ChipAct Goal

- 다음주부터 Chip Act Application 검토 시작
- 500억달러 규모 (390억달러 생산/110억달러 R&D)

목표
- 전세계에서 가장 발전된 반도체 설계 및 최신 공정으로 생산 목표
- 최소 2개 이상의 대규모 최신공정 공장 확보
- 현재/Mature node 공정 생산 시설 확장
- 향후 10년간 반도체 관련 인력 2배 이상 확보
- 현재 대비 3배 이상 규모의 신규 엔지니어 졸업생 배출
- 대량 생산 가능한 차세대 페키지 시설 설립, 패키지 기술 글로벌 리더 목표

https://www.commerce.gov/news/speeches/2023/02/remarks-us-secretary-commerce-gina-raimondo-chips-act-and-long-term-vision

아직 나오지도 않은 애플의 헤드셋…밍치궈는 2세대 애플 해드셋은 로우/하이엔드 2가지 버젼으로 2025년 출시 전망

https://9to5mac.com/2023/02/24/kuo-apple-headset-second-gen-two-models/

밍치궈: 첫번째 헤드셋이 WWDC가 아닌 9월 아이폰15와 동시에 출시될 가능성 증가

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/27)

중국, ‘22년에 미국보다 더 많은 칩 특허 출원
https://cutt.ly/78sjE3e

유럽 ICT, 경기 침체 불구하고 ‘23년도 지출 1조2천억 달러에 달할 예정
https://cutt.ly/k8sk8EF

밍치궈: 아이폰 15 프로 모델, 개선된LiDAR탑재
https://cutt.ly/D8skxgh
이번 아이폰 15 모델의 LiDAR는 기존 루멘텀과 윈세미가 아닌 소니가 공급. 소니의 ToF VCSEL은 전력 소모가 낮아 아이폰 15의 배터리 수명이 길어질 것으로 판단

애플 VR/AR헤드셋, 아이폰 페어링 필요 없다는 루머
https://cutt.ly/48skAW7
아이폰 페어링 할 필요 없이 In-air 타이핑 지원할 가능성. 아직 사용하기 까다로워 페어링하여 터치스크린 키보드 사용하는 것이 낫다는 보고.

애플, AR기기 제조 업체로Luxshare 선택
https://cutt.ly/c8slqGA

디스플레이 애널리스트 로스 영, “4월에 15인치 맥북 에어 출시된다”
https://cutt.ly/W8skTxZ

애플, 애플티비+ 광고 임원으로 로렌 프라이 고용
https://cutt.ly/t8shAVe

샤오미, 1000달러 스마트폰 출시… 하이엔드 시장 공략 노리나
https://cutt.ly/b8shXmw

테슬라, 텍사스 인스트루먼츠에게mmWave 레이더 칩 공급받을 가능성 높아
https://cutt.ly/L8sluM1

트위터, 비용 절감 위해 또 다시 몇 십 명 정리해고
https://cutt.ly/d8shN1R

메타 CEO 주커버그, “연구자들에게 대규모 AI 언어모델 출시”
https://cutt.ly/98shKdU

인텔, 가을에 Raptor Lake-S 리프레시/12월까지 Emerald Rapids-X 출시 루머
https://cutt.ly/W8sjyTo

인텔 4 생산 준비 완료, ‘24년에 18A 리스크 생산 목표
https://cutt.ly/18sjjrh

AMD RX 7900 XTX 및 7900 XT GPU, 중국에서 19% 가격 인하… MSRP 이하에 판매
https://cutt.ly/18sjwsG

AMD 경영진, 업계 침체 불구하고 큰 보너스 수령
https://cutt.ly/f8sjd7i

AMD, 낮은 서버 수요로 인해 ‘23년 2분기 5nm 'EPYC Genoa' 웨이퍼 공급 30,000개로 삭감
https://cutt.ly/U8sjGtq

AMD Ryzen 9 7950X3D and 7900X3D, 출시 전 뉴에그에서 포착
https://cutt.ly/98skyDD

AMD Ryzen 9 7950X3, 유출된 게이밍 벤치마크에서 인텔 플래그십 모델보다 11% 앞선 성능
https://cutt.ly/v8skaGm

TSMC, 일본에 두 번째 팹 건설 계획 중… 총 1조엔 이상 투자
https://cutt.ly/08sjYG2

AI챗봇이 DRAM 시장 부진 단축에 도움
https://cutt.ly/t8slrnl

감사합니다.

