GeForce RTX 4070, 4월 13일 부터 $599에 판매 시작. 성능은 3080급으로 시장 초기 반응은 나쁘지 않으나 싼데 비싼 느낌을 지울 수가…

https://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-rtx-4070-review

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/13)

[빅테크]
①밍치궈: 애플, 아이폰 15에 솔리드 버튼 취소… 아이폰 16부터 탑재
https://cutt.ly/37A3JMx
대규모 생산 이전에 해결할 수 없는 기술적 문제로 솔리드 스테이트 홈버튼 계획 취소.

②애플, 자체설계 5G모뎀 탑재된 신규 아이폰SE ‘25년에 출시 루머
https://cutt.ly/R7A8vtC

폭스콘, 인도 뱅갈루루 신규 아이폰 공장 이르면 5월부터 건설 시작
https://cutt.ly/Z7A7DCe

③머스크, “트위터 인수 고통스러웠지만 이제 대략 손익분기점”
https://cutt.ly/Y7A307g

[반도체/자동차]
①중국 마이크론 조사, 메모리 공급 과잉 악화시킬 가능성
https://cutt.ly/u7A7RTq

②ARM기반 PC, ‘27년까지 빠르게 점유율 확보 전망
https://cutt.ly/m7A5tjT

③모바일 기기 AP공급체인, 3분기에 회복 전망
https://cutt.ly/x7A7OXV

④엔비디아, 미드레인지 게이밍 칩에 AI기능 추가하여 그래픽 향상
https://cutt.ly/X7A8uFp

⑤인텔, 서버 구축 사업 포기… MiTAC에 매각
https://cutt.ly/D7A49xN

인텔 14세대 Meteor Lake, L4 캐시 탑재 가능성
https://cutt.ly/C7A4P4J

⑥AMD Zen 6 CPU, “2나노 프로세스 노드 기반” 보고
https://cutt.ly/U7A4NDq

⑦TSMC, 2023 설비투자 계획 하향조정 가능성 높아
https://cutt.ly/57A5aTc

TSMC, 자국 설비투자 축소 루머에 “카오시엉 시에 건설 예정이었던 신규 팹 계획에 변화없다” 발표
https://cutt.ly/47A8hUh

TSMC, 독일 팹 건설 계획 불확실… 여름에 결정 내린다
https://cutt.ly/d7A5nry

⑧폭스콘, 연간 최대 2개의 신규 EV모델 출시 계획
https://cutt.ly/K7A37Ag

중국 핸드셋 판매 계속해서 부진 (Digitimes)
델, 상업용 PC시장 회복 전망 (Digitimes)
감사합니다.

[미래에셋증권 태양광/정유/화학 이진호]

안녕하세요. 미래에셋증권 이진호입니다.
글로벌 태양광(미국/중국) 인뎁스 자료를 발간했습니다.
이번 자료를 통해 묻고 싶었던 최종 질문은 "중국 없이도 미국이 태양광 서플라이 체인을 완성할 수 있을까?" 였습니다.
그리고 아직까지는 미국에게 중국이 필요하다는 결론을 내렸습니다.

글로벌 태양광 기업들 내에서는 퍼스트 솔라(FSLR UR)와 융기실리콘자재(601012 CH)를 선호합니다.
위 두 기업을 포함해, 미국과 중국 태양광 대표 기업 3개씩, 총 6개 기업에 대한 기업분석도 포함했습니다.

많은 관심 부탁드립니다.

이진호 드림

★ 글로벌 태양광 [비중확대] - 중국 없이도 태양이 뜰까?

