[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/19)
[빅테크]
①애플, ARVR 헤드셋 위해 스포츠/게임/피트니스 앱 개발
https://cutt.ly/m74cGCu
아이폰 15프로맥스, 5-6배 광학 줌 기능 탑재 예상
https://cutt.ly/R74cKGV
②머스크, OpenAI 및 딥마인드 대응하려 TruthGPT 개발 선언
https://cutt.ly/B74cIHK
[반도체/자동차]
①EU, 470억 달러 유럽 칩 법안 진행
https://cutt.ly/274cBcf
②미 칩 자금 조달 규제, 중국 칩 산업 개발 심각하게 제한
https://cutt.ly/474cn3F
③미디어텍, 퀄컴과 경쟁하기 위해 자동차 칩 플랫폼 발표
https://cutt.ly/r74zoCv
④엔비디아 파트너 리베이트로 인해 RTX 4070이 $549로 하락할 수 있다는 루머
https://cutt.ly/774zEi2
엔비디아, RTX 40 GPU 가격 인하는 AMD 제품의 시장반응을 관찰 후 진행 예상
https://cutt.ly/974z5Xz
오버클럭된 엔비디아 RTX 4090과 인텔 Sapphire Rapids Xeon 콤비, 최대 2000W 전력 필요
https://cutt.ly/X74zGD2
엔비디아 RTX 4060 Ti 목표가격 450달러
https://cutt.ly/U74cxDS
엔비디아 RTX 4060 Ti, 절반의 전력 소모로 RTX 3070 Ti보다 빠를 가능성
https://cutt.ly/i74csNf
⑤AMD 커스텀 EPYC 9V84 제노바 CPU 유출: 시네벤치 R23에서 110K 돌파
https://cutt.ly/u74zPZ1
TSMC, ‘23년에 한자릿수 매출 하락 예상 (Digitimes)
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (04/19)
[빅테크]
①애플, ARVR 헤드셋 위해 스포츠/게임/피트니스 앱 개발
https://cutt.ly/m74cGCu
아이폰 15프로맥스, 5-6배 광학 줌 기능 탑재 예상
https://cutt.ly/R74cKGV
②머스크, OpenAI 및 딥마인드 대응하려 TruthGPT 개발 선언
https://cutt.ly/B74cIHK
[반도체/자동차]
①EU, 470억 달러 유럽 칩 법안 진행
https://cutt.ly/274cBcf
②미 칩 자금 조달 규제, 중국 칩 산업 개발 심각하게 제한
https://cutt.ly/474cn3F
③미디어텍, 퀄컴과 경쟁하기 위해 자동차 칩 플랫폼 발표
https://cutt.ly/r74zoCv
④엔비디아 파트너 리베이트로 인해 RTX 4070이 $549로 하락할 수 있다는 루머
https://cutt.ly/774zEi2
엔비디아, RTX 40 GPU 가격 인하는 AMD 제품의 시장반응을 관찰 후 진행 예상
https://cutt.ly/974z5Xz
오버클럭된 엔비디아 RTX 4090과 인텔 Sapphire Rapids Xeon 콤비, 최대 2000W 전력 필요
https://cutt.ly/X74zGD2
엔비디아 RTX 4060 Ti 목표가격 450달러
https://cutt.ly/U74cxDS
엔비디아 RTX 4060 Ti, 절반의 전력 소모로 RTX 3070 Ti보다 빠를 가능성
https://cutt.ly/i74csNf
⑤AMD 커스텀 EPYC 9V84 제노바 CPU 유출: 시네벤치 R23에서 110K 돌파
https://cutt.ly/u74zPZ1
TSMC, ‘23년에 한자릿수 매출 하락 예상 (Digitimes)
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MacRumors
Apple Focusing on Sports, Gaming, and Fitness Apps for AR/VR Headset
Apple is preparing to unveil its AR/VR "mixed" reality headset at WWDC in June, and the company is working to create appealing app...
