[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/28)

바이든, “정부 지원받은 반도체 기업들 직원들에 자녀 돌봄 제공해야”
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미 사이버보안 고위직 애플 보안 칭찬, “마이크로소프트와 트위터가 본받아야”
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밍치궈: 애플, 자체 5G칩과 더 큰 OLED 디스플레이 탑재된 아이폰SE4 개발 재개
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두 달 전, 밍치궈는 애플이 ‘24년 신규 아이폰 SE 출시 계획을 중단했다고 발표. 그러나 현재 애플이 개발을 재개함. 출시일은 밝히지 않았지만 ‘24년 3월 이후에 나올 예정.

애플, 반독점 위반으로 러시아에 1210만달러 벌금 납부
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애플, 경쟁사보다 높은 아이패드용 OLED 패널 비용 지불
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애플 OLED 패널은 높은 스펙 요구사항으로 타 기업보다 2-3배 높은 비용 지불. 다른 회사들은 10인치 정도의 OLED패널에 $100~150 지불하는 반면, 애플은 $270~350지불할 것으로 추정.

테슬라, 자율주행 안전 문제로 주주들로부터 집단소송
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인텔 데스크탑 Meteor Lake, PCIe Gen5 레인 20개 및Z890 플랫폼 WiFi-7 지원
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AMD Ryzen 7040 시리즈(피닉스), 출시 전 일부 스펙 하향 조정
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AMD Radeon Pro W6800X Duo, RTX 4080보다 높은 성능 기록
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AMD Ryzen 7 7800X3D, 벤치마크 시뮬레이션에서 7950X3D/7900X3D보다 게이밍에 적합
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‘22년 4분기 PC GPU 출하량 전년동기대비 35% 하락
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감사합니다.

Target, 기대 이상의 실적 기록, 특히 재고 감소와 기대 이상의 수익성은 긍정적인 포인트. 다만 다른 유통업체들과 같이 올해 전망에 대해 보수적 관점. 1분기 시장예상 하회. 최근 많이 팔리는 제품은 화장품/패션, 가정용품 등

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/target-fends-off-holiday-gloom-with-discounts-warns-2023-earnings-2023-02-28/

Mexican president says Tesla will build major plant in northern city

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/mexican-president-says-tesla-will-build-major-plant-northern-city-2023-02-28/

엔비디아가 현금성 자산이 130억달러 정도 있는데도 불구하고 100억달러 규모의 자금조달을 하는 이유는? M&A보다는 자체적인 AI Cloud Service 투자를 위한 것으로 예상. 과거 M&A의 경우는 인수 발표 이후 자금을 조달.

AI Cloud Service는 주요 클라우드 서비스업체들과 협업하여 엔비디아 자체적인 AI서비스 제공. 정확한 비지니스 모델은 오는 GTC 2023에서 공개 예정. AI Cloud Service의 인프라는 자체적인 하드웨어를 통합하여 구성할 것으로 전망. DGX/Grace/BlueField(Infiniband/NVlink/Switch)등. 이는 동사의 신규 서비스 매출뿐만 아니라 하드웨어 홍보효과를 극대화 시킬 수 있을 것으로 기대.

미국 캘리포니아에 본사를 둔 AI반도체 스타트업인 사피온(Sapeon Inc)이 평가액을 4억 달러 이상으로 하는 자금 조달 라운드를 진행하고 있다고 언급

https://www.cnbc.com/amp/2023/03/01/sapeon-rival-to-nvidia-seeks-400-million-valuation-plans-new-ai-chip.html

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주]
메타, 최근 직원 대상 설명회에서 VR/AR 향후 라인업 공개

1) VR
신규 AR/VR 기기 로드맵에 따르면 퀘스3 (코드네임 Stinson) 23년말 출시 예정

2024년에는 VR기기인 코드네임 Ventura 예정

22년말 출시된 고가형 모델인 ‘퀘스트 프로‘의 후속 모델은 미정. 다만 유사한 성격의 프로젝트 ‘La Jolla’ 개발 중

2) AR
AR기기는 23년 가을 신규 2세대 AR글래스 (레이밴) 출시 예정

25년 3세대 AR 글래스 출시 예정 (viewfinder). 뉴럴 인터페이스
채용으로 손 움직임으로 컨트롤. 밴드 착용으로 가상 키보드 활용 가능

