[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/07)

애플 최신 아이폰, 중국에서 100$이상 할인된 가격으로 판매
https://cutt.ly/M3tyEN5
출시 몇 달 만에 이런 급격한 가격 인하는 이례적인 일. 아무리 프리미엄 모델이라도 글로벌 스마트폰 수요가 감소하고 있다는 것을 시사.

애플, 아이폰으로 에어팟 충전하는 “역무선 충전” 기능 개발 루머
https://cutt.ly/83tovew

삼성/LG, 차세대 아이패드 프로의 OLED 디스플레이 생산 준비 돌입
https://cutt.ly/o3toU94

인도발 Nothing Phone (2) 올해 출시 예정
https://cutt.ly/n3to1Cz

삼성전자, 인도에서 플래그십 스마트폰 생산 시작
https://cutt.ly/R3tiGBS
폴더블 스마트폰과 갤럭시 S23을 인도에서 생산 시작하며 기존에 중국이 점유했던 시장에 침투 예정. 작년은 중국의 샤오미가 인도에서 가장 큰 스마트폰 벤더였음. 인도 시장에서는 중국의 저렴한 가격과 성능 좋은 배터리가 유리.

구글, ChatGPT 라이벌 AI “바드” 테스트 시작
https://cutt.ly/k3tybFh

인텔, 중국 시장용 Core i5-13490F 및 Core i7-13790F 출시
https://cutt.ly/M3tux16

인텔, Xeon W3400/2400 시리즈 2월 15일 공개 예정
https://cutt.ly/v3tuE4r

브로드컴, 파운드리 협력사로 TSMC 대신 인텔 고려 중
https://cutt.ly/s3tunO5

일본, 칩 제작 장비 수출 규제할 준비
https://cutt.ly/13ttiDl

MLCC 기업, ‘23년 2분기에 재고 정상화 예정
https://cutt.ly/M3ttclJ

중국산 SiC기판 가격, EV수요 증가로 하락세 중단
https://cutt.ly/73ttFLB

비렌, AI개발에 주력… 중국 GPU업계에 소프트웨어 스택 필수
https://cutt.ly/r3tt9Jb

파운드리 기업, 4G 핸드셋 재고 과다 (Digitimes)
삼성 대만 지사, 신규 플래그십 스마트폰 매출 긍정적 (Digitimes)

감사합니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/08)

아이폰 15 프로 맥스, 삼성이 2500니트 디스플레이 패널 공급하나
https://cutt.ly/P3phNFt
현재 제일 최신 모델인 아이폰 14 프로 맥스는 디스플레이 최대 밝기가 2000니트. 루머에 따르면, 올해 아이폰 15 프로 모델은 더욱 밝아진 2500니트 디스플레이 패널이 탑재될 가능성 있음. 혹은 그 이후에 출시될 수 있는 “울트라” 하이엔드 모델에 탑재될 가능성도.

애플 MicroLED 애플워치 울트라, ‘25년 출시 예정
https://cutt.ly/c3pjgyN

스마트폰, 잠망 렌즈로 점차 전환
https://cutt.ly/q3pdbj3

맥북 출하량 감소로 대만 공급망 압박
https://cutt.ly/R3pdzWT

삼성전자, 인도에서 노트북 생산은 아직 미정
https://cutt.ly/G3pdEd2
인도는 삼성전자가 스마트폰과 더북어 노트북까지 인도에서 생산하길 바라지만, 삼성 측에서는 우선 스마트폰 생산부터 해보고 결정한다는 입장.