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
ASML 1Q23 Quick review
[미래에셋증권 반도체 김영건]
매출액: €6.7B(QoQ +4.9%)
GPM: 50.6%
OP: €2.2B
BB 1Q23 컨센서스
매출액: €6.3B
GPM: 50.7%
OP: €2.0B
직전 1Q23 가이던스
매출액: €6.1 ~ 6.5B
GPM: 49 ~ 50%
→ 1Q23 매출액 컨센 및 가이던스 상회
2Q23 가이던스
매출액: €6.5 ~ 7.0B
GPM: 50 ~ 51%
BB 2Q23 컨센서스
매출액: €6.4B
GPM: 50.7%
→ 2Q23 가이던스 컨센 상회
2023 가이던스 유지
기존: YoY +25%
신규: YoY +25%
EUV
매출액 비중 54%(QoQ +5%pt)
판매 대수 17대(QoQ +4대)
응용별 매출액
Logic: €3.8B(QoQ +24%)
Memory: €1.6B(QoQ -8%)
✅ 신규수주
Total: €3.8B(QoQ -41%)
Logic: €2.9B(QoQ -29%)
Memory: €0.8B(QoQ -63%)
→ 신규수주는 숫자상 큰폭 감소
사유는 금일 컨퍼런스 언급 예상
컨퍼런스콜은 금일 밤 10시 예정
[미래에셋증권 반도체 김영건]
매출액: €6.7B(QoQ +4.9%)
GPM: 50.6%
OP: €2.2B
BB 1Q23 컨센서스
매출액: €6.3B
GPM: 50.7%
OP: €2.0B
직전 1Q23 가이던스
매출액: €6.1 ~ 6.5B
GPM: 49 ~ 50%
→ 1Q23 매출액 컨센 및 가이던스 상회
2Q23 가이던스
매출액: €6.5 ~ 7.0B
GPM: 50 ~ 51%
BB 2Q23 컨센서스
매출액: €6.4B
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→ 2Q23 가이던스 컨센 상회
2023 가이던스 유지
기존: YoY +25%
신규: YoY +25%
EUV
매출액 비중 54%(QoQ +5%pt)
판매 대수 17대(QoQ +4대)
응용별 매출액
Logic: €3.8B(QoQ +24%)
Memory: €1.6B(QoQ -8%)
Total: €3.8B(QoQ -41%)
Logic: €2.9B(QoQ -29%)
Memory: €0.8B(QoQ -63%)
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사유는 금일 컨퍼런스 언급 예상
컨퍼런스콜은 금일 밤 10시 예정
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Broadcom, Jericho3-AI 스위치칩
발표, 엔비디아(멜라녹스)의 인피니밴드는 AI에 적합하지 않다 언급
https://www.servethehome.com/broadcom-jericho3-ai-ethernet-switch-launched-saying-nvidia-infiniband-is-bad-for-ai/
발표, 엔비디아(멜라녹스)의 인피니밴드는 AI에 적합하지 않다 언급
https://www.servethehome.com/broadcom-jericho3-ai-ethernet-switch-launched-saying-nvidia-infiniband-is-bad-for-ai/
ServeTheHome
Broadcom Jericho3-AI Ethernet Switch Launched Saying NVIDIA Infiniband is Bad for AI
In launching the new Broadcom Jericho3-AI Ethernet switch chip, Broadcom is taking an overt swipe at NVIDIA's Infiniband for AI
RTX 4090/4080 MSRP 이하로 가격 하락
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-4090-rtx-4080-graphics-cards-prices-drop-below-msrp-starting-at-1549-1149-us/
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-4090-rtx-4080-graphics-cards-prices-drop-below-msrp-starting-at-1549-1149-us/
Wccftech
NVIDIA GeForce RTX 4090 & RTX 4080 Graphics Cards Prices Drop Below MSRP, Starting At $1549 & $1149 US
NVIDIA GeForce RTX 4090 & RTX 4080 graphics cards have recently started to get price cuts & discounts below their MSRP by certain retailers.