▶ 태양광 시장의 현황

▶ 중국을 통해 바라보는 글로벌 태양광 시장

▶ 태양광 시장 이슈

- 위구르족 강제노동 금지법(UFLPA)
- 반덤핑/상계관세와 동남아시아 우회 수출 조사
- IRA와 지원금

▶ 태양광 발전 시스템

▶ 글로벌 태양광 시장 전망

- 태양광 가격 전망: 점진적 하락세 전망
- 글로벌 태양광: 23년 글로벌 태양광 신규 설치량 320~350GW
- IRA가 촉발한 미국-EU Green Subsidy War

▶ 기업분석

- 융기실리콘자재 (601012 CH)
- 통위 (600438 CH)
- 양광전력 (300274 CH)
- 퍼스트 솔라 (FSLR US)
- 솔라엣지 (SEDG US)
- 엔페이즈 에너지 (ENPH US)

▶ 보고서링크: https://bit.ly/3ZXUfEZ

[미래에셋증권 미디어/엔터/전기전자 차유미]
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케이팝 쓰리고
한국 go! 일본go! 미국 go!
https://bit.ly/3Mzy6tH
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23년 엔터 산업
'멀티레이블'과 '미국 시장'에 주목
멀티레이블 시스템 도입 시기에 따른 업체간 체력 차이는 더욱 벌어질 것
이후 아티스트의 미국 시장 퍼포먼스가 엔터사의 실적 Key
①확장성 ②스케일 ③규모의 경제 측면에서 글로벌 음악 시장 내 가장 중요
​
최선호주: 하이브
1. 국내+미국 레이블 인수로 멀티레이블 시스템 구축 완료
2. 미국 팬덤 확장 이후 성장 폭이 가장 클 것으로 기대

Apple, 공급사들과 태국에서 맥북 생산 논의 중. 인도, 베트남에 이어 다양한 국가로 생산 거점을 확대해 나아가고 있네요

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Apple-in-talks-with-suppliers-to-make-MacBooks-in-Thailand

[미래에셋 미디어/엔터/전기전자 차유미]
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[미디어/비중확대]
유미의 콘텐츠
https://bit.ly/43telde
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산업 구조 재편에 따른 국내 제작사의 수혜 기대
①고객채널 확대→연간 제작편수 증가
②OTT 경쟁 심화→콘텐츠 투자 확대
③동시 방영 편수 증가→리쿱율 상승
최선호주: 스튜디오드래곤(매수, 88,000원)
CJ ENM(TP 100,000원), 콘텐트리중앙(TP 33,000원)​
​
개별 중소형 제작사들의 23년 실적에 주목 필요
관심종목: 중소형 제작사. 래몽래인(N/R), 에이스토리(N/R)

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/14)

[빅테크]
①애플 아이폰 15 프로, 볼륨 2-버튼 디자인으로 전환
https://cutt.ly/H7G292z
애플은 마지막 순간에 디자인 업데이트 결정, 아이폰 15프로/프로맥스에 지난 몇 주 동안 소문이 나왔던 통합 볼륨 버튼이 없을 것. 대신 볼륨 모듈용 2버튼 디자인 적용. 무음 스위치는 버튼으로 전환될 것.

밍치궈: 애플 글라스, 이르면 ’26 혹은 ‘27년에 출시
https://cutt.ly/F7G9tk3

애플, 인도 아이폰 생산량 70억 달러로 상승… 전체 아이폰의 7%
https://cutt.ly/j7G0BnR

밍치궈: “아이폰 SE 4 양산 및 판매 계획 없어… 기존 보고 철회”
https://cutt.ly/c7G0Oay

[반도체/자동차]
①중국 핸드셋 매출 부진 지속
https://cutt.ly/Z7G36K4

②2022년 글로벌 반도체 장비 청구액, 업계 기록인 1,076억 달러 도달
https://cutt.ly/t7G9DiP

③SSD시장, 2028년까지 670억 달러 수익 성장 전망
https://cutt.ly/h7G9Nas

④인텔, Max 1350 데이터 센터 GPU 중단, 후속 제품은 대체 시장 겨냥
https://cutt.ly/h7G3rdt

인텔의 차기 제품 Grand Ridge 및 Sierra Forest CPU 정보 유출… Crestmont 마이크로아키텍처 기반
https://cutt.ly/27G3n5C