메타, 관리자급 인력에 개발 직무로 전환 또는 퇴사 요청
https://cutt.ly/93pfRhG

마이크로소프트, 검색 엔진에 ChatGPT 탑재 업데이트 발표
https://cutt.ly/r3pfSNQ

줌 비디오, 1300명 정리해고
https://cutt.ly/Z3pfweX

인텔, 중국 시장용 Intel Core i7-13790F CPU-Z 2999위안에 판매
https://cutt.ly/V3pgXB1

인텔 신규 제온 24C CPU, AMD Threadripper 24C보다 느려
https://cutt.ly/z3phmYY

인텔/파커비전, 텍사스 재판서 칩 특허 소송 합의
https://cutt.ly/z3pjs5d

엔비디아 GeForce RTX 4070 및 RTX 4060, ‘23년 2분기 출시 예정
https://cutt.ly/Z3pgfqu

엔비디아 GeForce RTX 4090/4080 노트북 GPU 성능 테스트 결과, 4070 Ti 데스크탑과 동등
https://cutt.ly/c3pgEPM

엔비디아 GeForce RTX 4070 제품, 4월 출시 예상
https://cutt.ly/H3pgU6l

AMD 피닉스2 APU 포착… 절반으로 컷다운된 L2캐시의 RDNA 3 GPU 탑재
https://cutt.ly/13phibB

삼성전자·SK하이닉스 어쩌나...DDR5 대중화 늦춰진다
https://cutt.ly/h3pgYpb

중국 칩 장비 제조업체, 미국 규제 불구하고 상장 준비
https://cutt.ly/43psXi8

네트워크 장치 제조업체, ‘23년 전망 조심스럽게 낙관적
https://cutt.ly/h3pgzZf

IDM 업체, SiC칩/EV 모듈 적극적 출시
https://cutt.ly/Y3pdgLp

Wifi 7 라우터 개발, 빠르게 진행
https://cutt.ly/s3pdjSN

대만 메모리 업체, ‘23년 1분기 매출 바닥 기록 (Digitimes)
노트북 재고조정 거의 완료 (Digitimes)

감사합니다.

여기저기 AI…

https://www.reuters.com/technology/stmicro-leans-ai-cloud-chip-designs-become-more-complex-2023-02-07/

일본, 중국 반도체 장비 수출 제재 강도를 미국의 요구보다 낮출 가능성

https://www.reuters.com/technology/japan-may-opt-milder-chip-equipment-curbs-china-than-us-says-lawmaker-2023-02-08/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/09)

바이든, 의회에 반독점 및 데이터 프라이버시 법안 통과 요구
https://cutt.ly/h3fmWRc

‘22년 4분기, 글로벌 스마트폰 출하량 전년동기대비 15.4% 하락
https://cutt.ly/D3fvD3A

애플, HR과 리테일 분리… 첫 CPO임명
https://cutt.ly/K3fQqdH
애플은 캐롤 서피스를 최고 인사 책임자로 임명 (CPO). 기존엔 애플의 리테일 부문 대표 오브리엔이 인사까지 맡고 있었지만, 리테일에 풀타임으로 집중할 수 있도록 CPO 추가하여 책임 덜어.

구글 챗봇 Bard, 첫 시연에서 오류
https://cutt.ly/W3fmAt3
트위터 통해 공유한 데모에서 구글 AI 챗봇 Bard가 틀린 답 제시. 구글 측에서는 엄격한 테스트 프로세스의 중요성을 강조하며 이번주에 그 테스트를 도입할 예정이라고 발표.

인텔 11세대 Core 로켓 레이크 프로세서 단종 예정
https://cutt.ly/y3fn1VD

AMD Zen5: IPC 22~30%향상, L1캐시증가, 통합된 L2캐시, APU 공유 L4캐시
https://cutt.ly/I3fmzO2

퀄컴 자체 개발 CPU 스냅드래곤 8cx Gen4 유출, 12코어 3.4GHz 성능
https://cutt.ly/E3fnNZ3

중국 LED 칩 기업, miniLED 생산 확대 재개
https://cutt.ly/j3fvZJl

대만, 인도 도와 전기전자/반도체 인재 양성 계획
https://cutt.ly/q3fbpTo

대만 스마트폰 매출, ‘24년까지 회복 가능성 낮아
https://cutt.ly/e3fbdm2

자동차 칩 공급체인, 향후 1-2년 내에 구조 조정
https://cutt.ly/X3fvOre

AI칩, 시놉시스 기술 사용하여 최초로 규모의 경제 도달… 100개 제조 준비 완료
https://cutt.ly/l3fv4hr

인텔, 칩 생산 파운드리와 아웃소싱 사이에 고민 (Digitimes)
노트북 ODM, ‘23년 1분기 제품 출하량 바닥 예상 (Digitimes)

감사합니다.