TSMC, 미 CHIP ACT관련 최대 150억달러 규모의 보조금을 원하고 있으며 일부 미국의 요구사항을 받아들 일수 없어 미 정부와 논의
중
https://9to5mac.com/2023/04/19/tsmc-arizona-plants-2/
중
https://9to5mac.com/2023/04/19/tsmc-arizona-plants-2/
9to5Mac
TSMC Arizona plants: US rules ’unacceptable’; more cash needed
Act surprised! There’s a potential snag in the plan for Apple chips to be made in the US by TSMC....
Microsoft, 다음주 부터 광고 플랙폼에서 트윗터 제공 중단. 일론 머스크는 이에대해 Microsoft를 고소할 것이라 언급
https://www.pcmag.com/news/elon-musk-threatens-to-sue-microsoft-after-it-drops-twitter-from-ad-platform
https://www.pcmag.com/news/elon-musk-threatens-to-sue-microsoft-after-it-drops-twitter-from-ad-platform
PCMAG
Elon Musk Threatens to Sue Microsoft After it Drops Twitter From Ad Platform
Microsoft is winding down support for Twitter on its advertising platform, likely because the social media platform wants to charge clients at least $42,000 for enterprise API access.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/20)
[빅테크]
①애플, 아이폰 15 프로 맥스에 두번째 잠망 렌즈 공급업체 추가 가능성 높아… 라간 혹은 GSEO
https://cutt.ly/U5q8aWw
[반도체/자동차]
①"1분기 세계 PC 출하 28%↓…팬데믹 초기 빼면 10년간 최저"
https://cutt.ly/O5q9fdT
② ‘23년 2분기에 광네트워크 기기 재고조정 완료 예정
https://cutt.ly/E5q4TOx
③OSAT 업체, 핸드셋 IC 수요 부진 지속 확인
https://cutt.ly/t5q4IrM
④삼성 스마트폰, ‘23년 1분기 애플 제치고 ‘세계 1위’ 시장 점유율 탈환
https://cutt.ly/S5q9vwa
⑤AI GPU 수요 증가로 게임용 GPU보다 최대 20배 이상의 가격으로 판매
https://cutt.ly/D5q8Jnw
⑥AMD, 아마존 AWS ISV 프로그램 참여
https://cutt.ly/i5q8MCd
기업용 AMD Ryzen 9 PRO 7940HS Phoenix APU 발견
https://cutt.ly/h5q8nRl
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS Phoenix APU 벤치마크 유출, Ryzen 9 6900HX보다 빠름
https://cutt.ly/65q8Wmw
⑦HBM 공급 선두주자 SK하이닉스, AI 서버 수요로 2023년 시장점유율 50% 돌파 전망
https://cutt.ly/Z5q8vLy
TSMC, 일본에 고급 패키징 팹 설립 고려 (Digitimes)
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (04/20)
[빅테크]
①애플, 아이폰 15 프로 맥스에 두번째 잠망 렌즈 공급업체 추가 가능성 높아… 라간 혹은 GSEO
https://cutt.ly/U5q8aWw
[반도체/자동차]
①"1분기 세계 PC 출하 28%↓…팬데믹 초기 빼면 10년간 최저"
https://cutt.ly/O5q9fdT
② ‘23년 2분기에 광네트워크 기기 재고조정 완료 예정
https://cutt.ly/E5q4TOx
③OSAT 업체, 핸드셋 IC 수요 부진 지속 확인
https://cutt.ly/t5q4IrM
④삼성 스마트폰, ‘23년 1분기 애플 제치고 ‘세계 1위’ 시장 점유율 탈환
https://cutt.ly/S5q9vwa
⑤AI GPU 수요 증가로 게임용 GPU보다 최대 20배 이상의 가격으로 판매
https://cutt.ly/D5q8Jnw
⑥AMD, 아마존 AWS ISV 프로그램 참여
https://cutt.ly/i5q8MCd
기업용 AMD Ryzen 9 PRO 7940HS Phoenix APU 발견
https://cutt.ly/h5q8nRl
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS Phoenix APU 벤치마크 유출, Ryzen 9 6900HX보다 빠름
https://cutt.ly/65q8Wmw
⑦HBM 공급 선두주자 SK하이닉스, AI 서버 수요로 2023년 시장점유율 50% 돌파 전망
https://cutt.ly/Z5q8vLy
TSMC, 일본에 고급 패키징 팹 설립 고려 (Digitimes)
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MacRumors
Apple Likely to Add Second Periscope Lens Supplier for iPhone 15 Pro Max
Apple is likely to bring on board another supply partner for the iPhone 15 Pro Max as it seeks to recruit an additional lens module specialist for...
