 강한 반발을 직면할 수 있기 때문에 해협 봉쇄가 쉽지 않다

참고로 이라크와 카타르 또한 우방국들로써 이들 국가들도 이 해협을 통해 에너지를 수출한다


2) 미해군 5함대 사령부가 위치해 있어 미국과 직접적인 교전을 벌어야 한다는 점에서 봉쇄가 쉽지 않다


3) 이란의 수출 중 90%에 육박하는 교역량이 이 해협을 통해 이뤄지며, 특히 최악의 경제상황에서 해협 봉쇄는 이란 국민들의 경제상황을 더욱 악화시킬 수 있단 점에서 힘들다


=> 국제유가는 중동 지정학 리스크를 반영하며 상승하겠으나, 봉쇄 가능성이 거의 없다는 점에서 점차 안정화를 보일 것이며,

이후 이스라엘 및 이란 간 협상 혹은 공격 강도 약화 시 빠르게 70달러 이하로 내려올 것.


한편, 미국 정부 또한 상호관세로 인해 인플레이션 노출을 기업 틀어막기와 국제유가 하락으로 버티고 있지만,

국제유가가 상승 시 인플레이션 노출이 확대될 수 있음.

이리 되면 관세에 대한 부담이 확대될 수 있다는 점에서 미국도 일정 기간은 이스라엘의 공격을 승인하겠으나, 일정 기간 이후로는 휴전 압박 강도를 높일 수 밖에 없다고 판단.

📊 방산주 - 이스라엘&이란 전면전이 한국 방산주에 호재인 이유??

=> KB, 한투, LS증권 참조

이번 전면전은 국내 방산주 입장에선 기회요인일 수 밖에 없음.


1) 이스라엘은 하마스 및 헤즈볼라 그리고 이란과의 두차례 공격에 이어 이번 전면전과 시리아 일부 지원까지 겹침으로써 대량의 무기를 소진.

즉, 전쟁을 치루면서 그 이후로도 대량의 무기 재고를 축적할 수 밖에 없단 점에서 수출을 제한할 수 밖에 없음.

참고로 이스라엘은 은근히 국내 방산업체들과 해외서 경쟁적 관계를 가짐.

모로코도 2년 전까지 이스라엘 전차를 도입하는 사업을 수년간 추진 및 협의중이었지만, 이스라엘+하마스간 전쟁으로 이스라엘이 수출를 제한하면서 협상이 전격 중단.

해서 올해 초 모로코가 K2 전차 도입을 적극적으로 추진한다고 알려진 것임.

국내 무기체계인 K2전차 , K9자주포, 천궁II, L-SAM, 현궁(대전차 미사일)이 대표적으로 이스라엘과 수출 경쟁인 무기들임.


2. 이스라엘과 이란 간 전쟁이 끝나면, 중동 내 반군들이 이스라엘에 일정 협력한 (혹은 방조한) 사우디 등을 대상으로 공격할 가능성이 매우 높음.

더불어 이스라엘에 대한 반감은 더욱더 커질 것은 뻔한 사실.

따라서 이스라엘 및 이란 주변국이라 할 수 있는 이라크, 사우디, UAE, 카타르, 이집트 등이 방공미사일, 전차 및 자주포, 무인기, 전투기 등을 대량 현대화 혹은 확대하는 분위기가 연출될 것으로 예상.


참고로 우리와 수출 경쟁을 하는 이스라엘(위에서 설명)은 물론 유럽국가들은 러시아 땜시 수출에서 자유롭지 못하며,

중국은 중국대로 남중국+동중국해 그리고 대만 침공 준비로 쉽지만은 않을 듯.

한국과 미국만 노나는 꼴인데, 미국은 중국이 희토류로 미국을 묶어두려고 함.

["중국, 군사용 희토류 수출 여전히 통제"…무역갈등 장기화 전망]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005144725?sid=104

=> 즉, 한국 방산주들의 수혜가 장기적으로 확대될 여지가 크다고 봅니다.

💵 미국증시, 지정학 긴장 완화에 따른 반등


다우 : +0.75%
S&P500 : +0.94%
나스닥 : +1.52%
러셀2000 : +1.15%

나스닥 생명공학 : -0.21%
필라델피아 반도체 : +3.03%

CBOE VIX(공포지수) : 19.11(-8.21%)
CNN 공포&탐욕지수 : 59p -> 62p

WTI 국제유가 : 71.77달러(-1.66%)

미 달러 인덱스 : 98.14(-0.05%)

미 2년물 국채금리 : 3.971%(+1.10bp)
미 10년물 국채금리 : 4.454%(+2.90bp)


이스라엘은 완전히 끝장을 내려는 분위기 상황에서 이란이 다급히 휴전을 위한 핵협상 재개를 이스라엘과 미국에 전달.

트럼프는 전쟁의 필요성을 주장하면서도 협상 가능성을 시사하면서 혼선을 줬지만, 시장은 협상 가능성을 더 주목.

그럼에도 불구 양국의 에너지 시설 등에 대한 전방위 공습으로 시장은 상승폭을 확대하진 못함.

자세한 내용은 미국증시 마감글을 통해 확인하세요.

https://blog.naver.com/goldmap7/223901758434

✔️ 트럼프가 조금 전 "테헤란에서 즉시 빠져 나와라"


트럼프가 조금 전 트루소셜에 다음과 같이 코멘트를 남김....

Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life.

Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON.

I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!

이란은 내가 서명하라 했을 때 했어야지... 그러니 이 사단이 나지...

이란은 절대 핵무기를 가질 수 없어.

계속 말하지만, 모두 테헤란에서 대피해.


=> 미국 선물지수 약보합권, 국제유가 반등 요인인듯

📊 이스라엘과 이란 간 전쟁으로 이스라엘과 미국이 얻는 것은....


이스라엘 : 이번 전쟁을 통해 승리할 경우, 국방 안보를 통해 안정을 얻을 수 있음


미국 : 이번 전쟁을 통해 에너지 패권 강국으로 한발 더 내딛게 됨


=> 2022년 러시아의 우크라이나 침공 때 만들어놨던 아주 간단한 도표인데,

이게 계속해서 돌고 돌아 계속 시장과 섹터별로 영향을 미치고 있음.


[이란 미사일 공격으로 이스라엘 최대 하이파정유소 완전 파괴]

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013306829?sid=104


[美·日, '272조원' LNG 계약에 韓 조선업계 기대감]

연간 최대 350만 톤 LNG 20년 이상 공급

LNG 운송 위해 LNG선 필요…한국 조선소에 신조 발주 가능성 ↑

https://theguru.co.kr/news/article.html?no=88262

✔️ 빨리 끝날 전쟁이면, 여행경보나 자국민 탈출이란 카드를 내놓지 않겠죠.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005364278?sid=100

중국도 이스라엘과 이란서 자국민은 떠나라라는 경고가 나오고 있고,

트럼프는 g7 일정을 급히 취소하고 워싱턴으로 되돌아 간다 하고...

시장이 이번 이스라엘-이란 간 전면전을 너무 얕잡아 보는 듯....

=> 일단 에너지와 인프라를 집중 공급한 것이...