인텔, 독일 정부에게 32억 유로 보조금 추가 요구, 총 100억 유로

https://www.theregister.com/AMP/2023/02/09/intel_10b_german_fab/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/10)

바이든 정부, 중국 기업에 대한 미국 자본 유입 제한하려 추가 제재 검토
https://cutt.ly/I3kqcen

아이폰 14 기본 모델, 아이폰 13프로보다 고성능
https://cutt.ly/l3j0a7F
애플 시니어 아이폰 디자이너는 두 모델이 같은 A15칩을 사용하지만 아이폰 14 기본 모델이 더 월등하다고 주장. 아이폰 14부터 탑재된 알루미늄 중심부가 열을 분산시키는 역할을 하여 더욱 좋은 퍼포먼스 선보일 수 있었다고 함.

일본 반독점 규제 당국, “애플/구글이 모바일 앱 시장 독점” 발표
https://cutt.ly/a3j0R02
일본 규제 당국은 두 기업에 제3사 앱 다운로드, 타사 지불 플랫폼 사용 등 변화 권고. 추후에 법안 통과된다면 유럽의 DMA와 비슷한 효력 발휘.

애플, 영국 애플스토어 직원 노조 인정, 급여/조건 협상에 동의
https://cutt.ly/23j0IgQ

폭스콘, 투자 논의 위해 인도 카르나타카 지역 고위직과 회동
https://cutt.ly/L3j2Fve

AMD, CPU 시장 1/3 점유
https://cutt.ly/k3j0FBa

인텔, 엔비디아/AMD보다 먼저 호그와트 레거시 게임 최적화 GPU 드라이버 출시
https://cutt.ly/83j13YN

인텔15세대 Arrow Lake CPU, IPC 부스트 루머
https://cutt.ly/83j16h1

인텔Core i9-13980HX 및 13900HX Raptor Lake-HX, 패크마크CPU 벤치마크 1위
https://cutt.ly/Z3j1CNz

글로벌 클라우드 지출 ‘23년에 23% 증가 예정
https://cutt.ly/J3j2WAm

서버 공급 업체, 미국 데이터센터 벤더 측 수요 전망 긍정적
https://cutt.ly/X3j29vN

중국 IC 수입 ‘22년에 대폭 감소, 미국 및 메모리 부문 가장 큰 하락
https://cutt.ly/73j2hrA

대만 ODM, 채용 중단
https://cutt.ly/K3j2Kbn

인도, 반도체 디커플링 현상에 현지 소싱 노력
https://cutt.ly/o3j2n1R

대만 마더보드 업체, 출하량 합계 ‘22년 대비 대폭 하락 (Digitimes)
Quanta/Compal, 1월 노트북 출하량 전년동기대비 40% 하락 (Digitimes)

감사합니다.

AMD, 로이터 기사 링크가 깨져서 다른 사이트로 다시 올립니다.

AMD 4분기 CPU 점유율 30% 돌파

https://wccftech.com/amd-grabs-over-30-percent-market-share-with-epyc-cpus-intel-continues-to-decline/

인텔, 베트남 지역 페키징 공장 투자 확대

https://www.reuters.com/technology/intel-weighs-boosting-investment-vietnam-chip-packaging-plant-sources-2023-02-10/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/13)

애플 차세대 금융 서비스, 딜레이 직면
https://cutt.ly/v3mCFTL
애플은 4가지 핀테크 프로젝트 준비. Buy Now, Pay Later 후불 서비스는 작업 중, 정식 출시 이전에 리테일 직원들에게만 시험적으로 도입. 3-4월쯤 정식 출시 예상. 애플 저축 계좌 또한 기존 목표 출시일이 작년이었으나 지연되어 올해 출시 예정. 나머지 둘은 애플페이 월 할부/아이폰 하드웨어 구독 프로그램이지만 아직 미발표

애플, 2월 14일 EU반독점 정문회에서 모바일 결제 시스템 변호
https://cutt.ly/B3mB4Rm

아이폰 15, USB-C포트 탑재하지만 애플 액세서리로 제한될 가능성
https://cutt.ly/n3mBCuS

애플, 구글/아마존과 달리 과잉 채용하지 않아 감원 압박 덜 해
https://cutt.ly/93mC36w
펜데믹 기간 중 빅테크 대거 채용할 때 애플은 타 기업보다 적은 수의 직원을 추가. 애플은 타 빅테크보다 신규 직원 당 훨씬 더 많은 매출 창출.