⑤엔비디아 RTX 4070, MSRP에서 물량 부족 없음
https://cutt.ly/37G3YKc

엔비디아, RTX4070 출시했지만 RTX 40 시리즈 생산 규모 확대 계획은 없음
https://cutt.ly/a7G8uF3

⑥AMD Radeon RX 6950XT, GeForce RTX 4070 출시 전 $610로 하락
https://cutt.ly/87G3ioh

AMD Radeon RX 6800, GeForce RTX 4070 출시 전 $469로 하락
https://cutt.ly/C7G3WXK

AMD's Radeon Pro W7900: RDNA 3, 48GB, 12K 워크스테이션 공식화, 엔비디아 RTX 6000Ada가격의 절반
https://cutt.ly/v7G3Ldr

AMD, Radeon Pro W7900 및 W7800 워크스테이션 GPU 공식화
https://cutt.ly/b7G9Fnv

디램 현물가격 하락세 중단 (Digitimes)
TSMC, 여전히 하반기 파운드리 가격 인상 고려 (Digitimes)
삼성/인텔, 3나노 칩 주문 부진에 고객사 물색 (Digitimes)
감사합니다.

드디어…AMD, ROCm 윈도우 지원 개발중.

https://videocardz.com/newz/amd-working-on-rocm-support-for-windows-os

중국 CCTV재경, 메모리반도체 가격 바닥 근접. 하락세 둔화 및 하반기 안정화 전망

- 메모리반도체는 전체 반도체 시장 규모의 35% 차지. 소비전자 시장 수요 부진 등의 영향으로 2021년부터 2년여간 다운사이클 지속

하지만 올해 초부터 일부 메모리 반도체 가격 하락세 둔화. 심천지역 일부 반도체 관련 기업이 올해 초부터 메모리 반도체에 대한 고객의 주문과 수요가 반등했다고 밝힘

- 업계 관계자에 따르면 현재 메모리칩 가격은 더이상 급격한 하락은 없을 것으로 예상

- 또한 해외 주요 제조사들의 잇따른 감산과 시장 수요 증가가 더해지면 올해 하반기부터 메모리 반도체 업계가 하락세를 멈추고 안정될 것으로 예상

OMG 🤦‍♂️

다음주 부터 실적시즌이 시작됩니다
- 에릭슨 실적 회복?
- 노키아 실적 상승세 지속?
- 장비 업체들의 상황/중국 쪽 이슈 코멘트
- 제일 중요한 TSMC 가동률/가이던스

"It seems like everyone and their dog is buying GPUs at this point," Musk said. "Twitter and Tesla are certainly buying GPUs."

https://www.tomshardware.com/news/more-details-about-elon-musk-ai-project-emerge

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (04/17)

[빅테크]
①마크 거먼: 신규 맥북, 6월 WWDC에 발표
https://cutt.ly/p7NSU9k
현재 작업 중인 제품은 15인치 맥북 에어, 업데이트된 13인치 맥북에어, 업데이트된 13인치 맥북 프로 3가지. WWDC에 최소 일부는 공개될 예정.

15-인치 맥북에어, 개발자 로그에 M2와 유사한 프로세서 흔적 발견
https://cutt.ly/P7NSPWL

②일론 머스크, OpenAI와 경쟁하기 위해 AI스타트업 창업 계획
https://cutt.ly/W7NAGbm

③아마존, 마소/구글과 경쟁하려 신규 클라우드 도구 출시
https://cutt.ly/w7NAKi1

[반도체/자동차]
①엔비디아 H100 그래픽카드, 이베이에서 40,000달러 이상에서 판매
https://cutt.ly/m7NPJhv

일부 엔비디아 RTX 4070 제품, 출시 하루만에 MSRP로 가격 할인 진행
https://cutt.ly/c7NDYwZ

몇몇 $599 엔비디아 RTX 4070 모델, 저품질 방열판과 VRM과열 논란
https://cutt.ly/e7NDrKo

②AMD Ryzen 8000 CPU Zen 5, ‘24년에 TSMC 3나노 노드 사용, Zen 6는 2나노 노드 사용 예정
https://cutt.ly/p7NDOIO

AMD Radeon RX 7800XT 스펙: 3840코어, 64MB L3캐시, 16GB GDDR6 VRAM 루머
https://cutt.ly/57NDqqz

감사합니다.