세미어낼리시스에 따르면 구글의 검색 질의 당 1.61센트 매출을 일으키면서 1.06센트 비용이 발생

즉, LLM이 적용된 검색 쿼리 비용이 질의 당 0.5센트 미만으로 현저히 낮아야 하며, 그렇지 않을 경우 검색 비즈니스 수익성이 크게 떨어지게 된다

챗GPT를 구글에서 이뤄지는 모든 검색에 배포하려면 총 410만2568개 A100 GPU가 장착된 51만2820.51개 A100 HGX 서버가 필요하다. 이러한 서버와 네트워킹 총 비용은 자본 비용만 1000억 달러가 넘는다"고 지적

헤네시 회장은 “추론 비용도 줄여야 한다. 최악의 경우 이것은 몇년 간 문제가 될 수 있다"고 말했다.

인텔 임원 출신인 나빈 라오도 "정확도를 떨어뜨리지 않고 매개변수를 얼마나 효과적으로 뺄 수 있을지는 여전히 해결되지 않은 질문

하지만 마이크로소프트는 비용은 감수하겠다는 각오로 AI 검색에 공격모드. AI 검색을 앞세워  당장 큰 돈을 벌겠다는 것 보다는 구글 핵심 비즈니스 모델을 흔드는데 주력하는 모습

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=470941

애플 부품사 Foxlink(케이블/커넥터) 인도 공장 화재로 400여명 대피

https://www.marketscreener.com/amp/quote/stock/APPLE-INC-4849/news/Apple-supplier-Foxlink-halts-production-at-Indian-facility-after-fire-43098032/

Qulacomm CEO, MWC 2023 인터뷰에서 애플이 빠르면 2024년부터 자체 5G모뎀을 사용할 것으로 예상

앞서 밍치궈는 애플이 mmWave/위성통신 개발의 어려움으로 아직 2024년 아이폰에 자체 모뎀을 사용할지 결정 하지 못하였다 언급,

https://www.pocket-lint.com/qualcomm-expects-apple-to-use-its-own-5g-iphone-modems-from-2024/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/28)

바이든, “정부 지원받은 반도체 기업들 직원들에 자녀 돌봄 제공해야”
https://cutt.ly/m8gAA1p

미 사이버보안 고위직 애플 보안 칭찬, “마이크로소프트와 트위터가 본받아야”
https://cutt.ly/18gFmvG

밍치궈: 애플, 자체 5G칩과 더 큰 OLED 디스플레이 탑재된 아이폰SE4 개발 재개
https://cutt.ly/R8gDVVY
두 달 전, 밍치궈는 애플이 ‘24년 신규 아이폰 SE 출시 계획을 중단했다고 발표. 그러나 현재 애플이 개발을 재개함. 출시일은 밝히지 않았지만 ‘24년 3월 이후에 나올 예정.

애플, 반독점 위반으로 러시아에 1210만달러 벌금 납부
https://cutt.ly/L8gFev0

애플, 경쟁사보다 높은 아이패드용 OLED 패널 비용 지불
https://cutt.ly/s8gFsgH
애플 OLED 패널은 높은 스펙 요구사항으로 타 기업보다 2-3배 높은 비용 지불. 다른 회사들은 10인치 정도의 OLED패널에 $100~150 지불하는 반면, 애플은 $270~350지불할 것으로 추정.