애플, 차세대 아이맥 이르면 올해 하반기 출시… M2칩 건너뛰고 M3 탑재 계획
https://cutt.ly/B3mNq6w

애플, 미국에서 리퍼비시 아이패드 미니 6 및 M1 아이패드 프로 처음으로 판매
https://cutt.ly/N3mB0UV

애플, 미니 LED 스튜디오 디스플레이 출시 지연
https://cutt.ly/w3mVxhi

글래스고 애플스토어, 애플과 협상 성공
https://cutt.ly/r3mVTP7

우버, 운전자 위해 애플 카플레이와 우버 앱 통합 계획
https://cutt.ly/R3mBGdQ

메타, 추가 정리 해고 예정
https://cutt.ly/b3mB9CI

마이크로소프트, 홀로렌즈, 서피스, 엑스박스 부문 직원 정리 해고
https://cutt.ly/G3mC0mY

일본 반도체 장비업체, 인텔·TSMC·삼성 근처에 센터 설립
https://cutt.ly/O3mMywR

CPU 출하량, ‘22년 4분기에 30년 만에 가장 큰 폭으로 감소… 1년안에 두번째
https://cutt.ly/u3mNIMH

SSD 및 메모리 제조업체, 수요 감소로 생산 감소 및 가격 인상에 집중
https://cutt.ly/J3mNWyv

글로벌 실리콘 웨이퍼 ‘22년도에 기록적 출하량/매출 달성
https://cutt.ly/i3mMDwP

중국 스마트폰 벤더로의 1분기 AP 출하량 감소세 유지
https://cutt.ly/c3mMHfF

‘23년 1분기, IC 백엔드 기업 비수기
https://cutt.ly/o3mMX23

대만 반도체, 올해 3분기에 본격 반등 전망
https://cutt.ly/B3mM22L

ChatGPT 열풍, 엔비디아 GPU 수요 확장시킬 것으로 예상
https://cutt.ly/93mNENT

인텔, EUV 리소그래피로 14A '1.4nm' 및 10A '1.0nm' 프로세스 노드 개발 예정
https://cutt.ly/y3mNXlK

인텔Sapphire Rapids-X Xeon WS CPU, 오버클럭 시 최대 700W의 전력 소모
https://cutt.ly/u3mN0qD

인텔 아크 A750 8GB 그래픽 카드, 일본 소매업체에서 150달러에 판매
https://cutt.ly/f3mN6D3

인텔, 미출시 오버클러킹 앱, 모바일 코어 i9-13900HK 5.8GHz로 끌어올려
https://cutt.ly/R3mMoB4

인텔, 코어 i7-13790F, 코어 i5-13490F Raptor Lake CPU 출시
https://cutt.ly/t3mMsNi

인텔, 저전력 13세대 Gen T시리즈 CPU 판매 시작
https://cutt.ly/B3mMg4X

엔비디아, 2월에 RTX 40 시리즈 공급 부족 직면...RTX 4080 가격 인하 임박
https://cutt.ly/G3mMeWM

AMD Zen 5 아키텍처 유출, IPC 22~30% 향상, 더 큰 L1 캐시
https://cutt.ly/a3mMkuT

AMD Radeon RX 7900 XT, 이제 MSRP보다 40달러 낮은 859달러에 구입 가능
https://cutt.ly/R3mN27F

삼성전자, 인력 3nm 칩 생산으로 이동
https://cutt.ly/H3mNCHs
삼성 측 업데이트: 삼성이 파운드리 운영 인력 부족으로 인해 레거시 노드 문제 겪고 있다는 보도는 사실무근. 레거시 노드에 대한 파트너 요청은 계속 처리할 것.