Seagate, 미국 제재에도 불구 화웨이에게 740만개 하드드라이브(11억달러 규모) 판매한 혐의로 3억달러 벌금 합의
https://www.reuters.com/legal/seagate-settles-with-us-shipping-11-bln-hard-drives-huawei-2023-04-19/
https://www.reuters.com/legal/seagate-settles-with-us-shipping-11-bln-hard-drives-huawei-2023-04-19/
Reuters
Seagate to pay $300 million penalty for shipping Huawei 7 million hard drives
Seagate sold the drives to Huawei between August 2020 and September 2021 despite an August 2020 rule that restricted sales of certain foreign items made with US technology to the company.
Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
Tesla_1Q23_실적발표_정리본.pdf
1.3 MB
[미래에셋 EV/배터리 팀]
테슬라 1Q23 컨퍼런스콜 요약
테슬라 1Q23 컨퍼런스콜 요약
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/21)
[빅테크]
①인도 장관, “애플이 향후 3년간 현지 투자를 최소 두 배 늘릴 예정”
https://cutt.ly/O5t6dvT
애플, Reality Pro헤드셋 개발에 큰 진척… “테스터들 놀라워했다”
https://cutt.ly/c5yqxD2
애플, 맥박 산소 측정기 기술 훔치기 위해 마시모 임원에게 수백만 달러 지불
https://cutt.ly/X5yqUMG
밍치궈: M3칩 출시되려면 몇 달 남아… ‘23년 하반기에 대량 생산 돌입
https://cutt.ly/05yqAbQ
밍치궈: 15인치 맥북 에어, 두가지 M2옵션 제공… M2 Pro는 없다
https://cutt.ly/D5yqLNC
애플, 대만에 탭투페이 출시
https://cutt.ly/D5yqX1c
[반도체/자동차]
①엔비디아, RTX 4070 판매 부진으로 생산 제한 루머
https://cutt.ly/j5ywSWc
②인텔과 TSMC, 유럽 지역 투자 확대
https://cutt.ly/x5ywKSY
③글로벌파운드리, 인텔/라피두스에게 칩 기밀 제공으로 IBM에 소송
https://cutt.ly/y5yeb1o
④AMD, Ryzen 임베디드 5000 출시
https://cutt.ly/J5yeleo
⑤SK하이닉스, 세계 최초 12단 적층 HBM3 개발… 고객사에 샘플 제공
https://cutt.ly/p5ywGje
OSAT업체, 웨이퍼 뱅크 재고 절감 노력 (Digitimes)
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (04/21)
[빅테크]
①인도 장관, “애플이 향후 3년간 현지 투자를 최소 두 배 늘릴 예정”
https://cutt.ly/O5t6dvT
애플, Reality Pro헤드셋 개발에 큰 진척… “테스터들 놀라워했다”
https://cutt.ly/c5yqxD2
애플, 맥박 산소 측정기 기술 훔치기 위해 마시모 임원에게 수백만 달러 지불
https://cutt.ly/X5yqUMG
밍치궈: M3칩 출시되려면 몇 달 남아… ‘23년 하반기에 대량 생산 돌입
https://cutt.ly/05yqAbQ
밍치궈: 15인치 맥북 에어, 두가지 M2옵션 제공… M2 Pro는 없다
https://cutt.ly/D5yqLNC
애플, 대만에 탭투페이 출시
https://cutt.ly/D5yqX1c
[반도체/자동차]
①엔비디아, RTX 4070 판매 부진으로 생산 제한 루머
https://cutt.ly/j5ywSWc
②인텔과 TSMC, 유럽 지역 투자 확대
https://cutt.ly/x5ywKSY
③글로벌파운드리, 인텔/라피두스에게 칩 기밀 제공으로 IBM에 소송
https://cutt.ly/y5yeb1o
④AMD, Ryzen 임베디드 5000 출시
https://cutt.ly/J5yeleo
⑤SK하이닉스, 세계 최초 12단 적층 HBM3 개발… 고객사에 샘플 제공
https://cutt.ly/p5ywGje
OSAT업체, 웨이퍼 뱅크 재고 절감 노력 (Digitimes)
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AppleInsider
India minister says Apple will at least double local investment in the next three years
Following Tim Cook's visit with India's government officials, the country's deputy minister for information technology says he is "very confident" of Apple doubling or tripling its investment in the region.