테슬라, 자율주행 안전 문제로 주주들로부터 집단소송
https://cutt.ly/u8gFukx

인텔 데스크탑 Meteor Lake, PCIe Gen5 레인 20개 및Z890 플랫폼 WiFi-7 지원
https://cutt.ly/H8gAzIG

AMD Ryzen 7040 시리즈(피닉스), 출시 전 일부 스펙 하향 조정
https://cutt.ly/M8gArEl

AMD Radeon Pro W6800X Duo, RTX 4080보다 높은 성능 기록
https://cutt.ly/Z8gAoat

AMD Ryzen 7 7800X3D, 벤치마크 시뮬레이션에서 7950X3D/7900X3D보다 게이밍에 적합
https://cutt.ly/f8gAhiK

‘22년 4분기 PC GPU 출하량 전년동기대비 35% 하락
https://cutt.ly/J8gD9Fl

감사합니다.

Target, 기대 이상의 실적 기록, 특히 재고 감소와 기대 이상의 수익성은 긍정적인 포인트. 다만 다른 유통업체들과 같이 올해 전망에 대해 보수적 관점. 1분기 시장예상 하회. 최근 많이 팔리는 제품은 화장품/패션, 가정용품 등

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/target-fends-off-holiday-gloom-with-discounts-warns-2023-earnings-2023-02-28/

Mexican president says Tesla will build major plant in northern city

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/mexican-president-says-tesla-will-build-major-plant-northern-city-2023-02-28/

엔비디아가 현금성 자산이 130억달러 정도 있는데도 불구하고 100억달러 규모의 자금조달을 하는 이유는? M&A보다는 자체적인 AI Cloud Service 투자를 위한 것으로 예상. 과거 M&A의 경우는 인수 발표 이후 자금을 조달.

AI Cloud Service는 주요 클라우드 서비스업체들과 협업하여 엔비디아 자체적인 AI서비스 제공. 정확한 비지니스 모델은 오는 GTC 2023에서 공개 예정. AI Cloud Service의 인프라는 자체적인 하드웨어를 통합하여 구성할 것으로 전망. DGX/Grace/BlueField(Infiniband/NVlink/Switch)등. 이는 동사의 신규 서비스 매출뿐만 아니라 하드웨어 홍보효과를 극대화 시킬 수 있을 것으로 기대.

미국 캘리포니아에 본사를 둔 AI반도체 스타트업인 사피온(Sapeon Inc)이 평가액을 4억 달러 이상으로 하는 자금 조달 라운드를 진행하고 있다고 언급

https://www.cnbc.com/amp/2023/03/01/sapeon-rival-to-nvidia-seeks-400-million-valuation-plans-new-ai-chip.html

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주]
메타, 최근 직원 대상 설명회에서 VR/AR 향후 라인업 공개

1) VR
신규 AR/VR 기기 로드맵에 따르면 퀘스3 (코드네임 Stinson) 23년말 출시 예정

2024년에는 VR기기인 코드네임 Ventura 예정

22년말 출시된 고가형 모델인 ‘퀘스트 프로‘의 후속 모델은 미정. 다만 유사한 성격의 프로젝트 ‘La Jolla’ 개발 중

2) AR
AR기기는 23년 가을 신규 2세대 AR글래스 (레이밴) 출시 예정

25년 3세대 AR 글래스 출시 예정 (viewfinder). 뉴럴 인터페이스
채용으로 손 움직임으로 컨트롤. 밴드 착용으로 가상 키보드 활용 가능

스마트폰과 유사한 기능을 모두 갖춘 (full-fledged) AR 글래스를 2027년 출시 예정. 24년 내부 직원용으로 공개 예정

향후 얼리 어덥터를 위한 Innovation 라인과 저가형인 Scale 라인을 동시에 운영 예정

3) 판매량 및 시장 규모
현재까지 퀘스트 누적 판매량은 20백만대 돌파. 다만 퀘스트2 출시 후 3년 차로 22년에 구매한 신규 유저가 적고 충성도도 초기 유저보다 둔화

향후 스마트 글래스의 시장 규모는 20억대 (스마트워치 포함)로 평가

또한 현재 광고 사업 모델에서 가상 아이템, 클라우드 기능, AR 광고 등을 통해 ARPU 확대 가능 판단

https://www.theverge.com/2023/2/28/23619730/meta-vr-oculus-ar-glasses-smartwatch-plans?uuid=7sMXfRJ2ks233zMY0175