감사합니다.

중국에서 자체 제작한 게이밍용 GPU MTT S80입니다. 지금 다양한 매체에서 리뷰가 올라오는데 한국에서 진행된 리뷰가 조금 더 빠르고 좋은 것 같습니다. 아직 멀었지만 시도 할 수 있는 시장이 있는 것 자체가 부럽네요 ㅜ

https://youtu.be/JCiRIOOqnJs

황사장님, ChatGPT를 iPhone의 탄생에 비유를…

https://wccftech.com/nvidia-ceo-calls-chatgpt-as-one-of-the-greatest-thing-ever-done-for-computing-says-its-the-iphone-moment-of-ai/

보통 GPU 서버의 노드는 8개 정도의 GPU로 구성되는데 BOM cost의 80% 정도가 GPU, 10% 정도가 CPU, 그리고 나머지가Nvlink/Infiniband/기타(엔비디아 GPU로 구성 한다면) 입니다. 사이즈가 커지고 각각의 클러스터와 연결이 필요하면 CPU보다 Infiniband의 비중이 좀 더 커지게 될 수도 있습니다.

Velodyne & Ouster 합병 완료

https://www.eenewseurope.com/en/ouster-and-velodyne-complete-acquisition-to-drive-lidar-adoption/

Google, 자체 서버칩 개발 의미있는 성과 달성. 빠르면 오는 2025년 도입 가능성

* AWS의 경우 자체 제작한 Graviton 도입. 현재 전체 AWS의 20% 정도 점유율 차지. 다만 가격적인 문제도 있어 중장기적으로 퀄컴(Nuvia) 외주도 고려하고 있다는 루머도 있었음

https://www.theinformation.com/articles/playing-catch-up-with-aws-google-makes-progress-with-data-center-chips

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/14)

미국, 인도와 협력하여 반도체 생태계 구축
https://cutt.ly/y3RUBqJ
중국 의존도 낮추고 공급망 다양화 위해 인도 공략. 인도의 고성능 칩 개발 및 패키징에 합작 투자, 숙련된 인력 풀 육성 예정.

미국 ‘23년 1월 자동차 재고 감소
https://cutt.ly/N3RSdE5

애플 15인치 맥북 에어, 이번달 생산 시작… 4월에 출시되나
https://cutt.ly/B3RPUvU

BOE, 올해도 아이폰15 OLED 1종만 납품 유력
https://cutt.ly/O3RPbeB

애플 공급 업체 Salcomp, 중국 중심의 공급망 벗어나 인도 인력 두배 증대 예정
https://cutt.ly/t3RItEh

중국 SMIC, ‘22년 기록적 매출 기록… 하지만 힘든 ‘23년 예상
https://cutt.ly/k3RUvUk

메타 Chief Business Officer 사임
https://cutt.ly/o3RPgza

SK하이닉스-LG디스플레이-메타, 마이크로OLED ‘3각 동맹’ 맺는다
https://cutt.ly/R3RPmzA

엔비디아, GeForce RTX 4060 사양 유출: AD107 GPU, 3072 코어, 8GB 메모리 및 115W
https://cutt.ly/c3RIYWZ