미국 Tesla's Model S Plaid/ Model X Plaid 가격인상
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-hikes-us-prices-2023-04-21/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-hikes-us-prices-2023-04-21/
Reuters
Tesla hikes US prices days after sixth price cut this year
Tesla Inc raised the U.S. prices for its Model S and X premium electric vehicles on Thursday, according to its website, although they are still 20% lower than at the start of the year after a slew of price cuts to drum up demand.
ARM, 신규 고객사 확보 및 산업 시장 진출 가능성을 보여주기 위해 자체 칩 제작 -FT
https://www.reuters.com/technology/chipmaker-arm-make-its-own-semiconductor-ft-2023-04-23/
*참고 사항으로 소프트뱅크는 ARM 지분을 담보로 여러 금융기관에서 85억 달러(약 11조3천억 원) 규모의 대출을 받았으며 올 9월까지 ARM을 상장시키지 못한다면 금융기관에 대규모 지분을 넘겨야할 가능성 존재
관련기사: https://www.electronicsweekly.com/news/business/818686-2023-04/
https://www.reuters.com/technology/chipmaker-arm-make-its-own-semiconductor-ft-2023-04-23/
*참고 사항으로 소프트뱅크는 ARM 지분을 담보로 여러 금융기관에서 85억 달러(약 11조3천억 원) 규모의 대출을 받았으며 올 9월까지 ARM을 상장시키지 못한다면 금융기관에 대규모 지분을 넘겨야할 가능성 존재
관련기사: https://www.electronicsweekly.com/news/business/818686-2023-04/
Reuters
Chipmaker Arm to make its own semiconductor, Financial Times reports
British chipmaker Arm Ltd is building its own semiconductor to showcase the capabilities of its products, as it seeks to attract new customers and fuel growth following its Initial Public Offering (IPO) later this year, the Financial Times reported on Sunday.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/24)
[빅테크]
①애플, 두번째 중국 선전시 애플스토어 4월 28일 오픈
https://cutt.ly/p5gp4vB
애플 아이폰 14, 3월 OLED 스마트폰 시장서 1위
https://cutt.ly/s5gfjud
애플, ‘27년까지 32 및 42인치 OLED 디스플레이 계획
https://cutt.ly/c5gdDDu
애플 실리콘 맥북프로, WWDC에 출시 안 돼… 맥 스튜디오 리프레시는 M3출시까지 지연
https://cutt.ly/T5gdLb5
애플 공급사 콴타 컴퓨터, 베트남에 공장 건설 예정
https://cutt.ly/s5gd5pL
[반도체/자동차]
①미국, 중국이 마이크론 칩 금지하면 한국이 중국 내 부족 메우지 말 것 요청
https://cutt.ly/M5gd0ea
②중국, 칩 공급망 업그레이드에 70억달러 투입
https://cutt.ly/M5gd8xv
③IC설계업체 하반기 회복 어려울 전망
https://cutt.ly/h5gfmTr
④엔비디아 RTX 4070, 아마존에서 RX 580 2048SP판매량 겨우 뛰어넘어
https://cutt.ly/55gsnnY
⑤인텔, Emerald Rapids 및 Meteor Lake-S 데스크톱 CPU 샘플링 시작, 5세대 Xeon 사진 포착