스마트폰과 유사한 기능을 모두 갖춘 (full-fledged) AR 글래스를 2027년 출시 예정. 24년 내부 직원용으로 공개 예정

향후 얼리 어덥터를 위한 Innovation 라인과 저가형인 Scale 라인을 동시에 운영 예정

3) 판매량 및 시장 규모
현재까지 퀘스트 누적 판매량은 20백만대 돌파. 다만 퀘스트2 출시 후 3년 차로 22년에 구매한 신규 유저가 적고 충성도도 초기 유저보다 둔화

향후 스마트 글래스의 시장 규모는 20억대 (스마트워치 포함)로 평가

또한 현재 광고 사업 모델에서 가상 아이템, 클라우드 기능, AR 광고 등을 통해 ARPU 확대 가능 판단

https://www.theverge.com/2023/2/28/23619730/meta-vr-oculus-ar-glasses-smartwatch-plans?uuid=7sMXfRJ2ks233zMY0175

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (03/02)

애플, 아이폰 14 프로 수요 견조… 플러스 모델은 여전히 부진
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현재 아이폰 14는 이전 세대보다 판매 원활. 수요는 점차 감소세 보이고 있지만 시장 점유율은 계절성 고려하여 평소보다 높음. 안드로이드로 기기 변경하는 비율 감소.

애플 뮤직, EU반독점법 위반으로 390억달러 벌금 부과 가능
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애플, 인도 최대 생산직 일자리 창출 기업
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애플, 아이폰 16용 임베디드 페이스 ID특허 승인
https://cutt.ly/v8vxxOB

애플 VP, 신규 실리콘 맥 프로/애플워치 배터리 수명 연장에 대해 언급
https://cutt.ly/d8vcoT7

애플 공급사Goertek, “애플이 중국 공급자들에 공장 이전 압박”
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미국이 압박 가하자 중국에서 생산하는 공급 업체들은 서둘러 공장 이전 계획. 아직 인도 이전에는 신중해야 하는 시점. 에어팟 생산업체인 Goertek 은 베트남에 공장 확장 계획 중.

애플페이, iOS 16.4 업데이트와 함께 한국 출시 예정
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애플 배터리 교체 비용 인상
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타겟, “매장 내 애플 제품 확장 주력하겠다”
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폭스콘, 중국에서 아이폰 생산 시설 확장
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BOE, 아이폰15 OLED 초도물량 양산 힘들 듯...빛샘현상 발생
https://cutt.ly/z8vzPYv

퀄컴 CEO, “ChatGPT의 인기는 퀄컴에게 획기적 사건”
https://cutt.ly/U8vg0oi

미국 틱톡 금지 가능성, 메타/스냅/구글에겐 호재
https://cutt.ly/Y8vg7rP

어플라이드 머터리얼즈, ASML의존도 낮추기 위해 장비 개발
https://cutt.ly/J8vzMGM

TI/ADI, 자동차/산업용 아날로그 칩 매출 성장세
https://cutt.ly/E8vc8sO

인텔, 퀀텀 컴퓨팅 개발자들에게 소프트웨어 플랫폼 출시
https://cutt.ly/B8vx3Ov

인텔, AMD discrete GPU시장 점유율 따라잡는 중
https://cutt.ly/v8vcglq

AMD, 인텔보다 앞선 데이터센터 CPU시장 점유 성장률
https://cutt.ly/b8vc6As

AMD, 삼성전자와 PIM 기술 개발 협력 공식 언급
https://cutt.ly/X8vkQWY

AMD, Ryzen 9 7950X3D 및 7900X3D 2/28출시
https://cutt.ly/r8vkP7g

AMD Ryzen 9 7900X3D, 각 칩렛에 6개 활성 코어
https://cutt.ly/o8vkGY9

Ryzen 9 7950X3D, 5.9GHz까지 오버클럭 성공
https://cutt.ly/C8vckXg

메모리 가격, 3월부터 더 느린 속도로 하락 (Digitimes)
차세대 아이폰, TSMC 3나노 칩 탑재 (Digitimes)
하이엔드 AI칩 인기는 TSMC CoWoS 패키징 수요 촉진 (Digitimes)

감사합니다.

SiC….

Tesla notes that future vehicles will be even more scalable with a 75 percent reduction in Silicon Carbide and a reduction in all-in cost by $1,000

https://www.shacknews.com/article/134405/tesla-reduce-cost-next-generation-vehicles-by-50-percent?amphtml=1

애플, 향후 6년에 걸쳐 독일 뮌헨 지역의 실리콘 디자인 센터 확장에 10억 유로 투자 계획 발표

https://www.macrumors.com/2023/03/02/apple-1-billion-euro-investment-munich/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (03/03)

삼성전자, 아이폰 15디스플레이 공급 독점권 상실
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애플 AR/VR헤드셋, Continuity 기능 특허 신청
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애플의 기기 간 연속성 부과 노력으로 헤드셋 사용자는 타 애플 기기에서 작업한 파일을 바로 헤드셋으로 전송/편집 가능. 또한 핸즈오프 기능으로 인에어 키보드와 음악 전송도 가능.