엔비디아, GeForce RTX 4070 그래픽카드용 AD104-250 GPU 사진 유출
https://cutt.ly/k3RIZQL

엔비디아 4080, 4090와 동일한 성능 달성 위해서 20W이상의 추가 전력 필요
https://cutt.ly/D3RO5ys

AMD, GDC 2023 컨퍼런스 세션 일정 공지
https://cutt.ly/43RI1ys

인텔 i9-13900K, 호그와트 레거시에서 AMD Ryzen 9 7950X보다 45% 빠름
https://cutt.ly/93RO3rw

잠재적 인텔 경쟁사 HF Core Storage, 미국 규제 리스트에 올라
https://cutt.ly/r3RYZRt

대만 IC설계 업체, ‘23년 1분기에 실적 저점 예상
https://cutt.ly/83RUL4w

삼성/SK 하이닉스, 자동차용 CXL 메모리 솔루션 개발 준비
https://cutt.ly/U3RYVMA

美 반도체법 윤곽…삼성·SK '中 메모리 공장' 운명은?
https://cutt.ly/S3RO0hP

삼성전자, 퀄컴 수주 노려… 다음은 미디어텍
https://cutt.ly/E3RIs7h
글로벌 수요 약화와 경기침체, 그리고 TSMC와의 경쟁 때문에 어려움 겪고 있는 삼성 파운드리. TSMC이 가격을 인상하여 퀄컴은 타 파트너 모색 가능성 높음. 안정적인 7/6나노 생산 내세워 퀄컴 수주 확보 노력.

삼성전자, 새 990 PRO SSD 펌웨어 출시, SSD 상태 저하 버그 해결
https://cutt.ly/h3RIS6C

싱가폴, 미-중 갈등에 반도체 투자 고려
https://cutt.ly/q3RYSzw

대만 네트워크 기기 벤더, ‘23년 전망 조심스럽게 낙관적
https://cutt.ly/p3RYJyk

2022년에 메인보드 출하량 1,000만 대 급락
https://cutt.ly/33RIV1F

지난해 세계 x86 프로세서 출하량 21% 감소
https://cutt.ly/u3RUoVb

자동차, 산업용, 서버 IC 수요 전망 긍정적 (Digitimes)
화웨이, 폴더블 스마트폰 출하량 증대 (Digitimes)

감사합니다.

<실적 발표>

아리스타 네트웍스 4Q22 (ANET US) (시간외 +0.88%)
- 역대 최대 실적으로 모든 지표 개선세
- 한 달 간 주가 약 17% 상승하며 호실적 기대치 선반영돼 실적 발표 직후에는 보합
- (클라우드) MS와 메타와의 대규모 계약이 주효, 2023년에도 매출 비중의 10% 이상이 양사에서 비롯될 것으로 추정
- (非클라우드) 수백만달러 계약 체결 고객 다수, 누적 고객 9,000사 달성
i. (코어 클라우드/데이터센터) 매출의 68% 차지, 견조한 성장세 지속, 가장 빠른 속도 지원하는 400g 고객 21년 300사 → 22년 600사로 두 배 성장
ii. (라우터) 22년 캠퍼스 네트워크 주문 두 배 증가한 $4억, 25년까지 $7.5억 목표
iii. (소프트웨어) 고객사 지속 증가 추세이며, 구독 기반 모델로 매출이 지속적 창출 보장
- DSO가 증가추세인 것은 리스크로 작용할 수 있음(3Q 51일 → 4Q 67일)
- 부정적인 공급망 상황 여전해 1Q23 수익률은 좋지 않을 것으로 전망하나 2H23에 완화 기대

■ 4Q22 실적 예상 상회
- 매출 $1,276백만(+54.7%), 컨센 $1,201백만 상회
- OP $543백만(+67.6%), 컨센 $483백만 상회
- OP마진42.6%(+3.3%p), 컨센40.2% 상회
- NP $445백만(+69.6%), 컨센 $383백만 상회
- EPS $1.41(vs. 4Q21 $0.82), 컨센 $1.21 상회
- FCF $386백만(+78.7%), 컨센 $381.5 상회

■ FY22 실적 예상 상회
- 매출 $4,381백만(+48.6%), 컨센 $4,306백만 상회
- OP $1,796백만(+57.5%), 컨센 $1,735백만 상회
- OP마진 41% (+2.3%p), 컨센 40.3% 상회
- NP $1,448백만(+58.3%), 컨센 $1,386백만 상회
- EPS $4.58(vs. $2.87), 컨센 $4.38 상회
- FCF $721백만(-24%), 컨센 $756.6백만 하회

■ 1Q23 가이던스 예상 상회
- 매출 $1,275~1,325백만, 컨센 $1,210.8백만 상회
- GP $765~795백만, 컨센 $741백만 상회
- OP $510~530백만, 컨센 $478.2백만 상회

*Non-gaap, YoY 성장률 기준

관련 자료: https://bit.ly/3xlvE14
감사합니다.