https://cutt.ly/m5gssFo
인텔 Meteor Lake, Adamantine L4 캐시 적용 확인
https://cutt.ly/H5gshKZ
인텔 14세대 Meteor Lake CPU, 최대 512MB의 캐시를 제공 가능 루머… 게임 성능 두배로
https://cutt.ly/e5gszcT
⑥AMD Radeon RX 6950 XT 16GB, 이제 엔비디아 RTX 4070 12GB와 같은 가격인 599달러로 구입 가능
https://cutt.ly/c5gsfKw
AMD Ryzen 8000 APU 유출: Zen 5 In Fire Range 및 Strix Point 제품군, Zen 4 Hawk Point 및 RDNA 3.5
https://cutt.ly/a5gsU1i
AMD Ryzen 7000X3D 사용자들, 마더보드 이슈로 칩 과열 보고
https://cutt.ly/Y5gdBKM
⑦여론은 “TSMC가 하반기 성장 위해 애플 주문에 의존하는 것은 위험”
https://cutt.ly/s5gfx23
⑧삼성전자, 메모리 특허침해 소송서 3억 300만달러 배상 평결
https://cutt.ly/Y5gsRjV
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주요 이슈 및 뉴스 (04/24)
[빅테크]
①애플, 두번째 중국 선전시 애플스토어 4월 28일 오픈
https://cutt.ly/p5gp4vB
애플 아이폰 14, 3월 OLED 스마트폰 시장서 1위
https://cutt.ly/s5gfjud
애플, ‘27년까지 32 및 42인치 OLED 디스플레이 계획
https://cutt.ly/c5gdDDu
애플 실리콘 맥북프로, WWDC에 출시 안 돼… 맥 스튜디오 리프레시는 M3출시까지 지연
https://cutt.ly/T5gdLb5
애플 공급사 콴타 컴퓨터, 베트남에 공장 건설 예정
https://cutt.ly/s5gd5pL
[반도체/자동차]
①미국, 중국이 마이크론 칩 금지하면 한국이 중국 내 부족 메우지 말 것 요청
https://cutt.ly/M5gd0ea
②중국, 칩 공급망 업그레이드에 70억달러 투입
https://cutt.ly/M5gd8xv
③IC설계업체 하반기 회복 어려울 전망
https://cutt.ly/h5gfmTr
④엔비디아 RTX 4070, 아마존에서 RX 580 2048SP판매량 겨우 뛰어넘어
https://cutt.ly/55gsnnY
⑤인텔, Emerald Rapids 및 Meteor Lake-S 데스크톱 CPU 샘플링 시작, 5세대 Xeon 사진 포착
https://cutt.ly/m5gssFo
인텔 Meteor Lake, Adamantine L4 캐시 적용 확인
https://cutt.ly/H5gshKZ
인텔 14세대 Meteor Lake CPU, 최대 512MB의 캐시를 제공 가능 루머… 게임 성능 두배로
https://cutt.ly/e5gszcT
⑥AMD Radeon RX 6950 XT 16GB, 이제 엔비디아 RTX 4070 12GB와 같은 가격인 599달러로 구입 가능
https://cutt.ly/c5gsfKw
AMD Ryzen 8000 APU 유출: Zen 5 In Fire Range 및 Strix Point 제품군, Zen 4 Hawk Point 및 RDNA 3.5
https://cutt.ly/a5gsU1i
AMD Ryzen 7000X3D 사용자들, 마더보드 이슈로 칩 과열 보고
https://cutt.ly/Y5gdBKM
⑦여론은 “TSMC가 하반기 성장 위해 애플 주문에 의존하는 것은 위험”
https://cutt.ly/s5gfx23
⑧삼성전자, 메모리 특허침해 소송서 3억 300만달러 배상 평결
https://cutt.ly/Y5gsRjV
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AppleInsider
Apple's second Shenzhen retail store is opening on April 28, over a decade after the first
A new Apple Store is opening in Shenzhen at an upscale shopping centre The MixC, as the company continues its expansion into mainland China.