애플, 연이은 총기난사에 노스캐롤라이나주 애플스토어 영구폐쇄
https://cutt.ly/88mOcEw

폭스콘 회장 인도 방문 후 공장 건설 계약 체결
https://cutt.ly/r8mI7XB

아마존 클라우드 AWS, 말레이시아에 2037년까지 60억달러 투자 예정
https://cutt.ly/Z8mOXrk

마이크로소프트, 690억달러 규모 액티비전 인수 거래 EU승인 획득 예정
https://cutt.ly/S8mOKQY

마이크로소프트, AI칩에 TSMC CoWoS 패키징 적용 고려한다는 루머
https://cutt.ly/Z8bhh34

퀄컴/미디어텍, Wifi 7/위성통신 시장에서 치열한 경쟁
https://cutt.ly/G8bgVo8

ChatGPT가 파운드리 성장 촉진하는 가운데 한국 기업은 정부 지원 부족 우려
https://cutt.ly/88bgTgs

중국, YMTC에 19억달러 투자 계획
https://cutt.ly/i8mOlfh

중국/대만 칩 업체, 적극적으로 SiC웨이퍼 생산량 증대
https://cutt.ly/O8mTGte

중국 스마트폰 업체, 유럽 시장에서 인지도 확대 노력
https://cutt.ly/m8bgSTf

AMD Ryzen 7900X3D, 출시 당시 7900X보다 50% 더 많이 판매… 7950X3D는 대부분 품절
https://cutt.ly/c8mIRiF

AMD 3D V-캐시, 7950X3D에서 RDNA 2 iGPU 성능 7950X CPU 대비 4배 이상 향상 루머는 근거 없는 것으로 확인
https://cutt.ly/Z8mI2ol

SK하이닉스, 인텔에 차세대 1b D램 검증 절차…양산 초읽기
https://cutt.ly/D8mIAvG

어플라이드 머터리얼즈/ASML, 대만 인력 증대 (Digitimes)
대만 칩 업체, 중국 NEV고객사 주문량 확대 (Digitimes)

감사합니다.

브로드컴/마벨은 최근 데이터센터 업체들이 우선적으로 AI/ML 부분에 투자하고 있음을 언급. 브로드컴은 22년 20억달러 매출을 기록한 Compute offload accelerated 관련 사업이 Generative AI로 인해 올해 30억달러까지 성장 전망

Marvell Tech: We are seeing data center customers prioritizing key growth areas such as AI and ML with potentially much larger investment over the next few years.

Broadcom "We are seeing some of these hyperscalers bringing on a sense of urgency and focus, and of course, spending to be up to speed, if not to be left behind, as we see the excitement, hype perhaps, in pushing applications and workloads in generative AI,"

Apple Cloud 대표, 퇴사 예정 요즘 들어 애플의 주요직책자들의 퇴사가 늘어나네요 ㅠ

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-03/apple-s-cloud-chief-to-step-down-adding-to-wave-of-departures

Intel, Rialto Bridge 데이터센터 GPU 취소. 차세대 제품은 Falcon Shores. 이 제품은 기존 24년에서 25년으로 지연. 기존 계획은 XPU로 출시 예정이나 이것도 GPU only로 출시될 가능성

https://www.tomshardware.com/news/intel-axes-rialto-bridge-gpus-delays-falcon-shores-to-2025

LG는 이 같은 노력의 결과 2021년 공개한 엑사원 대비 그래픽처리장치(GPU) 사용량은 63% 줄이면서도 AI 개발 속도를 좌우하는 추론 속도는 40% 더 빠르고, 정확도는 글로벌 최고 성능을 의미하는 ‘SOTA(State-of-the-art)’ 이상으로 개선한 모델을 개발

엑사원은 말뭉치 6000억개 이상과 언어와 이미지가 결합되어 있는 고해상도 이미지 3억 5000만장 이상이라는 세계 최대 규모 수준의 데이터를 학습

LG AI연구원은 텍스트 뿐만 아니라 수식과 표, 이미지 심지어 화학식까지 인식해 학습할 수 있는 AI 기술을 개발

LG는 이미 텍스트 투 텍스트 생성형 AI 서비스를 계열사와 파트너사들에 제공

https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2023/03/03/2023030302249.html